TFT-LCD 市場簡介

TFT-LCD 面板從 1 吋到 100 吋，幾乎都有適合的應用產品，可以說寸寸有商機，

不過隨者基板世代逐漸擴大，大尺寸面板占 TFT-LCD 市場的比重逐年遞增，到 2005 年 以後，由於六代生產線進入量產，液晶面板的主流應用轉向電視機，使得電視用面板成 為主導 TFT 產業景氣榮枯的關鍵，展望未來，由於新世代的產線將陸續投建及量產，世 界各國數位電視逐漸開播，將會成為推動 TFT 產業成長的動力。

3.6.2 大尺寸市場簡介大尺寸市場簡介大尺寸市場簡介大尺寸市場簡介

3.6.2.1 監視器監視器監視器監視器、、、、NB、、、電視機三大應用產品、電視機三大應用產品電視機三大應用產品 電視機三大應用產品

大尺寸面板有監視器、NB、電視機三大應用產品，2006 年全球大尺寸液晶面板總 出貨量為 2.7 億片，年增率為 29%，其中仍以監視器面板出貨比率最大(48.5%)，其次為 筆記型電腦(29.6%)，第三為電視機(20.2%)，但是若以成長性來說，則以液晶電視面板 居冠，年增率超過七成。

如果從 PIDA 統計的產值來看，2006 年全球大尺寸液晶面板市場的規模為 463 億，

主要是受到面板價格快速下降的拖累，不過 2007 年景氣回升，下游產品需求逐步增溫，

2007 年營收將達 542 億，預計 2008 將達 610 億，2009 年將達 680 億。

3.6.1.2 電視機最具成長性電視機最具成長性電視機最具成長性電視機最具成長性，，，主流尺寸逐年增加，主流尺寸逐年增加主流尺寸逐年增加 主流尺寸逐年增加

若從 PIDA 對 2010 年大尺寸面板產值的預測趨勢來看，未來四年，三大應用市場 中成長最快的產品首推液晶電視，2006 至 2010 年複合成長率約達 20.8%；而根據 iSuppli 的預測顯示，至 2011 年液晶電視在大尺寸面板市場的產值比重將超過五成，成為反映 面板景氣消長的主要指標。其中，消費者對畫質要求的改善、各國數位電視訊號的開播、

液晶電視價格下滑的激勵，以及面板廠新增產能的不斷投產等，鈞是帶動液晶電視逐季 成長的主因，液晶電視不但加快取代 CRT 的速度，同時也將更大尺寸邁進。

針對液晶電視的商機，三星電子曾公開預測，至 2010 前球液晶電視銷售量將達一 億台，相較於 2006 年的四千多台的規模，增長可望逾倍，日本單月液晶電視銷售占所 有電視銷售量的比重高達 73%，傳統 CRT 電視只占有 17%，顯示液晶電視已成為市場 主流。

在液晶電視尺寸方面，PIDA 認為 30 吋至 34 吋的大尺寸的大尺寸液晶電視是目前 的主流，而配合七點五代、八代線的投產，液晶電視的尺寸大小將會延伸到 50 吋，預 估未來幾年成長最快速的尺寸將是 40 吋到 44 吋的液晶電視。

3.6.1.3 監視器市場滲透率高監視器市場滲透率高監視器市場滲透率高監視器市場滲透率高，，，續航力看新興市場，續航力看新興市場續航力看新興市場 續航力看新興市場

液晶電視的需求激増，背後往往是反映產品的價格下滑，因此液晶電視面板廠的 獲利能力不見得會比液晶監視器或 NB 面板廠商來得好，而監視器或 NB 應用領域對 TFT-LCD 產業的成長性，也依然具有舉足輕重的影響力。

由於目前的全球液晶監視器的滲透率平均已超過七至八成，在先進國家中如北 美、歐洲、日本等幾乎已全數採用 LCD 監視器，故未來市場成長潛力將必需仰賴中國、

南美洲、俄羅斯等新興發展中國家的挹注。

從規格來看，目前監視器在 Bundle 市場的主流仍是 17 吋，最主要是與 19 吋價格 間還有一段差距，不過在 Clone 市場則是以 19 吋為主力規格，未來 20 吋以上的比重會 逐漸增加，但到 26 吋應該是 LCD 監視器做為一般 PC 使用的極限。

LCD 監視器出貨量早在 2004 年就已經超過 CRT 監視器，成為 PC 的基本配備，

而主流尺寸也由初始的 15 吋升級至 17 吋，預計至 2009 年 19 吋 LCD 監視器有機會成 為 PC 基本配備尺寸，同時寬螢幕面板的滲透率會逐漸升高，最主要是隨著微軟新作業 平台有足夠的解析度支源寬螢幕，可一次顯示兩個 A4 大小的頁面。

