近 十 多 年 來 ， 台 灣 的 工 業 技 術 升 級 與 經 濟 起 飛 奇 蹟 中 ， 電 子 組 裝 產 業 一 直 是 台 灣 產 業 界 最 耀 眼 的 閃 亮 明 星 ，系 統 產 品 組 裝 業 及 晶 圓 代 工 業 曾 經 是 推 動 台 灣 進 出 口 貿 易 蓬 勃 發 展 的 火 車 頭 。然 而 面 對 國 際 景 氣 大 幅 度 衰 退 的 黯 淡 局 面 ，中 國 大 陸 與 亞 洲 開 發 中 國 家 經 濟 快 速 崛 起 ， 以 低 廉 的 勞 動 力 成 本 與 優 惠 的 投 資 獎 勵 政 策 ， 大 幅 度 吸 引 全 球 製 造 業 與 台 商 轉 進 投 資 。故 針 對 此 二 明 星 產 業 遭 遇 全 球 經 濟 環 境 巨 變 及 加 入 WTO之 後 的 未 來 發 展 趨 勢 進 行 探 討 。
第 一 節 晶 圓 代 工 產 業
一 、 國 外 晶 圓 代 工 產 業 競 爭 力 分 析
以 近 期 國 外 產 業 分 析 報 導 ， NEC公 司 將 強 化 大 陸 首 鋼 NEC 的 晶 圓 代 工 事 業 ， 晶 圓 代 工 比 重 將 由 目 前 的 20%提 昇 至 2002 年 的 50%。 儘 管 全 球 半 導 體 市 場 景 氣 低 迷 ， 但 大 陸 市 場 依 舊 持 續 成 長 ， 因 此 NEC將 積 極 拓 展 大 陸 的 I C代 工 事 業 ， 除 當 地 企 業 IC 代 工 訂 單 外 ， 外 國 廠 商 訂 單 亦 為 事 業 開 發 重 心 。
NEC 公 司 在 大 陸 擁 有 首 鋼 NEC 與 上 海 華 虹 NEC 二 座 半 導 體 製 程 廠 ， 首 鋼 NEC將 成 為 專 業 晶 圓 代 工 廠 ， 目 前 接 獲 大 陸 IC設 計 業 者 的 代 工 訂 單 約 佔 總 產 能 20%，未 來 將 積 極 爭 取 國 外 廠 商 代 工 訂 單。現 已 經 與 美 國 數 家 Fables IC設 計 業 者 洽 談 訂 單 事 宜，預 計 2002 年 初 開 始 投 產 出 貨。另 外 北 京 華 虹 NEC集 成 電 路 設 計 公 司 為 積 極 開 拓 大 陸 IC設 計 市 場 ， 近 期 內 大 舉 擴 展 研 發 設 計 人 力 ， 以 加 強 產 品 研 發 能 力 ， 預 計 2003年 大 陸 客 戶 訂 單 佔 總 營 收 比 重 提 昇 至 50%。
二 、 國 內 晶 圓 產 業 市 場 競 爭 力 分 析 。
國 外 Foundry 廠 積 極 挖 訂 單 ， 台 積 電 、 聯 電 客 源 漸 失 。 1 .南 韓 現 代 Hynix Semiconductor﹙ 原 現 代 電 子 ﹚甫 接 獲 威 盛 、 Cirrus Logic 、 Conexant三 家 業 者 非 記 憶 體 Foundry訂 單 。
2 .南 韓 亞 南 半 導 體 既 有 客 戶 TI之 外 ， 又 獲 A l c a t e l、A t m e l、
東 芝 等 重 要 客 戶 訂 單 。
3 .南 韓 東 部 電 子 將 於 4月 正 式 啟 用 新 廠 ， 正 與 半 導 體 廠 商 協 商 Foundry服 務 。
4 .東 芝 大 陸 Foundry廠 SMIC將 於 2002年 全 面 啟 用 新 的 8吋 晶 圓 廠 ， 2005 年 再 興 建 2 座 8吋 晶 圓 廠 。 另 外 HSMC、 首 鋼 NEC、
GSMC也 均 鎖 訂 2002年 上 半 年 正 式 提 供 Foundry服 務 。
