中游 IC 製造業：兩家

B 公司（2006 年進中國）

B 集團不在乎 ECFA，而在乎技術創新能應用在市場上的長期價值。市場小，將使得創新僅是一代拳王，

因此必須進入中國。B 公司來帶動了旗下 C 公司和設備廠進中國。

(1) 中國投資的目的

A. 市場

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B 公司因遵守國家法規而未在第一時期佈局中國市場，加以所在區位不佳、上位者對重視中國程度及理 解似不如競爭對手。由於中國內需市場是建立在人治及關係導向的國家官僚系統中，因此欲拓展市場，

必須派了解中國且能力的員工上任。此外，因中國子公司薪資競爭不過外資，優秀人才不易招募，人員 流動率亦高。

其實在 China，公司的主要負責人，你一定要跟中國主要的有影響力的人建立關係，如果說你把它全部看一 個 business 的 judgment 的話，wrong。台灣所有那些大公司的董事長，哪一個不是跟中國領導人接近？好，

我們 06 年終於來 China 了，老闆應該也是想 go in 這個 market，我們需要派一些人，派懂得市場的人，知道 中國發展的動脈，要把這個市場，了解這個市場，maybe 這個市場將來可以帶給我們好處，所以 06 年我們 來了，那個一直到現在拉，講是這樣講，但是你要做這個工作的時候，你一定要派 right person 過來。(訪問 紀錄 F-B-F-01-11)

B. 人才

B 公司因係全球大廠，資本及設備均不虞匱乏，在中國子公司最重要的即是人才，如何在當地招募到一 流人才且不致流失，才是他們在中國打天下最重要的考量。另一方面，產學合作與到廠實習是晶圓廠在 中國培養未來客戶的重要策略，同時以晶圓共乘光罩（cybershuttle）的方式降低學生學習製作晶圓的成 本。

你一定要了解這個地方市場，這個動脈，你一定要政府關係這個做得非常好。掌握中國的人才，事實上，什 麼樣的方法能夠把一流人才找進來，這個非常重要。而且這些東西要放在老闆的腦袋裡，不能當作一個置身 事外。我們現在用還算相對保守的，很多中國的管理人才，40~50 歲，我們這個算是斷層，就現在大陸什麼 CEO 喔，都好年輕喔！我們當初來的時候，…幾乎主要都是找那個大陸本省的，進來之後，我們再慢慢訓 練訓練，現在那些人現在慢慢都快到 35 歲了，但是我們中間幹部就從 young fresh 裡面慢慢訓練出來的，那 我們利用中國現在的中間管理階層，是相對非常少的。…我們當初有找一些中間的，那這些人我們這五年來 都陸陸續續都流失掉了，如果你本身好好去培養這些人的話，我們現在很多，我們現在講的很多 section manager 跟很多部門經理的話，這些人就可以（在公司有所表現）。(訪問紀錄 F-B-F-01-11)

其實我們培養、build 很多 infrastructure 喔，只要他有一些 design 的需求，我們可以給他配套，幫忙他能夠 design 更迅速，有些共通的 library 他就不用自己去買，自己去寫，我們就幫他們盡快把 IC 做出來。那我們 價錢上盡量跟 local 其他的 provider 價錢不會差太多。其實有機會的話，我們會盡量跟當地可能有的人才保 持好的聯繫。(訪問紀錄 F-B-F-01-11)

(2) 網絡策略

A. 合作網絡

廠商認為，在中國要生存，必須入境問俗，配合中國政府發展中國的半導體產業，否則中國國家將資金 挹注在中國的晶圓廠，市場等於拱手讓人，因此必須與國家合作，在人家的地盤上賺人家的錢，不可能 不投桃報李。在客戶端，原先連虧五年，但當品質（良率）的口碑做出來後，有大廠下單，便開始賺錢，

因此產品品質和口碑是在中國要獲利很重要的因素。

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你希望在中國市場要 no.1，那中國就打贏啦，我希望你這東西在中國國內生產啊，把技術帶進來（中國），

現在中國內部需求十二吋現在慢慢往上提昇，那我們沒辦法在（中國）國內生產，那就等於（中國）國家資 金去幫忙 d1、d2，去蓋設這個廠，就是把這個放在中國，換句話這東西你要做 business judgment，像你要政 府給你支持補助的話，你就一定要作適當的呼應啦！幫忙他們（中國）。我覺得在 emerging market 喔，原則 上就會慢慢成長喔，方向對的話，錢就砸下去了，這小錢啊，你看 B 公司我們這兩年，我們 capital 幾乎是 13 個 billion 美金耶，130 億，是將近台幣五千萬投資向下去，你說這個美金，這個台幣一、二十億的東西，

你還在那邊算那麼多，而且中國政府，理論上他都會鼓勵他原來的，算是原始股東喔，「我在最困難的時候，

你願意救援我們喔，我將來好機會的時候，我絕對好處不會少了你們喔」。現在這些當政者，他們可能，你 這樣他們也會有政績，他們會留在這邊，他們扮演更重要的角色。這些人當到 XXX 部長，還是可以幫忙你。

(訪問紀錄 F-B-F-01-11)

