兩股力量引爆電信服務再革命

用戶需求

儘管，手機製造商及行動電話服務公司研發出許多創新功能及服務，但目前 大多數的使用者還是繼續使用基本的通訊服務如語音電話、短訊服務等。根據 TNS Global 研究指出，亞洲使用者平均使用 4.4 種電信服務，比全球 4.6 略低。這項 研究訪問了 1,6000 使用者橫跨 29 國家，發現香港使用者重度依賴電信服務功能，

平均使用了 7.3 種電信服務，依序是澳洲為 5.8，中國為 4.5。而韓國、台灣及日 本使用電信服務種類為 4.8~4.7 之間，印度最少為 3.1。

圖四：亞洲各國電信服務使用類別數

資料來源：TNG Global, 2008

從服務類別來觀察，使用率最高的服務分別為：簡訊服務(SMS)有 88%受訪者 有使用過，手機遊戲(Games)佔 71%，手機相機(Cameras)及多媒體簡訊(MMS)分別

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佔 61%及 48%。分析後發現有 6%使用者不曾使用手機上的相機功能，而 38%使用者 手機未有相機功能。另兩個現象值得觀察的趨勢，其一是手機上數位音樂播放(MP3 player)功能，從 2006 年 36%使用率躍升到 2007 年 43%，由此可知手機上使用數 位音樂播放功能蔚為風潮。其二是手機上網的使用率有衰退現象，自 2007 年到現 在約有 8%的下降，最主要是因為上網費率過高及速度過慢兩大分類。其中有趣議 題是，當使用者成為漫遊者(Roamer)於其他國家時發現，很多服務是不能使用的，

這也會降低使用者對該服務的使用意願。追究原因為使用者介面及技術在產業內 未形成共識，導致許多創新服務未有預期成果。

從用手機上網時間來觀察，卻發現在不同的國家有極大的差異。但總體來看，

以周平均使用(Usage per week)分鐘數統計，亞洲新興國家(emerging Asia)為 169 分鐘與已開發國家(developed Asia)為 158 分鐘，差異不大。其中，中國為 453 分鐘，緊追於義大利 768 分鐘之後。日本、香港及泰國接近亞洲已開發國家水準，

而韓國是落後平均值的。

圖五：全球及亞洲各國手機上網周平均分鐘數

資料來源：TNG Global, 2008

使用手機電視及影像內容在亞洲各國有增加的趨勢，特別是香港有 20%的受訪 者使用過，澳洲與韓國也有 20%相較於 2006 的統計是有倍數成長的，並且高過全

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球平均 8%兩倍之多。下載服務與使用即時電視服務有很強的潛力，在 60%的受訪 者表示很有興趣嚐試使用，但也有證據顯示有 50%使用過的受訪者認為與期待品質 的有落差。這也證明手機電視及影像內容服務還未提供比電視或電腦可提供的品 質水準，並不符合使用者原先的期待。

即時通訊(Instants Message, IM)服務，在亞洲有 11%的受訪者使用過，進一 步分析有 55%的使用者會經常使用，62%的使用者是每天使用即時通訊，27%每周至 少使用一次這個結果讓即時通訊成為簡訊服務(SMS)後，令人期待的殺手級服務。

在香港有 23%的使用者認為即時通訊服務在手機上是必要的，在大陸有 16%認為是 必要服務。

許多無線電信服務公司積極開發全球衛星定位系統(GPS)與定位資訊服務 (Location-Base Services, LBS)結合的服務於手機上，就是認為極有發展潛力。

在亞洲幾個國家有 10%以上的成長，如日本有 13%，台灣則是 GPS 成長 7%，LBS 成 長 10%。相對於全球平均為 5%使用過 GPS 及 3%用過 LBS 服務，顯得異常發達。

