第四章 產業分析
4.2 金融資訊內容服務產業分析
4.2.2 產業價值鏈
中山科學研究所(2001)網站提到金融資訊數位內容加值服務業從產業 上下游可以分為幾個成員包括了系統整合業者，套裝軟體嵌入式軟體業 者，內容提供業者，工具開發者，加值服務提供者與網際網路提供者，其 產業價值系統關係如下圖所示：
圖 12 金融資訊產業價值鏈 資料來源：中山科學研究所 4.2.3 金融資訊服務內容
金融資訊在行動通訊的應用上包括了幾種服務有股市即時報價，即時 財經新聞，上市公司重要訊息查詢，解盤分析，券商推薦股，交易下單……
等。各家電信業者所提供的金融資訊服務內容及提供廠商整理如下表：
表 11 金融資訊內容服務
中華電信 台灣大哥大 遠傳電信 股市即時報價 奇唯科技 奇唯科技 精誠資訊 國際股市金融資
訊
奇唯科技 奇唯科技 精誠資訊
即時財經新聞 時報 無 精誠資訊
解盤分析 奇唯科技 無 無
券商推薦股 勤創科技 無 無
手機下單 三竹資訊 三竹資訊 三竹資訊
上市公司重要訊 息查詢
台灣證交所 台灣證交所 無
資料來源:中華電信網站www.emome.net 臺灣大哥大網站www.tcc.net.tw 遠傳電信網站www.fetnet.net
第五章個案介紹
本研究分析金融資訊數位內容產業及行動通訊產業間策略聯盟之關 係。本研究採取個案研究，且已對研究對像選擇的理由及彼等之間的關係 作了說明(見本研究 3.2 節)。本章將針對所選擇的個案公司作簡單的介 紹，介紹的內容主要可以分成三個部份，第一部份主要對公司的組織及歷 史背景作簡介，第二部份會針對主要產品作說明，第三部份會針對營收的 部份作分析。
5.1 節以 A 公司作為金融資訊數位內容產業之個案公司。5.2 節以 B 公司,C 公司,及 D 公司作為行動通訊產業之個案公司。
5.1 金融資訊產業
5.1.1 A公司 (A公司92年年報)
A公司成立於民國77年，截至民國92年年底，公司實收資本額為4億元，
淨值達到588,053千元，每股淨值為14.7元。公司總人數約130人左右組織 圖如下：
董事長
執行長
總經理
金融業務處
系統研發處 總經理室
業務督導 工程督導
系統部 研發部
產品/市場企劃部 台南分公司
台北分公司 台中分公司 高雄分公司
行政管理部
財務部
圖 13 A 公司組織圖 資料來源:A公司92年年報
A公司主要經營業務範圍包括了提供證券資訊整合系統之專業服務業
近兩年來生產產值及銷售量值表 (單位：新台幣仟元)
5.2 行動通訊產業
5.2.1 B公司 (B公司92年年報)
B公司於民國85年7月1日由當時交通部電信總局改制成立，總資本額 為新台幣964.77億元，主要業務包括固網通信、行動通信，以及數據通信 三大領域，提供語音服務、專線電路、網際網路、寬頻上網、智慧型網路、
虛擬網路、電子商務、企業整合服務，以及各類加值服務，係國內營運經 驗最豐富、規模最大之綜合電信業者，也是國際間電信業者重要合作伙伴，
其重要的部門包括了經營固網業務的北區分公司，中區分公司，南區分公 司，及數據業務的數據通信分公司和行動通訊業務的行動通訊分公司，國 際電信業務的國際電信分公司，最後還有電信研究所幾集電信訓練所。其 組織架構圖如下:
圖 14 B 公司組織圖 資料來源:B公司92年年報
B 公司為全國最大的綜合性電信公司主要的業務內容包括了固網通
表 15 B 公司損益表
損益表 新台幣單位 仟元
92年度 91年度
營業收入 179,148,543 176,089,011 營業成本 90,722,628 90,391,945 營業毛利 88,425,915 85,697,066 營業費用 30,109,684 30,279,570 營業淨利 58,316,231 55,417,496
資料來源:B公司92年年報
表 16 B 公司近五年度損益表
近五年度損益表 新台幣單位 仟元 88年度 89年度 90年度 91年度 92年度 營業
收入
194,703,465 278,389,121 182,154,717 176,089,011 179,148,543 營業
