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第三章 研究方法
本研究主要是以工業安全配件產業為主要研究的主體，並從產業中選出一家 歷經四個發展階段之焦點廠商做為本研究的個案公司。本章共可分為四個小節，
首先介紹本研究採用之研究方法、其次進一步介紹個案研究法之內容、隨後則是 介紹研究對象的選取及介紹、最後則是本研究之概念性架構。
第一節 研究方法
研究方法可概分為量化研究(Quantification Research)與質性研究(Qualitative Research)，其中質性研究強調的是將研究的問題以描述、評鑑、介入以及回饋等 方式來進行詮釋；另外量性研究則強調研究的變數可以經由操作化的方式來進行 控制以及分析變數與變數之間的關係為何。有關質性及量化研究的優劣，過去不 同學者有不同的論點。主要原因在於量化研究強調的是研究問題或多種現象的數 量化，進而根據統計數據進行分析及解釋進而獲得結論；其次，質性研究主要採 用研究敘述或研究問題，用命題的方式觀察一個現象。質性與量性研究之差異可 進一步歸類為 6 點，包括研究假設不同、研究目標不同、研究方法與歷程之不同、
研究設計方法不同、研究者的角色不同及研究脈絡的重要性差異。
Yin(1981)指出當研究問題的類型是屬於「如何」或「為什麼」時，則研究者 通常對於事件只有少數的操控權，此外其研究的重點通常是在真實生活背景中所 發生的現象，故而此時個案研究是較常被採用的研究方法。依研究策略目的來分 類，又可分成探索性的個案研究、描述性的個案研究或是解釋性的個案研究。
本研究主要採用的研究方法包括透過文獻回顧法來收集及整理國內外相關產 業資訊及統計數據資料等。其次則是由深度訪談個案公司的高階主管，藉以了解 公司實際經營狀況。最後再透過歸納法將文獻回顧及深度訪談所取得的資料進行 分析，歸納出個案公司轉型過程中所採行之策略進程，以及對於其後續之營運提 出建議。接下來將進一步詳細介紹個案研究法。
第二節 個案研究法
個案研究法(case study)是一種結合個人（有時也有群體）訪談，以及觀察的 研究方法論。研究者從公司手冊、年報、銷售收據、報章雜誌報導，以及直接觀 察（通常是在參與者的實際工作環境）…等方式蒐集資料。換句話說，個案研究 法為檢視當時的事件，且無法操弄的相關行為較受到偏好。個案研究的本質是將 一項事實或一組事件中提出的問題供予讀者思考，並加以闡明其決策：為什麼他 們會被採用？如何來執行？以及會有什麼樣的結果？最後，試著解決這份資料。
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個案研究可以分成四種彼此相關的主要設計類型。其中第一種類目是由單一 個案或多重個案設計所組成，第二種類目以其所涵蓋的分析單元為基礎，分別與 第一個類目組成不同的項目組合。個案研究法之研究設計應該包括五個元素：研 究問題、研究命題、研究分析單元、連結資料及命題邏輯、用來解釋研究發現之 準則。Eisenhardt(1989)歸納個案研究建立理論之步驟為：定義研究問題、選擇研 究個案、安排程序與細節、進入研究領域、分析個案相關資料、尋求橫跨個案之 型態、產生假說、形成理論、研究結束。
若根據分析方法來分類，個案研究法可分為以下三種分析法，首先，探索性 個案分析:採用此方法之研究者通常對於個案的特性、問題的性質、假設、設計以 及工具等，都還不是很清礎時所做的先前研究，亦可作為後續研究之基礎。目的 僅在於瞭解現況以及問題，進而建立假設。
其次為因果性的個案，即經由個案進行論證，讓理論更趨完整或是解釋某個 現象，進而找出項目之間的因果關係。而此種方法多半以實驗室中的實驗、現場 觀察及問卷調查等方式來求得資料，並利用統計方法來說明、證明或反證一些已 發展出來的理論模式。
最後為描述性個案，乃指研究者對於個案的特性以及問題的性質均已有了初 步的了解，因此想進一步描述某一現象之狀況。通常不會牽扯到因果關係方面的 邏輯程序，而是藉由次級資料的蒐集、歸納與整理來進行研究分析。
總結上述之個案研究法分析，由於本研究是針對單一企業在實務上所可能面 的問題，屬於探索性研究，此外若以質性研究分析為主，則是追求推理要合乎邏 輯，並採用理論來解釋與映證分析的的內容，因此本研究較適合採用個案研究法。
第三節 研究對象
個案公司創立於 1985 年，成立於台中工業區。資本額成立當時為一億五千萬 元。員工人數 144 人(2010 年 7 月)。主要業務主要生產確保工業安全的工業起重 吊鉤與保護個人安全的工作帶配件之金屬加工製品為主。主要生產的產品包括 1.
