第四章 個案研究
第一節 嵌入式電腦產業
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niversity第四章個案研究
第一節 嵌入式電腦產業
嵌入式電腦產業定義
嵌入式系統（Embedded System），指的是安裝在大型的電機或機械設備裡 的電腦系統，負責某一特定的功能，所嵌入的大型物件的通常包含硬體，故得嵌 入式系統此名。在根據國際工程技術協會(Institute of Engineering and Technology) 定義，嵌入式系統為控制、監視或輔助設備、機器等，一開始為輔助工廠運作而 生(李素貞, 2014)。
與個人電腦的不同之處在於，個人電腦的設計比較靈活，用來應付大眾各種 運算需求。而嵌入式系統通常執行的是帶有特定要求或預先定義的任務。由於嵌 入式系統只負責一項特殊的任務，設計研發人員能夠對它進行優化，減小尺寸以 降低成本。
但隨著時間的演進，嵌入式系統的應用逐漸擴大，開始結合聯網、資料分析 功能與雲端服務，逐漸從固定功能轉為新型態的智慧型系統(莊惠雯, 2012)，而原 先所稱之工業電腦，也因為近年來產業蓬勃發展，超乎原本工業電腦的應用範 圍，近年來經濟部也正式將工業電腦改名為『智能產業』。
嵌入式電腦可運用於醫療、電競、農業、工業自動化、軍事等，按照產業環 境，對於嵌入式系統也會有不同的需求。在工業應用的場域裡，因為環境比較嚴 峻，對於電腦系統的要求也較高，像是防塵、防水、防震/落摔等(莊永順,
2002)，這類的廠商比較大型的像是 ABB、Emerson Electric、發那科(Fanuc)、
GE(General Electric)、 Honeywell、三菱電機(Mitsubishi Electric)、博世(Robert Bosch)、洛克威爾自動化(Rockwell Automation)、施耐德電機(Schneider Electric)、
西門子(Siemens)、橫河電機(Yokogawa Electric)等。而在醫療產業，因為關乎大 眾的人體與生命安全，所以對電腦類產品的要求也似乎工業環境般嚴苛，常見的
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在下游的公司通常為系統整合商（system integrator）或是經銷商
（Distributor），經由這些下游業者將軟體服務與中游提供的硬體產品結合後，再
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niversity上市時間並降低生產成本。向後整合包括各個產業中的系統整合商與加值服務 商，掌握市場並深耕領域之知識。
嵌入式電腦產業的五力分析
在《競爭策略》一書中，麥可・波特（Michael Porter）整合了產業結構分 析、競爭者分析和產業演化分析三個領域，構成了一個完整的產業競爭分析模型
－五力分析（Five force analysis），本研究將使用五力分析，探討工業電腦產業 的競爭態勢。波特認為，這些作用力越強，現有公司提高價格和賺取利潤的能 力，就越會受到限制。在五力分析的架構之下強的競爭作用力會被視為是威脅，
因為他會壓縮公司賺取利潤的空間；相反的，弱的競爭作用力被視為是機會，讓 公司可以賺取最大的利潤。這個五力分析是屬於動態的，隨著產業條件的改變，
五個作用力的強度也會隨著改變。
（一） 潛在競爭者（Potential Competitor）：中
潛在競爭者是指目前不在產業中，但有能力成為公司對手的競爭者。例如近 年來有線電視公司的興起，成了傳統電話公司的潛在競爭者。
在工業電腦產業中，生產消費性電子產品之大廠即是潛在的競爭者。製造消 費性電子產品的供應商有研發與製造的能力，踏足工業電腦產業門檻並不是太 高，因為少量多樣的特性，現在工業電腦產業缺乏經濟規模，因為工業電腦通常 使用X86 架構為主，所以顧客在工業電腦廠商間的轉換成本並不大，若沒有卓越 的品質與功能、產品的專利保護以及良好的售後服務，很難產生顧客忠誠度。
雖然工業電腦產業毛利潤高於消費性電子產業，但是少量多樣的特性，卻成 了讓這些大廠缺少誘因進入的原因，因為量不足以和消費性電子產品相提並論。
再加上比起消費性電子產品兩三年的生命週期，工業電腦動輒就是七到八年，甚 至十年，在產品的售後服務上需要付出更多資源投入，因為市場型態與生產概念 的不同，也讓不少電腦業者再跨足IPC 領域時遇到障礙。
（二） 現有競爭者（Rivalry）：中
競爭指的是產業內的公司相互爭奪市佔率，透過更低的價格，或是非價格面
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（三） 買方議價力（Bargaining Power of Buyers）：高
產業的買方有可能是消費產品的最終顧客，也有可能是配銷產品給最終使用 者的公司。買方可以透過向產業中的公司，透過壓低價格或是要求提高產品品質 等手段，壓縮到產業中公司的獲利。競爭作用力較強的買方，對於產業就會是一 個威脅。嵌入式電腦產業是一個B2B（Business to Business）的產業，由嵌入式 電腦廠商提供硬體平台，VAR(Value added Retail，加值零售商)提供軟硬體配 銷，SI(System Integrator，系統整合業者)提供系統整合的服務，而 VAR 與 SI 有 產業別及地域性的分別。嵌入式電腦業者涵蓋的產業通常很廣，而且個產業差異 大，使得VAR 與 SI 很難由一個區域跨到其他區域去。正因如此，各個 VAR 與 SI 多數成為掌控通路的角色，廠商需要透過他們才可以進入市場。在嵌入式產業 裡，在各領域的domain knowledge、軟硬體的整合應用及整體解決方案的系統整 合能力。而這些知識通常掌握在VAR 與 SI 手上。嵌入式電腦業者因著重在應體 的生產，所能提供的附加價值較低，也容易被競爭者取代，所以在對買方的議價 能力較弱。(鄧覲臺, 2015)
