2021年6月號

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2021.6.30 聯絡電話:2397-7441 本期內容

國際經貿情勢 國內經貿情勢 我國整體貿易分析 我國對重要貿易夥伴之 貿易分析

我國與其他經濟體之貿 易比較

我國與韓國、新加坡、馬 來西亞、中國大陸在各 重要市場之比較

國內外各經濟研究機構 對我國經濟成長及貿易 之預測

本期摘要

IHS Markit (簡稱IHS)於2021年6月17日公布的預測數據,2021年全 球經濟成長率為6.0%。全球經濟快速復甦,但嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)對於疫苗接種尚不普及的地區仍造成重大威脅,而全球 供應鏈亦持續受到影響。

2021年5月國內景氣持續呈現紅燈,雖然景氣領先指標續呈走緩,

但同時指標持續上升,採購經理人指數微跌,惟製造業生產以及外 銷接單都因為全球景氣穩定復甦,終端需求回溫,加上新興科技應 用和遠距商機持續擴展,支撐電子及資訊通信產品接單續強,不過,

製造業採購經理人對未來6個月的展望已出現下跌跡象,加上國內 疫情升溫,後續發展仍須審慎關注。

2021年5月外銷訂單522.9億美元,比2020年同月增加134.0億美元,

增加率34.5%,主因全球經濟穩健回升,企業與個人生活數位化需 求熱絡,加上終端需求回升,國際原物料行情維持高檔,帶動各主 要貨品接單全面成長。

2021年5月貿易總額達686.7億美元,較上年同期成長39.6%。其中,

出口總額為374.1億美元,較上年同期成長38.6%;進口總額312.6億 美元,較上年同期成長40.9%。隨著全球景氣復甦,宅經濟持續推 展新興科技商機,帶動我國出進口同步擴張。

觀察我國與主要貿易夥伴的表現:

 出口方面,2021年5月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協10國、

美國、日本、歐盟)之出口全面大漲,對歐盟與東協10國年增55.5%

與54.7%漲勢最強,其次為美國年增27.3%,中國大陸年增26.3%,,

以及日本年增19.0%。

 進口方面,2021年5月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協10國、

美國、日本、歐盟)之進口在出口引申需求拉抬下,以歐盟與美國 年增44.4%與43.0%漲勢最強,其次為東協10國年增36.1%,中國 大陸年增31.3%,以及日本年增26.5%。

2021 年 5 月 我 國前 10大 出 口 貨 品 中, 以 礦產 品 (HS27) 出口 年增 186.4%漲幅最高,包括柴油與汽油出口額均呈現倍數成長,主因為 國際油價從低點反彈,且歐美景氣轉佳帶動相關需求回升。

(本報告內容及建議,純屬受委託機構之觀點,不代表本機關意見)

2021年6月號

國際貿易情勢分析

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國際經貿情勢:全球經濟快速復甦

一、 IHS Markit (簡稱IHS)於2021年6月17日公布的預測數據,將2021年全球經濟成長率上修為 6.0%,較前次(5月)預測提升0.3個百分點,全球經濟快速復甦,但肺炎疫情對於疫苗接種 尚不普及的地區仍造成重大威脅,而全球供應鏈亦持續受到影響。另預測2021年全球出、

進口分別成長17.1%、15.1%。(詳表1)

二、 七大工業國(G7)於2021年6月11至13日在英國召開峰會,會後公報重點包括承諾捐助疫苗、

呼籲進行2階疫源調查、建立公平稅制(最低企業稅率),以及繼續推動經濟振興措施。

三、 國際貨幣組織(IMF)於2021年6月21日提出擴大全球碳訂價的建議,為實現未來10年將全球 升溫幅度控制在攝氏2度以內的目標,全球須減排25%~50%。IMF認為,政策重點在於制 訂國際碳價底限,不但激勵各國使用能源效率化,也有助於企業創新活動朝向綠色技術發 展。

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年

本次預測 (2021.06)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.06)

與上一次 預測差距 實質 GDP 成長率

全世界 -3.5 6.0 0.3 4.6 0.0

先進國家 -4.6 5.7 0.4 4.2 0.1

新興市場 -1.6 6.5 0.2 5.2 0.0

北美自由貿易區 -3.9 7.2 0.6 4.6 0.1

美國 -3.5 7.4 0.6 4.8 0.1

加拿大 -5.3 6.5 0.0 4.5 0.2

墨西哥 -8.5 5.8 0.8 2.8 -0.2

歐盟 -6.1 4.7 0.4 4.4 0.1

法國 -8.0 5.4 -0.1 3.9 0.2

德國 -5.1 3.8 0.1 4.8 0.3

義大利 -8.9 5.5 0.8 3.9 -0.2

西班牙 -10.8 6.4 0.6 5.3 0.0

亞洲 -0.9 6.4 0.0 5.1 0.1

臺灣 3.1 5.8 -0.1 3.0 0.2

中國大陸 2.3 8.5 0.2 5.8 0.0

香港 -6.2 6.8 0.0 3.3 0.0

日本 -4.7 2.6 0.0 2.3 0.3

韓國 -0.8 3.8 -0.1 2.8 -0.1

新加坡 -5.4 7.4 0.9 3.4 -0.9

馬來西亞 -5.7 -1.4 -5.8 10.9 5.5

越南 2.9 5.5 -0.4 6.8 -0.2

泰國 -6.2 2.1 -0.5 4.3 -0.1

菲律賓 -9.4 5.9 0.1 7.7 -0.2

印尼 -2.0 4.0 0.1 5.0 0.0

印度* -7.4 7.7 0.0 6.6 0.0

緬甸 3.3 -10.0 -10.2 1.2 -4.5

大洋洲

澳大利亞 -2.4 3.6 0.4 2.0 -0.2

紐西蘭 -1.2 3.3 0.0 1.5 0.0

(3)

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測(續)

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年

本次預測 (2021.06)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.06)

與上一次 預測差距 貿易成長率

全球出口 -7.5 17.1 2.4 6.9 -0.3

全球進口 -8.0 15.1 1.6 7.2 -0.6

說明:*表财政年度。

資料來源:IHS Markit, IHS Markit, 17 June 2021。

(一)UNCTAD預計2021年國外直接投資(FDI)跌深反彈

聯合國貿易暨投資發展會議(UNCTAD)2021年6月21日公布《2021年全球投資報告》,疫情導致全 球大規模實施封鎖行動,影響所及,2020年全球國外直接投資(FDI)從2019年的約1.5兆美元減少 35%至約1兆美元;其中,已開發國家FDI年減58%跌幅較深,開發中國家則僅下降8%。而開發中 國家之間,表現差異頗大,拉丁美洲和加勒比地區年減45%跌幅深,非洲年減16%,但亞洲卻逆向 年增4.0%,主要由中國大陸等較快復甦的經濟體所驅動。展望2021年,預計全球FDI將跌深反彈,

預計年增率約10%~15%,但尚無法重回2019年的水準,最快到2022年才能恢復。

(二)美國府會達成擴大基建協議

根據美國經濟分析局於2021年6月24日公布的更新數據,2021年第1季國內生產毛額(GDP)季增年 率6.4%,與前次(5月)預測一致但組成項目有所調整,其中,投資與進口都向上調高,經濟復甦動 力主要來自於解封後,生產與消費活動重啟,且政府擴大推動經濟刺激方案。2021年4月商品出口 金額1,453億美元,月升1.1%;進口金額2,320億美元,月減1.9%;貿易入超從上月的929億美元縮 小為867億美元。根據美國勞動部數據顯示,2021年5月非農業就業人口新增55.9萬人;以產業別 來看,隨著疫苗接種普及率上升,商業活動限制減少,餐旅業就業人數新增29.2萬人次為最高;

失業率為5.8%,較上月降低0.3%。美國供應商管理協會(ISM)公布,2021年5月製造業採購經理人 (PMI)指數為61.2,高於上月指數60.7,但其中生產和僱傭指數較上月下滑,主要受到疫情後續影 響,原物料和人力持續短缺。美國總統拜登於2021年6月24日宣布,針對跨黨派提出為期8年,規 模1.2兆美元的大型基建計畫達成協議,主要內容包括更新全美公路與橋樑、電力基礎建設、客貨 運鐵路、寬頻管線、大眾運輸、機場建設等,但刪除拜登先前提出的大型住房方案、居家照護、

勞動力發展等項目。

(三)歐盟經濟持續復甦

歐盟統計局於2021年6月15日公布,2021年4月出口金額為1,790歐元,年升43.4%,主要受益於機 械與汽車出口大幅成長,且上年同期受防疫封鎖衝擊,比較基期偏低;進口金額為1,660億歐元,

