1
法國自行車產業簡介及使用經濟分析
駐法國代表處經濟組 2020.11.16
一、 法國自行車產業簡介 (一) 歐洲自行車產業概述
依據歐洲統計局(Eurostat)，2016 年歐洲的自行車產業製造約 1,270 萬輛自行車(其中電動自行車占 10%)。2016 年歐洲前 3 大自 行車製造大國分別為義大利、德國及葡萄牙，分別製造 230 萬輛 (18%)、200 萬輛(16%)及 190 萬輛(15%)，其中義大利生產整車及 相關零件、德國擁有高品質製造能力，電動自行車刻蓬勃發展(如 德商 Bosch 具產業領導地位)，葡萄牙優勢為人力成本低廉，自行 車組裝為其強項。
在僱用人數方面，2016 年歐洲自行車產業共僱用 4 萬 5 千名 員工，其中德國僱用近 9,500 人，遙遙領先第二名義大利(5,700 人)、
第三名波蘭(5,300 人)及葡萄牙(5,160 人)。
荷蘭由於自行車使用普及，國內民眾對自行車消費力道強勁，
自行車製造業蓬勃發展。2016 年德國及荷蘭為全歐洲前 2 大電動 自行車製造國。
2016 年法國自行車產業產量為 72 萬輛(5.7%)，僱用 2,500 人 (5.6%)，與 70 年代相比，法國自行車產業競爭地位呈現衰退。儘 管法國自行車產業發展不如德國及荷蘭兩國，但由於使用習慣及購 買力等因素，自行車製造業仍較英國發達。
2
表 1：歐洲各國自行車產業僱用人數、產量、電動自行車產業及消費
分析 2016 年歐洲主要國家自行車銷售及生產，法國歸類於製 造少，消費多之國家類別。
國家 僱用人數 產量(千輛) 電動車產量(千輛) 消費(千輛)
歐洲 45,253 12,667 1,144 20,559
法國 2,531 720 95 3,035
義大利 5,704 2,339 24 1,679
德國 9,478 1,971 352 4,050
葡萄牙 5,161 1,904 0 350
比利時 487 75 20 540
保加利亞 1,925 948 20 79
捷克 2,487 350 80 490
丹麥 136 3 0 510
西班牙 931 351 10 1,125
立陶宛 600 114 4 113
匈牙利 1,564 402 171 221
荷蘭 3,351 775 200 931
奧地利 300 153 90 397
波蘭 5,293 1,150 6 1,200
羅馬尼亞 2,450 900 60 510
斯洛伐克 632 200 5 140
芬蘭 428 30 5 320
瑞典 187 83 1 576
英國 667 83 0 3,050
3
表 2：2016 年歐洲主要國家自行車製造(縱軸)及消費(橫軸) 單位：千輛
(二) 法國自行車產業重要統計
依據 ACOSS1及道達爾(Total)2016 年調查，以及 ESANE2及法 國商業法庭(Greffe)針對特定車種之統計，法國自行車產業重要數 據如下：
表 3：法國自行車廠商重要統計數據 ACOSS
2016
道達爾 ESANE 2016
行業代碼非 30.91Z 製造自行車企業
2017
商業法庭 2017
商業法庭 2017 行業別代碼
(NAF)
30.92Z 自行車
30.92Z 身障人士自行車
30.91Z 自動自行車
46.49Z 自助式自行車
廠商家數 63 59 116 9 2 3
僱用人數 1,788 1,786 1,730 400 248 150
營收(百萬歐元) 539 486 54 74 32
出口(百萬歐元) 211 22 15
僱用人數/
每百萬歐元營收
3.3 3.6 7.5 3.3 4.6
1 ACOSS(caisse nationale du réseau des URSSAF)為法國國家社會分攤金聯合徵收機構網絡基金
