突尼西亞(Tunisia) 經貿檔
一、基本經貿資料 2022.6.21
人口 1,181 萬人(2021) 面積 16 萬 3,610 平方公里 國內生產毛額 392.4 億美元(2020) 平均國民所得 3,574 美元(2020) 經濟成長率 3.1%(2021) 失業率 16.1%(2022 Q1)
幣制 突尼西亞第納爾(TND)，1 美元= 3.1 TND(2022.6.21) 進口值 165 億美元(2020)
出口值 137 億美元(2020)
主要進口項目 原油、汽車零組件、電機產品、穀物及小麥、積體電路、電話機、
紡織品、銅線
主要出口項目 電線電纜、橄欖油、紡織成衣、汽車零組件、水果、原油、化學 肥料
主要進口來源 義大利、法國、中國大陸、德國、阿爾及利亞 主要出口市場 法國、義大利、德國、西班牙、阿爾及利亞
二、主要經貿情勢 經濟現況及展望 1.現況：
突尼西亞人口計 1,181 萬人，年齡中位數為 32.7 歲，約有 70%人口生活於北部城市，南部則人煙稀少。首都突尼斯人口約 計 250 萬人，其中 13%從事農業、32%從事工業、55%從事服務 業。其經濟來源大幅仰賴礦產(石油及磷酸鹽)與相關製品、製造 業及農產品出口，其中約有 80%出口至歐盟；旅遊業及移工匯款 亦為重要收入及外匯來源。
突國中小企業占民間企業之 90%，卻因國營企業長期掌握國 家資源、跨足非關鍵產業，引發市場不公平競爭而難有發展。2008 年因全球金融危機引發國內高失業率及通膨，民眾生活條件惡 劣，加上政府貪腐及缺乏政治自由等因素，以致 2011 年發生茉 莉花革命推翻執政者，但經濟卻未見起色。2015 年政府為改善
經濟，推動競爭及投資新法規，鼓勵公私協力夥伴關係(PPP)合 作案、協助新創產業發展及簡化投資程序等，並實施公部門績效 制度，強化政府治理能量。以非洲地區而言，突國基礎建設發展 良好，勞動人口年輕並受良好教育，且位處地中海關鍵地理位 置，吸引許多外國公司投資進駐，拓展非洲市場廣大商機。
據歐盟執委會統計數據，歐盟為突國最大貿易夥伴，2020 年占突國總貿易額之 57.9%，貨品貿易總額為 174 億歐元，其中 突國對歐盟出口額計 86 億歐元，自歐盟進口額計 88 億歐元。突 國對歐盟出口額占該國總出口額 70.9%，主要項目為機械與運輸 設備、紡織品及農產品；自歐盟進口額占該國總進口額 48.3%，
包括機械與運輸設備、紡織品、礦產品、化學品，以及塑料與橡 膠製品。服務貿易總額計 43.5 億歐元，其中突國對歐盟出口額 計 30.5 億歐元，進口額計 13 億歐元。在投資方面，歐盟為突國 最大外人投資(FDI)來源，占該國 FDI 總金額達 85%，創造最多 就業人數。
因新冠肺炎爆發導致國內外需求急遽下降，突國於 2020 年 經濟萎縮 8.8%。除農漁業以外，所有部門之產量均下降，以製 造業受衝擊最大，衰退 9.3%。另因邊境管制導致旅客量驟減 80%，連帶造成觀光業及運輸業之衰退。政府支出大幅增加、收 入減少，2020 年預算赤字占 GDP 比率由 2019 年之 3.5%大幅提 高至 13.1%。疫情造成 23.6%企業暫時或永久關閉，其中以服務 業居多，失業率由疫前之 14.9%上升至 17.4%。此外，FDI 金額 由 2019 年之 8.45 億美元降至 2020 年之 6.52 億美元，降幅達 23%。
2.展望：
新冠疫情於 2020 年爆發後，突國經濟因高度依賴對歐盟國 家之出口，受各國封城及海運紊亂等因素衝擊，經濟大幅萎縮 8.7%。2021 年隨疫情稍獲控制、經濟活動逐步恢復，反彈成長 3.1%。國際貨幣基金(IMF)及世界銀行對於突國 2022 年經濟成長 之預測值分別為 3.3%及 3.5%。
2022 年俄烏戰爭引發美元走強、糧食與能源價格飆漲等因 素，突國央行評估將需 16 億美元之額外預算，融資需求增加至 81 億美元，預算赤字擴大至 GDP 之 9.7%，超過預期值 6.7%。
為減緩公共財政壓力，突國向 IMF 尋求 40 億美元融資，惟須實
施結構改革，包括削減公共開支、薪資凍漲及補貼。突國公共債 務自 2011 年以來持續上升，2021 年外債對 GDP 占比達 100%，