5 .馬 來 西 亞 Silterra與 LSI Logic 合 作 ， 0.25微 米 8吋 晶 圓 廠 已 於 近 期 完 工 。
在 整 體 國 際 經 營 環 境 持 續 欠 佳 的 影 響 下 ， 年 初 以 來 不 但 是 記 憶 體 產 業 景 氣 持 續 走 低 （ 特 別 是 D R A M生 產 業 者 ， 首 季 除 了 力 晶 仍 可 維 持 損 益 兩 平 外 ， 其 餘 如 茂 矽、 茂 德 、 南 亞 科 及 華 邦 等 均 呈 虧 損 5∼ 15億 元 左 右 ） ， 即 使 是 原 本 獲 利 尚 佳 的 其 他 晶 圓 製 造 及 代 工 業 ， 也 在 全 球 經 濟 成 長 快 速 趨 緩 ， 以 及 國 際 主 要 資 訊 、 通 訊 大 廠 獲 利 大 幅 惡 化 等 因 素 影 響 下 ， 對 IC需 求 明 顯 減 少 ， 致 如 台 積 電 、 聯 電 等 主 要 業 者 目 前 之 設 備 利 用 率 均 降 至 65％ ∼ 7 0％ 之 間 。 同 樣 的 ， 受 到 晶 圓 製 造 業 景 氣 轉 淡 之 波 及 ， 封 裝 測 試 業 接 單 成 長 也 趨 減 緩 ， 如 日 月 光 、 矽 品 、 華 泰 等 主 要 業 者 目 前 的 設 備 利 用 率 亦 減 至 7 0％
左 右 。
展 望 未 來 晶 圓 代 工 產 業 方 面 ， 今 年 下 半 年 雖 受 到 通 訊 系 統 業 者 相 繼 推 出 GPRS或 3G服 務 之 助 益，使 得 全 球 通 訊 市 場 景 氣 可 望 逐漸回升， 但 預 期 新 世 代 手 機 推 出 之 初 期 ， 在 功 能 及 售 價 上 恐 仍 不 僅 不 易 大 幅 帶 動 買 氣 ，甚 至 可 能 對 現 有 機 型 造 成 市 場 買 氣 遲 疑 觀 望 之 效 果 。 因 此 ， 在 全 球 PC市 場 成 長 趨 緩 、 網 路 產 業 景 氣 續 呈 低 迷 、 通 訊 設 備 業 者 對 IC元 件 需 求 難 望 大 幅 擴 增 ， 以 及 國 際 主 要 D R A M大 廠 相 繼 大 舉 跨 進 代 工 領 域 之 下 ，預 期 台 積 電 及 聯 電 兩 大 我 國 晶 圓 代 工 業 者 ， 下 半 年 之 獲 利 恐 仍 不 易 大 幅 好 轉 。
第 二 節 系 統 組 裝 產 業
網 際 網 路 之 概 念 及 應 用 已 行 之 有 年 ， 然 其 風 潮 真 正 地 席 捲 全 球 ， 則 是 近 幾 年 的 事 ， 而 1999年 網 際 網 路 無 遠 弗 屆 之 影 響 力 更 在 迅 速 地 擴 大 。 在 其 刺 激 下 ， PC市 場 成 長 幅 度 增 加 ， 但 亦 造 成 PC 價 格 一 路 下 滑 ； 除 導 致 近 十 於 年 來 由 PC主 導 資 訊 產 業 發 展 之 形 勢 大 變 ， 甚 至 引 發 PC時 代 已 結 束 ， 「 後 PC 時 代 」 即 將 來 臨 之 說 。 此 對 長 久 以 來 以 PC 為 主 要 核 心 ， 發 展 到 今 日 局 面 的 台 灣 資 訊 業 者 而 言 ， 的 確 是 相 當 大 的 衝 擊 。 而 在 世 代 交 替 之 際 ， 市 場 勢 必 有 一 段 渾 沌 未 明 的 時 期 ， 業 者 如 何 因 應 是 一 大 挑 戰 ， 其 中 雖 然 危 機 重 重 ， 但 亦 是 處 處 商 機 。
