研究背景與動機

傳統的通訊是以語音服務為主，從交換技術的角度來看，兩點之間主要是以 線路交換（Circuit Switch）的方式，也就是建立一條暫時性的專屬線路，無法被 分享使用，故頻寬的利用率較低；到了網路的時代，所有的訊息皆被數位化，並 且以封包（packet）的格式傳送，兩點之間是利用封包交換（Packet Switch）的方 式互連，中間的線路仍可被其他用戶用來傳遞任何封包，因此頻寬的利用率大大 提升，且因封包所攜帶的數位資料可被壓縮，故相同的頻寬能傳送的資料量大為 增加。

Circuit switch Packet switch

* 電話接通時，之間的 64Kbps 頻 * 所有資料都是透過封包（packet）

傳送，傳送時採用非同步之分封 技術，頻寬利用率高。

寬完全被佔據，無法共享。

* 專為語音服務設計，傳送數據資

料時需經轉換，較無效率。 * 容易增加新的應用。

表 1-1 線路交換與封包交換之特性 資料來源：IEK 2004/02

VoIP（Voice over Internet Protocol）就是把語音數位化之後，透過封包傳送至 目的地，由於頻寬利用率高，得以分攤建設成本，使得通話成本大大的降低；電 視電影的影像與聲音，也可以在數位化之後透過網路傳輸；這種將電話、電視、

上網的整合，就是目前全球業者看好而努力推展的三合一（Triplay）服務。

此種資訊與通訊逐漸結合，讓越來越多的應用可以在網路上進行，不但促成 了許多新興行業的發展，同時也提升了頻寬的高度需求，兩者可說是相輔相成；

這意味著網路建構程度高的國家，通常也代表經濟發展的程度高，因此在衡量一 個國家的開發程度時，常將網路普及率列入計算。

從網路的組成來看，可區分為「交換」與「傳輸」兩部分；長途傳輸部分由 於使用光纖具有諸多優點，逐漸成為主流，但因為舖設成本的因素，要全面普及 仍需一段時間；短途傳輸則以無線為主流，藍芽（BlueTooth）、Wi-Fi 都是成熟的 技術，WiMAX 則是非常被看好的中程傳輸技術；交換部分，由於全球的區域網 路架構大多是以乙太網路（Ethernet）為標準，因此乙太網路交換器朝著更多樣的

功能與更高速度來發展。

由於廣域乙太網路（Ethernet MAN/WAN）市場才剛興起，未來乙太網路交 換器將逐漸侵蝕傳統電信交換機（如 ATM、SDH/SONET）的市場，所以交換器 仍有相當大的市場待開發，預計未來五至十年將繼續維持高度的成長。

乙太網路交換器產業（ESI，Ethernet Switch Industry）經過多年的發展與 全球化，市場則因顧客與通路的不同，有著截然不同的區隔與生態；其產業鏈分 工精細，大致可區分為三大部分：控制晶片設計、設備代工製造、品牌通路商。

台灣為全球電子業重鎮之一，長年累積了許多經驗與技術，不但有眾多 IC 設計公司，也是全球的交換器代工重鎮，也有全球知名的品牌廠商，此優勢使台 灣在交換器產業中占有一席之地；但是深入探討後，發現台灣大部分廠商分布於 於中低階產品，在其他亞太國家急起直追的同時，已面臨轉型期；如何增加產品 價值與保持競爭力，成為相關產業的一項重要的議題。

1.2 研究目的

本研究藉由找出交換器之技術特性，並且

— 分析全球 ESI 現況，找出領導廠商與台灣廠商之間的競爭優劣勢

— 根據台灣 ESI 的相對能力，找出業者之相對定位。

— 依功能與客戶來區分，找出 ESI 特性，並藉此分析台灣 ESI 業者是否有機會 往更高價值部份發展。

1.3 研究流程

本研究共分為七章（圖 1-1），說明如下：

第一章為緒論，主要是探討研究背景與動機、研究目的、研究架構、研究方 法與預期成果，共五小節。

第二章為交換器技術特性，區分為規格的制定、低階交換器之網路管理、SOC 趨勢、整體解決方案、未來發展方向等五小節。

第三章為全球交換器產業結構，有產業定義、市場區隔與特性、產業結構分 析、產業價值鍊、魚骨圖，共五小節。

第四章為國外交換器競爭情勢，我們找出幾家領導廠商加以介紹，分為市場 規模與區域分布、廠商市場地位圖、思科 Cisco、博通 Broadcom、華為技術 HuaWei

等五小節。

第五章為台灣交換器產業現況，我們找出國內幾家較具規模與代表性的公 司，共有廠商分布概況、瑞昱 Realtek、智邦 Accton、友訊 D-link 等四小節。

第六章為機會與建議，經由 SWOT 分析與七力分析，探討影響產業經營的面 向，共有晶片設計廠之分析、代工廠之分析、品牌廠之分析、中國大陸之現況等 四小節。

第七章為結論，將得出之結果做一總結與敘述。

緒論 交換器技術特性 全球交換器產業結構

台灣交換器產業現況 國外交換器產業競爭情勢

公司財報與 SWOT 分 析、產業七力分析

機會與建議 結論

圖 1-1 研究流程

1.4 研究架構

本研究將 ESI 依產業價值鍊，區分為晶片設計、設備代工製造、品牌通路／

系統整合三個部份，再依照交換器的通路與顧客，區分為電信級、大型企業、中 小型企業／家庭用戶三個等級，可得出一個產業的層級與價值鍊的區分表。

再按照文獻收集與業界訊息，將台灣從事交換器產業之廠商，在此區分表內 一一標示出，由此可得出台灣廠商的產業分布情形；對於國外大廠與大陸廠商，

也是以相同方式，找出其在產業層級與價值鍊區分表內所從事的活動。

按照此區分表，我們對於在每個位置的台灣廠商，找出一家較具代表性者，

以 SWOT 與七力分析，了解其所處環境各種狀況，甚至可找出在此區隔內台灣廠 商的定位，並藉此提出發展機會與建議。

圖 1-2 研究架構

1.5 文獻探討

SWOT 分 析 屬 於 企 業 管 理 理 論 中 的 策 略 性 規 劃 。 包 含 了 Strengths 、 Weaknesses、Opportunities、以及 Threats，意即：優勢、劣勢、機會與威脅。應 用於產業分析主要在考量企業內部條件的優勢和劣勢，是否有利於在產業內競 爭；機會和威脅是針對企業外部環境進行探索，探討產業未來情勢之演變。此一 思維模式可幫助分析者針對此四個面向加以考量、分析利弊得失，找出確切之問 題所在，並設計對策加以因應。在進行 SWOT 分析後，Weihrich 在 1982 年提出 將組織內部的優、劣勢與外部環境的機會、威脅以矩陣（matrix）的方式呈現，

並運用策略配對的方法來擬訂因應策略。

Michael Porter（1985）出版的《競爭優勢》一書中，提出了“價值鏈 Value 晶片設計 設備代工製造 品牌通路

價值鍊角色

電信級 市場區隔

大型企業 中小企業 家庭用戶

在各區位內，選取國內 代表性廠商，藉由 SWOT 與七力分析 藉由文獻與資料收集

找出各區位之國內外廠商

1. 找出我國廠商在各區位內的市場定位 2. 提出產業發展之建議

Chain）＂理論，他認為一般企業都可以被看作是一個由管理、設計、採購、生 產、銷售、交貨等一系列創造價值的活動所組成的鏈條式集合體。對於具體企業 來說，它所從事的處於該鏈條上的每一項活動都會產生成本，同時也會帶來一定 的價值增值。當它出售產品或服務的價格比其創造所花費的成本高時，它就可以 獲得一定的利潤。因此，企業的總價值包括價值活動和利潤這兩部分。

其中價值活動就是指企業所從事的物質和技術上的界限分明的各種活動，這 些活動根據其在價值增值過程中的參與形式可以劃分為兩大類：基本活動和輔助 性的支持活動。基本活動主要包括生產前的準備、生產機器製造、生產後的產品 倉儲和分銷、銷售、廣告、服務等等；輔助性的支持活動主要包括一般管理、財 務會計、戰略計畫、人力資源管理、技術開發和採購等。

其中關鍵的是基本活動，它是產品或服務的主要形成過程，並直接體現了企 業價值鏈中價值量的遞增過程。企業的每一項活動，均可以從是否創造價值的角 度來評判。企業的競爭優勢也主要來源於它自身與競爭對手在價值鏈上的差異。

將企業價值鏈根據企業與相應供應方和需求方的關係，分別向其前、後向延 伸就形成了產業價值鏈。由於每個產業的技術特點不同，相應的每一產業都有其 結構獨特的產業價值鏈，而處於產業價值鏈條上的每個企業的價值鏈就是一個產 業環節。在這種情況之下，我們可以把某一產業價值鏈進行分解考察，通過區分 和界定處於產業價值鏈上的不同企業在某一特定產業內的各種活動，來反映相應 企業活動所處產業環節的實際經濟效益的大小。

這樣可以使該產業各個環節的價值得到定量核算和比較，從而有利於不同國 家或地區的企業和行業根據自己獨特的比較優勢和競爭優勢來進行相應產業價 值鏈環節的選擇，進而一方面因正確的產業定位和選擇而形成自己獨特的產業競 爭力，另一方面也促使不同國家或地區的生產者在同一產業價值鏈上不同環節間 的有效協作和分工的形成。

因此從價值鏈的角度來看，對不同國家或地區間的產業競爭力的比較，並不 一定需要建立在最終產品或服務的比較上，而只需要就產業價值鏈條上的某幾個 價值環節的經濟效益進行比較或對其中間產品或半成品進行比較。另外，價值鏈 理論經外延後涉及到價值鏈的轉移，即產業價值鏈的結構性調整和利潤區的轉 移，這種價值轉移問題會直接影響一國或地區的產業政策，並導致產業結構和產 業行為的格局演變。

Michael Porter（1980）認為產業的結構會影響產業之間的競爭強度，便提出

Michael Porter（1980）認為產業的結構會影響產業之間的競爭強度，便提出