合金鋼安全起重鍊吊鉤 2.鋼索連接件及高級卸克 3.工業安全帶五金配件 4.不銹鋼 製鋼索配件。經營據點包括美國、中國、加拿大、韓國、印度、馬來西亞、阿拉 伯聯合大公國。外銷佔整體營收比達 99%。
公司早期是由貿易商起家，目前總公司工廠佔地 5000 坪。由於洪董事長對品 質的堅持，不但先後通過 7 國 25 項國際品質認證，更憑藉其對市場的敏感度，設 計生產出優良的產品，並以自有品牌「YOKE」行銷全球 50 餘國。在洪董事長「取 得舊有生產商市佔率」的策略下，個案公司的營業額因而不斷成長，然而，隨著
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不斷成長的業務需求，洪董事長也積極思考如何擴大生產線以因應公司全球市場 佈局需求。考量至中國大陸設廠的土地與勞力成本較台灣而言相對較為便宜，因 此在未來生產線擴張的抉擇上，究竟要前進中國，還是要繼續留在既有的生產基 地。再者，隨著公司不斷的擴充及成長，組織內部制度不健全所衍生的管理問題 也相繼產生。
第四節 概念性架構
圖 3.1 概念性架構圖 資料來源：本研究整理
以貿易型態 切入安全配 件市場 產業利潤高
缺乏製造技術
經營利基 型市場 缺乏製造技術
產品品質 無法掌握
累積經驗、技 術及顧客
成長瓶頸
核心能耐建構
核心僵固 市場結構
改變
策略重定 位時期
核心能耐延伸
從利基切入主流
降價
產品類型多樣化 外購、委外生產 核心能耐建構
採購成本結構分析
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根據上頁圖 3.1 可知，此乃為個案公司每個不同成長發展階段的策略進程，主 要說明個案公司，在面對到不同競爭環境的威脅下，對外如何有效偵測外部的變 化，據以擬定不同的策略定位方向，對內如何運用其本身具備的核心能耐搭配其 策略，在內、外均配適的情況下，進而達到持續性成長的目的。該概念性架構圖 各階段的發展概說明如下。
首先個案公司在營運初期由於資源及能力均不足下，很短時間內切入這塊市 場的研發製造，然而當時個案公司評估該產業乃是處在一個有利的外在環境，以 及內部環境的發展條件之下，逐決定投入該產業，亦即當時該產業的利潤池很大，
但由於本身生產技術不熟的先天限制下，個案公司初期在工業安全配件產業是採 貿易商的經營型態切入，當時貿易經營型態的毛利率約 20%左右的水準，隨後在 虛擬工廠發展的階段，大量外包製造訂單，並開始自有品牌的發展。雖然這段期 間，個案公司並沒有涉入製造研發的階段，但因為間接接觸了製造商實際營運的 發展，也使得個案公司在此期間慢慢累積了市場經驗及相關的製造技術。
自 1996 年起，基於經營環境之結構的轉變，個案公司逐決定脫離過去貿易型 態的經營定位，開始往上游的生產製造階段發展，專注在少樣多量化的生產製造 策略，並且基於品牌形象的定位，將產品定位在品質佳、訂價高的市場區塊。此 時期，個案公司在製造研發的過程中，由於基於垃圾堆裡檢黃金的經營理念，因 而建構起品牌和高品質畫上等號的形象優勢。再者，此階段的研發製造技術能力 也因而大幅提升，公司開發新產品的能力也跟著上升。隨後在經歷過金融海嘯的 洗禮後，個案公司面對到策略失靈的危機，原先主流產品市場的營收快速下滑，
市佔率流失，更重要的是，顧客需求價值主張也似乎產生了轉變，而此時機點的 衝擊也開始讓個案公司開始重新思考策略重定位的可能性，亦即從利基切入主流 市場的可能性。
最後一個時期，即個案公司策略重定位時期，該時期的經營發展強調從原先 的利基定位轉為主流市場的策略思惟。捨棄過去高單價的品牌形象，針對主力產 品(主要為 N 系列產品)重新將訂價策略調整為低價，並開始接受顧客客製化要求的 單子，追求物美價廉的經營理念。由於個案公司定位在主流市場的發展，因此，
成本控管的能力也形成個案公司此策略定位最為關鍵的成功要素之一，再者，新 產品開發的能力亦是客製化推行的關鍵，而上述均是個案公司在過去幾個時期的 發展所累積下來的能耐。
值得注意的是，未來個案公司可能因過於專注在既有核心架構的運作下，難 免會陷入核心僵固的危機。因此，本研究建議個案公司未來應朝向 2.5 級的產業思
值得注意的是，未來個案公司可能因過於專注在既有核心架構的運作下，難 免會陷入核心僵固的危機。因此，本研究建議個案公司未來應朝向 2.5 級的產業思