我國鮪延繩釣產業群聚與殘局策略之探討

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(1)國立中山大學企業管理學系碩士在職專班碩士論文. 我國鮪延繩釣產業群聚與殘局策略之探討. 研究生：曾淑惠撰指導教授：葉匡時博士. 中華民國九十八年六月.

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(3) 論文提要學年度：96 學期：2 校院名稱：國立中山大學系所名稱：企業管理學系論文名稱(中)：我國鮪延繩釣產業群聚與殘局策略之探討論文名稱(英)：A Study of Industry Cluster and End-game Strategy of Taiwanese Tuna Longline Fishery 學位類別：碩士語言別：中文學號：N944010015 論文頁數：61 研究生(中)姓名：曾淑惠研究生(英)姓名：Shu-Hui Tseng 指導教授(中)姓名：葉匡時指導教授(英)姓名：Kuang S. Yeh 口試委員(中)姓名：黃北豪、黃明新口試委員(英)姓名：Pei-how Huang、Min-Hsin Huang. I.

(4) 致謝詞這幾年，每一年總有一個月時間待在北緯 10 度的島嶼，工作夥伴來自不同國家，不同的語言與文化背景，彼此的利益或衝突或相容，唯一共同點是我們都是鮪延繩釣產業的一份子，一起經歷了這個產業近年的起伏動盪。凝聚了所有前輩與先進的打拼才成就台灣鮪延繩釣產業今天的世界級實力，但也因一路只顧埋首向前衝，埋下了減船的苦果，台灣的鮪延繩釣應該何去何從? 中山企管所的課程幫助我在混亂的產業現狀中看到轉機與希望，我選擇由產業的角度來分析台灣的鮪延繩釣為何能成為第一名?為何經歷這幾年的變動不安?未來將何去何從? 感謝所有的人，不管是熱帶島嶼上短期共事的伙伴、其他國家偶而聚首的同業、中山的老師與同學、接受訪談的漁業署長官、鮪魚公會黃昭欽總幹事與產業上下游的公司負責人與高階主管，與您們互動的過程，不斷擴展與豐富了我人生的視野，這篇論文結合了我的工作與學習，其中的謬誤與疏漏，是個人才疏學淺，選擇公開此研究是為拋磚引玉，期望更多漁業先進共同參與討論與凝聚這個產業的競爭實力。最重要的是家人的支持與容忍，讓我在工作之餘，將所有餘暇用在學習與論文撰寫。尤其兩個兒子假日陪我在學校圖書館，在俯視大海的環境裡，閱讀與撰寫跟海有關的論文，這是我們共同擁有的美好回憶。願所有出航的漁船都平安且滿儎歸來，願海中快速洄游的鮪魚永遠與人類共存這蔚藍星球。. 曾淑惠謹誌于中山大學企研所九十八年六月. II.

(5) 摘要鮪延繩釣為我國遠洋漁業產值最高的漁法，2007 年產值 317 億元，佔我國漁業四大業別(遠洋、近海、沿海及養殖)總產值的三分之一。2005 年大西洋鮪類國際保育委員會制裁我國業者在大西洋超捕大目鮪與洗魚的事件，揭開了我國鮪延繩釣產業的變局。本文研究我國鮪延繩釣的行業特性，比較我國、日本、韓國與中國四個主要延繩釣國家 2004 年在主要市場鮪類的漁獲量，進而確定我國鮪延繩釣的產量名列前茅，加上我國業者投資經營他國籍漁船，我國鮪延繩釣產業的漁獲實績遠超出以船籍國劃分的統計數字。惟近年鮪類資源明顯減少，區域性漁業管理組織積極加強其管理公海漁業資源的職能，我國業者強大的漁撈能力，形成漁業資源極大的威脅。本文由鑽石體系所指一國生產因素條件、需求條件、相關及支援性產業、企業策略結構與競爭狀態四大特質與產業群聚理論，逐項探討我國鮪延繩釣如何群聚於高雄市前鎮漁港，受益於其中三大特質而匯聚成為具備國際競爭優勢的產業，這是論述美好的過去。此刻面對的產能過剩與資源減少，不容業者沉緬於過去盛景，因此由需求條件、退出障礙與競爭決定因素三方面，分析我國鮪延繩釣產業面臨全球船隻產能過剩的現況，產業結構卻處於不利的競爭狀態，由衰退產業的競爭理論所提出領導地位、利基、收割或迅速放棄四種殘局策略，做為業者決定留下或退出的參考模式。產業的衰敗源自內部缺乏面對變局的創新能力，針對我國鮪延繩釣所面臨局勢，持續的提升產品價值與成本控管是業者存續的基本功。本文強調業者本身的組織變革與創新，最根本的是找回尊重資源的態度，進而發展科學化魚撈作業與吸納多國人才參與，以維持我國鮪延繩釣產業領先群倫的競爭優勢，且期望我國業者除了漁獲成績持續領先，亦能遵循漁業資源永續運用之國際潮流。. 【關鍵詞彙】鮪延繩釣、鑽石體系、產業群聚、殘局策略、區域性漁業管理組織、大西洋鮪類國際保育委員會 III.

(6) Abstract Tuna longline fishery produces the highest output among Taiwanese far sea fisheries. In 2007, it created NT$31.7 billion of sales, 1/3 of Taiwanese fisheries. In 2005, ICCAT identified Taiwanese tuna longliners because of their excessive catches and laundering activities in bigeye tuna. The identification by ICCAT initiated dramatic change of Taiwanese tuna longline fishery. This study described the characters of Taiwanese tuna longline fishery, compared catches of 4 major tuna longline countries: Taiwan, Japan, South Korea and China in 2004. The result showed that Taiwanese tuna longliners got the highest catches. In addition, Taiwanese boat owners owned and operated longliners in other flags. The huge fishing capacity which owned by Taiwanese boat owners became a threat to tuna resources. This study first analyzed the attributes of diamond of national advantage that help Taiwanese tuna longline fishery prospect in Cianjhen Fishing Port, Kaohsiung City, and how it enjoyed the benefit of industry cluster. This part depicted success of the past. Facing the global over capacity of fishing vessels and shrinkage of tuna resources, Taiwanese tuna fishery can not indulge in glory of past. Instead, disadvantage of competition condition highlighted importance of end-game strategy which help boat owners make their decision of continuation or divestment of their business. The decline of an industry derives from the weakness of itself. This study emphasizes organization change and innovation, which must be rooted from respect to the precious tuna resources, then apply fishery science to improve fishing efficiency and proper use of manpower from different nations. Keywords: Tuna longline fishery、Diamond of National advantage、Industry Cluster、 End-game Strategy、Regional Fishery Management Organization、International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas. IV.

(7) 目錄國立中山大學研究生學位論文審定書論文提要 ………………………………………………………………………… Ⅰ 致謝詞. ………………………………………………………………………… Ⅱ. 摘要. ………………………………………………………………………… Ⅲ. Abstract ………………………………………………………………………… Ⅳ 目錄. ………………………………………………………………………… Ⅴ. 表目錄. ………………………………………………………………………… Ⅶ. 圖目錄. ………………………………………………………………………… Ⅷ. 第一章. 緒論 …………………………………………………………………. 1. 第一節. 研究背景與動機 ………………………………………………. 1. 第二節. 研究流程及步驟 ………………………………………………. 2. 第三節. 研究目的 ………………………………………………………. 3. 文獻探討 ……………………………………………………………. 5. 第二章. 第一節. 鑽石體系 ………………………………………………………. 5. 第二節. 產業群聚 ………………………………………………………. 8. 第三節. 衰退產業的殘局策略 ………………………………………… 11. 第三章. 研究方法 …………………………………………………………… 15. 第一節. 質性研究方法 ………………………………………………… 15. 第二節. 訪談 …………………………………………………………… 15. 第四章. 我國鮪延繩釣及區域性漁業管理組織 …………………………… 16. 第一節. 我國鮪延繩釣 ………………………………………………… 16. 第二節. 區域性漁業管理組織 ………………………………………… 29. 第五章. 我國鮪延繩釣產業群聚與殘局策略 ……………………………… 39. 第一節. 前鎮漁港的產業群聚與鑽石體系 …………………………… 39 V.

(8) 第二節第六章. 減船時的抉擇-殘局策略 …………………………………… 50. 結論與建議 ………………………………………………………. 57. 參考文獻 ………………………………………………………………………. 60. VI.

(9) 表目錄表 3-1 訪談名單 ……………………………………………………………… 15 表 4-1 我國 2007 年漁業四大業別產量與產值表 …………………………. 17. 表 4-2 我國 2007 年遠洋漁業主要漁法之產量與產值表 …………………. 18. 表 4-3 我國鮪延繩釣的主要船型比較表 …………………………………… 21 表 4-4 2004 年四大延繩釣國家主要市場鮪類漁獲量表 …………………. 24. 表 4-5 日本 OPRT 登記船隻數 ……………………………………………… 28 表 4-6 我國三大洋減船數量統計表 ………………………………………. 31. 表 4-7 五大鮪類區域性漁業管理組織比較表 ……………………………. 36. 表 4-8 2009 年四國三大洋區鮪類配額表 …………………………………. 37. 表 5-1 影響鮪延繩釣產業經營吸引力的結構性因素 ……………………. 51. 表 5-2 投資經營非我國籍漁船管理條例第三條第一項第二款所定一定金額或比率規定草案摘錄 ………………………………………. VII. 53.