計 300 億歐元。雖債台高築，惟據 IMF 分析，其公共債務具有 永續性(註：政府可長期負債但不至於債務失控)，且大部分債務 為優惠貸款，而投資組合之到期日相對較長，尚有轉圜餘地，進 行結構性改革刻不容緩。
突國通膨率自 2022 年初不斷攀升，由 2 月之 7%、3 月之 7.2%
升至 4 月之 7.5%，物價齊漲導致購買力嚴重下降。同年經常帳 赤字對 GDP 占比達 10%，高於預估值 6.8%。青年失業率長年居 高不下，引起社會動盪不安，政府成立特別就業基金提高青年就 業職訓機會，加強基礎建設經建計畫，以提升內需市場。然而近 10 年來政府經建計畫主要投資在北部與首都鄰近省份，投入近 70%資源，而剩餘資源留在內陸地區，造成城鄉嚴重失衡。另加 上政局不穩、社會抗爭及企業營運困難，現況陷入膠著。
重要經貿政策 1. 金融政策：中央銀行持續穩定貨幣流通之政策，物價上漲率 維持在 3%幅度，並隨時注意匯率波動給企業帶來的風險。制 訂規範金融交易之法律草案，以加強金融交易安全性，並於 制定各項金融政策時配合其經濟夥伴國之法律規定。2022 年 5 月，央行調升利率 75 個基點至 7%，以對抗通膨，為自 2019 以來首次升息。
2. 財政改革：政府繼續推動財政改革並改善財政收入，協助企 業主支付額外社會保險以鼓勵創業，進而增加就業機會、穩 定經濟投資、提高競爭力與保持總體平衡。
3. 保護國內產業：將國內重要產業(陶瓷及鞋類產品)列入進口保 護產品清單，避免其受外來進口衝擊而影響營運。
4. 促進旅遊業發展：推動更新旅遊相關設施，並擴大旅遊業發 展基金之運用範圍，以及開放旅遊業外匯管制，包括：允許 旅遊業開立外幣兌換帳戶，經由服務所收取之外匯可存入該 外匯帳戶，並運用該帳戶 2%存款兌換為外匯，向國外購買所 需項目。
5. 電信業民營化：2001 年通過新電信法，為北非國家中最早推 動電信市場自由化之國家。2020 年國內主要電信商分別為 Ooredoo(市占率 42.5%)、國營突尼西亞電信(32.1%)、Orange Tunisie(23.7%)及 Lycambile(1.6%)。
主要產業概況及 未來發展策略
（一）農林漁業及礦產
突國位處於地中海南部，氣候溫和盛產柑橘、橄欖油、葡萄、
番茄、瓜類、無花果及椰棗。因與歐盟簽有自由貿易協定，各項 產品加工回銷至歐盟國家可享免關稅優惠。突國境內約有三分之 二土地適合發展農業，五分之一勞動人口從事農業，惟受限於農 地分散、耕作方式過時及週期性乾旱等因素，導致產量偏低，無 法滿足不斷成長之人口需求，包括穀物、肉品及乳製品均須自國 外進口。
（二）礦業
突國主要礦產為磷酸鹽，其中三分之一供出口所用，其餘用 於國內化學產業製作肥料出口。其他礦產包括鋅、鉛、重晶石及 鐵 。 此 外 ， 突 國 於 南 部 開 採 石 油 及 天 然 氣 ， 主 要 油 田 包 括 Al-Burmah、 Al-Dūlāb、Sīdī al-Yatāʾim、Ashtart 及 Tazarka，惟 產量較利比亞及阿爾及利亞等鄰國相對偏低。
（三）醫藥業
突國約有 30 多家從事醫藥製造及研究之公司，其中 SIPHAT 及 L'Institut Pasteur 2 家為國營企業，另有 5 家外國企業及 23 家 私人企業。突國生產之醫藥產品僅可滿足國內需求之 50%，其餘 仰賴進口，其中 70%係進口自法國與瑞士、德國。藥品市場需求 約有 40%為治療病毒或細菌感染之藥品，其餘為治療或預防疾病 藥品。
（四）家具產業
突國森林集中於西部 BEJA 省與鄰近阿爾及利亞東部之林 木 盛 產 區 (CONSTANTINE) ， 其 次 為 中 部 SOUSSE 與 南 部 SFAX，主要生產溫帶木材，包括橡木、桉樹與楊樹等高經濟價 值樹種。業者均以原木製造家具，因鄰近歐洲，多採用義大利與 德國機械木工機械設備。由於產能未達經濟規模，且缺乏當地技 術勞工，導致生產成本節節高升，不易與外國業者競爭。政府在 東部 SOUSSE 省鄰近地中海地區設立民生工業加工區，提供進 駐業者用地免稅及水電減半等優惠，並引進鄰近利比亞與蘇丹廉 價勞工，協助家具產業發展。
