2014零售不動產市場分析

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(1)零售業不動產市場分析. 第三章零售業不動產市場分析陳奕賢. 1. 莊婷婷. 2. 壹、整體零售業市場分析依據國發會民國 104 年 3 月發布的新聞稿，其統計發佈的景氣對策信號顯示，同年 2 月景氣對策信號持續呈綠燈，綜合判斷分數較上月增加 1 分至 24 分；構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃紅燈，商業營業額則由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加；貨幣總計數 M1B、製造業銷售量指數由綠燈轉為黃藍燈，分數減少。景氣領先指標與同時指標雖下跌，但累計跌幅不大，顯示國內經濟仍大致穩定。展望未來，今年美國、歐元區、日本經濟成長可望優於去年，有助於我國出口動能擴增；但中國大陸經濟持續放緩對我國貿易的影響，需密切關注。內需方面，行動通訊裝置、智慧晶片應用領域等新興商機，將帶動相關產業投資力道；民間消費受惠於就業情勢改善與低油價因素，實質購買力應可提升。整. 529. ■. 體而言，目前多數機構對今年國內景氣仍持審慎樂觀看法，經濟可望續呈溫和本報告將先就政府統計資料裡的零售業營業額作一綜合分析，再針對綜合商品零售業及其分類作一較詳盡的分析，接著則針對這二十年來購物中心市場供給狀況作一介紹，以了解台灣的購物中心產業在歷經 20 年的發展之後呈現的產業現況，並統計臚列未來兩年計畫開幕的購物中心。. 一、整體零售業營業額綜合分析根據經濟部統計處的統計資料，商業的營業額包含批發業、零售業、及餐飲業等 3 種業別的營業額，而零售業內又分為綜合商品零售業及其他多項單純業種零售業，包含以下業種：1. 食品、飲料及菸草製品零售業 2. 資通訊及家電設備零售業 3. 燃料零售業 4. 布疋及服飾品零售業 5. 藥品及化妝品零售業 6. 無店面零售業 7. 其他零售業 ( 文教育樂用品、建材、其他專賣零售業 ) 8. 汽機車及其零配件、用品零售業……等等。. 1. 中華民國購物中心協會秘書長 2. 中華民國購物中心協會秘書處主任. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 成長。.

(2) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑 ■. 530. 依據政府統計資料的分類，本文首先將零售業營業額作一重新調整，整理出屬於購物中心內銷售商品類別的營業額，即將零售業內明顯不屬於購物中心內銷售商品類別的燃料零售業與汽機車及其零配件、用品零售業的營業額扣除，再加上餐飲業的營業額，即得到屬於「購物中心內銷售商品類別零售業」 ( 零售業 + 餐飲業 – 燃料零售業 - 汽機車及其零配件、用品零售業 ) 的整體營業額。再將此定義之營業額與近年來蓬勃發展的餐飲業、綜合商品零售業、及業額進行分析。因科技進步、網路普及而快速成長的無店面零售業之營業額進行分析。依經濟部統計處（2014）調查統計資料整理的表 4-3-1 與圖 4-3-1，根據資依經濟部統計處（2014）調查統計資料整理的表 4-3-1 與圖 4-3-1，根據資料顯示，料顯示，整體購物中心內銷售商品類別零售業的營業額從 2005 年的 2 兆 6688 整體購物中心內銷售商品類別零售業的營業額從 2005 年的 2 兆 6688 億元增加到 2014 億元增加到 2014 年的 3 兆 5415 億元，10 年來共增加 32.70% 合計 8,727 億元，年的 3 兆 5415 億元，10 年來共增加 32.70%合計 8,727 億元，年平均成長率為 3.19%，年平均成長率為 3.19%，而各年成長率隨景氣起伏及多項因素而有較大的變化，而各年成長率隨景氣起伏及多項因素而有較大的變化，最低是 2009 年的 0.46%、最高最低是 2009 年的 0.46%、最高則是 2011 年的 5.40%。2014 年仍有強勁的成長，則是 2011 年的 5.40%。2014 年仍有強勁的成長，年成長率達 3.68%，高於十年平均。年成長率達 3.68%，高於十年平均。表 4-3-1 4-3-1 購物中心內銷售商品類別零售業、綜合商品零售業、無店鋪販售、及餐飲業表購物中心內銷售商品類別零售業、綜合商品零售業、無店鋪販售、近 1010 年營業額及年成長率一覽表（單位：億元）（單位：億元）及餐飲業近年營業額及年成長率一覽表年度. 購物中心內綜合商品銷售商品年成長率零售業類別零售業. 年成長率. 無店鋪零售. 年成長率. 餐飲業. 年成長率. 2005. 26,688. 4.56%. 7,605. 2.99%. 1,124 14.85%. 2,894 6.67%. 2006. 27,560. 3.27%. 7,830. 2.96%. 1,087. -3.29%. 3,027 4.60%. 2007. 28,739. 4.28%. 8,167. 4.30%. 1,211 11.45%. 3,174 4.86%. 2008. 29,254. 1.79%. 8,350. 2.24%. 1,372 13.29%. 3,247 2.30%. 2009. 29,388. 0.46%. 8,532. 2.18%. 1,504. 9.62%. 3,263 0.49%. 2010. 30,926. 5.23%. 9,130. 7.01%. 1,631. 8.44%. 3,512 7.63%. 2011. 32,597. 5.40%. 9,735. 6.63%. 1,719. 5.40%. 3,809 8.46%. 2012. 33,596. 3.06% 10,227. 5.05%. 1,780. 3.55%. 3,945 3.57%. 2013. 34,157. 1.67% 10,524. 2.90%. 1,908. 7.19%. 4,007 1.57%. 35,415. 3.68% 11,065. 5.14%. 2,058. 7.86%. 4,129 3.04%. 10年平均. 3.19%. 4.25%. 6.96%. 4.03%. 10年增加. 8,727 32.70%. 45.50%. 934 83.16%. 1,235 42.67%. 2014. 3,460. 資料來源：經濟部統計處資料來源：經濟部統計處. 購物中心內銷售商品類別零售業營業額. 單位：億元. 40,000 35,000. 年均成長率3.19%.

(3) 2014. 3.68% 11,065. 5.14%. 0年平均. 3.19%. 4.25%. 0年增加. 8,727 32.70%. 35,415. 3,460. 2,058. 45.50%. 934. 7.86%. 4,129. 3.04%. 6.96%. 4.03%. 83.16%. 1,235 42.67%. 零售業不動產市場分析. 料來源：經濟部統計處. 購物中心內銷售商品類別零售業營業額. 單位：億元. 40,000 35,000. 年均成長率3.19%. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2005 2006 2007. 2008 2009 2010 2011 2012. 2013 2014. 年度. 圖 4-3-1 購物中心內銷售商品類別零售業近 10 年營業額及成長情形 2. 531. ■. 與整體零售業同列於商業內的餐飲業營業額，則從 2005 年的 2,894 億元增長率為 4.03%，高於整體購物中心內銷售商品類別零售業，顯示近年來外食產業的成長高於多數一般零售業，而各年成長率隨景氣起伏及多項因素變化也如整體購物中心內銷售商品類別零售業有較大的變化，最低是 2009 年的 0.49%、最高則是 2011 年的 8.46%。2014 年則明顯趨緩，僅 3.04% ( 近幾年來體驗型商業大行其道，餐廳是很重要的一環，越來越多的餐廳設店於購物中心或百貨公司內，如果他們開的發票是購物中心或百貨公司的發票，則其全額營業額會被計入綜合商品零售業內，而非紀錄在餐飲業的營業額，所以這部分明顯增加的餐飲業對此統計資料內的餐飲業營業額並無大的貢獻，反而會表現在百貨公司營業額組成裡不同業種間營業額佔比的變化。). TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 加到 2014 年的 4,129 億元，10 年來共增加 42.67% 合計 1,235 億元，年平均成.