(10) 圖目錄圖 1-1 研究流程 ………………………………………………………………. 2. 圖 2-1 國家競爭優勢的鑽石體系 ……………………………………………. 6. 圖 2-2 衰退產業的經營策略矩陣 …………………………………………… 11 圖 4-1 延繩釣漁具構造圖 …………………………………………………… 18 圖 4-2 我國鮪延繩釣漁期及漁場分布圖 …………………………………… 20 圖 4-3 全球大目鮪 1950~2004 漁獲量 ……………………………………… 25 圖 4-4 全球黃鰭鮪 1950~2004 漁獲量 ……………………………………… 26 圖 4-5 全球長鰭鮪 1950~2005 漁獲量 ……………………………………… 26 圖 4-6 五大鮪類區域性漁業管理組織管轄範圍 …………………………… 34 圖 5-1 高雄市漁港位置圖 …………………………………………………… 40 圖 5-2 前鎮漁港空照圖 ……………………………………………………… 41 圖 5-3 我國鮪延繩釣於前鎮漁港之產業群聚圖 …………………………… 49. VIII.

(11) 第一章緒論第一節研究背景與動機我國是世界公認六大公海捕魚國家之一，歷年來鮪延繩釣(Tuna longline)的產量僅次於日本，全球排名第二。但 2004 年我國延繩釣船隻在三大洋主要市場鮪類 (Principal market tuna species)的漁獲量二十四萬噸，已經超過日本的十三萬噸，居全球第一。這個全球第一的榮耀卻未曾被大肆宣揚，甚至最近幾年我國鮪延繩釣業者特意低調。箇中微妙主要是 1990 年代以來，我國延繩釣業者投資經營並註冊在其他權宜國籍(Flag of Convenience，簡稱 FOC)的延繩釣船隻迅速增加，轉投資其他延繩釣國家船隻亦時有所聞，我國業者在全球鮪延繩釣的實際產量與產業影響力，遠高於表面上看得到的統計數據。惟受漁業資源明顯耗竭，區域性漁業管理組織加強公海漁業資源管理，特別是鮪魚資源的配額管理，以求公海漁業資源永續發展，我國業者遊走國際漁業規範的超捕與洗魚行為，終於在 2004 與 2005 兩年引起「大西洋鮪類國際保育委員會」(International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas，簡稱 ICCAT)的制裁，除了大幅刪減我國在大西洋的大目鮪(Bigeye Tuna)配額，並要求我國減少 160 艘延繩釣船隻，我國政府與業者為達成 ICCAT 要求，自 2005 年以來付出代價超過 2.2 億美元，以確保我國延繩釣船隻還可在大西洋繼續作業，且不致波及其他洋區漁業管理組織亦限制我國籍漁船之作業與配額。我國鮪延繩釣漁法於 1913 年由日本引進，當時作業範圍僅限沿岸 10 浬內。經歷第二次世界大戰後，漁船、港口與設施幾乎被破壞殆盡。戰後重新建設，與韓國業者同樣是一路追隨日本業者的發展腳步，到最近十年我國鮪延繩釣產業的規模與競爭實力已超越日本與韓國，甚至還行有餘力轉投資經營他國延繩釣船隻。我國業者憑藉的競爭優勢有哪些? 2005 至 2007 短短三年之間，業者經歷了大規模減船，三大洋作業原有 614 艘船，政府收購並報廢了 183 艘船，減船幅度高達三成，2008 年因油價高漲持續減船，大規模減船是否將影響我國延繩釣產業步入衰退，優勢不 1.

(12) 再? 2008 年底「投資經營非我國籍漁船管理條例」三讀通過且公布施行，我國人投資或經營非我國籍漁船正式納入漁政部門的管理範圍，違反該條例除了巨額罰金之外，還科以刑期，我國業者將如何因應?值此多變之際，我國鮪延繩釣產業所面臨這諸多限制與不利因素，值得深入探討其前因後果與未來發展方向。. 第二節研究流程及步驟本研究流程如圖 1-1 所示，並說明各個研究步驟如下: 確定研究主題. 文獻探討. 產業介紹與現況. 鮪延繩釣產業群聚與殘局策略. 訪談. 提出研究報告. 圖 1-1 研究流程 2.

(13) 一、經由搜集產業資料與初步文獻探討，發現我國鮪延繩釣產業近年漁獲量高於其他國家鮪延繩釣，且投資經營他國船隻的情況普遍，進而確定本研究之主題與目的。二、研讀群聚理論(cluster theory)與殘局策略(End-game strategy)及相關文獻，確定探討我國鮪延繩釣產業的理論依據。三、說明我國鮪延繩釣產業發展歷程及現況，介紹相關區域性漁業管理組織 (Regional Fishery Management Organization, RFMO)以及其對鮪延繩釣產業發展之影響。四、分析我國鮪延繩釣產業的上下游關係、相關與支援產業，彼此間聚集前鎮漁港形成的產業群聚，以及鑽石體系四大特質所累積的競爭優勢。探討產業目前面臨之困境，近年面臨減船抉擇時可採取的殘局策略。五、尋求漁政部門、公會與業界等產官學界訪談對象，了解其對本產業之現況與未來看法。六、提出研究報告。. 第三節研究目的本研究是由產業群聚的觀點，探討我國鮪延繩釣產業與相關產業是否因集中於特定的地理區域，透過緊密的互動關係與相互競爭，發揮了相輔相乘的群聚效應，進而發展出較其他國家延繩釣業者更強的產業競爭優勢。但產業整體太過強大的漁獲能力(Fishing Capacity)，面臨公海漁業資源枯竭的危機，再加上我國在國際政治舞台上的弱勢處境，終於招來區域性漁業管理組織要求我國大規模減船的制裁。我國籍鮪延繩釣船隻是減少了三成，但區域性漁業管理組織與日本一直質疑我國業者所經營的權宜船隻是否相對減船? 這是個無從公開探討的議題，但船隻海上作業持續，隱憂就在。漁業是最古老的行業之一，只要海洋資源還存在，漁業活動就可存續，問題在漁撈業是無法允許各國業者競相追求成 3.

(14) 長的產業，我國業者是否願意面對海洋資源有限的事實，由永續經營的角度，調整其經營策略，由埋頭追求生產量改為願意承擔資源永續運用的責任?這裡面涉及現存產業界的參與者，誰該退出? 誰可存續? 我國的鮪延繩釣的業者，可否由衰退產業的殘局策略裡找到存續與進退的依據? 檢視目前產業狀況與困境，最終是為推導出我國業者如何因應的結論。過去藉以成長茁壯的競爭優勢，仍足以為恃﹖面臨三大洋區域性漁業管理組織以及來自消費國與環保國日益增強的管理措施，我國業者該如何調整才能維持整個產業的競爭優勢？. 4.

(15) 第二章文獻探討. 管理學上有關群聚理論(Cluster theory)的探討，最早見於 19 世紀英國經濟學家馬歇爾(Alfred Marshall) 1890 年出版的「經濟學原理」(Principles of Economics) 所探討的特定產業地點的外部條件. 到20 世紀上半葉相關理論發展的焦點移到經濟地理學(Economic Geography)、成長標竿(Growth poles)、前後整合(backward and forward linkages)、聚合經濟(Agglomeration Economies)、都會與區域經濟、國家的創新系統、區域性科學、工業區、社會網絡、都市聚合群聚(包含基礎建設、通訊技術、材料可及性、多元化的產業基地、都會地帶的市場)等。最後讓群聚理論引起廣泛探討與各國競相運用則是美國哈佛大學管理學者麥可、波特(Michael E. Porter)1990 年出版的「國家競爭優勢」，以及 1996 年提出的「群聚與競爭:企業、政府與機構的新議題」。本研究採用麥可波特於策略與競爭優勢領域三篇論文為研究架構，分析我國鮪延繩釣產業何以能超越日本及韓國，取得領先地位，以及近年受區域性漁業管理組織要求大幅減船後業者應該採取甚麼樣的策略維持既有優勢。麥可波特三篇論文為: 1990 國家競爭優勢(The Competitive Advantage of Nations) 1996 產業群聚與競爭:企業、政府與機構的新議題(Cluster and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institutions) 1993 衰退產業的殘局策略(End-Game Strategies for Declining Industries). 第一節鑽石體系又稱為「國家優勢的鑽石體系(Diamond of National Advantage)」，麥可波特耗時四年，帶領 30 多位不同國家的學者，研究當時 10 個重要貿易國家(丹麥、德國、義大利、日本、韓國、新加坡、瑞典、瑞士、英國和美國)的特定產業為何具有競爭優勢，提出國家的競爭力來自於國內產業創新與升級的能力，並於 1990 年出版「國 5.

