第三章 研究方法與產業分析
3.4 箱包製造產業移轉至東南亞之後的供應鏈風險
‧
‧
‧
Tegowanu 市三寶壟中爪哇省，最近的機場為三寶壟艾哈邁德·亞尼機場，為 1.5-2 小時之車程，距離 1.5-26 公里；最近的港口為三寶壟港口，開車到工廠需要 1 小 時。PT Formosa 於 2014 年開始營運，共有 65 條製造線，擁有 2,700 名工人，月
‧
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
4.1.3 製造的範圍
背包、行李、筆記本包及其他，為主品牌NIKE、小米、迪卡儂、DELL、HP、
ASUS、VF（Kipling）代工。
4.2 中國大陸市場之五力分析
圖4-1 K 個案箱包公司中國大陸市場之五力分析 資料來源: 本研究自行整理
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
4.2.1 原料供應商之議價能力
從定義上分析，所謂的“供應商議價能力”是指目前的企業，在從供應商購 置原料時，供應商以爭取的方式來獲得比較好的價格之一種內在的能力。目標市 場所用的原料暫時比較新，而且市場比較集中。但是受到箱包整體向下滑落趨勢 的影響，供應商在原料議價方面屬於比較中等偏弱。如下表4-1之分析：
表 4-1 目標產品原料供應商之議價能力
資料來源: 本研究自行整理
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
4.2.2 國外買方之議價能力
從上述的資料分析，不然看出目前該類產品的市場供應商還比較少，而且買方 對品牌、品質及性能的要求比較高，所以買方的議價能力中等。如下表4-2之分 析：
表 4-2 目標市場之買方議價能力
資料來源: 本研究自行整理
4.2.3 新進入者的威脅
新型箱包產品對於設計的時尚性、面料的性能等等都有較特殊的要求，新進 入者前期需要花比較長的時間去瞭解市場、投入大量資金、組織完整團隊，而且 對其設計能力要求也比較高。另外，目前該產品的市場詢價及規模比較小，還在 成長階段，比較不容易吸引大型製造業的興趣。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
而且，此種產品需要大量的設備及人力才能夠完成，因此，在開始投資比較 大，普通箱包加工業之進入門檻比較高。
4.2.4 替代品的威脅
新型箱包在某一種程度上，其實是替代了過去比較傳統的一些戶外箱包，無 論在用料或是產品結構設計品牌建設方面，都對目標消費族群有更大的吸引力。
而且由於結構相當簡單化，雖然材料成本比較貴，但是總成本與傳統大型箱包相 比，也更為低廉，目前更受到目標族群的喜愛，以追求極致性價比為主。
綜上分析，目前該新型箱包市場的國內競爭大規模廠商不多，產品價格和利 潤空間比較合理，各方議價能力適中，在短時間之內，其替代品的威脅也不大，
所以K個案箱包公司可以快速地進入該市場。
4.3 K 箱包個案公司之市場全球化布局策略
4.3.1 K 個案箱包公司產業之“微笑曲線”
中國大陸地區的產業轉移並不是完全轉移，而是將低附加價值的部分轉移到 勞力成本化和原料豐富的發展中國家和地區（如，印尼），而在本國保留產品設 計和市場行銷等部門及核心技術。所以導致了下圖4-2“微笑曲線＂之中的現象：
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
圖4-2 K 個案箱包公司產業之“微笑曲線”
資源來源: 本研究自行整理
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
4.3.2 K 個案箱包公司製造產業供應鏈移轉至印尼之 SWOT 分析
圖4-3 印尼之 SWOT 分析 資料來源: 本研究自行整理 4.3.2.1 優勢（Strength）
1. GSP 關稅優惠（近期柬埔寨已經取消關稅優惠）
2. 政經情勢及政商關係穩定：在地團隊有印尼製造生產 15 年的經驗 3. 反恐的態度相當地堅定，與歐、美、中、日等國關係相當良好 4. 天然資源豐富，政府財政收入有所改善
5. 貿易壁壘比較低，並無外匯管制
6. 勞動人口年輕充沛，而且薪資低廉（勞力供需比率約大為 20:1）
‧
4.3.2.2 劣勢（Weakness）
1. 嚴苛的勞工法令（但是具有彈性） 4.3.2.3 機會（Opportunity）
1. 全球人口第四多之國家（兩億六千七百萬人），為第三大民主國家，
與歐、美中、日等強權關係良好，策略地位相當重要 2. 外來投資限制大幅度地鬆綁
3. 中東及非洲國家龐大市場提供龐大的出口商機 4. 承接中國“世界工廠”的角色
‧
K 個案箱包公司海外轉移至印尼模式之可行性分析（Feasibility Analysis）如 下:
‧
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