2 ESANE(É laboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises)為法國國家經濟統計局(INSEE)精算 之年度企業統計
製造多於消費之國家
消費多於製造之國家
4
法國自行車產業集中度高，第 1 大廠商營收占產業整體營收 19%、僱用人力占 8%，前 10 大廠商營收則占 86%，僱用人力占 80%。
表 4：法國自行車產業集中度
總營收(百萬歐元) 僱用人力 營收比重 僱用人力比重
自行車產業 539,089 1,786 100% 100%
第 1 大廠商 101,430 150 19% 8%
前 5 大廠商 325,271 936 60% 52%
前 10 大廠商 463,095 1,412 86% 79%
資料來源：2017 年商業法庭(Greffe)資料庫及 societe.com
(三) 法國自行車產業指標性廠商
法國自行車產值最高的廠商為生產輪組及零組件之 Mavic，
2017 年營收為 1.01 億歐元，其中 85%營收來自出口。每百萬營收 的僱用人數僅 1.5 人。部分產線外移至羅馬尼亞等國。然而，2020 年 5 月該公司由於虧損嚴重，已面臨破產並遭商業法庭接管。
其他具指標性廠商包括：Mach 1 (生產輪圈、輪胎等)出口高達 78%；Look(生產踏板、車架)僱用人數高達 150 人；Zefal(生產自行 車配件)61%營收來自出口，且每百萬營收僱用人數高達 8.1 人，為 指標性廠商中最高。
至 於 專 營 整 車 組 裝 之 廠 商 包 括 MFC(Machecoul) 、 Cycles Lapierre、Jetlane (Décathlon 供應商)、Arcade(la Roche/Yon)、France Loire 及 Cycleurope (Romilly)等，每百萬營收僱用人數則介於 1.4 人至 5.5 人之間，其中除 Cycles Lapierre 有 33%出口營收外，其餘 皆以內銷為主。
5
表 5：指標性廠商重要經濟數據 單位：千歐元
指標性廠商 營收 出口 產品及服務
貨幣價值
附加價值 利潤 淨利 員工 僱用人數/
每百萬營收
出口率 MAVIC
SAS(輪組 及零組件)
101,430 85,312 97,900 22,091 -10 -181 150 1.5 84%
MFC(整車) 79,133 0 73,014 13,504 3,287 3,405 372 4.7 CYCLES
LAPIERRE (整車)
55,518 18,562 59,095 6,718 790 390 76 1.4 33%
JETLANE (整車)
43,563 1,161 43,563 36,214 -4,13 6
-4,574 241 5.5 3%
ARCADE CYCLES (整車)
27,965 1,311 18,622 4,503 1,323 1,468 73 2.6 5%
MACH 1 (輪圈輪胎)
23,760 18,528 18,551 4,827 535 171 85 3.6 78%
FRANCE LOIRE (整車)
12,536 33 12,544 1,791 320 149 27 2.2 0%
LOOK CYCLE3 (踏板、車 架)
45,000 150
ZEFAL (配件)
12,257 7,420 7,054 5,054 1,090 616 99 8.1 61%
CYCLE ME (整車)
30,000 50 1.7
CYCLEUR OPE (整車)
44,190 188 4.3
總計 481,705 1,564 3.2
資料來源：2017 年商業法庭(Greffe)資料庫及 societe.com
(四) 法國自行車產業 2013 年至 2016 年固定投資增加，獲利則自 2015 年下滑
2013 年至 2016 年，固定資產投資比重由營收 1.3%升高至 3%。
