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niversity第三章 越南競爭環境介紹
本章節聚焦在越南之介紹，包括越南總體社會經濟狀況、醫療體系的介紹
以及⽬前台灣其他醫療器材廠商在越南發展的概況。本個案Ｂ公司在越南當地
發展通路策略，勢必要了解越南當地的總體社會經濟狀況以及醫療體系概況才
能夠有具體客觀的判斷。本章節越南總體社會經濟資料來源為美國中央情報局
CIA 以及中華民國駐胡志明辦事處對越南的認知匯總；越南醫療體系介紹以及
其他台商在越南發展概況，則是彙整世界衛⽣組織 WHO、⼯研院產業情報中
⼼ IEK 以及透過其他駐越南廠商的初級訪談資料作為依據。根據以上資料，作
為本個案研究的背景描述，作為Ｂ公司制定通路策略的參考依據。
第⼀節 越南總體社會經濟狀況
越南位處東南亞印度⽀那半島東岸，北與中國接壤，西接寮國、柬埔寨和
泰國灣，東瀕南中國海和東京灣。國⼟⾯積有 331,410 平⽅公⾥，是台灣的九倍
之⼤。根據美國中情局 CIA 資料顯⽰（圖 3-1），截⾄ 2016 年七⽉，越南有
9,526 萬⼈⼝以上，位居全球⼈⼝排名第 15 位，年齡中位數為 30.1 歲，從圖 3-1
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niversity0-14 years: 23.84% (male 11,938,563/female 10,767,261) 15-24 years: 16.69% (male 8,240,861/female 7,658,711) 25-54 years: 45.22% (male 21,690,214/female 21,390,448)
55-64 years: 8.24% (male 3,610,716/female 4,238,569)
65 years and over: 6.01% (male 2,216,485/female 3,509,193) (2016 est.)
圖 3-1 越南⼈⼝分配圖
資料來源：CIA Factbook
根據中華民國駐胡志明辦事處提供之資料（圖 3-2），2015 年國民平均所
得為 2,200 美⾦，國民⽣產⽑額(GDP)為 2,109 萬美元，經濟成⾧率為 6.68%，
越南之經濟成⾧表現為東協區域內最佳，從 2005 到 2008 年平均每年經濟成⾧
率達 7.71%，2008 到 2009 年遭受全球經濟不景氣影響，下滑為 5.32%，從 2012
年起維持穩定成⾧，近⼗年經濟成⾧率請⾒圖 3-2。
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niversity 圖 3-2 越南 GDP 成⾧率⽰意圖資料來源：中華民國駐胡志明辦事處
2015 年越南對外貿易總額為 3,278 億美元，出⼝為 1,621 億美元，進⼝為
1,656 億美元，分別較去年成⾧ 7.9%及 12%。在主要出⼝國家中，美國為越南
最⼤出⼝市場(335 億美元)、其次為中國⼤陸(171 億美元)、⽇本(141 億美元)、
南韓(82 億美元)、及⾹港(70 億美元)等。其中美國為主要國家中出超之⼤宗，
其他多為⼊超，可⾒美國市場是越南經濟發展主⼒。另外主要進⼝國家依序為
中國⼤陸(495 億美元)、其次為南韓(254.62 億美元)、⽇本(143.67 億美元)、台灣
(109.93 億美元)及泰國(82.84 億美元)等(表 3-1)。綜合以上資料，中美韓⽇台等
前五⼤主要貿易國及佔了越南貿易總額的六成。
8.4 8.2 8.48
6.23 5.32 6.78
5.89 5.03 5.42 5.98 6.68
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GDP Growth Rate
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niversity 表 3-1 2015 年越南前⼗⼤貿易夥伴資料來源：中華民國駐胡志明辦事處
若從外資投資越南的⾓度來說，從 1998 ⾄ 2015 年 12 ⽉底⽌，累計流⼊越
南之外資累計總額為 2,790 億美元，以南韓 449.01 億美元(占 16.09%)最多，其次
為⽇本 384.1 億美元(占 13.77%)，第 3 位為新加坡 347.16 億美元(占 12.44%)，第
4 位為台灣 306.93 億美元(占 11%)及第 5 位為英屬維京群島 192.16 億美元(占
6.89%)等。由表 3-2 看出，⽇韓新加坡都在台灣投資總額之上。
