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中 華 大 學

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Academic year: 2022

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中 華 大 學

碩 士 論 文

題目:以美國專利侵權訴訟判決建構多元迴歸專 利鑑價模式之研究

Multiple Regression Patent Valuation Model for Selected Industries Based on U.S. Patent

Infringement Lawsuit

系 所 別 : 科 技 管 理 研 究 所 學號姓名 : M09603020 梁志彰 指導教授 : 賴以軒 博 士

中 華 民 國 九 十 八 年 七 月

(2)

謝 謝 謝 謝辭 辭

光陰似箭,歲月如梭,研究所兩年的時光隨著論文的完成也逐漸到了尾聲,

學習過程中有酸甜苦辣,但是現在回憶起來一切都是美好的。承蒙指導教授賴 以軒老師悉心的指導及敦敦教誨,無論學生遇到任何難題,都會給予最大的支 持與適度的關懷、嚴謹的治學態度以及豐富且紮實的學識,皆令學生十分敬佩,

亦是學生學習的典範。能跟隨著恩師的腳步下學習,是學生莫大的榮幸,也使 學生在研究所生涯中獲取非常豐富的學識

本篇論文的完成,由衷感謝口試委員於百忙之中撥空指導,對於論文仔細 審閱並提供諸多寶貴的意見及建議,使得本論文得以更加完善與周全,在此表 示深深的謝意。研究所期間,感謝同甘共苦的老戰友培聖與裕盛,因為你們讓 我在研究的道路上走的更為平穩與順利,還有宛叡以及所有研究所同學們,因 為有你們讓我研究所的生活增色不少,當然還有乃菁默默支持,你們關心讓我 心中時時充滿喜悅與滿足。最後要特別感謝我最愛的家人們,感謝母親全力的 栽培、鼓勵與支持,你們的關懷是我求學的最大精神寄託,感激之情非筆墨能 形容。最後僅以本論文獻給所有關心、照顧我的師長、朋友以及家人。

梁志彰謹識於中華科管所 中華民國98 年7月7 日

(3)

摘要 摘要 摘要 摘要

目前專利鑑價方法著重於技術與市場方面,並未考慮專利本質及專利法賦 予專利的附加價值,且過去專利價格議定過程繁複,故本研究希望能提出簡單、

方便的專利鑑價模式。根據美國專利體系文摘指出,專利真正的價值可以從實 際的侵權訴訟中構建出合理的鑑價模式,本研究透過 Lexis Nexis 資料庫篩選美 國地方法院專利訴訟案件,刪除象徵性賠償以及資料不齊全後之有效樣本共 201 件。首先將依變數訴訟賠償金額取自然對數,再對樣本資料進行對迴歸分析基 本假設檢定,其次建立迴歸模式並驗證模式效度,結果顯示迴歸模式預測能力 良好。

關於研究結果,以下區分為產業別、專利權屬為公司或個人,以及實體物 品或無形方法三大類模式分析加以說明:

一、產業別分析方面,本研究將樣本依產業別分為電子、生技、資訊、機械,

以及其他五項分別建立多元迴歸模式。其中機械產業專利標的物大都為實 體產品,迴歸模式預測能力最佳,平均標準差僅0.05。

二、公司及個人別分析方面,公司別模式之判別係數高於個人別,且迴歸模式 平均標準差為 2.77,具有較佳之預測能力。

三、專利標的物分析,實體產品與無形方法迴歸模式之判別係數均具有高度解 釋能力,而實體產品模式預測結果較無形方法為佳。

本研究成果可應用於評估專利文件管理策略擬定之參考、專利侵權訴訟所 可能產生的判罰金額,藉以規劃專利侵權訴訟策略,同時協助訴訟中的原告與 被告進行談判。另外,本研究成果可進一步應用於專利資產評估、交易、拍賣、

授權、以專利為核心的技術入股等參考。

關鍵 關鍵 關鍵

關鍵字字字字: : : : 專利鑑價、專利訴訟、迴歸分

(4)

Abstract

Because the research of patent value emphasis on technical and market aspects currently doesn’t consider the patent itself and the additional value that given by patent laws. The patent price agrees the process complicated, Therefore this research hope that patent valuation model is simply and convenient. According to the DIGEST OF U.S.PATENT SYSTEM, the real patent value may establish a reasonable regression model from the actual infringement lawsuits. This research sifts two hundred and one patent lawsuits of district courts in America by Lexis Nexis Database. We use logarithm for the compensation of these lawsuits, and inspect the basic assumption of the regression analysis to the sample data. Then, set the regression forecast model and test the validity of this model. The findings showed that the forecast ability of this regression model is good.

About the findings,it differentiates from the industrial characteristics, the patent targets, and the owners of a patent. The results of this study can be organized into three items:

First, the samples are divided into five categories: Electron, Biotech, Information, Machinery and other industries, then we proceed to start the multiple regression analysis. The result discovered that the forecast model of Machinery industry’s predictive ability is the best. This model’s average standard error is 0.05, and the patent targets are almost physical. Therefore, this research discusses the differences of the patent targets.

Second, it shows that the company’s R-square is higher than the individual category after multiple regression analysis. In the part of model test, the regression model of the company’s average standard error is 2.77, which means it has a good predictive ability.

(5)

Third, the result of patent targets analysis indicates that the R-square of business methods and products have high explanatory abilities. In the part of model test, physical product’s average standard error is lower than business method.

This research results may apply in the making tactic of the patent document management, the patent infringement lawsuit can produce the damage award with the planing tactic of the patent laws, it assists the plaintiff and the defendant in carring on the negotiations in the lawsuits at the same time. Moreover, this research results may further apply in the appraisal of patent property ,the transaction, the auction, the authorization, the taking patent as the capital stock of core technology and so on.

Keyword: patent value, patent lawsuit, regression analysis

(6)

目 目

目 次

摘要...I ABSTRACT...II 目 次... IV 表 次... VI 圖 次... VIII

第一章 緒論... 1

第一節 研究背景與動機 ... 1

第二節 研究目的與內容 ... 1

第三節 研究範圍與限制 ... 3

第四節 研究流程與論文架構 ... 5

第二章 文獻回顧與探討... 7

第一節 價值專利的定義 ... 7

第二節 專利鑑價的財務評估方法 ... 7

第三節 傳統技術鑑價方法 ... 11

第四節 專利鑑價指標 ... 18

第五節 產業分類的定義 ... 28

第三章 研究方法... 31

第一節 資料蒐集 ... 31

第二節 本研究專利指標之操作型定義 ... 41

第三節 賠償金額的轉換 ... 46

第四節 本研究變數基本假設 ... 47

第五節 本研究樣本之分類與定義 ... 48

第六節 多元迴歸分析 ... 50

第四章 實證結果與分析... 55

(7)

第一節 基本敘述統計量 ... 55

第二節 整體的多元迴歸分析結果 ... 56

第三節 產業別分析 ... 64

第四節 公司及個人別分析 ... 67

第五節 專利標的物分析 ... 70

第五章 結論與建議... 73

第一節 結論 ... 73

第二節 建議 ... 77

參考文獻... 79

附錄 A... 82

(8)

表 表

表 次 次 次 次

表 1 不同產業權利金調查表... 9

表 2 近年來國內外學者應用實質選擇權法詳細情形... 14

表 3 專利鑑價法比較... 16

表 4 其他專利鑑價之方法... 16

表 5 OCED 專利指標之相關定義與用途... 23

表 6 CHI Research 專利指標 ... 24

表 7 專利公告本身的資訊與專利指標相關文獻... 25

表 8 國內文獻與 15 項專利指標比較表... 26

表 9 國外文獻與 15 項專利指標比較表... 26

表 10 CHI Research 所制定的 26 項產業領域之分類 ... 28

表 11 歷年各州專利訴訟案數與專利件數... 33

表 12 美國州別簡寫中英文對照表... 36

表 13 本研究 15 項專利訴訟指標定義彙整表... 44

表 14 專利指標與相關之文獻與基本假設... 47

表 15 五大產業之定義及專利產品分類之情形... 48

表 16 產業別、公司別及個人別與專利訴訟與專利件數分類表... 49

表 17 各州與專利訴訟與專利件數詳細之情形... 55

表 18 訴訟賠償金額與各指標敘述性統計量... 56

表 19 訴訟賠償金額與 15 個專利指標的迴歸模式摘要表... 58

表 20 訴訟賠償金額取對數與 15 個專利指標的變異數分析摘要表... 58

表 21 LN 判賠金額與各自變數之迴歸係數估計表 ... 61

表 22 依賠償金額大小分類之分析結果... 63

表 23 15 項指標對賠償金額大小的顯著情形... 63

表 24 各產業迴歸模式摘要... 64

(9)

