國
國
國
國 立
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立 交
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交 通
通
通
通 大
大
大 學
大
學
學
學
科 技 管 理 研 究 所
碩
碩
碩
碩 士
士
士
士 論
論
論
論 文
文
文
文
家庭能源管理系統策略分析
A Strategic Analysis of Home Energy
Management Systems
研 究 生：高 啟 泰
指導教授：徐 作 聖 博士
家庭能源管理系統策略分析
A Strategic Analysis of Home Energy Management Systems
研 究 生：高啟泰 Student: Chi Tai Kao
指導教授：徐作聖 博士 Advisor: Dr. Joseph Z. Shyu
國立交通大學
科技管理研究所
碩士論文
A Thesis
Submitted to Institute of Management of Technology
College of Management
National Chiao Tung University
In partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of
Master of Business Administration
in
Master of Business Administration
June 2010
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
家庭能源管理系統策略分析
家庭能源管理系統策略分析
家庭能源管理系統策略分析
家庭能源管理系統策略分析
研究生：高啟泰 指導教授：徐作聖 博士
國立交通大學科技管理研究所
摘
摘
摘
摘 要
要
要
要
本研究之主要架構以產業組合分析為基礎，建構家庭能源管理系統（Home Energy Management System, HEMS）產業之競爭策略，以市場成長曲線與家庭能 源管理系統產業價值鏈為區隔變數。透過此一分析區隔出台灣家庭能源管理系統 產業之定位，並利用產業創新需求要素分析模式及產業專家之意見調查，分析歸 納出發展家庭能源管理系統產業的關鍵成功要素，提出台灣家庭能源管理系統未 來發展的可能經營策略。 分析後結果得出，台灣家庭能源管理系統產業目前定位在市場成長曲線的 萌芽期與成長期之間，以及產業價值鏈中的基礎研發和生產與製造階段之間；未 來家庭能源管理系統產業則將發展至市場成長曲線的成長期，並且朝向生產與製 造和市場應用之間的階段邁進。 為輔助台灣家庭能源管理系統產業成長，本研究根據產業創新需求要素與政 策類型的分析結果得到，政府需要優先提供與加強的要素有：「國家基礎研究能 力」、「國家整體對創新的支持」、「政府對產業政策的訂定」、「應用軟體設計」、「需 求量大的市場」、「多元需求的市場」、「國家基礎建設」、「專門領域研究人員」與 「專責市場開發人員」。 關鍵字：家庭能源管理系統、產業組合分析、產業創新需求要素、產業創新政策A Strategic Analysis of Home Energy Management
Systems
Student : Chi Tai Kao Advisor : Dr. Joseph Z. Shyu
Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University
Abstract
This thesis reports on a strategic analysis of the development of Home Energy Management System (HEMS) industry, using a portfolio model to assess competitive and strategic requirements for the development. The portfolio model entails a
2-dimensional analysis, containing market s-curve and the value chain. Three research methods used for data collection are literature review, expert interview, and general survey.
This research reveals that the HEMS industry is positioned at between the burgeoning phase and the developing phase of the market s-curve, and also between the fundamental research area and the manufacturing area of the value chain. The future prospects should be placed at the position of the developing phase of the market s-curve, and also between the manufacturing area and the applied of market area of the value chain.
Evaluating the Industrial Innovation Requirements and Policy Tools leads to a conclusion that the most critical categories of policy instruments are “Nation fundamental research capability”, “Full support to overall innovation nationwide”, “Government’s policies for industry”, “Application software designning”, “Strong demand market”, “Diverse needs of the market”, “National infrastructure”, “Special area researchers” and “Special marketing staff”. More specifically, the corresponding policy instruments in support of developing IIRs are provided in the conclusion of this thesis.
Key words: Home Energy Management System, Industrial Portfolio Analysis, Industrial Innovation Resources, Innovation Policy
致
致
致
致
謝
謝
謝
謝
回首這段碩士班的求學日子，十分地忙碌也十分地充實。隨著論文即將在六 月份完成，一切的努力將有所成果，心中的確感到歡喜，卻也感到對母校、師長 及同窗好友們的些許不捨。 本篇論文能順利完成，首先感謝恩師 徐作聖教授的指導。老師的諄諄教誨， 讓我在學業及處事各方面皆有所增長，僅能藉此文在此表達誠摯的敬謝之意。其 次，在此感謝徐門諸多位學長姐們，蒧均學姐、柔蓁學姐、與仁聖學長，謝謝您 們的協助，使得本論文得以按部就班的完成。此外，更要感謝協助論文的受訪者 與問卷填答者，有了您們的專業協助，讓我完成了論文很重要的一大步。亦感恩 有互相勉勵與幫忙的同窗好友湘琳、文茜、登傑、正宇、智偉，專班的琮瑜、建 翰、英浩，以及親愛的女友盈廷，有這個美好團隊的陪伴，才能使我堅持到最後 一刻。 最後，僅以此論文獻給我親愛的父母親，若啟泰此生有任何的成就，願將所 有的榮耀歸於您們。 啟泰 謹誌 于交通大學科技管理研究所 中華民國九十九年六月目錄
目錄
目錄
目錄
摘
摘
摘
摘 要
要
要
要 ... i
Abstract ... ii
致
