1.1 研究背景
半導體具有廣大的應用範圍，並且以日新月異的速度發展，在二十一世紀的 今天，儼然已成為人類生活中不可或缺的必需品。記憶體IC(Memory IC)在半導 體中扮演著很重要的一個部分，從整體半導體產值上的表現來看，2005 年半導 體總產值中，記憶體IC 佔有 21.28%，僅次於應用型標準產品(Application Specific Standard Product, ASSP)的 23.40%（台灣經濟研究院產經資料庫，2005 年 8 月）；
從系統產品中所扮演的儲存媒體角色來看，系統產品若少了記憶體IC，就無法 儲存資料，也就無法進一步把所得的資料做處理與運算。無論從那個角度來觀 察，都可以看出記憶體IC 在未來半導體的發展上，具有極大的影響力。
一般來說，記憶體 IC 主要區分為動態隨機存取記憶體(Dynamic Random Access Memory, DRAM)、靜態隨機存取記憶體(Static Random Access Memory, SRAM)以及快閃記憶體(Flash Memory)三大類，廣泛應用於資訊、通訊、消費性 電子產品等領域。而隨著科技的進步，使得所有產品皆朝輕薄短小與高效能發 展，可攜式產品成為全球電子大廠的兵家必爭之地，如數位相機、手機、MP3 播放器、掌上型電腦與快閃記憶卡等，不僅能隨身攜帶，更能隨時儲存大量的資 訊。因應此一潮流，價格低廉、應用簡易方便、具非揮發性以及能提供大量且即 時儲存的快閃記憶體，便成為市場上新興的發燒商品。
近年來，在下游應用市場如多媒體手機、數位相機、MP3 播放器以及快閃 記憶卡的刺激與帶動下，快閃記憶體市場呈現快速成長，在記憶體IC 市場中僅 次於DRAM 而位居第二。世界各國的半導體廠商均看好快閃記憶體的未來發 展，紛紛積極投入大量的資源進行研發，搶食這塊大餅。國內廠商如旺宏與華邦 等，也相繼加入了競爭激烈的戰局中，除了透過自行研發技術之外，也藉由策略 聯盟、與國外大廠合作以及技術移轉等方式來取得較先進的製程技術，拉近和國 外先進技術的差距。
本研究將由技術面的角度來切入，以專利分析法針對快閃記憶體(Flash Memory)產業進行研究，分析歸類主流技術以及領導廠商之專利佈局與研發策 略，並且藉由這些專利資訊，給予廠商在研發策略上適當的建議。
1.2 研究動機
高科技產業變化快速，公司所擁有的技術往往是成敗的關鍵所在，公司必須 時時監控掌握主流技術的發展，進而訂定公司未來的技術研發策略，並發展符合 市場需求的產品。
而有效預知當前技術變革的資料來源主要有三種，已發表的期刊文獻、技術 相關研討會與專利資料。根據世界智慧財產權組織(Would Intellectual Patent Office, WIPO)的統計，專利文獻可以查出全球 90~95%的發明成果，但是其他技 術文獻和雜誌所能見到的發明約在5~10%，世界智慧財產局更進一步指出，檢 索和回顧專利文獻可以縮短60%的研究時間與節省 40%的研究經費。由於專利 具保護研發成果的效益，因此企業傾向以專利的形式發表研究成果。專利提供豐 富的研發及技術資訊，善用專利資訊可以縮短研究經費與研究時間(Narin, 1995；Narin et al., 1987；Porter & Detampel, 1995)。因此專利所提供的資訊能夠 找出競爭者的技術資訊，並幫助公司有效管理研發資源的分配(Ernst, 1998)。
專利代表一家公司之技術能力類型與優勢，透過專利分析不僅可瞭解各個企 業之技術專長，同時可探究特定產業技術發展之軌跡及研發佈局。有關專利分析 的研究中，國外學者Mogee(1991)以專利分析的結果應用於企業的研發規劃，
Berkwitz(1993)分析不同技術發展速度下，如何訂定好的專利策略以獲得企業競 爭優勢，Hufker & Alpert(1994)則從管理的觀點，討論各種專利策略的應用時機。