表 25 各產業變異數分析摘要... 65

表 26 各產業相關性分析摘要表... 67

表 27 公司別與個人別之迴歸模式及變異數分析... 69

表 28 公司及個人別相關分析摘要表... 70

表 29 無形的方法的迴歸模式摘要表... 70

表 30 無形的方法的回歸模式之變異數分析表... 70

表 31 實體產品的迴歸模式摘要表... 71

表 32 實體產品的回歸模式之變異數分析表... 71

表 33 無形方法及實體產品相關分析摘要表... 72

表 34 總體模式的分析結果與過去文獻的比較表... 74

表 35 15 項指標對各產業的顯著情形摘要... 75

表 36 15 項指標對公司別及個人別的顯著情形摘要表... 76

(10)

圖 圖 圖

圖 次 次 次 次

圖 1 論文章節架構... 6

圖 2 美國地方法院專利訴訟案件蒐集步驟... 32

圖 3 Lexis Nexis 資料庫首頁... 35

圖 4 資料庫中美國相關法律案件的網頁... 36

圖 5 資料庫中美國各州法院案件的網頁... 38

圖 6 資料庫中檢索訴訟案件的網頁... 39

圖 7 資料庫中訴訟案件存檔的網頁... 40

圖 8 資料庫中訴訟案件設定格式步驟的網頁... 40

圖 9 美國專利 US5198904 之專利說明書... 45

圖 10 US5198904 全球及美國專利家族數搜尋結果... 46

圖 11 標準化殘差值的次數分配圖... 57

圖 12 標準化殘差值的常態機率圖... 58

圖 13 賠償金額取對數後標準化殘差值的次數分配... 59

圖 14 賠償金額取對數後標準化殘差值的常態機率圖... 59

圖 15 賠償金額取對數後與迴歸殘差值得散佈圖... 60

圖 16 128 筆專利件數實際值與預測值... 62

(11)

第一章 第一章

第一章 第一章 緒論 緒論 緒論 緒論

第一節 第一節 第一節

第一節 研究背景與動機 研究背景與動機 研究背景與動機 研究背景與動機

隨著世界經濟的快速發展,全球爭奪發明專利的趨勢將會愈演愈烈,因為 在當前,企業擁有一項專利權,就等於擁有了一個市場,企業一定要知道專利 就是合法的壟斷,然而重視資訊及技術的研發是台灣科技產業的主要策略方針 之一,不管是國家或企業準備開始涉入一新興產業時,事先必須蒐集許多相關 的研發資訊,以便整合不同領域的相關技術,此時專利更突顯出其重要性。並 且它也可處理技術及市場的不確定性因素,現今智慧財產權漸漸成為世界科技 大廠牽制競爭對手的主要武器之一,一件重要關鍵的專利可以使即將倒閉的公 司起死迴生,也會讓一家公司由興盛轉為衰敗,所以專利資訊的重要性已不可 同日而語。許多公司不只在努力地研發新興的技術和產品,更在專利佈局上下 許多工夫。換句話說,在一個企業中,從創新的想法到產品商品化整個流程,

皆與專利息息相關,而專利可以提供許多重要資訊,都會讓企業取得先機,建 立競爭優勢。所以專利從個人到國家都是影響非常深遠的。專利分析是競爭情 報分析的重要形式之一,是指跟蹤.研究.分析某一領域與競爭對手的專利發 明情況,以獲得超越競爭對手優勢為主要目標的企業競爭情報分析。政府大力 推行「知識經濟」政策主要目的為希望企業及社會有能力進行知識創造、傳遞、

整合、重組及開發的能力,利用智慧財產權創造新的社會秩序,企業該如何靈 活運用研發策略,面對來自競爭對手的挑戰,並且加強建立本身的專利佈局及 授權機制,已成為業界與專家學者間的極重要課題。

第二節 第二節 第二節

第二節 研究目的 研究目的 研究目的 研究目的與內容 與內容 與內容 與內容

專利授權與專利買賣一直以來都是企業獲利來源之一,而專利權買賣中遇 到的一大困難就是:專利權的買方往往無法以有效率且經濟實惠的方式來準確 評估任一筆專利買賣的「真正」價值,甚至大部份的時候,所花費的專利鑑價

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成本遠高於被評鑑專利的商業價值,此外,另一種極端狀況則是,少數具有高 商業價值的專利卻無法在「一般性」的專利鑑價方法中給評估出來。而且過去 專利價格議訂過程繁複而且必須依賴專業的人力,專利需求者必須透過各種專 利資料庫網路,利用關鍵字檢索蒐集該專利相關資訊,確定是否為目標專利,

才與專利提供者接洽並簽署保密協定,才得以了解目標專利的詳細內容,進一 步買賣雙方又以繁複過程協議專利價格及授權方式。

由於過去專利鑑價過程是如此繁瑣,而專利技術鑑價的方法目前仍處於眾 說紛紜的階段,且尚無公認的鑑價方式,其原因為專利權本身的複雜度高,不 同的策略應用都會有相對應不同的鑑價方式與結果,例如:成本法、收入法、市 場法、選擇權法等各種鑑價方法皆有其缺點跟限制,如果能夠建立公正有效的 鑑價模式來衡量專利價值,不僅可以提供市場交易時之參考,風險與不確定性 也會降低。故本研究從專利指標角度切入探討不同專利指標與訴訟賠償金額之 相關性,但雖從專利的角度切入,在衡量賠償金額時仍會加入其他衡量變數,

以便比較其他變數與專利指標變數間對賠償金額的影響何者較顯著。希望找出 何項專利指標對賠償金額之影響最大,甚至可以決定左右金額的大小,以作為 企業發展專利管理與創新的策略之參考。

本研究的主要目的為

1.本研究由專利的法律角度出發,希望藉由美國聯邦地方法院專利侵權案件中,

以人工方式篩選有效專利訴訟案件,共201件專利訴訟案件及368件相關專 利,並從368件相關專利中找出15項專利指標,使用統計分析方法,以建構系 統化之專利鑑價模型。

2.本研究對以專利侵權賠償金額為依變數,而15項專利指標為自變數,透過多元 迴歸分析及建構專利價值預測模型,作為企業在技術移轉或授權時之評價標 準並以此作為衡量專利研發績效的參考。但產業技術領域的差異及本身的產 品性質不同也會影響專利本身的價值,本研究考慮產業特性、所有權人及專

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利標的物之影響因子,並將201件專利訴訟案件依不同產業別、所有權人別及 專利標的物進行分類,並分別建立其迴歸模型,得以滿足各產業的實際需求 及得到最公正的專利價值評量結果。

3.本研究將依不同分類的多元回歸模式進行誤差分析,利用其資料的三分之二為 建模的樣本,剩下的三分之ㄧ為驗證樣本,並計算其平均標準誤差值,以作 為判斷其模式之預測能力之標準。

本研究的研究成果如下:

1.本研究所提出之鑑價模型基於專利侵權訴訟之判罰金額的歷史資料,所以本研 究成果可以提供專利侵權訴訟的兩造雙方,在訴訟過程中可自行評估可獲得 或必須支付的賠償金額或者授權金額,藉以擬定有效之策略方針。

2.能夠直接而且快速取得合理的專利價值。

3.幫助企業自行評估其專利之強度,強度較高的專利,以積極的態度進行維護,

以獲取更大利益; 強度較弱的專利,可以藉由交易或轉讓方式給他人,以減 少成本的負擔。

4.在企業併購與被併購的過程中,可以藉本研究之鑑價模型以評估雙方之專利 資產。

第三節 第三節 第三節

第三節 研究範圍 研究範圍 研究範圍 研究範圍與限制 與限制 與限制 與限制

由於美國的法律為判例法(Case Law),原則上未牽涉商業秘密的訴訟過程文 件均可以透過適當的管道與資料庫合法取得,因此本研究乃針對美國專利侵權 訴 訟 的 判 罰 金 額 進 行 研 究 。 本 研 究 樣 本 是 經 Lexis Nexis 資 料 庫 (http://www.lexisnexis.com.tw/)篩選 1955 年至 2006 年美國紐約州、德拉瓦州、

