貳、 行動支付發展
第二節 行動支付市場狀況
一 、 我 國 之 行 動 支 付 發 展
在 海 外 行 動 支 付 已 趨 於 多 樣 化 發 展 ， 相 關 的 市 場 服 務 也 已 逐 漸 茁 壯 成 熟 ， 各 種 類 型 的 行 動 支 付 和 收 款 工 具 如 扶 搖 直 上 般 興 起 。 2015 年 1 月 ， 我 國 立 法 院 三 讀 後 通 過 「 電 子 支 付 機 構 管 理 條 例 」，
此 法 於 該 年 5 月 3 日 起 開 始 正 式 實 施 ， 我 國 目 前 主 要 為 NFC 手 機 信 用 卡 、QR Code 及 行 動 刷 卡 機 （ mPos） 等 行 動 支 付 類 型 。
(一 )、 NFC (Near Field Communication) 手 機 信 用 卡
信 任 服 務 管 理 (Trust Service Manager;TSM)和 利 用 空 中 傳 輸
（Over-The-Air;OTA） 技 術 ， 是 NFC 手 機 信 用 卡 主 要 應 用 之 技 術 ， 透 過 智 慧 裝 置 應 用 程 式 Apps 載 入 信 用 卡 的 功 能 和 資 料 ， 替 代 實 體 信 用 卡 的 現 有 功 能 ， 因 此 使 用 者 在 特 約 商 店 使 用 具 有 NFC 功 能 的 裝 置 感 應 刷 卡 消 費 。
目 前 ， 在 台 灣 建 立 TSM 平 台 之 公 司 ， 有 群 信 行 動 數 位 科 技 、 臺 灣 行 動 支 付 、 聯 合 國 際 行 動 支 付 及 中 華 電 信 等 四 家 業 者 ， 其 中 發 展 度 較 為 迅 速 的 ， 以 電 信 業 者 主 導 的 群 信 行 動 數 位 科 技 、 金 融 機 構 主 導 的 臺 灣 行 動 支 付 以 及 聯 合 國 際 行 動 支 付 為 主 。
（ 二 ）QR Code ( Quick Response Code )
不 用 轉 換 新 卡 片 為 QR code 行 動 支 付 之 特 色 ， 無 關 手 機 機 種 和 廠 牌 ， 只 需 要 QR Code 備 妥 ， 使 用 者 從 服 務 業 者 處 找 出 相 對 應 的 App 下 載 ， 並 完 成 註 冊 動 作 ， 於 店 家 或 網 路 賣 場 消 費 購 物 時 ， 開 啟 應 用 程 式 、 選 擇 使 用 的 信 用 卡 ， 並 輸 入 密 碼 ， 最 後 掃 描 QR Code，
付 款 交 易 即 完 成 。 目 前 已 有 第 一 銀 行 、 玉 山 銀 行 、 中 國 信 託 、 國 泰 世 華 銀 行 、 凱 基 銀 行 、 元 大 銀 行 等 銀 行 協 同 合 作 開 辦 這 項 服 務 。
（ 三 ） 行 動 刷 卡 機 Mobile Point of Sale（ mPOS）
行 動 裝 置 搭 配 簡 單 的 讀 卡 設 備 係 為 行 動 刷 卡 機 ， 即 為 無 線 刷 卡 機 ， 方 便 在 商 家 簡 化 買 賣 交 易 行 為 ， 可 減 少 傳 統 刷 卡 機 安 裝 的 成 本 。 目 前 已 有 台 新 銀 行 、 永 豐 銀 行 、 中 國 信 託 等 銀 行 金 融 機 構 提 供 mPOS 服 務 。
我 國 相 較 於 其 他 的 國 家 ， 使 用 行 動 支 付 的 普 及 率 並 不 高 ， 因 此 本 研 究 將 上 述 背 景 作 為 探 討 方 向 。
二 、 中 國 大 陸 、 美 國 、 韓 國 之 行 動 支 付 發 展
（ 一 ） 中 國 大 陸
