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史瓦帝尼(Eswatini)經貿檔
一、 基本經貿資料:
2022.06.27
人口 118 萬 502 人 (2022.03) 面積 1 萬 7,368 平方公里 國內生產毛額 46.81 億美元 (2021) 平均國民所得 3,611 美元 (2020) 經濟成長率 5.9% (2021)
工業成長率 N/A (2021); -9.7% (2020) 失業率 33.3% (2021)
消費者物價指數 104 (2021)
幣制 史鍰 (SZL),1 美元=15.80 SZL (2022.06.26) 外債 125 億史鍰,約 7.9 億美元 (2022.05)
進口值 21.2 億美元 (2021) 出口值 20.7 億美元 (2021)
主要進口項目 1.汽油(8.6%)、2.電力(7.3%)、3.醫療器材設備(2.7%)、4.醫藥 製劑(2.3%)、5.人造纖維混製之棉梭織物 (2.2%)、6.貨車 (2.0%)、7.玉米(2.0%)、8.工業用芳香物質原料(1.9%)、9.水泥 (1.4%)、10.小客車(1.2%) (2021)
主要出口項目 1.工業用芳香物質原料(29.9%)、2.蔗糖(19.5%)、3.粘合劑 (12.9%)、4.木材(4.2%)、5.男性褲子與套裝(3.3%)、6.女性褲 子與洋裝(2.9%)、7.薪材(1.7%)、8.其他糖類(1.6%)、9.糖果 (1.6%)、10.酒精 (1.4%) (2021)
主要進口來源 1.南非(72.4%)、2.中國大陸(9.7%)、3.印度(2.7%)、4.莫三比克 (1.6%)、5.美國(1.4%)、6.臺灣(1.2%)、7.愛爾蘭(1.0%)、8.巴 林(0.8%)、9.德國(0.7%)、10.日本(0.7%) (2021)
主要出口市場 1.南非(67.9%)、2.肯亞(5.6%)、3.奈及利亞(3.9%)、4.莫三比克 (3.4%)、5.辛巴威(2.4%)、6.英國(1.9%)、7.坦桑尼亞(1.9%)、
8.波札瓦(1.5%)、9.西班牙(1.4%)、10.納米比亞(1.1%) (2021) 二、 主要經濟情勢
經濟現況及展望 1. 經濟現況:
(1) 經濟整體表現:
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根據史瓦帝尼中央銀行 2022 年 1 月 28 日發布之「貨幣政 策聲明報告」(Monetary Policy Statement),史國 2021 年 經濟成長率為 5.9%,相較 2020 年衰退 1.9%,2021 年史 國經濟明顯反彈復甦,亦遠高於國際貨幣基金(IMF)先 前於 2021 年 10 月份 IMF「世界經濟展望」(World Economic Outlook)報告中所預測之 1.5%成長率。
(2) 產業部門表現:
a. 根據史國央行資料顯示,史國第一產業(農林漁牧礦)於 2021 年第一季至第四季每季成長率分別是 4.3%、20.9%、
8.8%、4.2%,相較史國整體經濟第一季至第四季分別成長 6.0%、19.3%、3.1%、2.1%,顯示史國第一產業雖然一開 始(2021 年第一季)復甦速度不若其他產業部門,但後續
(2021 年第 3 季)亦不若其他產業嚴重趨緩,是相對平穩 產業部門。史國第一產業中,尤以畜牧業及林務業表現亮 眼,受惠於得宜之氣候條件及強勁出口需求等因素帶動整 體第一產業成長。
b. 史國第二產業(工業與製造業)於 2021 年第一季至第四 季每季成長率分別是 21.0%、45.9%、5.7%、5.1%,顯示 史國第二產業在 2021 年上半年以驚人速度復甦成長,且 成長速度每季均高於史國總體經濟表現,反映第二產業是 史國 2021 年經濟復甦與成長重要引擎。史國第二產業中,
食品製造業、飲料加工業及木材製造業等出口導向之製造 業者表現搶眼。這些出口導向之製造業者因國外需求復甦 而成長強勁,不只帶動史國第二產業成長,更推動史國總 體經濟復甦。
c. 史國第三產業(服務業)於 2021 年第一季至第四季每季 成長率分別是 5.8%、8.1%、0.5%、負 1.6%,每季表現都 低於史國整體經濟表現。史國第三產業中,尤以交通運輸 業及批發零售業表現疲弱,主要受社會動盪、第三波疫情 以及史國宵禁政策等因素影響史國內需市場。
(3) 對外貿易:
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a. 進口方面,根據史國國稅局(Eswatini Revenue Authority)統 計,2021 年史國自全球進口總額約 21.2 億美元,較 2020 年成長 35.0%。進口成長除因史國 2021 年內需回溫,尚 包含 2020 年基期過低及 2021 年國際油價上漲等因素。
b. 在出口方面,2021 年史國出口總額約 20.7 億美元,較 2020 年成長 18.9%,史國出口有所復甦。由於 2020 年史幣兌 美元平均匯率約為 16.42 比 1,2021 年則是 14.79 比 1,
匯率變動約 11%。若以史鍰計算,史國 2021 年出口約 304 億史鍰,僅較 2020 年成長 7.4% (謹註:史國主要出口市 場係以南非幣/史鍰計價之南非及南部非洲關稅同盟市 場)。
(4) 財政情況:
史政府 2021/22 財政年度(2021 年 4 月至 2022 年 3 月)
稅收約 179 億史鍰,占 GDP 25.1%;財政支出實支約 227 億史鍰,占 GDP 31.6%;財政赤字約 46 億史鍰,占史國 GDP 6.5%。史政府財政依賴「南部非洲關稅同盟」(SACU) 分配款,2021/22 財政年度收到 SACU 分配款為 63.9 億史 鍰,占史國該年稅收 35.6%。
(5) 外匯存底:
2021 年 12 月底史國外匯存底達 88 億元史鍰(約 5.5 億美 元),相當於史國 3.5 個月之進口額,優於 IMF 要求 3.3 個月進口額之最低門檻,惟仍低於南部非洲發展共同體 (SADC)為達總體經濟匯流(Macroeconomic Convergence) 而要求之 6 個月進口額門檻。
(6) 就業表現:
依據史國勞動及社會安全部官網「史瓦帝尼就業市場資 訊」(Eswatini Labour Market Information),2021 年史國整 體失業率自 2020 年之 23%攀升至 33.3%,其中青年失業 率自 2020 年之 47.4%飆升至 58.2%,史國勞動及社會安 全部認為史國失業率已達國家危機程度,並表示史國與全
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球多數國家同樣面臨失業、結構性失業及就業不足情形,
史國政府亦採取相關中長期之干預措施予以因應。
(7) 區域經濟整合:
史 國 係 南 部 非 洲 關 稅 同 盟 (Southern African Customs Union, SACU) 、 南部 非 洲 發 展共 同 體 (Southern African Development Community, SADC) 及 東 南 非 洲 共 同 市 場 (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)成員國,且該等區域組織亦與歐盟、英國、歐洲 自由貿易協會(EFTA)及南方共同市場(Mercosur)簽署經濟 夥伴協定(EPAs)或自由貿易協定,再加上史國享有普遍性 優惠關稅制度優惠、美國「非洲成長暨機會成長法案 AGOA」及臺史 ECA 等,史國出口至全球許多國家均享 關稅優惠待遇,積極參與區域整合係史國主要經貿優勢。
(8) 武漢疫情與振興計畫:
武漢疫情對史國經濟造成衝擊,史國政府於 2020 年 8 月 提出總值 301.23 億史鍰(約 20 億美元)之經濟復甦計畫 (ERP),期能透過提振投資以振興經濟,並創造有利經商 之商業環境。該計畫包括 97 項投資計畫,預估可增加創 造 40,126 個就業機會。前述 97 項投資計畫包括民間主導 之 84 項投資計畫,總金額達 230.69 億史鍰;以及政府部 門 13 項投資計畫,總金額約 70.55 億史鍰。
(9) 貧富差距:
2021 年 5 月,Wall Street LLC 依據世界銀行對全球 218 個 國家之基尼係數、人口收入分佈及相關統資料進行貧富差 距分析,指出全球貧富差距最大國家之前 5 名國家依序係 納米比亞、尚比亞、聖多美普林西比、史瓦帝尼及巴西。
史瓦帝尼人均 GDP 約 3,600 美元,惟其貧窮率高達 58.9%,
位居全球第 3 名;每日生活費不足 1.90 美元之人口比率 高達 29.2%,顯示史國貧富差距之嚴重性。
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經濟展望:5
(1) 經濟成長預測:
史國央行則預估 2021 年、2022 年、2023 年史國經濟成長 率分別為 5.9%、2.4%、2.6%,顯示史國央行認為 2022 年 跟 2023 年史國經濟表現將放緩,但表現將介於撒哈拉沙 漠以南非洲地區與南非之間。