(16) 家競爭優勢」(The Competitive Advantage of Nations)一書。鑽石體系即是麥可說明國家競爭優勢的主要架構。有別於傳統國際貿易理論所主張的比較利益，麥可波特提出鑽石體系說明某個國家的特定產業能在國際間競爭成功的因素，源於該產業所處的國家具備了使產業發展與興盛的四大特質(Attribute)。鑽石體系的四大特質如下圖 2-1 所示，並逐項說明如下：. 企業策略、結構與競爭狀態. 生產因素條件. 需求條件. 相關與支援產業. 圖 2-1 國家競爭優勢的鑽石體系. 一、生產因素條件(Factor Conditions): 鑽石體系所指的可提升一國產業整體競爭優勢的生產因素，不再是古典經濟學 6.

(17) 理論的勞動力、天然資源與資本等基本生產因素。現代企業可運用全球化策略在不同國家輕易取得古典經濟學理論所強調發展一國經濟所需的基本生產要素。鑽石體系指出，提升一國產業競爭優勢的生產要素，重點在該國特定產業對於基本生產要素的使用效率是否比他國更高，能夠提升產業競爭優勢的生產要素通常是需要持續大量投資及專業化發展的部分。波特的研究進一步指出，一個國家若過度依賴基本生產因素有時反而妨礙產業的進步與創新。一個國家在靜態競爭狀態之下的某些生產因素劣勢，處於現今動態競爭的時代，可能成為該國產業長期發展的優勢。以日本為例，由於土地昂貴、勞動成本高與缺乏天然資源等劣勢，日本業者因此比歐美同業更早發展出高度自動化與輕薄短小符合都市生活需求的產品。. 二、需求條件(Demand Conditions): 國內市場的特質與組成，影響企業對需求的判斷與因應，挑剔的本國客戶逼迫國內廠商不斷提升與創新，進而超越國外競爭者形成一國產業的競爭優勢。當國內需求成為全球需求的「早期預警指標」(early-warning indicators) ，國內需求施予廠商的壓力，反而協助國內廠商提早發展符合未來需求的產品。日本消費者居住空間狹窄，夏季溼熱且電費高昂，促使日本廠商率先開發出小型、安靜且配備省電型壓縮機的冷氣機。. 三、相關產業與支援性產業(Related and Supporting Industries): 當一國的相關產業與支援性產業可以提供有效率、低成本而且快速的產品與服務時，國內產業將受益並因而提高其效率。國內具有國際競爭力的相關與支援產業不僅可協助廠商升級與創新，其互動過程中的訊息交流，更是廠商動態競爭過程中不可或缺的資訊來源。義大利鞋類製造商定期與皮革製造商研討新款式、新紋路與色樣等，皮革製造商由彼此密切的互動關係中吸收最新的流行趨勢，加速其發展出 7.

(18) 符合潮流的新產品。. 四、企業策略、結構與競爭狀態(Firm Strategy、Structure and Rivalry): 每個國家的歷史傳承、文化背景、政治體制與經濟發展各有不同，企業在一國的環境中營運，其組織模式與管理實務等均深受一國環境之影響。一國之特定產業能發展出競爭力，來自該產業匯集本國具有優勢的管理實務與組織模式。義大利的皮件與飾品產業即因適合該國動態與彈性的管理風格而興盛，毗鄰的德國則以嚴謹著名，因此在需要高度紀律的化工產業發展得特別好。每個國家的企業與個人追求的目標不同，一國資本市場的特質影響企業制定其目標，美國創投基金規模大，投資人看重各季各年的股票價格與損益，經理人的薪酬主要看各年度分紅多寡，美國企業傾向追求短期內易見成果的營運目標，因此在軟體與專業電子等產業發展較佳。良好的國內競爭狀態促成產業整體的動態改善，廠商必須降低成本、改善品質、加強服務、創新產品和製程，因而刺激競爭優勢的持續性與創造力。鑽石體系的四個特質之間，以國內競爭最重要，它會強烈刺激其他效果，競爭愈本地化，競爭愈激烈; 競爭愈激烈，存續廠商累積的競爭優勢愈大，激烈的國內競爭早晚將驅策廠商轉向開發全球市場。發展良好的鑽石體系會形成一個以具有競爭力的產業為主的群聚環境，彼此以垂直(客戶/供應商)或水平(共同客戶/技術/通路)的關係連結。一個具有競爭優勢的產業會帶起另一個產業的競爭力。日本在桌上型電腦產業表現平平，但可攜式與輕薄短小產品的優勢基礎，卻使日本廠商在筆記型電腦取得競爭力。. 第二節產業群聚產業群聚指某些特定的產業，其中具有競爭與合作關係，且相互關連性的企業、專業化供應商、服務供應商、相關產業廠商、以及相關的機構(如大學、制定標 8.

(19) 準的機構、產業公會等) ，會集中聚集在相近地理位置。我國設置新竹科學園區、光電產業園區都是產業群聚理論的運用。波特在國家競爭優勢研究中發現，當相同產業的廠商與供應商集中在特定地理位置時，廠商之間以及廠商與供應商之間緊密的互動與競爭關係，會將鑽石體系轉變成一個系統。國內競爭會促成其他關鍵要素的改善，地理集中性則提高並擴大這四股互不相屬的影響力之間的互動。產業群聚是一種市場與企業之間鬆散的組織形式，它的範圍比產業大，代表一種合作與競爭的組合。產業群聚的重心在於某特定地點中，經濟上具有關聯性的廠商和機構，如何共同影響競爭力。產業群聚以下列三種形式影響競爭:. 一、增加生產力廠商在產業群聚內，較易找到專業的員工與元件，較易搜集資訊，較易發展出相關產品共同創造顧客價值，也容易進行產業的共同行銷，且在相鄰地區買賣效率高。容易接近產業相關的法人機構與公共財，提供誘因與評估表現。. 二、提高創新能力產業群聚內企業能更清楚與更迅速察覺新的客戶需求，及早與持續學習發展中的技術、零組件、機械設備可行性、服務與行銷的概念。競爭廠商之間密切且持續的競爭壓力可強化整體產業的創新能力。但也可能因群體思考的慣性，反而延緩或僵化整體創新能力，. 三、刺激新企業成型產業群聚易透過更多與更佳的商情機會，提供潛在競爭者進入誘因，產業群聚內專業化的服務廠商則使該地區的進入障礙較低。新事業多則加速產業創新。. 9.

(20) 特定地點的產業群聚形成後隨著大環境形勢發展，亦將經歷誕生、發展、衰退的歷程。產業群聚的誕生，通常與該特定地點在鑽石體系中擁有的部分條件。我國鮪延繩釣漁業集中在高雄地區，即因高雄港的地理位置與條件以及 1967 年完工我國最具規模的前鎮漁港。產業群聚誕生後，隨著形成鑽石體系各個特質的互相影響，發展過程中有三個領域值得特別關注：本地競爭的密集程度、本地培養新事業的環境、以及將產業群聚成員聚合起來，正式或非正式機制的效能。良性的競爭是企業家精神和企業改善的根本動力。在一個健全的產業群聚中，當加入營運的企業數目達到最初的關鍵多數時，會觸發自我強化的過程。專業化供應商開始萌芽、資訊累積、本地機構發展出訓練、研發、基礎建設和適當法規。企業家看到潛在的市場機會，且進入障礙在降低，新公司持續加入。當愈來愈多機構與企業承認這個產業群聚的重要性，專業化產品和服務數量開始成長，本地金融服務業者、營造廠商等行業，開始回應這個產業群聚的需求。產業群聚的發展要兼顧深度與廣度，通常需要十年甚至更長的時間，才能獲得實質性的競爭優勢。一個發展良好的產業群聚，其成員會主動追尋機會，大多傾向加入全球競爭，這同時促成產業群聚的良性發展，因全球化的過程不僅打開更多機會，且更豐富本身知識，刺激新的想法。產業群聚可以讓某個地方生機昂揚、蓬勃競爭，持續數十年或數世紀之久。不過一個產業的蓬勃發展，並不保證它能維持本身的競爭能力。產業群聚萎縮與衰亡的原因，一樣根植在鑽石體系的條件中，可以歸納為內生或外來兩種類型。內部因素源於內部的僵化，可能是聯合的規範或缺乏彈性的法規，或者產業群聚成員的集體思考模式，都可能是僵化的原因，當產業群聚內部開始僵化，出現的就是生產力與創造力的下降。外部因素引起的產業衰退通常是外部環境持續發展，而產業群聚成員卻無法隨之調整與改變。 10.

(21) 一個產業群聚健康與否，最終的考慮是它創新的速度。. 第三節衰退產業的殘局策略波特與凱薩琳．魯迪．哈瑞肯（Kathryn Rudie Harrigan）教授合撰的論文。蒐集了二十年產業競爭與退出的史料，並研究八種衰退產業的六十一家企業的策略，包含人造纖維、合成纖維、雪茄、嬰兒食品、電咖啡壺、真空管、乙炔、綜合蘇打粉及美國製革產業。發現四十二家成功撤出衰退產業的廠商，其中三十九家是依圖 2-2 的矩陣制定撤出策略；表現欠佳甚至承受相當損失的十九家廠商之中，有十六家在做法上與圖 2-2 的策略矩陣正好相反。因此在持續衰退的產業中，按照下列矩陣執行策略的成功率 92%，不按矩陣的成功率僅 15%。. 對殘餘需求具競爭優勢. 對殘餘需求欠缺競爭優勢. 產業結構尚佳. 領導地位. 收割. 或. 或. 利基. 迅速放棄. 產業結構不佳. 利基或. 迅速放棄. 收割. 圖 2-2 衰退產業的經營策略矩陣. 11.

