氧化銦錫導電玻璃(ITO glass)產業分析:

3.4.1 氧化銦錫導電玻璃(ITO glass)簡介:

由於玻璃無法導電，必須在原 本 無 法 導 電 的 母 玻 璃 (mother glass， 需 高 品質的平板玻璃表面，玻璃包括鈉鈣玻璃、硼硅玻璃)上，鍍上一層薄薄的導電性 的金屬氧化物薄膜(二氧化矽與氧化銦錫)，讓玻璃產生電極作導電用。故氧化銦 錫導電玻璃(ITO 導 電 玻 璃 、 Indium Tin Oxide Conductive Glass)為各類平 面液 晶 顯 示 器 (LCD、 OLED、 PDP、 觸 摸 螢 幕 … 等 )之 基 礎 零 件 之 一 。

由 於 ITO 導 電 玻 璃 是 生 產 LCD 製 程 中 之 重要零件，ITO 導電玻璃的品質(蒸 鍍層、浸泡層的均勻度，阻值的穩定性、耐高溫、鍍層不脫落、耐候性，耐酸性…

等等)將會嚴重影響下游製造商的良率，製造商對其品質都不敢掉以輕心。再則 ITO 導 電 玻 璃，面阻值愈高、膜厚相對較薄，因此鍍膜的技術層次高。國內目前可供 應電阻式觸控面板使用之 ITO 玻璃業者計有：默克、錸德、冠華、正太等。而 ITO 玻璃因面阻值高、膜厚相對較薄，因此鍍膜的技術層次高，且台灣 ITO 玻璃業者 投入的時間較短，多數業者在膜質均勻度、剝離強度等特性要求，至現在產品品 質已足以達到面板客戶的要求。

3.4.2 氧化銦錫導電玻璃台灣市場分析：

在 20 世紀 70 年代至 90 年代初，能夠提供 ITO 導電玻璃的生產廠商只有美國 Donnelly、瑞士 Balzers 及日本少數幾個廠商。隨著 LCD 行業的快速發展對導電 玻璃需求量的增大，德國 Leybold、日本真空、美國 AFC 開始推出商業化的導電玻 璃生產線，韓國、中國內地及臺灣地區在 90 年代開始引進生產線生產導電玻璃，

並成為導電玻璃市場發展最快的區域。近年來，隨著手機螢幕彩色化和液晶顯示 器件的普及應用及智慧型手機市場需求量的大增(大陸 2006 年出貨量達 8,855 萬

部，2008 年將增至 15,063 萬部，年平均增長率超過 30%，台灣預估 2008 年至 2010 年，智慧型手機會有 10 億支的需求量市場成長性強勁。

據臺灣拓撲產業研究所(TRI)2005 年 5 月預測，中高端產品被日韓台廠商壟 斷，未來幾年傳統的 PDA 本身的市場將小幅萎縮；而 PDA 手機市場則增長迅速，

2006 年市場上 PDA 手機出貨量達到 711 萬部，至 2008 年將增長至 1,682 萬部，年 均增長率達 50%以上)。故低電阻(面電阻率約 5Ω/□)、低表面缺陷、超薄基板玻 璃為代表的中高檔 ITO 導電玻璃的市場需求增長迅速。

由於 ITO 導電玻璃與 TN/STN/CSTN-LCD 面板之間存在著一對一的搭配關係，

隨著 TN/STN/CSTN-LCD 面板市場逐漸進入成熟期，ITO 導電玻璃的市場需求也漸趨 穩定。從產能與下游配套的角度來看，目前 TN/STN-LCD 行業在技術發展上已經退 出主流行列，市場容量增長空間有限，實際產量與產能之間存在較大差距，從而 也造成低檔 ITO 導電玻璃市場需求增長乏力，產能已超過市場實際需求。

而隨著 LCD 面板性能的不斷改進以及 CSTN-LCD 面板市場近年來的快速發展，

帶動中高檔 ITO 導電玻璃市場需求增長迅速，市場容量不断擴大。ITO 導電玻璃主 要供應商多為美、日、韓廠商，國內則有默克百成、錸德科技、勝華科技等廠商 進行生產。

勝華致力於成本控制以便可以在 LCD 市場以成本的優勢擴大版圖。公司除了 自行購入 2 台 ITO 玻璃自行製造 ITO 玻璃, 在 ITO 玻璃方面，勝華可以月產 ITO 玻璃 120 萬片，但是由於公司本身每月所需的 ITO 玻璃僅有 60 萬片，而國內 LCD 廠商目前並不考慮購買勝華的產品，因此勝華目前正與大陸、菲律賓等地的廠商 洽談出售其他的 ITO 玻璃。

錸德科技運用光碟片的濺鍍及薄膜光電（Thin film）為核心生產技術，自行

研發 ITO 玻璃研發生產後，順利取下游客戶的認證，目前 ITO 導電玻璃產品可供 應薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)、超扭轉向列型液晶顯示器(STN-LCD)、扭轉 向列型液晶顯示器(TN-LCD)等平面顯示器廠商及觸控面板(Touch Panel)廠商及彩 色濾光片基板使用，2000 年底月產能由 30 萬擴充至 210 萬平方米，挑戰全球第一，

2007 年第二條 ITO 玻璃產線於第一季可以正式量產。

默克光電於 1993 年 10 月創立，為德國默克集團投資成立的公司，並於 1994 年 12 月於桃園觀音工業區設廠，設立第一條 ITO 濺鍍光學膜生產線，是國內第一 條 ITO 濺鍍光學膜生產線，專門生產 ITO 導電玻璃，以供平面顯示器使用，為平 面顯示器不可或缺的關鍵零組件。隨著光電產業的蓬勃發展，默克分別於 1999 年 5 月和 2001 年 3 月陸續設立第二條和第三條生產線，使年產量躍升為全世界第二 位。

表 四：國內 ITO 玻璃生產量

廠商 2006 2007 2008 2009

冠華(avct) 380K 450~650K 650 650 韓商 SNP 600K 600 600 600 正太(Gemtech) 350K 350 350 350 錸寶(RiTEK) 450K 450 850 850

資 料 來 原 : 本 研 究 整 理

ITO 玻璃價格方面，以 300mm*400mm*1.1T 來說，價格從 2006~2009 年，預期 價格為緩慢下降(2007 年至 2008 年大約降 5%，2008 年至 2009 年為 10%，2006 年 至 2007 年則為持平)

第四章 研究方法

本章是依據本研究之研究目的，再參酌國內外研究者有關光電材料及光電產 業文獻、資料及光電產業廠商個案研究結論歸納後的文獻基礎下，進行資料分析 架構、資料分析方法、策略探討及建議。