伊朗 (Iran)
一、基本經貿資料 2015.05
人口 8,084萬人(2014)
面積 165萬平方公里 國內生產毛額 4,027億美元(2014)
平均國民所得 6,570美元(2012)、5,780美元(2013) 經濟成長率 -1.9%(2013)、1.5%(2014)
失業率 10.4%(2013)、10.3%(2014)
進口值 600.5億美元(2013)、612.5億美元(2014) 出口值 930.2億美元(2013)、957.1億美元(2014)
主要進口項目 工業用品、資本財、食品和其他消費財、技術服務
主要出口項目 原油、化學品、石化產品、水果及堅果、地毯、水泥、礦石 主要進口來源 阿聯、中國、印度、南韓、土耳其(2013)
主要出口市場 中國、土耳其、印度、日本、南韓(2013) 二、主要經貿情勢
經 濟現 況及 展
望 1. 現況：
伊朗位於波斯灣及印度洋北岸，扼守世界最重要的能源運輸通道荷姆茲
(Hormuz)海峽，具重要經濟及戰略地位，據統計，伊朗GDP排名世界第
19；美國高盛銀行(GoldmanSachs)看好伊朗開放後之發展潛力並將其列入
「未來11國(NextEleven)」名單中。
伊朗經濟依賴能源及內需市場，其中能源最為重要，根據美國能源資訊署
(EIA)的資料顯示，石油蘊藏量為1,573億桶，占全球石油蘊藏量10%，占
石油輸出國家組織(OPEC)13%，全球排名第4，生產量排名全球第6，出口 量排名全球第4，占伊朗總出口值80%；天然氣蘊藏量為33兆立方公尺，
全球排名第2，占總量的17%，生產量全球排名第5，出口量排名第26。
由於國際社會以經濟制裁對其核子計畫施壓，造成當地市場景氣不佳，國 營企業因油元尚維持繁榮，民營中小企業則僅能慘澹經營，造成2014年
GDP成長率負1.5%，惟因伊朗資源豐富、勞動力充足、工業技術及基礎穩
固，且P5+1(聯合國五個常任理事國及德國)與伊朗於2015年4月2日達成 核計畫談判之架構協議(JCPOA)，未來3個月內(至6月30日)，如順利執行 細節起草最終協議內容，並獲同意後，JCPOA始定案且開始生效，相關國 際經濟制裁減緩之契機可期，伊朗人口近八千萬，為中東最大之工業國，
近期伊朗之政經朝正面發展，其所創造衍生之商機早已吸引各國業者注意。
2. 展望：
2013年6月，曾任伊朗和談判首席代表魯哈尼(HassanRouhani)當選後積極 的展開與西方國家的對談，伊朗的經濟成長率已由2012年的負成長6.6%，
回復到2014年的負成長1.5%，國際貨幣基金預測，2015年伊朗GDP成長 率可望達到2.2%。
伊朗國會曾於2010年通過「補貼改革計畫(TargetedSubsidyReformPlan)」，
是該國經濟改革方案中最重要的一環，預計在2015年前，每年可節省
300~1000億美元的糧食及石油補貼預算，使相關商品回歸至市場價格機
制，省下的預算中，50%將分配給貧窮階級、20%將撥回國庫、30%用於強化 社會及工業基礎建設。整體來說，計畫的長期目標在於增加生產效率、石油
出口量、人均所得、經濟成長及國家競爭力等；並可減少浪費、投入非石油產 品之生產及出口，還可減少國際石油禁運的傷害(目前伊朗有17%的石油為 走私出口)。。
重要經貿政策 1. 伊朗國會於2010年12月19日取消「補貼改革計畫
(TargetedSubsidyReformPlan)」，預計在未來5年內將逐步取消耗費鉅資的補 助。伊朗政府為降低物價改革的衝擊，提供大多數伊朗人民每人每兩個月 80美元，作為緩衝。但2012年7月，由於通貨膨脹攀升以及伊朗國會內的 爭議，伊朗政府宣佈暫緩實施第二階段的取消補助計畫。
2. 伊朗國家石油公司(NationalIranianOilCompany,NIOC)在2012年宣佈獲得政 府授權發行100億歐元面額的債券來進行開發活動的融資。
3. 伊朗中央銀行於2012年1月底宣布，美元兌換里亞（Rial）之匯率固定在1
美元兌換12,260里亞，但在公開市場上，伊朗美元對里亞的匯率跌至1：
23,620(2012年9月24日匯率)。
4. 伊朗中央銀行於2012年2月宣布，存款利率由15%調高到21%，以抑制通 貨膨脹及里亞貶值。
5. 伊朗中央銀行於2013年7月7日將官訂匯率由1美元等於12,260里亞修改 為1美元等於24,779里亞。
主 要產 業概況 及 未來 發展策 略
一、主要產業概況
1. 石油：
伊朗石油出口占總出口的80%，國營伊朗國家石油公司(NIOC)負責伊朗 所有的石油及天然氣探勘、生產、運輸及銷售，係世界第三大石油公司，
