全球汽車產業現況分析

金融風暴後全球汽車市場版圖重整，也是受金融風暴影響最深的產業，以及 油價高漲，都使得全球在2008~2009 年全球市場呈現衰退，產生兩大變化：

一、全球車廠版圖重整

過去全球汽車生產主要由六大汽車集團所掌控，包括美國的通用、福特、戴 姆勒、日本的豐田以及德國的福斯等，然而受到金融風暴侵襲，2008 年美國三大 車廠合計虧損456 億歐元；歐日韓 15 大車廠總計虧損 410 億歐元，全球主要車 廠虧損嚴重，也因而導致2009 年 4 月 30 日克萊斯勒汽車宣布破產重整，2009 年 6 月 1 日通用汽車宣布破產重整，同時連鎖效應延伸至上游組裝與零組件廠商，

包括Delphi 也陷入財務危機。

而在此同時中國大陸開始啟動全球主要車廠併購行動，包括四川騰中工機械 成功併購悍馬，吉利試圖併購Volvo、SAAB，北京汽車試圖併購 OPEL 等，全球 汽車集團版圖即將重整，並影響整個上下游供應鏈。

二、中國大陸汽車市場崛起

傳統上由美國、歐洲以及日本三大經濟體所支撐的全球汽車銷售與生產，而 最近產生變化，除了由於金融風暴導致先進國家消費力大幅衰退外，以中國大陸 為首的新興國家經濟發展造就大規模的中產汽車消費族群，使得全球汽車銷售市 場從傳統的先進國家轉移至新興國家，其中中國大陸於 2009 年取代美國成為全 球最大的汽車市場。由此現象可推論未來全球汽車產業的發展主軸與思維方式，

將會以滿足這些新興國家的需求為主，過去先進國家汽車研發與生產的角度產生 變化。

而在 2009 年金融風暴持續衝擊全球車市，多數國家市場銷售在上半年呈現 嚴重衰退，各國政府紛紛端出產業振興的狂瀾，時至 2009 年第三季，國際貨幣 基金宣布全球經濟復甦，最快在2009 年第四季或 2010 年第一季就可看到，也未

萎靡的車市注入一劑強心針；在政府激勵及經濟復甦的利多加持之下，多數主要 國家表現漸入佳境，2009 年全球銷售量將達 6000 萬輛，較 2008 年同期下降 6.18%，衰退幅度較同期減緩，逐漸歨出銷售低谷，如表 11 與圖 5 所示。

表

11 2001~2009

%

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(e) 銷售量 5706.5 5761.5 5898.1 6282.2 6508.4 6740.1 7065 6395

成長率(%) 0.96 2.37 6.51 3.60 3.56 4.82 -9.48 -6.18 資料來源：1.Automotive Word；全球主要國家車輛銷售統計資料；ARTC 彙 整(2009/12) 2.本研究整理

圖

5 2000~2009 年全球車輛市場銷售量及成長率分析 單位：萬輛、%

資料來源：Automotive Word；全球主要國家車輛銷售統計資料；ARTC 彙整

延續2008 年金融風暴影響遍及全球車市，2009 年仍衝擊全球汽車市場，全 球大多數國家在2009 年的汽車銷售量均呈現較 2008 年衰退的現象，其中以美國 衰退最為嚴重，2009 年美國汽車銷售量達 1043 萬輛，較 2008 年下降 282 萬輛；

歐洲汽車市場，截至 2009 年 11 月累積銷售量達 1340 萬輛，較 2008 年下滑 53

萬輛，值得一提的事，2009 年雖然亞洲新興國家亦受到不景氣的影響，但中國年 度銷售量卻一舉超越美國與歐洲，達1364 萬輛，較 2008 年大幅增加 426 萬輛，

成為全球車市一哥，如圖6 所示，並針對各主要國家及地區市場之發展分析如下。

938

1364 1325 1043

1379 1340

476 423

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

中國 美國 歐洲(1-11月) 日本(1-11月)

2008 2009

圖

6 2000~2009 年全球車輛市場銷售量及成長率分析

資料來源：Automotive Word；全球主要國家車輛銷售統計資料；ARTC 彙整

1.美國

在金融海嘯的侵襲下，美國經濟開始走向衰退，2009 年更加重了對原本就萎靡不 振車市的衝擊，不論美系、歐系或日系車廠在美國市場均難以倖免此一衰退趨 勢，2009 年美國兩大汽車巨頭Chrysler 和 GM，先後於 4 月 30 和 6 月 1 日申請 破產保護，美國汽車步入歷史的低谷，市場如此不振，美國政府推出「舊換新補 貼政策」試圖力挽狂瀾，但仍無法帶動市場之買氣，據統計，美國 2009 年汽車 銷售量為 1043 萬輛，相較於 2008 年衰退達 21.28%。

2.歐洲

根 據 歐 洲 汽 車 製 造 商 協 會 (European Automobile Manufacturers' Association,ACEA)的統計，2009 年 1-11 月歐洲地區累計新車銷售數量達 1340 萬輛，較 2008 年衰退 2.8%，但衰退幅度已較 2008 年縮小。2009 年 各國為了提振汽車內需的成長，提出獎勵購車措施，如英國的「廢車補貼 計畫(cash-for-clunker scrapage scheme)，僅有法國、德國、奧地利、捷克及 斯洛伐克等國家尚能維持成長的趨勢。而在已開發國家當中，實體經濟穩

健的德、法兩國因其政府提出購車補助，如法國補助 1,000 歐元鼓勵民眾 淘汰 10 年以上舊車購買低污染新車補貼；德國提出購車補助 2,500 歐元，

總金額 15 億歐元方案。因而促使 1-11 月乘用車銷售量在景氣不明朗之情 形下，依然能保持平穩成長；此外，義大利則提供總額 12 億歐元，分別包 含 1,500 歐元及 500 歐元補助購買低污染節能汽機車，也使得 1-11 月整體 車輛市場，僅有約 1.4%的微幅衰退；嚴重依賴資本輸出和金融業的英國，

1-11 月則呈現 8.8%的衰退幅度；另外包括西班牙、比利時、荷蘭等國也 有 12.5~23%不等的衰退幅度；而面臨國家破產問題的冰島，則是持續大幅 衰退 78.6%。另一方面，歐盟新成員國大多數呈現大幅衰退，對銷售量貢 獻最大的是斯洛伐克、捷克以及波蘭，分別成長 10.7、10.1%以及 0.5%。

3.中國

中國市場在 2009 年初汽車下鄉等多項政策有效激勵下，汽車銷量持續往上 走高，屢創新高，並在 2009 年第一季起首度超越美國，成為全球車市霸主，

此股中國趨勢從年初延燒到年底，總計 2009 年的銷量達 1,364 萬輛，並以 303 萬輛的差距，遠遠甩掉第 2 名的美國，坐穩全球第一大。

4.日本

回顧日本 2009 年車市表現，1-11 月累積銷量 423 萬輛，較 2008 年同期下 降 11.2%。而日本政府去年度實施補貼環保車輛措施奏效，使得油電混 合 汽車的銷售大幅成長，2009 年 1-9 月份銷量達 22.3 萬輛，較 2008 年同期 大幅成長 172%。

5.台灣

2009 年台灣車市表現，年初在景氣不明朗態勢下，消費者購車明顯出現停滯現 象，因而迫使政府推出新車貨物稅減免 3 萬元之優惠補助，年中以後，果然貨物 稅補貼政策奏效，根據車輛公會統計 2009 年銷售量達 29.4 萬輛，年增率 28.29%，

車市復甦，擺脫 2008 年陰霾。