體重管理保健食品產業分析

第二節 體重管理保健食品產業分析

一、體重管理保健食品類別

依全球權威調查機構Euromonitor 歐睿國際之定義，體重管理保健食品可以 分為以下幾個大的類別：

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11 國家(AIA 友邦人壽，2018)。從實際的統計結果與調查都能實在反應出肥胖確為 國人所面臨的健康問題之一，也是關切之所在。

台灣消費者對減重的熱衷自然也反映在整體體重管理保健食品市場產值上，

根據全球權威調查機構 Euromonitor 歐睿國際的調查報告，台灣整體體重管理保 健食品市場自 2003 年起每年都穩定成長，產值在 2017 年達到新台幣 170 億，較 2016 年成長了 4%。預估每年將仍以 2%速度持續成長，預測至 2022 年台灣整體 體重管理保健食品市場產值約為新台幣 189 億(Euromonitor 歐睿國際, 2018)。在 整個經濟大環境相對疲弱，各個產業成長動能皆不佳的情況，保健食品持續成長，

而市場中的體重管理保健食品更是維持每年穩定的成長，幅度雖不大，但仍能有 逐年成長之量能。

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圖2- 5 台灣體重管理保健食品市場整體市場產值 (NT$百萬) 資料來源：Euromonitor 歐睿國際(2018)

從此報告可以看出雖然體重管理保健食品市場仍是持續成長，但整體成長速 度已有漸緩的趨勢。儘管調查顯示台灣民眾熱衷減肥，但在健康意識抬頭與政府 相關單位不斷倡導下，越來越多人尋求其它方式而不以吃體重管理保健產品達到 減重的目的，比如自我飲食控制或運動等方法就是相對健康而自然的方式。體重 管理保健產品能在短時間內看到成效，但一旦停止，如果飲食習慣仍無改變，就 有復胖的可能。因此以飲食控制或運動的方式雖然效果速度不如以體重管理保健 產品輔助來得快，但比較能長期維持，這樣的健康意識趨勢與消費者心態上的轉 變就對速效的特定體重管理保健產品成長有所影響。

再者，近年來食安問題層出不窮，也讓消費者對所吃的食物更加注意與謹慎，

對於產品的成份也會加以了解與確認後，才有可能產生興趣進而進行購買。同時，

網路資訊的普及與方便，使得消費者對資訊的掌握與搜集較以往有所提升，含有 天然、健康成份的食品也成為消費者心中的首選。這樣的消費需求也影響了相關 保健品牌的經營策略。為了因應此一消費需求，市場上有保健食品公司推出了訴 求天然健康的體重管理保健產品，除了訴求減重效果之外，更強調食得安心與健 康。

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根據歐睿國際的調查，在 2017 年體重管理保健食品的四大品類（代餐、減 肥茶、營養補充飲品與體重調控產品）的產值佔比以體重調控產品為最高，代餐 為次之，接著才是減肥茶與營養補充飲品。但在成長速度上則與佔比有所不同，

四個類別在 2017 年的成長幅度以營養補充飲品為最高，減肥茶次之，接著為體 重調控產品與代餐，預估至 2022 年四個類別的成長率，也是如此。此外，不論 是研究或是相關專業營養師等都表示運動有助於減重，尤其與飲食控制一起搭配，

效果會更好(Wood et al, 1991)。因為身體活動量或是運動量不足都是造成肥胖原 因之一，因此在減重中運動是重要的一環(張水秀，吳芳禎，2003)。也因此趨勢，

與運動營養相關的保健食品品也持續推出，這同樣也影響體重調控產品的成長，

但換言之，營養補充產品就有成長的機會與空間，如所謂的蛋白飲品，能促進肌 肉生長讓運動效能更提昇，此消彼長，運動健康的概念讓營養補充產品這個品類 的產品未來成長可期。

這也顯示產品的成長反應出現在的健康趨勢，消費者追求更健康自然的減重 方式，在整體的品類當中雖然代餐與體重調控產品仍為大宗，但成長受到消費者 重視健康的影響，成長趨緩，反而在原本佔比較低的營養補充飲品上有更多的成 長可能性。

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圖 2- 6 2018 台灣體重管理保健食品銷售產值與成長率 資料來源： 歐睿國際市場報告

在整體體重管理保健食品的通路上，直銷通路為體重管理保健產品之主力銷 售通路，原因為消費者在購買體重管理保健食品時，其最在意的就是產品之功效 與安全。直銷通路的一個特性就是交易是建構在人和人直接接觸，直銷商能面對 面與消費者溝通說明，提供產品甚或親身及他人實證分享，加上一般而言，直銷 商多為消費者本人認識或經由朋友介紹，相對於陌生的專櫃銷售人員，或多或少 增加了一份信賴感。過往直銷業多有負面新聞，為擺脫以往少數不肖業者給一般 大眾的負面印象，許多國際直銷品牌開始設立實體店面(陳淑貞，2001)，同時隨 著法令約束保護，多數業者積極推動公開透明的交易行為，直銷已擺脫過往之負 面形象。一般的開架式通路或是電商購物因缺少面對面的專業解說，消費者只能 自行判斷或從廣告與網路資料查詢，而直銷通路多能有一對一且面對面之說明，

以減重保健食品而言就多了一份信賴感，也因此直銷是目前佔比最大之通路。

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三、體重管理保健食品的競爭者

歐睿國際(2018)統計了 2017 年臺灣體重管理管理市場的市佔率前十一大公 司（見圖 2-7），台灣體重管理保健食品之龍頭乃是賀寶芙。賀寶芙公司進入台 灣市場相當早，且一開始即主打體重管理，儘管隨著越來越多直銷公司與其它品 牌進入減重市場，其產值佔比份額多少被競品瓜分而下降，但仍是高居市場第一，

且與第二名有相當之差距。第二名為日商船井生醫公司，第三名為本土公司 La Sort。

圖2- 7 主要保健食品公司在體重管理保健食品市場的佔比 資料來源： 歐睿國際市場報告(2018)

因部份公司所擁有之品牌不只一個，進一步來看每個單一品牌來，則在 2017 年整年度體重管理保健食品市場前十三大品牌佔比如下表：

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圖2- 8 2018 年台灣體重管理保健食品品牌市佔率與成長衰退率 資料來源： 歐睿國際市場報告 (2018)

從品牌佔比可清楚看出重要的通路別，直銷品牌便已有「賀寶芙」、「如新 Pharmanex」、「安麗紐崔萊」與「紐崔萊 BodyKey」、「Usana 優莎納」與「寰 泰」，幾乎佔了近一半，可見直銷品牌與通路在此一體重管理保健食品市場之 重要。第二名之品牌為船井生醫公司旗下「倍熱」，主要經營電商網購通路與 開架式零售通路，在連鎖藥妝零售通路如屈臣氏康是美等銷售。第三名「我的 健康日記」也是採用電商與開架零售通路為其銷售方式。再者也有以醫藥專業 通路為主的品牌如亞培。歸納總結品牌以直銷品牌為大宗，電商零售次之。在 這幾個品牌當中，以直銷品牌賀寶芙、如新、安麗與優莎納有完整的體重管理 保健食品，零售與電商品牌則是船井生醫之倍熱擁有全系列體重管理保健食品 與其它產品；其它品牌則相對而言產品系列並無完整系列。

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