前鎮漁港的產業群聚與鑽石體系

我國漁業的現代化基礎奠基於日據時期(1895~1945)。日本為島國，四面環海，

位於北太平洋親潮與黑潮交會的優良漁場，且耕地面積有限，自古以來其沿海居民 即依賴漁業維生。日本統治台灣期間，建置台灣漁政的組織架構，進行水產資源調 查與試驗，引進日本的漁船、漁法、漁具。甚者於 1908~1937 年間辦理四次漁業移 民，鼓勵日本漁民移居台灣東港、蘇澳、新港與花蓮四個漁港，以深入指導當地漁 民，充分開發台灣沿近海漁業資源。經過日據時期的開發，始將台灣島內的漁業由 傳統風帆搖櫓拉網手釣的人工操作，轉變為運用動力機械的現代化漁業。

二次大戰期間，台灣的漁船被日軍徵召加入戰爭，島內港口及設施受到戰爭破 壞，日本在台灣所進行的漁業開發與硬體建設幾乎被破壞殆盡。光復初期，國民政 府在百廢待舉之中，重新建設台灣的漁業，首先修建漁船恢復生產、撥款補助漁港 修復。當時以基隆與高雄兩個港口較具發展大型漁業的條件。基隆以跟隨國民政府 來台的山東、浙江、福建等地漁業移民為主，來台初期仍延續其在大陸所熟悉的拖 網漁業，並以東海與南中國海漁場為作業範圍。高雄地區則以澎湖人與小琉球人所 經營的延繩釣為主，往南中國海魚場發展。

比較基隆與高雄兩地二次戰後的漁業發展，以基隆為基地的漁船往北發展面臨 日本與韓國兩大漁業國的漁船競爭漁場，不易勝出；且基隆的腹地小，緊鄰以政治、

商業、金融為發展主軸的台北市，不利於發展支持漁業的造船、機械、漁具等相關

產業。高雄市在日據時代就發展為台灣最大的工業城市，戰後仍以鋼鐵、造船、石 化等製造業為發展重心，高雄市除西面臨海，其餘北、東、南均為工業區所包圍；

高雄港區有旗津隔水相望，由鼓山、旗津所圍繞的小型漁港，加上台灣西南沿海養 殖漁業的發展條件，往南可往南太平洋與印度洋開發魚場，高雄的地理位置與工業 環境均比基隆更適於我國遠洋漁業的發展。

二次戰後至今，我國遠洋漁業三大漁法︰鮪延繩釣、鰹鮪圍網與魷釣的業者均 集中在高雄市區，在高雄港區（包含旗津）羅列了前鎮、鼓山、旗后、旗津、中洲、

海汕幾個大小型漁港，供遠洋、近海與沿海漁船停泊與卸魚，前鎮漁港於高雄港區 的位置請詳圖 5-1。本文探討我國鮪延繩釣產業群聚即以我國延繩釣漁船在高雄市 的前鎮漁港所形成的產業群聚優勢為研究焦點。

圖 5-1 高雄市漁港位置圖

資料來源: 高雄市海洋局網站(http://kcmb.kcg.gov.tw/allhar.htm#)

1967 年完工的前鎮漁港是我國最大的遠洋漁業基地，其港區面積 87 公頃，碼 前鎮漁港

頭長度 1,600 公尺，泊域面積 30 萬平方公尺，水深 6 公尺，可停泊數百艘漁船。且 前鎮漁港週邊卸魚、凍庫、加油、加水、加冰、補給等各種設施齊備。環繞著前鎮 漁港臨港第一線聚集了漁業署、漁業廣播電台、水產試驗所高雄分所、行政院海岸 巡防署海洋巡防局、高雄市政府海洋局等政府單位，民間團體則有鮪魚公會、魷魚 公會、漁輪公會、高雄區漁會等，許多漁業公司亦於海洋局大樓與漁會大樓內設置 辦公室。外圍的漁港路、漁港北路、漁港東路與漁港南路則是各種漁業供應商聚集 的區域，前鎮漁港是蒐集與發布漁業訊息的最佳地點。前鎮漁港空照圖請詳圖 5-2。

圖 5-2 前鎮漁港空照圖

資料來源: 高雄市海洋局網站(http://kcmb.kcg.gov.tw/allhar.htm#)

以沿近海漁業為主的東港地區這幾年亦聚集數百艘小型延繩釣船隻航往南太 平洋與印度洋海域作業，形成我國小型鮪延繩釣船隻的群聚地點。東港小型延繩釣 船多登記個人持有，少數申請加入鮪魚公會仍被經營大型延繩釣船隻為主的前鎮船

東所拒絕。東港與前鎮兩地鮪延繩釣產業，船型不同，經營方式不同，且兩地業者

期，大陸漁工工資要求不高，加上其國內就業機會有限，源源不絕的大

務。主要原因是遠洋漁船所需伙食乾貨與調料的品項眾多，食用油、醬 油、花生、紅豆、海帶、香菇等等，需按各船訂購數量裝入木箱，方便 本船在國外基地領取或由運搬船海上會船時轉交漁船，需經過長途海上 運送與轉載，因此每一個項目的加工層次與乾燥程度與國內消費需求有 些許差異，大陸沿海城市的遠洋漁業若不發達，當地廠商供應遠洋漁船 物資的機會少，不容易要求每一個項目的生產商都根據遠洋漁船的需求 特別加工少量供其出口，無法達到前鎮漁港的漁船伙食供應商的專業水 準。