(22) 波特與哈瑞肯教授由產業結構與個別廠商的競爭優勢兩個構面形成策略矩陣。產業結構決定廠商是否應繼續經營；可由需求條件、退出障礙與競爭決定因素三者分析一個衰退產業的產業結構是否仍允許具有競爭優勢的廠商維持其獲利。廠商本身在產業所處地位與擁有的競爭條件則決定該採取哪種殘局策略。. 一、領導地位(Leadership) 市場佔有率高的公司，可努力成為衰退產業中少數幾家留存的企業，取得平均值以上的獲利。在這個策略下，企業處於產業的主導地位，成為成本最低或與其他同業間有明確的差異化經營策略。因此即使處在衰退階段，其資產仍能回收，獲利亦高於同業。要達到領先群倫的領導地位，策略性做法包括：確保其他公司快速從這個產業撤出。降低競爭者的退出障礙。發展並釋出可靠的市場資訊。提高投資金額。. 二、尋找利基(Niche) 廠商先找出衰退產業的一個產業區隔，設法減緩該區隔的衰退速度，並努力保有高獲利的結構性特色。廠商要做的是攻佔這個區隔的強勢地位，再運用一些領導地位的做法。. 三、收割(Harvest) 廠商利用過去良好的商譽繼續獲取利益的同時，也刪減新的投資、減少設備維修、降低產品廣告及研發等支出，準備退出市場。經理人要注意採行收割策略將危及供應商與顧客對公司的信心，在某些行業並不可行。另外涉及員工士氣低落與難以留住優秀員工等問題，這些考慮使收割策略 12.

(23) 成為有風險的選擇，宜謹慎為之。. 四、迅速解散(Quickly Divest) 廠商若能在產業開始衰退前就決定退出市場，較易以好價錢找到買主。不過早期就選擇退出可能有預測錯誤的風險，且迅速退出也可能面臨廠商自己所造成的退出障礙。. 經理人了解產業面臨衰退時的競爭特質，以及各種可採用策略的適用性後，應該要選定自己的定位與經營策略：產業結構能夠支援溫和且仍有足夠獲利的衰退階段嗎？各重要競爭者面臨哪些退出障礙？哪些廠商會離開？哪些會留下？自己的長處符合產業的需求嗎？競爭對手的長處有哪些？他們如何克服退出障礙？波特與哈瑞肯教授的研究係針對需求減少造成的產業沒落。本研究引用其論文，並非指我國鮪延繩釣產業即將沒落或市場需求將減少。我國鮪延繩釣產業在國際間具有不可忽視的競爭實力，減船之後是否無可避免引起整個產業長期走向衰退，仍有待所有業者共同的努力結果來決定。隨著全球人口持續增長，特別是亞洲開發中國家以中國為首的迅速發展，預計全球對鮪魚的需求將持續成長。鮪延繩釣產業面臨的問題在於供給減少，大海中的鮪魚資源量已無法承受既有漁撈能力施予的破壞。我國近年的大規模減船，表面上受制於區域性漁業組織的決議與國際壓力，實際上我國在三大洋取得的鮪類配額已不足以支持當時的船隊規模，由國際壓力讓政府動用預算收購船隻予以報廢，此即強迫解決我國籍船隻產能過剩的問題。成功的企業必須及早選擇策略，免於隨波逐流受大環境的擺佈。當產業處於起伏動盪，經營環境快速變化的時期，經理人需要更多的縝密分析，才能撥雲見日。研究發現，能在衰退產業中獲利的業者通常具有下列幾點共同因素： 13.

(24) 體認衰退的事實。避免採取消耗戰術：退出障礙高的競爭者之間的戰爭，通常引發激烈的回應，提高所有業者的損失。沒有相當優勢絕不採取收割策略：除非該產業本身在衰退階段仍處有利廠商的市場狀態，個別業者若不仔細考慮自己是否具有相當優勢，冒然採用收割策略，可能讓自己首先面臨崩解的危機。把走下坡視為潛在的機會：能把走下坡的產業視為機會而非問題，才能客觀制定決策，保持一定獲利。. 14.

(25) 第三章研究方法第一節質性研究方法本研究以鑽石理論、產業群聚與殘局策略的理論為根據，探討我國鮪延繩釣產業的優勢與面臨的變局。主要採用次級資料整理與深度訪談的質性研究方法，除探討前章所述之策略管理理論，同時蒐集與整理鮪延繩釣產業相關之文獻、期刊、報導、決議、法令規範等，涵蓋聯合國糧農組織、五大鮪旗魚類區域性漁業管理組織、國際性環保組織、我國漁業署、鮪魚公會與其他國家之漁政部門及漁業組織之出版品、期刊、決議、研究報告與報導等，以分析產業的發展過程與現狀。. 第二節訪談訪談為透過面對面溝通的形式，取得較次級資料更為深入與直接的資訊。依研究者對訪問過程的控制程度可分為：結構式訪談 (structured interviews)、半結構式訪談(focused or semi-structured interviews)、非結構性訪談(unstructured interviews)。本研究承下列五位業界、公會與漁政部門的負責人或主管接受拜訪，以半結構方式進行訪談，取得他們對鮪延繩釣產業近年發展的看法與意見：表 3-1 訪談名單受訪者. 服務單位. 職務. 年資. 甲. 貿易/代理商. 高階主管. 32. 乙. 公會. 總幹事. 12. 丙. 漁業署. 主管. 21. 丁. 漁業公司. 負責人. 36. 戊. 漁業公司. 負責人. 28. 15.

(26) 第四章我國鮪延繩釣及區域性漁業管理組織. 本章分為兩大部分，第一節介紹我國鮪延繩釣漁業，由 2007 年產量與產值及佔我國漁業之比重，了解其在我國漁業發展的重要性。接著探討其魚法起源與發展趨勢，以我國鮪延繩釣目前所發展出三種主要船型，說明每一船型所針對之目標魚種與銷售市場，並分析我國鮪延繩釣漁業之作業週期與成本習性，最後則比較 2004 年我國、日本、韓國與中國四大延繩釣國家在三大洋的主要市場鮪類漁獲量，分析我國鮪延繩釣在不同的魚種之間與其他國家同業的強弱高下。第二節由 2005 年大西洋鮪類資源保育委員會刪減我國籍漁船在大西洋的大目鮪配額為楔子，介紹三大洋以鮪類資源管理與養護為宗旨，且其管理措施密切影響我國延繩釣產業發展的五個區域性漁業管理組織，說明其成立宗旨、管理範圍、決議方式、我國參加身份與目前執行的主要管理措施，並比較台、日、韓、中四個主要延繩釣國家在五大區域性漁業管理組織所取得之配額。最後則說明近年環保組織生態保育的積極行動對漁業已產生的實質影響，我國業者不能完全無視環保組織的訴求與行動。. 第一節我國鮪延繩釣一、鮪延繩釣佔我國漁業之比重我國漁業依其作業區域離我國海岸之遠近分為遠洋(Far sea fisheries)、近海(Offshore fisheries)、沿岸(Coastal fisheries)與養殖(Aquaculture)四大業別。2007 年我國漁業年產量 1,499,523 公噸，年產值新台幣 950 億元，佔當年度國內生產毛額(GDP)的 0.75%。比例看似微小，但以我國四面環海的島國環境，海岸線超過 1,600 公里，東岸臨太平洋黑潮暖流，西岸台灣海峽為低淺但廣闊的大陸棚，天生具備漁業的經營條件，且我國人口密度高居世界第二，向海洋求取生存資源為不可或缺的手段。漁業為一國擴展其陸地限制向海洋求取資源，可補陸上生產之不 16.

(27) 足。我國為公海六大捕漁國家之一，2007 年我國漁業四大業別的產量、產值與產值佔比列示如表 4-1:. 表 4-1 我國 2007 年漁業四大業別產量與產值表漁業別. 產量(公噸). 產值(新台幣仟元). 產值百分比. 遠洋漁業. 984,510. 47,818,387. 50%. 近海漁業. 135,440. 8,743,832. 9%. 沿海漁業. 54,280. 5,509,445. 6%. 養殖漁業. 325,293. 32,889,037. 35%. 1,499,523. 94,960,701. 100%. 合計. 資料來源:漁業署網站.歷年漁業生產量表. 近十年來遠洋漁業佔我國漁業產值維持在百分之五十上下，為我國漁業四大業別中貢獻度最高。遠洋漁業是在我國 200 海浬經濟海域以外的公海作業或參加他國經濟海域內漁業合作，其生產活動純粹是在我國領土與經濟海域之外。我國遠洋漁業依作業漁法不同，主要有鮪延繩釣、鰹鮪圍網(Purse seine for tuna)、拖網 (Trawl)、魷釣(Squid jigging)、秋刀魚火誘網(Torch light net for saury)等。 2007 年我國遠洋漁業各主要漁法之產量、產值與產值佔比列示如表 4-2:. 17.