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niversity 表 3-2 1988-2015 年各國投資越南累計資料來源：中華民國駐胡志明辦事處
第⼆節 越南醫療體系與建設
根據 WHO（2010）的資料（圖 3-3），越南的⼈均醫療⽀出在 1998~2008
年內迅速增⾧，10 年內增⾧了⼤約四倍，年增⾧率為 9.8%，甚⾄⽐ GDP 年增
⾧率還⾼（2005~2008：7.71%），且醫療⽀出佔 GDP 的⽐例 6.4%（2008）也
⾼於其他東南亞國家如⽼撾，柬埔寨，菲律賓，泰國，印度尼西亞等國家。儘
管越南⼈均醫療⽀出成⾧快速，是⼀個成⾧快速的產業，但也存在許多問題，
例如醫療資源的分配不均，醫療保險的涵蓋率不⾜等問題。
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niversity圖 3-3 WHO（2010）1998~2008 越南⼈均醫療費⽤⽀出（單位：美⾦）
由於越南許多醫療基礎設施是從殖民時代就沿⽤的設備，極欲現代化，因
此越南政府已著⼿撥款改善相關基礎設施。2009~2013 年期間政府預計投⼊ 45.2
兆越盾（約合 25 億美元），⽤於建設或提升位於⼭區和其他貧困地區的專科醫
院和部分省級綜合醫院，未來可能促成醫療照護市場需求湧現，但越南政府仍
希望透過吸引外資來降低國家⽀出。
（⼀）公私⽴醫院概況：
根據⼯研院產業情報中⼼ IEK 提供的資料顯⽰，越南的醫療體系⼤致上可
以分為三⼤類，公⽴醫院、私⽴醫院及診所。依據世界衛⽣組織（2013）公布
的資訊顯⽰，越南醫療體系中，公⽴醫院有 1059 家，病床共約有⼗五萬張，普
遍有超收病⼈的狀況，私⽴醫院有 99 家，公⽴醫院數量為私⽴醫院數量的 10
倍之多。下表 3-3 為各國病床數整理，越南有超過⼀千間公⽴醫院，每⼀千⼈
平均有兩張病床可⽤，但是越南民眾還是習慣到⼤型的公⽴醫院就診，導致病
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niversity床嚴重不⾜，根據實際訪談資料整理，在胡志明市的⼤型公⽴醫院有些還可⾒
到醫院 1500 床，睡 2700 ⼈的狀況，醫院⾛廊隨處可⾒沒病床可⽤的病⼈。
表 3-3 各國病床數整理
2012 年 公⽴醫院間數 私⽴醫院間數 總床數 床數/千⼈
Indonesia 826 881 172,762 0.71
Thailand 962 245 119,469 1.73
Vietnam 1,059 99 178,600 2.01
Taiwan 81 404 136,607 5.89
資料來源：WHO(2013)資料整理
（⼆）醫材市場概述：
越南的主要兩個醫療器材市場在河內和胡志明市，約佔 80%的市場，雖然 胡志明市有較多⼈⼝和醫療中⼼，但⾸都河內的醫材市場相對較⼤，整體⽽
⾔，醫院需求產品⽅⾯，富裕⼈⼝越多的地區，有越多的⾼級醫院及私⽴醫療 院所，這些醫院會購買及使⽤較新的醫療設備及醫療器材，如核磁共振 MRI 等 貴重儀器，且多採買國際⼤廠之產品，但相對也會收取較⾼的診療費⽤。位於
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niversity以隸屬衛⽣廳之公⽴醫院為例，⽬前公⽴醫院儀器採購概況主要和週期性
購買有關。據統計，每年公⽴醫院的採購⾦額達 3,000 億越盾，採購⾦額持續 增加。私⽴醫院雖未統計，但隨外資投資醫院⽐重增加，也會帶動採購⾦額與 數量。⽬前購買的品牌以美國、德國、⽇本等國的產品⽐例為⾼，約 70∼
80%；向台灣購買的醫療器材以⼿術台、滅菌鍋與病床為⼤宗。
（四）越南社會醫療保險制度：
越南的醫療保險制度 Social Health Insurance(SHI)是建構在勞⼯保險制度之
上，和台灣的全民健保不同，付保費⽅式和薪⽔有關，依照薪資所得的⽐例來
收取，但越南⼈通常會低報。醫療保險需要登記指定醫院，若是到這指定醫院
以外的其他醫院看診就沒有受到醫療保險給付。⼀般在規定給付項⽬內，保險
會⽀付 80%~100%的醫療費⽤，但是重⼤⼿術(如腦部、⼼臟等⼿術)給付會⼩於
50%。根據 WHO(2011)的資料顯⽰，2011 年越南總⼈⼝有 86.9 百萬⼈，但只有
50.8 百萬⼈有受到醫療保險的保障，也就是有 41.5％的⼈⼝未受到保障，以最
需要醫療保障的六歲以下幼童來看，也有 20%的⽐例未受到保障。受保⼈結構
及保費來源說明如下(圖 3-5)：
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niversity越南醫療保險受保⼈幾近⼀半是⽼年及幼年、貧窮⼈⼝，其次為學⽣、勞
⼯、退休⼈員，由政府負擔全額或部分保費的總投保⼈數有 31.1 百萬⼈，佔全
