台灣設備代工廠

代工似乎是台灣最常見的產業進入模式，事實上台灣廠商在製造的管控與成 本壓縮，在全球高科技產業裏占有一席之地。近來同樣低成本製造，中國 OEM 廠的技術水準（包括設計力）不斷進步，而國際大廠也仰賴中國 OEM 廠商對在 地消費市場的了解，積極與之合作，使得中國 OEM 廠快速崛起，並積極往 ODM 模式發展，對台灣 ODM 廠商造成強大的威脅。

圖 6-2 為代工模式之區分，由於通信產品客製化的成份不低，故 ODM 能力 相當重要；台灣廠商大部份都有 ODM 的能力，CMMS 是鴻海集團所獨創之代工 模式，比傳統的 EMS 或 ODM 模式能提供更低的成本與更高的附加價值，而大 陸的廠商目前尚無 ODM 之能力，但有成本及貼近市場之優勢。

圖 6-2 代工模式 資料來源：STPI

機會 Opportunities 威脅 Threats

* 國際大廠逐漸釋出 Metro/Core 端 的交換器訂單。

* 新的通信產品需求不斷出現，如 Wireless LAN、IP phone 等。

* 中國大陸 OEM 廠快速崛起，競爭 更為激烈。

* 電子產品界線逐漸模糊，其他領 域代工者（如 PC）加入競爭 表 6-4 台灣交換器設備代工廠—智邦之 SWOT 分析 資料來源：本研究整理

顧客 –品牌系統廠商指定關鍵晶片組（Total Solution），

精確掌握成本，議價能力高

–國內交換器設備代工業者

–國外電子製造服務（EMS）大廠結合 Design House 加入競爭 品出售及使用（RoHS，Restriction of Hazardous Substance），對生產產品有一定的影響

表 6-5 台灣交換器設備代工廠—智邦之七力分析 資料來源：本研究整理

交換器產品 — 台灣已經是全球 SMB/SOHO 與 Enterprise 交換器代工重鎮，

但在最有潛力、利潤最豐厚的 Metro/Core 交換器市場，委外代工之比例卻不高，

未來在 Metro/Core 市場競爭越趨激烈情形下，國際大廠委外生產比例一定會升 高，台灣之代工廠應做好準備。

圖 6-3 台灣電子代工之市場定位 資料來源：本研究整理

交換器產品 — 台灣已經是全球 SMB/SOHO 與 Enterprise 交換器代工重鎮，

但在最有潛力、利潤最豐厚的 Metro/Core 交換器市場，委外代工之比例卻不高，

提供之

未來在 Metro/Core 市場競爭越趨激烈情形下，國際大廠委外生產比例一定會升 高，台灣之代工廠應做好準備。

產品種類 — 回顧台灣網通廠代工的歷史可以發現，在眾多通信設備當中，

代工的產品多是數量龐大、價格較低的產品；隨著代工廠逐漸成長，單一產品線 已無法滿足，故發展多產品產線是不得不然之做法。以目前的趨勢來看，符合數 量龐大價格較低的產品有：Wireless LAN AP（Access Point）、IP phone、VoIP gateway 等，新產品不斷推陳出新與大廠釋出訂單，將持續支持代工業者的成長。

代工模式 — 交換器產業台灣廠商目前大多採取 OEM/ODM 模式，由於製造 時需要大量勞動力與周邊原件之配合，但面對機構與被動元件廠已遷移至大陸、

人力成本低廉之情形，將生產線遷移至大陸為不得不然之趨勢；面對中國大路 OEM 廠商的競爭壓力，建議對於較具經濟規模的一定要進行從零組件製造、設 計製造到後續服務的垂整直合以壓縮成本，並加強製造效率和供應鏈管理，而且 最好尋求利潤更高的新型業務。

6.3 台灣品牌通路廠

目前幾乎台灣所有的品牌廠商，都是依循生產製造，獲得足夠資源之後，再 投入品牌通路；或是代工與品牌並行，仔細在自有品牌與代工客戶之間有所區 隔。台灣的代工業已趨於成熟，可以在製造基礎上去改善品質，是品牌發展中最 具優勢的部份，但最大的缺點，也就是從製造的角度看市場，很少有意願從根本 去了解消費者。

換句話說，台灣廠商擅長接單做規格化商品，外形或功能之差異化則不是強 項，即使被消費者納入考慮購買的前三名，但因缺乏自己的定位與特色，沒有辦 法成為消費者的最後選擇。

優勢 Strengths 劣勢 Weakness

* 以代工起家，甚具產品力。

* 友訊集團化，轉投資公司多，可 進行垂直整合。

* 國內市場不夠大，資源不夠，品 牌培育不易。

* 台灣不是科技領先之國家，對品 牌沒有加分之效果（The Country of Origin Advantage）。

機會 Opportunities 威脅 Threats 品出售及使用（RoHS，Restriction of Hazardous Substance）

–2005 年歐盟市場法令，用以管理廢棄後的電子

／資訊產品（WEEE，Waste Electrical and Electronic Equipment Directive）

–台灣政府將發展品牌納入促進產業升級條例租

並注意在地化之因素，適時融入一些人性的特色，以強化產品特色；同時應降低 內隱成本，佈建銷售體系，為品牌扎根。對於已進入經營之業者或已經有區域品 牌之廠商，可加強佈局於同文同種的中國大陸，再逐步推展至歐洲與美國。對尚 未有品牌的小廠，可運用紐西蘭奇異果之模式，多家公司聯合創立品牌共同經 營，分攤行銷費用。根據表 6-6 與 6-7 的分析，我們對品牌廠商的建議為：