1999年 在 全 球 性 經 濟 之 逐 漸 復 甦 帶 動 下 ， 有 明 顯 之 成 長 ， 根 據 IDC之 預 估 ，1999年 全 球 個 人 電 腦 市 場 成 長 率 可 達 14.3%，較 預 期 之 12.8% 高 出 1.5%， 整 體 出 貨 量 達 1億 3 2 4萬 台 ； 個 別 而 言 ， 桌 上 型 P C出 貨 量 為 8,259萬 台 ， 成 長 近 14% ， 筆 記 型 P C出 貨 量 達 約 1,800萬 台 ， 成 長 15.6% ， PC伺 服 器 則 有 約 270萬 台 的 出 貨 量 ， 成 長 20%。
其 中 成 長 主 要 原 因 ， 在 整 體 經 濟 面 包 括 美 國 穩 定 的 經 濟 成 長 帶 動 PC產 品 需 求 力 道 的 持 續 提 升 、 歐 洲 、 日 本 整 體 景 氣 狀 況 改 善 、 亞 太 地 區 逐 漸 走 出 前 一 年 金 融 風 暴 的 陰 霾 ， 市 場 面 因 素 則 有 小 型 企 業 及 消 費 市 場 對 網 際 網 路 的 需 求 、 電 腦 低 價 化 刺 激 買 氣 等 。
PC市 場 之 發 展 與 總 體 經 濟 面 因 素 及 個 別 產 業 、產 品 面 因 素 皆 息 息 相 關 。 由 總 體 經 濟 面 而 言 ， 領 導 PC產 業 發 展 的 美 國 ， 經 濟 持 續 成 長 多 年 ， 雖 有 過 熱 之 疑 慮 ， 目 前 仍 呈 現 穩 定 成 長 狀 態 ， 歐 洲 、 日 本 經 濟 上 雖 仍 有 存 在 問 題 ， 但 已 脫 離 谷 底 ， 逐 漸 往 上 攀 升 之 格 局 。 亞 洲 金 融 風 暴 影 響 亦 逐 漸 褪 去 ， 走 向 復 甦 。 因 此 從 整 體 經 濟 環 境 看 來 ， 對 PC市 場 未 來 的 發 展 應 屬 正 面 。
然 而 一 向 變 化 快 速 的 PC 國 際 消 費 市 場 ， 在 網 際 網 路 B to B商 務 風 行 持 續 延 燒 ， 各 式 電 子 商 務 紛 紛 出 籠 ， 取 代 以 往 傳 統 銷 售 據 點 之 商 業 模 式 ； 以 及 低 價 電 腦 ， 甚 至 免 費 電 腦 之 推 出 ， P C產 品 已 由 原 先 之 主 角 變 為 配 角 ， 引 發 「 後 PC時 代 」 (Post PC Era)即 將 來 臨 之 說 ， 未 來 PC已 由 產 品 導 向 逐 步 轉 向 應 用 導 向 發 展 ， 對 PC產 業 的 確 造 成 很 大 的 衝 擊 。
第 三 節 後 PC時 代 之 系 統 產 品 趨 勢
表 4 -1 系 統 組 裝 產 業 未 來 發 展 正 負 面 因 素 分 析 。
正面因素 Ÿ低價電腦/免費電腦行銷手法推陳出新
Ÿ區域網路及網際網路成長的帶動 Ÿ Windows 2000之推出
Ÿ Apple之 iMac熱賣，引發新的產品流行 Ÿ電子商務快速成長，效應逐漸顯現
負面因素 Ÿ網路電視及掌上型裝置等IA產品的威脅 Ÿ缺乏PC相關新的應用
Ÿ歐美市場趨於飽和，而新興市場購買力仍偏低 ŸPC持有成本高、使用親和力仍不夠
Ÿ二手PC填補部份市場新需求