(2) 通貨預測及風險:
根據史國央行 2022 年 5 月資料,史瓦帝尼 2022 年及 2023 通貨膨脹率預測為 4.10%及 4.02%。史國物價預期將較南 部非洲整體(分別上漲 8.59%及 7.05%)穩定,但通膨呈上漲 趨勢。史國央行認為尚有不確定風險因素,恐導致史國通 膨進一步上漲,例如油價攀升、貨幣貶值、政府調高管制 物品之價格等風險因素。
(3) 貨幣政策展望:
史國央行於 2022 年 1 月,即俄烏戰爭爆發前,將史國重 貼現率從 3.75%調高至 4.0%,以抑制通膨壓力。2022 年 2 月俄烏戰爭爆發後史國通膨壓力提高。2022 年 5 月,史 國央行宣布升息 2 碼,將史國重貼現率自 4.0%升至 4.5%。
2022 年迄今,史國央行已升息 3 碼,將央行重貼現率自 3.75%升至 4.50%。
(4) 財政措施:
2022/23 年度史國財政收入估計達 187 億史鍰,較 2021/22 年度減少 2%。187 億史鍰包括「南部非洲關稅同盟」
(SACU)分配款收入 58 億史鍰,以及非「南部非洲關稅同 盟」(SACU)收入 128 億史鍰。財政總支出估計達 232 億 史鍰,較 2021/22 年度減少 3.5%。2022/23 年度財政預算 赤字 38 億史鍰約占 GDP4.8%,相較 2021/22 年度財政赤 字 46 億史占 GDP 6.5%更低。史國 2022/23 年度財政預算 顯示,史國政府並未採取擴張性財政政策擴大政府開支,
反而是縮減政府開支並控制赤字,以追求財政穩定。惟 2022/23 年度財政赤字預估占 GDP 4.8%,仍高於南部非洲
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發展共同體(SADC)赤字占 GDP 3%之目標,爰史國未來恐 須嚴格執行其財政調整措施(fiscal adjustment measures)。
(5) 其它重要經濟變因—施打疫苗與戴口罩情形:
a. 在施打疫苗方面,根據 Our World in Data 資料顯示,截至 2022 年 5 月底,史瓦帝尼約接種過至少一劑 COVID-19 疫 苗者約占人口 33%,完整接種疫苗者約占人口 29%。相較 史國政府訂定至少 70%人口接種疫苗目標還有相當距離;
相較全球約有 66%人口接種過至少一劑疫苗,且約 61%人 口完整接種疫苗,史國接種疫苗比例仍較低。史國能否在 2022 年提高接種疫苗比例值得關注。
b. 在戴口罩方面,史國仍有相對嚴格戴口罩規定。儘管史國 總理府於 2022 年 3 月 29 日宣布放寬戴口罩規定,史國政 府仍宣導民眾戴口罩外出,惟多數民眾並未遵守。
重要經貿政策 1. 改善經商便利度:
史國商工暨貿易部長庫馬羅(Manqoba Khumalo)自 2018 年上任後,即將改善經商便利度排名列為施政重點之一,
並納入 2019 年至 2022 年經濟發展之戰略路徑圖,規劃 短期內將史國躋身至非洲國家前 10 名之列。該部已與史 國相關部門合作進行相關政策改革,例如,公司線上註 冊、通過電子行動支付方式繳納貿易許可證規費、成立小 額索賠法庭與商業糾紛法庭以保護投資者之權益,以及 史斐邊境 Ngwenya 約堡關口實施 24 小時營運等。
2. 推動「2019 至 2023 年國家策略路徑圖(Eswatini Strategic Roadmap)」政策並訂立 5 項重點產業:
史國政府於「2019 至 2023 年國家策略路徑圖(Eswatini Strategic Roadmap)」訂定 5 項重點發展產業,將礦業與 能源、觀光、製造與食品加工、農業及教育與 ICT 列為 5 項關鍵成長產業,全力改善經商便利度之全球排名。
3. 「經濟復甦計畫」(Post Covid-19 Kingdom of Eswatini Economic Recovery Plan, ERP):
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武漢肺炎疫情之衝擊已造成嚴重之經濟危機,爰史國政 府於 2020 年 8 月提出總值 301.23 億史鍰(約 20 億美元) 之經濟復甦計畫(ERP),期能透過提振投資以振興經濟,
並創造有利經商之商業環境。該 ERP 計有 97 項投資計 畫,預估可增加創造 40,126 個就業機會。目前各產業別 之投資計畫已創造約 18,152 個就業機會。ERP 主要目的 包括促進經濟成長、增加就業及改善政府財政收入。