中 國 大 陸 電 子 商 務 的 交 易 規 模 ， 截 止 至 2013 年 底 ， 已 逾 十 兆 人 民 幣 ， 其 中 網 路 零 售 市 場 交 易 規 模 達 1.88 兆 人 民 幣 ， 行 動 電 子 商 務 市 場 交 易 規 模 高 達 2,300 多 億 人 民 幣 ， 可 以 預 期 後 者 的 交 易 規 模 勢 將 會 越 變 越 大 。 當 中 ， 最 為 著 名 的 行 動 支 付 服 務 包 含 ： 阿 里 巴 巴 的
「 支 付 寶 」 及 「 支 付 寶 錢 包 」、 騰 訊 的 「 財 付 通 」 及 「 微 信 支 付 」、
百 度 的 「 百 付 寶 」 及 「 百 度 錢 包 」、 蘇 寧 的 「 易 付 寶 」 和 京 東 的 「 網 銀 錢 包 」 等 。 在 2013 年 ， 支 付 寶 已 超 過 PayPal， 已 躍 升 為 全 球 規 模 最 大 的 行 動 支 付 公 司 。
伴 隨 著 互 聯 網 （mobile Internet）的發展 ， 中 國 大 陸 行 動 支 付 市 場 益 顯 越 發 重 要 。 民 眾 藉 由 行 動 支 付 的 技 術 ， 獲 得 各 樣 共 享 經 濟 模 式 下 的 創 新 服 務 ， 舉 例 來 說 有 行 動 叫 車 、 租 車 服 務 等 。 此 現 象 在 中 國 已 越 來 越 普 遍 。 同 時 ， 因 為 行 動 支 付 的 使 用 越 來 越 便 利 ， 食 衣 住 行 育 樂 等 各 項 日 常 生 活 需 求 ， 甚 至 現 金 付 款 的 現 象 已 漸 漸 過 時 ， 這 樣 的 金 融 創 新 現 象 ， 逐 漸 成 為 中 國 大 陸 一 線 城 市 的 生 活 景 象 。
（ 二 ） 美 國
在 2017 年 初 ， 獨 立 零 售 顧 問 公 司 Boston Retail Partners
（BRP） 的 調 查 指 出 ， Apple Pay 在美 國行動支付服務市場 已 經 超 過 PayPal， 成為全美 零售通路店 家 最 常 採 用 的 行 動 支 付 服 務 ， 有 高 達 36%的 零 售 商 店 支 持 ， 相 較 去 年 同 期 的 16%， 還 要 上 升 20 個 百 分 點 。Apple Pay 是 2016 年 在 美 國 最 受 零 售 商 店 歡 迎 的 行 動 支 付 服 務 ， 在 2017 年 台 灣 也 加 入 支 援 Apple Pay 行 列 。 透 過 BRP 調 查 指 出 ， 未 來 12 個 月 計 畫 接 受 Apple Pay 付款的零售商 比例 22%，
有 11%的 零 售 商 預 計 1 至 3 年開始接 受 Apple Pay， 也有 31%的 比 例 商 家 想 要 等 待 市 場 發 展 走 勢 狀 況 再 決 定 何 時 接 受 Apple Pay。
（ 三 ） 韓 國
就 現 階 段 的 韓 國 行 動 支 付 市 場 版 圖 來 說 ， 主 要 可 以 分 成 線 上 、 線 下 兩 大 區 塊 ， 其 中 線 上 行 動 支 付 市 場 以 入 口 網 站 起 家 並 擁 有 網 路 購 物 商 城 的 Naver 所 推 出 的 Naver Pay 為 主；線下的行 動支付市場 則 被 跟 各 大 信 用 卡 公 司 合 作 的 Samsung Pay 所把持。相關 業者表 示 ， 行 動 支 付 的 優 點 不 外 乎 整 合 會 員 集 點 、 快 速 付 款 、 簡 易 提 款 等 服 務 ， 各 家 行 動 支 付 都 能 提 供 ， 因 此 最 大 的 差 異 點 是 各 行 動 支 付 配 合 的 店 家 類 型 與 家 數 ， 這 也 就 是 Naver Pay 會開始發行 實 體 金 融 卡 搶 攻 線 下 市 場 ，Samsung Pay 也積極 進軍海外市場的理由所在，便 利 常 出 國 的 使 用 者 。