佛羅里達州、喬治亞州、伊利諾州等十二州的所有專利訴訟案件,該資料庫收 錄報紙、期刊、簡訊、新聞稿和 1971 年至今的美國專利等 6,100 種以上之出版 品,95%以上為全文資料,內容大致可分為新聞、商業、法律、醫學、和參考 等五大類。並使用「專利侵權」(patent infringement)與「專利號碼」(patent number)

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作為關鍵字並進行檢索,找出所有相關的專利訴訟案件之後,先初步對所有案 件書面資訊做簡單分類。在專利訴訟的判決中,常以「違反專利法」、「損害賠 償」、「侵權行為損害賠償」等作為判決名稱。經關鍵字檢索所得到的訴訟案例,

再以人工方式一一篩選出其中有提到損害賠償金額、專利號碼且僅經由聯邦地 方法院判決之訴訟案,分別紀錄訴訟案的兩照資料、審判的聯邦地方法院名稱、

起訴時間、審判時間、訴訟相關專利號碼、損害賠償金額與案號等基本資料。

再 由 其 中 的 訴 訟 案 件 中找 出 有 關 之 專 利 號 , 透 過 美 國 專 利 暨 商 標 局 (http://www.uspto.gov/)及過去文獻中,找出相關的 15 項專利指標值, 經最後篩 選得到 201 件專利訴訟案件,368 件相關專利。

本研究以下有幾點樣本限制:

1.本研究僅以美國十二州地方法院訴訟案件為樣本。

在美國專利訴訟案件的挑選過程,因為其內容的英文皆為法律專業術語,

必須詢問相關法律專業人員,才不容易解讀錯誤,又以人工方式進行,所花費 時間相當冗長。所以本研究只蒐集美國十二州為其樣本,並未以全美國為其樣 本。

2.象徵性賠償未納入研究範圍內。

在研究過程中,本研究必須確認出其真正賠償金額、企業所花費的律師費、

還有象徵性賠償一元等例子。本研究不納入訴訟賠償金額之範疇內。

3.訴訟雙方對於訴訟進行之態度以及法官專業判斷等人為認知因素未納入研究 範圍。

在訴訟的過程當中,訴訟雙方對此次訴訟之態度及法官的專業認知…等因 素皆與最後判決金額之高低有顯著的影響,雖然這些因素對於判決結果有高度 的影響,但是在訴訟文件當中卻難以觀察。

4.貨幣價值。

貨幣價值會因時間的遞移而有所不同,並無法真切計算出專利的訴訟賠償

(15)

額,1955年至2006年每年雖有不同的貨幣利率,但差異性並不大,故本研究統 一以2006年的平均月利率以每月複利的方式作計算。

第四 第四 第四

第四節 節 節 研究流程 節 研究流程 研究流程 研究流程與論文 與論文 與論文 與論文架構 架構 架構 架構

本研究利用 Lexis Nexis 資料庫蒐集美國地方法院專利訴訟案件,再以人工 方式篩選有效且可供分析的樣本,依據過去文獻及相關專業人士協助,找出 15 項專利指標值,又將資料分產業別、公司別及個人別,以多變量分析方法加以 分析,建立多元迴歸預測模型,並驗證其效度。本研究主要共分為五章,主要 內容如下所述,本研究章節目錄詳細說明如下圖 1。

第一章 緒論

緒論內容主要包含本篇論文之研究背景與動機、研究目的、研究範圍及研 究限制。

第二章 文獻探討

本章將依據本論文研究之主題進行價值專利的定義,並整理過去相關專利 文獻以進行探討,包含過去研究中所提出之各種不同角度的鑑價方法、影響專 利價值之各項重要指標以及產業分類上的定義。

第三章 研究方法

說明資料蒐集的過程及歷年專利樣本數於各州的分佈情形,並定義及說明 多元迴歸分析之專利價值指標,提出過去有關於15項專利指標文獻的基本假 設。最後說明多元迴歸分析的三大假設及建立最佳迴歸的步驟。

第四章 實證結果與分析

本研究除了將全部樣本建立迴歸模型之外,另外將樣本區分產業別以及公 司/個人所屬專利,進行分析與探討及驗證,並計算出其平均標準誤差。

第五章 結論與建議

針對研究結果進行結論說明,並對後續相關之研究提出建議。

(16)

圖 1 論文章節架構

研究背景與動機 研究背景與動機 研究背景與動機 研究背景與動機

研究目的 研究目的研究目的 研究目的

界定研究範圍 界定研究範圍 界定研究範圍 界定研究範圍

構建迴 構建迴 構建迴

構建迴歸預測模型及驗證歸預測模型及驗證歸預測模型及驗證歸預測模型及驗證

結論與建議 結論與建議 結論與建議 結論與建議 將樣本分成總體

將樣本分成總體將樣本分成總體

將樣本分成總體、、、、產業別產業別產業別產業別、、、、個人及公司別個人及公司別個人及公司別、個人及公司別、、、無形方法無形方法無形方法無形方法 及實體產品

及實體產品 及實體產品 及實體產品

確認研究限制 確認研究限制 確認研究限制 確認研究限制

文獻與探討 文獻與探討文獻與探討 文獻與探討

價值專利及產 價值專利及產 價值專利及產 價值專利及產 業分類之定義 業分類之定義 業分類之定義 業分類之定義

鑑價方法文獻 鑑價方法文獻鑑價方法文獻 鑑價方法文獻 回顧

回顧回顧 回顧

鑑價指標文獻 鑑價指標文獻 鑑價指標文獻 鑑價指標文獻 回顧

回顧 回顧 回顧

資料蒐集 資料蒐集 資料蒐集 資料蒐集

Lexis Nexis Lexis Nexis Lexis Nexis

Lexis Nexis 資料庫資料庫資料庫資料庫 檢索與篩選專利訴訟 檢索與篩選專利訴訟檢索與篩選專利訴訟 檢索與篩選專利訴訟 案件

案件案件 案件

由 由 由

由 USPUSPUSPTO USPTO TO TO 網站統計訴網站統計訴網站統計訴網站統計訴 訟案相關專利之專利 訟案相關專利之專利 訟案相關專利之專利 訟案相關專利之專利 指標

指標 指標 指標

利用多元迴歸分析專利指標與訴訟賠償金額 利用多元迴歸分析專利指標與訴訟賠償金額利用多元迴歸分析專利指標與訴訟賠償金額 利用多元迴歸分析專利指標與訴訟賠償金額

研究變數之 研究變數之研究變數之

研究變數之操作型操作型操作型操作型 定義與

定義與定義與

定義與基本基本基本假設基本假設假設假設 第一章緒論第一章緒論第一章緒論第一章緒論 第二章文獻回顧與探討第二章文獻回顧與探討第二章文獻回顧與探討第二章文獻回顧與探討第第第第三三三三章章章章研究方法研究方法研究方法研究方法第第第第四四四四章章章章實證分析實證分析實證分析實證分析第五章結論第五章結論第五章結論第五章結論

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第二章文獻 第二章文獻 第二章文獻

第二章文獻回顧 回顧 回顧與探討 回顧 與探討 與探討 與探討

第一節 第一節 第一節 第一節 價值專利的定義 價值專利的定義 價值專利的定義 價值專利的定義

根據美國專利文摘指出,針對價值專利的真正定義是從訴訟專利的角度出 發,由 John, Mark,Moore, and Derek(2005)提出價值專利定義為專利權人帶來豐 碩經濟利益的個別專利。詳細內容可分為以下五點:

1.價值是指專利的價值,而非專利所保護的發明的價值。

2.價值是指私有價值 (專利權人所擁有的價值,而非社會價值)。

3.價值專利是指被證明為有價值的專利。

4.在此探討的是個別專利的價值,而非專利組合的價值。

5.價值專利未必是保護範圍較廣的專利。

John, et al.(2005)又認為,要找出價值專利的特點,最簡便又快速的方法就 是研究訴訟專利。所以訴訟專利即是價值專利,其具備下列特點。

1.專利被取得後不久即發生訴訟。

2.專利所有權人大多是美國公司。

3.專利大多由個人或小企業所擁有。

4.專利本身引用較多的「前案」,而且被 引用的次數也較多。

5.專利包含項數較多的權利要求/申請專利範圍 (claim)。

6.專利審查時間長,也就是專利申請過程中歷經較長的時間。

7.專利出自於特定技術領域:機械、電腦及醫療設備的專利訴訟案件多於化學和 半導體相關領域的專利訴訟案件。

第二節 第二節 第二節

第二節 專利鑑價的 專利鑑價的 專利鑑價的 專利鑑價的財務 財務 財務 財務評估方法 評估方法 評估方法 評估方法

元勤科技(http://www.ipnavigator.com.tw/ptps/import.htm)對於傳統進行技術 或專利鑑價的方法,提出三種主要方法,分別為經驗法則、比較法與淨現值法

(18)

一 一

一 一、 、 、經驗法則 、 經驗法則 經驗法則(rules of thumb) 經驗法則

該法則主要的基礎在於一項產品的銷售利潤是由許多因素所決定,包含技 術、行銷管理與其他公司內部資源相互組合而成,而技術的貢獻度大約占了產 品銷售利潤的 25%~33%。因此,例如該公司某個生產驅動 IC 的技術,為該公 司帶來 1000 萬元銷售利潤,則我們由經驗法則知道,這個技術的價格大概就是 250 萬到 330 萬之間。進一步,根據此一經驗法則可以推知,倘若產品的銷售 利潤佔總營收的 20%,則權利金的比例約占總營收的 5%~6.7%。而在決定技術 貢獻度佔產品銷售利潤的比例,有幾項因素必須綜合考量,包含被授權人投資 金額的大小、產品在銷售市場上的風險大小等。元勤科技指出 1997 年一份在 les Nouvelless 期刊的研究報告統計指出,即便某一技術可以提昇利潤 80%,被授 權人仍不願意支付超過總銷售利潤的 15% 。而且,此種經驗法則並沒有考量到 不同產業或技術之間的差異性與風險性,而僅進利用統一概念進行鑑價,因此 並無法提供適當的鑑價標準。

陸佳蓮(2002)針對技術移轉授權金,發現權利金交易價格佔其專利的價值之 比例在百分之一者有六成以上,也就是企業取得一項新的專利,此專利可替該 企業增加收益,但企業只願意提供收益的百分之三十五,而有高達六成四的技 術接受者,只願意花費不到一元來購買使用這項專利的權益。

二 二

二 二、 、 、比較法 、 比較法 比較法/ 比較法 / /市場法 / 市場法 市場法 市場法

該方法是蒐集技術交易市場中既有的交易資料與技術價格,進行分門別類 的工作,對於一待鑑價的技術則是利用對應比較的概念,將其與現有的交易資 料與技術價格進行比較,以求出該技術的恰當價格。找出各產業之前的市場行 情價,如下表 1,雖然此種比較法考慮了不同產業的差異性,但是一般技術移轉 或專利授權資訊大多屬於機密資料,並不可能隨處可得,即便可以獲得某些機 密的交易資料與技術價格,該待鑑價的技術可否順利找到一個適當的已知交易

(19)

開發一項新技術,卻沒有該技術的歷史價格可進行比較,以上兩點乃是此種比 較法極需解決的問題。

黃伯嘉(2002)建議應該以「內部報酬率法」評估技術是否能夠運用於內部發 展;若技術可運用於企業內部發展,則可以利用「淨現值法」求得技術之價值。

然而,對於技術運用於對外授權鑑價而言,當技術衍生之產品市場明確時,應 以「收入法」求取其對外授權時所可能產生之價值。當技術交易市場活絡,且 具有相似技術之交易價格,應以「市場法」求得技術對外授權所可能衍生之價 值。

表 1

不同產業權利金調查表

權利金比例 0-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% >25%

Aerospace Automobile Chemical Computer Electronics Energy

Food/Consumer Telecom

Healthcare Pharmaceuticals

N/A 35.00%

18.00%

42.50%

N/A N/A 12.50%

N/A 5.00%

1.30%

40.00%

45.00%

57.40%

57.50%

50.00%

50.00%

62.50%

N/A 5.00%

20.70%

55.00%

20.00%

23.90%

N/A 45.00%

15.00%

25.00%

N/A 40.00%

67.00%

5.00%

N/A 0.50%

N/A 5.00%

10.00%

N/A 100.00%

20.00%

8.70%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27.50%

1.30%

N/A N/A N/A N/A N/A 25.00%

N/A N/A 2.50%

0.70%

N/A N/A 0.10%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.30%

資料來源:「智慧財產權保護之投資計畫評價─實質選擇權法之應用」,張煒聖,

2003, 國立清華大學科技管理研究所,頁 14。

(20)

三 三

三 三、 、 、 、淨現值 淨現值 淨現值 淨現值(Net Present Value)或現 或現 或現 或現金流量 金流量 金流量 金流量(Discounted Cash

Flow)法 法 法

該 NPV 法則是將待鑑價的技術預估其可以使用的年限與預期其可以獲得 的淨利,再利用折現的方式換算成現在的現金流量,以當作該待鑑價之技術的 價值。而其主要利用下列公式: 現金流量(DCF)=CF/(1+k)n (其中,CF 表示第 n 期的淨利,k 則表示折現係數,k 的決定必需考量通貨膨脹、資金市場的利率高 低、預期的風險等因素。此法則已考慮到貨幣時間價值及所有的現金流量,而 且比上述兩種方法更為明確,但此方法是以預估的方式一定會產生誤差,容易 產生誤差,最後淨現值法並未考慮決策彈性。以淨現值法評價所忽略之計畫進 行的決策彈性卻無有效的修正方法,為此近年來學者們提出利用選擇權法來評 價專利價值。

淨現值法計算方式可將其計算方式分成五大項,然而每個計算方式間具有 相似之理論基礎與實務應用,王穩昌(2007) 將其整理如下:

1.收入貢獻法:計算持有該項資產前後,經濟收入遞增的效果。

2.成本節省法:計算持有該項資產前後,對公司總成本的節省貢獻。

3.權利金節省法:公司欲擁有某智財權所需支付權利金為基礎,其價值為擁有該 智財權後所節省之權利金的淨現值。亦即智財權價值=擁有資產後所節省之權 利金+智財權攤提之節稅效果。

4.企業價值評估法:計算持有該項資產前後,企業總價值的改變。

5.殘值法:殘值法之基本理論是將公司全部資產分成淨營業資金、有形資產、無 形資產等三類,在「效率市場」假設下,公司股價可準確代表企業價值。殘值

法認為企業價值來自於上述三大類資產之價值,只要能評估各類資產之公平市 價 ,即可運用企業價值扣除各項資產市場價值後所得之殘值,並從殘值中解 析出無形資產項下所欲評估之智慧財產的價值。其計算方式如下:

(21)

資產價值-(電腦軟體+工程規格+操作技術+受訓員工)

Mill and Park (2002)提到對於目前不確定性高的研發市場中,對於某項研發 的新技術之現金流量所做的預估,其正確率並不高,也就是淨現值法無法對報 酬不確定性很高的投資,衡量出其真正的價值。

第三節 第三節

第三節 第三節 傳統技術鑑價方法 傳統技術鑑價方法 傳統技術鑑價方法 傳統技術鑑價方法

Hunt , Probert , Wong and Phaal (2003)認為傳統技術鑑價方法包括:成本法

(Cost Approach)、現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method,DCF)、市 場 法 / 比 較 法 ( Market/RelativeApproach )、 計 分 / 等 級 法 ( Scoring/Ranking Method)、拍賣法(Auction Method)與實質選擇權法(Real Options Model)等,

其中現金流量折現法即為以技術未來收益為基礎之收入法(Income Approach),

茲將各鑑價方法分述如下:

一 一

一 一、 、 、成 、 成 成本法 成 本法 本法 本法

此法乃以成本為基礎,計算目標技術之再生成本(即取得與此技術完全相 同之技術所需之成本)或重置成本(即取得與此技術具相同功能或效用之技術 所需之成本),並取兩者較小者扣除實體折舊(指目標技術因過去被使用造成實 體之耗損)與功能折舊(指目標技術因新技術創新而功能漸遭淘汰)等折舊成 本,最後扣除經濟汰舊(指目標技術過去與現在之經濟利潤差額),即可求得此 技術之公平市場價值,並以此價值作為目標技術之價格參考。由於此方法以成 本為主要考量,故具有以會計角度容易稽核之優點。

二 二 二

二、 、 、收入法 、 收入法 收入法 收入法

收入法乃以技術未來收益為基礎,考量淨現金流量、技術使用年限與折現 率(Discount Rate)等因子,預估目標技術之使用年限與其每期可能產生之淨現 金流量,並將各期淨現金流量折算為現值,以此現值作為目標技術價值參考。

相較於成本法而言,由於此方法進一步考量技術未來收益、時間與風險等因素,

(22)

故可改善成本法忽略技術未來可能帶來附加價值之缺點。

三 三 三

三、 、 、市場法 、 市場法 市場法/ 市場法 / /比較法 / 比較法 比較法 比較法

此方法乃蒐集並整理交易市場中既有之技術交易資料與技術價格資訊,並 參考市場中相似技術之技術價格,以決定目標技術合宜之市場價格,又稱為「產 業標準法」(Industry Standard)。然而,由於各技術常具有獨特性,故不易於市 場上尋得可供比較或參考之技術(此問題對於較新穎之技術尤為嚴重)。此外,

一般技術移轉或專利授權資訊多屬機密資料、取得不易,故此方法尚有諸多應 用之瓶頸。

四 四 四

四、 、 、計分 、 計分 計分/ 計分 / /等級法 / 等級法 等級法 等級法

計分法是以技術計分模型(Technology Scoring Model)評估技術價值,該 研究將影響企業技術價格之因子分為「管理能力」(Management)、「技術水準

(Technology)、「技術市場性」(Marketability)與「技術收益性」(Profitability)

等四大面向,各面向下尚細分為多項屬性。進行技術鑑價時,必須針對目標技 術之各屬性予以量化評分,最後再以加權方式計算該技術之總得分,並以此總 得分值作為技術價值參考。

五 五 五

五、 、 、拍賣法 、 拍賣法 拍賣法 拍賣法

拍賣法乃由各競標者自行估算可接受之技術價格,最後透過市場拍賣機制決定 技術之價值。此外,由於專利交易缺乏市場交易機制而導致交易成本過高,故 鮑曄亭建立一套專利拍賣機制,採用情境分析法,以發展情境主題之「買方數 量」與「鑑價困難度」等兩項因素建立四種情境主題,針對不同性質專利建立 不同之模擬情境,並依各情境主題設計適宜之拍賣規則,進而建立一套完整之 專利拍賣流程,以供從事專利拍賣之相關人員參考。該研究旨在透過專利拍賣 方式彌補市場機制之不足,以協助專利於不斷變化之市場環境中有效地分配,

提昇專利交易效率。

(23)

鮑曄亭(2003) 採用情境分析法建立一套專利拍賣機制,以「買方數量」與

「鑑價困難度」等兩項因素建立四種情境主題,針對不同性質專利建立不同之 模擬情境,並依各情境主題設計適宜之拍賣規則,進而建立一套完整之專利拍 賣流程,提供予從事專利拍賣之相關人員參考。

選擇權理論首先應用以評價於連續時間下之標準歐式選擇權的方法,因而 被稱之 Black-Scholes Option Pricing Model(簡稱 B-S 模型),自此選擇權理論便 不斷被擴展與改良且應用於財務金融各相關金融商品評價領域中。由於他們的 研究貢獻使得衍生性金融商品(尤其是選擇權商品)訂價研究有了突破性發展。選 擇權理論中所謂買權 (Call Option)係指取得往後一特定期間中用一約定之執行 價格取得某一標的資產的權利,因此,將專利的購買或移轉對應至選擇權理論,

當專利被授權或購買時,即等同於取得往後一段時間中,投入一定成本生產某 項商品,並進而擁有銷售該項商品的權利,而此一買權只有在後續產品研發成 功且具有市場銷售利益時才會被買權持有者所執行,一旦該項專利研發失敗,

或是已不再具有市場價值時,則該一買權持有者將放棄履約權利。一然而近年 來技術鑑價方法都著重在於選擇權法,在實質選擇權評價模式中不確定性會對 投資計畫有正面影響,其原因就是不確定性高代表投資計畫變動性高,對選擇 權而言則代表未來投資計畫價值的增幅就會越大。由於如此國內學者常將實質 選擇權法應用於有高度不確定性的研究。詳細應用情形如下表 2

Kossovsky (2002)利用 B-S 來評價專利權的結果,發現所得到的專利權價值 分配與 Scherer and Harhoff(2000)利用市場上實際專利權價格所得到的分配相 同,都是呈現對數常態分配。

Park and Park (2004)將貨幣價值模式(成本法、市場法和收入法)統整,認為 技術評價的需求越來越多,但在實務上使用貨幣模式卻有許多阻礙,因此自行 發展出一套新的模式,將技術分為 Value Of Technology(VOT)和 Value Of Market(VOM)兩個觀點下去探討,VOT 包含技術本身要素與應用要素,而 VOM

(24)

則包含價值類型與價值大小。

元勤科技(2001) 以選擇權理論為基礎發展一套專利鑑價系統,透過「專利 技術計價」、「專利技術分析」、「專利技術評估」與「專利技術稽核」等四大程 序,分別以經濟面、技術面、指標面、法律面之觀點,全方位地整合並鑑定目 標專利之價值。

陸佳蓮(2002)自經濟層面探討專利/技術之價值,利用選擇權訂價模型,由 成本與收入層面計算專利/技術之經濟價值,進而求得專利/技術價格,並與實際 交易價格進行比較。實證結果顯示選擇權訂價模型所得之權利金價格高於實際 交易價格,其原因忽略不同企業獲得相同專利時,卻得到不同的利潤,使該模 型的估算專利價格的誤差大為提升。

謝明志(2003) 該一研究以實質選擇權方式,針對高科技產業中各家競爭廠 商投入 R&D 費用所研發出的創新技術與所對應的專利權進行評價,以求解市 場競爭下的企業必須針對此投資計畫決定投入多少研發預算,及有效評估可產 生多少預期報酬有效評估。

王寶琇 (2003)則以台灣DRAM 廠商華邦、南亞、力晶及茂德等四家主要生 產DRAM 廠商為研究對象,並以1997 至2001 年,五年的時間為研究期間,利 用超額盈餘法,來探討國內DRAM 產業所存在的無形資產價值,並了解影響無 形資產的因子。研究發現員工每人營收、市場佔有率、管理費用比率、核准專 利權數以及員工人數與無形資產價值間具有顯著關係。

表 2

近年來國內外學者應用實質選擇權法詳細情形

作者 主要研究內涵

Schwartz and Moon(2000) Bellalah(2002)

Insley(2002)

應用實質選擇權法評價網路公司的價值 應用實質選擇權法評估租賃契約

應用實質選擇權法評價林業投資

(25)

表 2 (續)

作者 主要研究內涵

鄭志男(2001) 應用實質選擇權法於多期企業購併決策模式 鄭人豪(2002) 應用實質選擇權法發展創投業之投資決策模

王克陸(2002) 應用實質選擇權法計算專利權之價值

林家帆(2002) 應用實質選擇權法評估台灣高科技公司之價 值

黃玉枝(2002) 應用實質選擇權法應用實質選擇權法評估台 灣高科技公司之價值

劉力仁(2003) 應用實質選擇權法評估台灣生技公司之價值 劉昭志(2004) 應用實質選擇權法

王莉雯(2004) 應用實質選擇權法應用實質選擇權法評估台 灣生技公司之價值

林偉傑(2004) 應用實質選擇權法評估新創公司之價值 王傳平(2005) 應用實質選擇權法評估人力派遣計畫 杜華和(2004) 智慧財產鑑價~運用實質選擇權方法