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致
致 謝
謝
謝
謝 ... iii
目錄
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目錄
目錄 ... iv
表目錄
表目錄
表目錄
表目錄 ... viii
圖目錄
圖目錄
圖目錄
圖目錄 ... ix
第一章
第一章
第一章
第一章 緒論
緒論
緒論 ... 1
緒論
第一節 研究背景 ... 1 壹、環境面 ... 1 貳、技術面 ... 2 參、產業發展、市場面 ... 2 第二節 研究動機與目的 ... 3 壹、研究動機 ... 3 貳、研究目的 ... 3 第三節 研究方法與研究步驟 ... 5 壹、研究方法 ... 5 貳、研究步驟 ... 6 參、研究架構 ... 7 第四節 研究對象 ... 8 第五節 研究限制 ... 9第二章
第二章
第二章
第二章 文獻探討
文獻探討
文獻探討 ... 11
文獻探討
第一節 技術能力構面 ... 11 壹、技術的定義 ... 11 貳、技術能力的衡量 ... 12 第二節 產業價值鏈 ... 12 第三節 產業生命週期 ... 15 第四節 競爭策略群組 ... 19 壹、一般競爭策略區分的競爭群組 ... 19 貳、產業構面的競爭群組 ... 20參、市場領導準則的競爭群組 ... 22 第五節 產業組合分析模式 ... 24 第六節 產業發展相關理論 ... 25 壹、產業發展階段與生命週期 ... 26 貳、產業競爭優勢 ... 27 參、產業創新需求資源理論 ... 30 第七節 其他產業與策略分析模式 ... 32 壹、五力分析 ... 32 貳、SWOT 分析 ... 35 第八節、創新政策 ... 36 壹、創新政策的基本理論 ... 36 貳、產業政策工具 ... 37 第九節 國家產業組合規劃 ... 41 壹、策略性產業組合分析相關理論 ... 41 貳、策略性產業組合分析規劃模式 ... 42 參、政策規劃與分析模式 ... 43
第三章
第三章
第三章
第三章 理論模式
理論模式
理論模式 ...45
理論模式
第一節 產業領先條件與競爭優勢來源 ... 45 第二節 產業組合分析模式 ... 46 第三節 家庭能源管理系統產業創新需求要素 ... 47 壹、與研究發展相關的產業創新需求要素 ... 47 貳、與研究環境相關的產業創新需求要素 ... 49 參、與技術知識相關的產業創新需求要素 ... 50 肆、與市場資訊相關的產業創新需求要素 ... 51 伍、與市場情勢相關的產業創新需求要素 ... 52 陸、與市場環境相關的產業創新需求要素 ... 54 柒、與人力資源相關的產業創新需求要素 ... 55 捌、與財務資源相關的產業創新需求要素 ... 56 第四節、家庭能源管理系統產業之政策組合分析模式 ... 58 第五節 研究方法 ... 63 壹、先遣性研究（Pilot Study） ... 63 貳、專家訪談 ... 63 參、專家問卷 ... 63 肆、度量與統計方法 ... 64 伍、家庭能源管理系統所需支持之產業政策 ... 64第四章
第四章
第四章
第四章 產業分析
產業分析
產業分析 ...66
產業分析
第一節 產業簡介 ... 66 壹、產業背景 ... 66 貳、產業定義 ... 66 第二節 產業發展歷程與趨勢 ... 67 壹、產業發展歷程 ... 67 貳、產業趨勢 ... 69 第三節 產業結構 ... 70 產業魚骨圖 ... 70 第四節 產業競爭分析 ... 71 壹、產業競爭優勢來源 ... 71 貳、產業領先條件分析 ... 72 參、產業關鍵成功要素分析 ... 74 第五節 產業全球產業發展 ... 75 壹、全球產業發展趨勢 ... 75 貳、全球市場分析與領導廠商 ... 79 第六節 台灣產業發展 ... 82 壹、台灣產業特性 ... 82 貳、台灣產業發展歷程與現況 ... 83
第五章
第五章
第五章
第五章 研究結果
研究結果
研究結果 ...85
研究結果
第一節 樣本敘述 ... 85 壹、敘述性統計 ... 85 貳、信度與效度分析 ... 87 第二節 產業創新需求要素重要性及環境配合度分析 ... 88 壹、產業目前發展狀況 ... 89 貳、產業未來發展趨勢 ... 94 第三節 產業組合定位與策略方向 ... 98 第四節 產業管理意涵分析 ... 101 第五節 產業政策組合分析 ... 102 第六節 產業所需之具體政府推動策略 ... 104第六章
第六章
第六章
第六章 結論與建議
結論與建議
結論與建議 ...108
結論與建議
第一節 研究結論 ... 108 壹、目前狀況 ... 108 貳、未來五年狀況 ... 108 參、定位結果與具體策略 ... 109 第二節 後續研究建議 ... 112參考文獻
參考文獻
參考文獻
參考文獻 ... 114
附錄一
附錄一
附錄一
表目錄
表目錄
表目錄
表目錄
表 2- 1 技術演進特徵 ... 16 表 2- 2 產業技術發展三階段之特性 ... 18 表 2- 3 策略群組之營運分類準則 ... 23 表 2- 4 科技演進過程 ... 31 表 2- 5 SWOT 矩陣策略表 ... 36 表 2- 6 政府政策工具的分類 ... 39 表 3- 1 家庭能源管理系統產業創新需求要素分析表 ... 46 表 3- 2 家庭能源管理系統產業創新需求要素組合關聯表 ... 57 表 3- 3 家庭能源管理系統產業創新需求資源 ... 58 表 3- 4 創新政策工具與產業創新需求資源關聯表 ... 59 表 3- 5 政策工具與產業創新需求要素關聯表 ... 60 表 3- 6 政策工具與產業創新需求要素關聯表 ... 62 表 3- 1 家庭能源管理系統產業創新需求要素分析表 ... 46 表 3- 2 家庭能源管理系統產業創新需求要素組合關聯表 ... 57 表 3- 3 家庭能源管理系統產業創新需求資源 ... 58 表 3- 4 創新政策工具與產業創新需求資源關聯表 ... 59 表 3- 5 政策工具與產業創新需求要素關聯表 ... 60 表 3- 6 政策工具與產業創新需求要素關聯表 ... 62 表 4- 1 家庭能源管理系統產業競爭優勢來源 ... 72 表 4- 2 家庭能源管理系統產業領先條件 ... 73 表 4- 3 日本家庭能源管理系統建設計畫 ... 78 表 4- 4 韓國家庭能源管理系統相關建設計畫 ... 79 表 4- 5 家庭能源管理系統產業各國投入廠商 ... 81 表 4- 6 家庭能源管理系統產業以廠商切入點區別 ... 81 表 4- 7 2008 年世界各主要國家住宅用電平均電價比較表 ... 83 表 5- 1 家庭能源管理系統產業問卷對象回收率統計 ... 85 表 5- 2 個別構面之信度分析表 ... 88 表 5- 3 家庭能源管理系統產業環境配合程度分析—目前 ... 90 表 5- 4 家庭能源管理系統產業環境配合程度分析—未來五年 ... 95 表 5- 5 家庭能源管理系統產業之產業定位與未來發展方向 ... 98 表 5- 6 家庭能源管理系統產業目前定位與未來五年發展所需之 IIRs ... 100 表 5- 7 家庭能源管理系統產業環境配合顯著不足之政府政策工具—目前 ... 103 表 5- 8 家庭能源管理系統產業環境配合顯著不足之政府政策工具—未來五年 104 表 5- 9 家庭能源管理系統產業所需之具體政府推動策略 ... 106圖目錄
圖目錄
圖目錄
圖目錄
圖 1- 1 研究步驟 ... 7 圖 1- 2 研究架構 ... 8 圖 1- 3 家庭能源管理系統產業魚骨圖 ... 9 圖 2- 1 Porter 之價值鏈 ... 13 圖 2- 2 細分的產業價值鏈 ... 15 圖 2- 3 技術採用生命週期模型 ... 17 圖 2- 4 Porter 的競爭策略群組 ... 20 圖 2- 5 產業構面的四大競爭策略群組 ... 21 圖 2- 6 策略性產業組合分析模式 ... 25 圖 2- 7 國家政策影響產業模式 ... 27 圖 2- 8 鑽石結構模式 ... 29 圖 2- 9 Kolter 的國家競爭力分析模式 ... 30 圖 2- 10 產業競爭的五種作用力 ... 32 圖 2- 11 創新過程與政策工具的作用 ... 40 圖 2- 12 國家產業組合分析 ... 43 圖 2- 13 技術後進國家攢業組合分析模式 ... 43 圖 4- 1 家庭能源管理系統產業發展歷程 ... 69 圖 4- 2 家庭能源管理系統產業魚骨圖 ... 71 圖 5- 1 家庭能源管理系統產業問卷對象工作性質統計 ... 86 圖 5- 2 家庭能源管理系統產業問卷對象工作年資統計 ... 86 圖 5- 3 家庭能源管理系統產業雷達圖—目前 ... 93 圖 5- 4 家庭能源管理系統產業雷達圖—未來 ... 97第一章