部投保⼈數的 69.3%，由此可推論政府在醫療保險制度中擔任重要⾓⾊。
第三節 台灣醫療器材廠商在越南發展概況
⽬前越南尚未吸引⼤量的外資醫療器材廠商到越南投資製造，⽬前只有幾
家合資企業〔如組裝 X 光機的 Shimadzu Vietnam Medical Hi-Tech（⽇本）、
⽣產靜脈輸液的 B. Braun Hanoi Pharmaceutical Co（德國）、VIKIMCO（韓
國）、以及⽣產⼀次性注射器的 VINAHANKOOK（韓國）等公司〕，⼤多採
取將核⼼技術技轉⾄越南的⽅式，運⽤當地的低成本勞⼒來降低成本，並在越
南市場銷售。根據⼯研院產業情報中⼼(IEK)的評論，⽬前台灣廠商在越南的佈
局以其他製造產業廠商為多(如製鞋、化⼯廠商等)，在越南當地從事醫療器材
⽣產製造的廠商不多，且多為從事較低階醫療器材(如病床)。⽬前多數台灣醫
療器材廠商為出⼝到越南，由當地經銷商代理銷售，例如滅菌鍋、⼿術床等。
⽽醫療器材經銷商則是受限於越南政府規定，外商不得從事醫材經銷代理業
務，醫材經銷代理需要透過本地越籍經銷商來進⾏，因此若是台商要在越南設
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niversity根據訪談資料，越南醫療器材市場客⼾很重視產品的品牌⼒以及折扣的多
寡，且多有產品國家識別(例如指定⽇韓歐美的品牌)，如此⼀來台灣的品牌就
較難被指名。根據 IEK，雖然台灣產品較中國⼤陸產品有⾼性價⽐的優勢，但
產品品項不全，是無法擴展市佔率的因素，因此建⽴健全的產品線相當重要。
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niversity第四章 全球市場分析
Ｂ公司為⼀醫療滅菌設備之製造廠商，為求聚焦，本章節會以醫療滅菌設
備為研究產業之主體。透過分析醫療滅菌設備產業的全球概況，除了對該產業
動態以及趨勢有更深⼊的了解之外，也能夠從⽽了解越南市場在全球市場中的
的位置為何，對Ｂ公司⽽⾔是否為⼀個好的投資標的。
了解競爭者的動態同樣也是相對重要，在全球化的影響之下，國際⼤廠的
觸⾓延伸到全球各處，越南也包含在內。本章節針對訪談Ｂ公司所得到的全球
競爭者名單中，由次級資料如競爭者官⽅網站、網路⽂獻、新聞資訊等整理出
競爭者的動態資訊，並運⽤知覺圖對這些全球競爭者做⽐較分析，所謂知⼰知
彼，也提供Ｂ公司作為品牌定位的設定參考之⽤。
第⼀節 全球滅菌市場分析
消毒滅菌設備廣泛使⽤在醫療製藥、⾷品飲料、⽣命科學、⼯業製造等領
域。全球消毒滅菌設備產業全球產值在 2014 年有 16.25 億美⾦，2015 年有 17.93
億美⾦，預估 2020 年有 22.93 億美⾦，平均每年皆有 5％的成⾧率，是⼀個快
速成⾧的產業(表 4-1)。
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niversity 表 4-1 全球蒸氣消毒設備市場產值預估資料來源：bcc Research
其中醫療製藥的滅菌消毒設備主要被使⽤在醫療體系，包括醫院、診所等
等，滅菌鍋（Autoclave）主要也是在這個領域被廣泛使⽤。⾷品飲料則是⽤作
⾷品本⾝、原料以及容器的消毒。⽣命科學領域則是針對實驗室內需要的純
⽔、玻璃試管、量杯等等的消毒。⼯業需求則像是半導體或精密元件的製造，
需要進⾏消毒避免⼲擾元件運作。本研究個案 B 公司的應⽤領域即為醫療製
藥，為消毒滅菌市場之⼤宗，也以每年 5％的成⾧率逐年成⾧。
若依照滅菌消毒的⽅式來看，消毒⽅式主要分為五種(表 4-2)，Autoclaving
仍為市場之⼤宗，同時也是本個案研究 B 公司所在的產品領域。全球
Autoclaving 消毒設備在 2020 年有 13.3 億美⾦的預估產值，佔全球⾼溫消毒設
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niversity表 4-2 全球⾼溫消毒設備市場的消毒⽅式區隔
資料來源：bcc Research, Global Markets for Sterilization Technologies（2014）
Autoclaving 是⼀種⾼溫⾼壓的滅菌消毒⽅式，⼀般⽽⾔溫度越⾼，消毒所
需要花費的時間就越短。Autoclave 設備的市場，以端點如醫院診所使⽤為主
（例如⼿術⼑、⽛科⼿機、醫療檢驗器材等），該設備使⽤⽐率遠遠⼤於⽤做
製造⽣產⽤途，單位價格依照機器容量⼤⼩從 2,000 美元~20,000 美元不等，消
毒時間從 15 分鐘∼60 分鐘不等，如何降低消毒耗費時間就是這類產品製造商
的競爭優勢來源。該市場要成⾧的關鍵因素就是消毒的速度、可攜便性、性價
的競爭優勢來源。該市場要成⾧的關鍵因素就是消毒的速度、可攜便性、性價