伊朗(Iran)
一、基本經貿資料 2016.7.4 人口 7,947 萬人(2015)、8,046 萬人(2016/e)
面積 165 萬平方公里
國內生產毛額 3,876 億美元(2015)、3,861 億美元(2016/e) 平均國民所得 4,877 美元(2015)、4,798 美元(2016/e) 經濟成長率 0.032%(2015)、3.957%(2016/e) 失業率 10.8%(2015)、11.29%(2016/e)
進口值 510 億美元(2014)、425 億美元(2015) 出口值 888 億美元(2014)、630 億美元(2015)
主要進口項目 工業用品、資本財、食品和其他消費財、技術服務
主要出口項目 原油、化學品、石化產品、水果及堅果、地毯、水泥、礦石 主要進口來源 中國、阿聯、南韓、印度、土耳其(2014)
主要出口市場 中國、伊拉克、阿聯、阿富汗、印度(2014) 二、對外洽簽自由貿易協定情況
已洽簽 歐盟、委內瑞拉、斯里蘭卡、塞內加爾、黎巴嫩、科威特、約旦、埃及、
摩洛哥、利比亞、蘇丹、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國、
敘利亞;與巴基斯坦簽優惠性貿易協定(Preferential Trade Agreement)。
推動中 海灣國家理事會(GCC)、塞爾維亞、阿爾及利亞、肯亞、印尼、土耳其、
亞美尼亞、澳洲、新加坡、白俄羅斯及印度。
三、主要經貿情勢
經濟現況及展望 1. 現況:
伊朗位於波斯灣及印度洋北岸,扼守世界最重要的能源運輸通道荷姆茲 (Hormuz)海峽,具重要經濟及戰略地位。另伊朗資源豐富、勞動力充足、
工業技術及基礎穩固,市場發展潛力可期。
伊朗經濟依賴能源及內需市場,其中能源最為重要,根據美國能源資訊 署(EIA)的資料顯示,石油蘊藏量為 1,573 億桶,占全球石油蘊藏量 10%,
占石油輸出國家組織(OPEC)13%,全球排名第 4,生產量排名全球第 6,
出口量排名全球第 4,占伊朗總出口值 80%;天然氣蘊藏量為 33 兆立方 公尺,全球排名第 2,占總量的 17%,生產量全球排名第 5,出口量排 名第 26。
2. 展望:
105 年 1 月 16 日 國際六強解除對伊朗第一回合之制裁,依據國際貨幣 基金報告,經濟制裁解除,將促進伊朗經濟成長,若同時實施相關改革 方案,可擴大經濟成長,預測 2016 年伊朗 GDP 成長率可望達到 4.0%,
2017 年可達 3.7%。通貨膨脹率可從 2013 年的 45%降至 8%(2016 年估),
經濟將相對於制裁時期漸趨穩定,預期將帶動伊朗金融、運輸及能源產 業等發展。
重要經貿政策 1. 2016 年制裁解除後,伊朗政府預計未來 10 年投資 1,500 億美元發展石 油、天然氣及石化產業。
2. 2016 年 1 月伊朗與中國大陸同意未來在能源、貿易及工業方面加強合 作,未來 25 年伊朗輸出中國大陸 200 億美元的液化天然氣。並在 2016 年 2 月啟動由大陸上海至伊朗德黑蘭全長 1 萬公里之直通貨運列車。
主要產業概況及 未來發展策略
一、主要產業概況 1. 石油:
伊朗石油出口占總出口的 80%,國營伊朗國家石油公司(NIOC)負責伊 朗所有的石油及天然氣探勘、生產、運輸及銷售,係世界第三大石油 公司,僅次於沙烏地阿拉伯國家石油公司及俄羅斯天然氣公司。各國 參與伊朗石油開發,以法國 Total 石油公司、義大利 ENI 石油公司、
德國、日本、荷蘭 Shell、韓國 LG 集團較積極,中國大陸近年來在全 球能源的布局下,亦積極參與伊朗油田開發及簽署長期採購合約,伊 朗石油部表示,預計未來 10 年中將有總計 4,000 億美元的資金投入石 油產業。
2. 煉油:
伊朗國家石油公司亦分別於馬來西亞、印尼、敘利亞等國合作興建煉 油廠,投資總額約 80-90 億美元,伊方持股比率均為 30%。伊朗政府 於 2004 年准許私營煉油廠的設立,QeshmNaft-e-Nik 公司於 2006 年成 立,是伊朗第一家私營煉油廠,該廠產品將供伊朗自行使用,以解決 伊朗長期仰賴進口的問題。
3. 天然氣:
伊朗已知的天然氣儲存量為 33 兆立方公尺,占全球 17%,居全球第 二,僅次於蘇聯,其中 50%在 SouthPars 天然氣田。伊朗目前正與巴 基 斯 坦 及 印 度 合 作 , 共 同 投 入 74 億 美 元 興 建 一 條 IPI(Iran-Pakistan-India)的輸送管,以便讓伊朗輸送天然氣到巴基斯坦 及印度,該輸送管總長 1,100 公里。伊朗於 2009 年 3 月與中國大陸簽 署高達 33 億美元的液化天然氣(LNG)投資計畫,在 SouthPars 天然氣 田設立液化廠。
4. 石化:
伊朗是尿素、氨、甲醇、乙烯的主要生產國之一,主要出口市場有日 本、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、印度、韓國、義大利、新加坡及 台灣。
5. 鋼鐵:
根據世界鋼鐵組織 2011 年統計報告,伊朗是中東地區鋼鐵產量第二高 的國家。伊朗礦業發展及創新組織於 2011 年 4 月指出,預計在未來 4
年,其鋼鐵業可以增加 2,200 萬噸的產能。
6. 汽車:
根據國際汽車製造商組織 (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)報告,伊朗在 2011 年生產 164 萬 8,000 輛汽車,排名全 球第 13,主要廠商是 IranKhodro 公司,也是中東地區最大的汽車廠,
員工數約 5 萬 3,000 人。因天然氣蘊藏豐富,為分散強化天然氣利用,
伊朗不斷發展推廣燃氣汽車,根據伊朗石油部 2010 年 9 月資料,該 國有 200 萬輛燃氣汽車,僅次於巴基斯坦,全球排名第 2。
7. 紡織:
伊朗有近 2,000 家成衣工廠,紡織業從業人員約 50 萬人,對該國就業 貢獻很大,成衣業為伊朗政府鼓勵最優先投資的目標。在地毯方面,
伊朗手工地毯出口值為 5 億 6,000 萬美元,為主要出口項目之一,政 府承諾將投入資金協助業者改善品質,拓銷出口市場。
8. 農業:
(1) 伊朗最主要農業出口項目首推開心果,種植面積約 43 萬公頃,每 年外銷創匯超過 6 億美元。
(2) 伊朗是全球最大番紅花產地(占 90%),聞名於世,栽種面積為 36,724 至 41,325 公頃,主要出口國為阿拉伯聯合大公國、西班牙、
日本、土庫曼、法國、義大利及美國。
(3) 伊朗的可耕地面積達 3,600 萬公頃,但目前栽植面積卻只有 1,800 萬公頃,如果大量開發,伊朗的農業產量應該可以較目前提高 3 倍以上。
二、發展策略
(1) 伊朗因執意進行濃縮鈾計畫,面臨聯合國的禁運及經濟、金融制 裁,使伊朗產業發展大受影響。伊朗政府認為,長遠之計,預算 來源應該增加非石油的收入,特別是稅收的比例,因此,目前伊 朗兩大優先經濟政策為,推動產業多元化及減少對石油的依賴。
(2) 根據伊朗貿易推廣組織資料,伊朗大力發展的產業有:農畜漁業、
食品飲料、紡織皮革、建材、化學、塑膠、鋼鐵、石化、製藥化 妝品、車輛、礦產、手工藝、地毯等產業。綜合上述,除了石化 相關產業外,我國廠商可把握包括資通訊產品、汽車零組件、塑 膠機械、一般機械、太陽能等產業的商機。
四、台伊雙邊經貿關係 (一)雙邊貿易概況
2015 年貿易總額:9 億 698 萬美元 2014 年貿易總額:13 億 1,818 萬美元 2013 年貿易總額:17 億 8,385 萬美元
2015 年伊朗為臺灣第 41 大貿易夥伴 2015 年占我對外貿易總額 0.17%
2015 年我對伊朗出口總額:5 億 7,100 萬美元 2014 年我對伊朗出口總額:9 億 959 萬美元 2013 年我對伊朗出口總額:6 億 4,829 萬美元
2015 年伊朗為臺灣第 34 大出口國 2015 年占我出口總額 0.20%
(二)雙邊投資概況
2015 年我對伊朗進口總額:3 億 3,597 萬美元 2014 年我對伊朗進口總額:4 億 858 萬美元 2013 年我對伊朗進口總額:11 億 3,556 萬美元
2015 年伊朗為臺灣第 44 大進口國 2015 年占我出口總額 0.14%
年度 貿易總值 出口 進口 出(入)超值
百萬美元 增減比% 百萬美元 增減比% 年度 百萬美元 增減比% 百萬美元
2005 2,818 17.882 350 4.047 2,468 20.151 -2,118 23.309 2006 3,419 21.289 512 45.966 2,907 17.785 -2,395 13.121 2007 3,850 12.625 590 15.281 3,260 12.157 -2,671 11.49 2008 5,602 45.512 563 -4.498 5,039 54.559 -4,476 67.601 2009 2,546 -54.557 571 1.444 1,975 -60.816 -1,403 -68.65 2010 3,524 38.423 810 41.723 2,714 37.468 -1,905 35.736 2011 3,408 -3.297 916 13.14 2,492 -8.201 -1,576 -17.274 2012 2,116 -37.914 652 -28.817 1,464 -41.259 -812 -48.493 2013 1,784 -15.69 648 -0.589 1,136 -22.418 -487 -39.959 2014 1,318 -26.105 910 40.306 409 -64.019 501 -202.821 2015 907 -31.163 571 -37.224 336 -17.670 234 -53.170
2016(01~05) 527 26.241 230 -14.538 296 101.048 -65 -153.054
主 要 出 口 項目
電機與設備、錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機;核子 反應器、鍋爐、機器及機械用具;鋼鐵;塑膠及其製品;有機化學產品;人 造纖維棉;橡膠及其製品;鋼鐵製品;車輛及其零件與附件;人造纖維絲 主 要 進 口
項目
有機化學產品;礦物燃料、礦油;鋁及其製品;鋼鐵;塑膠及其製品;食用 果實及堅果、柑橘屬果實或甜瓜之外皮
(二)雙邊投資概況
我 國 對 伊 朗投資
2015 年我國在伊朗計 0 件。
自 1952 年至 2014 年我國在伊朗投資計 1 件,累計核准金額為 18 萬美元。
主要投資業別:機械設備製造業 伊 朗 對 我
國投資
2015 年伊朗在我國投資計 4 件,共計 6 萬美元。
自 1952 年至 2014 年伊朗在我國投資計 51 件,累計核准金額為 720 萬美元。
主要投資業別:批發及零售業、機械設備製造業、住宿及餐飲業、電子零組 件製造業、資訊及通訊傳播業