葉佳山(2004) 技術評價模型之研究-以選擇權訂價模型評 價鋼鐵產業技術

徐啟學(2005) 應用實質選擇權於奈米技術移轉價格之研究 陳勝興(2007) 智慧財產權擔保融資-銀行鑑價制度之研究。

葉俞如(2007) 不確定情況下之專利權評價--以實質選擇 法。

綜合以上之論點,各種鑑價方法依據鑑價基礎的差異而各有其優缺點一如 表 3 所示者。此外,如前所述,若將實質選擇權於專利動納入考量,並藉以決 定未來是否繼續投資該項專利,因而考量後續專利使用上風險,故其優點是隱 含後續專利研發階段成功或失敗的風險,但其缺點則是運用上所需參考之資料 相當龐大且模型參數調整複雜度高,使得計算上相對較為困難。

(26)

表 3

專利鑑價法比較

鑑價法 優點 缺點

成本法 1.客觀、不需相關產品專利

資訊的參考、容易鑑價。

1.研發投入成本與專利價值 間關聯性甚低。

2.忽視未來的潛力 經驗法則 1.考量獲利因素、簡單明

確。

2.未考量產業或專利間差異 性與風險性。

市場法 1.考量產業或專利間差異性

風險性。

2.假如市場資料可以獲得,

可以計算最合理的價值

1.市場交易資訊不夠透明與 可參考性不佳。此方法對於 較新穎之技術尤為嚴重。

淨現值法 1.將成本、收入、時間及風 險等因素納入考量。

1.未考量計畫進行中決策彈 性、且易產生預估誤差。

選擇權及實質選擇 權法

1.考量未來價值變動風險。 1.參考資料龐大、運算不

易。

除了以上傳統鑑價方法與選擇權模式鑑價方法外,目前仍有許多文獻提出 各種以「技術成本或收益」、「產業習慣」或「技術指標」等為基礎之專利/技術 之鑑價方法。下表 4 為其他鑑價方法及理論原則與精神之摘要。

表 4

其他專利鑑價之方法

方法 理論或文獻 理論原則與精神

以 技 術 成 本

祝偉與祝海峰 進行技術鑑價時除考量研發成本外,尚須考量技術商 品化時生產過程中可能產生之效益與風險,故該研究 將技術價格定義為「技術研發成本」、、「產品未來收 益中技術授權方應得利潤」與「流通費用」之總和。

(27)

表 4 (續)

方法 理論或文獻 理論原則與精神

知 識 彈 性 定 價 法

張孟元、劉江 彬

此法為著名的Arthur Anderson’s KM理論,該理論認 為評估知識的價值是因為人(P)對於知識或技術的 創新及資訊(I)交流。透過科技及基礎建設協助(+)

建立。最後,知識價值隨著知識擴散及分享學習的彈 性(S),而產生價值的差異,愈用知識愈有價。

以 產 業 習 慣 為 基 礎

古光宏 即依技術供給廠商與技術需求廠商之策略與動機,分 別探討影響兩者決定技術價格之因子,並依因子之 可計算程度建立「產業習慣型」、「成本及市場可計算 型」與「技術接受者推測成本型」與等三種技術計價 模式。,「產業習慣型」乃依實際銷貨情形收取權利 金,以產品

銷售利潤之某一百分比為技術價格,而不事前預估任 何成本或期望利潤;「成本及市場因素可計算型」乃 以經濟學觀點,將市場收入(即技術未來期望利潤)

扣除技術成本(即技術之研發成本與移轉成本總 和),以求得技術之貢獻程度;「技術接受者推測成本 型」乃以技術接受者之立場,考量其節省之技術研發 成本,以銷售額乘以此研發成本之某一百分比為技術 價格。

技 術 指 標 為 基 礎

Kossovsky 以pl-x 公司所創之TRRU 指標(Technology Risk Reward Unit Metrics)評估智慧財產之價值,此方法 乃以選擇權理論為基礎發展計價模式,該模型中考量 五項變數,包括發展目標智財至下一期所需之預估成 本與預估時間、相似技術之現值、投資於相似技術報 酬率之變異數、及無風險利率等因子。經研究證實,

利用TRRU 指標所得之智慧財產價值與以

Black-Scholes 選擇權定價模式所得之結果相似,皆可 求得智慧財產客觀且合理之市場價格。

(28)

表 4 (續)

方法 理論或文獻 理論原則與精神

技 術 與 市 場 因 素

Park & Park 研究係透過系統化之方式,將複雜之鑑價程序分 解為技術價值模組(Value of Technology,VOT)、市 場價值模組(Value of Market,VOM)與價值計算模 組(Value Computation)等三大模組。首先,分別以 技術價值模組與市場價值模組求得技術之技術價值與 市場價值,最後再藉由價值計算模組進行價格微調,

以求得技術之實際貨幣價值。

吸 脂 定 價 法

林炯垚 此法為另一種定價策略,長於新產品的導入時所採 用。此為傾銷市場競爭版圖的定價理論。

智 慧 資 本

林大容、馬秀 如、劉正田、俞 洪昭、諶家蘭

此評估模式依據『人力資本、顧客資本、流程資本 及創新資本』等為評估基準。

資料來源:「以專利訴訟進行專利價值影響因素之研究」,葉柏宏,2006,中華 大學科技管理研究所,頁 16。

目前實務上用以評鑑專利價值之方法雖然有許多種,然而各種鑑價方法皆 有其缺點與優短,並沒有一種方法可用以評價各個產業或不同類型的專利,未 來應該致力發展最公正且能合理計算出專利的價值之專利鑑價方法,並建立合 適之專利鑑價模式。遂本研究利用美國地方法院專利侵權案件中。

第四節 第四節

第四節 第四節 專利鑑價指標 專利鑑價指標 專利鑑價指標 專利鑑價指標

Teece(1977)將影響技術價格之因子分為「技術提供者特性」(Technology Transferor Characteristics)與「技術接受者與其所屬國特性」(Transferee and Host Country Characteristics)等兩大類型,其中技術/技術提供者特性包括「技術提供 者對目標技術相關應用範圍與產品製造方面之瞭解程度」、「技術年齡」(指技術 初次應用於商業用途至技術移轉發生所經歷之時間)與「使用相同、相似或競

(29)

爭技術之廠商數」等三項要素;而技術接受者與其所在國特質則包括「技術接 受者之製造經驗」、「技術接受者之企業規模」、「技術接受者之研發情形」與「技 術接受國之基礎建設發展程度」等四項要素。

詹炳耀(2003)指出進行智慧財產評價時,必須釐清影響評估之經濟與非經濟 影響因子,其中經濟方面包括成本因素、收益因素、市場因素、風險因素與實 施權利人之經濟實力等因素;而非經濟方面則包括技術成果之水準、法律保護 狀態、技術成熟度、授權範圍、授權條件與授權方式等因素。

李順德(1999)將影響專利價格之因素區分為技術面、法律面與經濟面等三大 構面,其中,技術面考量因素包括技術成熟度、技術實施難易度、技術所屬領 域與行業別、及實施專利人之技術實力與技術條件;法律面考量因素包括專利 類型、專利之新穎性、專利保護範圍大小、法律狀態、實施狀態、及國家政策、

經濟政策與科技政策等;而經濟面則考量專利成本、收益、市場與風險等因素。

Davidson and McFetridge (1985) 以「技術特質」、「技術提供者(Transferor)

特質」與「移轉雙方總體環境」等三大構面,分別探討各構面影響國際技術移 轉之技術價值之關鍵因素,其中技術特質考量技術年齡、技術基礎性等因素;

技術提供者特質考量該企業投入研發程度、先前技術移轉經驗多寡等因素;而 移轉雙方總體環境則考量政府政策、市場大小、市場特性等因素。該研究以羅 吉斯統計模型(Logit Statistical Model)針對各關鍵特質與技術價值之關係進行 假設檢定,其結果顯示「技術年齡」、「技術過去移轉情形」、「目標技術與技術 提供者企業主力技術之關係程度」、「技術提供者投入研發之程度」與「技術提 供者是否於技術接受國設立分公司」等因素皆對技術移轉之技術價值具顯著影 響。

劉江彬(2001)等則指出技術評價必須包括「知識與技術」、「科技政策與法制 基礎」、「商業環境與外部因素」等三個構面,其中知識與技術構面包括技術創 新能力、技術專屬性及類別、產品管理及提昇能力、技術競爭能力、技術支援

