墨西哥國家檔
一、基本經貿資料 更新日期:105.6.8
人口 1 億 2,380 萬人
面積 1,958,201 平方公里(約臺灣 54.3 倍大)
國內生產毛額 US$1 兆 3,392 億 (2014) 每人 GDP US$11,141 (2014)
經濟成長率 3.9%(2012)、3.21%(2013)、2.1%(2014) 通貨膨脹率 4.03% (2014)
工業成長率 1.08% (2014) 失業率 4.4% (2014)
外匯存底 US$1,932.39 億 (2014)
幣值匯率 單位: 披索 US$1=16 披索 (2015) 進口值 US$ 3,707 億 5,156 萬 (2012)
US$ 3,812 億 1,017 萬 (2013) US$ 3,999 億 7,720 萬 (2014) US$ 3,952 億 3,237 萬(2015) 出口值 US$ 3,707 億 578 萬 (2012)
US$ 3,801 億 8,859 萬 (2013) US$ 3,975 億 3,544 萬 (2014) US$ 3,807 億 8,911 萬(2015)
主要進口項目 石油及提自瀝青礦物之油類(原油除外);車輛零件;電視、
雷達及收音機等之零件;有線電話或電報器具;積體電路;
自動資料處理機;客運車輛;辦公機具;電子轉換器;電子 產品機械;電纜線;石油氣及其他氣態碳氫化合物
主要出口項目 原油;電視接收器、影像監視器及影像投射機;有線電話或 電報器具;客運車輛;機動車輛零組件;自動資料處理機;
載貨用機動車輛;絕緣電線、電纜及光纖電纜;石油及提自 瀝青礦物之油類(原油除外);黃金;醫科用儀器及用具;冷 藏及冷凍設備
主要進口來源 美國、中國大陸、日本、韓國、德國、加拿大、馬來西亞、
臺灣、義大利、西班牙
主要出口市場 美國、加拿大、中國大陸、西班牙、巴西、哥倫比亞、德國、
印度、日本、荷蘭 二、主要經貿情勢
經濟現況及展 望
1. 2014 年國內生產毛額(GDP)為 1 兆 3,392 億美元。2014 年墨西哥經濟成長 2.1%。墨國經濟成長主要為對外貿 易增加、汽車工業興盛及建築業復甦;貿易方面,墨國 2014 年貿易總額為 7,975 億美元,其中出口額為 3,975 億美元,續創歷史新高,進口額將近 4,000 億美元,出 口及進口較前一年同期分別成長 4.56%及 4.92%。
2.墨西哥經濟潛力雄厚,礦產及天然資源豐富,內需市場 龐大,經濟市場自由開放,並為中南美最大貿易國。惟 治安問題為墨國之投資、經濟活動及國家整體發展之重 要課題。
3.墨西哥央行及國際專業財經機構預估墨 2015 年全年經 濟成長率為 3.0%。
4.墨政持續經濟開放政策、積極參與國際組織,並已陸續 完成稅制、能源法案及電信法規改革,期再創經濟續成 長高峰。惟墨國進出口及經濟發展深受美國及國際經貿 牽動,未來墨國經濟是否持續成長,仍受美國及國際經 濟景氣影響。
重要經貿政策 依據墨經濟部依「2013-2018 年國家發展計畫」,重要政策 目標如下:
1. 加強產業發展及創新,以促進經濟成長及各產業、區域 及企業之平衡發展。
2. 促進貿易及服務業之創新,尤其是知識經濟產業,以提 升技術產品及服務品質。
3. 促進及協助中小企業之發展。
4. 提高競爭力,並改善經貿法規使之更為完整,以促進經 貿及投資發展。
5. 增加經貿及投資計畫及活動,如開發新出口市場、加強 區域間經貿及投資關係、擬訂加強出口計畫及加強吸引 外資。
重要經貿措施 1. 經濟開放及降低關稅之政策:墨新任經濟部長宣布將經 濟開放及降低關稅之政策,墨國自 2008 年開始降低進 口關稅,2008 年平均關稅自 9.6%降至 8.3%,2009 年 降至 5.35%,2010 年免關稅產品增加至 6361 項,尚餘 4530 項產品之關稅介於 3%至 30%;2013 年將續降 315 項產品關稅,並致力朝向平均關稅降至 4.3%之目標。
2. 財政及稅負改革:墨國於 2013 年底通過稅制改革法 案,增加所得稅級距、調增邊境加值稅並全面推行電子 式發票等,期增加稅收並防制逃漏稅行為,盼將國家財 政預算赤字將為零。