(4) 有較大的變化，最低是 2009 年的 0.49%、最高則是 2011 年的 8.46%。2014 年則明顯趨. 緩，僅 3.04% (近幾年來體驗型商業大行其道，餐廳是很重要的一環，越來越多的餐廳. 設店於購物中心或百貨公司內，如果他們開的發票是購物中心或百貨公司的發票，則其. 全額營業額會被計入綜合商品零售業內，而非紀錄在餐飲業的營業額，所以這部分明顯年. 增加的餐飲業對此統計資料內的餐飲業營業額並無大的貢獻，反而會表現在百貨公司營. 業額組成裡不同業種間營業額佔比的變化。) TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 餐飲業營業額. 單位：億元. 4,500 4,000. 年均成長率4.03%. 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 年度. 圖 4-3-2 餐飲業近 10 年營業額及成長情形. 圖 4-3-2. 餐飲業近 10 年營業額及成長情形. 532 整體零售業中的無店面零售業營業額從 2004 年的 1,124 2014 年的 2,058 整體零售業中的無店面零售業營業額從 2004 年的億元增加到 1,124 億元增加到 2014. ■. 年的 2,058 億元，10 年來共增加 83.16%，合計 943 億元，年平均成長率高達億元，10 年來共增加 83.16%，合計 943 億元，年平均成長率高達 6.96%，遠遠高於整. 6.96%，遠遠高於整體零售業的成長率，而各年成長率隨景氣起伏及多項因素 2006 年體零售業的成長率，而各年成長率隨景氣起伏及多項因素有很大變化，最低是有很大變化，最低是 2006 年的 -3.29%( 遭受卡債問題，致使國人消費欲望受到. 的-3.29%(遭受卡債問題，致使國人消費欲望受到限制)、最高則是 2005 年的 14.85%。限制 )、最高則是 2005 年的 14.85%。就 10 年來的變化而言，顯示隨著網際網. 就 10 年來的變化而言，顯示隨著網際網路技術日新月異，無店面零售業的竄起逐漸顛路技術日新月異，無店面零售業的竄起逐漸顛覆傳統實體店面買賣模式，加上. 覆傳統實體店面買賣模式，加上近幾年智慧型行動裝置蓬勃發展，網購環境日趨成熟，近幾年智慧型行動裝置蓬勃發展，網購環境日趨成熟，民眾消費習慣也逐漸改. 民眾消費習慣也逐漸改變。2014 年仍維持在 7.86%的高成長率。變。2014 年仍維持在 7.86% 的高成長率。. 而隨著科技進步，零售業之銷售通路日趨多元化，無店鋪零售業成長迅速，根據最近一次進行工商及服務業普查 (2011 年 ) 統計結果，無店面零售業業者而隨著科技進步，零售業之銷售通路日趨多元化，無店鋪零售業成長迅速，根據. 總計 6,093 家 ( 占零售業企業家數之 2.2%)，與 2006 年比較，家數成長 1.2 倍。最近一次進行工商及服務業普查(2011 年)統計結果，無店面零售業業者總計 6,093 家(占其銷售管道以透過網路者增加 4.70% 最多，透過自動販賣機者增加 2.30% 次之，. 零售業企業家數之 2.2%)，與 2006 年比較，家數成長 1.2 倍。其銷售管道以透過網路者直銷業者則減少 3.20%。依調查銷售管道 ( 可複選 ) 以透過網路者占 56.3% 最高，. 增加 4.70%最多，透過自動販賣機者增加 2.30%次之，直銷業者則減少 3.20%。依調查另外，透過自動販賣機占 23.3%，直銷占 22.6% 等較多。. 銷售管道(可複選)以透過網路者占 56.3%最高，另外，透過自動販賣機占 23.3%，直銷 3.

(5) 無店面零售營業額. 單位：億元. 2,500. 年均成長率6.96%. 2,000. 零售業不動產市場分析. 22.6%等較多。 1,500 1,000. 無店面零售營業額. 單位：億元. 2,500. 年均成長率6.96%. 500. 2,000. 0 1,500 2005 2006. 2007 2008 2009. 2010 2011 2012. 2013 2014. 1,000. 圖 5004-3-3. 無店面零售業近 10 年營業額及成長情形. 0 整體零售業中的綜合商品零售業營業額從 2005 年的 7,605 億元增加到 2014 年的 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. 1,065 億元，10 年來共增加 45.50%合計 3,460 億元，年平均成長率為 4.25%，高於整圖 4-3-3 無店面零售業近 10 年營業額及成長情形. 購物中心內銷售商品類別零售業 1.06%，而各年成長率隨景氣起伏及多項因素變化較圖 4-3-3 無店面零售業近 10 年營業額及成長情形整體零售業中的綜合商品零售業營業額從 2005 年的 7,605 億元增加到 2014. 體零售業小，最低是 2009億元，10 年的 2.18%、最高則是 2010 年的 7.01%。2014 年的成長率年的 1 兆 1,065 年來共增加 45.50% 合計 3,460 億元，年平均成長率為. 整體零售業中的綜合商品零售業營業額從 2005 年的 7,605 億元增加到 2014 年的 1 4.25%，高於整體購物中心內銷售商品類別零售業 1.06%，而各年成長率隨景氣仍強勢為 5.14%。 533 1,065 億元，10 年來共增加 45.50%合計 3,460 億元，年平均成長率為 4.25%，高於整起伏及多項因素變化較整體零售業小，最低是 2009 年的 2.18%、最高則是 2010. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 購物中心內銷售商品類別零售業 1.06%，而各年成長率隨景氣起伏及多項因素變化較年的 7.01%。2014 年的成長率則仍強勢為 5.14%。. 體零售業小，最低是 2009 年的 2.18%、最高則是 2010 年的 7.01%。2014 年的成長率綜合商品零售業營業額. 仍強勢為 5.14%。 12,000. 單位：億元. 年均成長率4.25%. 10,000. 綜合商品零售業營業額. 8,000. 單位：億元. 12,000. 年均成長率4.25%. 6,000 10,000. 8,000 4,000. 6,000. 2,000. 4,000. 0. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2,000. 圖 4-3-4 綜合商品零售業近 10 年營業額及成長情形. 圖 4-3-4 0. 2005. 圖 4-3-4. 綜合商品零售業近 10 年營業額及成長情形 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 綜合商品零售業近 10 年營業額及成長情形. 、綜合商品零售業營業額綜合分析. ■.