(30)

能力、技術風險、技術質量、技術實用性、基礎技術的運用能力等因子;科技 政策與法制基礎構面包括產權及授權條件、信用及保護責任、稅制、輿論與訴 訟、交互授權限制等因子;而商業環境與外部因素構面包括商業強度與外部資 源、產品定位及內部資源、產業競爭能力、邊際製造成本、技術投資機會成本、

客戶與專業關係強度、市場的掌握能力、市場區隔與保護能力、市場敏感度及 週期性、產品競爭狀態及位勢、產品保固及責任、市場擴散能力等因子。

張孟元(2002)則探討進行技術交易時影響技術價值之關鍵指標,該研究建立 以市場為基之評價理論,並將技術價值評量模式分為三大價值構面:技術價值 構面(其中包括「技術競爭與創新能力」、「技術支援能力與風險」、「技術應用程 度與基礎科學能力」等指標)、技術策略價值構面(其中包括「產權策略、產品信 用及有利條款」、「交互授權關係」等指標)、商業價值構面(其中包括「市場結構 與規模」、「市場預期遠景與接受度」、「市場擴散率與促銷力」等指標)。

為了評估一家公司的技術能力,其訂定之指標應當涵蓋數量及品質分析。

專利指標可分為二類,包含: 1.量之指標,根據專利的數量來計算,如專利數 目、專利成長率、專利效率等;以及 2.質之指標,根據專利的引證來計算,如 引證指標、技術生命週期、科學關聯性等。John, et al. (2005) 認為傳統研究中的 專利分類數目不能做為專利價值評估的指標。因而從研究中整理提出八項專利 指標,分別為:

1.權利要求的項數

其能反映一項專利的廣度,因而較有價值。

2.引用文獻的篇數

引用文獻愈多,愈傾向於證明專利的有效性,所以較有價值。

3.被引用的次數

專利被引用的次數多,足證其受到其他發明人的重視,而比較有價值。

4.普遍性指標

(31)

它是用來計量某項專利被隸屬不同專利分類的文獻引用(citation received) 的分散程度;專利普遍性可以代表專利的廣度,所以是一種評估專利價值的指 標。

5.原創性指標

專利原創性 (originality) 指標它是用來計量某項專利引用 (citation made) 隸屬不同專利分類的文獻的分散程度;也認為原創性可以計量一項專利的重要 程度。

6.專利及專利申請案的家族 (Families of Applications and Patents) 訴訟專利所屬專利家族比一般專利所屬專利家族較大。

7.專利申請時程 (Prosecution Length)

訴訟專利的申請時程比一般專利的時程來得長。

8.專利年紀 (Patent Age)

訴訟發生的機率隨著專利年紀而降低。涉及訴訟的專利極少是「年紀大」的 專利。

國內經濟部工業局 91 年度協助傳統工業技術開發計畫補助元勤科技之創新 導向型投資組合選擇系統專案之部分研發成果「專利指標分析系統」,其專利指 標定義為:

1.專利數目(Number of Patents,NOP)

專利是企業投入研發活動的產出項目之一,專利數目則代表產出成果,可 用以評估企業從事技術活動的程度。

2.專利成長率(% Patent Growth Rate per Quarter,PGR)

專利成長率是企業專利數量成長隨時間變化的百分率,可顯現企業技術創 新隨時間的變化是增加還是遲緩。例如專利之季成長率是將一企業於某季所獲 得的專利數量與前一季所獲准的專利數量相比較,計算出該季所獲准專利較前 一季增減幅度的百分比率。

(32)

3.專利效率(Propensity to Patent,PTP)

一預定時間內一企業每百萬元研發費用支出(R&D),所創造的專利數量 出,此項用來評估一企業於一預定時間內專利數量產出的成本效率。

4.引證指標(Citation Index,CI)

一企業平均一件獲核准之專利被後來核准之專利引證之總和。

5.技術生命週期(Technology Cycle Time,TCT)

技術生命週期為企業專利所引證專利之專利年齡的中位數,用以評估企業 創新的速度或科技演化的速度。如果TCT較低,代表該企業是基於較新技術為 基礎進行技術創新。TCT具產業依存性(industry dependent),即是TCT會因技 術領域不同而有所差距。相對熱門的技術其TCT較短,如電子類TCT約3年,而 製藥類平均TCT約為8至9年,造船類TCT可能長達15年。

6.科學關聯性(Science Linkage,SL)

平均一件專利引證科技類論文的數量,用以評估企業技術創新與基礎科學 的關聯性。SL也具產業依存性,例如機械領域的平均SL可能接近於0,但是高 科技生化產業可能高達15。

經 濟 合 作暨 發 展 組 織 (Organization for Economic Co-operation and Development,OCED)利用科技指標衡量國家的科技水準,其中專利則被視為重 要的產出指標,下表 5 為 OECD 所提出之專利價值指標之相關論述。

(33)

表 5

OCED 專利指標之相關定義與用途

資料來源:「生物晶片公司技術能力與技術發展軌跡之研究」,李育倫,2004,

國立雲林大學企業管理研究所,頁 11-12。

指標名稱指標名稱

指標名稱指標名稱 定義與用途定義與用途定義與用途定義與用途

跨國際比較 針對選定的國家進行專利搜索,可統計出各國歷年所 獲得的專利件數。藉此可瞭解各國技術發展的程度。

國 家 分 析

各國在不同產業 所申請的專利

在 特定 國 家 的 不 同 的 產 業 技 術 將 專 利 件 數 進 行 分 類。可以看出該國產業發展的重心。

技術獨立性分析 專利申請時,通常會引證過去專利作為參考資料。如 果引證的專利都偏向自己所擁有的專利,這透露出該 專利發明人所申請的技術過於封閉,這可能表示該公 司是市場的領先者或是該技術獨立性較高。

專利與 R&D 指 標

專利與R&D這兩個指標其實是不同面向的指標,專利 屬於產出而R&D屬於投入,但利用這兩個指標可用以 測量研發效率。(研發效率= output/input)。

專利與創新指標 瞭解該產業創新的程度。

產 業 層 級 分 析

經濟績效指標 結合專利資料及產業的R&D投入,可用以評估經濟績 效的狀況,當專利產出與R&D 投入之間的關係越密 切,則表示該產業的經濟績效越好。

專利申請與產業 結構

1、專利與公司規模

當一公司所提出的專利越多樣性,並能橫跨多種領 域,藉由專利資料的分析,可以分析出該公司創新的 策略。

2、專利申請與公司型態

不同類型的公司所申請的專利型態也會隨之不同。

技術關聯性指標 主要以反應出該專利被後來所申請專利所引證的次 數,越高的引證次數,代表該專利趨向於基礎型的專 利或技術領先的專利。

科技關聯性指標 該專利平均被論文或研究報告所引證的篇數,代表著 該專利與科學研究之間的關係,越高代表該專利屬於 基礎研究技術或技術領先型的技術。

企 業 層 級 分 析

專利與公司策略 就公司的組織個體來看,從公司所擁有的專利資訊,

就其申請的國別、技術分類或技術用途。

(34)

然而 OECD 將專利指標運用上,在不同層級進行相關資訊的分析,另一方 面,美國 CHI Research 公司亦發展多種量化形式之專利指標,主要用以衡量企 業之研發技術能力與專利質量,而專利在無形資產中是比較容易量化評估的指 標,並藉此量化之專利指標企圖評價專利的真正價值,尋求最公正鑑價模式。