3.6.1.4 NB 寬螢幕面板成為主流寬螢幕面板成為主流寬螢幕面板成為主流寬螢幕面板成為主流

在寬螢幕的發展趨勢上，以 NB 面板的普及速度最快，主因是以四代、五代生產 線製造 NB 面板，切割成寬螢幕面板會比同尺寸的標準型面板更具經濟效益，故廣受各 大 NB 廠商的支持，2006 年寬螢幕機種就占 NB 出貨比率達六成長以上，等於每兩台 NB 至少就有一台為寬螢幕，顯示市場已普遍接受 NB 使用習慣的改變。

但是 NB 是以移動平台做為考量，尺寸大不一定就好，重點必需要輕薄、易於攜 帶，此外，省電也是重要關鍵，故未來兩年 NB 產業的一大發展重點，將是背光模組光 源由 CCFL 時代轉進至 LED 時代。

基本上，大尺寸面板的三大主要應用產品還是環繞在液晶監視器面板、NB 面板及 液晶電視面板，這三大次產業的景氣興衰將是左右液晶循環的最主要動力，也是觀察面 板產業動向的第一線指標。

3.6.2 中小尺寸市場簡介中小尺寸市場簡介中小尺寸市場簡介中小尺寸市場簡介

中小尺寸的產品應用，以總產值計雖然沒有大尺寸 LCD 那麼具有吸引力，但是市 場的多元化特性，卻可以讓業者透過策略布局提升獲利能力，如近年熱賣的 iPOD、

iPhone、數位相框等新型消費電子產品，就讓原先不甚起眼的小尺寸面板供需逆轉，重 新找回成長空間。中小尺寸面板市場有下列兩大特性，介紹如下:

3.6.2.1 出貨量成長超過產值成長出貨量成長超過產值成長出貨量成長超過產值成長出貨量成長超過產值成長

中小尺寸得產品應用主要有數量相機、攝影機、汽車導航器、汽車電視等，根據 DisplaySearch 的資料顯示，2007 年第一季全球中小尺寸面板出貨量約 2.7 億片，其中，

手機主面板有 1.6 億片，占六成比重，是 TFT 中小尺寸面板的應用最大宗，全年手機主 要面板出貨量將可達 7.4 億片上，受益手機需求熱度未減，2009 年手機主要面板出貨量 可望再提升 10 億片，年複合成長率 10.6%。

然而，若從產值規模計，2007 年第一季中小尺寸面板產值超過 38 億美元，全年 的產值規模可達 180 億元，展望 2010 年的產值規模可再提升至 230 億美元。進一步來 看，未來中小尺寸面板的產值成長速度，遠遠落後於出貨成長的主要原因，在於預期許 多新進廠商會不惜以低價競爭、快速搶奪市占率，而這種殺價風氣在短期內恐怕無法減 緩。

3.6.2.2 手機應用占大宗手機應用占大宗手機應用占大宗手機應用占大宗，，，TFT 技術主流， 技術主流技術主流技術主流

隨者手機面板價格走跌，不同顯示器技術的價差也逐漸縮小，原先應用在中高階 產品的 A-Si TFT 面板開始侵蝕 CSTN 的低階市場，部份業者更期望未來幾年後，A-Si TFT 能完全取帶 CSTN。LTPS 也逐漸接受 A-Si TFT 在高階手機面板的應用市場，由於 LTPS 具高解析度優勢，從技術層次來看，有機會再向中低階市場進軍，目前已經有不 少廠商加碼擴建 LTPS 產能。

從中小型面板的發展來看，TFT 是目前的技術主流，應用則以手機產品居冠，國 內在中小尺寸布局以勝華、友達、華映較為積極。

表 3-4 :中小尺寸面板產值預估

年度

Application 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

Automobile Monitor $1,007,113 6.0% $1,061,763 5.9% $1,106,438 5.2% $1,137,336 5.0% $1,150,109 4.8%

Digital Picture Frame $14,496 0.1% $311,255 1.7% $635,522 3.0% $974,676 4.3% $1,301,364 5.4%

Digital Still Camera $1,547,323 9.1% $1,341,960 7.4% $1,529,462 7.2% $1,532,981 6.7% $1,523,999 6.4%

Game $1,103,880 6.5% $1,159,969 6.4% $1,091,888 5.2% $1,152,988 5.0% $1,193,959 5.0%

Handheld TV $63,653 0.4% $10,341 0.1% $765 0.0%

Industrial $352,711 2.1% $559,768 3.1% $530,339 2.5% $514,315 2.2% $497,660 2.1%

Mobile Phone $8,839,123 52.3% $8,633,957 47.9% $10,100,491 47.9% $11,039,826 48.1% $11,833,589 49.3%

Mobile Phone Sub Display $137,786 0.8% $260,539 1.4% $338,526 1.6% $387,367 1.7% $435,327 1.8%

Multi Function Printer $312,488 1.8% $187,730 1.0% $192,642 0.9% $198,817 0.9% $202,860 0.8%

Others $8,972 0.1% $70,300 0.4% $63,028 0.3% $60,656 0.3% $58,197 0.2%

Pachinko $81,049 0.5% $43,671 0.2% $8,756 0.0% $10,886 0.0% $8,349 0.0%

PDA $1,244,182 7.4% $1,196,032 6.6% $1,620,792 7.7% $1,555,524 6.8% $1,519,816 6.3%

Portable DVD Player $792,617 4.7% $706,579 3.9% $846,187 4.0% $845,765 3.7% $805,339 3.4%

Portable Media Player $658,087 3.9% $922,722 5.1% $1,532,444 7.3% $2,041,986 8.9% $2,030,703 8.5%

Portable Navigation Device $1,072,473 6.0% $1,075,484 5.1% $1,072,854 4.7% $1,039,788 4.3%

Projector $246,979 1.5% $185,347 1.0% $175,043 0.8% $171,630 0.7% $167,839 0.7%

Rear Projection TV $118,060 0.7% $26,014 0.1% $3,682 0.0% $265 0.0%

Video Camera $308,030 1.8% $216,117 1.2% $193,285 0.9% $177,190 0.8% $170,515 0.7%

Viewfinder $77,906 0.5% $58,199 0.3% $55,276 0.3% $53,107 0.2% $50,526 0.2%

總計 $16,914,455 100.0% $18,024,736 100.0% $21,100,050 100.0% $22,928,169 100.0% $23,989,938 100.0%

2010 單位:千元美元

2006 2007 2008 2009

資料來源:DisplaySearch，本文整理

表 3-5 :中小尺寸面板產量預估

年度

Application 數量 百分比 數量 百分比 數量 百分比 數量 百分比 數量 百分比 Automobile Monitor 14,349 1.4% 16,452 1.3% 18,238 1.1% 19,564 1.1% 20,726 1.0%

Digital Picture Frame 417 0.0% 9,657 0.7% 18,375 1.2% 29,901 1.6% 41,837 2.1%

Digital Still Camera 129,864 12.8% 160,752 12.4% 184,238 11.5% 192,620 10.5% 197,697 9.8%

Game 62,325 6.2% 76,365 5.9% 74,818 4.7% 83,472 4.6% 91,065 4.5%

Handheld TV 1,459 0.1% 354 0.0% 30 0.0%

Industrial 3,350 0.3% 12,213 0.9% 12,395 0.8% 12,681 0.7% 12,980 0.6%

Mobile Phone 608,958 60.2% 742,983 57.1% 924,804 58.0% 1,068,037 58.3% 1,193,684 58.9%

Mobile Phone Sub Display 21,060 2.1% 47,121 3.6% 62,671 3.9% 75,205 4.1% 88,968 4.4%

Multi Function Printer 13,974 1.4% 18,417 1.4% 21,203 1.3% 23,043 1.3% 24,476 1.2%

Others 191 0.0% 1,650 0.1% 1,566 0.1% 1,599 0.1% 1,628 0.1%

Pachinko 744 0.1% 444 0.0% 113 0.0% 155 0.0% 129 0.0%

PDA 38,637 3.8% 46,785 3.6% 68,549 4.3% 73,993 4.0% 79,539 3.9%

Portable DVD Player 26,877 2.7% 26,832 2.1% 28,430 1.8% 29,255 1.6% 29,251 1.4%

Portable Media Player 48,516 4.8% 63,639 4.9% 97,180 6.1% 132,775 7.3% 151,086 7.5%

Portable Navigation Device 37,353 2.9% 43,081 2.7% 47,165 2.6% 48,896 2.4%

Projector 2,662 0.3% 3,012 0.2% 3,560 0.2% 4,170 0.2% 4,756 0.2%

Rear Projection TV 993 0.1% 282 0.0% 48 0.0% 5 0.0%

Video Camera 20,550 2.0% 20,463 1.6% 20,180 1.3% 20,370 1.1% 20,468 1.0%

Viewfinder 16,614 1.6% 15,339 1.2% 15,842 1.0% 16,895 0.9% 17,777 0.9%

總計 1,011,542 100.0% 1,300,113 100.0% 1,595,321 100.0% 1,830,905 100.0% 2,024,961 100.0%

2010 單位:千台 2006 2007 2008 2009

資料來源:DisplaySearch，本文整理