（四） 供應商的議價能力（Bargaining Power of Suppliers）：高
所謂供應商，是只提供某些投入品給產業的組織，例如原物料、服務、勞 力。供應商的議價能力，是指供應商可以提高投入品的價格，或利用其他方式使 產業成本提高的能力。議價能力高的供應商，會提高產業的成本，榨取產業的利 潤。在工業電腦產業中，如果供應商銷售的產品少有替代品，而且對買方公司的
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（五） 替代品的威脅（Substitute product）：低
替代品，是只能夠滿足相似顧客需求的不同產業的產品。替代的情況有可能
（六） 互補者（Complementors）：高
英特爾的前執行長安迪・葛洛夫（Andrew S. Grove）認為，除了麥可・波特認
WebAccess HMI/SCADA 遠端監控軟體，讓顧客可以在自動化系統中，透過操作 頁面設定自動化設備，省去下游顧客開發應用軟體的時間與成本。軟硬體的整合 增加產品的銷售，節省顧客開發成本，增加顧客購買意願，但如何讓軟體成功的 切和應用場域，發揮產品的附加價值，成為了現今工業電腦業者的努力方向與挑
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niversity 圖4-2 嵌入式產業的五力分析 資料來源：鄧覲臺 (2015)及本研究整理嵌入式電腦產業的概況與未來趨勢
根據研究機構TechNavio Insight 的調查顯示，工業電腦近五年來會有非常顯 著的成長，主要的市場將會以EMEA(歐洲、中東)為主，其次是 APAC(亞太地區) 和美洲地區。而成長的動能主要來自兩方面，一是因大數據分析的應用，各個產 業對於自動化科技的需求及採用，會產生在技術上有改朝換代的效應。二則是因 高效能電腦應用的普及會加速市場的成長(鄧覲臺, 2015)。
根據以上之趨勢與預測，可以得知企業對於轉型的需求殷切，對於高端產品 的應用也擴大，將帶動各個產業對嵌入式系統的需求。使得嵌入式系統的運用空 間隨之擴大，乃在於因應用愈趨多樣化，使得嵌入式系統與其他系統整合的需求 增加，而且體積要求更小、成本要求更低，再加上因為摩爾定律的發展，CPU 的
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niversity的開發新的產品來因應市場的變化，惟與此同時必須反向提升其穩定性，也必須 確保嵌入式電腦產品的長週期，必須有相對穩定的供貨源。而在應用目的趨於多 元的前提下，客戶對於快速客製化的服務需求，也愈來愈殷切。
個人電腦產業在台灣的發展健全，產業供應鏈中的大部分廠商設置在台灣，
由於落實供應鏈管理，這也使得台灣的電腦設計製造產業能領先全球，帶動以個 人電腦架構發展的嵌入式電腦得以在產品功能提升與成本的降低上享有優勢。但 另一方面，但近年來消費性電子紛紛入股或併購嵌入式電腦廠商，使得嵌入式電 腦享有製造成本下降的優勢，可將產品價格下殺，產業毛利率也逐漸減少，對於 營運廠商造成不小的壓力。
雖然嵌入式電腦產業充滿商機，但存在之挑戰也不少，觀察未來產業趨勢與 產業內各家廠商的策略走向，我們可以發現：
（一） 各家嵌入式電腦廠商持續投注資源在研發上，進而開發出符合各個 市場應用的產品。
（二） 為尋求成長和進入新市場，嵌入式電腦業者選擇以併購之方式來獲 取關鍵技術，如事欣科併購美國航太業者Cal Quality，研華併購美國網通 公司B+B Smartworx，樺漢併購德國工業電腦大廠 S&T 等。
（三） 透過策略聯盟的方式，整合企業間的優勢資源，如研華的 WISE-PaaS，新漢的工業 4.0 策略聯盟等。
（四） 在應用目的趨於多元的前提下，客戶對於快速客製化的服務需求愈 來愈殷切，企業將整合內部之資源，加速產品開發之時程，以期更快速的 反應市場需求。
而嵌入式系統因為產業環境的因素，在研發與測試階段會比個人電腦要求更 加嚴格，加上面對近年來快速變化的產業趨勢，從需求端衍生的規格千變萬化，
在面對市場的急劇變化，供應鏈中的企業應如何調整價值鏈結構，從業務接單開 始，到研發、製造、物流、售後服務，快速且及時的回應市場及客戶的需求，是 本篇將深入探討的部分。
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niversity第二節 企業經營環境
個案A 公司成立於 2010 年，是工業嵌入式計算機平台設計、製造、工業 4.0 與物聯網智能解決方案的台灣領導廠商。產品線涵蓋嵌入式單板及電腦系統、工 業級液晶顯示器及電腦系統、可攜式強固型平板電腦、網路安全與影像監控設 備、物聯網閘道器產品及相關配件，其中在2016 年單板電腦與工業用系統產品
個案A 公司成立於 2010 年，是工業嵌入式計算機平台設計、製造、工業 4.0 與物聯網智能解決方案的台灣領導廠商。產品線涵蓋嵌入式單板及電腦系統、工 業級液晶顯示器及電腦系統、可攜式強固型平板電腦、網路安全與影像監控設 備、物聯網閘道器產品及相關配件，其中在2016 年單板電腦與工業用系統產品