第一節 研究方法
此文中所記錄的絕大部分個人意見和看法來自於身邊有著相同 境遇的身為接班人選的朋友，因為從三圓架構的分析能清楚地發現，
屬於類別 7 定位(家族成員+經營者+公司股東)的成員，將面對的挑戰 遠大於其他角色，所以這次提問的對象也全部來自於這個象限。因此 議題觸及較敏感的私人領域，所以不適合用正式的訪談和記錄，大多 是以透過私下的閒聊與對話的方式。我先設定幾個主要的主題和方向，
在不同的時空和條件下隨意帶入不同的主題。另外也針對部分問題，
用簡單的問卷的方式整理收集不同的意見。
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第二節 研究步驟
(1) 取得市面上文獻，對所收集資訊與數據進行分析，以及評估 其可信度與可用性，作為基本論述。
(2) 安排在外力影響最小的時空(例如私人時間、單獨約見等等) 進行獨立訪談。以閒聊的模式降低受訪者的情緒壓力。同時 也整理簡單的問卷，請他們進行回答。
(3) 在收集不同來源的反饋跟意見之後，在重新彙整並且比對類 似與差異點，進行分析與比較。
(4) 以下為各主要問題點的整理。主題一為針對直系家族成員所 要回答的問題；主題二為針對非直系家族成員所要回答的問 題；主題三為以上兩種身分皆共通的問題；主題四則是為情 境式問題的預想作法與答案。
1. 針對具備直系家族3以及企業管理階層雙重身分的成員 (a) 認為自己最主要的挑戰是什麼? 所遇到最大的問題/阻 礙/困難是什麼?
(b) 不同身分是否有造成決策上的矛盾? 是什麼樣的矛盾?
對工作或是家人有什麼影響?
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(c) 對改善現狀的困境，是否有任何的想法與做法?
2. 針對具備非直系家族4以及企業管理階層雙重身分的成員 (a) 認為自己最主要的挑戰是什麼? 所遇到最大的問題/阻 礙/困難是什麼?
(b) 是否因身為非直系家族成員，因此在企業中有得到與直 系家族成員不同的待遇? 這樣的情況維持多久? 是否有 因時間而改善?
(c) 對改善現狀的困境，是否有任何的想法與做法?
3. 家族企業相關的共通問題(全員回答)
(a) 在家族中的角色為何? 在企業中的職責為何?
(b) 當家族角色與企業管理產生衝突時該如何解決?
(c) 是否曾遭遇過因家族成員間的摩擦直接造成經營或管理 上的運作衝突及危機?
(d) 現在家族中是否存在家族憲法? 如果有，是否與企業文 化相呼應? 如果沒有，是否有計畫制定家族憲法?
(e) 上一代獨裁式的企業經營對他們有些什麼影響跟困擾?
(f) 有什麼家族企業所必須面對其他企業沒有的特殊挑戰?
4. 情境式問題，開放性回答 (獨立取樣回答)
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在這些閒聊與對話的過程中，我也會嘗試引導對方做一些假設性的情 境/困境模擬，並且請他們提出對這些情境/困境的一些解決方式或是 他們個人認為應該採取的行動。並嘗試在這樣的對談互動中，探討多 方面的可能性：
(a) 準企業接班人如何能在眾多其他接班人選中服眾?
(b) 對於傳子不傳賢 VS 傳賢不傳子的看法為何? 自己會選 擇怎麼做?
(c) 開枝散葉、世代交替後會為家族企業帶來的危機?