(6) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑 ■. 534. 二、綜合商品零售業營業額綜合分析在經濟部統計處的資料分類中，綜合商品零售業包含百貨公司、超級市場、連鎖式便利商店、零售式量販店、及其他綜合商品零售業 ( 免稅商店、雜貨店、以食品飲料為主))等五大類，以下再針對這五大類作比較分析，表 4-3-2 及表 4-3-3 為近消費合作社 ( 非以食品飲料為主 )) 等五大類，以下再針對這五大類作比較分析， 10 年來各類綜合商品零售業的營業額及其年成長率。表 4-3-2 及表 4-3-3 為近 10 年來各類綜合商品零售業的營業額及其年成長率。（單位：億元）表 4-3-2 近 10 年各綜合商品零售業營業額分析表 4-3-2 近 10 年各綜合商品零售業營業額分析（單位：億元）. 年度. 綜合商品零售業. 百貨公司. 超級市場. 連鎖式. 零售式. 其他綜合. 便利商店. 量販店. 商品零售. 2005. 7,605. 2,135. 1,011. 1,889. 1,304. 1,266. 2006. 7,830. 2,116. 1,030. 2,055. 1,324. 1,306. 2007. 8,167. 2,252. 1,109. 2,097. 1,373. 1,346. 2008. 8,350. 2,248. 1,212. 2,120. 1,454. 1,334. 2009. 8,532. 2,319. 1,267. 2,121. 1,481. 1,373. 2010. 9,130. 2,511. 1,333. 2,305. 1,568. 1,452. 2011. 9,735. 2,702. 1,431. 2,460. 1,671. 1,522. 2012. 10,227. 2,800. 1,516. 2,677. 1,714. 1,574. 2013. 10,524. 2,886. 1,584. 2,761. 1,722. 1,626. 2014. 11,065. 3,061. 1,672. 2,892. 1,758. 1,682. 3,460. 926. 661. 1,003. 454. 416. 45.50%. 43.36%. 65.43%. 53.11%. 34.78%. 32.86%. 10 年增加量 10 年增加率. 資料來源：經濟部統計處資料來源：經濟部統計處.

(7) 零售業不動產市場分析. 表 4-3-3 近 10 年各綜合商品零售業營業額年成長率表 4-3-3 近 10 年各綜合商品零售業營業額年成長率年度. 綜合商品零售業. 百貨公司. 超級市場. 連鎖式. 零售式. 其他綜合. 便利商店. 量販店. 商品零售. 2005. 2.99%. 5.30%. 2.16%. 9.03%. 0.29%. -5.11%. 2006. 2.96%. -0.91%. 1.88%. 8.80%. 1.53%. 3.14%. 2007. 4.30%. 6.42%. 7.71%. 2.02%. 3.67%. 3.12%. 2008. 2.24%. -0.17%. 9.29%. 1.12%. 5.93%. -0.90%. 2009. 2.18%. 3.18%. 4.51%. 0.03%. 1.83%. 2.88%. 2010. 7.01%. 8.27%. 5.27%. 8.67%. 5.89%. 5.80%. 2011. 6.63%. 7.60%. 7.31%. 6.74%. 6.58%. 4.82%. 2012. 5.05%. 3.63%. 5.92%. 8.83%. 2.52%. 3.40%. 2013. 2.90%. 3.09%. 4.52%. 3.12%. 0.48%. 3.28%. 2014. 5.14%. 6.05%. 5.55%. 4.76%. 2.11%. 3.45%. 4.25%. 4.08%. 5.75%. 4.85%. 3.37%. 3.21%. 10 年平均近5年平均. 535 4.92%. 5.07%. 5.82%. 5.84%. 2.90%. ■. 3.74%. 綜合商品零售業的營業額從 2005 年的 7,605 億元增加到 2012 年首度突破兆元，而至 2014 年的 1 兆 1065 億元，10 年來共增加 45.50% 3,460 億元，綜合商品零售業的營業額從 2005 年的 7,605 億元增加到 2012合計年首度突破兆元，而年平均成長率為 4.25%，其中百貨公司的營業額從 2005 年的 2,135 億元增加到至 2014 年的 1 兆 1065 億元，10 年來共增加 45.50%合計 3,460 億元，年平均成長率為 2014 年首度突破三千億元的 3,061 億元，10 年來營業額增加 43.36%，926 億元， 4.25%，其中百貨公司的營業額從 2005 年的 2,135 億元增加到 2014 年首度突破三千億年平均成長率 4.08%，僅略低於綜合商品零售業成長率。元的 3,061 億元，10 年來營業額增加 43.36%，926 億元，年平均成長率 4.08%，僅略低於綜合商品零售業成長率。成長最快速的分別是超級市場的 5.75% 及連鎖式便利商店的 4.85%，10 年. 來營業額分別增加 661 億元及 1,003 億元；而零售式量販店與其他綜合商品零成長最快速的分別是超級市場的 5.75%及連鎖式便利商店的年來營業額售業則是相對成長緩慢，近 10 年年平均成長率分別是 3.37%4.85%，10 及 3.21%，營業額分別增加 661454 億元及 1,003 分別增加億元及 416億元；而零售式量販店與其他綜合商品零售業則是相對成長億元，遠低於綜合商品零售業的成長率。緩慢，近年年平均成長率分別是 3.21%，營業額分別增加 454 億元及 416 表10 4-3-4 及圖 4-3-5 則是近 103.37%及年來各類別綜合商品零售業營業額佔比，其億元，遠低於綜合商品零售業的成長率。中百貨公司年營業額於 2014 年達 3061 億元，佔有 27.66%，連鎖式便利商店達. 2892 億元佔有 26.14%，兩者加總已超過五成，其他三類的佔比則在 15%~16% 表 4-3-4 及圖 4-3-5 則是近 10 年來各類別綜合商品零售業營業額佔比，其中百貨公司年營業額於 2014 年達 3061 億元，佔有 27.66%，連鎖式便利商店達 2892 億元佔有 26.14%，兩者加總已超過五成，其他三類的佔比則在 15%~16%之間，2014 年超級市場、零售式量販店與其他綜合商品零售業的營業額分別是 1672 億元、1758 億元、及 1682. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 資料來源：經濟部統計處資料來源：經濟部統計處.