年升32.8%,出進口均在疫後呈現強勁反彈,貿易出超130億歐元。累計2021年前4月,歐盟出口 6,881億歐元,年升7.8%;其中,對美國出口1,254億歐元,金額最高,較上年同期成長3.6%;其次 為英國879億歐元,年跌3.3%;對中國大陸年增21.9%至739億歐元。2021年4月歐盟工業生產年升 38.7%,疫後復工復業的激勵下,主要會員國之中,義大利年增79.5%漲勢最強,其次為西班牙與 法國,年增率超過歐盟平均值;另德國、希臘、葡萄牙漲幅亦超過20%。根據IHS於2021年6月23 日公布的數據,因防疫解封激勵市場信心,歐元區製造業採購經理人指數(PMI)為63.1,維持與5 月一致的創新高紀錄;另綜合PMI指數從上月的57.1上升為59.2,達2006年6月以來新高,但原物 料與勞工短缺問題成為隱憂。IHS研判,由於疫情不穩定性仍高,歐元區全面復甦尚須3年時間。

(4)

(四)日本就業人數止跌回升

根據日本內閣府於2021年6月8日公布的更新數據顯示,2021年第1季經濟衰退1.0%,較前次(5月) 估算的衰退1.3%略為緩和,主要是考量政府追加相關補貼預算,內需跌幅縮小。日本總務省統計 局公布,2021年4月失業率2.8%,較上月2.6%上升;失業人數209萬人,年增20萬人,已連續15個 月增加;就業人數較為6,657萬人,較上年同期增加少29萬人,是13個以來首次止跌回升,就產業 別觀察,就業人數增加較多的為資訊通信業、教育補習業、交通運輸業及醫療服務業,另就業人 數減少較多的仍為旅宿餐飲業,其次為不動產買賣租賃業,以及金融保險業。財務省公布貿易統 計顯示,2021年5月出口金額為6.3兆日圓,年增49.6%;以主要國家/地區別來看,對美國年增87.9%

漲勢最強,其次對歐盟年增69.6%,主要是電動車及其相關零組件大幅成長;另對中國大陸出口 1.4兆日圓金額最高,年增率為23.6%,主要是原物料與半導體等相關產品出口表現最強。同時,

進口金額為6.4兆日圓,年增27.9%。日本政府與國際奧委會、東京奧委會於2021年6月21日商議,

以會場容納人數的50%為上限,最多1萬人等限制下,有條件開放觀眾進場觀賽,但隨著變種病毒 入侵東京,不確定性再次升高,經濟與防疫之間取捨尚未定案。

(五)韓國出口強勁反彈

韓國政府於2021年6月28日公布下半年經濟方向,一方面鼓勵消費提振內需,另一方面提出重點支 援產業為半導體、電池及疫苗,朝向領先經濟轉型。韓國央行於2021年6月9日公布更新數據,2021 年第1季經濟成長1.7%,並上調全年經濟成長預測至4%,主要著眼於出口強勁反彈。韓國通商資 源部公布,2021年5月出口507.3億美元,創下歷年單月新高紀錄,年增45.6%,在國外市場防疫解 封、需求反彈帶動下,包括半導體、汽車等主力產品漲勢強勁,拉抬整體出口大幅回升;同時,

進口478.1億美元,年增37.9%,貿易出超達29.3億美元。根據韓國統計局數據,2021年5月失業率 為4%,與上月一致,失業人數較上年同期減少13萬人,就業人數年增48.9萬人,反應疫後就業市 場改善。

(六)中國大陸景氣擴張態勢收斂

中國大陸國家統計局於2021年6月16日公布,2021年5月規模以上工業1生產增加值較上年同期成長 8.8%,就產品別來看,高科技製造業年增17.5%持續熱絡,另醫藥製造業因疫苗需求擴張而大幅 成長34.0%。2021年5月中國大陸製造業採購經理指數為51,較上月下降0.1個百分點,其中,新訂 單指數為51.3%,較上月下降0.7個百分點,主因為市場需求成長步調有所減緩。中國大陸海關總 署公布,2021年5月出口2,639.2億美元,年增27.9%;進口2,183.8億美元,年增51.1%;貿易出超 455.4億美元;出進口貿易雖持續大幅擴張,但漲幅低於預期,與國外解封後生產逐步恢復正常,

生產取代效果遞減有關。

(七)東協疫情升高壓抑經濟表現

隨著Delta變種病毒跨境傳染,東協多國疫情再次升溫,使得經濟復甦之路增添變數。印尼針對疫 情惡化的區域,自6月22日起實施強化社區活動限制措施;另一方面,由於大宗商品價格回升,且 美中等重要貿易夥伴需求熱絡,有助於帶動印尼出口強勁成長。馬來西亞因確診人數居高不下,

宣布無限期延長原訂於6月28日屆滿的封鎖措施,影響所及,經濟復甦力道受到重大挫折。菲律賓 長時間實施防疫封鎖措施,但疫情持續嚴峻,總統杜特蒂為此已強制要求民眾施打疫苗。新加坡 在政府積極推廣施打疫苗,且採取疫情一旦升高即封城的強勢作法,疫情一度受控,但變種病毒 導致疫情反覆,經貿活動受限。泰國政府針對疫情實施管制措施,餐飲等觀光休閒產業因禁止內 用等限制而備受打擊,變種病毒更促使政府再推出新防疫措施,商業活動恐進一步受到侷限。越 南疫情風險因變種病毒侵入而大增,但當地疫苗接種率卻因先前疫情相對受控而偏低,經濟重鎮 科技業生產供應鏈受到干擾的擔憂上升。

1 規模以上工業:統計範圍為年營業收入達 2,000 萬人民幣以上的工業企業。

(5)

國內經貿情勢

一、景氣對策信號續呈景氣熱絡的紅燈

(一)2021年5月景氣對策信號續呈紅燈,景氣領先指標續呈走緩,但同時指標持續上升,反映國 內經濟仍處穩健成長,惟國內疫情升溫,仍須審慎關注後續發展。(圖1)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco#/。

圖1 景氣對策信號與領先、同時指標

(二)2021年5月製造業採購經理人指數(PMI)雖然回跌2.7個百分點至66.0%,不過,仍連續7個 月維持在60.0%以上的擴張速度。五項組成指標(新增訂單、生產數量、人力僱用、供應商 交貨時間、現有原物料存貨水準)中,新增訂單、生產與人力僱用、存貨呈現擴張,供應 商交貨時間持續上升。(圖2)

(三)2021年5月全體製造業的「未來六個月展望指數」下跌12個百分點至67.0%,惟六大產業仍 全數回報擴張,擴張速度依序為電子暨光學產業(69.7%)、食品暨紡織產業(69.2%)、電 力暨機械設備產業(68.9%)、交通工具產業(65.5%)、基礎原物料產業(60.7%)與化學暨 生技醫療產業(57.1%)。(圖2)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/PMI#/。

圖2 未來景氣

66.0 67.0

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

2020年 2021年

單位:%

採購經理人指數 未來6個月景氣概況

102.92 105.53

41

15 25 35 45 55 65

96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

2020年 2021年

單位:%

領先指標綜合指數(點) 同時指標綜合指數(點) 景氣對策信號

(6)

二、製造業生產已連續16個月成長

2021年5月製造業生產年增17.3%,已連續16個月正成長。主因電子零組件業年增14.7%,尤以積體 電路業因5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求仍強,加上遠距商機延續所致,年增12.6%,

為推升製造業成長之主要貢獻產業,同時液晶面板及其組件業也因電視、IT 面板持續熱銷,年增 21.8%;電腦電子產品及光學製品業年增10.1%,主因居家辦公、遠距教學等相關應用設備需求殷 切,加上廠商擴增國內產能所致(圖3)。

說明:化學原材料業係指行業標準分類(第 10 版)之「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維業」 資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=6&html=1&menu_id=6725&bull_id=6118。

圖3 製造業生產指數年變動率 三、外銷訂單成長達3成4以上

(一)2021年5月外銷訂單522.9億美元,比2020年同月增加134.0億美元,增加率34.5%,主因全球 經濟穩健復甦,企業與個人生活數位化需求熱絡,加上終端需求回升,國際原材物料行情 維持高檔,帶動各主要貨品接單全面成長。(圖4)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖4 外銷訂單總額與年增率

522.9

0.4 6.5

12.4 13.6

9.9 9.1 29.7

38.3

49.3 48.5

33.3 42.6

34.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0 650.0 700.0 750.0

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

2020年 2021年

單位:%

單位:億美元

訂 單 總 額 年增率

17.3 14.7

22.0 24.2

10.1

32.4

49.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

單位:%

2021年 5月初估值

(7)