3 法國商業法庭(Greffe)資料庫未有 2017 年營收，以 2012 年營收代替
6
2013 年至 2014 年生產力(僱用每名員工之附加價值比率)與附 加價值/營收比重有顯著提升，但從此呈現衰退。自 2015 年由於毛 利、現金流量下降，獲利亦有所下滑。
表 6：自行車廠商財務數據 單位 :百萬歐元 2013 比重 2014 比重 2015 比重 2016 比重
稅前營收 509.6 491.3 509 486.4
出口營收 232.2 44% 211.1 43% 210.8 41% 211.1 43%
附加價值 129.9 25% 137.9 28% 136.5 27% 115.4 24%
人事費用 97 19% 89.8 18% 96.3 19% 90.6 19%
毛利 24.9 5% 39.9 8% 32.6 6% 18.7 4%
現金流 13.2 3% 24.8 5% 20.1 4% 12.9 3%
稅前淨利 22.8 4% 20.6 4% 21.3 4% 8.8 2%
稅後淨利 9.2 2% 16.5 3% 14.6 3% 6.7 1%
固定資產投資 6.7 1.3% 8.1 1.6% 9.7 1.9% 14.6 3.0%
全職員工數 2076 1808 1939 1730
廠商家數 135 118 157 116
員工/每百萬營 收
4.1 3.7 3.8 3.6
附加價值/每位 員工
(單位：千歐元)
63 76 70 67
來源：INSEE 精算年度企業統計(ESANE)自行車製造商(行業別代碼 30.92Z)
(五) 電動自行車市場成長快速
自 2010 年以來，法國的電動車銷售除 2010-2011 稍有停滯以外，
每年均呈現成長，尤其 2017 年政府提供購置每輛電動自行車 200 歐元的獎勵措施，使電動自行車銷量呈現爆炸性成長，與 2016 年 相比，接近倍數之成長。
以 2018 年為例，電動自行車銷售占整體自行車銷售 13%，但 占整體營收(5.35 億歐元)的 40%。至於電動自行車平均售價，則由 2013 年 836 歐元成長 90%至 2018 年 1,585 歐元，整體營收在 5 年 內成長 10 倍。
由此可知，2017 年政府實施購置電動自行車獎勵措施，成功提 升消費者購置電動自行車之等級，自當年度開始，電動自行車銷售
7
單價有顯著提升。
表 7：法國電動自行車銷售情形 單位：千輛 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 電動自行車銷量 23 38 37 46 57 78 102 134 255 338 年成長率 65% -3% 24% 24% 37% 31% 31% 90% 33%
平均售價 836 1564 1,585
資料來源：CNPC、USC
二、 法國自行車使用之特色及經濟分析 (一) 法國自行車使用現況
法國財經部企業總局(DGE)與法國生態轉型部轄下生態轉型局 (ADEME)、基礎建設、運輸暨海洋局(DGITM)、法國自行車聯盟 (Fédération Française de Cyclisme)及隸屬於生態轉型部及國土協調 暨地方關係部之風險、環境、交通及規劃研究中心(CREME)共同提 出「法國自行車使用之對經濟影響及發展潛力報告」，針對法國自 行車使用進行研究。
前述報告指出，依法國運動及自行車聯盟(USC)、法國財經部 企業總局(DGE)、市調機構 Haris Interactive pratique、Statista、城市 及鄉間自行車俱樂部調查(Baromètre CVTC)等發布數據，法國民眾 使用自行車頻率有上升趨勢。
8
表 8：法國民眾自行車使用頻率調查
根據國家運輸調查(L’Enquête Nationale transport Déplacement，
