整體解決方案

另外，還可達成遠端控制電源開關之功能，如果遠端發生了當機的情況，也可以 透過 PoE 電源讓存取點裝置重新開機。

此技術關鍵在於要綜合類比技術與電源管理方面的設計，可廣泛應用於設置

) 無線交換器（Wireless Switch）—無線傳輸技術在應用上必須考量傳輸距離、

無線區域網路、IP 電話或網路攝影機等；目前的問題是只有初步的標準（IEEE 802.3af），各家廠商有自己的做法，相容性仍待改善，也沒有可以應用於 10 Giga 埠的 PoE 技術。

1~11M IEEE 802.1a/b/g/n

（

尺 Wi-Fi），HomeRF Wireless PAN 10 公尺以下 1M BlueTooth

表 2-5 無線傳輸之 ^{資料 ：產業分}

針對中小企業或家庭用戶（SMB/SOHO）之交換器，無線傳輸已經是一個常

) 加強網路安全（Security Enhancement）—隨著寬頻和無線技術帶來生產力增

所有封包都必須經過交換器處理，藉由網路存取層的內部安全政策，以最大 分類與特性 來源 析 陳仁帥著 2005

見的功能；針對大型企業交換器的接取點（AP，Access Point），內建 Wi-Fi 以達 成無線傳輸，也是一個未來的趨勢；至於在長距離的無線傳輸，最常被討論也最

密解密，或是偵測合乎規範但不合理之封包並予以攔截，市面上已有產品可同時 做到防毒、防火牆、VPN（Virtual Private Network）、入侵防護、垃圾郵件防堵、

防間諜軟體、網頁過濾和流量塑形。

(4) 新一代的網路協定 IPv6—主要在解決 IP 位址不足的問題，因位越來越多主機

都會以太網路（Ethernet MAN）成長迅速—以太網路由於技術簡單，其產品

採用 Ethernet 架構不僅設備與建構價格較便宜，日常營運的維護成本也較其 或設備會連接到網路上，目前採用的 IPv4 位址只有用 32 位元，數年後 IPv4 位址 的數量便會不足，而 IPv6 是採用 128 位元來定址，可以有效解決 IPv4 位址不足 的問題。而支援 IPv6 的交換器需要有處理 IPv6 封包的能力，以市面上多將 L2/L3 做在同一交換器內，勢必會增加其銷售量。

(5)

方便一般用戶自行安裝，故市占率相當高；網際網路是透過 LAN、MAN 與 WAN 共同運作，在 2002 年以前，網路服務業者基於網路傳輸穩定度及成本的考量，

MAN 與 WAN 的部份大部份是採用 ATM 或 SONET/SDH 等技術構建而成；這樣 的架構造成 LAN 跨接至 MAN 或 WAN 時，必須經過轉換，也因此造成資料傳輸 的延遲。業界提出 Ethernet MAN 的架構，就是希望從 LAN、MAN 與 WAN 都是 採用 Ethernet 的架構，以減少網路延遲。

它技術低廉，故網路營運商在 MAN 逐漸採用 Ethernet 設備，進而帶動市場逐漸 擴大。

三、全球交換器產業結構

3.1 產業定義

根據國際標準機構（ISO，International Organization for Standardization）於 1978 年發表的開放系統互連（OSI，Reference Model for Open System Interconnection）

參考模型，它將一組通訊系統的功能性分為七個層次，在這七層模型中，每一層 皆定義了該層特有的協定（Protocol），每個協定則提供該層特有的服務，並且只 透過位於其下的協定與對方的相同協定交談，即所謂對等式（Peer-to-Peer）通訊，

這種堆積式的多層模型即稱作協定堆疊（Protocol Stack）。

事實上對應於 OSI 的每一層都有數種協定存在，通常每一層協定交談時，封 包內就有對應於該層的表頭（header），交換器就是根據這些表頭內的資料加以處 理；就產品的分類來說，大致可分為第二層交換器（L2 Switch）、第三層交換器