(二)2021年5月由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長,加上遠距商機熱度依舊,

支撐電子及資訊通信產品接單續強,分別年增40.3%及4.2%;光學器材亦因宅經濟效應持續,

且大尺寸面板價格續漲,帶動面板接單增加,致年增41.0%。(圖5)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖 5 貨品別外銷訂單

(三)2021年5月我國接單以來自美國最多,達152.9億美元,不過,以東協成長最快,達48.3%,

其他如日本、中國大陸及香港也都成長達40%以上。 (圖6)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖6 地區或國家別外銷訂單

113.9 134.4

21.3 23.5 20.9 15.7 18.3 14.1 6.1

57.7 88.4

52.4 59.4

20.8 37.3

1.6

24.0 38.9

-29.6 40.5

-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

單位:億美元

貨品名

圖5 貨品別外銷訂單

2021年 1月 金額 2021年 2月 金額 2021年 2月 年增率 135.7

158.1

25.8

32.1 27.0

19.8 23.5

16.9 9.8

74.3

4.2

40.3 41.0

95.3

80.7

64.1

55.1

9.1

182.1

48.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

單位:億美元

貨品名

2020年 5月 金額 2021年 5月 金額 2021年 5月 年增率

142.2 152.9

95.2

51.4

29.1 40.0

28.1

20.9

48.3

41.3

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

大陸及香港 美 國 歐 洲 東 協 日 本

單位:億美元

地區或國別

2020年 5月 金額 2021年 5月 金額 2021年 5月 年增率

(8)

四、新台幣兌美元匯率較上年同期升值達7.29%

2021年5月主要國家(地區)貨幣兌美元與上月相比,升貶各現,惟幅度相對微小,其中以英鎊升值 1.72%最多,韓元貶值0.39%較大,新台幣也升值1.20%。若與上年同月相比,主要貨幣除日圓持續 貶值1.72%以外,其餘均呈大幅升值,尤以英鎊升值幅度最大,達14.43%,新台幣也升值7.29%,其 餘貨幣也都升值9.33%至11.40%不等。(表2)

表 2 主要國家貨幣對美元之匯率

新臺幣/美元 日圓/美元 韓元/美元 人民幣/美元 美元/歐元 美元/英鎊 6 31.335 108.06 1,175.6 6.9014 1.1293 1.2677 2019 7 31.089 108.24 1,175.3 6.8775 1.1218 1.2470 8 31.413 106.27 1,209.0 7.0621 1.1126 1.2146 9 31.142 107.48 1,197.6 7.1159 1.1004 1.2361 10 30.731 108.12 1,184.1 7.0831 1.1053 1.2636 11 30.479 108.79 1,166.4 7.0183 1.1051 1.2883 12 30.325 109.15 1,174.3 7.0159 1.1110 1.3104 1 30.045 109.30 1,165.3 6.9169 1.1121 1.3067 2 30.191 110.07 1,193.5 6.9980 1.0899 1.2976 3 30.205 107.49 1,219.9 7.0198 1.1073 1.2379 2020 4 30.089 107.78 1,222.7 7.0720 1.0868 1.2419 5 29.957 107.19 1,229.6 7.1067 1.0891 1.2287 6 29.752 107.61 1,208.4 7.0859 1.1259 1.2535 7 29.563 106.73 1,198.8 7.0117 1.1456 1.2655 8 29.521 106.01 1,186.2 6.9287 1.1828 1.3135 9 29.359 105.54 1,177.0 6.8116 1.1790 1.2963 10 28.934 105.14 1,141.9 6.7257 1.1775 1.2991 11 28.844 104.38 1,115.2 6.6047 1.1828 1.3202 12 28.539 103.79 1,094.4 6.5412 1.2167 1.3441 1 28.431 103.72 1,099.0 6.4707 1.2174 1.3637 2021 2 28.350 105.46 1,113.7 6.4592 1.2089 1.3868 3 28.385 108.79 1,131.0 6.5110 1.1895 1.3856 4 28.257 108.94 1,117.6 6.5196 1.1972 1.3842 5 27.921 109.17 1,123.8 6.4299 1.2144 1.4079

與上月比(%) 1.20 -0.03 -0.39 1.39 1.38 1.72

與上年同月比(%) 7.29 -1.72 9.33 10.59 11.40 14.43

1.資料來源:中央銀行統計資料庫。

2.以負號「-」表示主要國家貨幣相對美元貶值。

五、貿易前景仍不確定應密切關注

綜合來看,2021年5月國內景氣持續呈現紅燈,雖然景氣領先指標微幅下跌,但同時指標持續上升,

採購經理人指數微跌,惟製造業生產以及外銷接單都因為全球景氣穩定復甦,終端需求持續回溫,

加上新興科技應用和遠距商機持續擴展,支撐電子及資訊通信產品接單續強,不過,製造業採購經 理人對未來6個月的展望已出現下跌跡象,加上國內疫情升溫,恐衝擊國內消費動能,後續發展仍 須審慎關注。

(9)

國整體貿易分析:2021年5月出口規模創歷年單月新高

一、貿易總額 686.7 億美元,較上年同期成長 39.6%(詳表 3 及圖 7)

-出口 : 2021 年 5 月我國出口總額為 374.1 億美元,較上年同期成長 38.6%,隨著全球景氣 復甦,宅經濟帶動新興科技應用與商機,加上傳產買氣反彈,推升出口規模創新高。

-進口 : 2021 年 5 月我國進口總額為 312.6 億美元,較上年同期成長 40.9%,因出口引申需 求續強,以及國際原物料價格回升,進口規模達歷年單月次高紀錄。

二、對主要貿易夥伴出進口全面大漲 (詳見表 4)

-出口 : 2021 年 5 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、美國、日本、歐盟)之出口 全面大漲,對歐盟與東協 10 國年增 55.5%與 54.7%漲勢最強,其次為美國年增 27.3%,

中國大陸年增 26.3%,,以及日本年增 19.0%。

-進口 : 2021 年 5 月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、美國、日本、歐盟)之進口 在出口引申需求拉抬下,以歐盟與美國年增 44.4%與 43.0%漲勢最強,其次為東協 10 國年增 36.1%,中國大陸年增 31.3%,以及日本年增 26.5%。

三、對新南向 18 國出進口同步大漲(詳見表 4 及表 5)

2021 年 5 月我國對新南向 18 國整體出口年增 61.8%,其中,對南亞 6 國出口大漲 197.7%,對 東協 10 國出口年增 54.7%,對澳大利亞出口年增 79.3%,以及對紐西蘭年增 27.7%。以產品別 來看,積體電路(HS8542)年增 5.7 億美元增額最高,其次為石油及提自瀝青礦物之油類(HS2710) 年增 3.9 億美元。在個別國家中,對越南年增 6.1 億美元增額最高,其次對新加坡出口年增 5.1 億美元,另對印度出口年增 264.9%漲幅最突出,主因為疫後市場需求回補。

在進口方面,自新南向 18 國整體進口年增 39.0%,其中,自南亞 6 國進口年增 58.9%,自東協 10 國進口年增 36.1%,自澳大利亞進口年增 54.7%,惟自紐西蘭年減 11.8%。以產品別來看,

以石油氣及其他氣態碳氫化合物(HS2711)年增 2.4 億美元增額最高,因國際原物料價格行情上 漲且市場需求回補,其次為專供或主要供製造半導體晶柱或晶圓、半導體裝置、積體電路及平 面顯示器之機器及器具(HS8486)年增 1.3 億美元。在個別國家中,自澳大利亞進口年增 3.5 億美 元增額最高,主要是石油氣及其他氣態碳氫化合物(HS2711)、鐵礦石及其精砂(HS2601)價量齊 升;其次為自新加坡進口年增 3.1 億美元,主要是專供或主要供製造半導體晶柱或晶圓之機器 及器具(HS8486)、積體電路(HS8542)增額合計近 2 億美元。

累計 2020 年 1 至 5 月,我國對新南向 18 國整體出口年增 34.3%,其中,對南亞 6 國出口年增 65.8%,對東協 10 國出口年增 33.5%,對澳大利亞出口年增 11.5%,以及對紐西蘭出口年增 35.0%。

對新南向 18 國出口增額最高的貨品為積體電路(HS8542),年增額達 28.1 億美元,受益於新興 科技應用商機持續熱絡。

進口方面,累計 2021 年 1 至 5 月,自新南向 18 國整體進口年增 24.3%。其中,個別國家以澳 大利亞進口增額 12.4 億美元為最高,成長主力貨品為鐵礦石及其精砂(HS2601)、石油氣及其 他氣態碳氫化合物(HS2711),兩項增額合計達 9.8 億美元;其次,自新加坡進口增額 10.7 億美 元,成長主力貨品為積體電路(HS8542)。