創新公司

2007 年，有許多公司推出許多創新服務，間接改變了電信產業歷史，其中包 括蘋果電腦、Google、華為等。它們改變了電信服務經營模式，雖然它們不在電 信服務產業內，但創新的產品足以威脅目前產業內公司。這些公司被注意的是技 術的運用及策略的執行，而非技術本身。也因此改變了電信服務公司及電信設備 廠商經營方向。

蘋果電腦(Apple Inc)讓手機變得更簡單

2007 年推出的 iPhone 造成美國轟動，可說是當年最成功的電信產品，2008 年更席捲亞洲成為媒體頭條。但它的銷售方式也引起討論，蘋果電腦利用極有競 爭力的低價促銷並鎖定(Lock-in)單一電信服務商。可預測的 2008 蘋果電腦所生 產的手機還是保持極低占有率。某種程度上，iPhone 成功的顛覆手機製造產業規

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範。仔細推敲 iPhone 所完成的事件：智能特色，減少功能項目–沒有 3G、沒有藍 芽、沒有多媒體簡訊、沒有煩人的打字及少許的通訊錄，但 iPhone 的確設計了許 多創新的人機介面(user interface)。iPhone 創新不只是觸摸式螢幕意向，蘋果 電腦不是第一個把觸摸式螢幕至於手機的公司。特點是在螢幕背後軟體，它可掌 握所有功能於瞬間，除去煩人的階層式功能選項，而且是第一個將手機變簡單 (device convergence)的公司，將相機及 MP3 播放器變得容易使用，免去切換。

諾基亞(Nokia) 遇見新服務提供者

全球最大手機製造商，它並不以這樣成就而滿足，它給世人展現了手機的多 樣化，手機可以是數位相機，可以是 MP3 撥放器。不等待無線電信服務公司開發 新的多媒體運用服務。目前有兩個應用服務正醞釀中，Web 2.0 及手機廣告(mobile advertising)，諾基亞卻已經花大量的精力在研究了。首先 2007 年他購併了名不 經傳的社群網站 Tiango 又購併了專門做手機廣告的公司 Enpocket 及地圖資訊大 廠 Navteq。接下來再結合所開發的內建 GPS 手機(型號為 N95 及 6110)，形成創新 的服務，利用社群找到您並給你想要個廣告。利用諾基亞所準備的平台 Ovi 來實 現，平台內可分享音樂、遊戲等並提供其他服務。有些電信服務公司並不喜歡諾 基亞來搶他們的原有的服務，但大型電信服務公司卻樂意銷售 Ovi 服務給使用者 包括：Vodafone 及 Telefonica 等公司。

華為科技(Huawei Technologies) 中國再起

直到最近電信製造商還是無法擺脫營運不佳的窘境，但華為科技卻改變了全 球電信設備產業的環境。選擇不上市的華為將中國的電信科技產業在全球經濟上 嶄露頭角，它從小型交換機(PBX)銷售轉型成為多國企業的電信設備大廠，產品涵 蓋整個供應鏈。從寬頻設備(DSL)、光纖設備(optical)到 3G 設備甚至手機。發展 策略為以中國市場為出發點並降低成本形成進入障礙，讓設備大廠無法匹敵。並 將中國成功經驗複製到全球，並快速獲得市場佔有率。華為低價策略最低可比競 爭對手低 30%，在以往經驗幾乎不可能發生，但它做到了。低價策略觸動了另一波

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競爭，2006 年達到高點；迫使 Alcatel and Lucent 合併，Nokia Networks and Siemens 合併。

易利信(Ericsson) 電信服務外包的開路人

易利信也許是全球最大的無線網路設備供應商。最近易利信股價一蹶不振，

原因出在 2007 年營運成果不符合市場預期，但在原本耕耘多年的替電信服務業者 提供的網路專業服務業務，卻有明顯回溫。2007 年第三季網路服務部門業務提升 6%，專業的服務事業部分擴充 26%，服務營運佔 50%。網路服務相關營收佔總營收 的四分之一。易利信無庸置疑的是在電信服務公司網路專業服務外包業務的開路 者，自 90 年代晚期開始轉型成專業網路服務公司，也是第一家網路設備供應商從 事轉型。第一個 GSM 網路服務合約在 2002 年承接於荷蘭 Telfort 電信服務公司。