(28) 表 4-2 我國 2007 年遠洋漁業主要漁法之產量與產值表漁業別. 產量(公噸). 產值(新台幣仟元). 產值百分比. 鮪延繩釣. 302,695. 31,666,462. 66%. 鰹鮪圍網. 232,814. 7,379,461. 15%. 魷釣. 299,935. 4,648,860. 10%. 拖網. 46,195. 2,344,708. 5%. 秋刀魚火誘網. 87,277. 1,456,557. 3%. 其他. 15,593. 322,339. 1%. 合計. 984,510. 47,818,387. 100%. 資料來源:漁業署網站.歷年漁業生產量表本研究所探討的鮪延繩釣產業，其產值佔我國遠洋漁業產值達三分之二，佔我國整體漁業的產值亦達三分之一。鮪延繩釣產業的興衰枯榮對我國漁業發展具有相當的影響。. 二、鮪延繩釣漁法延繩釣船隻(Longliner)以電浮標與浮球繫住綿延超過一百公里長度的主繩，主繩上每一定距離連接一條支繩，支繩懸墜海中至目標深度，其末端為釣鉤，鉤上有魚餌，以此吸引所欲釣獲的魚種上鉤，延繩釣漁具構造如圖 4-1 所示：. 圖 4-1 延繩釣魚具構造圖資料來源：水產學、徐氏基金會出版 18.

(29) 延繩釣漁法分為底棲延繩釣(bottom or demersal longline)與浮延繩釣 (pelagic longline)兩種。底棲延繩釣以捕捉棲息於大陸棚的底棲類魚種，多屬於沿近海漁業，我國沿近海的底棲延繩釣以捕捉鯛、白帶魚、赤鯮、馬加、嘉鱲為主。底棲延繩釣的魚具其支繩較短，支繩與支繩間距離較密，釣鉤定著在海床或接近海底。鮪延繩釣屬於浮延繩釣法。釣鉤懸浮海中，支繩間的距離較寬，約 50 米。支繩長度配合目標魚種在海中棲息的深度而變化，魚具的規格與魚餌種類及魚餌大小需配合目標魚獲不同而變化，基本上魚的體型越大，漁具規格越大且更堅固，選用的魚餌體型亦越大。因此以黑鮪（Bluefin tuna）為作業目標的船隻所裝載的主繩、支繩、魚鉤等規格與捕捉大目鮪的船隻有所差別。我國遠洋鮪延繩釣船隻的下鉤數約在 3,000 支釣鉤。延繩釣作業分為投繩與揚繩兩個階段，投繩作業在船尾，船隻慢速航行，利用投繩機將主繩拋入海中，每隔一段距離在主繩掛上一條附有魚餌的支繩。揚繩作業，係以揚繩機收回海中的漁具，支繩若有魚獲則將支繩移到船舷邊，將漁獲拉起於船艏甲板處理，魚獲處理步驟依目標市場的要求而定，主要有放血、阻斷神經、去鰓、去內臟等等，然後將漁獲移到魚艙低溫保存。延繩釣漁法起源於日本，早期受到漁具與漁船設備的限制，僅維持在沿近海作業。直到 1940~1950 年代，歐美國家對罐頭鮪魚的需求量持續成長，促成商業捕撈的發展。二次戰後到 1952 年間日本鮪魚業者仍停留在沿岸海域作業，之後發展迅速，1950 年代末期已擴展到大西洋海域作業。當時日本延繩釣業者以長鰭鮪（Albacore）與黃鰭鮪（Yellowfin tuna）為主要漁獲，作為罐頭鮪魚原料。我國及韓國均由 1960 年代開始向日本學習大型延繩釣的作業技術 (Large-scale longline fishing)，並出口供製罐的鮪魚。1960 年代後期日本發展出攝氏零下 50 度的超低溫冷凍技術，延繩釣船隻捕獲的鮪魚於去鰓與放血等處理後，立即凍結至超低溫狀態保持鮮度，解凍後仍可作為生魚片食用。超低溫的技術 19.

(30) 不僅大幅延長漁獲保存期限，且允許長途運送。原本以捕捉製罐原料的長鰭鮪與黃鰭鮪船隻改為捕捉價格較高供應日本生魚片市場的黑鮪與大目鮪；這不僅須改變魚具規格與下鉤深度，也改變了延繩釣船隻的作業漁場。我國鮪延繩釣在三大洋的漁期及漁場分布詳圖 4-2. 圖 4-2 我國鮪延繩釣漁期及漁場分布圖資料來源:鮪魚公會網站 http://www.tuna.org.tw/. 三、我國鮪延繩釣三種船型我國鮪延繩釣船隻的船型依冷凍設備與目標魚種不同，主要分下列三種:. 20.

(31) 表 4-3 我國鮪延繩釣的主要船型比較表船型超低溫. 主要漁獲. 冷凍溫度(攝氏) 船舶總噸數. 黑鮪、大目鮪. 傳統延繩釣長鰭鮪小型. 黃鰭鮪. 船員人數. -50~-60. 500~800. 28~30. -20~-30. 280~450. 22~26. 0. 100 以下. 15~18. 超低溫延繩釣漁船，以捕獲黑鮪、大目鮪為主，施以去鰓、鰓蓋、鰭、內臟及放血等處理程序後，置入攝氏零下 50 度超低溫凍庫內儲存，只要整個運銷過程都妥善儲存在超低溫狀態，解凍後仍然符合生食的要求，日本是超低溫配銷通路最完善的國家，我國延繩釣捕獲的超低溫鮪魚最終消費市場集中在日本。部分漁獲運往韓國與中國加工切塊，成品留在當地消費的數量有限，大多數還是銷往日本供生魚片消費。傳統延繩釣船以捕撈長鰭鮪為主，僅做切除一小段尾鰭之簡易處理，即置入溫度維持在攝氏零下 30 度的一般低溫凍庫，作鮪魚罐頭之原料。全球鮪魚製罐主要是大黃蜂(Bumble Bee)、星琪(Starkist)、海底雞(Chicken of the Sea)三大公司。延繩釣法捕獲的長鰭鮪所製成的鮪魚罐頭稱為 White meat，其售價較圍網船捕獲的正鰹（Skipjack）所製成的 Light meat 鮪魚罐頭高，White meat 主要消費市場在美國。傳統延繩釣船隻的船型較超低溫船小，其冷凍設備只需零下 30 度。因此早期建造的傳統延繩釣船隻受限船上冷凍設備，無法改抓需超低溫冷凍處理的黑鮪與大目鮪。但是備配超低溫冷凍設備的船隻卻可以在調整漁具、魚餌，並將凍庫溫度由超低溫調整為一般低溫狀態，即可改為長鰭鮪作業。我國業者在 90 年代以後少見投資建造新的傳統延繩釣船隻。小型延繩釣漁船以捕撈黃鰭鮪為主，僅施以去鰓、鰭、內臟之簡易處理後，覆蓋碎冰，或者置於攝氏 1 度至零下 2 度之低溫鹽水中，維持魚體不凍結之生鮮狀態， 21.

(32) 須立即運往目標市場銷售，主要供應魚排或生魚片消費。我國在西南太平洋海域及印度洋海域以生鮮鮪魚為作業標的的小型延繩釣船隻，其漁獲通常採空運方式銷往日本。大西洋作業船隻的生鮮漁獲則就近供應歐美市場。同樣的鮪魚，生鮮的價格通常較超低溫價格高。但生鮮漁獲為維持生魚片等級的鮮度，其配銷過程必須趕時效;由船隻進港卸魚、分級、包裝、空運、目的地卸魚、再分級、銷售等過程的配銷成本高，品質控制風險也高。且當市場供過於求之際，因生鮮魚貨無法長期凍存，沒有調節市場供需的功能，生鮮漁獲只能被動接受價格波動影響。每年五月東港黑鮪文化觀光季供應的黑鮪，主要即小型延繩釣漁船在我國近海或菲律賓海域所捕捉的生鮮的黑鮪，早年是空運銷往日本，這幾年因東港黑鮪文化觀光季成功促銷，是我國少見的頂級黑鮪內銷。隨著海上漁業資源枯竭，漁獲量普遍減少，大型船隻的造價為小型船隻三倍以上，每次作業所需固定成本亦遠高於小型船隻，且我國小型延繩釣船隻每回下鉤數已達到大型船隻的水準，加上區域性漁業管理組織近年的管理措施仍以船長超過 24 米的大型船隻為主，對小型船隻規範不多，因此投資建造小型延繩釣船隻是近年的趨勢，小型延繩釣船隻可在供應生魚片的生鮮鮪魚與罐頭原料的長鰭鮪兩種魚種之間調整其作業標的。近年傳統延繩釣船隻因油價高漲，魚價卻不漲，不敷成本而紛紛退出中西太平洋與印度洋海域的長鰭鮪作業，隨即被我國與大陸的小型延繩釣船隻進入魚場遞補。小型延繩釣船隻的管理問題已逐漸引起國際間的注意，終將浮上區域性漁業管理組織的檯面。綜上所述，我國鮪延繩釣三種船型的漁獲主要供應兩大市場。超低溫與小型延繩釣捕獲的大目鮪與黃鰭鮪主要供應日本生魚片消費; 傳統延繩釣作業捕獲的長鰭鮪則為罐頭廠製造鮪魚罐頭的原料。但無論是供應日本生魚片或歐美罐頭鮪魚，由生產者到消費者之間的產業鏈出現的都是兩端人數眾多，中間加工與通路集中少數廠商寡佔的沙漏型結構，銷售市場集中，價格完全受單一市場的影響，且為少數中間商所掌控，冷凍產品儲存成本高，我國鮪延繩釣船東對價格的影響力小。 22.