（L3 Switch）、第四至七層交換器（L4~L7 Switch）三種。

本研究所探討的 Ethernet Switch，就是專門處理第二層 Ethernet 協定的交換 器；但因為第三層交換器經常將第二層的功能做在一起（L2/L3 Switch），故本研 究蒐集之統計資料，亦包括此級產品；至於第四至七層中並不包括 Ethernet 協定，

故不在本研究範圍內。

3.2 市場區隔與特性

乙太網路交換器的應用很廣泛，產品類別也很多，本研究是以客戶與銷售通 路來區分，可得出有三種類型：SOHO（Small Office/Home Office）與 SMB（Small

& Middle Business）、Enterprise、Metro/Core，其特性如下表：

交換器類型 Metro/Core Enterprise SMB/SOHO

技術門檻 高 中 低

ISP 業者、 中小型企業或小

型家庭公司

客戶種類 大型企業

電信公司

應用範圍 WAN/MAN LAN LAN

產品單價 昂貴 中等 便宜

具堆疊 stacking

格，近來中國大陸訂定自有的 3G 規格 TD-SCDMA，與日本國內的 2G 行動電話 規格，都是很明顯的例子。

3.4 產業價值鍊 (1) SOHO/SMB

圖 3-2 SOHO/SMB 交換器之產業價值鍊 標準制定 晶片設計 設備製造 品牌銷售 使用者

此級產品因為單價低、競爭激烈、市場對價格敏感，故分工精細與 SoC 盛行；

這樣的產品特性剛好符合台灣廠商的專長，因此無論是晶片設計、設備製造或品 牌銷售，台灣的廠商發展的最好。產品方面原本預期 Giga port 會快速取代 Fast port，但因尚無殺手級應用出現，更替之速度不如預期。

(2) Enterprise

標準制定 晶片設計 設備製造 品牌銷售 大型公司

圖 3-3 Enterprise 交換器之產業價值鍊

此級產品售價較高、競爭激烈，分工精細與 SoC 盛行；晶片設計部份，由於 系統研發成本高，選擇晶片之考慮因素為：

— 整體解決方案（total solution）之價格

— 相關系列晶片未來之開發時程

— 晶片廠商的技術支援

此級市場中以美商 Broadcom（含自有品牌與設計代工）與 Marvell 的晶片市 占率最高，台灣的晶片設計廠商曾試著想進入此級市場；設備代工部份是臺灣的 強項，品牌則以思科 Cisco 市占率最高。

(3) Metro/Core

圖 3-4 Metro/Core 交換器之產業價值鍊

此級產品因為穩定度與功能為最優先考量，複雜度甚高，價格敏感度低，代 工並不盛行，故晶片設計、設備製造、品牌銷售等各種混合模式皆有廠商採用；

最具代表性的廠商為思科 Cisco，幾乎占有全球一半的市場，其採用模式為垂直 整合，即自行設計晶片、製造系統與銷售。

Metro/Core 等級的交換器與市場，其特點為：

— 埠的速度通常為 Gigabit 以上，設備需要有能力在很短的時間內，存取 table 內的大量資料；埠數越多，內部需要的記憶體也越多，以處理可能 突然出現的大量封包（burst）。

— 隨著 Triplay 的應用越來越廣，封包的形式也越來越多樣，優先等級越高 的客戶，封包必須越要能夠被優先處理，CoS（Class of Service）的分類 也越精細，處理上也會更複雜。

— 開發時程與安裝測試進度必須要能嚴密掌握，一個完整的計畫通常均需 數年的時間，資金調度上亦須計畫周詳。

— 為降低風險，電信公司通常會要求廠商提供相關設備的營運紀錄，這對後 進公司來說更為困難。

不論是技術特性、廠商規模或是市場要求，皆不是台灣廠商的強項，因此這 部份台灣廠商的參與最低。

3.5 魚骨圖

標準制定 晶片設計 設備製造 品牌銷售 電信公司

標準制定 晶片設計 設備製造／品牌銷售 電信公司

電信公司 標準制定 晶片設計／設備製造／品牌銷售

終端使用者 系統整合商 晶片供應商

Alcatel Marvell 一般企業

Cisco TI

SOHO 3Com Broadcom Nortel X-11

家庭用戶

Vodafone 智邦 NTT DoCoMo

Seednet 明泰 中華電信 鴻海

設備製造商 電信／網路服務業

圖 3-5 ESI 魚骨圖 資料來源 : 寬頻網路通訊 2004/09 產業魚骨圖說明了上下游的關係：系統整合廠商透過標案，向晶片廠商提出 需求，同時下單給設備代工廠商，以提供基礎建設所須設備給電信公司，終端使 用者則透過基礎建設使用各種應用服務。

四、國外交換器產業競爭情勢

4.1 市場規模與區域分布

全球景氣自 2003 年開始回溫，因此企業的採購或換機需求自 2004 年開始，

加上新興市場的崛起，使得全球之交換器市場越來越大；除此之外，Ethernet 技 術的推廣與 VoIP 的需求，使得 Ethernet Switch 逐漸用於電信公司，有取代原先 的 ATM、SONET／SDH 之趨勢；因此在未來的幾年，Ethernet Switch 市場的成 長是可以預期的。

L2/L3交換器市場規模

11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000

2005 2006 2007(f) 2008(f) 2009(f) 2010(f)

金額(百萬美元)

圖 4-1 全球 L2/L3 交換器市場規模 資料來源 : MIC 2007/03

由於北美與歐洲使用較早，利用網路從事貿易活動較多，因此對網路的需求 較高；早期佈建的 10/100M 產品不敷需求，多半採購 Gigabit Ethernet Switch，此 級產品單價較高，故呈現北美與歐洲市場需求較高。

亞洲部份則是日本的市場與歐美市場有同樣的特性，產品單價較高，再者亞 太國家為網路新興地區，如中國、印度等國政府皆從事於基礎建設，故亞洲的整 體市場還有很大的成長潛力。

銷售金額

（百萬美元） 比例（%）

2005 年

北美 6060 47.8 歐洲 2040 16.1

亞洲 2820 22.3 SMB/SOHO，思科 Cisco 皆擁有最高的市占率，至於其它廠商依序為 Nortel Networks 與 HP。從圖 4-1 中我們可以看出，台灣的品牌廠商友訊（D-link）與智 邦（SMC），目標市場是較偏向消費產品的 SMB/SOHO 層級。 Nortel Networks 2500 17.6 2500 17.1 HP 2083 14.7 2167 14.9

合計 14166 100.0 14583 100.0 表 4-2 廠商市占率 資料來源 : MIC 2007/03

值得注意的是中國的華為技術，在大陸高階 Switch 市場中採用低價策略，以 比思科便宜一半的價格銷售，市占率僅次於思科 Cisco，並對思科的亞洲市場造 成嚴重之威脅；其在中低階市場與 3Com 的策略聯盟，也擁有很高的市占率；雖 然中國大陸目前占全球市場比例並不高，卻是相當具有潛力的市場，以華為技術 過去在電信交換機的成功經驗，未來有可能再度上演以低價高品質的產品席捲開 發中國家市場之歷史。

4.3 思科 Cisco

思科是全球網路設備的巨擘，不但市占率高，技術也居於領先的地位，其在 Ethernet Switch 的價值鍊中，定位如下：

交換晶片設計 設備製造 品牌銷售

9 9 9

Metro/Core

（部份外包）

（外包） （外包） 9 Enterprise

（外包） （外包） 9 SMB/SOHO

表 4-3 思科 Cisco 在價值鍊與產品的定位 資料來源：本研究整理

思科的崛起受益於 Internet 的發展和手中掌握的路由器技術，這家 1984 年才 成立的公司，1990 年上市後在 1997 年就進入了《財富》的全球 500 強，而到了 1998 年 7 月，它的市值就比 1997 年翻了 15 倍，達到 1000 億美元，並在 2000 年 一度超過微軟，成為市值最高的公司。從 1986 年生產第一台路由器以來，思科 公司在其進入的每一個領域都有第一或第二的市占率，成為市場的佼佼者。

在 IT 硬體微利化的趨勢下，局端網通設備是少數仍享有高毛利的產品之一，

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