ENTD)2008 年研究結果，法國有 60%未曾使用自行車，倘與法國 財經部企業總局(DGE)於 2018 年作的調查結果(未曾使用之比重為 43%)，可知自行車使用率有所提升。
表 9：DGE 於 2018 年調查法國民眾自行車使用頻率 百萬人 占比(%)
每週最少 4 次 2.4 4.6%
約 12%
每週 1 至 3 次 3.7 7.0%
每月 1 至 4 次 4.8 9.1%
約 28%
每年 1 至 11 次 10.2 19.4%
不常使用 8.9 16.9%
約 60%
從未使用 20.9 39.6%
不知如何使用 1.8 3.4%
52.7 100%
(二) 大城市自行車普及現象顯著
根據「風險、環境、交通及規劃研究中心」(CREME)的家戶移 動調查(Enquête Ménage-déplacement，EMD)，以區域分析，自行車 之普及自 2000 年起於大城市特別顯著，以使用自行車作為交通工 具之比率(part modale du vélo)來看：史特拉斯堡(Strasbourg)自 1997 年 5.9%升至 2009 年 7.6%、雷恩(Rennes)自 2000 年 3.2%升至 2007 年 4.1%、格勒諾布爾(Grenoble)自 2002 年 2.6%升至 2010 年 3.9%、
蒙彼利埃(Montpellier)自 2003 年 2.3%升至 2014 年 3%、大巴黎地區
USC/里昂信貸 2019 年 4 月
DGE 2018 年
Haris interactive pratique 機構 2018 年 10 月
Statista 2015 年 4 月
Baromètre CVTC 2012 年
每天使用 5% 6% 5% 4%
每週使用 7% 8% 8% 8%
每月至每年 28% 25% 27% 30%
不常使用 17% 11% 13% 7%
從未使用 33% 43% 50% 47% 52%
9
自 2002 年 0.9%升至 2012 年 1.6%。其餘成長相較緩慢的城市包括 馬賽(Marseille)、聖埃蒂安(St-Etienne)、土倫(Toulon)等。
表 10：法國各大城市使用自行車作為交通工具之趨勢
研究顯示，因城市裡對於自行車基礎建設投資及相關服務等均 較為普及，大城市的居民使用自行車作為交通工具之比率較高，
然而統計指出，儘管大城市自行車使用高，但是各個城市人口 稠密程度與自行車使用率並無正相關。例如，人口較為密集的史特 拉斯堡，自行車之使用較人口較不稠密的南特、波爾多、雷恩、土 魯斯或蒙彼利埃為高，但是其他較史特拉斯堡更為稠密之都市包括 里昂、里爾或尼斯，自行車使用率反而較低。
另外，城市的交通雍塞程度亦與自行車使用率無正相關，如馬 賽交通雍塞但自行車使用率低，巴黎交通雍塞自行車使用率高。奧 爾良及雷恩市區交通較不雍塞，但自行車使用率亦高
10
表 11：法國各大城市自行車使用率(橫軸)及交通雍塞度(縱軸)之關係
來源：BU EMD、CEREMA 及 TomTom
(三) 基礎建設與自行車使用率密切相關
研究顯示大城市每平方公里自行車道長度與自行車使用率呈 正相關。然而里昂、波爾多、土魯斯即使自行車無其他城市多，使 用率仍較高，另 St Quentin en Yvelines 即使設施健全，使用率仍低。
表 12：法國大城市自行車使用率(橫軸)與每平方公里自行車長度
11
(四) 住家-工作場所自行車使用成長顯著
研究顯示，近 15 年來，在大城市中住家-工作間使用自行車通 勤的成長幅度顯著，尤其是格勒諾布爾，2002 年至 2010 年間，自 行車使用率成長幅度達 4 倍之多，若以年齡及性別區間分析，25 歲至 39 歲、40 歲至 54 歲男性在自行車使用率的成長最為明顯。
統計結果顯示，18 歲至 54 歲男性的自行車使用率為 11%，而 25 歲至 39 歲之女性在 10 年內自行車使用率由 2%成長至 6.7%。
(五) 地方政府政策鼓勵自行車使用
專家指出，格勒諾布爾民眾使用自行車作為住家-工作場所通 勤工具之比重達到 15%，與自行車使用第一大城市史特拉斯堡相當，
主要是因為格勒諾布爾採行之移動計畫 (Plans de mobilité，PDM) 發揮效益，使全職工作者自行車使用率超越學生。其餘運用移動計 畫推動自行車使用普及之指標性城市亦包括香貝里(Chambery)等 城市。
所謂 PDM 係為減少個人汽車使用，增加其他交通替代方案(大 眾交通、自行車、步行、共乘)之一系列措施，該計畫的法源包括：
1. 2019 年底綠色成長能源轉型法案(loi de transition énergétique pour la croissance verte)規定超過 100 名員工之企業需實施移動 計畫(PDM)。
2. 2019 年 12 月 24 日通過之交通移動法案(Loi d’Orientation des Mobilités，LOM)規定 50 個員工以上之企業需將改善員工在工 作場所及住家交通方式相關措施放入年度協商義務(NAO)之內 容等，包括減少交通費用、透過永續移動補助方案(FMD)鼓勵 使用替代性交通工具等，且制定 PdME(員工移動計畫 Plan de Mobilité Employeur)。
3. 前述 FMD 係由雇主自願性負擔，每位員工每年最高 400 歐元 補助，鼓勵員工在住家及工作場所往返間使用自行車、共乘、
滑板車、公共租借電動汽車及大眾交通工具等方式移動。前述 FMD 屬於企業的費用項目，不屬於薪資的部分，不必繳付社
12
會安全費用。
(六) 「運動」、「運動旅遊」、「休閒」之自行車使用型態
根據 2019 年在庇里牛斯山、阿爾卑斯山、風禿山等地區之調 查，使用自行車的分類大致為運動型(58%)、運動旅遊型(67%)。
另依財經部企業總局(DGE)於 2018 年研究顯示，法國有 3 千 萬 15 歲以上的人口的休閒活動為騎乘自行車，且從自行車道的研 究及針對非旅客之自行車騎乘習慣進行研究，運用自行車道或禁止 機動車輛之綠色路線(véloroutes et voies vertes ，VVV)之自行車騎 士，約有 61%可歸類於休閒活動，尤其在庇里牛斯山、阿爾卑斯山、
風禿山等地區，主要使用電動腳踏車為主。
運動型則為另一種分類，依自行車道上騎乘自行車作為運動之 頻率計算，在布列塔尼省的比重約 17%，在鄰近里昂的 ViaRhôna 自行車道則高達 42%。運動型的自行車使用型態，佔整體 31%，
如在山脈地區比重則升至 63%。另外，運動分類之騎乘距離平均為 58 公里，約有 10%調查對象騎乘距離更高達 100 公里以上。
表 13：運動型自行車騎士騎乘距離之比重
13
根據法國財經部企業總局(DGE)於 2018 年的調查，2 千 2 百萬 名 15 歲以上法國民眾於假期時有使用自行車之習慣，其中約 1 千 6 百萬人在最近兩次的假期騎乘自行車。另針對自行車道或禁止機 動車輛進入之路線(VVV)進行調查，遊客佔比重約 50%，但不同路 線的佔比亦有不同，例如從里昂至亞維儂之 ViaRhôna 自行車道，
旅客的比重較低，而其他路線包括大西洋沿岸之 Vélodyssée 自行車 之旅路線，旅客的比重較高。由此可知，旅遊型的型態所占比重，
與自行車路線經過城市之旅客集中度有關，例如旅客亦集中於羅亞 爾河(Loire à Vélo)路線、地中海(Méditerranée à Vélo ，EuroVelo 8) 路線或馬賽-尼斯(V65)路線，旅遊型的使用型態比重較高。
(七) 歐洲整體自行車使用比較分析
1. 自行車消費、使用習慣及自行車單價分析
歐洲各國自行車銷售量及使用習慣並無相關性。相較於丹麥(代 號：DK)民眾每日自行車使用率高，每千人銷售自行車 90 輛，荷蘭 (代號：NL)民眾每日自行車使用率更高，惟每千人自行車銷售量卻 較低。