（五）紡織服飾業
突國約有 1,789 家紡織服飾企業，其中約 1,500 家為出口導 向企業。該產業占全國製造業之 33%，創造 17.5 萬個工作機會，
主要市場為歐盟國家，包括法國、義大利、比利時及德國。紡織 服飾產品有高達 80%係供出口，每年出口額近 32 億美元。包括 Adidas、Diesel、Levi’s、Nike 及 Valentino 等眾多國際知名品牌 之後段製程均在突國進行。進口則以布料及紡織原料為主，多來 自歐盟國家及中國大陸。
（六）展覽與會議產業
突國位於地中海南部歐非航運交通要衢，觀光餐飲業與相關 服務業占該國產業總產值一半，政府除積極地爭取國際性會議舉 辦機會以外，亦將傳統食品加工產業、畜牧與觀光展覽及消費性 工業產品列為國家重要發展產業。另亦藉由辦理國際性重要展 覽，增加國內外業者交流科技。參展之國外業者主要來自北非地 區的埃及、地中海鄰國之義大利、法國及中東地區阿拉伯語系國 家。
（七）家用裝飾產業
突國為回教國家，重視居家裝飾品，習慣採用傳統北非 Mauresque 與 Mosaique 式樣風格，室內裝潢造型色彩多為鮮豔 線條裝潢。國內批發銷售通路廣大，包括阿爾及利亞東部與利比 亞等鄰近城市之批發商經常至突國批發採購相關產品。歐美高品 質名牌家用裝飾品方面，則在新興住宅社區設立專買店，供高所 得消費群就近購買，避免受到擁擠交通限制，或架設網站供線上 訂購。
（八）船舶遊艇業
突國觀光資源豐富且物價便宜，歐洲遊艇常至其港口度假並 保養船舶，知名義大利與法國船舶公司完成遊艇設計式樣後，將 後端製造階段委託突國製造廠完成。該國擁有船舶製造之垂直整 合技術，且包括玻璃纖維、動力馬達引擎與船隻內部廚具裝潢等 半成品所需之原料樹脂與聚酯材料取得便捷，形成群聚效益。每 年均於國內辦理遊艇展覽，目前製造產品以小型遊艇為主。
（九）電機電子業
電機電子業為突國重要製造業，約有 1,020 家廠商，其中
298 家為外商獨資經營，443 家為合資經營，外資主要來自歐盟，
包括 Alcatel、Siemens 及 Philips 等知名企業，創造約 13.6 萬個 就業機會。主要產品為電線、電纜及汽車零配件等，占總出口量 之 37.5%。政府提出電子電機業改革方案，協助廠商改善產品規 格，積極朝向國際化及產品高附加價值化發展，代工組裝及出口 歐洲汽車電子器材組件。
（十）旅遊及相關產業
突國因其地理位置及自然景觀豐富等優勢，旅遊業為其重要 經濟來源，約占 GDP 之 7%，亦為外匯收入主要來源，創造 40 萬個工作機會。2019 年旅客人數高達 940 萬人次，主要來自歐 洲、阿爾及利亞及利比亞。觀光業興盛帶動手工藝品銷售，共有 500 餘家業者從事手工藝品產業，創造 35 萬個工作機會，惟因 廉價仿冒品增加，手工藝業經營漸趨困難。2020 年新冠疫情爆 發，遊客驟減，使突國旅遊收入較 2019 年減少 65%。2022 年隨 疫情降溫，遊客雖逐漸回流，但僅達疫前水準之 50%。
洽簽自由貿易 協定概況
已生效：
1. Agadir Agreement FTA：2007 生效
2. 歐洲自由貿易聯盟(EFTA)-突尼西亞 FTA：2005 年生效 3. 歐盟(EU)-突尼西亞 FTA：1998 年生效
4. 泛阿拉伯自由貿易區(Pan-Arab Free Trade Area, PAFTA)：
1998 年生效
5. 突尼西亞-土耳其 FTA：2005 年生效 6. 突尼西亞-英國 FTA：2021 年生效
7. 東南非共同市場(Common Market for Eastern and Southern Africa，COMESA)：2009 年生效
8. 非 洲 大 陸 自 由 貿 易 協 定 （ African Continental Free Trade Agreement，AfCFTA）：2019 年生效
三、臺突尼西亞雙邊經貿關係
我國出口值 2,601 萬美元 (2022 年 1-5 月) ↑47.19%
4,614 萬美元 (2021 年) ↑9.30%
4,221 萬美元 (2020 年) ↓2.43%