僅次於沙烏地阿拉伯國家石油公司及俄羅斯天然氣公司。各國參與伊朗石 油開發，以法國Total石油公司、義大利ENI石油公司、德國、日本、荷蘭
Shell、韓國LG集團較積極，中國大陸近年來在全球能源的布局下，亦積
極參與伊朗油田開發及簽署長期採購合約，伊朗石油部表示，預計未來 10年中將有總計4,000億美元的資金投入石油產業。
2. 煉油：
伊朗國家石油公司亦分別於馬來西亞、印尼、敘利亞等國合作興建煉油 廠，投資總額約80-90億美元，伊方持股比率均為30%。伊朗政府於2004 年准許私營煉油廠的設立，QeshmNaft-e-Nik公司於2006年成立，是伊 朗第一家私營煉油廠，該廠產品將供伊朗自行使用，以解決伊朗長期仰 賴進口的問題。
3. 天然氣：
伊朗已知的天然氣儲存量為33兆立方公尺，占全球17%，居全球第二，
僅次於蘇聯，其中50%在SouthPars天然氣田。伊朗目前正與巴基斯坦及 印度合作，共同投入74億美元興建一條IPI(Iran-Pakistan-India)的輸送 管，以便讓伊朗輸送天然氣到巴基斯坦及印度，該輸送管總長1,100公 里。伊朗於 2009年3月與中國大陸簽署高達33億美元的液化天然氣 (LNG)投資計畫，在SouthPars天然氣田設立液化廠。
4. 石化：
伊朗是尿素、氨、甲醇、乙烯的主要生產國之一，主要出口市場有日本、阿 拉伯聯合大公國、中國大陸、印度、韓國、義大利、新加坡及台灣。
5. 鋼鐵：
根據世界鋼鐵組織2011年統計報告，伊朗是中東地區鋼鐵產量第二高的 國家。伊朗礦業發展及創新組織於2011年4月指出，預計在未來4年，其
鋼鐵業可以增加2,200萬噸的產能。
6. 汽車：
根 據 國 際 汽 車 製 造 商 組 織 (InternationalOrganizationofMotorVehicleManufacturers)報告，伊朗在2011 年生產164萬8,000輛汽車，排名全球第13，主要廠商是IranKhodro公 司，也是中東地區最大的汽車廠，員工數約5萬3,000人。因天然氣蘊藏 豐富，為分散強化天然氣利用，伊朗不斷發展推廣燃氣汽車，根據伊朗 石油部2010年9月資料，該國有200萬輛燃氣汽車，僅次於巴基斯坦，
全球排名第2。
7. 紡織：
伊朗有近2,000家成衣工廠，紡織業從業人員約50萬人，對該國就業貢
獻很大，成衣業為伊朗政府鼓勵最優先投資的目標。在地毯方面，伊朗手 工地毯出口值為5億6,000萬美元，為主要出口項目之一，政府承諾將投 入資金協助業者改善品質，拓銷出口市場。
8. 農業：
(1) 伊朗最主要農業出口項目首推開心果，種植面積約43萬公頃，每年 外銷創匯超過6億美元。
(2) 伊朗是全球最大番紅花產地(占90%)，聞名於世，栽種面積為36,724
至41,325公頃，主要出口國為阿拉伯聯合大公國、西班牙、日本、土庫
曼、法國、義大利及美國。
(3) 伊朗的可耕地面積達3,600萬公頃，但目前栽植面積卻只有 1,800萬 公頃，如果大量開發，伊朗的農業產量應該可以較目前提高3倍以 上。
二、發展策略
(1) 伊朗因執意進行濃縮鈾計畫，面臨聯合國的禁運及經濟、金融制裁，
使伊朗產業發展大受影響。伊朗政府認為，長遠之計，預算來源應該 增加非石油的收入，特別是稅收的比例，因此，目前伊朗兩大優先經 濟政策為，推動產業多元化及減少對石油的依賴。
(2) 根據伊朗貿易推廣組織資料，伊朗大力發展的產業有：農畜漁業、食 品飲料、紡織皮革、建材、化學、塑膠、鋼鐵、石化、製藥化妝品、車輛、 礦產、手工藝、地毯等產業。綜合上述，除了石化相關產業外，我國廠 商可把握包括資通訊產品、汽車零組件、塑膠機械、一般機械、太陽能 等產業的商機。
洽簽自由貿易
協定概況 1. 已簽訂：歐盟、委內瑞拉、塞內加爾、黎巴嫩、科威特、約旦、埃及、摩洛哥、 利比亞、蘇丹、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國、敘利亞；與 巴基斯坦簽優惠性貿易協定(PreferentialTradeAgreement)。
2. 推動中：海灣國家理事會(GCC)、塞爾維亞、阿爾及利亞、肯亞、印尼、土耳 其、亞美尼亞、澳洲、新加坡、白俄羅斯。
三、台伊雙邊經貿關係
我國出口值 6億4,830萬美元(2013)、9億959萬美元(2014) 我國進口值 11億3,556萬美元(2013)、4億858萬美元(2014)