4. 財政調整計畫 (Fiscal Adjustment Plan, FAP):
史國 2020 年 7 月已通過財政調整計畫(FAP),推動政府 永續經營之一系列財政措施,以期控制在政府支出預算 在占 GDP 比率 6.5%以內。史國政府在疫情爆發後,持續 推動 FAP,其中包括促進經濟成長及增加收入並減少支 出等措施,以期在 2023/24 年度達到財政預算赤字 GDP 1%之目標。相關重要措施包括:凍結人事聘用、自願提 前退休計劃(EVERS)、調減津貼及整併職缺等措施。
5. 建立「特別經濟區」(Special Economic Zone, SEZ)並推 動一站式服務,以加強招商投資:
史國「特別經濟區法(Special Economic Zones Act, 2018)」
已於 2018 年 2 月底完成立法程序,並將王家科技園區 (Royal Science and Technology Park, RSTP)及恩史瓦帝三 世國王國際機場(King Mswati III International Airport)定 位為特別經濟區。符合條件之投資人在 SEZ 設廠可享有 前 20 年免除公司營所稅,之後每年僅須支付 5%(一般為 27.5%)等優惠。另史國擬於史國王家科學園區(RSTP)建 立電子化一站式服務,包括公司註冊、營業執照及工作許 可證申請核發、勞工健康檢查以及電力、自來水及網路電 信等申請註冊之各項服務均能線上完成。
6. 調降公司營所稅:
根據「2019 至 2023 年國家策略路徑圖(Eswatini Strategic Roadmap)」,為改善史國經商環境,史國將逐漸調降公司 營所稅。史國財政部 R 部長亦於財政預算演說表示,公
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司營所稅將自 27.5%調降至 25%,以增加投資並改善失 業情形。另為降低公司稅收減少之衝擊,該法案將對初始 免稅額之審查、對延遲提交個人預扣稅款(PAYE)課徵 罰款、對非居民之利息預扣款自 10%調高至 15%、對史 瓦帝尼居民之海外所得予以課稅。
7. 中小企業推定稅收制度:
史國財政部 R 部長於前揭政預算演說亦指出,史國政府 擬針對中小企業實施推定稅收制度(presumptive tax),以 簡化行政程序。營業額在 30 萬至 100 萬史鍰者,將可適 用 1.5%之推定稅制度,以免除聘用會計師,有效簡化微 中小企業(MSME)財務行政負擔。此政策預計將有助史 國中小企業發展。
8. 致力發展為出口導向型經濟:
(1) 史國積極參與區域整合,非洲自由貿易區(AfCFTA)、南 部 非 洲 關 稅 同 盟 與 莫 三 比 克 及 英 國 經 濟 夥 伴 協 定
(SACUM-UK EPA)均已自 2021 年 1 月 1 日生效,該等 貿易優惠協定將有利於史國產品拓展至其他市場。
(2) 史國 Ngwenya 至南非約堡邊關已於 2021 年底實施終年 無休,7/24 全天候通關制度,此可促使貨物通關無縫進 行,降低跨境貿易之經商成本,提升史國經商便利度。
(3) 史瓦帝尼貿易資訊入口網站(Eswatini Trade Information Portal, ETIP)已於 2020 年 9 月正式運作。
洽 簽 自 由 貿 易 協 定概況
已簽署,已生效:
全球性貿易協定:
1. WTO 系列協定(如 GATT、GATS、TRIPS、貿易便捷等):
史國於 1993 年 2 月 8 日成為 GATT 成員,並於 1995 年 1 月 1 日成為 WTO 會員。
區域性貿易協定:
2. 英國-SACU-莫三比克經濟夥伴協定(SACUM-UK EPA):
2021 年 1 月 1 日生效。
3. 非洲大陸自由貿易區協定(AfCFTA Agreement):
2019 年 5 月 30 日生效。
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4. 歐盟-SADC 經濟夥伴協定(EU-SADC EPA):
2016 年 10 月 1 日生效。
5. SACU- 南 方 共 同 市 場 (MERCOSUR) 優 惠 性 貿 易 協 定 (SACU-MERCOSUR Preferential Trade Agreement):
2016 年 4 月 1 日生效。
6. SACU-歐洲自由貿易協會(EFTA)自由貿易協定(SACU- EFTA FTA):
2008 年 5 月生效。
7. 東南非洲共同市場(COMESA)系列協定:
COMESA 於 1994 年 12 月 8 日成立。
