信用卡產業說明與介紹

台灣競爭激烈的金融環境下，發展消費金融業務幾已成為各銀行一致的目標，其中擴 展信用卡業務又為其中相當重要的一環。

(一)發展歷程

民國63 年，中國信託率先發行國內第一張信用卡，當時由於特約商店過少，加以消 費習慣保守，不易接受「先消費，後付款」之交易形態，故不論是主管機關或一般民 眾，對信用卡多抱持謹慎之態度，信用卡業務拓展十分困難。此外，當時銀行之主要 業務就是存、放款，不看重單筆金額甚少之信用卡，故跟進發行信用卡者，都是信託 投資公司，各發卡機構發卡量均不多。

2.民國 70 年代

到了民國70 年代，隨著持卡人數及特約商店數目逐漸增加，銀行業者也開始注意到 信用卡業務之重要，73 年 6 月，「聯合簽帳卡」正式發行後，多家銀行先後加入發卡 行列，77 年 9 月，「聯合簽帳卡」更名為「聯合信用卡」。隨後，由於台灣經濟強勁 起飛，幣值大幅升值，加上開放出國觀光，購買力大增，為加強消費便利性，不僅財 政部廢除「一人一卡」之限制，聯合信用卡中心亦於民國78 年與 VISA 國際組織合 作推出「VISA 國際信用卡」，花旗銀行正式進入我國信用卡市場，美國運通銀行亦 發行「美國運通台幣卡」，至此，我國信用卡業務邁入一個新的里程碑。

3.民國 80 年代

鑑於經濟快速發展及消費能力快速增加，民國82 年 6 月，財政部發布「信用卡業務 管理辦法」，全面開放信用卡市場，冀藉良性競爭以普及信用卡之使用，並提高信用 卡品質。因之，80 年以後，「萬事達卡」、「大來卡」、「JCB 卡」相繼發行，加以 聯合信用卡中心逐步實施處理系統電腦化，加入發卡行列之銀行業逐漸增多，信用卡 之功能亦逐漸多元化，我國信用卡市場開始蓬勃發展。

但真正使台灣信用卡市場出現快速成長的因素應是從80 年底新銀行之開始設立。當 時新銀行為與原有的大型行庫競爭，多以消費金融與大型行庫區隔市場，信用卡業務 乃漸成為兵家必爭之地，進入百家爭鳴的時期。新銀行透過大量的廣告，積極拓展信 用卡業務，市場地位快速崛起，原有之市場龍頭花旗銀行倍感威脅。民國85 年，花

6

旗銀行為鞏固當時之市場領導地位，花費10 多億元的廣告費，推出「前進澳門」活 動，成為我國第一家發卡量破百萬的發卡行。

民國87 年，台灣信用卡市場掀起玩偶贈品熱，隨後，以百貨公司為主的聯名卡隨之 登場，在贈品刺激下，發卡量快速推升，使我國信用卡發卡數正式突破1 千萬張。

民國80 年代末期，信用卡市場開始展開金卡免年費大戰，在市場競爭壓力下，幾乎 所有本國銀行均加入免年費之戰場，連原本堅持仍收年費之外商發卡機構，亦不得被 迫跟進採取金卡全面免年費。

4.民國 90 年代

民國91 年，信用卡免年費之戰場延伸到白金卡市場，而此亦推升我國白金卡數急速 增加，使台灣成為亞太區白金卡成長最為快速之地區。

近幾年信用卡市場比較明顯的改變，在於各發卡機構所提供之信用卡基本服務逐漸出 現區隔化，有的銀行逐漸取消或減少信用卡各項優惠，但亦有銀行反向加碼；此外，

各項發卡機構競爭重點逐漸由以往之衝刺卡量，轉變為實質提升簽帳金額、刺激信用 卡之其他相關附屬業務及各項低利率之價格戰。

(二)發卡機構

截至95 年 2 月止，共有 37 家本國銀行、6 家信用卡公司、5 家外商銀行、2 家信用合 作社及1 家信託投資公司共 51 家發卡機構在台發行信用卡。各發卡機構的流通卡數 及佔比請參下表 :