(8) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑 ■. 536. 之間，2014 年超級市場、零售式量販店與其他綜合商品零售業的營業額分別是就 2014 年而論，綜合商品零售業營業額衝到 1 兆 1065 億元，年增 5.14%。百貨公 1672 億元、1758 億元、及 1682 億元。司仍維持綜合商品零售業中霸主之位，佔有 27.66%的營業額。其營業額年增率餘 2014 就 2014 年而論，綜合商品零售業營業額衝到 1 兆 1065 億元，年增 5.14%。年更高達 6.05%，為各類綜合商品零售業中成長最大，在所有零售業別中僅次於無店面百貨公司仍維持綜合商品零售業中霸主之位，佔有 27.66% 的營業額。其營業額零售業者。年增率餘 2014 年更高達 6.05%，為各類綜合商品零售業中成長最大，在所有零售業別中僅次於無店面零售業者。其他如量販業、超級市場去年業績也都有成長，但是量販業去年營業額年增率僅其他如量販業、超級市場去年業績也都有成長，但是量販業去年營業額年 2.11%；超級市場年成長率則高達 5.55%，僅次於百貨公司。最主要因為頂級及平價超增率僅 2.11%；超級市場年成長率則高達 5.55%，僅次於百貨公司。最主要因為市崛起，侵蝕量販市場業績。頂級及平價超市崛起，侵蝕量販市場業績。表 4-3-4 近 10 年各類別綜合商品零售業營業額佔比表 4-3-4 近 10 年各類別綜合商品零售業營業額佔比連鎖式. 零售式. 其他綜合. 便利商店. 量販店. 商. 13.40%. 23.46%. 17.61%. 18.07%. 28.08%. 13.29%. 24.84%. 17.15%. 16.65%. 2006. 27.02%. 13.15%. 26.25%. 16.91%. 16.68%. 2007. 27.57%. 13.58%. 25.67%. 16.81%. 16.49%. 2008. 26.92%. 14.52%. 25.39%. 17.42%. 15.98%. 2009. 27.18%. 14.85%. 24.86%. 17.36%. 16.09%. 2010. 27.50%. 14.61%. 25.24%. 17.18%. 15.91%. 2011. 27.75%. 14.70%. 25.27%. 17.17%. 15.64%. 2012. 27.38%. 14.82%. 26.18%. 16.76%. 15.39%. 2013. 27.43%. 15.05%. 26.23%. 16.36%. 15.45%. 2014. 27.66%. 15.11%. 26.14%. 15.89%. 15.20%. 8.64%. 4.72%. 8.17%. 4.96%. 4.75%. 年度. 百貨公司. 超級市場. 2004. 27.46%. 2005. 品. 2014 年佔購物中心內銷售商品類別零售業資料來源：經濟部統計處資料來源：經濟部統計處.

(9) 零售業不動產市場分析. 百貨公司 30.0%. 超級市場 25.0%. 20.0%. 連鎖式便利商店. 15.0%. 零售式量販店. 10.0%. 其他綜合商品. 5.0%. 0.0%. 圖 4-3-5 綜合商品零售業近 10 年各類別營業額佔比圖 4-3-5 綜合商品零售業近 10 年各類別營業額佔比. 三、2014 年各類別零售業營業額成長綜合分析. 屬於相對成長較快的業種，詳如圖 4-3-6；而圖 4-3-7 則顯示出其他類別零售業在前述的分析類別中，包含綜合商品零售業及其細項類別、無店面零售業、及餐中，除了食品、飲料及菸草製品零售業與藥品及化粧品零售業兩種業別的成長飲業各分類的 10 年成長幅度都高於「購物中心內銷售商品類別零售業」，屬於相對成長分別略高及略低於「購物中心內銷售商品類別零售業」之外，其他業別的成長較快的業種，詳如圖 4-3-6；而圖 4-3-7 則顯示出其他類別零售業中，除了食品、飲料及幅度都明顯低於「購物中心內銷售商品類別零售業」，都屬於相對成長較慢的菸草製品零售業與藥品及化粧品零售業兩種業別的成長分別略高及略低於「購物中心內業別。銷售商品類別零售業」之外，其他業別的成長幅度都明顯低於「購物中心內銷售商品類別零售業」，都屬於相對成長較慢的業別。. ■. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 在前述的分析類別中，包含綜合商品零售業及其細項類別、無店面零售業、三、2014 年各類別零售業營業額成長綜合分析及餐飲業各分類的 10 年成長幅度都高於「購物中心內銷售商品類別零售業」，. 537.

(10) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 其他綜合商品零售其他綜合商品零售零售式零售式量販店量販店連鎖式連鎖式便利商店便利商店超級市場超級市場百貨公司百貨公司餐飲業餐飲業無店鋪無店鋪零售零售綜合商品綜合商品零售業零售業購物中心內銷售商品購物中心內銷售商品類別零售業類別零售業 0% 0%. 10% 10%. 20% 20%. 30% 30%. 40% 40%. 50% 50%. 60% 60%. 70% 70%. 80% 90% 90% 80%. 10年成長幅度 10年成長幅度 ■. 538. 圖 4-3-6. 購物中心內銷售商品類別零售業與各分類 10 年營業額成長幅度比較. 4-3-6 購物中心內銷售商品類別零售業與各分類 10 10 年營業額成長幅度比較圖圖4-3-6 購物中心內銷售商品類別零售業與各分類年營業額成長幅度比較其他其他零售業零售業藥品及化粧品藥品及化粧品零售業零售業布疋及服飾品布疋及服飾品零售業零售業家庭器具及用品家庭器具及用品零售業零售業. 資通訊及家電設備零售業資通訊及家電設備零售業. 食品、飲料及菸草製品零售業食品、飲料及菸草製品零售業. 購物中心內銷售商品購物中心內銷售商品類別零售業類別零售業. 0%. 5% 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 40% 40% 45% 45% 10年成長幅度 10年成長幅度. 圖 4-3-7. 購物中心內銷售商品類別零售業與各分類 10 年營業額成長幅度比較 2. 圖 4-3-7 購物中心內銷售商品類別零售業與各分類 10 年營業額成長幅度比較 2 圖 4-3-7 購物中心內銷售商品類別零售業與各分類 10 年營業額成長幅度比較 2 貳、百貨公司及購物中心市場分析貳、百貨公司及購物中心市場分析 99.