(10)

表3 我國進出口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2017年 5,727.4 12.7 3,155.1 13.0 2,572.3 12.2 582.8 16.6 2018年 6,188.5 8.1 3,340.3 5.9 2,848.2 10.7 492.1 -15.6 2019年 6,148.4 -0.6 3,291.7 -1.5 2,856.8 0.3 434.9 -11.6

2020年 6,310.7 2.6 3,452.2 4.9 2,858.4 0.1 593.8 36.5

1月 466.7 -12.5 250.5 -7.6 216.2 -17.6 34.3 285.7

2月 473.8 33.2 253.4 24.7 220.4 44.5 33.1 -34.8

3月 536.2 -0.4 282.4 -0.7 253.8 0.1 28.6 -7.4

4月 480.0 -0.9 252.2 -1.3 227.8 -0.3 24.4 -10.0

5月 491.9 -2.9 270.0 -2.0 221.9 -3.9 48.1 7.7

6月 492.6 -6.3 271.2 -3.9 221.4 -9.2 49.9 30.3

7月 509.2 -3.2 281.9 0.3 227.3 -7.2 54.5 51.9

8月 558.3 8.3 311.6 8.3 246.7 8.4 64.9 7.9

9月 542.9 2.4 307.0 9.3 235.9 -5.4 71.2 125.9

10月 569.8 5.5 322.2 11.2 247.6 -1.1 74.6 88.8

11月 587.1 11.1 319.9 12.0 267.2 10.0 52.7 23.5

12月 602.3 6.7 330.0 12.0 272.3 0.9 57.7 133.1

2021年1至5月 3,138.7 28.2 1,702.7 30.1 1,436.1 26.0 266.6 58.4

1月 623.5 33.6 342.7 36.8 280.8 29.9 61.9 80.7

2月 510.7 7.8 278.0 9.7 232.8 5.6 45.2 36.7

3月 681.1 27.0 358.8 27.1 322.2 26.9 36.6 28.1

4月 636.8 32.7 349.1 38.4 287.7 26.3 61.4 151.9

5月 686.7 39.6 374.1 38.6 312.6 40.9 61.5 27.9

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

資料來源:財政部關務署。

7 我國各月進出口金額趨勢圖(2019年6月至2021年5月)

-32 -16 0 16 32 48

140 190 240 290 340 390

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2019 2020 2021

億美元 出口總值(億美元) 進口總值(億美元) 貿易總值成長率(%) %

(11)

表4 我國對各洲(地區)貿易情形(2021年5月)

單位:億美元;%

洲/國家 2021年5月 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 686.7 374.1 312.6 61.5 100.0 100.0 100.0 39.6 38.6 40.9 27.9 亞洲 470.1 267.6 202.5 65.0 68.5 71.5 64.8 37.8 36.8 39.1 30.0 中國大陸(含香港) 230.5 156.9 73.6 83.3 33.6 41.9 23.6 30.7 29.5 33.4 26.3 中國大陸 175.6 104.3 71.3 33.0 25.6 27.9 22.8 28.2 26.3 31.3 16.7 香港 54.9 52.6 2.3 50.3 8.0 14.1 0.7 39.3 36.4 164.6 33.5 新南向政策18國 122.1 69.2 52.9 16.2 17.8 18.5 16.9 51.0 61.8 39.0 247.5 南亞6國 8.2 5.3 2.9 2.3 1.2 1.4 0.9 127.0 197.7 58.9 --- 印度 6.1 3.4 2.7 0.8 0.9 0.9 0.9 129.6 264.9 55.6 --- 東南亞國協(10) 98.2 59.1 39.0 20.1 14.3 15.8 12.5 46.7 54.7 36.1 110.6 新加坡 29.4 20.0 9.3 10.7 4.3 5.4 3.0 38.8 34.0 50.3 22.4 馬來西亞 21.5 11.5 10.0 1.5 3.1 3.1 3.2 50.3 80.5 26.0 --- 越南 18.0 12.8 5.2 7.6 2.6 3.4 1.7 51.3 92.4 -1.2 436.3 泰國 11.7 6.2 5.5 0.8 1.7 1.7 1.8 50.3 60.0 40.7 148,324 菲律賓 8.1 5.3 2.7 2.6 1.2 1.4 0.9 38.9 26.5 71.7 -0.8 印尼 8.5 2.3 6.2 -3.8 1.2 0.6 2.0 74.0 72.5 74.6 75.9 日本 67.6 24.1 43.5 -19.4 9.8 6.4 13.9 23.7 19.0 26.5 37.2 韓國 41.2 17.0 24.2 -7.3 6.0 4.5 7.8 58.0 56.3 59.1 66.2 大洋洲 16.3 4.9 11.4 -6.5 2.4 1.3 3.6 46.9 64.5 40.4 26.3 澳大利亞 14.2 4.3 10.0 -5.7 2.1 1.1 3.2 61.3 79.3 54.7 40.3 紐西蘭 1.5 0.5 1.0 -0.5 0.2 0.1 0.3 -1.9 27.7 -11.8 -31.4 歐洲 72.3 34.4 37.9 -3.5 10.5 9.2 12.1 47.8 57.6 39.9 -33.6 歐盟 57.9 28.0 29.9 -2.0 8.4 7.5 9.6 49.6 55.5 44.4 -27.8 西班牙 2.2 1.4 0.8 0.6 0.3 0.4 0.3 66.9 95.3 33.3 432.8 法國 4.0 1.2 2.8 -1.6 0.6 0.3 0.9 40.1 18.8 52.0 94.3 荷蘭 12.8 7.6 5.2 2.3 1.9 2.0 1.7 66.6 57.9 81.2 22.5 義大利 4.8 1.9 2.9 -1.0 0.7 0.5 0.9 53.6 53.1 53.9 55.3 德國 19.1 7.3 11.8 -4.5 2.8 2.0 3.8 39.1 47.9 34.2 16.4 英國 6.2 4.2 1.9 2.3 0.9 1.1 0.6 51.7 70.9 21.8 159.6 俄羅斯 4.7 1.2 3.6 -2.4 0.7 0.3 1.1 32.7 72.9 23.3 8.1 北美洲 93.2 56.6 36.6 20.0 13.6 15.1 11.7 33.0 27.5 42.6 6.7 美國 88.9 54.4 34.6 19.8 13.0 14.5 11.1 33.0 27.3 43.0 6.9 加拿大 4.2 2.2 2.0 0.2 0.6 0.6 0.6 34.1 31.3 37.3 -12.8 中美洲 6.4 4.1 2.3 1.8 0.9 1.1 0.7 69.4 99.4 33.7 439.3 墨西哥 4.5 3.3 1.2 2.1 0.7 0.9 0.4 104.8 110.3 91.1 123.4 南美洲 9.2 3.0 6.2 -3.2 1.3 0.8 2.0 103.2 129.9 92.3 66.5 巴西 4.7 1.6 3.1 -1.5 0.7 0.4 1.0 156.8 148.9 161.1 176.0 中東 24.0 5.0 19.0 -14.1 3.5 1.3 6.1 80.9 54.8 89.2 105.2 土耳其 1.4 1.0 0.4 0.6 0.2 0.3 0.1 34.3 39.7 22.2 53.3 沙烏地阿拉伯 6.1 0.9 5.2 -4.3 0.9 0.2 1.7 134.7 40.1 165.2 224.7 阿拉伯聯合大公國 5.0 1.1 3.8 -2.7 0.7 0.3 1.2 79.5 77.8 80.0 81.0 伊朗 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 -8.3 88.9 -45.6 科威特 3.6 0.1 3.5 -3.4 0.5 0.0 1.1 115.3 3.3 122.4 130.6 非洲 5.1 2.1 3.1 -1.0 0.7 0.6 1.0 69.2 50.4 84.8 253.7 奈及利亞 1.0 0.1 0.9 -0.9 0.2 0.0 0.3 140.1 69.4 150.0 163.1 南非 1.2 0.5 0.7 -0.2 0.2 0.1 0.2 48.8 10.8 94.3 --- 其他 14.0 1.4 12.6 -11.1 2.0 0.4 4.0 51.8 250.6 42.5 32.2

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(12)

表5 我國對各洲(地區)貿易情形(2021年1至5月)

單位:億美元;%

洲/國家 2021年1至5月 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 3,138.7 1,702.7 1,436.1 266.6 100.0 100.0 100.0 28.2 30.1 26.0 58.4 亞洲 2,176.8 1,241.9 934.9 307.1 69.4 72.9 65.1 29.0 31.1 26.4 47.8 中國大陸(含香港) 1,048.6 724.8 323.8 400.9 33.4 42.6 22.6 32.8 33.4 31.4 35.1 中國大陸 797.6 482.2 315.3 166.9 25.4 28.3 22.0 30.4 30.3 30.4 30.2 香港 251.0 242.5 8.5 234.0 8.0 14.2 0.6 41.2 40.0 85.3 38.8 新南向政策18國 564.6 322.1 242.5 79.6 18.0 18.9 16.9 29.8 34.3 24.3 78.4 南亞6國 39.5 26.3 13.1 13.2 1.3 1.5 0.9 50.5 65.8 27.0 138.4 印度 29.2 17.5 11.6 5.9 0.9 1.0 0.8 56.9 90.3 24.1 --- 東南亞國協(10) 455.5 277.1 178.4 98.7 14.5 16.3 12.4 28.8 33.5 22.0 61.2 新加坡 146.0 98.6 47.4 51.2 4.7 5.8 3.3 31.4 32.5 29.0 35.9 馬來西亞 96.3 51.1 45.3 5.8 3.1 3.0 3.2 30.6 47.6 15.6 --- 越南 82.7 58.7 24.0 34.7 2.6 3.4 1.7 30.8 48.5 1.2 119.6 泰國 51.3 27.5 23.9 3.6 1.6 1.6 1.7 24.7 24.2 25.2 17.7 菲律賓 36.6 24.9 11.8 13.1 1.2 1.5 0.8 18.4 8.6 46.7 -11.9 印尼 36.7 12.0 24.7 -12.7 1.2 0.7 1.7 30.2 18.6 36.6 59.7 日本 331.3 112.6 218.7 -106.0 10.6 6.6 15.2 17.4 13.7 19.4 26.1 韓國 190.1 77.2 112.9 -35.8 6.1 4.5 7.9 41.6 29.3 51.5 140.5 大洋洲 73.3 19.8 53.5 -33.8 2.3 1.2 3.7 21.7 11.6 26.0 36.2 澳大利亞 63.5 16.4 47.1 -30.7 2.0 1.0 3.3 28.6 11.5 35.8 53.8 紐西蘭 6.2 2.3 3.9 -1.6 0.2 0.1 0.3 11.2 35.0 0.7 -26.1 歐洲 321.8 144.6 177.2 -32.6 10.3 8.5 12.3 28.0 28.2 27.9 26.8 歐盟 259.0 119.7 139.3 -19.6 8.3 7.0 9.7 29.6 29.0 30.2 38.6 西班牙 10.1 6.3 3.8 2.5 0.3 0.4 0.3 40.2 44.8 33.1 66.5 法國 19.7 6.0 13.7 -7.7 0.6 0.4 1.0 25.5 15.6 30.4 44.9 荷蘭 65.3 32.1 33.1 -1.0 2.1 1.9 2.3 50.9 36.5 68.1 --- 義大利 22.0 9.3 12.8 -3.5 0.7 0.5 0.9 26.3 33.7 21.3 -2.6 德國 79.9 30.5 49.4 -18.9 2.5 1.8 3.4 21.4 22.1 20.9 19.2 英國 24.1 15.7 8.5 7.2 0.8 0.9 0.6 19.3 23.7 12.0 41.2 俄羅斯 22.2 5.0 17.2 -12.2 0.7 0.3 1.2 25.5 34.5 23.1 18.9 北美洲 414.6 251.3 163.3 88.0 13.2 14.8 11.4 21.7 26.9 14.3 59.6 美國 394.8 240.4 154.4 86.0 12.6 14.1 10.8 21.4 26.9 13.6 60.7 加拿大 19.8 10.9 8.9 2.0 0.6 0.6 0.6 27.6 27.1 28.1 22.7 中美洲 28.6 17.5 11.1 6.4 0.9 1.0 0.8 35.7 33.4 39.5 24.0 墨西哥 19.9 14.2 5.8 8.4 0.6 0.8 0.4 41.3 34.4 61.4 20.5 南美洲 33.9 12.4 21.5 -9.2 1.1 0.7 1.5 40.3 60.2 31.0 5.1 巴西 16.0 6.7 9.3 -2.6 0.5 0.4 0.6 40.2 73.3 23.3 -28.7 中東 108.7 23.1 85.6 -62.6 3.5 1.4 6.0 8.8 6.6 9.3 10.4 土耳其 6.9 5.3 1.6 3.6 0.2 0.3 0.1 13.5 13.4 13.7 13.2 沙烏地阿拉伯 29.6 3.7 25.9 -22.2 0.9 0.2 1.8 2.0 -15.0 5.0 9.2 阿拉伯聯合大公國 24.8 6.1 18.7 -12.6 0.8 0.4 1.3 37.0 1.2 54.8 108.0 伊朗 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.0 -20.4 -10.2 -51.0 科威特 14.4 0.6 13.8 -13.2 0.5 0.0 1.0 1.0 -5.1 1.2 1.5 非洲 23.8 8.0 15.8 -7.8 0.8 0.5 1.1 55.9 12.7 93.6 655.5 奈及利亞 3.3 0.4 2.9 -2.4 0.1 0.0 0.2 86.9 0.9 114.7 169.2 南非 4.5 2.4 2.1 0.3 0.1 0.1 0.1 35.1 21.9 54.3 -47.9 其他 65.9 7.2 58.7 -51.5 2.1 0.4 4.1 36.7 64.0 34.0 30.6

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(13)

四、我國主要貿易貨品成長表現亮眼(詳見表 6 至表 8)

-出口 : 2021 年 5 月出口 374.1 億美元,較上年同月增加 104.1 億美元,成長率 38.6%。隨著全 球景氣復甦,加上國際原物料行情反彈,前 10 大出口貨品全面大幅成長,其中,礦物燃 料(HS27)年增 186.4%漲幅最高,包括柴油與汽油出口額均呈現倍數成長。另以電機設備 及其零件(HS85)年增 40.6 億美元增額最多。

累計 2021 年 1 至 5 月,出口金額增加 394.2 億美元,年增率為 30.1%;其中,電機設備 及其零件(HS85)增額達 188.3 億美元,因新興科技應用商機持續熱絡,成長率以有機化 學產品(HS29)年增 50.7%漲幅最高。

-進口 : 2021 年 5 月進口 312.6 億美元,較上年同月增加 90.7 億美元,年增率 40.9%。前 10 大 進口貨品全面大漲,以電機設備及其零件(HS85)進口年增 25.1 億美元增額最高。

累計 2021 年 1 至 5 月,進口金額增加 296.0 億美元,年增率達 26.0%;在出口衍生需求 的拉抬下,以電機設備及其零件(HS85)進口年增 108.9 億美元增額最多,另以鋼鐵(HS72) 年增 39.6%漲幅最高,因國際鋼價攀升,且綠能、半導體市場所需鋼材需求擴張。

表6 我國對全球主要出進口貨品類別(2021年5月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2020年5月 2021年5月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 270.0 100.0 374.1 100.0 104.1 38.6

85 電機設備及其零件 132.7 49.2 173.4 46.3 40.6 30.6

84 機械用具及其零件 38.3 14.2 48.1 12.8 9.7 25.4

39 塑膠及其製品 14.3 5.3 24.5 6.6 10.2 71.4

90 光學等精密儀器 14.3 5.3 18.2 4.9 3.9 27.3

87 汽機車及其零件 7.4 2.7 12.0 3.2 4.6 62.9

72 鋼鐵 5.7 2.1 10.9 2.9 5.3 93.5

29 有機化學產品 5.1 1.9 10.3 2.8 5.2 100.9

27 礦物燃料 3.5 1.3 10.1 2.7 6.6 186.4

73 鋼鐵製品 5.5 2.0 7.7 2.1 2.2 40.1

74 銅及其製品 3.8 1.4 5.0 1.3 1.1 29.0

其他 39.2 14.5 53.9 14.4 14.6 37.3

進口總額 221.9 100.0 312.6 100.0 90.7 40.9

85 電機設備及其零件 74.7 33.7 99.8 31.9 25.1 33.5

84 機械用具及其零件 31.3 14.1 42.5 13.6 11.2 35.8

27 礦物燃料 20.7 9.3 35.4 11.3 14.7 70.7

90 光學等精密儀器 11.7 5.3 13.6 4.3 1.9 16.5

87 汽機車及其零件 6.5 2.9 12.7 4.1 6.2 95.2

72 鋼鐵 5.6 2.5 9.5 3.0 3.9 69.6

29 有機化學產品 5.4 2.4 9.0 2.9 3.6 67.0

39 塑膠及其製品 6.4 2.9 8.5 2.7 2.1 33.0

74 銅及其製品 3.4 1.5 6.8 2.2 3.4 97.7

38 雜項化學產品 5.2 2.4 6.3 2.0 1.1 20.9

其他 50.9 22.9 68.5 21.9 17.6 34.5

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(14)

