甄試類別 一般金融人員
學歷及資格條件 國內外專科以上學校畢業，且已取得畢業證書。
【臺灣銀行】口試得加分條件：
1. 已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。
2. 具備以下任一項測驗合格證明書：
信託業業務人員信託專務專業測驗
信託業業務人員信託專業測驗(信託法規乙科)
投信投顧業務員資格測驗
【土地銀行】以下資格均須取得及具備方得報名：
1. 信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書。
2. 以下 4 款中至少 1 款：
證券投資顧問事業業務員資格測驗合格證明書
證券投資分析人員資格測驗合格證明書
投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗合格證明書
證券商高級證券業務員資格測驗合格證明書
3. 到職時具備有效期限 1 年(含)以上之共同科目「金融市場常識與職業道德」測驗成績合格證明。
【彰化銀行】口試得加分條件：
具普通小型車駕照或普通重型機車駕照。
【華南銀行】分一般行員 A、B 兩組：
A 組需具銀行業工作經驗 2 年以上，B 組不需工作經驗即可報考。
【第一銀行】
一般行員（外務組）須具備普通小型車及普通重型機車駕照。
【臺灣中小企業銀行】口試得加分項目：
具普通重型機車或小客車駕照。
※具金融機構 1 年以上工作經驗之錄取者(須於口試時提出相關工作經驗證明)，以 6 等 1 級資格進用。
【兆豐銀行】
◎辦事員(六職等)：
1. 需專科以上商業相關科系畢業，應屆畢業生可。
2. 工作經驗不拘。
◎高級辦事員(八職等)：
1. 須國內外大學以上法商相關學系畢業(含雙修或輔修法商學系並取得學位者)，應屆畢業生可。
2. 具銀行相關工作經驗者尤佳。
3. 具金融相關證照、外語能力及財經能力檢定證明者尤佳。
甄試類別 儲備徵授信外匯、理財行員
學歷及資格條件 大學法商相關科系畢業，且取得學士(含)以上學位證書者。
【台灣銀行】必要資格條件(均須取得)：
◎企金業務人員：
1. 具公民營銀行企業授信相關工作 2 年以上經驗。
2. 已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。
◎理財專員：
1. 任職銀行理財專員或銀行理財顧問人員(不含辦理帳務、行政作業及轉介或協銷之人員)2 年以上。
2. 同時具備三項測驗合格證明書：
「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」
人身保險業務員資格測驗
3. 至少具備下列二項測驗合格證明書，其中 ABCD 項至少須具備一項：
A. 證券商高級業務員資格測驗 B. 投信投顧業務員資格測驗 C. 證券投資分析人員資格測驗
D. 投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗 E. 投資型保險業務員資格測驗
F. 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗
G. 結構型商品銷售人員資格測驗或衍生性金融商品銷售人員資格測驗 H. 期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗
I. CFP 國際證照
※已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明(口試得加分條件)
【土地銀行】必要資格條件(均須取得)：
◎理財業務人員
1. 具備國內外銀行理財專員工作經驗(不含辦理帳務、行政作業及轉介或協銷之人員)2 年(含)以上。
2. 具備下列測驗合格證明書：
A. 信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書
B. 投信投顧業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗合格證明書 C. 人身保險業務員資格測驗合格證明書
D. 財產保險業務員資格測驗合格證明書 E. 投資型保險商品業務員資格測驗合格證明書 F. 結構型商品銷售人員資格測驗合格證明書
※到職時具備有效期限 1 年(含)以上之共同科目「金融市場常識與職業道德」測驗成績合格證明。
※口試得加分條件：具備 CFP 國際證照。
◎理財研究分析人員
1. 具備金融業投資研究工作經驗 5 年(含)以上，並曾任投信投顧研究員或市場分析師工作經驗 1 年(含)以上。
2. 具備下列測驗合格證明書：
A. 信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書 B. 以下 3 款中至少 1 款：
證券商高級業務員資格測驗合格證明書
投信投顧業務員資格測驗合格證明書
投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗合格證明書 3. 證券投資分析人員資格測驗合格說明書
※口試得加分條件：具備 CFP 證照或 CFA 證照。
【華南銀行】
◎初階理財人員
具備基金或保險商品銷售經驗 2 年以上。
須提出自 102 年 1 月 1 日起滿 1 年期間之業績排名、實際業績統計報表等資證明理財業務能力之文件。(銀行櫃檯人員金 融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認)
須同時具備下列各項測驗合格證明書：
「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」
「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」
人身保險業務員資格測驗 投資型保險商品業務員資格測驗
人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 結構型商品銷售人員資格測驗
金融市場常識與職業道德測驗
※口試得加分條件：具 CFP 證照
【合作金庫】一般人員(徵授信組)：
具金融機構授信或授信 1 年以上工作經驗。
【臺灣中小企業銀行】
◎財富管理專員：
國內外大學以上財經相關系所畢業，且已取得學士以上學位證書。
從事金融機構財富管理業務推廣及輔導相關工作經驗 2 年以上。