4,326 萬美元 (2019 年) ↓9.29%
我國進口值 837 萬美元 (2022 年 1-5 月) ↑35.38%
1,518 萬美元 (2021 年) ↓2.37%
1,354 萬美元 (2020 年) ↓1.15%
1,370 萬美元 (2019 年)↓3.27%
雙邊貿易總值 3,438 萬美元 (2022 年 1-5 月) ↑44.13%
6,131 萬美元 (2021 年) ↑9.98%
5,575 萬美元 (2020 年) ↓2.12%
5,696 萬美元 (2019 年)↓7.91%
主要出口項目 (4 位碼)
積體電路、診斷試劑、苯乙烯聚合物、機器零件、儲存裝置、合 成纖維絲紗梭織物、不銹鋼扁軋製品、汽車零組件等(2021 年) 主要進口項目
(4 位碼)
電纜線、女用西裝、手提袋、離心分離機、男用西裝、橄欖油、
電路開關、銅廢料與碎屑等(2021 年) 我 國 對 突 國 投
資
無
突 國 對 我 國 投 資
5 件，81.4 萬美元（經濟部投審會統計 1952 至 2021 年）
重要官方會議 無 重要民間會議 無 雙邊經貿協定 無 與 我 國 經 貿 關 係
2016 年 11 月外貿協會籌組貿易訪問團至突尼西亞，促銷臺灣精 品形象，貿易洽談之熱門產業包括塑膠機械設備、電子資訊產品 與汽機車零組件，並獲當地媒體報導，提升我國產品形象。2020 年 10 月 7 日外交部委託外貿協會在臺北舉辦「2020 年探索非洲 商機，『非』你莫屬說明會」，聚焦埃及、突尼西亞、迦納、索 馬利蘭、衣索比亞及南非等 6 國，促成臺突更多經貿與投資合作 商機。2022 年 4 月貿協辦理「2022 年汽機車零配件、機械及醫 材東北非 Hybrid 拓銷團」，包括突尼西亞等 4 國 150 名買主上 限進行 230 場洽談會，商機預估達 1,112 萬美元。
與 突 國 經 貿 往 來注意事項
根據美國商務部國際貿易局(ITA)2021 年 11 月 12 日發布之突尼 西亞市場拓銷注意事項如下：
1. 政府管制民生物資價格，2021 年預算法約花費 GPD 之 2.8%
於物價補助，其中 15%補助能源使用。
2. 投資法已於 2016 年簡化，然外國企業投資自然資源、建材、
運輸、金融保險及高汙染產業仍須事前經過核准。
3. 政府機關行政程序繁瑣且效率偏低，決策缺乏透明度。
4. 外匯管制嚴格，外匯交易需事先獲得中央銀行批准。突國進 口商禁止於貨品運抵前預先以外幣支付貨款，交易限制較多。
5. 政府嚴格管控關鍵產業，包括金融、石油、藥品及公共事業 等，外商無法參與。
突 國 主 要 貿 易 投 資 及 政 府 採 購機構
1. UTICA (突尼西亞工商聯合會)
Cité administrative, Lot 7, Cité El khadhra, 1003 Tunis, Tunisia Tel : + 216 71 142 000
Fax: + 216 71 142 100 e-mail : utica@utica.org.tn 網址: http://www.utica.org.tn
2. CEPEX(突尼西亞外銷推廣中心)
Centre Urbain Nord BP 225, 1080 Tunis Tunisia Tel : +216 71 23 42 00
Fax : +216 71 23 73 25 e-mail : info@cepex.nat.tn 網址: www.cepex.nat.tn
3. FIPA -Tunisia (促進外人投資局)
Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur
Rue Slaheddine El Ammami, Centre Urbain Nord 1004 Tunis Tel : + 216 71 703140
Fax : + 216 71 702600
e-mail : fipa.tunisia@mdci.gov.tn 網址: www.investintunisia.tn
資料來源：駐法國代表處經濟組、國際貿易局貿易統計