表7 我國對全球主要出進口貨品類別(2021年1至5月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2020年1至5月 2021年1至5月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 1,308.4 100.0 1,702.7 100.0 394.2 30.1

85 電機設備及其零件 636.6 48.7 824.9 48.4 188.3 29.6

84 機械用具及其零件 167.0 12.8 215.8 12.7 48.8 29.2

39 塑膠及其製品 72.0 5.5 105.5 6.2 33.5 46.5

90 光學等精密儀器 62.6 4.8 82.5 4.8 19.8 31.7

87 汽機車及其零件 37.7 2.9 53.2 3.1 15.5 41.2

29 有機化學產品 30.8 2.4 46.4 2.7 15.6 50.7

72 鋼鐵 31.2 2.4 42.8 2.5 11.6 37.2

73 鋼鐵製品 29.1 2.2 35.1 2.1 6.0 20.6

27 礦物燃料 33.2 2.5 34.7 2.0 1.5 4.6

74 銅及其製品 15.5 1.2 21.4 1.3 5.9 38.4

其他 192.8 14.7 240.4 14.1 47.6 24.7

進口總額 1,140.1 100.0 1,436.1 100.0 296.0 26.0

85 電機設備及其零件 351.1 30.8 460.0 32.0 108.9 31.0

84 機械用具及其零件 164.3 14.4 213.1 14.8 48.7 29.7

27 礦物燃料 144.1 12.6 163.3 11.4 19.1 13.3

90 光學等精密儀器 54.2 4.8 66.5 4.6 12.2 22.6

87 汽機車及其零件 35.1 3.1 47.2 3.3 12.0 34.3

72 鋼鐵 30.7 2.7 42.8 3.0 12.2 39.6

29 有機化學產品 29.9 2.6 41.1 2.9 11.1 37.2

39 塑膠及其製品 31.5 2.8 38.2 2.7 6.7 21.2

38 雜項化學產品 26.4 2.3 28.3 2.0 1.9 7.2

74 銅及其製品 21.6 1.9 26.5 1.8 4.9 22.9

其他 251.0 22.0 309.1 21.5 58.1 23.2

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(15)

表8 2021年5月我國貨品出口增減原因分析表

一、2021 年 5 月對主要出口市場出口情形

單位:億美元;%

地區/國家 金額 比重 增減金額 增減% 增減較多貨品

全球 374.1 100.0 104.1 38.6

✔電子零組件增30.3億美元(29.6%)

✔塑膠、橡膠及其製品增12.0億美元(74.7%)

✔資通與視聽產品增11.4億美元(28.8%)

✔基本金屬及其製品增11.1億美元(54.2%)

中國大陸(含香港) 156.9 41.9 35.7 29.5

✔電子零組件增16.0億美元(25.3%)

✔資通與視聽產品增5.6億美元(52.9%)

✔塑膠、橡膠及其製品增3.1億美元(42.8%)

✔光學器材增2.8億美元(34.2%)

東協 10 國 59.1 15.8 20.9 54.7

✔電子零組件增6.1億美元(30.7%)

✔塑膠、橡膠及其製品增3.0億美元(160.5%)

✔礦產品增2.7億美元(170.6%)

✔基本金屬及其製品增2.6億美元(105.9%)

美國 54.4 14.5 11.7 27.3

✔基本金屬及其製品增2.1億美元(43.1%)

✔資通與視聽產品增1.6億美元(9.7%)

✔電機產品增1.2億美元(40.9%)

✔運輸工具增1.0億美元(40.3%)

歐洲 34.4 9.2 12.6 57.6

✔基本金屬及其製品增3.2億美元(101.1%)

✔資通與視聽產品增2.4億美元(48.2%)

✔運輸工具增1.9億美元(67.3%)

✔塑膠、橡膠及其製品增1.1億美元(91.8%)

日本 24.1 6.4 3.9 19.0

✔電子零組件增1.2億美元(15.2%)

✔化學品增0.6億美元(48.2%)

✔塑膠、橡膠及其製品增0.5億美元(35.4%)

✔基本金屬及其製品增0.5億美元(26.5%) 註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。數據資料來源:財政部關務署。

註 2:

代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

(16)

二、2021 年 5 月主要貨品出口情形

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

全球 374.1 100.0 104.1 38.6

✔全球景氣逐步復甦,新興科技應 用、居家與遠距商機亦持續發 酵,帶動企業與個人生活數位化 需求熱絡。

✔隨著歐美市場逐步解封,促進終 端需求回升。

✔國際原材物料行情維持高檔。

✔傳統貨品因市場需求回升,以及 原材物料價格上漲,帶動各項產 品價量齊。

電子零組件 132.7 35.5 30.3 29.6 ✔ 積 體 電 路 (8542) 增 27.2 億美元(29.5%)

✔香港增10.1億美元(38.5%)

✔韓國增4.4億美元(72.1%)

✔中國大陸增4.4億美元(14.5%)

✔新加坡增3.2億美元(28.5%)

✔5G、高效能運算、車用電子等應 用晶片需求仍強。

✔遠距商機延續,加速推升消費性 電子產品銷售動能,帶動晶圓代 工、IC封測、記憶體等出口。

✔半導體器件等;已裝配的 壓 電 晶 體 (8541) 增 1.6 億 美元(43.9%)

✔中國大陸增0.8億美元(47.6%)

✔香港增0.3億美元(31.2%)

✔韓國增0.1億美元(127.3%)

✔馬來西亞增0.1億美元(61.4%) ✔ 印 刷電 路 (8534)增 0.8 億

美元(17.2%)

✔越南增0.3億美元(181.4%)

✔美國增0.2億美元(69.3%)

✔德國增0.1億美元(106.0%)

✔韓國增0.1億美元(11.2%)

✔5G、高效能運算等新興科技應 用續增。

✔車用電子需求熱絡,帶動 IC 設 計、晶圓代工、晶片通路、印刷 電路板、記憶體等接單成長。

✔固定、可變或可調(微調)

電 容 器 (8532) 增 0.5 億 美 元(35.1%)

✔中國大陸增0.4億美元(43.9%)

✔香港增0.1億美元(13.8%)

✔因5G、高效能運算等新興科技 應用續增;車用電子需求熱絡,

帶動零配件等接單成長。

(17)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

資通與視聽 產品

50.9 13.6 11.4 28.8 ✔ 專 門 或 主 要 用 於 品 目 8469至8472機器的零件、

(8473)增5.6億美元(60.2%)

✔中國大陸增2.8億美元(131.5%)

✔美國增1.9億美元(64.8%)

✔香港增0.4億美元(45.2%)

✔墨西哥增0.2億美元(87.4%)

✔居家辦公、遠距教學等相關應用 設備需求殷切。

✔廠商擴增國內產能,致固態硬碟、

網通設備、光學鏡頭等生產上揚。

✔顯示卡、筆電、伺服器、網通產 品等需求續強。

✔手機接單成長。

✔錄製信息的媒體,但不包 括第37章的產品(8523)增 3.0億美元(44.2%)

✔美國增0.9億美元(78.8%)

✔中國大陸增0.7億美元(26.7%)

✔香港增0.5億美元(66.2%)

✔荷蘭增0.4億美元(320.7%) ✔專門或主要用於8525至

8528裝置或設備的零 件 (8529)增1.8億美元(39.4%)

✔中國大陸增0.8億美元(36.2%)

✔美國增0.3億美元(63.7%) ● 自動數據處理設備及其

附 件 等 (8471) 減 1.5 億 美 元(-15.0%)

✔荷蘭增0.3億美元(54.8%)

✔德國增0.1億美元(67.2%)

● 墨西哥減0.2億美元(-73.1%)

● 美國減1.9億美元(-28.0%) 基本金屬及

其製品

31.6 8.4 11.1 54.2 ✔ 僅熱 軋 , 寬 ≥600mm 普通 鋼 鐵 板 材 (7208) 增 1.6 億 美元(99.7%)

✔比利時增0.4億美元(3,285.3%)

✔馬來西亞增0.4億美元(462.8%)

✔越南增0.4億美元(119.9%)

✔義大利增0.1億美元(160.0%)

✔主要國家陸續擴大基礎建設,終 端需求增溫,國內外鋼市穩步向 上。

✔原料價格攀高,帶動鋼價上漲。

✔上年同月受疫情衝擊鋼市買氣 保守觀望,比較基期偏低,致熱 軋鋼捲板、鋼 胚、棒鋼、冷軋鋼 捲板等增產較為顯著。

✔寬≥600mm經包、鍍或塗 層的普通鋼鐵板材(7210) 增1.1億美元(93.6%)