(33) 四、鮪延繩釣的營業週期與成本習性二十世紀中葉以來隨著海空運輸與冷凍技術的快速發展，現代商業捕撈也已發展成為專業分工細密的產業，以超低溫鮪延繩釣為例，加油有油輪海上供應，漁獲有大型超低溫運搬船轉載，運搬船也提供轉載補給品與人員的服務，漁船可全年海上作業，僅在非魚汛期就近進港歲修上架。因此漁船在出港前就儘量裝載燃料油、魚餌、魚具、備品，以備未來一年作業所需，減少進港次數不僅減少水路往返的成本與港內支出，且增加作業天數即是增加漁撈收入。超低溫船隻在作業初期即須投入大部分的經營成本，第一筆漁撈收入卻得等到開始作業後 3~6 個月以上，漁獲經運搬船轉載到日本售魚才會進帳。傳統延繩釣捕獲長鰭鮪可就近進港卸魚，罐頭工廠通常設在距離魚場較近的沿岸國家，魚場離卸魚地遠或者海上漁況佳，漁船不願浪費水路行程進港卸魚，也可由運搬船海上會船轉載，或者就近港口卸魚由冷凍貨櫃運往加工廠交貨。小型船隻雖艙容量小，且生鮮漁獲不易久存，但搭配運搬船轉載漁獲與補給燃料油與魚餌等消耗，小型漁船也可維持長時間海上作業。鮪延繩釣的作業成本主要是燃料油、魚餌、魚具、車間備品消耗、上架維修、船員薪資、保險費、折舊與入漁費等，其特性是固定成本的比例偏高，加上船隻一航次出海作業時間可長達一年，作業初期即需投入巨額成本，因此漁船只要完成整備出港作業後，再要更換作業魚種或者臨時休魚，都會造成巨額的損失。且船隻停航在港內的期間，不僅沒有收入，因停泊費用高，船隻須要專人看管，船殼易生附著物，海水腐蝕等，停航滯港的費用不少，這使得船隻配合漁政單位的政策調整作業的彈性與意願都低。漁政單位發布新的管理措施須預留較長的時間，讓船東可在盡量減少損失的情況下調整現有作業。. 五、四大鮪延繩釣漁業國家漁獲實績 23.

(34) 全球鮪延繩釣漁業發展得較好的國家，為位居東亞的日本、台灣、韓國與中國四個國家，2004 年四個國家採延繩釣漁法在三大洋所捕獲主要市場鮪類的漁獲量 (公噸)為：表 4-4 2004 年四大延繩釣國家主要市場鮪類漁獲量表. 南方黑鮪. 南方黑鮪. 大西洋黑鮪. 地中海及墨西哥灣. 太平洋黑鮪. 太平洋黑鮪. 我國. 日本. 韓國. 1,298. 5,846. 131. 51. 3,123. 700. 1,714. 1,311. -. 中國. 41 -. 印度洋. 56,918. 10,908. 2,466. 8,321. 大西洋. 17,717. 15,203. 629. 6,556. 中西太平洋. 21,734. 26,112. 17,941. 8,965. 7,384. 21,236. 10,729. 2,645. 大目鮪東太平洋. 大目鮪合計. 黃鰭鮪. 103,753. 73,459. 31,765. 26,487. 印度洋. 49,793. 16,159. 4,068. 3,781. 大西洋. 5,824. 5,457. 984. 1,305. 21,588. 12,888. 10,058. 3,358. 1,824. 7,338. 2,997. 798. 中西太平洋東太平洋. 黃鰭鮪合計. 79,029. 印度洋. 41,842. 18,107. 9,242. 12,451. 3,690. 350. 62. 北大西洋. 4,278. 1,169. -. 32. 南大西洋. 13,288. 468. 南太平洋. 13,307. 4,798. -. 6,222. 北太平洋. 9,988. 2,204. 783. 1,180. 37. 112. 長鰭鮪. 長鰭鮪合計. 53,312. 24. 12,329. 1,170. 7,608.

(35) 印度洋. 46. 西大西洋. 14. 東大西洋. 29. 4. -. -. -. -. -. -. -. -. 3,237. 140. -. 339. 97. 正鰹中西太平洋東太平洋. 正鰹合計. 6. 31. -. 3,665. 241. 31. 6. 242,822. 138,151. 51,904. 43,384. 各國延繩釣捕獲主要市場鮪類合計資料來源: Jacek Majkowski, Global fishery resources of tuna and tuna-like species, and IOTC website 由全球歷年來大目鮪、黃鰭鮪與長鰭鮪捕獲量（圖 4-3、4-4 及 4-5 所示），我國鮪延繩釣三種目標鮪魚在 2004 年的漁獲量分佔 1/4、1/12、1/4；黃鰭鮪的捕獲比率較低，係因全球黃鰭鮪捕獲量主要來自圍網作業。. 圖 4-3 全球大目鮪(Bigeye tuna) 1950~2004 漁獲量資料來源: ICCAT 2008 年會 Panel I. 25.

(36) 圖 4-4 全球黃鰭鮪(Yellow fin tuna) 1950~2004 漁獲量資料來源: ICCAT 2008 年會 Panel I. 圖 4-5 全球長鰭鮪(Albacore) 1950~2005 漁獲量資料來源: ICCAT 2008 年會 Panel II. 26.

(37) 比較四個國家 2004 年在三大洋區的延繩釣漁獲實績：（一）日本為延繩釣漁法的發源地，二十世紀中葉以來一直執全球延繩釣產業的牛耳，但近年因經營成本居高不下，不易與我國業者競爭，僅剩經濟價值最高的黑鮪與東太平洋鮪類漁獲量較我國多，黑鮪因過去的捕撈實績使日本保有較多配額。東太平洋漁獲較我國多，則為避免台日雙方船隻競爭漁場時有糾紛，兩國漁政部門協議分配漁場，我國船隻多被限制在中西太平洋區域作業。日本三大洋作業鮪延繩釣船隻約 400 艘，因經營不善而停航船隻時有消息傳出，不易估算實際上到底多少日本船隻還在作業。2009 年日本政府配合區域性漁業管理組織減少黑鮪與大目鮪配額，收購減少 87 艘延繩釣船，其中 64 艘為遠洋延繩釣船。亦有日本業者私下估算還在作業船隻約 250 艘。日本鮪延繩釣產業衰退趨勢明顯。（二）二次世界大戰之後，韓國鮪延繩釣業者與我國業者同樣亦步亦趨跟著日本業者的腳步發展，但 2004 年漁獲量除東太平洋，韓國業者在其它洋區的漁獲量明顯少於我國，且韓國業者集中於太平洋的大目鮪與黃鰭鮪兩個魚種。韓國延繩釣船隻約 120 艘，最近幾年出現明顯的合併，形成上市大型集團企業的子公司，東源 (Dongwon)、思潮(Sajo)是主要兩家鮪延繩釣業者，惟其業務涵蓋圍網、延繩釣、拖網等不同漁船與加工廠等下游產業，集團的獲利來源並非以鮪延繩釣漁撈為主。（三）中國為延繩釣漁業的後起之秀，改革開放以後集國家之力，積極輔導大型漁業公司，2004 年主要市場鮪類漁獲量已緊追韓國之後。中國鮪延繩釣船隻 100 多艘。中國近年在國際政治舞台的影響力，有助其在區域性漁業管理組織的會議上爭取配額與權益，加上我國船隻數十年來大量聘用大陸船員，已培養出一批足以擔任船上幹部的大陸船員，大陸發展鮪延繩釣漁業的基本條件已不輸我國。（四）2004 年我國籍船隻在三大洋的主要鮪類漁獲數量居冠，且佔四國漁獲總數量的一半之多，加上他國媒體報導與傳言中我國業者投資經營他國船隻，我國鮪延繩釣業者的漁獲實績應該遠在統計數字之上。. 27.