表4-3 K 個案箱包公司對外轉移至印尼主要模式之優劣勢分析
資料來源: 本研究自行整理
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
4.4 K 個案箱包公司進軍印尼市場困難、挑戰及克服方式之 五力分析
圖4-4 K 個案箱包公司進軍印尼市場之五力分析 資料來源: 本研究自行整理
下列為K個案箱包公司進軍印尼市場困難、挑戰及克服方式之五力分析:
4.4.1 現有競爭者(中)
現有競爭者大多為長期深耕規模比較大，而且管理階層比較年輕的韓資跨國 集團，工廠的規模平均在一萬人以上，然而大多產能超度飽和，K 個案箱包公司 可以透過差異化策略、價格優勢及即時加值服務等成為瓜分市場佔有率的切入點。
‧
‧
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
b. 人口紅利高，人均工資低至每月 900RMB
c. 具全球出口策略地位：出口至歐洲 35 天，美國 40 天 d. 關稅壁壘：與中國製造差異 40%，與柬埔寨差 20%
2. 差異化策略：
a. 前期調研：K 公司有成立專業產業分析團隊，針對東南亞市場併購標 的，進行全面調研，包含投後經營管理，在地化組織管理。
b. 組織團隊年輕化：傳統箱包製造以技術為主，融合傳統工廠管理，K 公司強調團隊年輕化，大量啟用互聯網、工廠人才，融合傳統技術管理。
團隊平均年齡低於35 歲。
c. 重視供應鏈管理：從前端原材料開到精益化自動化設備投入，製造週 期縮短，無一不代表K 公司的差異化。
在COVID-19（新冠肺炎）及中美貿易戰的環境下，大陸箱包業移轉至海外 之印尼設廠，為當地居民提供了就業，可以得到政府和民眾的支持，在地化的經 營，使企業更加瞭解在地市場對箱包的需求情況，從而方便箱包的設計和銷售，
亦即能夠快速地掌握“微笑曲線”（Smile curve）的兩端高附加價值部位，從而 更利於公司在該市場的擴張。但是在此需要注意的是，在地化管理必須要建立在 企業能夠控制住海外子公司的基礎之上，否則企業及品牌會喪失其本身的核心價 值。
‧
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
5.3 研究限制與未來發展
5.3.1 研究限制
1. 在中美貿易戰及新冠肺炎的環境下，所產生的產業移轉，所以說當時環 境的壓力影響很深，中美的關稅壁壘高達 41%，所以產業移轉及全球化佈局是 當下中國大陸紡織品含箱包製造產業不得不走的一步路。
2. 全球化範圍廣大：全球化，是一個範圍極為廣大的佈局，但因箱包製造 為勞力密集型產業，顧以東南亞據有高人口紅利的國家為首選，當然這個選擇 並不為唯一的選擇，包含柬埔寨，越南，都有眾多箱包製造加工廠，在當地建 立生產供應鏈，所以全球化佈局，還是要依照各個公司，內部的綜合成本效益 評估，以及外部客戶的需求，才能擬定適合自己的全球化佈局。
5.3.1 未來發展
箱包製造生產全球化佈局，東南亞只是第一步，最主要還是為了避免貿易 戰下的關稅，以及勞力密集型製造的低成本，但未來真正全球化製造，一定是 以低成本，高市場效益，包含北非，南美洲，如孟加拉、墨西哥，都是實現下 一個全球化箱包製造生產的市場未來市場方向，中國已經是一個很完整的製造 市場基地，可以實現中國製造供給中國市場的需求，除中國市場外的全球市 場，未來之製造基地，將會以東南亞、非洲，南美洲，眾多發展中國家為主，
以實現低成本，高時效，滿足全球箱包市場的需求。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y 參考文獻
一、中文部分
吳俊，(2009)。中國箱包行業國際競爭力的分析，知識經濟，16 期，109-110。
施振榮，(2012)。微笑走出自己的路，天下文化。
張少軍、劉志彪，(2009)。全球價值鏈模式的產業轉移，中國工業經濟，11 期，
5-15。
梅林，(2013)。經濟全球化與國際產業轉移，當代經濟管理，3 期，14-18。
陳紅兒，(2002)。區際產業轉移的內涵、機制、效應。內蒙古社會科學，１期，
16-18。
隋映輝、解學梅、趙餛，(2007)。全球產業轉移:分散化、集群路徑與規制。福 建論壇，8 期，9-13。
翟志剛，(1998)。商業快速回應輔導案例-供應商管理存貨，經濟部商業司。
劉菁、任曙明，(2005)。跨國公司國際產業轉移的演變機制研究。經濟與管理，
10 期，16-18。
魏後凱，(2003)。產業轉移的發展趨勢及其對競爭力的影響，福建論壇(社會經 濟版)，4 期，11-15。
蘇雄義，(1999)。供應鏈整合 觀念性分析架構、整合程序與個案，國際物流研 討會論文集，97-105。
‧
Journal, 35(2), 204-223.Andrews, K. R. (1971). The Concept of Corporate Strategy, USA: Irwin/McGraw Hill.