第一章
第一章
第一章 緒論
緒論
緒論
緒論
第一節
第一節
第一節
第一節 研究背景
研究背景
研究背景
研究背景
壹
壹
壹
壹、
、
、
、環境面
環境面
環境面
環境面
全球經濟發展帶動之下，各個國家對於能源的需求日益強勁，伴隨引發能源 短缺的問題；人類對於能源的需求不斷的提升，國際原油價格在 2008 年創下歷 史新高，在能源供需失衡的情形下，單位售價不斷突破新高，相對地也增加家庭 與企業額外的負擔。再者，工業化發展及其所生產相關產品時的廢氣排放，進而 使得地球暖化的問題日趨嚴重。 為防止溫室效應造成地球暖化現象，1992 年 6 月聯合國環境與發展會議 （United Nation Conference on Environment and Development, UNCED）於巴西里 約召開地球高峰會中，商討挽救地球環境危機之對策，揭示了如二氧化碳等溫室 氣體大量排放，造成全球暖化，嚴重破壞地球環境等事實，進而簽署了「21 世 紀議程」、「氣候變化綱要公約」、「里約宣言」、「生物多樣性公約」及「森 林原則」等五大約定，展現人類對於「永續發展」之新思維。1993 年聯合國亦 成立了「永續發展委員會」，展開全面性的地球環保運動。 1997 年 12 月，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第三次締約國會議， 通過「京都議定書」（Kyoto Protocol），明文規範 38 個已開發國家及歐盟，應 在 2008 年到 2012 年，將二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氬氟氯碳化物、全氟碳化 物及六氟化硫等六種「溫室氣體」排放量，降到比 1990 年的平均水準再減少 5.2 ％的程度，藉以避免全球氣候異常變遷造成的浩劫。 2009年世界各國代表於丹麥哥本哈根舉行氣候變遷會議，此次會議的結果雖 無訂定明確之協議，但透過中、美、印、巴西、南非等國的秘密協議，勉強達成 不具約束力的哥本哈根協議（Copenhagen accord），協議中同意採取全球性不具 約束力的行動，以對抗全球的氣候變遷。 上述會議均充分顯示出環保問題已成為國際社會的重要事務，同時也顯示 「永續發展」已成為人類最重要的課題；在世界各國對永續發展的議題漸受重視、各國政府的積極投入、以及全球降低二氧化碳排放等力量的推動下，因而帶動了 像家庭能源管理系統（Home Energy Management System, HEMS）產業等節能減 碳產業的快速發展。
貳
貳
貳
貳、
、
、
、技術
技術
技術
技術面
面
面
面
傳統的家庭能源管理系統（HEMS），是透過各種感測裝置與家庭網路，將 各個家電的用電狀況資訊，透過各種感測裝置收集之後，經由家庭網路傳送至電 腦進行處理與分析，使用者必須要設置一個至多個專門處理能源管理的電腦，其 使用成本相當高，且使用者雖可透過傳統的家庭能源管理系統了解整個家庭的總 用電量資訊，但卻無法了解個別家電的用電量、用電效率以及用電價格等資訊， 故在使用的效能上並不理想。隨著智慧電網（Smart Grid）與智慧電表（Smart Meter）的發展、以及網際 網路、家庭網路與各種感測軟硬體的普及，現階段的家庭能源管理系統（HEMS）， 可透過各種感測器裝置，收集家中各個家電的用電資訊後，經由家庭網路，將所 收集到的資訊傳送到智慧電表，以進行各個家電用電狀況的資訊收集與分析，或 是透過自動化的方式，管理家中各個電器的用電情形。智慧電表在分析家庭的用 電狀況後，可將資料傳送至電力的供給端與用戶端兩部分；在供給端方面，各個 電廠在收集到各家庭使用電力的狀況之後，可透過這些資訊，實行各種電力管理 的相關政策，以減少整個智慧電網中的總用電量，達到節能減碳的效果；在用戶 端方面，智慧電表可將分析結果，透過家庭網路傳遞至各種家用顯示器（In-Home Display）上，例如電腦、電視以及室內恆溫器上；或是進而透過網際網路，將分 析結果傳送到各種可攜式裝置（Portable device）上，如手機等。使用者即可透 過各種顯示器，了解個別家電的用電量、用電效率與用電價格；或是透過線上操 作，管理家中各個電器的用電情況，以調整家庭的總用電效率，減少家庭能源的 使用。
參
參
參
參、
、
、
、產業發展
產業發展
產業發展
產業發展、
、
、市場面
、
市場面
市場面
市場面
家庭能源管理系統（HEMS）發展至今，已有多年的歷史，尤以日本廠商的 研究與發展最為深入，如松下（Panasonic）、東芝（Toshiba）以及夏普（Sharp）主要原因為家庭網路的尚未普及，以及傳統產品的價格太高。在美國歐巴馬政府 上任之後，大力推廣智慧型電網（Smart grid），許多與智慧型電網相關的產業逐 漸受到重視。家庭能源管理系統屬於智慧型電網在用戶端的一種應用，隨著智慧 型電網的發展，家庭能源管理系統產業已被視為未來解決家中能源使用狀況的一 大新興產業，許多國際大廠也紛紛從原本所處的不同產業，爭相投入家庭能源管 理系統的研究與發展。 根據牛津大學氣候變遷協會（2006）的研究，如果讓使用者取得家中用電詳 細資訊，平均可讓使用者每個月節省 5%到 15%的電費；此外，根據資策會（2009） 的研究報告顯示，由於原油價格的不斷上漲，台灣在 2008 年的電價，預估平均 上漲 26%，其中家庭用電將會上漲 14%；而 2009 年的夏季電價，最高漲幅可能 會達到 29%。面對如此持續不斷的漲價壓力，如何節省用電量，將成為家家戶戶 的一大課題；而節能的議題，也將是各個廠商發展出新商機的機會。
第二節
第二節
第二節
第二節 研究動機與目的
研究動機與目的
研究動機與目的
研究動機與目的
壹
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壹
壹、
、
、
、研究動機
研究動機
研究動機
研究動機
家庭能源管理系統（HEMS）產業尚處於萌芽階段，相關文獻非常稀少，各 國於此領域的研究報告大多為全球市場方面的探討。因此，本研究將有別於過去 市場研究的觀點，以產業組合規劃（Industrial Portfolio）分析模式，建構出國家 層級的產業組合規劃方案、產業發展策略以及執行所需之條件，期望能以國家的 角度，衡量台灣產業在全球競爭情勢下的定位，並藉由本研究之結果，作為政府 在制訂產業科技政策之參考依據，使國家創新政策得以與產業創新需求條件相結 合，將國家資源做最有效的分配與利用。貳
貳
貳
貳、
、
、
、研究目的
研究目的
研究目的
研究目的
本研究根據徐作聖（1999）依據國家投資組合模式理論所改良發展的產業組 合規劃（Industrial Portfolio）分析模式，建構出國家層級的產業組合規劃方案， 以及產業發展策略及執行所需之條件。首先，以產業組合分析模式分析我國家庭 能源管理系統（HEMS）產業目前與未來之發展定位，藉以了解家庭能源管理系 統產業在國家資源分配上所佔有之地位；接著，評估家庭能源管理系統產業情勢，包括產業特性、產業競爭結構、產業生命週期、產業價值鏈、水平與垂直整合狀 況、產業群聚等因素及政策現況，以此獲知產業資源配置狀況，並提供決策者對 未來策略定位的準則；再評估家庭能源管理系統產業之市場競爭情勢，包括主要 市場區隔、主要競爭者之優勢與成本架構；最後，利用上述產業環境（競爭面） 與外部市場之評估資訊提供經營者對未來策略定位的準則，進而探討產業創新需 求（Industrial Innovation Requirements）與產業組合（Industrial Portfolio）分析， 並設計建構一套完整的策略分析模式，找出我國家庭能源管理系統產業應發展且 具體可行的政策工具，供決策者參考。具體而言，本研究之主要目的如下： 一、分析台灣家庭能源管理系統（HEMS）產業競爭優勢來源與推動政策， 透過產業體系發展之策略架構，建構完整的產業需求。 二、分析台灣家庭能源管理系統（HEMS）產業目前的產業定位與未來發展 願景與策略。 三、分析台灣家庭能源管理系統（HEMS）產業之創新資源要素： 目前發展所需創新資源要素。 未來 5 年發展所需產業創新資源要素內容。 探討重要但目前整體環境不足之要素。 四、根據創新資源需求要素，規劃目前台灣家庭能源管理系統（HEMS）產 業所需之創新政策與具體推動策略。 本研究計畫彙整台灣產、官、學、研各界意見並比較政策工具與執行機制， 針對家庭能源管理系統（HEMS）產業之特性，提出具體可行之方案，並分析最 適的政策形成與執行機制，以期能成為政府或民間業界從事相關策略規劃與執行 上之依據參考。
