4-1. 營建業之管理流程
確認ERP 系統的需求之前，應先瞭解該該產業之產業特性與企業型態，分析 營建業的主要產品及用途，包含以下之四種項目：
1. 土木工程：道路、橋樑、港灣竣渫、運輸、環保等一切土木工程。
2. 建築工程：承辦國民住宅、商業大樓、廠房、醫院等一切建築工程。
3. 機電工程：承辦一般給水電器及空調設備等工程。
4. 興建及出租出售國民住宅與商業大樓。
依上述的四種產品用途類別，歸納各家營建業者的產品產製過程，主要分為 承攬及自建二種方式：
1. 承攬工程
業務開發 → 估算作業 → 投標(議價)→ 得標簽約 → 施工預算 → 施 工計劃 → 材料、機具採購、人力安排 →施工管理 → 竣工作業 → 完工 檢討
2. 自建流程
土地開發 → 產品企劃 → 規劃設計 → 行銷準備 → 銷售作業 → 營造 施工 → 交屋作業 →售後服務
從營建業的土木、建築、機電及住宅等工程為主要四項營業項目，以及承攬 及自建的二種產製過程，研究其主要營運流程可分為營業銷售、工程規劃、施工 建造及售後服務，而支援流程則分為物料管理、品質檢驗、資金調度、成本管理、
財務會計及資產配置等，如圖4-1 所示。
圖4-1 營建業之營運流程
營建業主要流程均與顧客，也就是業主，有相當密切的往來，而支援流程則 較屬於內部的後勤支援體系，以下為簡略之描述：
1. 主要流程
z 營業銷售：業務部門參考標案規格書研擬工程計劃並進行投標，或 依自建工程規劃方案進行銷售企劃。
z 工程規劃：依據標案規格書或企劃案來制訂營建工程專案，並籌組 工程團隊與規劃各資源之配置。
z 施工建造：工務單位實際展開營造工程專案，利用有限的資源於預 訂時程內進行開發與施工。
z 售後服務：針對工程標案的成果進行檢討，並對自建及承攬工程進 行服務。
2. 支援流程
z 物料管理：包括物料流程的規劃、工程產能的協調、機具的借調或 設 備 的 維 護 、 以 及 供 應 總 成 本 的 估 計 ， 主 要 強 調 及 時 生 產 (Just-In-Time)在適當時機能獲得適當物料數量；採購部門須 掌握供貨的品質、交期，物管單位則須掌控物料的庫存水準。
z 品質檢驗：包括原物料的進料檢驗、工程專案的施工品質檢核、以 及供應商的外包查核等。
z 資金調度：依銀行存款及各帳號到期票據預作分析，提供擬訂資金 運用計劃；並與應收、應付帳款連結，以達內部控制之目的。
z 成本管控：依工程類別或成本類別進行分攤，其分攤標準又可分為 標準工時、實際工時，同時滿足對使用者不同費用按不同方式進行 分攤的需求。
z 財務會計：依據會計作業準則「過帳→試算→編表」，符合財稅法 規，提供決策分析之管理資訊。
z 資產配置：協助企業各項資產的財產管理、折舊計算、修繕及報廢 等，確保財產安全與充份利用。
4-2. 營建業之需求分析
多數的ERP 系統架構都以製造業為對象，因此所設計出來的系統架構較不適 用於營建產業。本研究為了滿足營建業者之需求，將先對營建業之管理流程進行 確認，同時展開需求分析，其中在工務管理、訂單管理、財務估算及資料連結等 四項是營建業特性所產生的需求，必須特別來進行規劃與設計。
4-2-1. 工務管理系統
基於改進傳統營建系統所無法提供即時性工程資料、同時無法有效管理工程 資料與累積工程知識，因此亟需以新的資訊技術開發營建工程管理系統，其需求 包括以下五點：
1. 於 PDA 上可維護監工記錄，並可查詢施工日報表。
2. 直接在 PDA 上輸入資訊後，藉由連接埠或網路匯入工務中心的營管系 統。
3. 在 PDA 上可查詢工程規範、施工照片等資料。
4. 工務中心的營管系統可執行即時日報資料、估驗計價資料等管理功能。
5. 各工務中心營管系統再透過網際網路，將工程資料匯入總部 ERP 系統，
以供成本控制和資源管理等功能。
另外，PDA 監工系統以簡明扼要為基礎，其欄位仍應含括：專案編號、專案 名稱、施工日期、天氣狀態、工地記要內容，以及合約作業項目與數量、單位，
而 PDA 以手寫輸入為主，故將常用之關鍵字鍵入詞庫中，以利現場工務人員之 維護作業。
以上日報需求乃將工地狀況回報給工務中心及營運總部，使管理者能夠即時 掌控現場情況，此與一般製造產業的生產管理系統與後勤支援模組均屬於同一區 域網路架構有很大的不同；另外，製造業的生產排程系統是以工廠產能、物料需 求進行規劃，而營建業的工務系統需求則為：
1. 工程進度：依類型可區分為承攬工程及發包工程。
