4.1 市場規模與區域分布
全球景氣自 2003 年開始回溫，因此企業的採購或換機需求自 2004 年開始，
加上新興市場的崛起，使得全球之交換器市場越來越大；除此之外，Ethernet 技 術的推廣與 VoIP 的需求，使得 Ethernet Switch 逐漸用於電信公司，有取代原先 的 ATM、SONET／SDH 之趨勢；因此在未來的幾年，Ethernet Switch 市場的成 長是可以預期的。
L2/L3交換器市場規模
11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000
2005 2006 2007(f) 2008(f) 2009(f) 2010(f)
金額(百萬美元)
圖 4-1 全球 L2/L3 交換器市場規模 資料來源 : MIC 2007/03
由於北美與歐洲使用較早，利用網路從事貿易活動較多，因此對網路的需求 較高；早期佈建的 10/100M 產品不敷需求，多半採購 Gigabit Ethernet Switch，此 級產品單價較高，故呈現北美與歐洲市場需求較高。
亞洲部份則是日本的市場與歐美市場有同樣的特性，產品單價較高，再者亞 太國家為網路新興地區，如中國、印度等國政府皆從事於基礎建設，故亞洲的整 體市場還有很大的成長潛力。
銷售金額
（百萬美元） 比例（%）
2005 年
北美 6060 47.8 歐洲 2040 16.1
亞洲 2820 22.3 SMB/SOHO，思科 Cisco 皆擁有最高的市占率，至於其它廠商依序為 Nortel Networks 與 HP。從圖 4-1 中我們可以看出，台灣的品牌廠商友訊（D-link）與智 邦（SMC），目標市場是較偏向消費產品的 SMB/SOHO 層級。 Nortel Networks 2500 17.6 2500 17.1 HP 2083 14.7 2167 14.9
合計 14166 100.0 14583 100.0 表 4-2 廠商市占率 資料來源 : MIC 2007/03
值得注意的是中國的華為技術，在大陸高階 Switch 市場中採用低價策略，以 比思科便宜一半的價格銷售，市占率僅次於思科 Cisco，並對思科的亞洲市場造 成嚴重之威脅；其在中低階市場與 3Com 的策略聯盟，也擁有很高的市占率；雖 然中國大陸目前占全球市場比例並不高，卻是相當具有潛力的市場，以華為技術 過去在電信交換機的成功經驗，未來有可能再度上演以低價高品質的產品席捲開 發中國家市場之歷史。
4.3 思科 Cisco
思科是全球網路設備的巨擘，不但市占率高，技術也居於領先的地位，其在 Ethernet Switch 的價值鍊中，定位如下：
交換晶片設計 設備製造 品牌銷售
9 9 9
Metro/Core
（部份外包）
（外包） （外包） 9 Enterprise
（外包） （外包） 9 SMB/SOHO
表 4-3 思科 Cisco 在價值鍊與產品的定位 資料來源：本研究整理
思科的崛起受益於 Internet 的發展和手中掌握的路由器技術，這家 1984 年才 成立的公司，1990 年上市後在 1997 年就進入了《財富》的全球 500 強，而到了 1998 年 7 月，它的市值就比 1997 年翻了 15 倍，達到 1000 億美元，並在 2000 年 一度超過微軟，成為市值最高的公司。從 1986 年生產第一台路由器以來，思科 公司在其進入的每一個領域都有第一或第二的市占率，成為市場的佼佼者。
在 IT 硬體微利化的趨勢下，局端網通設備是少數仍享有高毛利的產品之一，
也因此有越來越多廠商亟欲切入此市場；思科除了極力固守之外，近來積極把觸 角伸進數位家庭市場，目的是要推出可連接網路和其他娛樂裝置的家用產品，打 造「網路家庭」願景，但若要落實此一願景，思科還需取得娛樂內容和版權保護 技術，對於硬體技術，思科是採取購併策略但是對於軟體或內容相關產業，思科 則採取投資方式來獲得門票，甚至將其軟硬體服務整合在一起。
時間 購併公司 購併金額
（百萬美元） 購併目地 2005.04 Sipura Technology 68 VoIP 互通技術 2005.11 Scientific Atlanta 7000
2006.03 SyPixx Networks 51 IP 網路視頻監控 2006.08 Arroyo 92 Video on Demand Mobile phone client
software 2006.11 Orative 31
Greenfield Networks