(11) 零售業不動產市場分析. 貳、百貨公司及購物中心市場分析目前在經濟部統計處的統計資料綜合商品零售業的營業額包含前述五種業目前在經濟部統計處的統計資料綜合商品零售業的營業額包含前述五種業態，其中態，其中百貨公司類的營業額除了傳統定義裡的百貨公司外，還包括近二十年百貨公司類的營業額除了傳統定義裡的百貨公司外，還包括近二十年來發展迅速的新業來發展迅速的新業態 ¬¬¬—購物中心，購物中心目前在國內官方行業標準分類態—購物中心，購物中心目前在國內官方行業標準分類中，還沒有單獨明確的產業定義。中，還沒有單獨明確的產業定義。依表 4-3-5，百貨公司營業額由 2005 年的 2,135 億元增加到 2014 年首度突依表 4-3-5，百貨公司營業額由 2005 年的 2,135 億元增加到 2014 年首度突破 3,000 破 3,000 億元，達到 3,061 億元，自 2010 年達到最高年成長率 8.27% 後，逐年億元，達到 3,061 億元，自 2010 年達到最高年成長率 8.27%後，逐年成長趨緩，到 2013 成長趨緩，到 2013 年成長率僅 3.09%，低於 10 年平均成長率，2014 年則又恢年成長率僅 3.09%，低於 10 年平均成長率，2014 年則又恢復 6.05%的高成長，10 年來復 6.05% 的高成長，10 年來年複合平均成長率為 4.08%，而百貨公司在綜合商年複合平均成長率為 4.08%，而百貨公司在綜合商品零售業中的佔比則約維持在品零售業中的佔比則約維持在 27.66%，仍是綜合商品零售業中佔比最高。相對 27.66%，仍是綜合商品零售業中佔比最高。相對「購物中心內銷售商品類別零售業」的「購物中心內銷售商品類別零售業」的營業額佔比，則從 2005 年的 8.00% 持營業額佔比，則從 2005 年的 8.00%持續上升到 2014 年的 8.64%。續上升到 2014 年的 8.64%。表 4-3-5 近表 4-3-5 10 近年百貨公司營業額變化及占綜合商品零售業比重之趨勢 10 年百貨公司營業額變化及占綜合商品零售業比重之趨勢. 年度. 營業額億元. 年. 增. 率. 佔綜合商品零售業比例. 佔購物中心內銷售商品類別. 5.30%. 28.08%. 8.00%. 2006. 2,116. -0.91%. 27.02%. 7.68%. 2007. 2,252. 6.42%. 27.57%. 7.83%. 2008. 2,248. -0.17%. 26.92%. 7.68%. 2009. 2,319. 3.18%. 27.18%. 7.89%. 2010. 2,511. 8.27%. 27.50%. 8.12%. 2011. 2,702. 7.60%. 27.75%. 8.29%. 2012. 2,800. 3.63%. 27.38%. 8.33%. 2013. 2,886. 3.09%. 27.43%. 8.45%. 2014. 3,061. 6.05%. 27.66%. 8.64%. 資料來源：經濟部統計處；本研究整理資料來源：經濟部統計處；本研究整理. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 2,135. 4.08%. ■. 零售業比例. 2005. 10 年平均. 539.

(12) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑 ■. 540. 一、國內主要百貨公司業者分析截至 2014 年底，國內百貨公司共有 17 個業者，共 48 家店。其中以三大連鎖百貨 ( 新光三越百貨、遠東百貨、太平洋 SOGO 百貨 ) 為首共有 29 家店，超一半以上，其營業額合計也超過百貨公司營業額的一半，詳見表 4-3-6。過百貨公司總店數的一半以上，其營業額合計也超過百貨公司營業額的一半，詳見表 4-3-6。甫於 2012 年底盛大開幕的淡水名統百貨，於 2014 年 9 月傳出財務問題，目前歇業甫於 2012 年底盛大開幕的淡水名統百貨，於 2014 年年底因租約到期而結束營 9 月傳出財務問題，中；另外在高雄市已營業 13 年的大統新世紀百貨，也於 2014. 業。目前歇業中；另外在高雄市已營業 13 年的大統新世紀百貨，也於 2014 年底因租約到期而結束營業。表 4-3-6 各百貨公司總店數表 4-3-6 各百貨公司總店數（單位：家）. 店. 名. 總店數. 店. 名. 總店數. 店. （單位：家）. 名. 總店數. 新光三越. 13. 德安台南. 1. FOCUS. 1. 遠東百貨. 9. 大葉高島屋. 1. 友愛百貨. 1. 太平洋 SOGO. 7. 廣三 SOGO. 1. 欣欣大眾. 1. 大統集團. 3. 漢神百貨. 1. 林百貨. 1. 太平洋百貨. 2. 中友百貨. 1. 統領百貨. 1. 明耀百貨. 1. 統一阪急. 2. 比漾廣場. 1. 總計. 48. 註 1：本報告中大遠百台中店、大遠百板橋店、及新竹遠東巨城皆納入購物中心類別，註 1：本報告中大遠百台中店、大遠百板橋店、及新竹遠東巨城皆納入購物中心類別，未計入百未計入百貨公司家數及面積計算，統一阪急百貨高雄店及 SOGO 巨城店之面積已貨公司家數及面積計算，統一阪急百貨高雄店及 SOGO 巨城店之面積已計入購物中心類別計算，新光三越信義四館計為 1 店、南西三館計為 1 店、台南西門兩館計為 1 店、桃園大有計入購物中心類別計算，新光三越信義四館計為 1 店、南西三館計為 1 店、台南兩館計為 1 店。西門兩館計為 1 店、桃園大有兩館計為 1 店。資料來源：本研究整理. 資料來源：本研究整理. 二、國內購物中心業者分析自 1994 年第一個都心型購物中心----遠企 The Mall 開幕後，發展至今購物中心產業已經跨越第 20 個年頭，在台灣口語化都稱之為「商場」，其基本概念都是經過事先規劃招商所形成的一個統一經營管理的承租戶組合，根據 2014 年底的統計，全台各地購物中心總家數計有 66 家，購物中心樓地板面積則達 847,340 坪，整理如後附表(本統計尚.

(13) 零售業不動產市場分析. 二、國內購物中心業者分析自 1994 年第一個都心型購物中心 ---- 遠企 The Mall 開幕後，發展至今購物中心產業已經跨越第 20 個年頭，在台灣口語化都稱之為「商場」，其基本概念都是經過事先規劃招商所形成的一個統一經營管理的承租戶組合，根據 2014 年底的統計，全台各地購物中心總家數計有 66 家，購物中心樓地板面積則達 847,340 坪，整理如後附表 ( 本統計尚未計入上百家以量販店為主力租戶的社區型購物中心、捷運地下街商場、餐廳、家具等主題性購物中心、部份特殊型態購物中心、附屬於醫院、校園、大飯店等設施內的商場、及各百貨公司…等等 )。將過去 20 年來開幕的購物中心分成四個 5 年分段統計，可得到表 4-3-7，在剛萌芽的 1994 到 1998 年間，新增面積緩慢僅 26,100 坪，而後面三個 5 年，則都分別超過 20 萬坪以上，遠高於萌芽期的五年供給；進入 2014 年單一年度新增供給就達到 10 萬坪，約達過去五年總供給的四成；若加計 2015 年計畫供給量 ( 近 14 萬坪 ) 就達到過去五年的總供給量了，足可看出購物中心產業這幾年的蓬勃發展。而在平均每家購物中心面積統計上，第一個五年的平均面積為 4,350 坪，可見這段時間內開幕的都是偏向中小型，在 1999 年開幕的台茂是第一家郊. 541. ■. 區型美式大型購物中心，大約相當於美國區域型購物中心 (Regional Shopping 區間，每家平均面積達到 17,154 坪，爾後則有大中小各不同類型的購物中心分別出現，在趨勢上可看出遞減的平均面積，直到 2014 年的每家平均面積僅約 9,455 坪 ( 表中所列 2014 年的總供給面積 108,000 坪是含有板橋大遠百的二期擴建面積 4,000 坪，而新增購物中心家數有 11 家 ( 不含擴建者 )，若調整後計算 2014 年開幕的購物中心平均面積為 9,455 坪 )。. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. Center) 的等級，其後就陸續出現多家大型的購物中心，以致於在第二個五年的.

