第四章 國內印刷電路板產業之 S-C-P 分析
第二節 國內印刷電路板產業之廠商行為
獲利的產品。所以產品的差異度取決為資金、機器設備的運用以及公司策略不 同而不同。
三、進入障礙
印刷電路板產業是屬於基礎之產業，在生產製程很繁瑣，需要二、三十道 的化學及機械製程才可以完成一片印刷電路板成品，品質上的管控也較不易，
良率一直無法提昇，造成不良品成本居高不下，加上資本支出龐大，以及台灣 環保意識的抬頭，廠商需花鉅額的資本在防污染設備上。因此印刷電路板業己 由早期的勞力密集工業，經過了約四十年之發展，其技術發展相當成熟，現已 轉型為高技術及高資金的產業，產業大者恒大，因此產業的進入與退出障礙較 高，所以前三大廠商就已佔了市場約一半的銷售額了，而其他企業則分到另一 半的銷售額，故低價搶單及供過於求的情況一再發生，獲利大大的降低，因此 對於新進印刷電路板業者也是個極大的挑戰。
指的是公司內部本身所具有的環境，包括行銷、財務、生產、組織架構、組織 文化、價值觀等，並從中瞭解本身的優勢與劣勢。
台灣印刷電路業以外銷為導向，中國大陸及香港就佔了我們出口的一半以 上的銷貨額，大部份產品還是以中高階的產品為主，此中高階產品是大陸技術 上目前還需要克服，所以此項為台灣的優勢，而對於大陸及東南亞的低階產品 的價格則為台灣的劣勢，而美國、日本等先進之國家，台灣在價格上具有相當 的優勢。但若是相較於技術層次的探討，台灣則是處於弱勢，若是與美國及日 本等先進之國家，台灣的價格則是較先進國家有相當的優勢。而在於機會、威 脅方面，因台灣廠商低階產品大致都外移至中國大陸生產，在生產原料金塩及 銅價價格高漲、各項生產及人力成本不斷上升等問題上，因而威脅較機會更趨 明顯。所以台灣印刷電路板廠商需要運用其機會來降低外在環境的威脅下，在 利用不斷提昇製程的技術來拉大與大陸廠商競爭的威脅，在利用大陸低價的產 品來補足台灣產品的不足，讓台灣的產品線更完整。茲將印刷電路板產業之 SWOT 分析如表 10 所示:
表 10 台灣印刷電路板產業優劣勢分析
優勢（S) 弱勢（W)
1.價格較先進國家具有競爭力。 1.土地、原料、人工等取得成本偏高。
2.產業群聚，提供客戶一次購足之需求。 2.製程能力不穏定，造成不良率過高。
3.少量多樣高單價，研發創新利基產品 3.工作環境不佳，造成人員流動性高。
4.經驗豐富的產業專業人才與管理人員 4.內需市場有限，仰賴外銷市場。
5.樣品及交期短，應變能力強 5.成品都為客製化的產品，庫存風險高。
機會（O) 威脅（T）
1.利用台商研發、管理、行銷等優勢，尋求海 外同業策略聯盟合作機會。
1.面對中國大陸及其他東南亞國家產品低價之 競爭。
2.大陸山寨機的興起，需求增多。 2.台灣巿場逐漸飽和，訂單外移威脅。
3.兩岸佈局資源共享，分工合作共創雙贏。 3.大陸電路板廠商技術及資金逐漸轉強。
4.台灣加下 WTO 組織，有助海外巿場開發 4.環保意識抬頭，污染物設備成本高。
資料來源:(1)柯劉文(2005)，P81~82 (2)本研究整理
二、 國內印刷電路板業主要廠商之 4P 分析
雖然在印刷電路板業在大者恒大的巿場結構，但因為台灣巿場已供過於 求，又因 2007 年的金融風暴影響下，需求劇減的情況下，廠商要如何將產品與 服務的提升，才能創造出持續成長的銷售數字。以下印刷電路板業者之行為分 析內容將運用企管領域常作為分析工具之 4P 分析，首先將從產品(product)部分 先行分析。
(一)產品分析(product)
印刷電路板業者所推出的產品，隨著製程技術的進步而提昇產品的附加價 值，讓廠商能運用較低的成本，獲得可靠度更好的成品，也讓廠商感受印刷電 路板業者不斷改良技術的用心；就推出的印刷電路板產品主要以產品分類、 品 質與服務為重要，將在以下作詳盡的說明。
1.產品分類
印刷電路板產品分類分為硬板及軟板，硬板分類又可依製程不同而有分為 低階、中階、高階及特殊產品，低階產品為單面板、二層板至四層板，製程及 機器設備最為簡單，主要提供一些玩具、電器用品、網路卡及 MP3 使用之電路 板。中階產品為六層板以上的產品，製程較低階產品繁瑣，而且基板需要經過 多次的壓合，不良率更高，品質管制需要更嚴謹，產品運用在通訊系統及電腦 週邊產品。高階產品為 HDI(High Density Interconnection ， HDI)及 IC 載板 的產品，因為線宽及線距較細而且導通孔也更小，因些難度更高，需要更精密 的儀器及設備，才能製造出符合高階產品的需求，主要運用在手機及衛星導航 等產品運用之電路板。特殊產品為鋁基板及陶瓷電路板等特殊基板材料所製成 的電路板，所運用在發光二極體模組上。產品的定位與公司的策略及未來的運 用有相當大的關係，而一般印刷電路板前四大的廠商都只生產高階產品為主，
