台灣螺絲產業概況

一、台灣螺絲產業沿革

根據洪源在(2003)整理國內扣件產業發展過程，可將國內螺絲螺帽產業 發展分為下列六個階段，包括 1945 年~1967 年的「萌芽階段」、1968 年~1978 年的「成長階段」、1979 年~1986 年的「茁壯階段」以及 1984 年~1987 年 的「成熟階段」。1988 年~1994 年螺絲產業赴東南亞國家投資之時期稱之為

「南進階段」，而 1995 年至今螺絲產業赴中國大陸投資之時間稱之為「西 進階段」，總計六個階段。

（一）1945 年~1967 年（萌芽階段）

萌芽初期以內銷為主，生產方式為手工或自日本進口機械加工為主，原 料則大部分是由日本進口普通低碳線材，而產品則屬於尺寸較小且不需經熱 處理的木螺絲和機械螺絲等。雖然當時的生產技術層次較低，產品種類不多 且品質也較 差，但卻建立了大量生產的雛形，奠定了往後台灣螺絲螺帽產業 在國際市場上競 爭的基礎。

（二）1968 年~1978 年（成長階段）

春雨工廠與三星五金遠赴德國購買設備，經過不斷的學習、模仿與改進，

1973年三星五金公司成功研發出高速螺絲成型機。同年春雨在美國顧問的技

術指導下，也成功地開發出搓牙螺絲牙板，進而帶動台灣螺帽成型機、滾牙 機與攻牙機 的研發風潮，並且不斷地突破瓶頸，研製各種材質的螺絲螺帽，

開發出高品質之 不銹鋼螺絲螺帽，為台灣螺絲產業奠立良好的基礎，並開始 大量生產。

（三）1979 年~1983 年（茁壯階段）

政府為因應台灣十大建設的推展，成立中國鋼鐵公司，生產與供應國內 鋼鐵產品的需求，取代進口材料。近幾年碳鋼螺絲產品之上游線材原料主要 仍來自中鋼公司，其餘依賴進口補足。由於碳鋼原料佔螺絲產品生產成本的 六成左右，各類線材價格的波動，對該業的成本與獲利影響甚鉅，而中鋼提 供品質穩定與交期準時的線材，使得台灣螺絲產業之材料免於受到外國鋼鐵 的操控，這也是造成近年來螺絲產業蓬勃發展的主要原因之一。同時期三星 五金又陸續開發出全球最高 速的螺帽成型機，速度與品質均超越日本，且售 價較為低廉。不銹鋼線材方面，由於當時國內尚未設立不銹鋼線材廠，因此 螺絲產品的不銹鋼原料主要是購自日本鋼廠。例如新日本製鐵公司或大同特 殊鋼公司。由於週邊產業的網絡包括原料、機器、模具、潤滑油等日趨完善 的有利基礎下，使得該時間堪稱為螺絲螺帽業起飛期。

（四）1984 年~1987 年（成熟階段）

台灣能夠生產各種符合國際標準之球火退火碳鋼線材，對於提升螺絲產 品之品質有極大的幫助。在此階段裡，台灣螺絲產業之週邊產業發展已經非 常齊全， 較國外產業之週邊環境優良；加上業者不斷學習，模仿國外技術，

並不斷自行研發改善，成功地開發出多種速度、品質超越其他國家的自動化 機器，大量降低成本。後來更引進生管、品管、資訊管理技術，因此得到台 灣螺絲產品的低單價、 高品質、交期準確的表現備受國外客戶的好評與肯定。

（五）1988 年~1994 年（南進階段）

螺絲螺帽工廠大量設立，並成功研發出螺絲自動化生產與品管制度，台

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灣逐漸成為全世界最主要的螺絲產品供應國家。當時東南亞國家為發展經 濟，提供優惠的條件，積極鼓勵外資前往當地投資設廠，並曾數度派遣官員 來台招商。台灣幾家主要螺絲工廠基於關稅與勞力成本等因素的考量，遂掀 起國內螺絲產業赴海 外投資的第一波熱潮，這些設廠地點包括馬來西亞、泰 國與菲律賓，是故此一階 段也可稱為「南進階段」。此次海外投資設廠主要 著眼於歐盟市場的考量，也因 此不但提昇台灣螺絲產業的跨國經營能力，同 時也大幅提高台商在全球螺絲產品市場的佔有率。

（六）1995 年至今（西進階段）

雖然螺絲螺帽產品之外銷數量與價值仍然年年大幅度成長，然而在國內 高科技產業逐漸成為經濟發展主流的情況下，包括螺絲產業在內的傳統產業 於資金與人才方面遭到明顯的排擠效應，再加上國內土地與勞力成本的高漲 以及環保意識的抬頭，部分螺絲工廠基於製造成本考量以及中國大陸市場的 長期發展潛力，紛紛遠赴中國大陸投資設廠，此階段為台灣螺絲產業的第二 波海外投資熱潮，也可稱為「西進階段」。其投資的方式是採取整體移植的 模式，亦即大型螺絲廠帶動其週邊產業如成型機製造廠、熱處理設備廠、模 具廠以及電鍍設備製造廠共同赴大陸投資。這種的海外投資方式設廠雖然強 化了台灣螺絲產業的全球化策略，卻也衝擊到台灣本土螺絲產業的生存間。

二、台灣螺絲帽產業形貌

2008年我國螺絲帽產業總值為新台幣1,120億元，外銷比例為89％，主要 出口的國家為美國，螺絲帽產業是以中小型企業為主，從業人員約23,700人，

廠商家數約1,191人，廠商集中度以岡山一帶最高，產品應用產業以建築業、

機械工業、及汽機車為主(如表所示2-5)。

表2-5 2008年我國螺絲帽產業形貌其重要性

項目 螺絲螺帽

生產結構

產值規模 1,120 億元新台幣 2004~2008 年產值 CAGR 5.24%

前三大應用產業 機械工業、汽機車業、建築業

廠商結構

廠商數 1,191 家 從業人員 23,700 人

集中縣市 北區：三重、樹林、桃園 中區：彰化、台中

南區：台南、岡山

貿易結構

進口值/進口依存度 47 億元新台幣/28%

首要進口國/進口金額 日本/17 億元台幣 出口值/出口比例 999 億元新台幣/89%

首要出口國/出口金額 美國/420 億元台幣 資料來源: 金屬中心ITIS計畫

工廠分佈以南部的高雄縣市與台南縣市的比例最高，比例高達44％，（如 圖所示），尤其以岡山附近地區比例最高，如春雨、聚亨、路竹新益、晉禾、

新倡發等，都位於此區內，素有「螺絲窟」之稱，北區集中在於台北縣及桃 園縣，比例為30％，中區則集中在於彰化、台中，產業具有群聚現象，分析 其員工人數分佈，在20人以內之廠商有892家，比例高達75％(如圖2-7所示)。

圖2-7 2008年我國螺絲帽廠商結構分析

資料來源:經濟部廠商資料統計、螺絲公會特刊/金屬中心ITIS計畫整理

三、台灣螺絲帽產業五力分析

台灣螺絲帽產業主要以出口為主，近幾年來除了1999年與2001年出口值 微幅下降外，每年均呈成長概況，如圖2-8所示，顯示以往在國際市場上具有 相對的優勢競爭力，歸納其成功因素有:品質穩定的原料供應、周邊廠商健全 可提供優良機器設備、模具及高品質的二次加工、業者不斷學習引進新技術，

發展自身特有的專長、與貿易商充分配合拓展外銷市場、符合品質交貨準時、

產品價格具競爭力，配合政府整體經濟發展與適當輔導獎勵措施等，這些因 素使台灣成為全球螺絲帽產業的主要供應國。

圖2-8 1999至2008 我國螺絲帽出口值及出口量 資料來源:金屬中心ITIS計畫

國內扣件產業近十年來出口大幅成長，顯示該產業於國際市場具 有相對優勢競爭力，台灣因擁有彈性且完整的協力廠配合，產品品質穩，

交單準時等優點，使台灣成為主要的螺絲帽供應大國，台灣扣件出口量 佔全球第二，但產品單價卻僅達日本產品的三分之一，顯示台灣產品等 級都為中低階品產品，量大卻附加價值低。而隨中國大陸、東南亞等業 者大量投入標準化扣件市場，標準扣件供過於求，不斷的削價競爭，獲

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利縮減，未來台灣業者勢必繼續強化競爭優勢，將產品朝高附加價值方 向發展，避免同業惡性削價競爭。

本節以Porter的五力分析研究台灣螺絲帽產業的競爭概況，包括潛 在競爭者威脅、顧客議價能力、供應商議價能力、現有廠商競爭力與產 品威脅五部份，分別以五項競爭力分析台灣和產業的競爭狀況(如圖2-9 所示)。

1.產業潛在競爭者威脅

台灣國內具備完整的螺絲帽產業群聚系統，每一階段生產流程皆可 以尋找到最適合的外包廠商，且中小型螺絲帽廠所需資金及人力需 求不大，競爭者進入此產業障礙不高，國內也都生產同質性高的標 準扣件產品。

2.顧客議價能力

台灣廠商生產過多的標準螺絲帽，造成廠商之間互相削價競爭，以 追求訂單，而高單價之非標準品卻只有少數螺絲帽大廠才有能力生 產，標準品的過量供給，造成一般標準螺絲帽產品客戶之議價能力 極強，固來自顧客議價能力威脅極強。

3.供應商議價能力

國內原料以中鋼為主要供應商，中鋼盤元價格是以市場每季價格狀 況而定，因此國內螺絲帽業並無左右原料價格的能力，所以對供應 商的議價能力低，固來自供應商議價能力威脅性極強。

4.現有廠商競爭

四、 台灣螺絲帽產業SWOT分析

我國為世界螺絲帽產業主要生產國，目前產業困境在於台灣內銷市場太 狹小，多數為中小企業，缺乏行銷與研發能力，以往過度投入量產規格品，

缺乏整理配套的能力，處於價值鏈低利潤區。

經由SWOT分析，本產業之優勢面為優質的產業聚落，如大量生產與規劃 管理的製造優勢，成型機等設備不斷研發創新，自動化生產及模具加工等精 良設備，原料品質穩定等，劣勢為經驗豐富之人力不足與無法吸引人才，產 業以中小型企業為主，市場過度集中美國等，機會面為兩岸密切交流，有助 突破貿易障礙，亞洲為全球生產製造重鎮等，威脅面為全球景氣衰退，東協 經濟體切入及與各國簽約不易(如表2-6所示)。

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