行政院國家科學委員會補助專題研究 計畫成果報告
計畫類別：¢個別型計畫 □整合型計畫 計畫編號：NSC89－2416－H－006－087－SSS 執行期間：89 年 8 月 1 日至 90 年 7 月 31 日
計畫主持人：呂 錦 山
本成果報告包括以下應繳交之附件：
□赴國外出差或研習心得報告一份
□赴大陸地區出差或研習心得報告一份
□出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份
□國際合作研究計畫國外研究報告書一份
執行單位：國立成功大學交通管理科學系
中 華 民 國 90 年 8 月 15 日 台灣地區國際港埠物流市場需求分析
行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告
台灣地區國際港埠物流市場需求分析
Mar ket Analysis for Inter national Por t Distr ibution Center s in Taiwan
計畫編號：NSC 89-2416-H-006-087 - SSS 執行期限：89 年 8 月 1 日至 90 年 7 月 31 日 主持人：呂錦山 國立成功大學交通管理科學系
Email: [email protected]
一、中文摘要
隨著國際物流之發展趨勢，港埠物流 中心之地位日愈重要。由於承攬運送業與 貨主是國際港埠物流中心主要的使用者，
因此，本研究目的從此兩者之觀點，探討 對台灣地區國際港埠物流中心服務之需 求，並進一步市場分析。
經本研究調查結果得知最重要的前 十項港埠物流中心服務需求依次為：「貨 物安全保管」、「貨物控管與追蹤」、「報 關服務」、「內陸運送」、「電子文件的 傳輸」、「貨物整理」、「出口併櫃」、
「進口拆櫃」、「提供保稅倉庫」以及「出 口貨物配送」等服務。經由因素分析法將 30 項服務屬性萃取後並命名為「附加價值 服務」、「支援服務」、「資訊服務」、
「倉儲服務」及「配送作業服務」等五項 服務需求構面。根據業者服務之需求，透 過集群分析方法將貨主歸類為「附加價值 與支援服務需求群」、「拆併櫃配送與倉 儲服務需求群」、「附加價值與倉儲服務 需求群」、「拆併櫃作業配送服務需求群」
與「資訊服務需求群」等五個集群；另承 攬業區隔為「一般需求群」、「配送作業 需求群」及「支援服務需求群」等三個集 群。據 ANOVA 分析結果，驗證出不同集 群間對於各服務構面在重要性認知上有顯 著性差異。此研究結果可提供給港埠相關 單位作為國際港埠物流中心設置與擬訂行 銷策略之參考。
關鍵詞：國際港埠物流中心；國際物流；
市場分析；集群分析 Abstr act:
Due to the development of international logistics, the role of international port
distribution centers have become particularly important. This research seeks to evaluate services demand of international port distribution centers from the major users’ - freight forwarders’ and shippers’ perspectives.
The study explored that goods safety was the most important service attribute, followed by cargo tracing service, customs service, arrangement of inland transportation, electronic document, assorting service, consolidation, bonded warehousing, and distribution etc. A factor analysis was conducted to divided 30 service attributes into five factors, which were identified as value-added service, support service, information service, warehousing service , and distribution service . Through a cluster analysis, shippers were categorized as value-added and support services oriented firms, warehouse service oriented firms, distribution orientied firms and information service oriented firms . On the other hand, freight forwarders were segmented as general service oriented firms, consolidation service oriented firms, and support service oriented firms . According to the analyses of ANOVA, the differences of service attributes and factors among groups were supported in this study. The use of this framework may be a useful approach for port authority to examine their marketing strategies in developing international port distribution centers.
Keywor ds: International Port Distribution
Center, International Logistics, Market Analysis, Cluster Analysis
二、緣由與目的
隨著國際物流之發展趨勢，國際港 埠在國際物流中所扮演的角色更顯得 重要，港埠的功能不再僅是提供傳統 式運輸型的轉運功能，貨物不管是由 國外進口、國內廠商生產出口或轉 口，極需港埠鄰近地區之物流中心所 提供拆/併裝、包裝、儲存、簡易加工、
資訊等物流配送型轉運的服務。目前 主要先進國際港埠如新加坡、香港與 橫 濱 等 港 口 ， 皆 各 成 立 物 流 園 區 (Distribution Park)、香港國際物流中心 (Hong Kong Distribution Center, HIDC) 與 橫 濱 港 流 通 中 心 (Yokohama Port Cargo Center, YCC)來因應此需求。國 內方面，當政府極力推動跨世紀「全 球運籌中心發展計畫」，發展高雄港 成為亞太海運的轉運中心，各港務當 亦積極地發展其物流配送型的轉運業 務，正積極評估成立國際物流中心之 可行性。除此之外，加工出口區的倉 儲轉運專區，台糖新系統物流園區以 及港區外之貨櫃集散站業者亦紛紛積 極發展設置物流中心。然而，物流中 心之設置必須要能掌握物流市場的發 展方向與需求，基於以上之研究動 機，本研究目的在調查國際港埠物流 市場之服務需求與業者之使用意願，
可提供給港埠相關單位做為發展國際 港埠物流中心之參考。
三、文獻回顧
所謂「國際港埠物流中心」是指對港 埠中流通的貨載提供加工、分類、整理、
倉儲、配銷或推廣等功能性服務，並結合 內陸運輸功能將貨物配送至消費市場，或 以海運進行再出口(或轉運)至其他區域，
以形成一結合貿易、港埠、運輸為一貫作 業的物流中心【1】【2】。Lambert and Stock
【3】認為物流中心主要的活動包括接收並 卸載貨車、貨物適當區位的儲存、倉儲內
貨物的移動、安全的保管貨物、理貨及檢 查貨物、貨物的包裝及標籤、組合及分解 貨物、裝卸貨物、倉儲管理、行政管理以 及營運設備的維持等活動。另 Johnson and Wood【4】認為物流中心須能提供貨物儲 存保稅倉庫服務、辦公室及貨物陳列空 間、資料處理的整合、貨物存貨水準的控 制、地區性配送、貨物包裝、貨物檢測、
貨物組合、貼商標與安全保管貨物等服 務。此外，Ackerman【6】提及物流中心 提供的功能包括有儲存貨物、產品組合、
貨物合併、貨物配送以及使顧客滿意等項 目。根據個人曾親訪問新加坡亞力山大 (Alexandra)與岌巴(Kepple)物流園區、香港 國際物流中心(HIDC)、橫濱港流通中心 (YCC)以及鹿特丹港埠等物流園區實際作 業情形，歸納 30 項港埠物流中心服務項目 作為因素分析與集群分析之用。
四、資料分析與結果 1. 基本資料分析
基於時間與成本之限制，貨主樣本之 選擇是根據「1999 年經濟部國貿局進出口 績優廠商名錄」前 500 大出口貿易商或製 造商為調查對象，為求充分的樣本代表 性，選擇規模較大之公司，對於以散裝貨 物與進出口高價值產品之航空貨物為主之 公司，不包括在本研究範圍。由於貨物儲 存與運輸之安排多在船運或進出口業務部 門，因此，問卷發放單位是以貨主的「船 運或進出口業務部門」為主。另一方面，
在承攬運送業方面，則是以民國 89 年「台 北市海運承攬運送商業同業公會」會員名 冊為問卷發放對象。於民國 90 年 3 月 14 日與 5 月 22 日，分別對海運承攬運送業者 與貨主發放 580 與 500 份問卷，其中海運 承攬運送業回收 118 份問卷，有效問卷 110 份，無效問卷 8 份，回收率為 20.3 ﹪；另 在貨主方面，回收 143 份，有效問卷 119 份，無效問卷 24 份，回收率為 23.8 ﹪。
彙整海運承攬運送業者與貨主 30 項 服務屬性需求，依重要性如下表 1 所示。
表 1 國際港埠物流中心服務需求表
海運承攬運送業 貨主 排
名 服務項目 平均
分數 服務項目 平均
分數 1 貨物安全保管 6.56 貨物安全保管 6.26 2 貨物控管與追蹤 6.51 貨物控管與追蹤 6.22 3 多國籍拆併櫃 6.46 內陸運送 6.12 4 出口併櫃 6.41 報關服務 6.03 5 提供保稅倉庫 6.39 電子文件的傳輸 5.92 6 進口拆櫃 6.37 保險服務 5.90 7 貨物整理 6.30 金融服務 5.90 8 報關服務 6.29 進口貨物配送 5.86 9 電子文件的傳輸 6.24 貨物整理 5.74 10 內陸運送 6.19 出口貨物配送 5.74 11 多國籍貨物配送 6.14 電子商務的使用 5.68 12 電子商務的使用 6.13 貨物退還 5.68 13 進口貨物配送 6.07 進口拆櫃 5.63 14 替貨物貼標籤 6.00 出口併櫃 5.60 15 貨物條碼的驗證 5.96 提供保稅倉庫 5.59 16 特殊貨物的儲存 5.95 貨物檢驗 5.55 16 貨物包裝 5.95 貨物條碼的驗證 5.45 16 貨物裝箱 5.95 多國籍貨物配送 5.34 19 替貨物貼條碼 5.93 貨物包裝 5.34 20 貨物退還 5.92 提供市場資訊 5.33 21 出口貨物配送 5.90 貨物裝箱 5.33 22 貨物檢驗 5.89 替貨物貼標籤 5.25 23 貨物組合 5.80 特殊貨物的儲存 5.21 24 保險服務 5.70 多國籍拆併櫃 5.21 25 貨物分解 5.64 貨物組合 5.00 26 簡易加工 5.57 替貨物貼條碼 4.98 27 提供市場資訊 5.56 貨物分解 4.92 28 金融服務 5.52 商品展示服務 4.78 29 商品展示服務 5.27 簡易加工 4.64 30 多功能會議廳 5.06 多功能會議廳 1.42 註: 1. 平均值 1 表非常不重要 7 表非常重要
2. ＊＊表達顯著準 P＜0.01；＊表達顯著準 P＜0.05
可看出承攬業與貨主最重視的服務項 目為「貨物安全保管」、「貨物控管與追 蹤」、「報關服務」、「內陸運送」、「電子文 件的傳輸」、「貨物整理」、「出口併櫃」、「進
口拆櫃」、「提供保稅倉庫」以及「出口貨 物配送」等服務。
經由 ANOVA 分析，貨主與海運承攬 業者間除在「貨物退還」、「內陸運送」、「進 口貨物配送」、「出口貨物配送」、「電子文 件傳輸」、「保險服務」、「金融服務」與「提 供市場資訊」等各項服務需求項目認知上 無顯著性差異外，其餘各項皆達顯著水 準，顯示貨主與海運承攬業者間對多數服 務項目需求之重要性認知上有差異。因 此，下節將分別對貨主與海運承攬運送業 進行分析。
在使用意義方面如下表 2 所示，平均 而言，承攬運送業使用國際港埠物流中心 意願較貨主為高，基於投資風險之考量，
兩者對投資興建國際港埠物流中心並不太 有意願，但皆對「將現有港區內 CFS 倉儲 作業移轉至國際港埠物流中心」與「租用 國際港埠物流中心」表達普通程度之意願。
表 2 使用國際港埠物流中心意願
使用 意願
承攬業 平均值
承攬業 標準差
貨主 平均值
貨主 標準差 意願 1 5.39 1.46 3.92 1.68 意願 2 5.28 1.51 3.72 1.61 意願 3 4.30 1.77 3.23 1.55 註: 平均值 1 表非常沒有意願 7 表非常有意願
意願 1：將現有港區內、外 CFS 作業移轉至國際港埠物流中心 意願 2：租用國際港埠物流中心
意願 3：投資興建國際港埠物流中心
2. 因素分析
根據因素分析結果，在貨主方面得出五個 主要服務屬性因素，因素 1 定義為「附加 價值服務」因素，包含有「貨物組合」、
「貨物分解」、「貨物包裝」、「貨物裝 箱」、「替貨物貼標籤」、「簡易加工」、
「替貨物貼條碼」以及「特殊貨物儲存」
等 8 項服務屬性。因素 2 定義為「支援服 務」因素，包含有「報關服務」、「保險 服務」、「金融服務」、「商品展示服務」、
「提供市場資訊」及「多功能會議廳」等 6 項服務屬性。因素 3 定義為「資訊服務」
因素，包含有「電子文件的傳輸」、「貨
物控管與追蹤」、「電子商務的使用」與