如今，易利信的服務事業最大的業務來自無線網路專業服務。這些服務包括：系 統整合(systems integration) 及客戶支援(Customer support)，而營運專業網 路服務幾乎全包含電信網路規劃(Planning)及設計(Design)。目前業務量皆是來 自西歐的新成立電信服務公司。Hutchison 電信集團就將底下的兩大 3G 電信公司 (3 UK and 3 Italy)的網路營運業務讓易利信承攬，最近也獲得 T-mobile 的網路 管理合約。不可否認外包業務原來自於成本控制，但電信服務公司找易利信卻有 不同理由，包括技術風險如：複雜的 IP 網路維運、無線電信網路及數據網路。網 路服務外包對行動電信服務公司在競爭環境艱鉅之下，有減輕營運壓力的作用。

伏得風(Vodafone Group) 全球電信巨人

伏得風電信集團，是全球最大的行動電信集團。集團內用戶數有兩億七千五 百萬用戶數，在不久前才因投資德國及日本受挫。但現在，利用提升原市場成長 及開發新市場雙策略漸漸走出陰霾。新興市場貢獻了 25%的營收及 16%的成長，在 歐洲市場與美國使用者已不只使用語音服務，而在新興市場則進行新用戶成長策 略。同時也開發 mobile banking 服務並在非洲及印度市場形成槓桿效果

(leverage)，目前已有百萬人使用該項服務，這樣的成果也克服了進入印度市場

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谷歌也很有自信認為他們擁有全世界最大的資料中心(data center)及成千上萬的 谷歌主機。同樣的也寄望這條海底電纜可以節省成本與電信服務業者之間可順利 推動手機上使用谷歌服務。甚至，有考慮建置自己的行動服務公司並計畫在美國 建設 700MHz 的無線頻寬網路。但經過馬拉松式的出價搶標結果谷歌落敗，參與競 標電信巨人 AT&T 與 Verizon Wireless 雖未囊括所有釋出的頻譜，但絕大多數的 頻譜資源還是落入這 2 家的手中。另一方面，集結 34 家電信產業公司成立開放行 動聯盟(Open Handset Alliance)開發名叫 Android 的手機作業系統建構於 Linux 之上。這就是瞄準手機上網及定位服務商機，並確保可順利執行谷歌本身的應用

iPhone 不只實現終端功 能融合(Converged

device)，還引發手機產業

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公司 易利信(Ericsson) 伏得風(Vodafone) 谷歌(Google) 總部 瑞典,斯德哥爾摩 英國,瑞汀 美國,加州,山景城 總經理 Carl-Henric Svanberg Arun Sarin Eric Schmidt

影響

(mobile web)的想像 空間。 新事業的專責小組，除了 2007 年完成台灣電訊（TTN）45%股權收購，繼續評估其 它投資標的之外，為了擴大有線電視市場的占有率，陸續購併區域有線電視公司， 後，與速博、Seednet、安源通訊形成全新的數位匯流新佈局，並推出整合 VoIP、

3.5G、Wi-Fi 三大功能的遠傳大寬頻服務，立刻引起市場的注目。

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2007 年 7 月 Google 提出的 4 大開放性宣言－開放性的應用(Open applicati- ons)、開放性的設備(Open devices)、開放性的服務(Open services)及開放性的 網絡(Open networks)，為數位匯流時代下了相當具體的註解。在開放性的時代，

2007 年 7 月 Google 提出的 4 大開放性宣言－開放性的應用(Open applicati- ons)、開放性的設備(Open devices)、開放性的服務(Open services)及開放性的 網絡(Open networks)，為數位匯流時代下了相當具體的註解。在開放性的時代，