(14) 現多家大型的購物中心，以致於在第二個五年的區間，每家平均面積達到 17,154 坪，爾後則有大中小各不同類型的購物中心分別出現，在趨勢上可看出遞減的平均面積，直到 2014 年的每家平均面積僅約 9,455 坪 (表中所列 2014 年的總供給面積 108,000 坪是含有年. 板橋大遠百的二期擴建面積 4,000 坪，而新增購物中心家數有 11 家(不含擴建者)，若調整後計算 2014 年開幕的購物中心平均面積為 9,455 坪)。. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑 ■. 542. 表 4-3-7 歷年來每 5 年購物中心新增樓地板面積表 4-3-7 歷年來每 5 年購物中心新增樓地板面積. 開幕年度. 購物中心. 家. 樓地板面積(坪). 數. 平均每家面積(坪). 1994~1998. 26,100. 6. 4,350. 1999~2003. 223,000. 13. 17,154. 2004~2008. 235,100. 15. 15,673. 2009~2013. 255,140. 21. 12,150. 2014~2014. 108,000. 11. 9,818. 合. 847,340. 66. 12,838. 計. 附註 1：購物中心樓地板面積：指的是購物中心可租賃面積(GLA)加計所有座落附註 1：購物中心樓地板面積：指的是購物中心可租賃面積 (GLA) 加計所有座落於室內的公共使於室內的公共使用空間面積及購物中心營業所需之其他設施面積，包含公共走道、樓、用空間面積及購物中心營業所需之其他設施面積，包含公共走道、樓、電梯、電扶梯、後場通道、洗手間、休憩空間、機電設備空間、室內廣場活動空間。停車場面積不論室電梯、電扶梯、後場通道、洗手間、休憩空間、機電設備空間、室內廣場活動空間。停內室外則皆不計入。車場面積不論室內室外則皆不計入。附註 2：購物中心可租賃面積 (Gloss Leaseable Area, GLA)：是購物中心內規劃給承租戶專用附註 2：購物中心可租賃面積(Gloss Leaseable Area, GLA)：是購物中心內規劃給的面積，包含其賣場面積，加計專用庫存或其他專用面積，是計算其應付總租金的面積，承租戶專用的面積，包含其賣場面積，加計專用庫存或其他專用面積，是計算其應付總 GLA 是歐美國家通用的描述購物中心面積的重要定義。租金的面積，GLA 是歐美國家通用的描述購物中心面積的重要定義。資料來源：本研究整理資料來源：本研究整理將現有購物中心樓地板面積及家數分別依不同區域整理如表 4-3-8，在區域分佈上將現有購物中心樓地板面積及家數分別依不同區域整理如表 4-3-8，在區域就家數而言，以北部地區 44 家最多，占了全台 67.7％，中部地區和南部地區一樣各有分佈上就家數而言，以北部地區 44 家最多，占了全台 67.7％，中部地區和南 9 家，分別占了 13.8％，東部及離島地區僅有 3 家，占了 4.6％；另外就購物中心樓地板部地區一樣各有 9 家，分別占了 13.8％，東部及離島地區僅有 3 家，占了 4.6％；面積而言，以北部地區 495,300 坪最多，佔全國購物中心樓地板面積的 59.0%，東部最另外就購物中心樓地板面積而言，以北部地區 495,300 坪最多，佔全國購物中少僅心樓地板面積的 23,140 坪佔 2.8%，雖然南部與中部的購物中心家數同為 9 家，然而南部區域的樓 59.0%，東部最少僅 23,140 坪佔 2.8%，雖然南部與中部的購物地板面積卻高出中部有 100,000 坪之多，可見目前南部區域的購物中心多屬大型。中心家數同為 9 家，然而南部區域的樓地板面積卻高出中部有 100,000 坪之多，可見目前南部區域的購物中心多屬大型。 12.

(15) 零售業不動產市場分析. 表 4-3-8 現有營運中購物中心分佈狀況表 4-3-8 現有營運中購物中心分佈狀況表 4-3-8 現有營運中購物中心分佈狀況平均每家購物中心購中物心中心平均每家購物中心購物區區域域占占比比占占比比面積(坪) 樓地板面積面積(坪) 家家數數樓地板面積北部北部. 502,800 502,800. 59.3% 59.3%. 45 45. 68.2% 68.2%. 11,173 11,173. 中部中部. 110,200 110,200. 13.0% 13.0%. 9. 9. 13.6% 13.6%. 12,244 12,244. 南部南部. 211,200 211,200. 24.9% 24.9%. 9. 9. 13.6% 13.6%. 23,467 23,467. 東部東部離島離島 23,140 23,140. 2.7%2.7%. 3. 3. 4.5%4.5%. 7,713 7,713. 100.0% 100.0%. 12,838 12,838. 合計合計. 847,340 847,340. 100.0% 100.0%. 66 66. 資料來源：本研究整理資料來源：本研究整理資料來源：本研究整理. 2.7%2.7%. 543. ■. 24.9% 24.9%. 中部中部南部南部 59.3% 59.3%. 東部東部離島離島. 13.0% 13.0%. 圖 4-3-8 現有營運中購物中心區域分佈狀況圖 4-3-8 現有營運中購物中心區域分佈狀況圖 4-3-8 現有營運中購物中心區域分佈狀況三、2014 年開幕的購物中心. 於 2014 年開幕營運的購物中心共計 11 家，另外有一家為擴建，樓地板面積合計約 108,000 坪，比起 2013 年開幕的 38,000 坪大幅增加，其中在離島金門縣首次出現大型購物中心且一年開兩家，乃受到潛在大量陸客來訪的激勵。三、2014 年開幕的購物中心三、2014 年開幕的購物中心於 2014 年開幕營運的購物中心共計 11 家，另外有一家為擴建，樓地板面積合計約於 2014 年開幕營運的購物中心共計 11 家，另外有一家為擴建，樓地板面積合計約 108,000 坪，比起年開幕的 38,000 坪大幅增加，其中在離島金門縣首次出現大型購 108,000 坪，比起 20132013 年開幕的 38,000 坪大幅增加，其中在離島金門縣首次出現大型購. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 北部北部.