「內陸運送」等 4 項服務屬性。因素 4 定 義為「倉儲服務」因素，包含有「貨物整 理」、「貨物退還」、「貨物檢驗」、「貨 物安全保管」、「提供保稅倉庫」以及「貨 物條碼的驗證」等 6 項服務屬性。因素 5 定義為「拆併櫃配送作業服務」因素，包 含有「進口拆櫃」、「出口併櫃」、「多 國籍拆併櫃」、「進口貨物配送」、「出 口貨物配送」與「多國籍貨物配送」等 6 項服務屬性。
另在承攬運運送業對港埠物流中心服務 需求方面，亦萃取 5 個主要的因素，因素 1 定義為「附加價值與配送服務」因素，
包含有「內陸運送」、「進口貨物配送」、「出 口貨物配送」、「多國籍貨物配送」、「貨物 組合」、「貨物分解」、「貨物包裝」、「貨物 裝箱」、「替貨物貼標籤」、「簡易加工」、「替 貨物貼條碼」及「報關服務」等 12 項服務 屬性。因素 2 定義為「支援服務」因素，
包含有「特殊貨物的儲存」、「保險服務」、
「金融服務」、「商品展示服務」、「提供市 場資訊」及「多功能會議廳」等 6 項服務 屬性。因素 3 定義為「資訊服務」因素，
包含有「貨物條碼的驗證」、「電子文件的 傳輸」、「貨物控管與追蹤」、「電子商務的 使用」等 4 項服務屬性。因素 4 定義為「倉 儲服務」因素，包含有「貨物整理」、「貨 物退還」、「貨物檢驗」、「貨物安全保管」、
「提供保稅倉庫」等 5 項服務屬性。因素 5 定義為「拆併櫃作業服務」因素，包含 有「進口拆櫃」、「出口併櫃」、「多國籍拆 併櫃」等 3 項服務屬性。
3. 集群分析
根據因素分析所得之五項服務需求因 素，經集群分析方法將貨主區隔出五大集 群。集群 1 對「附加價值服務」與「支援 服務」特別重視，因此命名為「附加價值 與支援服務需求群」；集群 2 對「拆併櫃 配送作業」與「倉儲服務」特別重視，因 此命名為「拆併櫃配送與倉儲服務需求 群」；集群 3 對「附加價值服務」與「倉 儲服務」最為重視，因此命名為「附加價
值與倉儲服務服務需求群」；集群 4 僅特 別對「拆併櫃配送作業」重視，因此命名 為「拆併櫃配送作業服務需求群」；集群 5 僅特別對「資訊服務」重視，因此命名 為「資訊服務需求群」。
另在承攬運送業方面，經集群分析方法 區隔出三大集群。集群 1 對五項服務屬性 構面皆無特別重視者，因此命名為「一般 需求群」；集群 2 對拆併櫃作業特別重視，
因此命名為「拆併櫃作業需求群」；集群 3 對支援服務最為重視，因此命名為「支援 服務需求群」。
五、結論與建議
本研究從市場需求者之角度，分析國 際港埠物流中心服務屬性之需求，透過因 素分析與集群分析等方法，加以歸類並針 對不同的需求進行市場分群。本研究結果 可提供給港埠或相關單位作為設置港埠物 流中心與營運策略之參考。由於受到台灣 政治不安定與景氣不佳之影響，基於投資 風險之考量，貨主與承攬業對港埠物流中 心之投資與租用採較保留之態度。未來在 港埠物流中心之後續研究上，可朝著環境 面對使用港埠物流中心之影響再進一步進 行探討；在研究方法上亦可嘗試以結構方 程模式方法(Structural equation modeling) 進行分析。
六、參考文獻
[1] 友聯儲運公司網站，
http://www.unitop.com.tw/。
[2] 經濟部加工出口區網站，
http://www.moea.gov.tw/~epza/。
[3] Lambert, D. M. and Stock, J. R. (1993), Strategy Logistics Management, Third Edition, Richard D. Irwin, Inc., USA.
[4] Johnson, J. C. and Wood, D. F. (1996),
“Contemporary Logistics,” Prentice-Hall International, Inc, USA.
[5] Ackerman, K. B. （2000）,Practical Handbook of Warehousing, Fourth Edition, Kluwer Academic Inc, Boston.