2006.11 – Metro Ethernet Digital signage and IPTV
platform 2007.01 Tivella –
表 4-4 思科近年來購併事件 資料來源 : MIC 2007/03
時間 公司名稱 投資公司類型 2005.04 IndiaGames 行動遊戲公司 2006.04 TerraPlay 行動遊戲中介軟體商 2006.04 Widevine 數位影像傳輸加密與解密技術 2006.06 Akimbo 線上影片供應商
表 4-5 思科近年來投資事件 資料來源 : STPI 2006/06
4.4 博通 Broadcom
博通是全球網路晶片大廠，成立於西元 1991 年，初期發展以終端或接取端 的網路設備為主（Modem 與 Ethernet Switch 晶片），產品策略主要專注在消費者 使用率高的產品，並非以建置通訊骨幹設備為主。後來透過不斷的購併與自己技 術互補的公司，才能在通訊技術不斷變化的情形下，領先推出各項產品。目前產 品涵括了 Cable、Ethernet、DSL、WLAN、Satelite、Cellular、VoIP、Storage、Optical 等晶片，在每一種通訊領域都占有一席之地。其在交換器產業的價值鍊定位如下：
交換晶片設計 設備製造 品牌銷售 Metro/Core *
Enterprise 9 科在中國大陸是競爭對手，而思科又將部份 Enterprise Switch 晶片，以 ODM 方 式外包給博通；博通與華為的合作案，是否會影響到與思科的合作關係，值得觀 察。
時間 購併公司 購併金額
（百萬美元） 購併目地
2005.03 Zeevo 32
semiconductor solutions for Bluetooth® Wireless
headset products
Siliquent
Technology 76
10 Gigabit Ethernet
（10GbE） network interface controllers
（NICs）
2005.07
Athena
Semiconductors 21.3
Mobile digital tuner and low power Wi-Fi
technology 2005.10
2006.01 Sandburst 80 SOC on enterprise core and metro Ethernet networks
Production-ready network software
2006.01 LVL7 Systems 62
表 4-7 博通近年來購併事件 資料來源：www.broadcom.com
4.5 華為技術 HuaWei
華為技術成立於西元 1988 年，專門從事通信網路技術與產品之研發、生產 與銷售，並致力為電信營運商提供各種業務領域的網路整體解決方案，是中國電 信市場主要的設備供應商之一，已成功進入全球電信市場，目前正專注於開發 3G
（WCDMA／CDMA2000／TD-SCDMA）、NGN、xDSL 等領域。其在交換器的 價值鍊定位如下：
交換晶片設計 設備製造 品牌銷售
Metro/Core 9 9
Enterprise 9 9
SMB/SOHO 9 9
表 4-8 華為 HuaWei 在價值鍊與產品的定位
其主力產品包括電信局端及企業機房端設備，雖然用戶端也有一些產品，但 最具競爭力的還是在局端部份。華為產品的關鍵部件採用自行設計的晶片，在交 換器也試著自行研發，但因產品在功能與價格方面不具競爭力，故先以技術合作 為主；華為在交換器產業的定位，剛好與博通（Broadcom）互補，因此雙方的合 作日益緊密。
根據大陸媒體的統計，華為的出現至少幫大陸政府及企業節省了人民幣 300 億元以上的交換器設備採購支出，這是華為最大的貢獻之一；其能夠脫穎而出，
並威脅到思科的地位，在大陸被視為英雄般看待。事實上華為的發展，有一部份 得歸功於中國政府的支援，主要是將交換機以政府外交援助方式，推展至開發中 國家；雖說短期內不會帶來利潤，對於往後的維修與採購訂單，自是如探囊取物，
也因此順利打開國際市場。
不僅如此，中國政府還利用市場的力量，強化它在產業發展與技術標準上的 影響力，最終目標是希望與美國、日本的高科技對手在技術創新等方面直接競 爭。做法之一，是中國正試圖在部分網路關鍵技術上建立自己的標準，這有助於
中國製造商成為世界上最大市場參與方，並排除或技術阻撓外國廠商的加入。以
2002 2003 2004 2005 2006
銷