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根 據 美 國 汽 車 工 業 協 會 (Automotive Aftermarket Industry Association;

AAIA)(2017) 的調查分析顯示,近年美國新車銷量增速放緩,汽車保有量穩定維持 在 2.45 億輛左右的規模,同時汽車電子化程度提高,在用車輛平均年齡增加,從而 增加了汽車後售市場的需求。根據諮詢機構 R.L. Polk & Co (2015) 統計,美國車輛 平均車齡在近十年裡處於上升狀態, 截至 2014 年美國車輛平均用車車齡達到 11.4 年, 預計 2019 年將達到 11.7 年。

而隨著中國市場崛起,中國售後市場的行業規模,也隨著汽車工業的發展以及 汽車保有量的迅速增加而得到快速發展。據中國公安部交管局(2017)公布資料顯 示,2008~2014 年中國汽車保有量的成長率均保持在 10%~20%,截至 2015 年底汽 車保有量達到 1.72 億輛 ,比去年底成長 12.4%。隨著中國汽車保有量快速增長,

中國汽車售後市場規模不斷擴大。近年來,中國車市的持續繁榮,中國汽車售後市 場的規模也在不斷的擴大。此外,中國汽車售後市場銷售額已由 2005 年的 880 億元 (人民幣)增至 2015 年的 7600 億元(人民幣),隨著中國汽車市場的逐漸成熟,預計到 2017 年中國汽車售後市場規模有望達到 8,000 億元(人民幣)。

而汽車售後市場的維修在美國可分為原廠零件(OES, Original Equipment Service) 及非原廠零件(AM, After Market)兩區塊,以往原廠零件經由原廠經營之維修據點銷 售到顧客手中,一般稱為 OES 市場;非原廠零件之 AM 市場則多半經由大賣場、

連鎖店及個人維修廠等據點售出,AM 零件通常價格比 OES 零件便宜 50%,因此廣

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受消費者喜愛,但卻壓縮了 OES 原廠零件的獲利空間。

便宜的價格,可想而知的是品質考驗,在美國對於國內銷售的產品實行「自 我驗證」制度,即汽車製造商按照美國聯邦汽車法規的要求自行進行檢查和驗證,

如果製造商認為產品符合法規要求,即可投入市場生產和銷售;車廠為了自身品牌 形象及避免龐大重大品異的召回成本,無不致力於嚴格的品質把關,其品質要求遠 遠超過美國聯邦汽車法規的要求。

保險是大多數人為避免行車意外所採取的避險行為,且保險人主觀意識都認 為當發生意外需更換零件都應是原廠零件,然而 1997 年美國最大的保險公司 State Farm 因成本考量以非原廠零件進行維修更換,而爆發了汽車保險史上最大賠償金 額,保險公司為避免此一類似事件再次發生,於是與通路商成立汽車零件驗證體系,

以原廠零件的製造程序來進行汽車零組件品質把關,使其更換的零件可符合保險契 約內容,並提供不同等級保險費率讓消費者選擇,其中合格汽車零件協會(Certified Automotive Parts Association, CAPA)認證,就是大家所熟知驗證體系之一。

汽車零件驗證體系的出現,讓非原廠零組件的品質與原廠零組件相近,又可以 減少保險費支出,對消費者來講可說是「欣喜若狂」,但對一直處於虧損的美國車廠 可說是一項大利空,因為根據美國汽車工業協會(Automotive Aftermarket Industry Association)(2017)統計,一輛車在使用年限內的維修費用將達到車價本身 1.2 倍,且 美國汽車服務行業亦流傳這麼一句話:「只要有 1 美元的車在路上跑,那它就會牽扯 出至少 8 美元汽車售後維修」。

基上所述,有過汽車送修經驗的人大概都知道,汽車零件的價差相當大,差別

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就在於是不是原廠或是非原廠,原廠的價格一定是很貴的,但是非原廠的零件雖然 便宜,卻沒有保障,若是想要找比較便宜但又是要有品質保證的,在這兩者之間還 有一個稱之為「合格零件認證」的等級,價格沒有原廠零件貴,但也有一定年限的 保固,這個市場相當大,稱之為 AM (After Market)售後市場。而非原廠零件的銷售 通道在美國亦可分為「零售分銷商」及「汽車保險公司付費」兩種。除非零件廠商 有長久的耕耘,否則要打入當地的市場,只能選擇第二條路:通過保險公司的認證。

以美國市場為例,最重要的認證就是 CAPA 認證,這是美國前五大保險產業公司所 認可的認證制度,零件廠只要能夠獲得這個認證,無疑就是取得進入美國汽車售服 市場的門票。

再者,台灣汽車零件產業在售後維修市場發展得相當成熟,更是全球最大的非 原廠零件的供應商,根據台灣區車輛同業公會(表 1-1)的資料顯示自 2003 年起整體 的營運出現了強勁的復甦。

【表 1-1】台灣汽車零配件外銷金額統計

資料來源:台灣區車輛工業同業公會(2017)資料彙整並經本研究整理

但這還不夠,因為從 2008 年開始,另一個媲美美國市場的國家崛起了,他就是 中國。隨著在 2016 年,大陸規模第二大的產險業者:平安產險集團,與美國 NSF(National Sanitation Foundation)機構合作,推出大陸產險業第一套汽車 AM 零件

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的生產標準及認證機制,稱之為「認證品牌件」,台灣汽車零件產業可望藉由這一套 認證制度,敲開大陸市場的門。

「價格」應該是所有車主維修保養的第一考量因素,原廠好處是所有的項目該 何時更換都有制式的表格,價格清楚且詳細,然而缺點就是價格過高且很難有議價 的空間;民間廠的好處則是保養維修價格相對低,在價格上是比原廠來的有絕對的 優勢。在「保固」部分,原廠在保固期間出問題也可以依照契約來處理,這是民間 廠與原廠無法比較的地方。然而也因為保固的關係,在維修保養上原廠比較沒有彈 性,時間到或是里程到就會要求更換,較不斟酌個別車主的零件消耗狀況,常常讓 車主多花費不必要的錢,根據某汽車大廠自身調查發現,售後服務提供在保固期內 (依契約訂)回廠率 86%,保固期外回廠率 66%,所以有一部分車主通常在成本考量 下選擇在汽車過保固之後轉往民間廠來維修保養。

綜觀上述,可見用較原廠為低的價格取得品質好的維修零件是維修保養的考量 因素之一,車廠如果能採用認證過的非原廠件作更換而不是強制使用正廠件,在消 費者付出成本下降同時,是否可增加車廠維修回廠率,為本研究動機之一;

再者,以美國或大陸透過認證結合保險制度來區分原廠件和非原廠件為例,我 國保險公司如果能夠參考或引用類似認證制度,促使消費者針對原廠件和非原廠件 的選擇來差異化保費以降低成本外對增加汽車車主投保率可能為一助力,亦為本研 究之動機。

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