(16) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑 ■. 544. 表 4-3-9 2014 年開幕的購物中心表 4-3-9 2014 年開幕的購物中心區. 域. 城. 市. 地. 點. 名. 稱. 開幕時間. 4 東部離島. 金門縣. 金湖鎮. 金門金湖昇恆昌. 201405. 1 北部. 桃園縣. 中壢市. 中美村 CMV. 201407. 1 北部. 新竹市. 世博店. 環球新竹世博. 201407. 1 北部. 新北市. 板橋區. 三猿廣場. 201407. 1 北部. 新北市. 板橋區. 大遠百板橋. 2 中部. 台中市. 台中市. 禮客台中. 201409. 4 東部離島. 金門縣. 金寧鄉. 風獅爺購物中心. 201409. 1 北部. 台北市. 信義區. 微風松高. 201410. 1 北部. 新北市. 新莊區. 晶冠購物中心. 201410. 1 北部. 台北市. 南港區. 中國信託金融園區. 201412. 1 北部. 台北市. 南港區. 幸福市集南港車站. 201412. 3 南部. 台南市. 東區. 南紡夢時代. 201412. 總數 (未包含擴建者). 11 家. 02 (擴). 201407. 資料來源：本研究整理資料來源：本研究整理. 四、預計未來兩年開幕的購物中心四、預計未來兩年開幕的購物中心預計未來兩年內開幕的購物中心有 18 家，詳見表 4-3-10，2015 年及 2016. 年分別有 14 家及 4 家，另外兩年各另有一家購物中心擴建預計未來兩年內開幕的購物中心有 18 家，詳見表 4-3-10，2015( 禮客內湖及華泰年及 2016 年分別名品城 16 家的 ( 不含環球購物中心林口 A9、幸福市集有 14 家及) ，新建購物中心中 4 家，另外兩年各另有一家購物中心擴建(禮客內湖及華泰名品城) ，新建購三重捷 616兩家 ) 的樓地板面積合計約達 205,400 坪 ( 總增加面積包含擴建者是物中心中家的(不含環球購物中心林口 A9、幸福市集三重捷 6 兩家)的樓地板面積合計約達坪(總增加面積包含擴建者是 210,700 坪) ，平均一家購物中心的樓地板面 210,700205,400 坪 )，平均一家購物中心的樓地板面積 12,838 坪，其中包含幾家超大積 12,838 坪，其中包含幾家超大型的購物中心如大魯閣草衙道、遠雄購物中心汐止店、型的購物中心如大魯閣草衙道、遠雄購物中心汐止店、及遠雄購物中心大巨蛋及遠雄購物中心大巨蛋店，樓地板面積都超過 30,000 坪，三家就約佔新增供給樓地板面店，樓地板面積都超過 30,000 坪，三家就約佔新增供給樓地板面積的一半了積的一半了(49.9%)。 (49.9%)。. 表 4-3-10 預計未來兩年 2015 及 2016 年開幕之購物中心.

(17) 零售業不動產市場分析. 表 4-3-10 預計未來兩年 2015 及 2016 年開幕之購物中心區. 域. 城. 市. 地. 點. 名. 稱 02 (擴). 開幕時間. 1 北部. 台北市. 內湖區. 禮客內湖. 1 北部. 台北市. 內湖區. 幸福市集內湖捷 11. 201506. 1 北部. 台北市. 中正區. 華斯達克廣場. 201503. 1 北部. 台北市. 中山區. 三創生活園區. 201503. 2 中部. 苗栗縣. 頭份市. 尚順購物廣場. 201503. 1 北部. 新北市. 林口區. 亞昕林口昕境廣場. 201506. 1 北部. 桃園縣. 1 北部. 新北市. 林口區. 環球購物中心林口 A8. 201505. 1 北部. 台北市. 信義區. 微風信義 A3. 201510. 1 北部. 新北市. 林口區. 三井林口 Outlet Park. 201509. 01. 青埔高鐵站華泰名品城. 201506. 201508. 台北市. 中山區. 長虹新時代廣場. 201509. 3 南部. 高雄市. 前鎮區. 大魯閣草衙道. 201512. 1 北部. 台北縣. 汐止區. 遠雄購物中心. 201512. 3 南部. 嘉義市. 嘉義市. 秀泰廣場嘉義. 201512. 1 北部. 新北市. 林口區. 環球購物中心林口 A9. 201512. 1 北部. 桃園縣. 1 北部. 新北市. 三重區. 幸福市集三重捷 6. 201612. 1 北部. 新北市. 土城區. 日月光休閒購物中心. 201612. 2 中部. 台中市. 東區. 南山陽光勝利廣場. 201612. 1 北部. 台北市. 松山區. 遠雄台北大巨蛋. 201612. 總數 (未包含擴建者). 18 家. 青埔高鐵站華泰名品城. 資料來源：本研究整理資料來源：本研究整理. 15. 02 (擴). 201603. ■. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 1 北部. 545.

(18) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 以區域來分，預計新開幕的家購物中心中，13 家位於北部地區，南部以區域來分，預計新開幕的 18 18 家購物中心中，13 家位於北部地區，南部區域及區域及中部區域則各有 2 家；就面積而言，北部有 135,9005 坪，佔總增量的中部區域則各有 2 家；就面積而言，北部有 135,9005 坪，佔總增量的 72.7%。 72.7%。表 4-3-11 未來兩年開幕購物中心面積及家數與其占比表 4-3-11 未來兩年開幕購物中心面積及家數與其占比區. 域. 購物中心樓地板面積. 占. 比. 購物中心家. 數. 占. 比. 平均每家面積(坪). 北部. 150,000. 74.60%. 14. 77.80%. 10,714. 中部. 13,600. 6.80%. 2. 11.10%. 6,800. 南部. 37,400. 18.60%. 2. 11.10%. 18,700. 東部離島. -. 0.00%. -. 0.00%. 合計. 201,000. 100.00%. 18. 100.00%. 11,167. 資料來源：本資料整理資料來源：本資料整理 ■. 546. 參、百貨公司及購物中心產業的趨勢參、百貨公司及購物中心產業的趨勢近年來快速時尚業者搶進台灣，最早的是日本業者 UNIQLO 於 2010 年. 開第一家店後，積極展店於今年已達到 51 家店，隨著店舖增加，整體營業額. 近年來快速時尚業者搶進台灣，最早的是日本業者 UNIQLO 於 2010 年開第一家店. 每年皆呈倍數成長；緊接著來自西班牙的 ZARA 於 2011 年入台，台北 101 的. 後，積極展店於今年已達到 51 家店，隨著店舖增加，整體營業額每年皆呈倍數成長；. ZARA 第一家店開幕第一天，來客數就高達 1.5 萬人，據估計單日營業額約. 緊接著來自西班牙的 ZARA 於 2011 年入台，台北 101 的 ZARA 第一家店開幕第一天，. 4000 萬～ 5000 萬；直到 2015 年短短五年間，包含 GAP、GU、Paul& Bear、. 來客數就高達 1.5 萬人，據估計單日營業額約 4000 萬～5000 萬；直到 2015 年短短五年. H&M、Forever21、Bershika 等也都陸續進駐。快速時尚業者需求面積高達 700. 間，包含 GAP、GU、Paul& Bear、H&M、Forever21、Bershika 等也都陸續進駐。快速. 多坪以上，且挾其高知名度及吸引人潮之能量，搖身一變成為購物中心的主力時尚業者需求面積高達 700 多坪以上，且挾其高知名度及吸引人潮之能量，搖身一變成租戶吸引人潮的角色。為購物中心的主力租戶吸引人潮的角色。另一個成為購物中心主力租戶的業種是餐廳，延續近年來的趨勢，越來越. 多的餐廳業者進駐購物中心，甚至進一步擔綱主力租戶吸引人潮的角色，知名另一個成為購物中心主力租戶的業種是餐廳，延續近年來的趨勢，越來越多的餐廳的天母洋蔥餐廳，已將所有的街邊店都轉移到百貨及購物中心裡；乾杯集團光業者進駐購物中心，甚至進一步擔綱主力租戶吸引人潮的角色，知名的天母洋蔥餐廳，是在信義計畫區內的百貨及購物中心內就開了 8 家分店；而國內最大的餐飲集已將所有的街邊店都轉移到百貨及購物中心裡；乾杯集團光是在信義計畫區內的百貨及購物中心內就開了 8 家分店；而國內最大的餐飲集團王品集團也開始積極跨入百貨及團王品集團也開始積極跨入百貨及購物中心開店的行列。購物中心開店的行列。近年來，國際觀光客的消費潛力越來越不可小覷，根據統計，台灣各大百. 貨及購物中心業包括新光三越信義店、站前店、SOGO 百貨等，其針對國際觀近年來，國際觀光客的消費潛力越來越不可小覷，根據統計，台灣各大百貨及購物中心業包括新光三越信義店、站前店、SOGO 百貨等，其針對國際觀光客的退稅金額增長均超過 50%，台北 101 甚至為觀光客推出更為便利的網路退稅機制。展望新的年度，國際觀光客上衝千萬人次的增長預期，及其帶來的龐大消費力，將是零售市場的成長一.