以上三位研究者只使用論述的方式討論專利資訊的應用方式，但未以企業的專利 資訊進行實證分析。Ernst(1997,1998)以專利進行工具機、電子產業之技術發展的 分析研究，並提出兩種專利組合的分析方法，第一種方法以企業為分析層級，了 解公司整體技術能力在產業中的地位，比較與技術領先者的差距。第二種方法則 是以技術為分析層級，以辨識企業在各技術領域上的能力，並以分析結果作為企 業配置研發資源的考量，協助策略性的研發規劃。
上述學者們雖提及以專利資訊進行策略的規劃，但研究僅止於敘述統計之層 面，僅提出簡單的分析概念，並未對於企業之技術定位或專利策略有更進一步之 研究。且大部分過去學者對技術的分類皆使用世界智慧財產權組織(WIPO)制訂 的國際專利分類碼(International Patent Code, IPC)與美國專利商標局的分類碼 (United States Patent Codes, UPC)，但是 IPC 與 UPC 分類系統可能會有一致性或 客觀性不足，以及分類方式與部分產業技術領域的對應不佳的問題，直接採用 IPC 或 UPC 分類的資料，進行產業技術預測或競爭分析，分析結果無法反應真 正的技術趨勢與競爭現況，亦即對專利分析而言，並不是一個好的分類系統。
有鑑於此，以及過去較少有研究者利用專利分析與專利組合的方式來探討快 閃記憶體產業，本研究將利用專利分析法與因素分析法，針對快閃記憶體產業進 行主流技術分類，發展適當的專利指標，提供廠商們客觀的研發策略建議。
1.3 研究問題與目的
快閃記憶體產業競爭激烈，市場快速成長，產業主流關鍵技術掌握在美、日、
韓等領導廠商手中。本研究將對主流技術進行專利與專利指標分析，提供廠商在 研發策略上的建議。本研究主要目的為：
1. 分析快閃記憶體產業專利分佈的情形 2. 辨識當前主流技術之發展趨勢
3. 使用技術相對專利優勢指標，界定研究公司於各主流技術領域之技術強度 4. 透過專利資料與專利指標分析，提供廠商在技術研發上的建議，以提高研發
投資的成功率，降低投資風險
1.4 研究範疇與限制
本研究針對美國專利暨商標局(US Patent and Trademark Office, USPTO)所提 供之美國專利全文進行檢索，以快閃記憶體產業為例，進行分析與探討。雖力求 嚴謹，但仍不免因為某些因素，使得本研究會產生下列限制：
1. 本研究只選取美國專資料庫為其檢索資料庫，使用單一專利資料庫，無法確 切檢索到廠商所有的專利資料，尤其當廠商在其他國家有大量專利申請時。
2. 在關鍵字的設定上，雖然透過專家意見而採用( APD/19800101->20051231) AND( ABST/Flash OR TTL/Flash OR "Flash Design" )為關鍵字進行搜尋，但 所搜尋到的專利資料未必每一篇都是本研究所需要的，由於專利資料過多而 無法每篇詳加看過後進行篩選。
3. 由於本研究使用專利資料為基礎來作分析，對於近幾年才興起、專利數目較 少但具有良好研發能力之廠商，在分析上將居於劣勢。
4. 在專利權人的合併上，因公司間的合併而更換為併購公司，或是集團下擁有 其他子公司，本研究並未進行合併。
5. 在主流技術分析上，本研究只採取 UPC 專利分類號前 20 名作分析，故可能 對於較冷門的技術有所失真，但對於本研究所提供的分析方法，尚屬可行。
6. 在進行主流技術領域命名時，三大主流領域所包含之細項多有相關之處，無 法明確的分隔開來重新命名。
1.5 論文章節架構
本研究第一章為緒論，說明研究的背景、動機、目的與限制。第二章的部分，
將針對快閃記憶體之相關技術、專利管理以及技術能力與衡量等部分進行文獻的 彙整與探討。第三章則說明了研究的設計與方法。第四章對於快閃記憶體產業的 概況做了扼要的說明與討論。第五章利用專利資訊進行初步的統計分析（專利件 數、國家別、公司別與UPC 分析）。第六章首先運用因素分析，對快閃記憶體產 業之領先技術做分類，接著則進行專利相對優勢、技術相對成長率與技術相對成 長潛力率分析，藉由這些分析來探討公司未來的研發策略。第七章針對本研究提 出結論，並對於後續研究給予建議。本研究之論文章節架構如圖1 所示。
第一章 緒論 (研究背景、動機、目的)
第二章 文獻探討