第三節
第三節
第三節
第三節 研究方法與研究步驟
研究方法與研究步驟
研究方法與研究步驟
研究方法與研究步驟
壹
壹
壹
壹、
、
、
、研究方法
研究方法
研究方法
研究方法
本研究利用文獻資料與專家訪談意見，深入分析該模式矩陣中每一區隔所需 之競爭優勢來源（創新需求要素），以評估產業在特定區隔中策略經營之方向與 需求。最後，透過專家訪談、專家問卷與計量統計的方法，確認本研究的定位與 產業創新需求要素的擬定。 文獻資料蒐集 本研究之目的在探討家庭能源管理系統（HEMS）產業的發展策略，因 此需先瞭解產業發展現況，其係透過蒐集國內外相關產業資訊、研究報告， 以分析整理出目前產業發展概況、技術能量及未來可能發展趨勢。 專家訪談 決定產業組合分析模式與相關產業分類群組的初步架構後，本研究將進 行全面性的專家訪談，訪談對象主要針對我國家庭能源管理系統（HEMS） 產業國家型推廣單位人員，並輔以執行該計畫的相關學術單位研究人員。 專家問卷 本研究根據家庭能源管理系統（HEMS）產業目前及未來五年的發展狀 況，設計出一評量問卷，其內容在衡量此一領域之產業創新需求要素之重要 程度，以及目前我國在此領域之產業環境支持度充足與否。 計量與統計方法 本研究採取三點度衡量方式（Likert 度量方式），以便受訪專家作答。 基本運算說明如下： 一、每份問卷中各創新要素重要性選項之作答：［很重要］為 2；［需 要］為 1；［無關緊要］為 0。 二、將個別領域中之所有問卷之該項目取重要程度平均，作為權數。三、每份問卷中各創新要素台灣資源支持程度選項之作答：［足夠］為 1；［不足］為 0，作為基數。 四、將各領域中，各問卷選項取平均，所得值若大於 0.5 者認定為「資 源充分領域」，低於 0.5 者則視為「非資源充分領域」。
貳
貳
貳
貳、
、
、
、研究步驟
研究步驟
研究步驟
研究步驟
本研究利用徐作聖及陳仁帥（2006）完整的產業分析與政策分析模式，設計 出發展產業所需之策略與機制。主要研究流程如圖 1-1 所示，研究內容分別說明 如下： 一、以「全球產業價值鏈」、「產業生命週期」為區隔變數，利用產業組合 分析模式，定位出目前家庭能源管理系統（HEMS）產業各技術領域所 處之區隔及未來發展方向。 二、利用 Rothwell 及 Zegveld（1981）所提創新需求資源明確定義發展各區 隔所需之競爭優勢來源（創新需求要素，IIRs）。 三、根據創新需求要素之構面，利用專家問卷、專家訪談與統計分析，評估 目前台灣環境之現況，探討創新需求要素為重要但目前台灣環境明顯不 足者，作為產業發展策略之參考。 四、結合產業政策與科技政策，建構出完整的十二項創新政策工具，並進一 步釐清各政策工具與創新資源之關係。 五、根據產業現況，分析不同政策工具所需之具體執行策略。 六、根據創新資源與政策工具之聯結關係，推論發展「重要且明顯不足」要 素所需之具體可行政府推動策略。資料來源：本研究整理
參
參
參
參、
、
、
、研究架構
研究架構
研究架構
研究架構
本研究的架構是透過產業組合分析模式，利用產業價值鏈及產業生命週期對 家庭能源管理系統產業進行分析，由產業定位與其未來發展方向，探討產業發展 所需之創新政策；另一方面則由產業發展所需之創新需求資源與創新要素的配合 程度，分析產業發展不足之環境並藉由相關創新政策加強改善。綜合兩方面的分 析，對家庭能源管理系統產業之組合模式，就市場面、競爭面、技術面做定位之 圖 1- 1 研究步驟 研究背景與動機 研究背景與動機 研究背景與動機 研究背景與動機 研究目的 研究目的 研究目的 研究目的 文獻探討 文獻探討 文獻探討 文獻探討 國內外國內外 HEMS 產業國內外國內外 產業產業產業 資料收集與分析 資料收集與分析 資料收集與分析 資料收集與分析 理論 理論理論 理論：：：產業價值鏈：產業價值鏈產業價值鏈，產業價值鏈，，， 策略群組 策略群組 策略群組 策略群組/定位定位定位定位 建構家庭能源管理系統 建構家庭能源管理系統建構家庭能源管理系統 建構家庭能源管理系統（（（HEMS）（ ）））產業產業產業產業 組合模式與產業創新資源要素 組合模式與產業創新資源要素 組合模式與產業創新資源要素 組合模式與產業創新資源要素（（（（IIRs））） ） 確認訪談目標與內容 確認訪談目標與內容 確認訪談目標與內容 確認訪談目標與內容 專家訪談與問卷調查 專家訪談與問卷調查 專家訪談與問卷調查 專家訪談與問卷調查 HEMS產業特性產業特性產業特性產業特性 分析 分析 分析 分析 整體環境分析 整體環境分析整體環境分析 整體環境分析 與政策評估 與政策評估與政策評估 與政策評估 1、、、、家庭能源管理系統產業定位家庭能源管理系統產業定位家庭能源管理系統產業定位家庭能源管理系統產業定位 2、、、、家庭能源管理系統產業發展機會家庭能源管理系統產業發展機會家庭能源管理系統產業發展機會家庭能源管理系統產業發展機會 結論與建議 結論與建議 結論與建議 結論與建議分析，然後再依據不同之策略定位，分析其創新需求與發展策略之關連性，再配 合學者專家之訪談及問卷，確認理論與實際之一致性，完成家庭能源管理系統策 略分析。研究架構如圖 1-2 所示。 資料來源：本研究整理
第四節
第四節
第四節
第四節 研究
研究
研究對象
研究
對象
對象
對象
在環保概念的世界潮流下，節能減碳、使用再生能源等需求大增，在節能技 術及再生能源電力設備進步的同時，亦需要專業的家庭能源管理系統（HEMS） 來整合及管理家庭能源的使用。 本研究主要的研究對象為家庭能源管理系統（HEMS）產業（如圖 1-3 所示）， 產業組成主要由能源管理軟體廠商、能源管理硬體廠商、智慧電表廠商以及電力 公司等；相關廠商則包括智慧家電廠商以及再生能源廠商。台灣的產業發展長年 處於代工服務的模式，多以生產零組件及設備來提供系統廠商所需之設備與零件。 故本研究即探討若欲發展家庭能源管理系統產業，其所需發展的策略以及政府所 需配合的政策為何。 產業價值鏈 產業價值鏈 產業價值鏈 產業價值鏈 策略群組定位策略群組定位策略群組定位策略群組定位 產業組合分析模式 產業組合分析模式 產業組合分析模式 產業組合分析模式 家庭能源管理系統 家庭能源管理系統 家庭能源管理系統 家庭能源管理系統 產業策略組合定位 產業策略組合定位 產業策略組合定位 產業策略組合定位 創新要素需求研究創新要素需求研究創新要素需求研究創新要素需求研究 政策工具類型 政策工具類型 政策工具類型 政策工具類型 組合分析研究 組合分析研究 組合分析研究 組合分析研究 實證分析與修正 實證分析與修正 實證分析與修正 實證分析與修正 家庭能源管理系統產業 家庭能源管理系統產業 家庭能源管理系統產業 家庭能源管理系統產業 發展策略與政策工具 發展策略與政策工具 發展策略與政策工具 發展策略與政策工具 圖 1- 2 研究架構圖
參考資料：Greentech Media Inc.
第五節
第五節
第五節
第五節 研究
研究
研究
研究
限制
限制
限制
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在研究家庭能源管理系統 制： 一、由於家庭能源管理系統 於萌芽階段，國內 國內外研究報告 庭能源管理系統 二、國內廠商於家庭能源管理系統 工的方式，生產 商的數量稀少， 性。 三、本研究目的在於分析 業價值鏈之產業組合 多，故過程與方法上採用文獻整理 圖1- 3 家庭能源管理系統產業魚骨圖Greentech Media Inc.（2009）
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家庭能源管理系統（HEMS）產業的策略分析上，主要有以下幾點限 家庭能源管理系統（HEMS）產業於世界各國的產業發展上 國內外於此領域研究的相關文獻較少。故本研究力求整合 研究報告、全球產業發展情況以及國內專家學者觀點 庭能源管理系統產業發展提供策略及政策建議。 家庭能源管理系統（HEMS）產業的經營模式上 生產、製造家庭能源管理系統所需之硬體設備為主 ，因此在專家意見以及問卷的結果上，可能 本研究目的在於分析家庭能源管理系統（HEMS）產業之技術能力與產 業價值鏈之產業組合，但由於產業處於萌芽期，了解此領域的人員並不 過程與方法上採用文獻整理、專家意見與專家問卷 主要有以下幾點限 於世界各國的產業發展上，皆處 本研究力求整合 專家學者觀點，對國內家 的經營模式上，大多以代 家庭能源管理系統所需之硬體設備為主，系統廠 可能無法達到全面 之技術能力與產 了解此領域的人員並不 與專家問卷，雖經過有母數與無母數統計之檢定，但專家意見與問卷上可能發生之偏差仍必然無 法避免。
第二
第二
第二
第二章
章
章
章 文獻探討
文獻探討
文獻探討
文獻探討
本章根據研究目的與研究架構，回顧並分析與本研究產業組合分析模式相關 之文獻，並回顧家庭能源管理系統產業分析的相關研究，以作更進一步探討，茲 分述如下：第一節
第一節
第一節
第一節 技術能力構面
技術能力構面
技術能力構面
技術能力構面
一般對於技術的定義，多限於生產技術之範疇，亦即技術係生產要素之一。 然而，有些學者認為現今技術不只存在於產品或製程等硬體知識，更存在於組織 的管理制度與市場的開拓方法等軟體知識當中。對於管理學者而言，技術普遍被 認為是策略性資產，因為技術可以改變產業結構與競爭優勢，而形成競爭策略中 的重要力量。但技術本身為長期累積且為無形的差異化知識，很難用具體的指標 來衡量技術能力，因此如何分析判斷技術能力，便成為許多學者研究的課題。本 節主要以兩部分來回顧文獻，首先釐清技術的定義，並進一步探討如何衡量技術 能力。壹
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、技術的定義
技術的定義
技術的定義
技術的定義
有關技術的定義，Souder（1987）認為技術可以不同程度的形態如以產品、 製程、型式、樣式或概念存在，或可以在應用、發展或基礎等階段存在，因此技 術應包含機器、工具、設備、指導說明書、規則、配方、專利、器械、概念及其 他知識等。因此他認為任何可增加人們知識或 Know-how 者，均可稱為技術。 Sharif（1988）則認為將特定投入資源轉化為所欲產出間的所有主要活動， 都可稱為技術；因此技術不僅可包含轉換過程中所需使用的有形工具、設備，亦 包含為有效使用這些工具、設備所需具備的相關知識。另外，依據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO，1988）之定義，技術是一種系統化的知識，其目的是為了產品的製造、 過程的應用或是提供服務。
而學者 Ambrosio（1995）則認為技術是針對具技能性質與特定經濟性問題 的解答，且論及技術時，要包含（1）涉及什麼 Know-how（2）涉及什麼過程（3） 要生產什麼產品。
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、技術能力的衡量
技術能力的衡量
技術能力的衡量
技術能力的衡量
關於技術能力的比較衡量，以國家之間的相互比較，一般均以：（專利註冊 件數＋技術貿易總額＋技術密集製品輸出額＋製造業附加價值額）/4，來做為衡 量的基礎（蘇俊榮，1998）。然而，僅以少數構面衡量容易產生偏差，故 Sharif （1988）為解決此問題，認為應由組成技術各成份來衡量，並將技術視為四部份： 一、生產工具及設備（Technoware）：包含全部實體設施，如儀器、機器設 備與廠房等。 二、生產技術與經驗（Humanware）：包含所有將投入轉換為產出的必要能 力，如專家知識、熟練程度、創造力與智慧等。 三、生產事實與資訊（Inforware）：包含所有過去累積的經驗與資訊，如設 計、客戶資料、規格、觀察、方程式、圖表與理論等。 四、生產的安排及關聯（Orgaware）：包含轉換過程中所有必要的安排，如 分組、分派、系統化、組織、網路、管理與行銷等。 在競爭的環境中，產業的發展與優勢取決於競爭力，尤其在以技術為主的產 業，其以技術發展作為產業優勢的情形更為明顯。然而，產業內必須有獨特技術 能力才能建立技術障礙，並不斷的提昇其產業優勢。因此專利制度是使產業技術 被開發出來的同時，用來保護技術。藉由合理的技術專利保護制度，使得企業願 意不斷地投資於技術研發，後進入產業的競爭者作相對的投資或付費取得授權， 以維護市場合理的秩序與規範。第二節
第二節
第二節
第二節 產業價值鏈
產業價值鏈
產業價值鏈
產業價值鏈
『價值鏈』（Value Chain）的概念最早是由 Porter（1985）提出，其觀念是將 企業的經營活動切割為由投入到產出一系列的價值創造活動（value-creating activities）。 價值鏈係指企業創造有價值的產品或勞務與顧客的一連串「價值創造活動」， 包括上游的原料供應商到下游的產品最終購買者為止，其中包含產品設計、生產、 行銷、運輸與相關支援作業等，價值鏈是這些各種活動的集合體（如圖 2-1 所示）。 主要是在描述顧客價值在每一個作業活動累積之情況，目的在於連接那些導致低
為分析企業競爭優勢與建構競爭策略的分析工具。其認為競爭優勢無法以「將整 個企業視為一體」的角度來理解，應源自於企業內部的產品設計、生產、行銷、 運輸、支援作業等多項獨立活動。而企業的競爭優勢源自於「它能為客戶創造的 價值」，並且此一價值高於其創造成本。 「價值」就是客戶願意為企業所提供服務付出的價格。而價值鏈所呈現的總 體價值，是由各種「價值活動（value activities）」和「利潤（margin）」所構成。 價值活動是企業進行的各種物質上和技術上具體的活動，也是企業為客戶創造有 價值產品的基礎，價值活動依技術與策略來區分可進一步分為「主要活動」和「輔 助活動」兩大類（如圖 2-1 所示），利潤則是總體價值和價值活動總成本間的差 額。 支 援 活 動 企業基本結構 利 潤 人力資源管理 技術發展 採購 進料後勤 生產作業 出貨後勤 行銷與銷售 服務 主要活動 圖 2- 1 Porter 之價值鏈 資料來源：Porter（1985） 主要活動：涉及產品實體的生產、銷售、運輸、及售後服務等方面的活 動，只對最終產 品組 合有直接貢獻者。包 含：購入後勤（ Inbound Logistics）、生產作業（Operation）、出貨後勤（Outbound Logistics）、行 銷與銷售（Marketing and Sales）、服務（Service）五項；
支援活動：藉由採購、技術、人力資源、及各式整體功能的提供，來支 援 主 要 活 動 、 並 相 互 支 援 ， 分 為 採 購 （ Procurement ）、 技 術 發 展
（Technology Development）、人力資源（Human Resource Management）、 企業基本設施（Firm Infrastructure）四種。 企業的價值鏈其實是包含在一套範圍更廣的「價值系統」（value system）裡。 企業與其上下游各有其價值鏈，構成一個更大的價值鏈，Porter 稱之為「價值系 統」。Porter 認為價值鏈的觀念除可用於企業內部主要價值活動的成本分析，及 與主要競爭者各項主要價值活動成本的比較外，亦可將價值鏈的觀念運用於整個 產業（即「價值系統」）。 國內學者司徒達賢（1994）則認為，此價值系統可以轉換成為產業價值鏈 （Industrial Value Chain）。價值系統是以上、下游之垂直結構來切割產業價值鏈， 整個產業價值鏈乃由上游供應商價值鏈、中游企業價值鏈、下游通路價值鏈以及 顧客價值鏈所組成，價值系統中的各個部分大多由一個廠商或是某個廠商內的事 業單位構成，每個廠商或事業單位內部仍以期內部價值鏈活動建構而成。但司徒 達賢認為若就策略的意義而言，產業價值鏈必須做更細的分割，使企業能更深入 暸解產業價值鏈中附加價值創造的過程以及活動的來源，以利企業對應投入的價 值鏈活動作策略性之選擇。 細分的產業價值鏈會隨產業而有所不同，以一般製造業而言，從原料的生產 一直到最終的消費者的滿足，細切後的產業價值活動可能多達數十個，而這許多 價值活動往往由上下游好幾家廠商來分別負責。 一般來說，細分式的產業價值鏈大致上可切割成研究發展、零組件製造、製 程技術、品牌、廣告、推銷與售後服務等，在細分的產業價值鏈（圖 2-2）之下， 企業能較明確地區分價值鏈活動之配置，以及明瞭各個活動所創造附加價值的大 小，以企業目前所處之產業價值鏈定位，是否可能以垂直整合之方式介入其他的 價值鏈活動，以取得該部分所創造的附加價值，或是在既有產業價值鏈上策略地 加入創新性的價值鏈活動，以改變目前產業價值鏈之結構，形成策略上的競爭優 勢。
資料來源：司徒達賢（1994）
第三節
第三節
第三節
第三節 產業生命週期
產業生命週期
產業生命週期
產業生命週期
經濟成長的基礎可以說是建立在不斷的技術進步之上，技術改變是影響產業 演進的重要因素之一。依一般理論而言，技術的變化會造成產業結構與形態的改 變，因此我們可以從技術變化的動態過程來了解產業的演化。一般有關技術演進 的研究大致可歸納三類，分別是技術進步的 S-curve、技術成熟度與技術生命週 期。 一、技術進步曲線有關技術變化，Oliver Williamson（1975）提出技術發展呈現 S-curve，並分 為三個階段，分別為早期探索階段、中介發展階段以及成熟階段；其認為以在技 術上投入的經費、參與研發工作的人數、設備的專業分工程度來做衡量技術進步 的指標。而 Abernathy 和 Utterback（1978）修正技術曲線為技術發明或概念、快 速成長、統合與成熟等四階段。Foster（1986）則表示 S-curve 可應用於決定產業 對於技術之研發強度及由舊有技術轉換為新技術的時機，使企業在競爭上獲得成 功。因此企業應利用 S-curve 進行核心技術轉換，並利用技術生命週期曲線的概 念來協助企業了解產業環境在曲線上所處的位置，並探討如何應用 R&D 來縮短 技術差距與解決技術上的問題。另外，Klepper（1992）根據創新密集度及創新 活動，進一步說明創新及研發在各階段的作用。 二、技術純熟度 上游供應商 中間製造商 通路廠商 零件研發 零件 製造 研究發展 製程技術 成品製造 品牌 廣告推銷 售後服務 圖 2- 2 細分的產業價值鏈
在技術成熟度方面，Ketteringham 及 White（1984）認為技術的發展，開始 主要是高度不確定及少數參與者之基本研究，經過高生產力至之成長期而達到進 展極小的成熟期，形成一生命週期。Christensen（1997）和 Foster（1986）則依 技術績效指標達到飽和的程度，將技術成熟階段分為萌芽期、成長期、成熟期與 老化期等四階段，其認為技術成熟度可決定產業成熟度、科技政策與產品差異化 的機會。而 Sood 及 Tellis（2005）提出當技術達到一定純熟度時，將透過創新活 動來提高技術的層次及競爭力。 三、技術生命週期 有關技術生命週期的觀念，可依照技術滲透的狀況，亦即技術被應用於生產 之普遍程度，將技術分為技術發展、技術應用、應用萌芽、應用成長、技術成熟 與技術衰退等六階段（表 2-1），做為技術發展的指引，探討在技術生命週期不 同階段，產品發展與技術發展的關係，促使管理者建立技術組合來發展企業合適 的策略。 表 2- 1 技術演進特徵 技術發展 此階段主要是指對於明顯價值的基礎研究，開始進行應用研究 技術應用 此階段主要是將技術具體應用在產品上，也就是一般所謂的萌芽 期。 應用上市 此階段主要是指產品開始出現在市場上。 應用成長 產品開始依市場的需求做局部性或漸進性的改變。 技術成熟 在眾多廠商的競爭下，市場趨於成熟，技術的價值開始下降，企 業的競爭重點在於利用製程來降低產品成本。 技術衰退 在此階段，產品本身已成為陳舊式樣，銷售量成長衰退，技術與 產品僅有少部份的改變。 資料來源：蘇俊榮（1998） 另一種生命週期的理論，為 1962 年 Everett Rogers 出版《創新的擴散》 （Diffusion of Innovations）一書，提及技術採用生命週期為一鐘形曲線（Bell Curve），該曲線將消費者採用新技術的過程分成五個階段，分別包括創新者、 早期採用者、早期大眾、晚期大眾與落後者，獲得學研界的重視。Moore（1995）
提出技術採用生命週期模型（Technology Adoption Life Cycle），利用不同階段 的消費群體分佈導引出新的思維模式，如圖 2-3 技術採用生命週期模型所示。 版 圖 衝 擊 版 圖 衝 擊 版 圖 衝 擊 版 圖 衝 擊 高 技術狂熱者 技術狂熱者技術狂熱者 技術狂熱者 模型 純科學 高瞻遠矚者 高瞻遠矚者高瞻遠矚者 高瞻遠矚者 早期市場 低 保守派 保守派保守派 保守派 生命盡頭 康莊大道 實用主義者 實用主義者實用主義者 實用主義者 保齡球道 龍捲風暴 低 高 應用突破 應用突破 應用突破 應用突破 圖 2- 3 技術採用生命週期模型 資料來源：Moore, G.A.（1995） 技術採用生命週期有兩個函數，第一種是版圖衝擊，所影響的不僅是市場上 的使用者，也包括所有的支援體系。另一層面是應用的突破，因技術的引進，造 成使用者的角色改變，從而使投資報酬率相對提升。 第一，技術採用生命週期源起於左上角的方框，此時衝擊程度很高，但所帶 來的利益卻不明顯。主要的理由是新技術的相關應用尚未落實，可稱為純科學和 模型的時代，技術狂熱者的興趣因而特別高昂。 第二，在右上角的方框中，我們可看到早期市場的興起。此時為數不多的高 瞻遠矚者眼見新技術所可能帶來的潛在利益，因而挺身資助第一階段的應用突破。 但是相當高昂的代價和風險，使得對市場形成矜持的態度，這便是造成市場出現 鴻溝的主因。 第三，進入右下的方框，在這保齡球道市場階段，機敏的行銷可縮短公司通 過鴻溝的時間。此時實用主義者便不約而同的開始採用。由於這類顧客群的蜂擁 而入，產業標準更加成形，使版圖衝擊力道更低，但應用突破的現象則仍然明顯。 以上便是龍捲風暴的運作情況。 鴻 溝
第四，當龍捲風暴逐漸褪色，保守派在衝擊力道被充分吸收之後，第一次開 始進入市場。這時，應用突破也已因為時間的過去而成為標準步驟，整個市場已 走向康莊大道，產品加值或加工的改良方案。 技術的改變影響產業的演進，故技術的取得成為產業發展的重要憑藉；在產 業發展初期，國家無法自行建立自有技術能量，此時便須設法由國外等管道取得 技術來源，Kim（1997）認為以開發中國家來看，從產業技術引進到生根，至少 包括了三個主要的階段，如表 2-2 所示。 表 2- 2 產業技術發展三階段之特性 第一階段 第二階段 第三階段 建立新企業的方式 移轉國外技術 本地技術與創 業者之流動 科技工作重點 施行引進之技 術 吸收領會技術 以增進產品多 元化 改善技術以強 化競爭優勢 關鍵之人力資源 國外專家 受訓於供應商 之本地技術人 才 本地科學與工 程人才 生產技術 無效率 較有效率 技術改變之主要來源 國外整組技術 移轉 自有努力的成 果 國際技術移轉之主要形式 單項技術 外在影響技術改變之主要來源 供應商與政府 顧客、競爭者 市場 本 地 ( 低 度 競 爭) 本 地 與 海 外 (高度競爭) 研發及工程之重點 工程 發展與工程 研發與工程 零組件之供應來源 多數為國外 多為國內 政府政策之重要性 進口替代與外 資控制 促進外銷 當地應用科技之機構 顧問 改良發展 研發 資料來源：Kim, L.（1997） 第一階段、技術的獲取： 技術移轉的管道，包括多國籍公司的直接投資（包括國外的技術移轉）、購
買整廠技術（Turnkey）、專利權及知識的授權、與技術的服務，這些管道是開發 中國家在取得技術能力的最重要的來源。科技知識的移轉也可透過其它的途徑完 成，如機器設備之進口（技術移轉極重要的形式），國外 OEM 之購買者之技術 移轉（為了使產品之品質能符合標準，國外購買者提供的技術協助）。此外，國 外的教育、訓練、工作經驗、複製國外之產品等也都是獲得技術能力的來源。 第二階段、技術擴散： 技術擴散的最大目的，在於將取得之技術擴散到整個產業中，全面提昇國家 技術能力。以國家整體的立場來看，由國家主導的海外技術移轉必須藉由擴散功 能傳播到整個產業以求到最大的經濟效益。舉例來說，韓國之電子產業因為技術 迅速地擴散、訓練有素之技術人員的流動，使得後進廠商技術得以升級，整個產 業的競爭力得以提昇，進而促使本地技術開發的投資增加。 第三階段、技術的吸收及自有技術的開發： 技術移轉的最終目的，在於自有技術的開發。自有技術的開發包括複製或還 原外國產品、採用引進之技術並透過學習加以改良及自行研發等。進而促使國家 的產業升級。
第四節
第四節
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第四節 競爭策略群組
競爭策略群組
競爭策略群組
競爭策略群組
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、一般競爭策略區分的競爭群組
一般競爭策略區分的競爭群組
一般競爭策略區分的競爭群組
一般競爭策略區分的競爭群組
Porter（1990）觀察廠商所採取之策略，利用競爭優勢來源與競爭範圍兩構 面訂出一般競爭策略圖（圖 2-4），認為廠商所採取之競爭優勢包括以下三種：競 爭 領 域 競 爭 領 域 競 爭 領 域 競 爭 領 域 廣 成本領導 差異化 窄 集中化 競爭優勢 競爭優勢 競爭優勢 競爭優勢 圖 2- 4 Porter 的競爭策略群組 資料來源：Porter（1990） 成本領導（Cost Leadership）：產品的主要競爭力為成本的優勢。此時企 業之最佳策略為將產品標準化，並取得規模經濟，創造產品的成本優 勢； 差異化（Differentiation）：若產品擁有特殊功能且滿足顧客（如高品質、 創新的設計、品牌名稱、良好的服務聲譽等），即具有競爭力； 集中化（Focus）：廠商之產品集中在某群顧客、某地理範圍、某行銷通 路，或產品線的某一部份。 成本領導、差異化及集中化三種競爭策略，所採取之方法、所需之資源並不 同，組織安排、控制程式也不同，其中成本領導重視製造程式，藉由製程的技術 以及優良的管控將產品成降到最低，以價格戰的方式來做市場競爭。差異化強調 行銷能力，透過強力的行銷，將本產品在消費者的心中跟其他公司的產品有所區 別。至於集中化策略則針對集中目標採取適當之措施。
貳
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、產業構面的競爭群組
產業構面的競爭群組
產業構面的競爭群組
產業構面的競爭群組
根據 Porter 之架構，Amoco 公司於 1991 年進一步發展產業構面的競爭群組， 產業構面分析根據「競爭領域」（Competitive Scope）的窄或廣，以及「競爭優 勢」（Competitive Advantage）的來源等兩構面，將產業區隔成四種不同的競爭策 略群組，如圖 2-5 所示。競 爭 領 域 競 爭 領 域 競 爭 領 域 競 爭 領 域 廣 多元化經營 市場導向經營 窄 低成本營運能力 獨特技術能力 低成本 差異化 競爭優勢 競爭優勢 競爭優勢 競爭優勢 圖 2- 5 產業構面的四大競爭策略群組 資料來源：Amoco Chemicals Company（1991）
以下分別說明四大競爭策略群組及其特色： 一、多元化經營：當競爭領域較為寬廣，而企業擁有成本上的競爭優勢時， 應採取多元化經營之策略。多元化經營企業除了擁有本身所處產業的產 品及技術外，還擁有其他相關性產業的多元性技術，甚至是非相關產業 的多元性技術，因而能享有範疇經濟的優勢。具有多元化經營優勢之企 業，資本額龐大並擁有高度的混合型組織，產品以全球化市場為導向， 建立國際化的品牌行銷到全球各地。多元化經營企業之經營型態以「多 角化導向」為主，其競爭優勢在於，該企業能創造不同產業間的技術、 生產或市場的綜效，並藉此擴展經營規模； 二、市場導向經營：當產業競爭領域寬廣，且產品具有差異化優勢時，企業 應採取市場導向經營之策略。市場導向經營之企業專注於提供符合顧客 需求的產品及新市場、新客層的開拓，重視企業形象、品牌建立以及產 品多樣化。此類企業經營型態以「市場導向」為主，其競爭優勢在於， 成為市場開發與先驅者，掌握進入市場的時效，致力於顧客滿意，形成 其他廠商的進入障礙； 三、獨特技術能力：當產業競爭領域狹窄，且產品具有差異化優勢時，此時 企業應採取獨特技術能力取勝之策略。專注於某種專門研發技術的累積 及創新發展，並有能力將此種技術移轉及應用至不同的產業領域，並以 企業核心技術參與產業技術規格及標準的制定，該企業之經營型態以
「技術導向」為主，其競爭優勢在於，建立技術研發上的利基，以技術 標準的制定及開發來形成進入障礙。 四、低成本營運能力：當產品之競爭空間狹窄，但企業擁有成本上的競爭優 勢時，應採取低成本營運能力之策略。由於成本的降低為該企業最主要 的經營重點，因此必須專注於產品的製造，重視製造時程、品質控制， 致力於建立高製程效率及高量產速度的利基。該企業之經營型態以「生 產導向」或「成本導向」為主，而其競爭優勢在於，創造規模經濟及高 製造效率，擁有成本優勢，形成進入障礙。
參
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、市場領導準則的競爭群組
市場領導準則的競爭群組
市場領導準則的競爭群組
市場領導準則的競爭群組
Hope and Hope（1997）提出三種領導企業的原則，包括：「產品領導者（Product Leadership）」、「營運效能領導者（Operational Leadership）」以及「親密顧客服務 導向（Customer Intimacy）」等。在這些不同的廠商經營型態中，無論是企業的 管理系統、營運流程、組織架構以及組織文化等表現亦不相同。徐作聖等人於 2003 年《產業經營與創新政策》書中，針對此三種策略群組模式，歸納出如表 2-3 之分類準則。 以產品領導者而言，此群組所需注意的是重視創新功能，也就是技術創 新，因此公司如果想在此群組中脫穎而出，必須以技術為樞紐，努力追 求多元化的核心能力、並在產品的設計與製造上不斷的改良與創新。 追求營運效能導向的企業，較需注重與上游供給鏈關係的維持及公司內 部營運成本的最小化，由於成本的考量因素，因此此群組中的企業主要 的經營型態為推出標準化較高之產品，而非針對不同顧客生產不同產品， 因此推出比市面現有產品價格更低、品質更高的產品為其主要競爭優 勢。 而對顧客服務為導向的公司來說，較需注重顧客的服務以及與顧客間溝 通管道的順暢，並與顧客建立長期的關係、願意分享顧客的風險、生產 為顧客量身而作的產品以及提供有價值的服務。
表 2- 3 策略群組之營運分類準則 策略 群組 群組分類準則 活動項目之範例 產品與技術領導者 1. 公司較注重產品發展與市場探 索等創新關鍵程式上； 2. 公司採用較彈性之組織結構，並 以創業家精神探索公司潛在發 展之領域； 3. 在管理系統上，一般產品領導型 公司多採用結果導向 （Result-driven）之管理風格， 作為新產品開發之評估準則； 4. 在公司文化風格方面，公司鼓勵 發揮個人想像力與才藝，以易於 常人思考之邏輯創造未來之遠 景。 1. 決定產業標準，例如：Intel 的微 處理器；Microsoft 的視窗作業系 統；Sony 的隨身聽等； 2. 不斷激發新產品創意、迅速商品 化，並不斷加以改良，如：Johnson & Johnson； 3. 透過本身核心能力與顧客間的 緊密連結，達到公司不斷創新的 機制。 營運效能領導者 1. 能將產品從供應商到最終消費 者之間的一連串服務活動做最 有效率之安排，以降低成本與減 少不必要之活動 2. 公司內部之價值活動皆由公司 總體規畫，並以標準化、簡單化 與緊密控制之原則，減少一般員 工之決策行為以提昇整體營運 效率 3. 在管理系統上，透過一定的規範 準則，強調整合、可靠與快速的 業務處理程式 4. 在公司文化風格上，強調全面成 本之控制，減少不必要之獎賞制 度 1. 有效率之配銷運輸系統如：Dell 等； 2. 強調低成本、高品質的產品，如 Dell、GE 等 3. 利用管理資訊系統透過「虛擬庫 存(Virtual Inventory)」的觀念， 與供應商保持密切的合作，如： GE、Wall-Mart 等。 親密顧客服務導向 1. 公司主要的活動程式在於幫助 顧客全功能的服務（例如：幫助 顧客瞭解他們真正需要的產品） 並維持與顧客間溝通管道的順 暢 2. 公司採用較扁平之組織結構，並 讓第一線之員工擁有決策的權 1. 透過整合資訊系統，使顧客可隨 時追蹤從下訂單到付費之間的 一切流程，如：Cable & Wireless 2. 強調與顧客間長期關係之建
立，並給予絕佳之顧客服務， 如：British Airway
力以因應消費者的需要 3. 在管理系統上，針對公司長期的 客戶創造更高的服務品質 4. 在公司的文化風格上，希望服務 之對象為特殊且長久維持良好 關係之顧客，而非針對一般普通 之顧客 資料來源：徐作聖等（2003）
第五節
第五節
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第五節 產業組合分析模式
產業組合分析模式
產業組合分析模式
產業組合分析模式
早期在 70 年代時，波士頓顧問群（BCG）發展與推廣一套類似組合分析方 法的「波士頓模式（BCG Model）」，又稱為「成長佔有率矩陣（growth-share matrix）」； 將產品市場佔有率與相對市場佔有率作為橫週及縱軸，將矩陣分為四個部分，依 據此判定公司事業投資組合是否健全。而後，有學者認為應該加入更多的影響因 素，發展出另一種成長佔有率矩陣「奇異電器模式（GE Model）」，又稱為「多 因子投資組合矩陣（multifactor portfolio matrix）」，是由縱軸市場吸引力與橫軸-競爭地位所組九宮格矩陣。 在 90 年代，Jose（1996）提出「組合方法（Portfolio Approach）」，使用組合 分析的方式探討公司的策略與面對環境間的關係，建構出「環境與策略矩陣 （Environment-strategy matrix）」，再運用矩陣所建構出的各種組合方式分析不同 時期因環境改變造成的策略定位修正。 Kotler 等人（1997）認為策略性產業組合是從許多產業之中選擇出合適發展 的產業組群（特別是產業附加價值高與國家有實力競爭的產業環節），並同時也 能淘汰衰退或生產力較低的產業。在策略性產業組合分析過程中，必須先定義出 決定產業發展的條件，將產業加以定位並設定目標，最後才尋求合適的產業策略， 在此產業組合分析模式中，用來檢驗分析產業組合的的函數主要有二大項，如圖 2-6 所示。每個國家比較自己與其他國家在競爭條件上的差異後，選擇發展條件 最佳的產業。而政府可以透過政策工具的干預，局部或全面改變競爭能力的優勢， 使得產業更適宜發展。資料來源：Kolter, Jatusripitak & Maesincee（1997） 而區隔變數的選擇是產業組合分析模式的最大特色，其中產業供需的配合與 競爭能力是區隔變數選擇的重要依據，而產業領先重點與產業競爭優勢來源是選 擇供需面變數的準則。在供給面方面，全球產業之價值鏈或供應鏈是主要的選擇， 它代表了在知識經濟時代全球垂直分工與水平整合的趨勢，同時也兼顧了系統整 合的考量；在需求面方面，對於已形成的產業與產業結構還在發展中的產業有不 同的選擇，前者以策略定位為主，而後者是以產業（市場）生命週期為主，而這 兩種選擇代表了市場結構之競爭情勢與競優勢爭選擇之考量。
第六節
第六節
第六節
第六節 產業發展相關理論
產業發展相關理論
產業發展相關理論
產業發展相關理論
有關產業或特定的產業環節之所以能在特定的國家發展的解釋很多，最傳統 的說法便是該產業在當地國家具有較好的比較利益條件，如國家優勢的資本或人 力因素。但基本假設沒有考慮到技術的特殊與生產差異性的因素，與現實情況並 不符合，因此許多經濟學者在理論上便提出了不少的反例與修正。 產業吸引力 高附加價值 核心關鍵產業 未來的競爭力 專門化產業 具有出口潛力 國內市場需求高 國家競爭能力 國家產業潛能評估 國家產業發展能力 國家產業發展 圖 2- 6 策略性產業組合分析模式壹
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、產業發展階段與生命週期
產業發展階段與生命週期
產業發展階段與生命週期
產業發展階段與生命週期
本節主要討論產業發展階段的概念與相關理論，由於不同國家的自然資源與 環境會強化某些特定產業的競爭力，或者在產業由引進到成熟的不同時期，使用 適當的策略與方法來改善環境與補足不足的條件，產業同樣也可以產生競爭上優 勢。因此，如何使國家與環境能培育出特定且具有競爭力的產業，一直為各國政 府研究產業政策的重點。 Porter（1990）以經濟發展的概念來解釋對於產業發展看法，在理論上主要 將國家經濟成長劃分成四種階段：生產因素導向階段，投資導向階段、創新導向 階段與富裕導向階段四個時期，在不同的時期國家會形成不同的優勢條件，因此 在各種時期會有不同的產業興起或衰退。在理論上雖可以解釋國家在不同的時間 下多變的產業形態，但是有些產業不見得在國家進入不同經濟成長階段的時候便 喪失競爭力。即使像美國、德國等先進國家，還是有完全倚賴天然資源而求得競 爭力的產業。且國家經濟是由不同類型的產業結合而成的，每種產業成長的時間 與階段都不相同。 以國家經濟發展的模式來解釋產業的發展，在某些觀點上仍有所不足。因此 Kotler 等人（1997）提出了另一種的產業發展模式（如圖 2-7），如此政府便可 以依據各時期不同的變化來輔導產業。資料來源：Kotler et al.（1997）
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、產業競爭優勢
產業競爭優勢
產業競爭優勢
產業競爭優勢
經濟學者 Heckscher 及 Ohlin 於 1920 年提出「要素比例理論」，其基本的觀 念假設在於各國的技術相等的情形下，產業優勢的條件會決定於土地、勞動力、 天然資源與資本等「生產因素」的差異，每個國家比較自己與其他國家在生產因 素的差異後，選擇發展條件最佳的產業。而以生產因素的比較利益說明貿易形態 確實有它直接的說服力，但是在許多情況下卻無法解釋產業的實際競爭行為，特 別是需要精密技術或熟練勞工的產業，若單純以靜態的勞力與資本因素解釋便有 所困難。 美國的 Bela Balassa 於 1979 提出「階段性比較利益理論」。他認為傳統理論 大多把靜態的成本效益與生產因素具象化，但沒有考慮到時間的因素，而理論之 所以不能解釋技術密集產業的原因，以長期的觀點來看，技術會不斷的演進變化， 且生產因素可以在國家之間移動。而國家隨著經濟發展過程，新的產品、生產流 程與市場的變化都會促使產業優勢的形態改變。因此在研究產業發展模式時便不 能只考慮靜態的比較利益法則，而須考慮到技術差異與時間等動態理論觀念。 政府投資政策 政府產業政策 政府貿易政策 政府支出 對內投資 本地投資 對外投資 生產 進入 國內消費 出口 輸入 生產 輸出 圖 2- 7 國家政策影響產業模式Porter（1990）在經過分析研究許多國家的產業之後，認為產業的發展有特 定因素。不同的因素相互影響造成產業多變的形態。因此他提出一個細部分析架 構來比較且解釋產業在不同國家的發展情形。如圖 2-8 所示，此一觀念性架構將 產業發展的基本因素分為六個主要部份：生產要素、需求條件、相關與支援產業、 企業策略結構與競爭對手、機會以及政府。 一、生產要素 主要為國家在特定產業競爭中有關生產方面的表現，如人力資源、自然 資源、知識資源、資本資源與基本建設等優劣條件。 二、需求條件 主要為本國市場對該項產業所提供產品或服務的需求。 三、相關產業和支援產業的表現 主要指相關產業與上游產業是否有競爭力。 四、企業的策略、結構與競爭對手 主要為在產業內企業的組織與管理形態，以及市場競爭的情形。 五、機會 某些特定的條件出現會改變國家的競爭優勢與產業環境。如基礎科技的 創新、全球金融市場或匯率的重大變化、生產成本突然提高與戰爭。 六、政府 政府透過政策工具與手段會改變產業的競爭環境與條件，如政府的補 貼政策會影響到生產因素、金融市場的規範或稅制會影響到企業的結構。 而產業的發展也會帶動政府的投資意願與態度。因此在分析政府的政策 時必須參考其他條件的情況。
資料來源：Porter（1990） 在此模式中，Porter 強調產業的優勢在於基本條件的互相影響。藉由這些關 鍵條件，我們可以評估產業環境的變化與改變的效果。配合國家的特有資源條件 與優勢，經分析及評估結果，可以提供有用的資料，便於政府制定、執行、控制 與規劃相關措施，以創造最有利於企業的機會。 然而，Porter 提供觀念架構來分析產業如何達到競爭優勢，但是並沒有解釋 為何在相似的方式與條件下，有些國家的產業仍無法達到優勢，近來的學者研究 則加以擴充，認為每個國家的總體經濟環境、社會與政治的歷史背景、社會的價 值觀也會影響到產業的競爭優勢。因此 Kotler（1997）補充提出產業發展因素模 式。如圖 2-9 所示，此結構主要分五部份：政府領導、國家文化、態度與價值、 國家的生產因素條件、國家的社會聚合力、國家產業組織形態。此分析模式的特 點為： 一、此結構包含了社會層面（國家文化、態度與價值、國家的社會聚合力）、 經濟層面（國家的生產因素條件、國家產業組織形態）與政治層面（政 府領導）。 企業策略 企業結構 競爭程度 相關與支援性 產業 生產要素 需求條件 機會 政府 圖 2- 8 鑽石結構模式