就當你在不賺錢的時候，你要做投資啊，投資好，把客戶跟 quality 投資好，比方說別的客戶在其他地方的 yield（良率），他們的 yield 比方說作到 90，我就做到 93，另外就是 cycle time，能夠做得更快更好。我記得 那時候我在新加坡就專一個叫 e1 的客戶，這個客戶，產能本身就從 3k、5K、4K，做得很好，客戶滿意，口 碑就出來啦。我們那時候是靠客戶支持，back strong，c1，我們服務 c1，口碑就出來了，那其他客戶就願意 進來了。一定要有口碑，像 d1（中國晶圓廠）是政府大部分幫忙，他沒有理由不成功啊！他就是自己搞砸 的。(訪問紀錄 F-B-F-01-11)

B 競爭網絡

B 公司的競爭對手幾乎均為中國廠商，而中國廠商的後台即國家，中國無事不政治，因此必須巧妙處理 彼此的競爭關係。

半導體廠喔，d1、d3、d2，然後像 E 公司，啊當然那個什麼 d4，d5…。你知道，任何人喔，你跟中國政府 對抗，你是沒有好下場的。所以當初我們，d1 他們那樣等於是偷我們技術，我們告它是完全是商業的行為，

這樣告到最後，你要知道，中國政府官員來訪問，大家都是傳達一樣訊息，唉這東西都是自己人你不要這樣 子嘛！所以後來讓大家都有面子，有台階下，讓這個落幕一下。不過 d1 其實慢慢會起來，現在就等於中國 的高科技那些管理者，他們有在學習管理這些公司，當他們到位之後，你們這些海歸派什麼都會…，他現在 是還沒有這種人力到位。(訪問紀錄 F-B-F-01-11)

B 公司在中國的上游子公司

(1) 中國投資的目的

A. 市場

中國是全球佈局的一個點，市場要大才有可能不會變成一代拳王，因此中國市場是全球佈局重要的節 點。

（我們）為什麼要來大陸佈局？半導體本身是一個國際化的產業，還有其他產業也是，但是半導體是特別的

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國際化的，而且也要同時跟全球競爭，所以這個 competition 是非常 international，local 也許大陸市場大，在 小市場還可以做一代拳王，但是再下去可能市場就沒有了，任何公司要往前走、繼續前進，都是要看全球的。

(訪問紀錄 DS-C-C-01-11)

B. 人才

中國人多人才也多，而且很多頂尖的人才，而人才市場的價格供需在波動後終會達到平衡，廠商認為未 來薪資不會和台灣差多少。³⁵

這邊人才絕對是有的，我想台灣公司這是必須要面對的，現在會說這邊貴了、人也不好管，有點退燒了，但 是我覺得可能是個短期的現象。當初過來會覺得說人工便宜，現在大陸跟台灣差不多，不見得會更便宜，尤 其我們在上海的設計人才，當供求沒辦法滿足需求的時候，價格和限制就會上升，但是遲早會達到一個平衡 點，因為這邊比台灣貴太多也不太可能，還有印度 factor，以前都到印度去，但是現在印度薪資上來就不太 可能了，即使這邊薪資不比台灣便宜，人才還是要比台灣多，而且這邊學 engineering 的人在金字塔上頭，

跟台灣 20 年前一樣，都想學工程、財經，現在這邊財經也有了，但是像這種大城市看不到財經，幾乎都是 學理工的，中國人觀念還沒有換過來，這批人才出來一定是頂尖的。(訪問紀錄 DS-C-C-01-11)

(2) 網絡策略

A. 合作網絡

母子公司關係：除自己接單外，上游子公司下單時是以客戶訂單的製程（工藝）為主要考量，高階製程 下到台灣母公司，低階製程則下給母公司在中國的子晶圓廠。

（是否下單給母公司或在中國子晶圓廠）要看我們的客戶，不同的 technology 是在不同的廠，像 40、65nm 是在台灣做的，那比較低工藝是在中國子廠做，台灣還是有這個限制，那中國子廠他們的 business team 還有 他們的 sale 做業務也在那邊，那 B 公司在北京、深圳都有 3 個區，他們在華北、華東、華南不是工廠，是 做業務的，接單。(訪問紀錄 DS-C-C-01-11)

B. 競爭網絡

台灣許多 IC 設計公司已在中國佈局，但與 IC 設計服務公司在業務上是合作關係，但在人力資源上則處 於競爭關係。

台灣的設計公司（到中國）一定有受到顧忌，是性質問題，如果我們是做 IC 設計的話，產品可能會比較嚴 格，如果是服務的話，這個可能會好一點。就台灣這個東西，當初的法令還沒有改，要去問現在的講法，跟 以前又不大一樣，可以去啦！A 公司在這裡也有佈局啊！他們也是我們的客戶，但是不是完全不是我們的競 爭對手，以人才來說有可能，因為他們要的跟我們要的一樣。

D公司（2001 年進中國）³⁶

35 事實上，此即生產要素的價格均等化，兩岸連通後，生產要素與人資市場供需終將趨於平衡（彼此差不多）。

36 由於廠商拒訪，因此關於 D 公司的中國投資相關資訊我們僅能從週邊廠商的認知間接推論。

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D 公司進中國，一方面受中國租稅土地優惠政策，另一方面則試圖以整合型（垂直整合）虛擬集團策略，

另起爐灶以擴大規模有關。後續失敗原因可能與訴訟案件有關。該虛擬集團成員除與集團內公司合作，

也與非集團廠商及中國廠商合作。

(1)中國投資的目的

A. 市場

D公司是以虛擬垂直整合的集團策略，試圖產生母雞帶小雞的產業群聚效應，以完整的產業鏈搶佔中國

D公司是以虛擬垂直整合的集團策略，試圖產生母雞帶小雞的產業群聚效應，以完整的產業鏈搶佔中國