西班牙(代號：ES)、希臘(代號：EE)、保加利亞(代號：BG)及 盧森堡(代號：LU)每日自行車使用率低，每千人自行車銷售量亦低。
東歐國家包括匈牙利(代號：HU)、波蘭(代號：PL)、斯洛伐克(代號：
SK)等每日自行車使用率高，每千人銷售量低。
法國(代號：FR)、英國(代號：UK)及愛爾蘭(代號：IE)則是每 千人銷售量高，每日自行車使用率較低。另外，法國每千人的銷售 量略低於荷蘭及德國(代號：DE)，但每日使用率僅占荷蘭及德國的 1/9 及 1/4。
14
表 14：每 1 千人自行車銷售量(縱軸)與每日自行車使用率(橫軸)關聯
另外，每日自行車使用率與自行車平均銷售價格有其相關性。
倘自行車等級較高，根據統計該國家的自行車使用率亦高。例如荷 蘭銷售之自行車未若其他歐洲國家多，民眾自行車使用率高，自行 車銷售平均價格亦偏高(1,000 歐元)。
法國每日自行車使用率偏低，自行車平均價格亦較低。德國、
奧地利(代號：AT)、瑞典(代號：SE)及比利時(代號：BE)自行車平 均銷售價格為中等，每日自行車使用率亦為中等。
英國、盧森堡、西班牙每日自行車使用率低，但自行車平均銷 售價格偏高，主要因為銷售自行車類型以運動型自行車為多(如全地 形自行車)及產品等級較高
15
表 15：自行車平均銷售價格(縱軸)與每日自行車使用率(橫軸)關聯
2. 自行車使用率與平均每人所得無關
根據歐盟執委會 Eurobarameter 於 2014 年對民眾最常使用交通 方式所作調查，平均每人所得與自行車使用率無相關，例如盧森堡、
愛爾蘭的人均國民所得高自行車使用率低、匈牙利人均國民所得低 自行車使用率高、丹麥人均國民所得高自行車使用率亦高等情形。
若與其他歐洲國家相比，法國民眾使用每日使用自行車僅占 4%，在 28 個國家落居第 21 名，遠低於荷蘭(35%)、丹麥(23%)、匈 牙利(22%)及歐盟整體平均 9%。然而，法國仍高於西班牙、英國、
愛爾蘭、愛沙尼亞、盧森堡及賽普勒斯等國。
16
表 16：歐洲各國自行車為最常使用交通方式之比率(%)
三、 結論
近年來，法國政府配合能源轉型之重大政策，致力於推廣自行車 使用的普及化。根據統計，政府投資金額由 2008 年每位民眾每年 5.7 歐元提高至 2019 年 8.9 歐元。然而，對比於北歐國家 25 至 30 歐元 之水準，仍有進步空間。
本(2020)年新冠肺炎疫情對於法國推動自行車使用有正面效果，
為鼓勵民眾以自行車作為通勤方式，減少搭乘大眾交通工具，政府已 將補助自行車維修計畫之金額由 2 千萬歐元加碼至 6 千萬歐元，鼓勵 民眾將家中舊有自行車送修，預估年底前達成維修 1 百萬輛舊車之 規模。同時，政府因應疫情持續擴增自行車道及建置自行車臨停空間，
建立友善自行車騎乘環境。
本年 6 月法國市長選舉結果，歐洲生態綠黨(EELV)異軍突起，包 括里昂、馬賽、波爾多、史特拉斯堡、圖爾、貝桑松、安錫等城市首 次由歐洲生態綠黨勝出。綠黨市長政策新方向包括減少碳排放、能源 轉型、建置自行車道等，對推廣自行車使用頗為正面。我商可掌握法 國自行車發展重要趨勢，運用我國產業基礎紮實、研發能量佳、少量 客製化等產業優勢，提升我國在法國及歐洲自行車市場之佔有率。
17
參考資料：
1. 法國財經部企業總局(DGE)網站
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/etudes-et-statisti ques/dossiers-de-la-DGE/impact-economique-et-potentiel-developpem ent-velo-en-france.pdf
2. 法國自行車使用者聯盟(FUB)網站 3. 法國商業法院網站(Infogreffe) 4. 法國當地相關媒體報導