由 上 述 的 許 多 跡 象 顯 示 ， 在 所 謂 的 「 後 P C時 代 」 中 ， PC 將 淪 為 附 帶 產 品 ， 廠 商 可 能 因 推 動 上 網 或 電 子 商 務 之 業 務 ， 而 以 低 價 或 贈 送 方 式 提 供 使 用 者 PC， 再 由 業 務 收 入 來 補 貼 PC之 成 本 ， 例 如 ISP業 者 、 證 券 公 司 用 來 吸 引 用 戶 加 入 ， 從 中 收 取 上 網 費 用 及 網 路下單手續費等。因此，在 PC主 導 了 資 訊 電 子 市 場 發 展 將 近 20年 ， 造 就 了 PC相 關 之 I n t e l、Microsoft、Compaq、Dell等 國 際 性 大 廠 後 ， 亦 由 於 技 術 的 成 熟 且 快 速 進 步 、 產 品 價 格 持 續 滑 落 、 一 般 商 用 市 場 日 漸 飽 和 ， 及 網 際 網 路 風 潮 所 向 披 靡 的 背 景 環 境 影 響 ， 面 臨 重 大 衝 擊 與 變 革 。
雖 然 PC為 連 上 網 際 網 路 的 主 要 硬 體 產 品 ，且 是 目 前 上 網 的 唯 一 選 擇 ， 未 來 仍 將 是 公 司 企 業 或 專 業 人 士 之 主 要 作 業 工 具 ， 但 由 於 PC的 使 用 介 面 複 雜 ， 阻 礙 它 滲 透 家 庭 及 不 懂 PC操 作 之 使 用 者 的 市 場 ； 且 對 一 作 為 上 網 工 具 之 裝 置 而 言 ， 強 調 的 並 非 快 速 的 運 算 功 能 ， 只 需 要 一 般 的 運 算 能 力 即 可 ， 簡 化 產 品 非 市 場 消 費 大 眾 需 要 的 功 能、增 加 使 用 者 親 和 介 面 與 降 低 售 價 逐 成 為 系 統 組 裝 廠 商 創 新 開 發 產 品 之 方 向 。
於 是 各 式 非 PC型 態 的 資 訊 電 子 產 品 因 應 而 生 ，從 視 訊 轉 換 器 (Set Top Box)、 精 簡 型 終 端 設 備 (Thin Client)、 個 人 數 位 助 理 (PDA )、 智 慧 型 行 動 電 話 (Smart Mobile Pho n e )、 具 備 上 網 功 能 的 電 玩 ， 例 如 Sony新 推 出 的 PSII即 具 備 上 網 功 能 等 ， 目 前 各 種 產 品
發 展 的 方 向 雖 然 各 有 不 同 ， 市 場 定 位 及 目 標 客 戶 亦 有 差 異 ， 但 這 些 產 品 除 運 算 能 力 外 ， 上 網 功 能 亦 為 基 本 核 心 ， 產 業 界 對 此 種 新 型 態 產 品 亦 給 予 一 新 名 稱 ， 統 稱 為 資 訊 家 電 (Information Appliance，
I A )。
隨 著 個 人 電 腦 低 價 化 與 網 際 網 路 的 蓬 勃 發 展，PC主 導 市 場 的 時 代 已 到 了 後 期 ， 後 PC時 代 的 來 臨 似 乎 愈 來 愈 近 ， 由 於 其 必 須 整 體 環 境 及 更 廣 泛 應 用 面 之 配 合 ， 且 由 「 PC 時 代 後 期 」 進 入 「 後 PC時 代 」 之 初 期 必 然 有 一 段 交 替 期 ， 因 此 後 PC時 代 來 臨 之 確 切 時 間 雖 然 難 以 掌 握 ， 然 此 趨 勢 已 相 當 明 確 。
比 較 兩 時 代 產 品 之 差 異 ， 及 廠 商 須 有 之 應 變 。「 PC時 代 後 期 」，以 PC作 為 滿 足 消 費 者 連 結 網 際 網 路 及 電 子 商 務 需 求 的 載 具 ， 由 於 低 價 化 效 應 持 續 發 酵 ， 個 人 電 腦 及 相 關 週 邊 產 品 產 業 ， 必 須 致 力 於 降 低 成 本 以 維 持 競 爭 力 ， 因 此 規 模 經 濟 的 重 要 性 高 ， 大 廠 扮 演 主 宰 市 場 之 角 色 。 而 「 後 PC時 代 」 ， 資 訊 家 電 將 是 消 費 者 上 網 之 主 要 硬 體 工 具 ， 業 者 將 以 低 價 、 容 易 使 用 作 為 產 品 開 發 的 主 軸 。 因 此 預 期 將 會 有 更 多 的 產 業 新 秀 加 入 市 場 ，初 期 將 呈 現 百 花 爭 鳴 的 狀 況 ， 少 量 多 樣 化 的 產 品 發 展 策 略 ， 將 是 不 可 或 缺 的 ， 而 後 經 過 市 場 試 煉 ， 可 望 逐 漸 有 主 流 產 品 出 現 。