毛利
92,629,257 126,729,335 81,288,837 85,697,088 88,425,915 營業
損益
65,990,022 82,081,479 48,016,657 55,417,496 58,316,231 資料來源:B公司92年年報
5.2.2 C公司 (C公司92年年報)
C公司成立於民國86年，公司組織有四大部門分別為財務長，技術長，
商務長及企劃長。公司之組織圖如下:
圖 15 C 公司組織圖 資料來源:C 公司 92 年年報
92年整體營收持平約450億元，C公司為有效維持創新領導品牌形象，
近五年度損益表 新台幣單位 仟元 88年度 89年度 90年度 91年度 92年度 營業收入 26,798,428 45,185,889 48,811,979 45,352,178 44,955,790 營業毛利 18,247,512 33,252,268 34,968,166 28,957,775 27,140,642 營業損益 6,461,537 14,178,959 17,793,511 15,073,699 15,201,619
資料來源:C公司92年年報
5.2.3 D公司 (D公司92年年報)
D公司在1997年1月勇奪兩張行動通訊特許執照(GSM900與1800)，並迅 速地進行網路建設，於1998年1月正式開台，同時推出世界上第一個完全採 用雙頻技術設計及建造的GSM900/1800雙頻系統，提供全台灣優質的數位行 動通訊服務。2004年時合併和信電訊後耀升為全國最大網 (註全國最大網 以去話分鐘計之，資料來源為交通部電信公告之民國九十三年四月台閩地 區行動電話業務概況)。公司主要分為策略暨行銷事業部，業務暨客戶服務 事業部，網路管理暨維運事業部，資訊科技事業部，財務暨行政管理事業 部，網路暨產品技術事業部。其組織圖如下:
圖 16 D 公司組織圖 資料來源:D 公司 92 年年報
92年度之總營收及服務營收分別為370.67億及3435.15億元，比91年度
表 23 D 公司損益表
損益表 新台幣單位 仟元
92年度 91年度
營業收入 37,067,163 34,478,035 營業成本 18,610,455 17,181,346 營業毛利 18,456,708 17,296,689 營業費用 10,006,042 9,380,369 營業淨利 8,450,666 7,916,320
資料來源:D公司92年年報
表 24 D 公司近五年度損益表
近五年度損益表 新台幣單位 仟元 88年度 89年度 90年度 91年度 92年度 營業收入 18,618,237 32,180,516 34,544,355 34,478,035 37,067,163 營業毛利 9,378,291 18,315,893 18,821,226 17,296,689 18,456,708 營業損益 2,027,799 3,939,095 6,586,242 7,916,320 8,450,666
資料來源:D公司92年年報
5.3 業者訪談內容整理
C 公司：提供語音，簡訊平台，部份行銷資源如帳單印寄及簡訊。（見附錄 小結 3）
D 公司：提供帳務系統，請合作廠商配合整合使用。（見附錄小結 4）
b. 負責金融資訊的產品人員是否同時具有財經及電信相關背景?或人力資 源的運用如何與合作廠商作搭配?(是否會駐點至對方公司或其他人力相互 運用的方式)
答：
A 公司：具有金融資訊背景即可，仰賴電信廠商人才提供電信技術支援，
不駐點。（見附錄小結 1）
B 公司：不互相共用，負責各別專精的部份。（見附錄小結 2）
C 公司：使用廠商人才，少駐點。（見附錄小結 3）
D 公司：不要求具兩種背景，各自運用人員，負責本身專長部份，少數大 型專案才會有人員駐點情形。（見附錄小結 4）
2.2 採購共用
a. 在提供金融資訊服務時，提供的內容素材(如即時報價，國際金融資訊，
財經新聞)的來源為共同採購或個別採購?