低階及中階產品都已佔營業收入很少比例了。
2.品質
印刷電路板產業因為需要透過二、三十道化學及機械的繁瑣製程，所以品 質上較難控制，但因印刷電路板是整個電子產品的主要基礎元件，若是品質不 佳，則會造成整個成品及半成品的報廢，其報廢成本是原印刷電路板元件成本
的數倍，因此可靠度高品質的產品是較受廠商所喜愛，所以品質好壞的產品是 廠商考量產品重要的因素之一。
3.服務
在台灣的印刷電路板產業，因為本土的訂單有限，而且供過於求的情況下，
造成廠商除了價格考量以外，就以服務為其重要的因素之二了，因為目前業界 的交易型態，都為台灣打樣品給台灣廠商的研發人員測試，爭取客戶的時效性，
而量產則由大陸工廠來服務，但是要銜接好台灣打樣及大陸量產的作業程序，
是需要印刷電路板廠商用心將權責區分好，而且將前端試產產品問題在量產前 解決，以避免影響到客戶量產的績效。
(二)價格分析(price)
印刷電路板業者因為佔成本比重最多直接原料就是銅箔基板，約佔生產總 成本比重約為 40%～60%，因此在產品價格報價上與國際銅原料之報價波動關 聯性很大，所以一般而言成本會因產品而異，越高階的產品，則原材料佔的比 重較輕，附加價值較高，越低階的產品，因為製程程序較短，所花的工時及原 物都較高階來的少，所以通常影響產品定價之因素大致可分為以下幾種:
1.基板的材質:基板的材質是直接影響價格的主要因素，因為產品特性的不同，
有些要求基板的特性就較高，例如 LED 產業就需要有散熱的特性，所以基板 的選擇，就需要用鋁基板，又如環保意識的抬頭，歐盟國家會要求要用無鹵 素的基板，則其價格便會高於普通的基板約 10%成本。
2.孔徑:因為印刷電路板需靠孔徑來導通上下層的線路，所以在科技越發達的時 候，產品越輕薄短小，這時孔徑就是一個術技的瓶頸，而且孔徑越小，所需 的作業時間越長，成本越高，例如孔徑 0.4mm 直徑可以一次 5 片印刷電路板 一起鑽，而孔徑 0.25mm 直徑，則要一次只能鑽一片印刷電路板，其中稼動 率則差了 5 倍之多。
3.線宽線距:所有印刷電路板都是由化學藥劑蝕刻出來的，所以線宽線距的控制 更加困難，太細的線路很容易造成短斷路，報廢率增加，所以成本也會跟著 增加。
4.表面處理:因為印刷電路板是需要與電子零件接和，所以表面處理是要讓零件 與印刷電路板在接和時更加密合，減少掉鍵及導通不良的情況發生，但因客 戶需求不同，又有分鍍金、化金、化銀、噴錫及有機保焊劑 (Oragnic
Solderability Preservative， OSP )等，價格的差異性亦很大。
5.特殊要求: 依客製化的要求訂製不規則邊的印刷電路板，及環境品質的要求 等，則價格上則需另計。
綜合以上價格的五大類型，欣興電子及南電為龍頭公司，因資金取得容易，
所以產品品質及技術都較較同業先進，主要銷售產品類別也較偏高階產品，所 以在價格有領先的優勢。
(三)通路分析(place)與促銷分析(promotion)
印刷電路板產品是屬於完全客製化的產品與一般消費性產品較為不同，印 刷電路板是必需符合客戶的各別要求去製作產品，不同的產品不同的客戶，則 印刷電路板則完全無法共用及替代，而且產品本身是較具有技術性質的，所以 通路方面是較封閉的，大多數的廠商都只是透過內部公司的業務人員、國外分 公司及代理商的行銷方式去佈局通路。
因為產業的特性問題，所以幾乎是很少有促銷之活動，一般都是在國內配 合電子零件展覽，很難單獨作促銷活動，但其銷售推廣模式也可透過專業電子 零件雜誌、網路行銷廣告及國外專業展覽等方式。
三、 國內印刷電路板產業之五力分析
Porter(1980)提出五力分析，主要由同業競爭、潛在競爭對手分析、客戶的 議價能力、供應商的議價能力、替代品威脅等五種力量，幫助於企業釐清企業 所處的環境。運用這五種因素來分析我國印刷電路板業，發現，印刷電路板業 雖擁有相當成熟產業技術與周邊群聚效應廠商的分工支援，然而在面對上、下 游廠商之弱勢時，廠商之間互有相當大的競爭壓力。茲將台灣印刷電路板產業 面臨的五種競爭力進行探討如下: