第三節
第三節 第三節 研究方法與研究步驟 研究方法與研究步驟 研究方法與研究步驟 研究方法與研究步驟
壹壹
壹壹、、、、研究方法研究方法研究方法研究方法
本研究利用文獻資料與專家訪談意見，深入分析該模式矩陣中每一區隔所需 之競爭優勢來源（創新需求要素），以評估產業在特定區隔中策略經營之方向與 需求。最後，透過專家訪談、專家問卷與計量統計的方法，確認本研究的定位與 產業創新需求要素的擬定。
文獻資料蒐集
本研究之目的在探討家庭能源管理系統（HEMS）產業的發展策略，因 此需先瞭解產業發展現況，其係透過蒐集國內外相關產業資訊、研究報告，
以分析整理出目前產業發展概況、技術能量及未來可能發展趨勢。
專家訪談
決定產業組合分析模式與相關產業分類群組的初步架構後，本研究將進 行全面性的專家訪談，訪談對象主要針對我國家庭能源管理系統（HEMS）
產業國家型推廣單位人員，並輔以執行該計畫的相關學術單位研究人員。
專家問卷
本研究根據家庭能源管理系統（HEMS）產業目前及未來五年的發展狀 況，設計出一評量問卷，其內容在衡量此一領域之產業創新需求要素之重要 程度，以及目前我國在此領域之產業環境支持度充足與否。
計量與統計方法
本研究採取三點度衡量方式（Likert 度量方式），以便受訪專家作答。
基本運算說明如下：
一、每份問卷中各創新要素重要性選項之作答：［很重要］為 2；［需 要］為 1；［無關緊要］為 0。
二、將個別領域中之所有問卷之該項目取重要程度平均，作為權數。
三、每份問卷中各創新要素台灣資源支持程度選項之作答：［足夠］為 1；［不足］為 0，作為基數。
四、將各領域中，各問卷選項取平均，所得值若大於 0.5 者認定為「資 源充分領域」，低於 0.5 者則視為「非資源充分領域」。
貳 貳 貳
貳、、、、研究步驟研究步驟研究步驟研究步驟
本研究利用徐作聖及陳仁帥（2006）完整的產業分析與政策分析模式，設計 出發展產業所需之策略與機制。主要研究流程如圖 1-1 所示，研究內容分別說明 如下：
一、以「全球產業價值鏈」、「產業生命週期」為區隔變數，利用產業組合 分析模式，定位出目前家庭能源管理系統（HEMS）產業各技術領域所 處之區隔及未來發展方向。
二、利用 Rothwell 及 Zegveld（1981）所提創新需求資源明確定義發展各區 隔所需之競爭優勢來源（創新需求要素，IIRs）。
三、根據創新需求要素之構面，利用專家問卷、專家訪談與統計分析，評估 目前台灣環境之現況，探討創新需求要素為重要但目前台灣環境明顯不 足者，作為產業發展策略之參考。
四、結合產業政策與科技政策，建構出完整的十二項創新政策工具，並進一 步釐清各政策工具與創新資源之關係。
五、根據產業現況，分析不同政策工具所需之具體執行策略。
六、根據創新資源與政策工具之聯結關係，推論發展「重要且明顯不足」要 素所需之具體可行政府推動策略。
資料來源：本研究整理
分析，然後再依據不同之策略定位，分析其創新需求與發展策略之關連性，再配
圖
參考資料：Greentech Media Inc.
第五節 第五節
Greentech Media Inc.（2009）限制 限制 限制
數與無母數統計之檢定，但專家意見與問卷上可能發生之偏差仍必然無 法避免。
第二 第二
第二 第二章 章 章 章 文獻探討 文獻探討 文獻探討 文獻探討
本章根據研究目的與研究架構，回顧並分析與本研究產業組合分析模式相關 之文獻，並回顧家庭能源管理系統產業分析的相關研究，以作更進一步探討，茲 分述如下：
第一節 第一節
第一節 第一節 技術能力構面 技術能力構面 技術能力構面 技術能力構面
一般對於技術的定義，多限於生產技術之範疇，亦即技術係生產要素之一。
然而，有些學者認為現今技術不只存在於產品或製程等硬體知識，更存在於組織 的管理制度與市場的開拓方法等軟體知識當中。對於管理學者而言，技術普遍被 認為是策略性資產，因為技術可以改變產業結構與競爭優勢，而形成競爭策略中 的重要力量。但技術本身為長期累積且為無形的差異化知識，很難用具體的指標 來衡量技術能力，因此如何分析判斷技術能力，便成為許多學者研究的課題。本 節主要以兩部分來回顧文獻，首先釐清技術的定義，並進一步探討如何衡量技術 能力。
壹 壹 壹
壹、、、、技術的定義技術的定義技術的定義技術的定義
有關技術的定義，Souder（1987）認為技術可以不同程度的形態如以產品、
製程、型式、樣式或概念存在，或可以在應用、發展或基礎等階段存在，因此技 術應包含機器、工具、設備、指導說明書、規則、配方、專利、器械、概念及其 他知識等。因此他認為任何可增加人們知識或 Know-how 者，均可稱為技術。
Sharif（1988）則認為將特定投入資源轉化為所欲產出間的所有主要活動，
都可稱為技術；因此技術不僅可包含轉換過程中所需使用的有形工具、設備，亦 包含為有效使用這些工具、設備所需具備的相關知識。
另外，依據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO，1988）之定義，技術是一種系統化的知識，其目的是為了產品的製造、
過程的應用或是提供服務。
而學者 Ambrosio（1995）則認為技術是針對具技能性質與特定經濟性問題 的解答，且論及技術時，要包含（1）涉及什麼 Know-how（2）涉及什麼過程（3）
要生產什麼產品。
貳 貳 貳
貳、、、、技術能力的衡量技術能力的衡量技術能力的衡量技術能力的衡量
關於技術能力的比較衡量，以國家之間的相互比較，一般均以：（專利註冊 件數＋技術貿易總額＋技術密集製品輸出額＋製造業附加價值額）/4，來做為衡 量的基礎（蘇俊榮，1998）。然而，僅以少數構面衡量容易產生偏差，故 Sharif
（1988）為解決此問題，認為應由組成技術各成份來衡量，並將技術視為四部份：
一、生產工具及設備（Technoware）：包含全部實體設施，如儀器、機器設 備與廠房等。
二、生產技術與經驗（Humanware）：包含所有將投入轉換為產出的必要能 力，如專家知識、熟練程度、創造力與智慧等。
三、生產事實與資訊（Inforware）：包含所有過去累積的經驗與資訊，如設 計、客戶資料、規格、觀察、方程式、圖表與理論等。
四、生產的安排及關聯（Orgaware）：包含轉換過程中所有必要的安排，如 分組、分派、系統化、組織、網路、管理與行銷等。
在競爭的環境中，產業的發展與優勢取決於競爭力，尤其在以技術為主的產 業，其以技術發展作為產業優勢的情形更為明顯。然而，產業內必須有獨特技術 能力才能建立技術障礙，並不斷的提昇其產業優勢。因此專利制度是使產業技術 被開發出來的同時，用來保護技術。藉由合理的技術專利保護制度，使得企業願 意不斷地投資於技術研發，後進入產業的競爭者作相對的投資或付費取得授權，
以維護市場合理的秩序與規範。
第二節 第二節
第二節 第二節 產業價值鏈 產業價值鏈 產業價值鏈 產業價值鏈
『價值鏈』（Value Chain）的概念最早是由 Porter（1985）提出，其觀念是將 企業的經營活動切割為由投入到產出一系列的價值創造活動（value-creating activities）。
價值鏈係指企業創造有價值的產品或勞務與顧客的一連串「價值創造活動」， 包括上游的原料供應商到下游的產品最終購買者為止，其中包含產品設計、生產、
行銷、運輸與相關支援作業等，價值鏈是這些各種活動的集合體（如圖 2-1 所示）。
主要是在描述顧客價值在每一個作業活動累積之情況，目的在於連接那些導致低
為分析企業競爭優勢與建構競爭策略的分析工具。其認為競爭優勢無法以「將整 個企業視為一體」的角度來理解，應源自於企業內部的產品設計、生產、行銷、
運輸、支援作業等多項獨立活動。而企業的競爭優勢源自於「它能為客戶創造的 價值」，並且此一價值高於其創造成本。
「價值」就是客戶願意為企業所提供服務付出的價格。而價值鏈所呈現的總 體價值，是由各種「價值活動（value activities）」和「利潤（margin）」所構成。
價值活動是企業進行的各種物質上和技術上具體的活動，也是企業為客戶創造有 價值產品的基礎，價值活動依技術與策略來區分可進一步分為「主要活動」和「輔 助活動」兩大類（如圖 2-1 所示），利潤則是總體價值和價值活動總成本間的差 額。
支 援 活 動
企業基本結構
利 潤 人力資源管理
技術發展 採購
進料後勤 生產作業 出貨後勤 行銷與銷售 服務
主要活動
圖 2- 1 Porter 之價值鏈 資料來源：Porter（1985）
主要活動：涉及產品實體的生產、銷售、運輸、及售後服務等方面的活 動，只對最終產 品組 合有直接貢獻者。包 含：購入後勤（ Inbound Logistics）、生產作業（Operation）、出貨後勤（Outbound Logistics）、行 銷與銷售（Marketing and Sales）、服務（Service）五項；
支援活動：藉由採購、技術、人力資源、及各式整體功能的提供，來支 援 主 要 活 動 、 並 相 互 支 援 ， 分 為 採 購 （ Procurement ）、 技 術 發 展
（Technology Development）、人力資源（Human Resource Management）、
企業基本設施（Firm Infrastructure）四種。
企業的價值鏈其實是包含在一套範圍更廣的「價值系統」（value system）裡。
企業與其上下游各有其價值鏈，構成一個更大的價值鏈，Porter 稱之為「價值系 統」。Porter 認為價值鏈的觀念除可用於企業內部主要價值活動的成本分析，及 與主要競爭者各項主要價值活動成本的比較外，亦可將價值鏈的觀念運用於整個 產業（即「價值系統」）。
國內學者司徒達賢（1994）則認為，此價值系統可以轉換成為產業價值鏈
（Industrial Value Chain）。價值系統是以上、下游之垂直結構來切割產業價值鏈，
整個產業價值鏈乃由上游供應商價值鏈、中游企業價值鏈、下游通路價值鏈以及 顧客價值鏈所組成，價值系統中的各個部分大多由一個廠商或是某個廠商內的事 業單位構成，每個廠商或事業單位內部仍以期內部價值鏈活動建構而成。但司徒
整個產業價值鏈乃由上游供應商價值鏈、中游企業價值鏈、下游通路價值鏈以及 顧客價值鏈所組成，價值系統中的各個部分大多由一個廠商或是某個廠商內的事 業單位構成，每個廠商或事業單位內部仍以期內部價值鏈活動建構而成。但司徒