隨著我國鮪延繩釣產業規模擴大，整個產業累積的採購量越來越多，有助於製 造商的單位成本下降，此即規模經濟(Economy of Scale)的效果，長期間使我國船 東在車間維修、漁具、伙食等項目都可享受成本下降的益處。供應商集中在前鎮漁 港，與船東的往來與互動密切，隨時配合船東的需求調整其產品與服務，專業化程 度提高，協助我國船東得以較他國同業更快調整經營細節以回應變化。

二、需求條件：

我國鮪延繩釣漁獲主要供應日本生魚片與歐美罐頭鮪魚加工，國內需求少，漁 獲直接運回國內銷售的比率偏低。國內需求條件對形成我國鮪延繩釣產業群聚與優 勢，並沒有影響。反觀韓國的鮪延繩釣漁獲雖逐年減少到僅剩太平洋一個洋區可與 我國相較，韓國卻發展出超低溫加工，釜山漁港內冷凍與加工廠林立，韓國超低溫 加工廠商與我國船東維持密切的業務往來，以取得加工原料。究其原因，除了韓國 地理位置離消費國日本近、韓國飲食習慣與日本接近均多生食，關鍵之一是韓國消 費者喜食大型魚魚頭，大型魚的魚頭在韓國為高價食材，韓國超低溫加工廠商將整 條鮪魚可供生魚片食用部位加工外銷日本，留下魚頭供應其國內市場可獲額外利 潤。此即說明了韓國消費者的飲食偏好促成韓國超低溫加工業者相較我國與大陸所

享有的獨特競爭優勢。

及韓國並列三大魷魚生產國。魚餌佔鮪延繩釣作業成本的 10%~15%之

之間發展出魚幫水、水幫魚的互動與競合關係，彼此都成長與茁壯。具

我國鮪延繩釣業者集中高雄地區，明顯圍繞著前鎮漁港設立與發展，

任何新設的漁業公司只要在前鎮漁港就可取得所有必要的補給。向幾位親 朋好友集資 1~3 千萬，就可投資購買一艘超低溫船，在漁會大樓設置辦公 室，找到船長與大車人選，出門在前鎮漁港周邊繞一圈幾乎就找齊所有出 港備品。船隻出港航往漁場作業後，船東每天早上進漁會大樓的辦公室透 過 SSB 與船上通訊，掌握漁獲情況與處理船上人事補給等狀況，下午就近 邀集其他船東互通訊息與排遣時間。前鎮漁港也是蒐集產業訊息最佳地 點。

在上述鑽石體系，國內需求條件之外的三個特質的交互作用之下，我國鮪延繩 釣產業於前鎮漁港所形成產業群聚如圖 5-3 所示。探究我國鮪延繩釣興盛的主要因 素在於國人勤奮與刻苦耐勞的創業與工作精神，隨著我國籍船隻增加，當整個產業 達到規模經濟，我國業者無論在漁獲量與經營成本明顯優於日本與韓國業者，豐厚 的利潤一方面吸引新的投資者加入者，也讓既有業者轉投資魷釣與圍網漁業，形成 我國遠洋漁業的產業群聚。

但是審視整個鮪魚的供應鏈，由漁撈到消費者，我國業者一直停留在最上游的 漁撈，並未向供應鏈下游的加工、配銷、通路、品牌發展以獲取整條供應鏈的利潤。

這跟我國其他產業停留在 OEM、ODM 的替人作嫁，賺取有限的加工利潤的情況雷同，

是值得業者思考之處，是策略意圖不夠，還是缺乏全球視野，以致業者僅停留在供 應鏈最上游的漁撈層次，不斷擴充船隊規模，卻未能掌握與整合整條供應鏈的縱向 發展模式？

圖 5-3 我國鮪延繩釣於前鎮漁港之產業群聚圖 (藍色範圍的下游產業活動發生在我國境外) 造船廠

油漆商

船用設備 進口商

漁具商 魚餌商

代理/報關

冷凍庫

伙食凍菜商

船用設備

製造商 零件五金商

魷釣船 延繩釣船 圍網船

代理商 貿易商

超低溫盤商 漁獲加工廠 罐頭廠

生魚片 魚排 鮪魚罐頭

漁業署 鮪漁公會 漁業電台 對外漁協

第二節 減船時的抉擇-殘局策略

ICCAT 副主席 Dr. Peter Makoto Miyake 接受 OPRT 專訪提到，全球捕捉鮪魚的 船隻，其漁獲能力為維持鮪魚資源永續發展的 130%，最嚴重的情況發生在地中海，

地中海捕捉黑鮪船隊的漁獲能力為地中海黑鮪資源量的 200%。 FAO 於 2009 年 3 月 召開的漁業委員會(FAO’s Committee on Fisheries, 簡稱 COFI)第 28 屆會議，與 會的 110 國家代表、國際組織與非政府組織做出決議，應加強實施「漁捕能力管理 國際行動計畫」以及各國協力消除 IUU 漁業。

隨著三大洋區域性漁業組織陸續決議減少特定鮪魚魚種的配額，日本亦通過預

單一產品競爭者 單一經營延繩釣漁法的船東多 不利 競爭的決定因素：

消費者產業 批發與貿易商議價能力強 不利

消費者移轉成本 消費者購買替代產品的移轉成品低 不利

規模不經濟 無此現象 有利

不同的策略群組 在同一目標市場的策略群組少 有利

(一)、需求條件

觀察全球未來對鮪魚的消費需求，日本的人口老化與年輕一輩飲食習 慣西化，讓日本的生魚片需求逐年減少，但鮪魚畢竟是大海中營養價值高

觀察全球未來對鮪魚的消費需求，日本的人口老化與年輕一輩飲食習 慣西化，讓日本的生魚片需求逐年減少，但鮪魚畢竟是大海中營養價值高