(38) 七大市場鮪類的正鰹，是大型圍網船的目標漁獲，供應平價的罐頭鮪魚原料，俗稱 Light meat。因延繩釣漁法捕獲數量極少，不在本文探討範圍。四個主要鮪延繩釣國家的船隻數隨時變化，不易確切掌握各國仍在營運的船隻數，擬採用日本「責任鮪類漁業推進機構」（Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries，簡稱 OPRT）的登記船數為四國漁獲能力的參考資料:. 表 4-5 日本 OPRT 登記船隻數國家. 鮪延繩釣船隻(艘). 我國. 369. 日本. 254. 韓國. 148. 中國. 136. 資料來源：2009/March Number of OPRT-registered vessels(http://www.oprt.or.jp/whitelist3/TF1_result_creator.cg). 近年日本等國均有媒體報導我國船東轉投資經營該國船隻，日本也數次在區域性漁業組織會議上提及我國船東經營權宜船隻的問題。若我國船東確實普遍出現轉投資經營他國延繩釣船隻情況，則我國鮪延繩釣產業的漁獲量將大於上述依船隻國籍所做的統計數據，惟截至目前沒有正式發布的統計數據可證明我國業者轉投資經營其他國家船隻的情形。2008 年 12 月我國通過「投資經營非我國籍漁船管理條例」，該條例全部 19 條，其中 7 條包含了罰則，最高刑罰為我國人涉及洗魚者，處六個月以上三年以下有期徒刑，得併科新台幣三千萬以下罰金。該條例之通過與實施代表我國遠洋漁業，無論業者經營與漁政單位管理均進入一個新的里程碑，業者違反國際上對海洋資源保育與永續發展相關管理規定的成本與損失大幅提高。該條例要求我國人於條例公布實施前投資非我國籍漁船者，應於實施辦法發布後一定期間向主 28.

(39) 管機關申報已投資或經營非我國籍漁船，目前相關辦法仍在徵詢業者意見過程，我國人投資經營非我國籍船隻的情況，亦待辦法訂定後業者之申報情形來呈現。. 第二節區域性漁業管理組織一、ICCAT 刪減我國船隻大西洋大目鮪配額 2005 年 11 月 19 日「大西洋鮪類國際保育委員會」於年會中通過制裁中華台北案，將我國籍漁船在大西洋所分配的大目鮪配額由 14,900 公噸，刪減為 4,600 公噸，且附帶嚴苛的改善條款，責成我國漁政單位於下一年度 ICCAT 年會前完成有效管理我國船隻的工作，否則將施以更嚴厲的制裁。消息傳回國內，引起媒體廣泛報導與交相指責漁業署失職，涉及日本所指證洗魚事證的漁業界人士，或者撇清責任、或者移轉媒體報導焦點、或者保持沉默與低調。其實前一年底舉行的 ICCAT 年會就已經首度刪減我國船隻在大西洋的大目鮪配額，由 16,500 公噸減為 14,900 公噸，2005 年度 ICCAT 年會則是決議再由 14,900 公噸減到 4,600 公噸。整個刪減配額事件的導火線在 2004 年 7 月日本海上保安廳搜查一艘停泊清水(Shimizu)港口等待卸魚的超低溫運搬船上查獲我國船隻將大西洋非法、未報告、不受規範 (Illegal、Unreported、Unregulated，簡稱 IUU)船隻捕獲的大目鮪申報為印度洋合法船隻漁獲的明確事證。當年度 9 月份日本水產廳再搜查一艘進入日本港口卸魚的超低溫運搬船，亦查獲我國船隻洗魚(Tuna laundering activities)的事證。「洗魚」指實際上為 A 船（IUU 船隻）所捉的漁獲，在通關時申報為 B 船（我國籍漁船或者合法有配額船隻）漁獲。日本政府在運搬船上查獲虛偽申報進口大目鮪的造假資料主要有：魚場:例如將東太平洋漁獲申報為中西太平洋漁獲。船名：IUU 船隻漁獲以我國籍漁船申報，或者未取得大目鮪配額船隻的大目鮪魚獲以有配額船隻名義申報。 29.

(40) 轉載地點與日期：海上轉載申報為港內轉載。運搬船備置實際與虛偽兩套航海日誌(logbook)。日本遞交 2004 年底 ICCAT 年會的文件，是以運搬船所查獲事證，加上分析 2001~2003 年之間我國籍延繩釣船隻經核准在大西洋與印度洋作業的船隻數目，與該三年期間進口到日本的大目鮪數量比較，推算 2003 年度我國船東所經營船隻在大西洋超捕大目鮪漁獲以印度洋船隻名義輸往日本的數量約 18,000 公噸，最後 ICCAT 年會決議我國船隻應在未來五年歸還在大西洋超捕大目鮪 8,000 公噸，平均一年歸還 1,600 公噸，這是 2005 年度我國船隻在大西洋的大目鮪配額由上一年的 16,500 公噸降為 14,900 公噸的經過。事隔一年，日本政府復於 2005 年 ICCAT 年會上提案我國政府過去一年仍未能有效管理我國船隻超捕與洗魚，此次提出事證主要為統計數據或間接證據，包括運搬船洗漁被逮到後改用貨櫃運往日本銷售、透過中國大陸加工後銷往日本、美國海軍2006 年6月在加勒比海登船檢查一艘違規捕捉管制類漁獲的他國漁船實際為我國船東經營、2005 年 12 月巴西政府向 ICCAT 申報一艘侵入領海的他國漁船為我國船東經營等。 ICCAT 決議給予我國船隻最後通牒，將 2006 年度我國船隻在大西洋的大目鮪配額降為僅剩 4,600 公噸，且僅准許 15 艘我國船隻在大西洋進行大目鮪作業，該 15 艘船隻全數配置執法觀察員，不得海上轉載，僅可在拉斯(Las Palmas)與開普敦 (Cape Town)兩個港口轉載與卸魚，且規定每三個月進拉斯或開普敦港口接受檢查。附帶要求我國擴大三大洋延繩釣船隻的減船計畫，由原訂減少 120 艘船，增加為 160 艘。 2005 ICCAT 年會對我國船隻的建議文(Recommendation 05-02)傳回國內，引起媒体廣泛的報導，緊接著的 2006 ㄧ整年，漁業署與我國延繩釣業者卯盡全力務必達成 ICCAT 各項要求，我國在大西洋作業延繩釣船隻僅留 15 艘大目鮪作業，14 艘北大西洋長鰭鮪作業，46 艘南大西洋長鰭鮪作業，34 艘返航高雄港休魚一年。 30.

(41) 2006 年底召開的 ICCAT 年會在眾人忐忑不安的等待下，ICCAT 多數會員國接受漁業署提出的減船成果與管理改善情形，已經符合 ICCAT 對於大西洋鮪魚資源的保育與管理目的，2007 年開始恢復我國在大西洋的大目鮪配額為 14,900 公噸，惟仍通過 06-01 建議文取代 05-02 建議文，要求我國在大西洋進行大目鮪作業船隻，於 2007 年不得超過 64 艘，2008 年不得超過 60 艘；海上觀察員覆蓋率 10%；在海上運搬船的觀察員計畫實施前(該計畫 2007 年 4 月 1 日開始實施)，仍限制在拉斯或開普敦兩個港口轉載與卸魚。配合 ICCAT 於 2004 及 2005 連續兩年的年會要求我國減船，三年來我國三大洋的延繩釣船隻減少 183 艘，每年每一個洋區減船情形如表 3-6 所列示。相較減船前我國在三大洋作業延繩釣船 614 艘，這一次的減船幅度達三成，且連帶引起我國漁業署嚴格執行船位監控系統(Vessel Monitoring System，簡稱 VMS)自動回報、搭載海上觀察員、限期提供作業記錄與漁獲報表等各項管理措施，均使我國籍延繩釣漁船的經營成本提高且管理運作更形複雜。. 表 4-6 我國三大洋減船數量統計表大西洋. 印度洋. 太平洋. 合計(艘). 2005 年度. 20. 24. 15. 59. 2006 年度. 8. 84. 9. 101. 2007 年度. 0. 13. 10. 23. 合計(艘). 28. 121. 34. 183. 資料來源：九十四、九十五及九十六年調整遠洋延繩釣漁業總船數限制作業規定. 2008 年度因油價高漲，不敷成本而停止作業船隻多，印度洋與太平洋作業船隻返回前鎮漁港休魚多。政府再次推出鮪延繩釣減船計畫，以長鰭鮪船隻為第一優先減船對象，三大洋預計減少 25 艘船，其中大西洋 7 艘、印度洋 14 艘、太平洋 4 艘。其中僅一艘為大目鮪船隻，其餘 24 艘為長鰭鮪作業船隻。 31.