表2-1 各發卡機構流通卡數及市佔率

流通卡數 佔比

本國銀行 37,611,585 84.6%

外商銀行 4,510,049 10.1%

信用合作社 50,301 0.1%

信託投資公司 6,971 0.0%

信用卡公司 2,298,398 5.2%

44,477,304 100%

資料來源:行政院金融監督管理委員會 銀行局 95年2月資料

7

(三)發卡級別

信用卡依等級分普卡、金卡、白金卡、頂級卡，目前各級別信用卡均已在台灣出現。

90 年以前，我國信用卡市場以普卡及金卡為主，白金卡限於要交年費，故原先國內發 行白金卡的銀行僅少數幾家，且發卡數相當少；唯自92 年白金卡開始免年費之後，

金卡及普卡之發卡出現成長停滯之現像，而白金卡展開快速成長：

1.在卡數方面，以 VISA 白金卡為例，91 年初，VISA 白金卡在台發卡數僅 10 萬張，

92 年底激增至 338 萬張，至 93 年 8 月底，達 456 萬張；另根據萬事達卡國際組織 之統計，93 年 8 月底前，MsaterCard 信用卡新增發卡量中，31.72%是白金卡。

與亞太地區比較，根據 Visa 統計，到 93 年 6 月底止，亞太地區白金卡發卡量 570 萬張，台灣就佔了 439 萬張，比例高達 77%，不僅是亞太地區最高，亦居世界第3 名，僅次於美國之2,000 萬張、英國之 900 萬張。

2.在消費金額方面，台灣白金卡佔消費金額之比重亦快速擴增；以 VISA 白金卡為 例，91 年白金卡佔消費之比重僅 6％，93 年 8 月底已快速擴增至 37％，886 萬張 VISA 金卡之消費金額尚小於 338 萬張白金卡；MsaterCard 白金卡亦有同樣情形：

92 年萬事達白金卡佔消費金額比重為 28％，至 93 年 8 月，佔 15％之白金卡客戶消 費金額比重擴增至38％，比去年同期成長了 78％，台灣白金卡消費成長量居亞太 區第一。

白金卡免年費及大量發卡之結果，原本的稀有性及尊貴感大幅降低，因而不預設消費 額度，鎖定金字塔頂端人口1％之更頂級卡片緊接著出現。91 年國內銀行業者和 VISA 國際組織合作，針對年收入300 萬以上的頂級人士，在台推出亞洲地區第一張「無限 卡」；另外，萬士達卡國際組織亦繼香港之後，在台灣發行亞洲地區第二張「世界卡」。

而頂級卡在台灣推出不到1 年，即有業者開始免年費，惟因成本過高，目前頂級卡只 有5 家銀行發卡，尚未造成跟進熱潮，加以白金卡因銀行競發而陷入浮濫化，發卡組 織為了避免頂級信用卡最後淪於白金卡的下場，更審慎評估頂級卡之合作發卡行，因 此，使頂級卡市場免於惡性競爭之局面。

預估頂級卡在台灣約有10 萬張之市場胃納量，萬事達世界卡 92 年底發卡近千張，93 年3 月底，Visa 無限卡流通卡數已接近 1 萬張，3 個月內成長 20％。

(四)發卡種類

信用卡可分為一般信用卡、聯名卡、認同卡、商務卡，茲將目前台灣市場之信用卡種 類概述如下：

8

1.一般信用卡

(1) 國內卡

一般信用卡又分為國內卡及國際卡，國內卡僅可在國內之聯合信用卡中心特約商店中 使用。其前身為「聯合信用卡」，現名「U 卡」。由於民國 78 年國際卡即已出現，

其使用範圍相對較廣，故國內卡相形之下成長相當緩慢，幾乎已無新申請卡片，且流 通卡數逐年衰退，已非市場之主流。

(2) 國際卡

目前我國之國際卡有威士卡（VISA 卡）、萬事達卡（MASTER 卡）、美國運通卡（AE CARD）、大來卡（DINERS CARD）、吉世美卡（JCB ｜CARD）、奇異卡等 6 種。