(19) 零售業不動產市場分析. 光客的退稅金額增長均超過 50%，台北 101 甚至為觀光客推出更為便利的網路退稅機制。展望新的年度，國際觀光客上衝千萬人次的增長預期，及其帶來的龐大消費力，將是零售市場的成長一大助力。表 4-3-12 2014 年底全台現有購物中心一覽表表 4-3-12. 區. 域. 城. 市. 地. 2014 年底全台現有購物中心一覽點. 名. 稱. 開幕時間. 台北市. 大安區. 遠企購物中心. 199403. 1 北部. 台北市. 士林區. 誠品天母. 199609. 1 北部. 台北市. 大安區. 誠品敦南. 199610. 1 北部. 台北市. 萬華區. 誠品西門. 199709. 1 北部. 台北市. 信義區. 華納威秀 A+B. 199801. 1 北部. 台北市. 萬華區. 西門 X52. 199808. 1 北部. 新北市. 板橋區. 誠品板橋. 199902. 3 南部. 高雄市. 前鎮區. 金銀島購物中心. 199906. 1 北部. 桃園縣. 蘆竹鄉. 台茂購物中心. 199907. 1 北部. 台北市. 萬華區. 誠品 116. 200101. 1 北部. 桃園縣. 中壢市. 大江購物中心. 200103. 2 中部. 台中市. 台中市. 新時代廣場. 200109. 1 北部. 台北市. 松山區. 微風廣場復興店. 200110. 1 北部. 台北市. 信義區. Neo19. 200110. 1 北部. 台北市. 松山區. 京華城. 200111. 2 中部. 台中市. 台中市. 老虎城購物中心. 200211. 1 北部. 新北市. 中和區. 南山威力廣場. 200310. 3 南部. 台南市. 台南市. 台糖嘉年華購物中心. 200310. 1 北部. 台北市. 信義區. 台北 101 購物中心. 200311. 1 北部. 台北市. 萬華區. 誠品武昌. 200405. 1 北部. 台北市. 中山區. 美麗華百樂園. 200411. 1 北部. 台北市. 內湖區. InBase. 200503. 1 北部. 台北市. 信義區. 誠品信義. 200506. 1 北部. 台北市. 內湖區. 禮客內湖 01. 200507. 2 中部. 台中市. 西屯區. 中科購物廣場. 200510. 1 北部. 新北市. 中和區. 環球中和. 200512. 3 南部. 嘉義市. 嘉義市. 耐斯廣場. 200607. 3 南部. 高雄市. 前鎮區. 統一夢時代購物中心. 200703. 2 中部. 台中市. 南屯區. 新國自在. 200703. 1 北部. 台北市. 中正區. 微風台北車站. 200801. 2 中部. 台中市. 台中市. 日曜天地. 200805. 3 南部. 高雄市. 左營區. 漢神巨蛋購物廣場. 200807. 2 中部. 台中市. 台中市. 勤美誠品綠園道. 200809. 4 東部. 宜蘭縣. 宜蘭縣. 蘭城新月廣場. 200810. 17. 547. ■. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑. 1 北部.

(20) 年. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑 ■. 548. 1 北部. 台北市. 信義區. 寶麗廣場. 200909. 1 北部. 台北市. 中正區. 禮客公館. 200911. 1 北部. 台北市. 大同區. 京站時尚廣場. 200912. 1 北部. 新北市. 板橋區. 環球板橋車站. 201004. 1 北部. 台北市. 中山區. 慶城街 1 號. 201011. 3 南部. 高雄市. 大樹區. 義大世界購物廣場. 201010. 1 北部. 台北市. 信義區. Att 4 Fun. 201110. 2 中部. 台中市. 台中市. 大遠百台中. 201112. 1 北部. 新北市. 板橋區. 大遠百板橋 01. 201201. 1 北部. 新北市. 蘆洲區. 蘆洲徐匯廣場. 201201. 2 中部. 台中市. 台中市. 金典綠園道. 201201. 1 北部. 新竹市. 新竹市. 巨城購物中心. 201204. 3 南部. 屏東市. 屏東市. 環球屏東. 201212. 1 北部. 新北市. 板橋區. 誠品生活新板店. 201212. 1 北部. 台北市. 萬華區. NeoWest. 201301. 1 北部. 新北市. 板橋區. HiMall 麗寶廣場. 201301. 3 南部. 高雄市. 左營區. 環球左營新站. 201304. 1 北部. 台北市. 松山區. 幸福市集 CityLink 松山. 201305. 4 東部. 台東市. 台東市. 秀泰廣場台東. 201307. 1 北部. 台北市. 松山區. 微風南京東路店. 201308. 1 北部. 台北市. 松山區. 誠品松菸. 201308. 5 外島. 金門縣. 金湖鎮. 金門金湖昇恆昌. 201405. 1 北部. 桃園縣. 中壢市. 中美村 CMV. 201407. 1 北部. 新竹市. 世博店. 環球新竹世博. 201407. 1 北部. 新北市. 板橋區. 三猿廣場. 201407. 1 北部. 新北市. 板橋區. 2 中部. 台中市. 台中市. 禮客台中. 201409. 5 外島. 金門縣. 金寧鄉. 風獅爺購物中心. 201409. 1 北部. 台北市. 信義區. 微風松高. 201410. 1 北部. 新北市. 新莊區. 晶冠購物中心. 201410. 1 北部. 台北市. 南港區. 中國信託金融園區. 201412. 1 北部. 台北市. 南港區. 幸福市集南港車站. 201412. 3 南部. 台南市. 東. 南紡夢時代. 201412. 總數 (未包含擴建者). 66 家. 大遠百板橋. 區. 資料來源：本研究整理資料來源：本資料整理. 18. 02 (擴). 201407.

(21) 零售業不動產市場分析. ■. 549 圖 4-3-9 台灣購物中心區域分布圖. TAIWAN REAL ESTATE ALMANAC 二 ○ 一五年台灣地區房地產年鑑.

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