(42) 二、區域性漁業管理組織制裁我國大西洋作業鮪延繩釣船隻及引起我國大規模減船的 ICCAT，於 1969 年成立，目前有 48 個會員國，我國以合作非會員身分(Cooperating Non-Contracting Party)參與，ICCAT 係以大西洋及地中海海域的鮪類資源保育與管理為宗旨的區域性漁業管理組織。ICCAT 制裁我國籍船隻的國際法源則來自「聯合國海洋法公約」 (United Nations Convention on the Law of the Sea，簡稱 UNCLOS)。歷經 10 年多次的討論與決議過程終於 1982 年落幕的第三次國際海洋法會議，通過了全部 320 條條款的「聯合國海洋法公約」，再經過十幾年各國簽署過程，直到 1994 年 11 月「聯合國海洋法公約」終於取得足夠的國家簽署生效，該公約對於內水、領海、大陸架、專屬經濟區、海洋生物資源養護與利用等均有界定。對我國遠洋漁業之經營影響較大是該公約確定了沿岸國擁有 200 海浬專屬經濟海域 (Exclusive Economic Zone，簡稱 EEZ)，以及公海自由捕魚需受條約義務之限制且須顧及其他國家之利益。海洋法公約生效，等於是宣布公海自由捕魚時代(Freedom of fishing)的結束，但還要經過各國多年的折衝與協調，才能真正落實有效的永續漁業管理時代。海洋法公約通過後，聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of United Nations，簡稱 FAO)陸續通過多項規範國際漁業發展的公約、條約、協定、國際行動計畫等，其中對我國鮪延繩釣漁業影響較大者列示如下，中文翻譯與英文原文均可在漁業署網站找到(→相關連結→國際組織):. 1992. 責任捕魚宣言. 1992. 生物多樣性公約. 1993. 促進公海漁船遵守國際養護與管理措施條約. 1995. 跨界魚群及高度洄游種群養護及管理條款協定(簡稱 UNIA) 32.

(43) 1995. 責任制漁業行為準則(Code of Conduct for Responsible Fisheries). 1999. 漁捕能力管理國際行動計畫(International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity). 1999. 降低延繩釣漁業意外捕獲海鳥國際行動計畫(The International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries). 1999. 保育及管理鯊魚國際行動計畫(International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks). 2001. 預防、制止和消除非法、無報告和不受規範漁撈國際行動計畫 (International Plan of Action to Prevent、Deter and Eliminate Illegal、Unreported and Unregulated Fishing). 海洋法公約賦予區域性漁業管理組織管理公海漁業資源的國際法源基礎、FAO 陸續通過各種漁業管理公約與行動計畫、各國仍競相投資發展商業捕撈、全球漁撈能力過剩、多數主要魚種的族群數量過度開發、環保組織訴求逐漸取得消費者共識與支持等，以上諸多現況交互發展結果，促使各區域性漁業管理組織積極發揮其協調會員國共識以管理區域內漁業資源的永續利用。三大洋針對鮪類漁業資源管理與永續利用的區域性漁業管理組織主要有五個委員會如圖 4-6 所示：. 33.

(44) WCPFC. 圖 4-6 五大鮪類區域性漁業管理組織管轄範圍. 近年鮪類五大區域性漁業管理組織普遍執行的管理措施，主要為漁獲配額分配、漁船監控、海上觀察員計畫、大型漁船轉載計畫、魚貨貿易認證、混獲管理(海鳥、海龜與鯊魚)、禁漁區(期)、IUU 認定與 IUU 名單發布，以及貿易制裁等。我國延繩釣業者自不能忽略區域性漁業管理組織的發展、其所屬科學會議對於管理漁種的資源評估與每次會期通過的決議案。相關的決議案通常為漁業署立即採用並發布行政辦法與作業規則，要求業者赴各區域性漁業管理組織所管理海域作業時應遵循其規定。茲說明五大鮪類區域性漁業管理組織的功能、公約、參加會員、管理範圍，我國與會身分以及目前執行的較特殊的管理措施，並以表 3-6 彙總與比較：（一）大西洋鮪類資源保育委員會：1969 年成立，管理大西洋與地中海的鮪、鰹與旗魚類資源，目前有 48 個會員，主要會員為美國、加拿大、歐盟、日本等，我國以合作非會員身份與會。ICCAT 對於各種公海漁業資源管理措施是發展得最早與執行較完整的 RFMOs 之一，但最近幾年受歐盟超捕地中海黑鮪資源，卻無法依 ICCAT 漁業科學家的建議有效限制捕獲量而飽受環保組織的批評。 34.

(45) （二）印度洋鮪類委員會(Indian Ocean Tuna Commission ，簡稱 IOTC)：1996 年成立，負責印度洋的鮪魚與旗魚資源管理。目前有 27 個會員。IOTC 為依聯合國 FAO 憲章成立的區域性漁業管理組織，也因其隸屬聯合國所轄機構的身分，使我國一直無法以觀察員的身份參與會議，目前我國僅以專家身分參與其科學委員會會議。其它區域性漁業管理組織仍以船長超過 24 米的船隻為管理目標，IOTC 將船長 15 米的小船即列入管理，此舉對我國在印度洋作業的小型鮪延繩釣漁船是一大衝擊。（三）中西太平洋漁業委員會(West and Central Pacific Fisheries Conference ，簡稱 WCPFC)：2004 年剛成立，包含大洋區七個屬地，有 32 個會員，為我國唯一以正式會員身份參與的區域性漁業管理組織。負責管理太平洋東經 150 度以西洋區的鮪、鰹與旗魚類資源。中西太平洋區生產全球 50%以上的鮪類，我國大型圍網船隻即集中在中西太平洋海域作業。WCPFC 2006 首開先例通過對漁船的登臨與檢查程序，目前各國政府正式向 WCPFC 登記的巡邏艇共 50 艘，並於 2008 年會中通過 2009~2011 連續三年每年減少大目鮪配額 10%的決議，配額減少加上各國巡邏艇可在 WCPFC 管理海域登船檢查，給予中西太平洋作業漁船相當的壓力。（四）美洲熱帶鮪類委員會(Inter-American Tropical Tuna Commission ，簡稱 IATTC)：1949 年即成立，負責東經 150 度以東的太平洋鮪類與類鮪類資源管理，有 16 個會員，我國以合作捕魚實體的身份與會。於東太平洋作業的鮪延繩釣船隻以日本與韓國船隻為主，我國取得配額較少。（五）南方黑鮪保育委員會(Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna ，簡稱 CCSBT)：1994 年成立，負責管理與保育南方黑鮪單一魚種，其洋區跨三大洋鄰近南極海的高緯度海域，僅 5 個會員國，2009 年南方黑鮪總捕獲量不得超過 10,000 公噸。我國在 2002 年 8 月正式成為 CCSBT 延伸委員會(Extended Commission)與延伸科學委員會(Extended Scientific Commission)的會員。. 35.

(46) 表 4-7 五大鮪類區域性漁業管理組織比較表. 成立. ICCAT. IOTC. WCPFC. IATTC. CCSBT. 1969. 1996. 2004. 1949. 1994. 年度公約大西洋鮪類保印度洋鮪類委員中西太平洋高度洄安地瓜公約南方黑鮪保育育國際公約. 會創設協定. 游魚類種群養護與. 公約. 管理公約管理大西洋. 印度洋. 中西太平洋. 東太平洋. 範圍地中海. 南方黑鮪洄游海域. 管理鮪、鰹、旗魚鮪、旗魚. 鮪、鰹、旗魚. 鮪、類鮪類. 南方黑鮪. 魚種會員. 48. 27. 32. 16. 5. 國我國合作非會員. 專家. 會員國. 與會. 合作捕魚實體延伸委員會會員. 身分網址. http://www.iccat.org/. http://www.iotc.org/Englis http://www.wcpfc.org/. http://www.iattc.org/ http://www.ccsbt.org/. h/index.php. 資料來源:漁業署網站與各 RFMO 網站. 區域性漁業管理組織通常每年召開一次正式委員會議(年會)，年會之前先召開科學諮商會議，由科學家對所管理海域的特定漁業資源的研究結果來決定對年會提出的漁業資源管理建議與報告。各區域性漁業管理組織均會在其網站發布科學諮商會議與年會等報告，漁業署派員出國參與會議的報告也可在「公務出國報告資訊網」取得。(漁業署網站→政府資訊公開→施政計畫、業務統計與研究報告→公務出國報 36.

(47) 告資訊網) 各區域性漁業管理組織依管理海域之鮪類資源量決議是否對特定魚種採取配額管理，並非每種鮪魚在每一個洋區均有配額限制，2009 年四大延繩釣國家在五個區域性漁業管理組織取得的配額如表 4-8 所列示。表 4-8 2009 年四國三大洋區鮪類配額表我國南方黑鮪. 日本. 韓國. 南方黑鮪. 1,140. 3,000. 地中海及墨西哥灣. 66. 2,201. 中國. 1,140 未取得配額. 大西洋黑 132. 61. 鮪印度洋. 35,000. 大目鮪大西洋. 14,900. 23,000. 2,100. 7,900. 14,269. 25,290. 19,304. 8,383. 7,953. 34,076. 12,576. 2,639. 中西太平洋東太平洋. 黃鰭鮪印度洋中西太平洋. 不超過 2004 年努力量. 不超過 2007 年努力量不超過 2004 年或 2001~2004 年平均量不超過北大西洋. 北大西洋. 3,850. 長鰭鮪. 200. 200. 100. 100. 大目鮪漁獲的 4% 四國共用. 不超過南大西洋. 南大西洋 26,336. 大目鮪漁獲的 4%. 資料來源:RFMOs website:ICCAT Res.05-03, Rec.04-01, Rec.07-02, Rec.07-03, Rec.08-04, Rec.08-05; IATTC Res.06-02; IOTC Res.05-01;WCPFC CMM 08-01. 三、環保組織環境與生態保育組織，如綠色和平組織(Greenpeace)，近年不餘遺力揭發海上. 37.