3. 經濟發展政策:將投入 704 億披索(約 56 億萬美金)
推動科技創新計劃,以提高經濟產值及生產力。
4. 國際經貿政策:墨國積極參與國際經貿活動,除已於 2012 年 10 月 8 日正式加入「跨太平洋夥伴協定(TPP)」, 另該國在「太平洋聯盟(Alianza del Pacifico)」亦佔有主 導地位,積極拓展外貿利益。
5. 能源改革:墨國 2014 年 8 月 11 日通過新能源改革法 配套法案,改變墨國原有之能源供給、銷售及成本結 構:石油部分:結束墨西哥石油公司(PEMEX)長達 75 年之專營及壟斷情形,允許私有企業及外資參與投資墨 西哥石化(包括新興之頁岩油氣)產業探採、煉製、運 送及銷售業務。電力部分:將允許私有企業投資發電及 售電產業,並創造私部門間進行購電及售電之市場機 制。另聯邦政府訂定之 2013-27 年國家能源策略計畫,
目的為:
(1) 對產業界提供中長期的能源發展方向,以透過經 濟發展促進成長,改善弱勢族群的生活條件。
(2) 以能源產業作為國家發展的槓桿,同時納入能源 消費業及其所衍生相關行業之墨國受益者。
(3) 節省能源及增加生產,以合理的汽油及電力價 格,使墨西哥成為能源充足且更具競爭力的國家。
(4) 重視國家多元化和能源潛力,如風力,太陽能,
地熱,小型水力發電,生物燃料。隨著國家可再
生能源和能源效率的結合,減少對環境的衝擊,
並履行國際承諾減少溫室氣體排放。
6. 電信改革:墨於 2014 年 7 月 7 日通過之電信改革配套 法案,涵蓋電話通信、廣播頻率、開放電視臺及網路電 視機上盒等。法案已強迫長期壟斷之墨國電信業須售出 51%之股份,預估將可大量增進民間之經營。此外,墨 國通訊費用降低,促進通訊設備之銷售成長,尤其許多 新進之電信業者之新設立營運等,通訊設備之採購將大 量增加。
主要產業概況 1.墨國各級產業佔 GDP 比例:第一級產業僅佔 4.0%,第 二級產業佔 32.8%,第三級產業則佔 63.1%
2.重要產業:
(1) 墨西哥保稅加工出口區(Maquiladora)自 1965 年起 成立,以電子、紡織、汽車三大行業為主軸,以美 國為主要外銷市場。自 2006/11/13 起將 Maquiladora 廠商之保稅加工出口計畫(Maquila)及暫時加工出口 計畫(PITEX)合併為單一獎勵計畫,名為加工出口製造 業獎勵計畫(IMMEX)。
(2) 汽車工業:墨西哥為美洲汽車生產重鎮,2014 年汽 車生產量急速擴增到 336 萬 5306 輛,較 2013 年之 305 萬 2395 輛,大幅成長 10.25%。目前墨國為全球 第七大汽車生產國地位,全球第 4 大汽車出口國及 美國汽車市場第 1 大供應國。
(3) 能源工業:墨國目前係全球十大產油國之一,原油 收入是墨西哥的經濟命脈之一,2013 年墨國石油出 口收入約佔墨國對外出口的 13%,比例不低;墨國 石油業的直接收入與相關稅收則更佔該國財政總收 入的 32%。墨西哥已修改憲法規定,開放外資投資 原油、天然氣探勘與提煉業。墨西哥石油公司(Pemex) 目前僅有 6 座煉油廠,無法滿足國內燃料需求,須 從美國等地進口汽油以補足國內需求(墨西哥汽油約 有 40%需依賴進口),然而 Pemex 卻外銷原油到美 國,顯示墨西哥煉油工業的弱勢。
(4) 鋼鐵業:墨西哥是全球第 13 大粗鋼(Crude Steel)生產 國、中南美洲第 2 大鋼鐵產國。墨國自 2012 年 1 月 起將許多鋼鐵品的進口稅將降為零,而這些項目 90%
與墨西哥產品重疊,造成中國大陸、韓國、臺灣等 多國鋼製品進口墨國,嚴重影響墨國鋼鐵工業。
(5) 電子及家電業:墨國電子產品出口金額占墨國出口 總額(不含石油項目)為 24%,為墨國重要之出口 項目之一;全球有 90%之電子產品製造服務廠(EMS) 如 Flextronics、Foxconn、Jabil、IBM、HP、LG、Samsung、
Toshiba 及 Intel 等國際知名大廠均在墨國設有生產據 點。墨國亦為全球第 15 大家電用品出口國(2013 年),其中 2 門冰箱產品為全球第 1 大出口國,在洗 衣機、空調設備、壓縮機冰箱、瓦斯爐及電熱水器 等產品項目,墨國均位居全球第 3 大出口國。
(6) 製鞋業:製鞋工業是墨西哥最重要的傳統產業之 一,目前墨國為全球第 9 大製鞋國。2012 年墨西哥 約生產 2 億 4,400 萬雙鞋,2013 年成長至約 2.5 億 雙。墨西哥鞋子的主要出口國為美國,其次是加拿 大、日本以及中南美洲鄰近國家。
3.服務業:
(1) 金融服務業:近年來持續穩定成長,2014 年墨國外 人投資總額為 225.68 億美元,對金融業之投資為 55.57 億美元,較 2013 年大幅成長 2029.78%。
(2) 電信業:墨西哥第一大電信業者 TELMEX 過去壟斷墨 國有線電話服務(固網 fixed-line),其用戶數 1,400 萬,市占率 90%。墨國行動電話用戶數約 9,291 萬,
TELMEX 市占率亦高達 70%。惟墨西哥國會於本 2014 年 7 月 7 日通過電信法配套法案,將打破該產業長 期被壟斷之局面,允許其本國及外國之私人投資,除 將促進墨國經濟之發展,亦提供外國公司在墨投資、
經營及銷售之重大契機。
累計外人投資 及主要外資來
1. 依據墨國經濟部資料,1999 年至 2014 年墨國外人投資 金額為 3,896 億 4,000 萬美元。
源國 2. 主要投資國家依序為:美國 1,791 億美元、荷蘭 506 億美元、西班牙 492 億美元、加拿大 235 億美元、比 利時 160 億萬美元、德國 98 億美元、英國 94 億美元、
日本 91 億美元、瑞士 85 億美元、盧森堡 57 億美元。
3. 臺灣則為墨國外人投資第 25 位,金額為 6 億 7,720 萬 美元(約佔墨國外資之 0.2%)。亞洲國家之日本排名 第 8,金額為 91 億 1,340 萬美元;韓國排名第 16,金 額為 20 億 1,460 萬美元;新加坡排名第 18,金額為 14 億 7,540 萬美元。中國大陸則排名第 31,金額為 3 億 6,360 萬美元。
洽簽自由貿易 協定概況
已生效:北美自由貿易協定(NAFTA)、玻利維亞、G3 三國集 團(原成員有哥倫比亞、墨西哥、委內瑞拉,惟委 內瑞拉於 2011 年退出,2009 年 8 月哥、墨簽署修正 協議)、尼加拉瓜、智利、秘魯(經濟互補協定)、
阿根廷(汽車業經濟互補協定)(該協定原本已於 2012 年 6 月遭兩國中止,惟墨西哥於 2012 年 12 月取消 在 WTO 對阿根廷的控訴,雙方旋即重啟本互補協 定)、歐盟、歐洲自由貿易協會(EFTA)、以色列、
中美洲 5 國 與墨西哥 Unique FTA 、烏拉圭、日本、
秘魯(貿易整合協定)、南方共同市場(MERCOSUR)、 太平洋聯盟架構協定(秘、智、墨、哥倫比亞)、巴 拿馬(全面性 FTA)。已簽署尚未生效:太平洋聯盟 架構協定(Alianza del Pacifico)。
已簽署、尚未生效:太平洋聯盟架構協定附加議定書。
已完成談判、尚未簽署:TPP。
談判中:巴西、新加坡、土耳其、約旦、複邊服務貿易 協定(TiSA)
三、臺墨雙邊經貿關係(依我國海關統計)
我國出口值 18.13 億美元(2012) (↑18.14%) 17.86 億美元(2013) (↑-1.50%) 19.84 億美元(2014) (↑11.08%) 22.09 億美元(2015)(↑11.40%) 6.29 億美元(2016.1-4)( ↓13.19%) 我國進口值 5.9 億美元(2012) (↓4.47%)
8.05 億美元(2013) (↑36.37%) 6.19 億美元(2014) (↓23.16%) 6.05 億美元(2015) (↓2.14%)
4.52 億美元(2016.1-4)(↑129.92%) 臺墨貿易總值 24.04 億美元(2012)(↑11.65%)
25.91 億美元(2013)(↑7.80%) 26.03 億美元(2014)(↑0.44%) 28.15 億美元(2015)(↑8.18%) 10.81 億美元(2016.1-4)(↑17.39%)
主要出口項目 經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品、電話機、電 音響或視覺信號器具、印刷電路、鋼鐵製螺絲螺帽、機動車 輛零件及附件、液晶裝置、車輛零組件、合成纖維絲紗梭織 物
主要進口項目 精煉銅及銅合金、有線電話或電報器具、積體電路及微組 件、機動車輛所用之零件及附件、鋁廢料、積體電路、鐵廢 料、內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具、粗鹽
我對墨投資 依據墨國經濟部統計資料,1999 年至 2015 年底止我商在墨國投 資家數達286 家,投資累計為6 億 8,400 萬美元,居所有環太平 洋亞洲國家投資墨國第 4 位,僅次於日本、韓國及新加坡。
臺商主要投資活動為電子製造業、資通訊產業、紡織業、塑 膠業、批發及進出口業等。其中重要投資臺商計有鴻海 (Foxconn)、英業達(Inventec)、緯創(Wistron)、和碩(Pegatron)、
華碩(ASUS)、大同(Tatung)、達達(Mytek)、臺達電子(Delta)、
環隆電子(USI)、冠捷(TPV)、華旭環能(Arima)、泰金寶、
冠捷、仁寶、寶成(Pochen)、年興紡織(NienHsing)及南緯
紡織(Tex Ray)等。
主要投資類別 製造商:LCD/LED 螢幕、電腦組裝及零組件、塑膠、汽車零 配件、紡織成衣、馬達、電扇、玩具、鞋材等。
進出口商:電腦及週邊設備、文具、鞋材、皮包材料、禮品、
雜貨、手錶、手工藝品、汽車零配件及玩具等。
墨對我投資 16 件 18.7 萬美元(1952-2015 投審會統計資料) 重要官方會議 無
重要民間會議 兩國迄今已舉行 18 屆臺墨民間經濟聯席會議。
第 18 屆臺墨民間經濟聯席會議於 2013 年 4 月 11 日在墨市舉 行,由中華民國國際經濟合作協會(CIECA)、墨西哥市商會 (CANACO)及墨西哥外貿商務協會(COMCE)共同召開。
雙邊經貿協定 1. 無雙邊官方經貿協定。
2. 我外貿協會與墨國投資貿易局(ProMexico)於 2012/5/21 日簽署瞭解備忘錄。
雙邊貿易
2015 年臺墨西哥雙邊貿易
臺墨總貿易額 28 億 150 萬美元 (較 2014 年增加 8.18%)
臺灣第 26 大貿易夥伴
我對墨西哥出口額 22 億 900 萬美元 (較 2014 年增加 11.4%)
臺灣第 18 大出口市場
我自墨西哥進口額 6 億 500 萬美元 (較 2014 年減少 2.14%)
臺灣第 37 大進口來源國
為我國中南美洲第 2 大貿易夥伴
為我國中南美洲第 1 大出口市場及第 3 大進口來源
年度
貿易總值 出口+復出口 進口+復進口 出(入)超值
金額 (百萬美元)
增減比% 金額
(百萬美元)
增減比% 金額
(百萬美元)
增減比% 金額
(百萬美元)
增減比%
(同期) (同期) (同期) (同期)
2007 2,096 39.767 1,503 40.071 593 39.004 910 40.774 2008 2,445 16.61 1,855 23.403 590 -0.606 1,265 39.052 2009 1,440 -41.083 1,097 -40.858 343 -41.788 754 -40.425 2010 2,098 45.684 1,511 37.71 587 71.175 923 22.476
2011 2,153 2.604 1,535 1.58 618 5.237 916 -0.746
2012 2,404 11.651 1,813 18.143 591 -4.465 1,223 33.394 2013 2,591 7.804 1,786 -1.501 805 36.372 980 -19.799 2014 2,603 0.46 1,984 11.078 619 -23.159 1,365 39.19 2015 3,082 11.33% 1,503 18.319 404 -2.144 1,099 32.74%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007-2015 臺墨雙邊貿易情形
貿易總值 出口+復出口 進口+復進口 出(入)超值 單位:百萬美元