表 4 -2 P C 時 代 後 期 與 後 P C 時 代 的 比 較
PC時代後期 後PC時代
連網載具 低價PC(Free PC) 資訊家電
成功要素 效率化與低成本 創新產品滿足需求
產業結構 集中度提高 趨於多元化發展
主宰廠商 個人電腦大廠 新興IA廠商
（摘自資策會 MIC）
二 十 一 世 紀，在 多 數 國 家 PC市 場 受 到 景 氣 突 然 反 轉 衝 擊 而 減緩下，大 陸 這 個 被 全 球 多 數 經 濟 學 者 及 國 際 策 略 專 家 評 定 為 最 具 潛 力 的 新 興 PC市 場 魅 力 至 此 展 露 無 疑 ， 當 年 度 全 球 增 加 的 1’900多 萬 台 ， 有 10﹪ 來 自 大 陸 市 場 。 I n t e l公 司 甚 至 將 大 陸 視 為 全 球 的 主 力 市 場 之 一 。 另 外 ， 東 歐 與 印 度 也 是 另 一 個 極 具 市 場 潛 力 的 新 興 PC 市 場 ， 雖 然 銷 售 量 不 能 與 美 國 、 日 本 、 西 歐 等 地 比 美 ， 但 遠 高 於 前 述 國 家 的 高 成 長 性 ， 基 於 可 發 揮 空 間 與 風 險 分 散 的 角 度 ， 實 在 是 廠 商 另 一 個 極 有 耕 耘 價 值 的 處 女 地 。
第 四 節 台 灣 系 統 組 裝 業 景 氣 展 望
今 年 年 初 市 場 原 先 普 遍 預 期 隨 著 全 球 個 人 電 腦 需 求 成 長 趨 緩 ， 首 季 我 國 個 人 電 腦 出 貨 表 現 將 不 甚 理 想 。 孰 料 年 初 以 來 ， 歐 元 升 值 帶 動 歐 洲 地 區 個 人 電 腦 需 求 轉 趨 明 顯 擴 增 ，當 地 通 路 業 者 在 庫 存 不 足 之 下 ， 大 量 加 速 補 貨 ， 特 別 是 組 裝 （ clone ） 市 場 填 補 庫 存 之 需 求 最 為 顯 著 ， 加 上 國 內 市 場 農 曆 年 關 季 節 性 需 求 效 應 ， 使 得 首 季 我 國 個 人 電 腦 產 業 景 氣 仍 可 呈 持 平 局 面 。 惟 整 體 而 言 ， 一 線 大 廠 的 表 現 遠 優 於 二 線 以 下 中 、 小 型 廠 ， 一 線 廠 已 明 顯 侵 蝕 二 線 廠 之 接 單 市 場 。
桌 上 型 電 腦 方 面 ， 主 要 生 產 業 者 除 了 宏 碁 電 腦 外 ， 其 餘 鴻 海 、 神 達 、 大 眾 等 業 者 營 收 均 呈 相 當 幅 度 之 成 長 ， 特 別 是 鴻 海 成 長 率 甚 至 高 達 一 倍 以 上 。 然 而 ， 由 於 接 單 主 要 皆 集 中 在 少 數 大 廠 手 中 ， 致 使 中 、 小 型 組 裝 業 者 經 營 景 況 卻 續 呈 低 迷 ， 致 依 據 資 策 會 MIC統 計 ， 今 年 首 季 我 國 桌 上 型 電 腦 整 體 生 產 量 與 產 值 已 各 較 去 年 同 季 減 少 約 11.1 ％ 及 5.6 ％ 。