第二章 我國產險市場與分析
第一節 產物保險產業市場狀況分析
隨著我國在西元 2002 年 1 月 1 日正式加入世界貿易組織(Word Trade Organization)，
保險業邁入國際化之際，主管機關同時推動重大政策，實施「產險費率自由化」、「保
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約 170 億元，佔產險業約 11.7%，較與去年同期增加 3.3%。火災保險保費收入約 230 億 元，佔產險業比重約 15.8%及傷害保險收入約 154 億，佔產險業比重約 10.6%，係為產 險之第三大險種。這是繼民國 98 年以來，產險業簽單保費收入連續 7 年成長。而民國 105 年台灣產險業整體保險賠款約 785 億元，較民國 104 年增加 104 億元，增加幅度 15.2%。
而其主要來自於火災保險賠付 0206 美濃地震賠款所致，較去年同期增加 84 億元，增幅 達 189%。各險種中，以任意汽車保險賠款金額最高達 469 億元，主要原因是來自業績 上的成長。
整體而言，這幾年因經濟成長趨緩，惟產險業保費收入較去年大幅成長，成長率為 2003 年以來次高，主要受惠於近期車市因法規購車獎勵及換車潮影響而使車體險保費呈 現近雙位數成長。然而新車銷售量近三年皆維持在 42〜44 萬輛成長逐漸趨緩；2016 年 發生多起天災包括 0206 美濃地震及多起颱風，致使整體產險業保險賠款創 2003 年以來 新高，然而產險業長期以來已建立完善的再保險機制以有效控制自留風險，故 2016 年 度仍能維持本業經營獲利。
臺灣現有本地產險公司 14 家，其中和泰產險倂蘇黎世產險、南山產險倂美亞產險，
外資產險公司 4 家。產險公司保費收入市場佔有率前三位分別為富邦產險、國泰世紀產 險、新光產險，三家市場佔有率共為 47.92％。2016 年保險業從業人員 370,476 人，比 2015 年增加 5.49%，保險從業人數占臺灣人口 1.57%。
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圖【2-1-1】台灣產險業市佔率示意圖
四、 產險業經營績效之研究
參考國內外相關文獻在評價保險業市場績效時，所使用的保險業財務指標為基礎，
分別考量指標是否具代表性及可獲得性。一般採用財務指標包括資產報酬率、股東權益 報酬率以及損失率和每股盈餘等。研究結果可以分為兩種，第一種是保險業市場績效較 低。財產險公司並未顯示出規模效益，而且中資財險公司的績效平均水準低於外資或合 資公司。1另有文獻採用非平衡面板資料分析出中國保險業整體績效比較低，但是因此 卻促進了績效的提高，而這種促進作用在逐漸減弱。2
第二種結論認為保險業市場績效處於下降趨勢。文獻採用相對指標利潤率從縱向和 橫向兩個角度分析績效。縱向上，中國保險業的核保利潤率從 1990 年到 2001 年之間呈 現出逐年下降的趨勢，平均利潤率趨於零。橫向上，中國保險業整體利潤率也在下降。
3如用相對指標每股盈餘分析市場績效水準，發現隨著中國保險業競爭程度的提高，績 效處於下降趨勢，但漸漸趨於穩定水準。4
蔡蕙存(2003)利用因素分析法萃取四項財務指標，再採用資料包絡分析法之 CCR 模 式、Ａ&P 模式及 D&G 模式，評估 2001~2002 年本國 16 家產險公司的靜態財務績效；
1 李林子，魯煒。中國財產保險公司績效的因數分析。管理科學，2003(3)，46-50。
2 邵全權。 中國產險公司市場結構、競爭模式與績效關係研究—基於 2001~2005 年非平衡面板資料的實 證分析。數量經濟技術經濟研究，2008(8)，123-135。
3 韓慶華，葛美連。中國保險業市場結構與績效分析。山東社會科學，2006(12)，119-122。
4 李紹星，馮豔麗。中國保險業集中度及其規模對績效的影響。經濟與管理，2007(8)，74-76。
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呂嘉盈(2000)以 1985~1998 年 15 家本國產險公司為觀察樣本，透過 Logistic 模型 找出對台灣產物保險業財務狀況具有顯著影響之各種因素，並利用事前機率與預測機率