z 承攬工程進度：主要針對業主合約完工進度之記錄，回報整體工程 專案之進度。
z 外包工程進度：由企業針對發包廠商之工程進度予以記錄與控制，
以確保能符合整體工程專案之品質與交期。
2. 專案作業：執行工程承攬之相關資訊，包含專案業主、工程名稱、工程 地點、施工工期…等記錄，並以專案編號為主鍵值聯結整體的系統架構 與營運流程。
3. 供應鏈管理：依實際工程施作考量，分包給協力廠商以共同進行施工專 案，清楚掌握專案派工內容，避免工程的負載過高或資源不足而有待工 延誤。
如圖 4-2 所示，為工務管理系統需求之架構圖，圖左上方為監工人員利用 移動式設備於施工現場進行資源配置及工程記錄，同時將日報上傳給工務中心的 營管系統，工務中心可以依據專案編號進行工程項目之追蹤及控制，而各地的工 務中心再彙集資訊至總部，由總部進行企業的整體後勤支援作業，包括資金調 度、物料採購、成本控管等流程。
圖4-2 工務管理系統需求之架構圖
在工務管理中，除了進度管控外，最重要的項目就是資源配置，其資源項目 如表4-1 所示。
表4-1 工務管理的資源項目 資源名稱 內容明細
監工人員 監工編號、監工姓名、職稱、職務代理人、
電話、住址
工程專案 工程編號、工程名稱、
作業項目 作業項目編號、作業項目名稱 契約項目 工程契約項目編號、契約項目名稱 監工-專案關係 監工編號、工程編號
監工-作業項目關係 監工編號、作業項目編號 監工-契約項目關係 監工編號、工程契約項目編號
4-2-2. 營業銷售管理
多數人誤解營建業只需要施工管理，但事實上，營建業工程標的之金額都相 當高，不論是承攬建案或自建工程都需要良好的營業銷售管理，才能有助於企業 的經營與獲利；因此，營建業的營業銷售管理，包括了報價管理及合約管理，對 於營建業者來說，此作業亦影響其企業獲利與顧客(業主)關係，以下為需求之 說明：
1. 報價管理：針對顧客(業主)有關購買或施工建造所需之價目估算明細，
以及工程變更所引發之預算增減之歷程記錄，並可透過 ERP 系統取得報 價的成本結構，以利管理者掌握報價預估利潤。
2. 合約管理：將完成報價並已成交的記錄，透過決價作業轉換成為正式之 合約訂單，再確認合約內容的各項作業項目，連結至採購進料及委外發 包管理流程，避免購料過多與不及，造成工程成本之浪費或延誤，同時
另外，營建業在運籌管理流程的系統需求，主要有採購與物料管理，以及品
期依完工百分比與合約條件之請款、付款比率的支付金額，圖 4-3 為應 付現金、票據事務流程圖。
2. 竣工決算：計算竣工數量，並對施工過程的各項相關資料加以整理，在 竣工結案時可在最短時間內彙整成為竣工報告。
3. 成本控管：各工務中心可將專案計畫的每月費用實支金額、預算支出完 成金額等鍵入於營管系統，並彙整成各單位成本分析表以利成本管制。
圖 4-3 應付現金、票據事務流程圖
4-2-4. 資料連結處理
由於材料供應的資源配置與施工現場的流程規劃均對工程專案進度及營建 品質有相當大的關聯，故營建業者需要與材料供應廠、施工承包商之間進行物流 及資訊流之傳遞，透過整體供應鏈流程之精簡，以提昇材料供應、施工進展等相 關資訊蒐集的能力，並藉由提供材料供應商及施工承包商資源運用規劃之使用，
增進營建業者資源運用之有效性以及工程專案之效率及品質。
為了協助營造廠商透過網路及資訊系統以掌握現場施工進度及工程完工數 量，並有效控制工程成本，作為施工設備機具、工程人員、材料之調度、估驗與 計價之依據，需要有一套機制輔助營建業者進行資料連結，俾利其資訊整合能力 之提昇。其功能包括有：
1. 內部資訊系統平台連結機制
z 資料下載功能：提供一套簡易操作的資料下載介面，以利營管系統 所記錄之作業項目、契約項目等工程資訊傳達給現場監工人員之 PDA，工程資料載入至行動裝置後能便於工務管理，同時有利於施 工記錄之維護與查詢。
z 資料上傳功能：監工人員將日報資料上傳至後端資料庫，其內容包 括：施工品質、進度、公共安全、工程問題、施工資源(人員、機 具設備、物料) 等使用狀態。
2. 外部跨組織供應鏈整合機制
z 文件傳遞：藉由標準的通訊協定進行文件或檔案之傳輸，以利上下 游之間的資料交換，包括工程設計圖面、進銷項會計憑證等。
z 資訊分享：透過 xml 標準協定，利用一致性的格式與定義進行資訊 之溝通與互動，包括產品計劃及營業預測等量化數據。
z 流程整合：設定一套系統機制以觸發商業流程，簡化公司之人工作