Bartlett, C.A. and S Ghoshal (1995), Transnational Management-Text, Cases, and Reading in Cross-Bordre Management, Irwin, pp.249.
Bielski, L. (2006). The SWOT for retail IT reveals the interconnections of technology. American Bankers Association. ABA Banking Journal, 98(11), 27.
Chang, L., & Lin, C. (2005). The exploratory study of competitive advantage of Hsin-Chu city government by using diamond theory. Bus. Rev, 3, 180-185.
Christopher, M. G. (1992). Logistics and Supply Chain Management, London, UK:Pitman Publishing.
Council of Logistics Management (2003), CLM Develops Supply Chain Management Definition, Logistics Comment, 37(3), 1-3.
Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. (2019). Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford
University Press, USA.
Daft, R. L., Murphy, J., & Willmott, H. (2010). Organization theory and design.
Cengage learning EMEA.
Deresky, H (1994), International Management: Managing Across Borders and Cultures, New York, HarperCollins College Publishers.
Dwivedi, P., & Alavalapati, J. R. (2009). Stakeholders’ perceptions on forest biomass-based bioenergy development in the southern US. Energy policy, 37(5), 1999-2007.
‧
industries. Institute of Development Studies, 8(12), 1-9.Ghoshal, S. (1987). Global strategy: An organizing framework. Strategic management journal, 8(5), 425-440.
Graham, G., & Adewole, A. (2005). Developing a strategic framework for efficient and effective optimisation of information in the supply chains of the UK clothing manufacture industry. Supply chain management: An international Journal.
Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: a theoretical review. Journal of International Social Research, 10(51)
Haberberg, A. (2000), “Swatting SWOT”, Strategy, (Strategic Planning Society), September.
Hai, H. L., & Tsou, M. C. (2009). Strategic development for the department of information management of Shih Chien University Kaohsiung campus in Taiwan by a quantifiable SWOT analysis. Journal of Information and Optimization Sciences, 30(1), 87-107.
Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis–where are we now?. : a review of academic research from the last decade. Journal of Strategy and Management 3 (3), 215–251.
Huan, H.S., Sheoran, K.S., Wang, G., 2004. Review and analysis of supply chain operations reference (SCOR) model. Supply Chain Management 9(1), 23-29.
Hwang, Y.D., Wenb, Y.F., Chen, M.C., 2010. A study on the relationship between the PDSA cycle of green purchasing and the performance of the SCOR model. Total Quality Management 21(12), 1261-1278.
Mann, M. K., & Byun, S. E. (2011). Assessment of five competitive forces of the Indian apparel retail industry: entry and expansion strategies for foreign retailers. Journal
‧
of Textile and Apparel, Technology and Management, 7(2), 1-14.
McCormack, K., Ladeira, M.B., Valadares de Oliveira, M. P., 2008. Supply chain maturity and performance in Brazil. Supply Chain Management: An International Journal 13(4), 272-282.
Oliver, R. K., & Webber, M. D. (1982). Supply-chain management: logistics catches up with strategy. Outlook, 5(1), 42-47.
Oraman, Y., Azabagaoglu, M. O., & Inan, I. H. (2011). The firms’ survival and competition through global expansion: A case study from food industry in FMCG sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 188-197.
Parker, B. (2005). Introduction to globalization and business: Relationships and responsibilities. Sage.
Piercy, N. (1981), Company Internationalization-Active and Reactive Exporting, European Journal of Marketing, 15, 26-40.
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industry and Competitors, The Free Press, New York.
Porter, M. E. (1986), Competition in Global Industries, Boston: Harvard Business Robinson R.B (1983), Internationalization of Business-An Introduction, NewYork,
Dryden. School Press.
Robock, S. H., & Simmonds, K. (1983). International business and multinational enterprises. The International Executive, 15(3), 5-6.
Ross, D. F. (1997). Competing through supply chain management: creating market-winning strategies through supply chain partnerships. Springer Science &
Business Media.
Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., Simchi-Levi, E., & Shankar, R. (2001). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies and case studies. Tata
McGraw-‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
Hill Education.
Tam, F.Y., Chan, T.S., Chu, P.W., Lai, T.C. and Wang, L.L. (2005), “Opportunities and challenges: Hong Kong as Asia’s fashion hub”, Journal of Fashion Marketing and Management, 9(2), 221-231.
Welch, L. S., & Luostarinen, R. (1988). Internationalization: Evolution of a concept. Journal of general management, 14(2), 34-55.
Wellner, S., & Lakotta, J. (2020). Porter's Five Forces in the German railway industry. Journal of Rail Transport Planning & Management, 100181.
Wheelan, T.L. and Hunger, J.D. (1998), Strategic Management and Business Policy, 5th ed., Addison-Wesley, Reading, MA.
Zangoueinezhad, A., Azar, A., & Kazazi, A. (2011). Using SCOR model with fuzzy MCDM approach to assess competitiveness positioning of supply chains: focus on shipbuilding supply chains. Maritime Policy & Management, 38(1), 93-109.