主要出口項目 電機與設備、錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機；核子反應 器、鍋爐、機器及機械用具；鋼鐵；塑膠及其製品；有機化學產品；人造纖維 棉；橡膠及其製品；鋼鐵製品；車輛及其零件與附件；人造纖維絲
主要進口項目 有機化學產品；礦物燃料、礦油；鋁及其製品；鋼鐵；塑膠及其製品；食用果 實及堅果、柑橘屬果實或甜瓜之外皮
我對伊朗投資 據貿協德黑蘭台貿中心調查，我商赴伊投資有：堤維西交通（TYC Brother Industrial Co., Ltd.）3,000 萬 美 元 、茂順 油封(NAK Sealing Technologies Corporation) 200萬美元、中鼎(CTCI Corporation Inc.)總工程費約2,800多萬美
元、明山汽車零件300萬美元等。
伊朗對我投資 截至2014年底，伊朗對我投資投資共計57件，累計核准金額為720萬美元 重要官方會議 無正式官方會議。
重要民間會議 無正式民間會議
臺伊清算 機制 (目前限制貿易 情形)
104年4月2日國際六強(聯合國五個常任理事國外加德國，所謂的「五常加一」)在 瑞士「洛桑」與伊朗就核子發展問題舉行談判，達成初步架構協定，伊朗將縮減低 濃縮鈾庫存，以交換國際逐步解除對伊朗的制裁。國際六強與伊朗將在104年6 月 30號前，草擬一份廣泛的核子協議。伊朗將減少約三分之二的離心機數量，僅 保留6104台，且全部為IR-1S型一代離心機。伊朗同意在15年內停止濃縮超過
3.67%的濃縮鈾，並且將這一濃度的濃縮鈾持有量，從10噸減少至300公斤。伊
朗同意在未來15年不再建造新的鈾濃縮設施。
104年1月28日美國務院能源局中東及亞洲處處長Sandra Oudkirk前來本局就 臺伊清算機制進行意見交換：
(一) O處長首先感謝我方配合伊朗制裁所作之努力，並表示此行想傳達美方
對伊朗制裁之立場(尤指第3次JPOA延長談判期間)，及盼更加瞭解我臺 伊清算機制之運作方式。楊副局長復以，我方自101年起配合美方制裁 大幅減少自伊朗進口原油，以目前我臺灣每日進口1.1萬桶的伊朗原油 數量，無法支撐我臺伊清算機制至JPOA延長談判屆期日(6月30日)，
盼美方可提高我進口數量以補足近來油價下跌約60%所減少之挹注清算 資金差距；另詢問美方有關JPOA之最新進展及表達我盼P5+1與伊朗能 達成最終協議等關切事項。
(二) 有關提高進口伊朗原油議題：O處長表示，美方盼我能維持(hold steady)
每日進口1.1萬桶伊朗原油以符合第3次JPOA延長協商之要求，伊個人 認為不可能提高進口伊朗原油，惟仍將轉達我方請求予華府。伊強調於 JPOA談判期間，要求可購買伊朗原油之6個國家(臺灣、中國大陸、日 本、韓國、印度及土耳其)維持平均進口伊朗原油之數量，目的在於讓伊 朗感受經濟壓力，而迫使伊朗早日促成核談判協議。
(三) 有關JPOA目前之進展：伊表示美國國會暫停對伊朗施以新制裁，惟如 果談判破裂，可能會要求國際盟邦全面停止進口伊朗原油，盼國際能持 續在JPOA架構下給予伊朗壓力儘速解決發展核武問題。
(四) 有關拓銷伊朗問題：美方對該國出口商欲前往拓銷伊朗之意見，建議現 階段時機仍未成熟，盼廠商能遵守制裁規範至全面性解除為止。
(五) 有關我購買伊朗之石化產品可否挹注於臺伊清算基金：美方說明，有關 本案因牽涉到跨部會協商，美國財政部外國資產管理局(Office of Foreign Assets Control, OFAC)盼直接與我臺伊清算機制管理銀行(兆豐銀行)聯 繫，透過直接詢問技術性問題(涉臺伊清算機制運作流程)，便於答詢我 方提問。
臺伊朗貿易值表
單位：百萬美元
年(月)別
貿易總值 出口 進口 出(入)超值
金額 增減比% 金額 增減比% 金額 增減比% 金額 增減比%
2006 3,418 21 511 46 2,906 18 -2,395 13
2007 3,850 13 589 15 3,260 12 -2,670 11
2008 5,602 46 563 -4 5,039 55 -4,475 68
2009 2,545 -55 571 1 1,974 -61 -1,403 -69
2010 3,524 38 809 42 2,715 37 -1,904 36
2011 3,407 -3 916 13 2,491 -8 -1,575 -17
2012 2,115 -38 652 -29 1,463 -41 -811 -48
2013 1,783 -16 648 -1 1,135 -22 -487 -40
2014 1,320 -26 909 40 411 -64 498 -202