8. 南部非洲發展共同體(SADC)系列協定:
SADC 於 1992 年 8 月 17 日成立。
9. 共同貨幣區(CMA)系列協定:
CMA 於 1986 年成立。
10. 南部非洲關稅同盟(SACU)系列協定:
SACU 於 1910 年成立。
雙邊貿易協定:
11. 臺史經濟合作協定(臺史 ECA):
2018 年 12 月 27 日生效。
其他:
12. 美國「普遍性關稅優惠制度」(GSP):
史瓦帝尼是美國 GSP 受惠國。
13. 美國「非洲成長暨機會法案」(AGOA):
史瓦帝尼是美國 AGOA 受惠國。
已簽署、尚未生效:
14. 非洲三方自由貿易區協定 (Tripartite Free Trade Area) 談判中:
15. 印度-SACU 貿易協定 參 與 之 主 要 國 際
經濟組織
史國係下列國際經貿組織之成員國:
全球性國際經貿組織:
1. 世界銀行 (World Bank) 2. 世界貿易組織 (WTO)
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3. 國際貨幣基金 (IMF) 4. 國際電信聯盟 ( ITU)
5. 聯合國經濟暨社會理事會 (ECOSOC)
區域性國際經貿組織:
6. 非洲聯盟 (AU)
7. 非洲開發銀行 (AfDB)
8. 共同貨幣區 (Common Monetary Area, CMA) 9. 南部非洲關稅同盟 (SACU)
10. 南部非洲發展共同體 (SADC) 11. 東南部非洲共同市場 (COMESA) 12. 聯合國非洲經濟委員會 (UNECA) 一、 臺史瓦帝尼雙邊經貿關係
我國出口值 496 萬美元(2022 年 1~5 月↓34.64 %) 1,130 萬美元(2021 年↑11.91%)
1,009 萬美元(2020 年↑2.62%) 984 萬美元(2019 年↓2.67%)
我國進口值 202 萬美元(2022 年 1~5 月↑34.77 %) 667 萬美元(2021 年↑155.05%)
261 萬美元(2020 年↑207.80%) 85 萬美元(2019 年↑93.89%)
雙邊貿易總值 698 萬美元(2022 年 1~5 月↓23.22 %) 1,796 萬美元(2021 年↑41.35 %) 1,271 萬美元(2020 年↑18.92%) 1,069 萬美元(2019 年↑1.35%) 主要出口項目
(4 位碼)
HS 1006 稻米;HS 9607 拉鍊及其零件;HS 6214 披巾、圍巾、
領巾、頭紗、面紗及類似品;HS 8477 塑橡膠加工機;HS 3822 診斷或實驗用試劑;HS 6109T恤衫、汗衫及其他背心;HS 3926 其他塑膠製品;HS 8471 自動資料處理機及其附屬單元;
HS 8480 鑄造用模箱、模座、模型、模子;HS 5407 合成纖維 絲紗梭織物 (2021 年)
主要進口項目 (4 位碼)
HS2207 酒精;HS 0805 柑橘類果實;HS 9030 示波器、頻譜 分析儀及其他供計量或檢查電量之儀器;HS 9899 特殊物品;
HS 5205 非供零售用棉紗;HS 2103 調味醬汁及其調製品;HS 7113 貴金屬首飾及其配件;HS 8504 變壓器、靜電式變流器
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及電感器;HS 8517 電話機;HS 9013 液晶裝置 (2021 年) 我國對史國投資 36 件,6,636 萬美元(經濟部投審會統計 1968 至 2022 年 5 月) 史國對我國投資 6 件,2 萬美元(經濟部投審會統計 1968 至 2022 年 5 月)
重要官方會議 臺史經濟合作協定(ECA)聯合委員會議:
第 1 屆會議於 2021 年 9 月 29 日以視訊會議方式舉行。
臺史(史瓦帝尼)經技合作會議:
第 23 屆會議於 2021 年 7 月 15 日以視訊會議方式舉行。
第 22 屆會議於 2019 年 9 月 5 日在史京 Mbabane 舉行 第 21 屆會議於 2018 年 11 月 7 日在臺北召開。
重要民間會議 無
雙邊經貿協定 1.中華民國政府與史瓦帝尼王國政府投資促進暨保護協定 (1998)。
2.中史避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(1998)。
3.中華民國(臺灣)政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定 (2018.6.8 簽署)