答：
A 公司：我們採購，除非特定資訊才可能共同負擔成本。（見附錄小結 1）
B 公司：合作廠商負責。（見附錄小結 2）
C 公司：過去共同負責，現在是廠商負責。（見附錄小結 3）
D 公司：合作廠商負責。（見附錄小結 4）
2.3.行銷共用
a. 是否有共同行銷資源？使用的共用方式為何？
答：
A 公司：少，多利用電信廠商資源。多以營收攤分比例作為行銷費用的攤 分依據。（見附錄小結 1）
B 公司：有，沒有固定合作方式看專案大小，預期市場效益來作專案行銷 企劃。（見附錄小結 2）
C 公司：有，販賣門號時搭配銷售金融資訊加值服務。（見附錄小結 3）
D 公司：有，依產品的品牌及上線時間來決定投入行銷資源大小及方式。（見
D 公司：使用我們的帳務系統收帳，請合作夥伴配合整合。（見附錄小結 4）
2.4.技術共用
a.與策略夥伴合作時是否有技術共用？是否作聯合開發或聯合設計？提供 什麼樣的平台或共同開發的機制?
答：
A 公司：無技術共用，多聯合開發各自負責各自的專長。（見附錄小結 1）
B 公司：提供平台規格及語法給合作廠商整合，並作共同測試。（見附錄小 結 1）
C 公司：聯合開發提供簡訊及語音平台。（見附錄小結 3）
D 公司：提供技術平台及規格文件供廠商界接。（見附錄小結 4）
b.技術合作的溝通方式為何?
答：
A 公司：有專案經理統籌溝通協調及整合。（見附錄小結 1）
B 公司：技術文件交流。（見附錄小結 2）
C 公司：開會討論。（見附錄小結 3）
D 公司：技術人員直接溝通並提供技術文件。（見附錄小結 4）
2.5 生產共用
a. 產品推出的測試流程及步驟為何?如何與合作廠商共同搭配?
答：
A 公司：提供母公司使用測試。（見附錄小結 1）
B 公司：提供測試區先做檢驗。（見附錄小結 2）
C 公司：提出測試門號測試。（見附錄小結 3）
D 公司：提供測試平台及正式平台，先在測試平台試運行後再移轉至正式 服務。（見附錄小結 4）
b. 產品的維運機制及步驟為何? 如何與合作廠商共同搭配?
答：
A 公司：依據產品差異，提供具層次性的標準化維運流程，共同分攤維運 責任。（見附錄小結 1）
B 公司：合約釐清維運責任，依照服務進入的路徑來分攤維運責任。
（見附錄小結 2）
C 公司：系統採自動警示，有客訴會同時通知雙方共同尋找問題。（見附錄
C 公司：產品下架的客訴問題，及頻繁交接的資訊更新不即時問題。（見附 錄小結 3）
D 公司：提供不穩定的服務，破壞消費者印象。（見附錄小結 4）
5.4 競爭優勢及訪談總結分析
表 26 交互關係彙總表
5.4.3 競爭優勢
金融資訊廠商在與行動通信業者策略聯盟時，所產生的競爭優勢多來 自於成本降低的優勢，少差異化(見本研究 5.3 節)。本研究 2.3 節則提到 成本降低的來源主要來自十個驅動因素。綜合 5.3 節及 2.3 節的比對，發 現在金融資訊廠商在與行動通信業者策略聯盟時所有的成本驅動因素包括 了產能使用模式，鏈結，交互關係，整合，時機等。對金融資訊業者來說，
由於本身產品及客戶數在行銷活動上不容易達到經濟規模，但配合行動通 訊產業共同推廣可以達到規模經濟。在技術的提供上，由於行動通訊業者 已投入了行動網路系統及簡訊語音平台的建置，除了可提供話務服務外，
與金融資訊內容合作加值服務，可將原有的設備作更大的產能運用。此外 加強合作，共同維運協調會減少維運成本。在資訊源採購上作整合運用，
又能減少採購資訊的成本。而共用帳務系統也可節省行政資源。當然在合
又能減少採購資訊的成本。而共用帳務系統也可節省行政資源。當然在合