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第一章 緒論
台灣的電子產業長久以來一直都以發展規模經濟以追求成本效益著稱，在 蘋果電腦推出 iPod、iPhone、iPad 後伴隨著以短期硬體銷售帶入長期軟體營 收的經營模式後，各家消費性電子大廠持續不斷的想要找出如蘋果電腦這樣的 長期獲利模式，Google 的 Android 開上平台更是大幅的降低進入此領域的門 檻，然而，不論是要複製別人的經營方式與產品，或是要推出更創新的經營模 式，其根本多在於是否能夠發展出差異化的產品與服務。
台灣的品牌廠商擅長於硬體與成本的控制，如何輔以原本累積的品牌力推 出創新的產品與服務將是接下來十年台灣廠商所要面對的問題。最近宏碁企業 的轉型方向就是一個明顯的例子，當 PC 主業面臨毛利率下滑，市場規模難以繼 續擴大，公司盈利不再時，老董事長施振榮所成立的「變革委員會」重新確立宏 碁未來發展方向 -- 雲端服務。更詳細點來說，宏碁將要發展的是提供商業用 戶和一般消費者能夠輕鬆架設的「自建雲（Build Your Own Cloud）」；姑且 不論這個方向的最後是否會成功，但是我們可以肯定的是宏碁需要將研發的重 心由原本的硬體設計轉換為軟體開發以推出創新的服務，PC 原本的設計較為單 純，只要向主要 IC 提供商 INTEL 購入 IC 與硬體參考設計，再向 Microsoft 購入 Window 軟體植入就可以完成，跨廠牌電腦間的產品差異其實不大，但要推雲 端服務時，需將戰線延長至平板、手機、企業用網通產品甚至是倉儲管理設備 (RFID、POS)等，要將這些設備能夠與宏碁的雲端服務接軌，靠的就是嵌入式 軟體的設計。
台灣並不是沒有良好嵌入式軟體的設計的人才，而是大部份的廠商並不重
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視軟體的投入研發，寧願向外面嵌入式軟體廠商購買，也不願意承受發展軟體 所需付出的長期成本，然而在最近的十年間，研究者發現原本為數眾多的嵌入 式軟體廠商陸續消失，有些是被產品或 IC 設計公司併購，有些是自己發展成產 品公司，有些是移至中國發展，更有眾多是因為經營不下去而關門的；這些廠 商其實是台灣電子產業的活水，如果這些廠商全部消失了，台灣電子產業的競 爭力也將大幅消退。為了探究這個持續消失的狀態，與幫台灣嵌入式軟體廠商 找出可以持續的經營模式，誘發本研究的研究動機，而開啟了這篇論文。
1.1 研究背景與動機
消費性電子產品國際合作案的流程為:
首先品牌公司產生產品創意與需求，然後在市場中尋找合作夥伴，如果這 個產品是可以用ＩＣ設計公司(Fabless)現有的解決方案（Turnkey Solution)就 可以滿足，則如圖 1-1 的流程 A ，由ＩＣ設計公司提供成套軟體解決方案，並 交由硬體代工廠 (Hardware ODM )生產製造完成。
而如果品牌公司產生產品創意需求是ＩＣ設計公司現有的解決方案所不能 滿足，而且ＩＣ設計公司也不願意提供客製化的服務，這時就會交由第三方的 嵌入式軟體設計公司(Software ODM )來協助軟體的開發，在交由硬體代工廠 生產製造，如圖 1-1 的Ｂ流程。
在實務上，硬體代工廠商因為負責最後成品的輸出，而多成為品牌業者主 要的下單對象，也因為硬體代工廠長久來與品牌公司保有合作關係且其規模也 比軟體代工業者大，所以在案子的流程上也有由品牌公司直接委由硬體代工廠
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統包方案的狀況。
圖 1-1:品牌公司專案流程圖 資料來源：本研究整理
台灣產業多專精於ＩＣ設計及硬體代工製造，較少有成功的品牌公司與嵌 入式軟體設計代工業者，品牌公司強調資金、創意與行銷, 台灣少能出現強有 力的品牌, 表現較佳的有 HTC,ASUS，ＡＣＥＲ及 D-Link 等；目前大陸市場發 展蓬勃，提供了台灣中小企業發展品牌的良好機會，然而中小企業相對資源 少，在產品開發流程中，若沒有合適的嵌入式軟體設計代工業者支持，產品很 難做出差異化的優勢功能，而只能以殺價當作優勢，結果是獲取更低的毛利，
進一步影響下次產品開發的投入，如此的惡性循環下，逐步失去競爭力，最後 被市場淘汰。
隨著硬體代工廠規模的逐步擴大與代工毛利日趨微薄的狀況下，台灣的 嵌入式軟體設計業者生存空間越來越小，五年前還有數十家，現在只剩不到五
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家，若沒有清楚的瞭解問題並且發展出良好的策略，則台灣的嵌入式軟體設計 將在產業鏈中的絕跡，而嚴重影響台灣品牌商在國際及中國市場的發展空間。
本研究以研究者過去十幾年在嵌入式軟體設計代工發展的經驗，獲取一般 人難以窺見的產業資料，面談相關業界的成員，希望能以此議題，協助台灣嵌 入式軟體設計產業找到生存發展的方向。
1.2 研究目的與問題
十幾年前研究者服務之公司開始與美國矽谷幾家嵌入式軟體代工公司合 作，我們在台灣的角色初期以代理銷售為主，後期因應商務上與客戶客製化的 需求，也發展自有的嵌入式軟體研發團隊。期間因為美國原廠引進數個國際品 牌的開發案而一度賺錢，後來美國原廠被其他公司併購，喪失軟體產品核心，
國際品牌案子來源中斷，後來雖也與國內幾家 IC 設計公司策略聯盟，陸續接獲 國內品牌公司與代工廠的開發案，最後仍然入不敷出而倒閉。
反觀國外原廠，在本業賺錢後引進併購策略，在被大公司併購的過程中，
公司幾個創始人都因此而大賺一票；而有些國外的嵌入式軟體公司則持續的雄 踞一方，在產業中佔有關鍵且領導的地位；綜合以上想以此篇研究探究以下的 問題:
一、全球嵌入式軟體 市場發展趨勢？
二、台灣的嵌入式軟體代工廠商為什麼不賺錢?台灣的嵌入式軟體代工廠商是否 有生存空間?
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三、台灣的嵌入式軟體代工廠商應該發展何種策略?
本研究以研究者實務的經驗，加上產業分析的理論基礎與及經營策略研討 的方向，針對個案分析及與相關業者的訪談，希望能找出上述問題的答案，以 提供給台灣嵌入式軟體廠商未來的經營策略之參考。
1.3 預期貢獻
本研究預期有下列貢獻：
一、對國際嵌入式軟體產業彙整出市場趨勢。
二、以五力分析對台灣嵌入式軟體產業提出完整的產業結構說明。
三、以價值說勾勒出嵌入式軟體廠商的客戶需求。
四、以資源基礎理論幫台灣嵌入式軟體廠商找出資源發展的方向。
五、彙總上述並以個案分析與深度訪談找到嵌入式軟體市場的經營策略。
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1.4 論文結構與研究步驟
本論文共分為五章，各章內容簡述如下：
第一章 緒論:
說明本研究的研究背景、研究動機、研究目的、研究問題、預期貢獻與論 文結構與研究步驟等。