✔美國增0.4億美元(259.5%)

✔英國增0.3億美元(825.5%) ✔ 不銹鋼 板材 , 寬 度在 600

毫 米 及 以 上 (7219) 增 1.0 億美元(90.3%)

✔比利時增0.2億美元(186.3%)

✔義大利增0.2億美元(318.9%)

✔美國增0.2億美元(220.3%) ✔鋼鐵螺釘、螺栓、螺母、

方頭螺釘等緊固件(7318) 增1.4億美元(47.7%)

✔美國增0.4億美元(32.4%)

✔德國增0.2億美元(76.0%)

✔隨著機械、汽機車、家電等產業 增溫,帶動鋼品、螺絲及螺帽、

手工具、家用五金等產品成長。

(18)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

塑膠、橡膠 及其製品

28.1 7.5 12.0 74.7 ✔初級形狀的聚醚及環氧 樹脂;初級形狀的聚酯 (3907)增3.0億美元(107.7%)

✔中國大陸增0.7億美元(53.8%)

✔日本增0.3億美元(61.5%)

✔美國增0.3億美元(182.4%)

✔韓國增0.2億美元(550.3%)

✔國際油價回升(OPEC 5月油價年 增165.8%)。

✔全球市場需求增加,帶動塑橡膠 原料接單成長。

✔石化原料行情高漲。

✔市場供給短缺。

✔上年同月因疫情基數較低。

✔初級形狀的苯乙烯聚合 物 (3903) 增 2.2 億 美 元 (111.3%)

✔香港增0.4億美元(112.3%)

✔中國大陸增0.4億美元(37.7%)

✔越南增0.2億美元(196.5%) ✔初級形狀的乙烯聚合物

(3901)增1.1億美元(135.1%)

✔中國大陸增0.5億美元(73.7%)

✔越南增0.3億美元(447.0%) ✔合成橡膠及油膏,初級形

狀或板、片、帶等(4002) 增1.1億美元(160.2%)

✔馬來西亞增0.6億美元(290.6%)

✔越南增0.2億美元(328.3%) 機械 24.8 6.6 5.5 28.3 ✔製造半導體器件等的機

器及裝置;零件及附件 (8486)增1.4億美元(47.1%)

✔中國大陸增1.0億美元(81.4%)

✔新加坡增0.2億美元(81.7%)

✔全球景氣回溫,提振業者投資信 心,對半導體、印刷電路板等生 產機械需求殷切。

✔上年同月受 COVID-19疫情影 響,比較基數偏低。

✔傳動軸及曲柄等傳動部 件;軸承座及滑動軸承 (8483)增0.7億美元(48.4%)

✔中國大陸增0.4億美元(48.2%)

✔美國增0.1億美元(63.6%)

✔半導體、5G 相關產業及自動化 設備需求持續熱絡, 帶動機械 傳動設備等明顯增產。

✔專門或主要用於8456至 8465 機 器 的 零 、 附 件 (8466)增0.4億美元(47.6%)

✔中國大陸增0.2億美元(44.6%) ✔半導體、5G 相關產業及自動化 設備、木工機械、動力手工具等 設備接單成長,帶動零附件等需 求增長。

● 核反應堆及其未輻照燃 料元件;同位素分離機 (8401)減0.4億美元(-100.0%)

● 美國減0.4億美元(-100.0%) ● 上年一次性採購。

(19)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

化學品 20.5 5.5 7.6 58.2 ✔ 環烴 (2902)增 0.9億美 元 (156.9%)

✔中國大陸增0.7億美元(163.5%)

✔美國增0.2億美元(692.9%)

✔國際油價高於上年同月。

✔終端市場需求回升,催動石化產 品接單價漲量增。

✔全球疫情趨緩,市場需求回溫。

✔亞洲原料廠歲修供貨減少,帶動 石化及橡塑膠等原料價量齊揚。

✔上年同月受到疫情衝擊,下游買 氣疲弱,部分廠商降產因應,比 較基期偏低。

✔無環醇及其鹵化、磺化、

硝 化 或 亞 硝 化 衍 生 物 (2905)增0.6億美元(57.2%)

✔越南增0.4億美元(1,106.3%)

✔印度增0.1億美元(463.1%)

✔日本增0.1億美元(437.0%) ✔酚;酚醇(2907)增0.6億美

元(148.2%)

✔韓國增0.2億美元(418.9%)

✔中國大陸增0.2億美元(93.0%)

✔印度增0.1億美元(582.1%) ✔多元羧酸及其酸酐、酰鹵

化物等及其衍生物(2917) 增0.6億美元(96.0%)

✔越南增0.2億美元(129.6%)

✔印度增0.1億美元(925.1%) 光學器材 13.1 3.5 3.3 33.3 ✔未列名液晶裝置、光學儀

器及器具;激光器(9013) 增2.6億美元(44.6%)

✔香港增1.5億美元(214.2%)

✔中國大陸增1.1億美元(22.3%)

✔宅經濟效應持續,筆電、平板、

電視及顯示器等面板需求仍強。

✔大尺寸面板價格續漲。

✔車載面板接單成長。

✔廠商擴增國內產能,致固態硬 碟、網通設備、光學鏡頭等生產 上揚。

✔光纖、光纜等;偏振片及 板 ; 未 裝 配 光 學 元 件 (9001)增0.4億美元(21.6%)

✔中國大陸增0.3億美元(30.9%)

✔已裝配光學元件,作為儀 器 或 裝 置 的 零 、 附 件 (9002)增0.3億美元(16.9%)

✔越南增0.2億美元(63.8%)

✔日本增0.1億美元(702.7%) 運輸工具 12.5 3.3 4.6 58.4 ✔摩托車及裝有輔助發動

機的腳踏車;邊車(8711) 增0.5億美元(48.0%)

✔荷蘭增0.3億美元(70.7%)

✔德國增0.1億美元(206.4%)

✔由於肺炎疫情造成長途旅遊減 少及群聚活動減少,因此轉而從 事騎自行車運動,進而帶動對自 行車的需求。

✔零件、附件,8711至8713 所 列 車 輛 用 (8714) 增 1.7 億美元(74.3%)

✔德國增0.4億美元(78.5%)

✔中國大陸增0.2億美元(76.3%)

✔美國增0.2億美元(56.1%)

✔由於肺炎疫情造成長途旅遊減 少及群聚活動減少,因此轉而從 事騎自行車運動,帶動對自行車 的需求,連帶零附件需求也增 加。

(20)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

運輸工具 12.5 3.3 4.6 58.4 ✔8701 至8705 所列機動車 輛的零件、附件(8708)增 1.6億美元(66.7%)

✔美國增0.7億美元(63.3%)

✔德國增0.1億美元(142.0%)

✔歐美陸續解封,海外售後維修市 場需求升溫,帶動汽車零件增 產。

✔上年同月受疫情衝擊市場買氣 銳減,比較基期偏低。

✔主要載人的機動車輛,

( 8702 的 車 輛 除 外 ) (8703)增0.5億美元(79.2%)

✔沙烏地阿拉伯增0.2億美元(181.5%)

✔香港增0.1億美元(187.8%)

✔全球疫情陸續解封,海外售後市 場需求升溫。

電機產品 12.3 3.3 3.0 32.6 ✔自行車或機動車輛電氣 照明或信號裝置等(8512) 增0.6億美元(68.6%)

✔美國增0.4億美元(84.4%) ✔在自行車或機動車輛需求回溫 下,生產陸續回復正軌,零附件 需求增加。

✔隨機械、汽機車、家電等產業增 溫,帶動對其零附件的需求。

✔因全球景氣走揚,廠商投資擴廠 轉趨積極,對半導體、 5G 相關 產業及自動化設備訂單需求強 勁,連帶零附件需求也增加。

✔變壓器、靜止式變流器

(例如整流器)及電感 (8504)增0.5億美元(30.7%)

✔美國增0.3億美元(58.7%)

✔德國增0.1億美元(53.4%) ✔電路開關、保護等電氣裝

置,線路V≤1000V (8536) 增0.4億美元(25.7%)

✔中國大陸增0.1億美元(14.4%)

✔美國增0.1億美元(39.1%) ✔電氣控製或電力分配盤、

板、台、櫃等基座(8537) 增0.3億美元(63.4%)

✔中國大陸增0.1億美元(67.4%)

✔美國增0.1億美元(78.7%) 礦產品 11.3 3.0 6.1 117.3 ✔石油及從瀝青礦物提取

的油類及其製品;廢油 (2710) 增 6.5 億 美 元 (206.0%)

✔馬來西亞增1.5億美元(1,216.3%)

✔澳大利亞增1.1億美元(1,192.5%)