產品線廣度 — 可增加產品線之廣度如 IP phone、WLAN 等。

區域布局 — 對已經有區域品牌之廠商，可加強佈局於同文同種的中國大 陸，再逐步推展至歐洲與美國。

系統整合 — 市場上有許多設備採購標案，如學校、政府機構，可運用本身 豐富產品線參與標案。

6.4 中國大陸的現況

由於中國大陸已成為全球僅次於美國的第二大晶片消費市場，晶片消費量與 市場需求不斷擴大，吸引全球大廠紛紛到大陸設立發展據點，包括設立晶片研發 中心、封裝測試與製造工廠等；利用當地大量相對工資低廉的人才，結合創新技 術，加上政府政策扶植之下，已奠立國際競爭基礎。

晶片設計 — 中國大陸晶片設計產業雖然起步較晚，但是在政府積極扶持下 發展迅速，目前大約有五百多家廠商；雖然數目眾多且多數為小廠，年營業額超 過一億美元者不多，發展腳步卻比台灣廠商更為積極，已有公司到美國那斯達克

（NASDAQ）股票市場公開上市（IPO）。

排名 公司名稱 營業額 產品

1 炬力集成電路設計有限公司 13.46 MP3 Player

2

中國華大集成電路設計集團有 限公司（包含北京中電華大電 子設計公司等）

12.00 WLAN、消費 IC

3 北京中星微電子有限公司 10.13 多媒體 4 大唐微電子技術有限公司 9.19 智慧卡晶片 5 深圳海思半導體有限公司 9.04 通訊與消費 IC

6 無錫華潤矽科微電子有限公司 8.43 微控制器、數位音頻 7 杭州士蘭微電子股份有限公司 8.20 消費 IC 8 上海華虹集成電路有限公司 6.57 記憶體、射頻 9 北京清華同方微電子有限公司 5.06 辨識系統晶片 10 展訊通信（上海）有限公司 3.32 2G、3G 手機晶片

總計 85.40

表 6-8 中國大陸 2006 年前十大 IC 設計公司 資料來源：IEK 2007.02

以公司產品來看，雖然前十大公司目前沒有交換晶片產品，但北京中電華大 較接近 LAN 的產品，是符合中國規範的 WLAN 晶片；深圳海思則是華為技術分 家出來之公司，有華為的技術與市場支援，產品為傳統交換機與光通訊晶片；以 上兩家是比較有可能切入交換晶片，成為台灣網通晶片設計廠的競爭者。

設備代工 — 中國大陸目前還沒有專為網通產品代工（OEM 或 ODM）廠商，

倒是其它行業的大廠如海爾、TCL 等有意轉往消費性電子發展，這樣的趨勢會間 接影響國內往品牌發展的 ODM 廠；換句話說，台灣 ODM、中國 OEM 廠商為了 維持高成長，正不斷改變經營模式維持競爭力，兩者在轉型後的品牌通路市場，

競爭逐漸增加。

品牌通路 — 在中國大陸交換器市場，較知名的品牌有華為、華三（華為與 3Com 合資公司）、TP-Link、銳捷、港灣等。相較於標準化程度較高的 PC 產品，

網路設備因應不同行業別區隔需求所引發的客製化需求其實不低，這也是大陸本 土廠商的優勢所在。除了市場佔有率、對市場的影響力外，大陸本土廠商在技術 層次、產品開發能力上，以華為、中興等網路設備大廠來看，其在全球市場上產 品技術層次已達一定水準。

目前這些中國大陸本土大廠，從研發到製造皆一手包辦，因此不太有台灣廠 商為其代工之機會；但是在中小型企業及個人用戶市場，則是台灣品牌通路廠商 比較有機會切入的點。

七、總結

Systems – WiMAX

2006.07 Broadbus 186 Video on Demand 2006.09 Symbol 3,900 Wi-Fi 與 BlueTooth Lucent 2006.02 Riverstone

Networks 170 Optical Ethernet routers Adva 2006.06 Movaz

Networks

Regional metro optical networks

77

Wired/Wireless broadband infrastructure Alcatel 2006.12 Lucent 13,400

Nortel

Ericsson 2006.12 2100 IP edge solution 表 7-1 全球網通大廠一年來之購併 資料來源：MIC 2007/03

很明顯未來網路發展的趨勢，是將所有的應用，包含電視、電影、資料、語 音等，都透過網路來進行；如何將這些服務整合成一成功之商業模式，可能還須 要摸索嘗試，可以確定的，是其背後蘊藏著龐大的商機。

對台灣的交換晶片設計廠，應該積極發展新技術與開發更廣的產品線，因為

未來的整合應用不只靠單一技術，而是整合多項技術，提供整體解決方案，圖 7-1 即為發展策略之方向建議。

圖 7-1 台灣交換器晶片廠商之發展策略 資料來源：本研究整理

對台灣的設備代工廠商，在局端交換器還有很龐大的商機，對於其它通訊產 品，也有很好的代工機會，故同時發展深度與廣度，會是最好的發展策略，圖 7-2 即為發展策略之方向建議。

圖 7-2 台灣設備代工廠商之發展策略 資料來源：本研究整理

對台灣的品牌通路商，則以拓展新興國家市場與增加產品線為發展策略之建 議。至於高單價產品由於是電信服務廠商以招標方式進行，通常都是國際大廠參 與，並不透過品牌通路商採購；但仍有許多政府機關的採購，是品牌廠商可以參 與的。

事實上，大者恆大的現象在網通業業裡開始發酵，技術是 IC 設計業最重要 的競爭要素，在技術複雜度愈來愈高的情況下，相對提高了投入的資源及門檻，

事實上，大者恆大的現象在網通業業裡開始發酵，技術是 IC 設計業最重要 的競爭要素，在技術複雜度愈來愈高的情況下，相對提高了投入的資源及門檻，