CHI Research 的專利指標主要分成三大項,再區分出數個次指標,CHI Research 公司各類指標詳情如下表 6

表 6

CHI Research 專利指標

指標名稱 定義與用途

專利件數 指特定時間內,公司於某一專利分類中

所得之總專利件數,用以評估企業之技術能力。

特定技術領域 之專利成長數

企業專利數量成長隨時間變化之百分比,

用以評估企業技術創新隨時間之變化程度。

基 本 指 標

特定技術領域之 公司專利佔有率

將企業所有專利依技術領域進行區隔,並以 百分比表示各領域專利所佔比率。

專利引證數 一專利後來被核准之專利引證之總次數,

用以評估專利之基礎性。

現行衝擊指數 企業近五年之專利被後期專利引用之頻率相對 所有專利被引用之頻率。

技術生命週期 一專利與其所引證專利之差距年數之中位數,

用以評估技術創新或科技演化速度。

專 利 引 證 指 標

技術強度 為專利數目與現行衝擊指數之乘積,

用以評估企業專利組合之技術品質。

科學關聯性 一專利引證科技類論文之數量,

用以評估技術創新與基礎科學之關聯性。

科 學 關 聯

科學強度 為專利數目與科學關聯性之乘積,

用以評估企業使用基礎科學建立其專利組合之程 度。

資料來源:「支援專利搜尋/鑑價之模式與技術」,林秀燕,2006,國立清華大學 工業工程與工業管理研究所,頁 9。

(35)

有些學者認為發現專利公告本身的資訊也可以反應其專利價值,並結合統 計方法進行分析,其中包括專利請求範圍、專利請求項的文字長度、專利應用 範圍的文字長度、請求優先權相關專利的數量、專利被引用次數、訴訟時專利 壽命、引用先前技術數量、專利家族數目(美國及全球)、專利審查時間長短、產 業的不同等專利公告資訊,其資訊整理如下表7。

表 7

專利公告本身的資訊與專利指標相關文獻

專利指標 學者 摘要論述

Barney 認為專利之獨立項愈多,代表權利範圍愈大,

則專利價值愈高。

專 利請 求 範 圍

Jonathan 統計美國 1996 公告的 100,000 個專利,超過 4 年以上的專利維護比例,隨著專利請求數目增 加而微微增加。

專 利請 求 項 的文字長度

Murtha and Myers

專利請求項的文字長度敘述越長、敘述內容越 詳細者,其專利價值越低。乃由於技術愈成熟 之領域,技術愈複雜,需要越多詳盡之解釋以 避開原有之眾多專利,導致權利範圍縮小。

專 利應 用 範 圍的文字長

Barney 1996 年美國公布的 100,000 個專利中,專利應 用範圍的文字長度少於 1000 者,只有 65.5%繼 續第四年以後的維護,而字數多於 7,000 以上 者,有 91.0%繼續第四年以後的維護。

請 求 優 先 權 相 關 專 利 的 數量

Barney 1996 年美國公布的 100,000 個專利中,沒有相 關技術的優先請求專利,只有 83.1%繼續第四年 以後的維護,而五個以上相關技術的優先請求 者,有 92.4%繼續第四年以後的維護。

專 利被引 用 次數

Barney 1996 年美國公布的100,000個專利中,沒有被其 他專利引用過之專利,只有79.3%繼續第四年以 後的維護,而被14 個以上其他專利引用者,有 93.5%繼續第四年以後的維護。

訴 訟 時 專 利 壽命

孫遠釗等 學者

專利權取得後很快就被用來訴訟者,價值較高。

(36)

表 7 (續)

專利指標 學者 摘要論述

專利審查時間 孫 遠 釗 、 許 萬 龍 等 學者

統計資料顯示,訴訟專利平均會有4.13 年的審查 時間,一般專利則只需2.77 年

專利家族數目 孫 遠 釗 、 許萬龍等

根據同一專利後續申請的專利數量,訴訟專利有 1.85 個,一般專利為1.22 個

引 用 先 前 技 術 數量

Barney 1996 年美國公布的100,000 個專利中,平均引用 8.43 個美國專利作為前案,但有發生訴訟的專利 平均引用數目有14.20 個

資料來源: 「以專利訴訟進行專利價值影響因素之研究」,葉柏宏,2006,中華 大學科技管理研究所,頁 44-45

本研究根據美國地方法院專利侵權案件整理出15項指標,並與國內外相關 文獻比較其差異性。詳情由表8及表9可知。

表8

國內文獻與15 項專利指標比較表 學者及文章發表日期

學者及文章發表日期 學者及文章發表日期 學者及文章發表日期

專利指標專利指標 專利指標專利指標

李順德李順德李順德李順德((((

1 9 9 9

)

劉江彬等劉江彬等劉江彬等劉江彬等((((

2 0 0

1))))

2 0 0

張孟元張孟元張孟元張孟元((((

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陳怡之陳怡之陳怡之陳怡之((((

2))))

2 0 0

元元元元勤科技勤科技勤科技勤科技( ( ((

2))))

2 0 0

詹炳耀詹炳耀詹炳耀詹炳耀((((

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李育倫李育倫李育倫李育倫((((

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2 0 0

孫遠釗孫遠釗孫遠釗孫遠釗((((

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專利審查時間 ****

起訴時間 ** ** ****

發明人數量 ** ** **** **** ** ** 所有權人數量 ** ** **** **** ** ** UPC 分類號

引證數 ** ** **** ** ** ** ** **** ** **

總項數 ** ** ****

獨立項數 ** **

(37)

表8 (續)

表9

國外文獻與15 項專利指標比較表 學者及文章發表日期

學者及文章發表日期 學者及文章發表日期 學者及文章發表日期

專利指標 專利指標 專利指標專利指標

T ee ee (1 9 7 7 ) D a v id so n et a l( 1 9 8 5 ) A lb er t e t a l.( 1 9 9 1 ) L er n er (1 9 9 4 ) N a ri n e t a l.( 1 9 9 9 ) J o n a th a n A .( 2 0 0 1 ) L a n jo u w et a l ( 2 0 0 1 ) H a rh o ff e t a l( 2 0 0 3 ) M a rk u s R ei tz ig (2 0 0 5 )

專利審查時間 ** **

起訴時間

發明人數量 **** 所有權人數量 ** **

IPC 及 UPC 分類號 ** ** ****

引證數 **** **** ** **

總項數 ** **

獨立項數 ** **

圖示數量

訴訟前被引證數 **** 全球及美國專利家族 ** **

申請人答辯修正數

*

*

*

* 學者及文章發表日期

學者及文章發表日期 學者及文章發表日期 學者及文章發表日期

專利指標專利指標 專利指標專利指標

李順德李順德李順德李順德((((

1 9 9 9

)

劉江彬等劉江彬等劉江彬等劉江彬等((((

2 0 0

1))))

張孟元張孟元

2 0 0

張孟元張孟元((((

2))))

2 0 0

陳怡之陳怡之陳怡之陳怡之((((

2))))

元勤科技元勤科技(

2 0 0 2

元勤科技元勤科技( ( (

)

詹炳耀詹炳耀詹炳耀詹炳耀((((

2 0 0 3

)

李育倫李育倫李育倫李育倫((((

2 0 0 4

)

孫遠釗孫遠釗孫遠釗孫遠釗((((

2 0 0

6))))

訴訟前被引證數

美國專利家族數 ****

全球專利家族數 ****

IPC 分類號 官方行動次數 申請人答辯修正數

(38)

第五節 第五節 第五節

第五節 產業分類的定義 產業分類的定義 產業分類的定義 產業分類的定義

考量各產業因本身產品性質及技術各異,對於專利權利價值的界定亦有不 同,換句換說不同指標對各產業有不同影響。本研究者可將專利侵權訴訟案件 以不同產業加以分類,而產業/技術分類指標則是以CHI Research 所制定的26 項產業領域之分類為參考,如下表10所示。本研究將其368筆訴訟專利樣本數依 表10之分類為歸類之依據,並於第四章實證分析中加以討論,這15項專利指標 在不同產業中影響訴訟賠償金額程度有何差異。

表 10

CHI Research 所制定的 26 項產業領域之分類

標號 類別 敘述

Aerospace Military and civilian aircraft and parts, spacecraft and system

01

航太 軍用和民用的飛機、太空梭等及其系統

Automotive Motor vehicles and parts 02

汽車 機動車輛和零組件等

Biotechnology Companies focused on biotechnology operations,mainly for pharmaceuticals and medicalapplications

03

生物科技 以生物科技為主的公司,主要研究藥物及應 用

Chemicals Organic and inorganic chemicals, polymers and rubber

04

化學 有機和無機化學、聚合物、橡膠

Computers Computers, peripherals and office equipment 05

電腦 電腦、周邊設備和辦公室設備

06 Conglomerates Major conglomerates not readily associated with one industry group

參考文獻

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