✔新加坡增1.1億美元(216.9%)

✔受國際油價較上年同期大幅回 升,加上全球景氣逐漸回溫,帶 動需求成長,進而促使出口成 長。

● 銅礦石及其精砂(2603)減 0.7億美元(-49.4%)

● 日本減0.1億美元(-100.0%)

● 中國大陸減0.6億美元(-44.8%)

● 由於銅價上揚,導致國外需求減 少。

(21)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

紡織品 7.9 2.1 2.6 48.0 ✔合成纖維長絲紗線,非供 零 售 用 (5402) 增 0.5 億 美 元(111.0%)

✔中國大陸增0.1億美元(124.8%)

✔越南增0.1億美元(201.5%)

✔國外生產逐漸恢復,對原物料需 求提高。尤其是來自東南亞的越 南、柬埔寨的需求強勁。

✔ 其 他 針 織 或 鈎 針 織 品 (6006)增0.5億美元(76.1%)

✔越南增0.2億美元(81.0%)

✔約旦增0.1億美元(113.0%)

✔柬埔寨增0.1億美元(70.1%) ✔合成纖維長絲紗線的機

織 物 (5407) 增 0.4 億 美 元 (43.0%)

✔中國大陸增0.1億美元(60.0%)

✔越南增0.1億美元(46.0%) ✔針 織 或 鉤 編 織 物 , 寬 >

30cm, 彈 性 或 橡 膠 線

≥5%(6004) 增 0.4 億 美 元 (104.0%)

✔越南增0.2億美元(143.1%)

✔柬埔寨增0.1億美元(131.9%)

註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。

註 2:採用 HS 四位碼數據資料,列出之項目乃該貨品別之主要 HS 商品。

註 3:●代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

數據資料來源:財政部關務署。

(22)

我國對重要貿易夥伴之貿易分析

一、對美國貿易分析(詳表 9 至表 11,圖 8 至圖 9)

-出口 : 2021 年 5 月對美出口 54.4 億美元,年增 27.3%,占我出口比重 14.5%。對美國出口 前 10 大貨品中,以電機設備及其零件(HS85)年增 3.3 億美元增額最高,因宅經濟相 關商機持續發酵;以年增率來看,以鋼鐵(HS72)年增 195.1%漲幅最突出,因美國基 建計畫帶動鋼材需求增加且國際鋼價上揚,其次為玩具及運動用品(HS95)成長 152.1%,可見宅運動熱潮未歇。

累計 2021 年 1 至 5 月,對美國出口 240.4 億美元,年增 26.9%;其中,電機設備及 其零件(HS85)年增 12.5 億美元增額最高;成長率以玩具及運動用品(HS95)年增 155.2%漲幅表現最突出。

-進口 : 2021 年 5 月自美進口 34.6 億美元,年增 43.0%,占我進口比重 11.1%。自美國進口 前 10 大貨品中,以礦物燃料(HS27)年增 2.8 億美元增額最高;另以榖類(HS10)年增 157.1%漲幅最高,主因為飼料用基因改造玉蜀黍(HS10059000111)年增 8,341 萬美元。

累計 2021 年 1 至 5 月,自美國進口 154.4 億美元,年增 13.6%;其中,穀類(HS10) 年增 81.6%、油料種子(HS12)年增 64.0%漲幅最高。

表9 我國對美國出進口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 成長率

2017年 651.7 11.4 7.7 367.7 11.7 10.1 284.0 11.0 4.8 83.8 32.8 2018年 726.0 11.7 11.4 394.9 11.8 7.4 331.1 11.6 16.6 63.8 -23.8 2019年 811.0 13.2 11.7 462.5 14.0 17.1 348.5 12.2 5.3 114.0 78.5 2020年 830.3 13.2 2.4 505.5 14.6 9.3 324.8 11.4 -6.8 180.7 58.6 1月 65.0 13.9 -8.8 38.3 15.3 1.1 26.7 12.3 -20.0 11.7 154.2 2月 63.0 13.3 32.6 34.1 13.4 18.0 28.9 13.1 55.1 5.2 -49.6 3月 70.8 13.2 0.8 37.8 13.4 -3.3 33.0 13.0 5.9 4.7 -40.0 4月 59.6 12.4 -9.4 36.5 14.5 1.4 23.1 10.1 -22.4 13.4 114.1 5月 66.9 13.6 -0.5 42.7 15.8 9.2 24.2 10.9 -14.1 18.5 68.9 6月 65.0 13.2 -8.9 40.3 14.9 3.5 24.7 11.1 -23.9 15.6 140.4 7月 66.8 13.1 -2.9 43.5 15.4 7.7 23.3 10.2 -18.0 20.2 68.3 8月 73.4 13.1 9.1 46.5 14.9 13.9 26.9 10.9 1.6 19.6 36.4 9月 69.9 12.9 5.4 44.8 14.6 14.5 25.0 10.6 -7.7 19.8 64.6 10月 77.6 13.6 12.3 48.1 14.9 21.4 29.5 11.9 0.1 18.6 83.1 11月 77.5 13.2 6.2 47.7 14.9 17.7 29.8 11.2 -8.0 17.9 120.7 12月 74.9 12.4 2.3 45.2 13.7 7.5 29.7 10.9 -4.7 15.5 42.8 2021年1至5月 394.8 12.6 21.4 240.4 14.1 26.9 154.4 10.8 13.6 86.0 60.7 1月 77.8 12.5 19.7 46.7 13.6 21.9 31.1 11.1 16.5 15.7 34.1 2月 64.7 12.7 2.7 39.1 14.1 14.8 25.6 11.0 -11.4 13.5 161.6 3月 83.1 12.2 17.4 50.9 14.2 34.6 32.3 10.0 -2.3 18.6 292.4 4月 80.2 12.6 34.6 49.3 14.1 35.2 30.9 10.7 33.7 18.5 37.8 5月 88.9 13.0 33.0 54.4 14.5 27.3 34.6 11.1 43.0 19.8 6.9

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

(23)

主要出口貨品比重 主要進口貨品比重

圖 8 2021 年 5 月我國對美國主要出進口前 5 大貨品(按 HS2 碼)

表10 我國對美國主要出進口貨品類別(2021年5月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品 2020年5月 2021年5月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 42.7 100.0 54.4 100.0 11.7 27.3

85 電機設備及其零件 12.0 28.0 15.3 28.1 3.3 28.0

84 機械用具及其零件 13.9 32.6 14.5 26.7 0.6 4.1

87 汽機車及其零件 2.3 5.3 3.5 6.4 1.2 53.7

73 鋼鐵製品 2.2 5.1 2.9 5.3 0.7 32.1

39 塑膠及其製品 1.9 4.5 2.7 4.9 0.8 40.0

95 玩具及運動用品 1.0 2.4 2.6 4.7 1.5 152.1

90 光學等精密儀器 1.4 3.4 1.7 3.2 0.3 19.7

94 家具、燈具及配件;組合建物 0.9 2.2 1.2 2.2 0.3 29.2

72 鋼鐵 0.4 0.9 1.2 2.2 0.8 195.1

82 金屬工具及其零件 0.8 1.8 1.2 2.1 0.4 49.7

其他 5.9 13.8 7.7 14.2 1.8 30.6

進口總額 24.2 100.0 34.6 100.0 10.4 43.0

84 機械用具及其零件 4.3 18.0 6.7 19.5 2.4 55.1

85 電機設備及其零件 4.7 19.4 5.9 17.1 1.2 26.2

27 礦物燃料 2.0 8.1 4.7 13.7 2.8 143.4

90 光學等精密儀器 2.3 9.4 2.9 8.3 0.6 26.1

87 汽機車及其零件 0.8 3.2 1.7 5.0 1.0 126.0

10 穀類 0.6 2.4 1.5 4.4 0.9 157.1

39 塑膠及其製品 0.9 3.7 1.1 3.1 0.2 20.0

38 雜項化學產品 0.7 2.8 0.9 2.6 0.2 36.3

98 關稅配額之貨品 0.8 3.3 0.8 2.5 0.1 7.7

30 醫藥品 0.6 2.4 0.7 2.0 0.1 17.5

其他 6.6 27.5 7.5 21.8 0.9 13.7

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

28.1

26.7

6.4 5.3 4.9

0 9 18 27 36

HS85 HS84 HS87 HS73 HS39 電機

設備

機械 用具

汽機車 鋼鐵 製品

塑膠 製品 (%) 2020年5月 2021年5月

19.5

17.1

13.7

8.3

5.0

0 6 12 18 24

HS84 HS85 HS27 HS90 HS87 機械

用具

電機 設備

礦物 燃料

光學 儀器

汽機車 (%) 2020年5月 2021年5月

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