國際卡近10 年來幾乎均以 30％以上之年成長率激增，目前國際卡流通卡數 3,928 萬 張，佔信用卡97.6％之市場，幾乎所有新發卡均是國際卡。

表2-2 國內卡與國際卡歷年發卡數

國內卡發卡 國際卡發卡

民 國

卡數(千張) 年成長率 卡數(千張) 年成長率 81 年 8,970 1,273 82 年 1,122 -87% 2,064 62%

83 年 1,300 16% 3,042 47%

84 年 1,453 12% 4,665 53%

85 年 1,523 5% 7,497 61%

86 年 1,569 3% 11,543 54%

87 年 1,619 3% 16,666 44%

88 年 1,736 7% 22,092 33%

89 年 1,787 3% 30,615 39%

90 年 1,819 2% 41,115 34%

91 年 1,844 1% 55,015 34%

92 年 1,852 0% 68,883 25%

資料來源：行政院金融監督管理委員會 銀行局 2.聯名卡

聯名卡係指發卡機構結合營利事業機構所共同發行的信用卡，一般申請該卡的消費 者，除了享有信用卡的功能外，另外還可享有該企業所提供的優惠與服務，例如百貨 公司、航空公司聯名卡等，皆屬從一般信用卡所延伸發展的聯名信用卡，台灣自民國 81 年開始即有發卡機構開始發行聯名卡。

以種類區分，目前台灣又以百貨公司聯名卡之發卡量最高（約佔60％），百貨公司聯

9

名卡動輒百萬張以上，而有發行此類卡之機構，也居市場領先地位，且發卡量持續節 節上升；其次，各式以女性為主要發卡對象之卡片，發卡量居次；保險業之聯名卡居 其三。

根據統計，聯名卡之購買頻率和購買金額都較一般通路高出許多，據某銀行之調查，

聯名卡發卡族群每月平均每卡消費金額約4,000 元，相對於一般卡片的消費金額約多 3 成，故積極尋找商譽、理念相符的企業結盟，拓展發卡量提昇信用卡市場佔有率並 提高獲利，已成為各發卡機構一致的做法。

3.認同卡

認同卡是指發卡公司與非營利事業或公益團體所共同發行的信用卡，使用該卡消費 時，發卡銀行會提撥手續費的一定比例，回饋給該機構作為回饋基金，代表持卡人對 該團體的認同。

4.商務卡

Visa 國際組織 2001 年曾委託波士頓顧問公司進行研究，發現全球商務卡市場約有 74 兆美元之商機，其中包括69 兆美元 B2B 商務支付之企業卡及 5 兆美元政府採購卡市 場；而台灣地區商務卡的商機，預估至少應有110 億美元以上的規模。

商務卡較現金與匯款交易更能為企業節省成本、節省作業程序及增加內部控制，在企 業財務透明化的趨勢下，商務卡市場將愈來愈大，商務卡在歐美企業商務支付上，已 經愈來愈受到青睞。

(1)企業卡

企業卡多對一般民間企業發行，可依各持卡公司不同需要，彈性設計 不同之產品服務，為公司控管支出、存錄交易資料；進而與航空公司、

旅行社、飯店等信用卡簽約商價店進行議價工作，節省差旅成本；提供旅遊資訊與緊 急協助服務等功能。

目前全球已發行250 多萬張企業卡，我國第一張企業卡係由聯合信用卡中心於 84 年 發行，惟過去企業習慣員工實付實銷，較不使用商務卡，在國內尚不普及，目前企業 卡僅有14 家發卡機構發行約 2 萬張。交易金額方面，93 年上半年萬事達企業卡交易

目前全球已發行250 多萬張企業卡，我國第一張企業卡係由聯合信用卡中心於 84 年 發行，惟過去企業習慣員工實付實銷，較不使用商務卡，在國內尚不普及，目前企業 卡僅有14 家發卡機構發行約 2 萬張。交易金額方面，93 年上半年萬事達企業卡交易