行動服務對固定服務替代趨勢明顯

在許多新興市場，行動網路較固定網路之建置成本更低，更加快捷；在這些市 場，行動終端往往成為當地用戶的第一部電話，行動寬頻也成為他們使用網際網路 的主要途徑。因此，後 3G 時代行動服務取代固網服務的趨勢將更加明顯。   

1、行動及固網語音資費將進一步降低 

從當前全球行動市場競爭日益激烈的態勢上看，未來行動網路的資費將進一步 降低。同時，手機價格隨著市場的蓬勃發展也將日益下降，加上全球單向收費模式 的普及，行動通訊網路對固網語音服務分流明顯。以台灣市場為例：2006  年固網 語音平均年花費新台幣  5,579  元下降了  6%，行動通訊網路語音平均年花費新台幣  8,987  元，亦下降了  4.5%。   

2、  固網系統業者面臨轉型 

由於受行動通訊和  IP  通訊等其他新型態服務的衝擊，固網語音服務受到的衝擊 日益加大。從服務收入方面來看，行動通訊網路服務與固網服務的發展差距進一步 拉大。 

以台灣市場為例，依  NCC  資料顯示，到  2006  年底，行動通訊網路服務收入佔 通訊產業服務收入的比重為  58.99%，比去年增長  0.59%，固網電話服務收入比去年 下降  1.13%，佔  20.27%。從新增用戶數來看，行動電話用戶保持了成長的態勢，而 固網用戶已陷入負增長的情況，到  2006  年底，行動新增電話用戶  110  萬戶，而 固定電話用戶則是減少超過  10  萬戶。由此看來，由於外部技術、市場變化及競爭 環境等因素作用，固網系統業者正面臨著轉型的迫切需求。   

2.1.4 通訊產業積極推動節能 

在全球暖化的危機之下，節能同樣成為通訊產業的目標。目前，來自市場的壓 力、提升核心競爭力等因素，都要求系統業者在選擇網路建設解決方案時，能將綠 色節能作為關鍵重點。 

通訊產業在推動節能與減少碳排放的兩個目標上，首先由於通訊服務的廣泛使 用，特別是寬頻服務和網際網路的普及，使得過去必須大量人員及貨物流動的方式，

可以改由資訊流方式傳遞，大大降低了耗能與碳排放。同時，電信業者與設備製造 商正透過技術與設備的升級，來提高設備效率、降低能耗與碳排放。 

1、新型基地台將越來越小 

由基地台著手開始節能，已經成為電信設備製造產業的思考重點。以小型高效 為思考點，是實現低成本佈建網路的有效方案。因而，未來的新型基地台將越來越 小。以最少的基地台建設網路，是一種有效的節能方式，而透過智慧型網路規劃選 擇合適的站址，也是降低基地台耗能的關鍵所在。 

2、  電信軟體更新以其更加節省耗能 

對通訊產業的節能來說，基地台本身的耗能控制僅是一部分，其他如減少基地 台站點的數量、大幅度降低冷卻空調需求、應用最新的基地台技術、更佳的軟體來 優化無線連結網的使用，這些也是節能的重要環節。以軟體為例，新的智慧軟體將 能大幅降低耗能。 

2.1.5 All‐Over‐IP  演進 

隨著  IP  技術的發展，通訊網路逐漸朝向全  IP  網路的趨勢發展，將能夠形成互 動整合網路，企業將能節省網路的投資，並能控制成本與風險，亦有助於終端用戶 實現各種網路漫遊與服務連結。  All‐Over‐IP  的服務部署與推廣將具體進行。由於  IP  技術的廣泛使用和  Web2.0  的興起，將帶來一系列新的應用模式。新服務將由終端 用戶，而不是由系統業者來決定成敗。未來，All‐Over‐IP  將會進入加速發展過程。 

1、  網際網路及電信新服務的長尾理論 

全  IP  化是網路的必然方向，無論是服務本身，或是語音、資料和多媒體都將實 現全  IP 化。  All‐Over‐IP  讓系統業者能夠以較低成本，快速部署大量新服務、滿足 用戶個人化需求（Niche Market），長尾理論在網際網路與電信新服務的態勢逐漸 明顯。 

未來將是「用戶創造市場」的時代，在一個大的營運平台上，眾多用戶相互交 流和溝通，而就在這個過程當中，彼此間產生需求，進而形成市場。由行動網路與 網際網路強力結合的技術支援，每位用戶都可以隨時隨地創造出自己的精彩內容，

如手機拍攝到的圖像、視訊，傳送到網際網路上的  Blog、TAG、SNS、RSS、  wiki，

這將促成內容的多樣性與豐富性。 

許多用戶在創造內容的同時，也會提出一些個人化的需求。為了滿足這些需求，

必然會實現資訊或資源的流通、更新和交換。由於大多用戶不是直線式連結，而是 多點式交流，所以他們之間又構成了龐大的關係網，透過這個關係網形成的市場，

也必將是一個巨大的產業鏈。用戶創造內容的同時，也創造了市場。 

2、All‐Over‐IP  帶來服務模式的變革 

All‐Over‐IP  帶來的不僅僅技術層面的變革，更重要是服務模式，以及由此而帶 動的商業模式的變化。All‐Over‐IP  客觀上為傳統電信產業鏈演變為整合生態系統奠 定了技術基礎，為傳統的內容供應商(CP/SP)與娛樂產業的融入，創造了有利條件，

進而能夠激發新型加值服務的開發和推廣。此外，All‐Over‐IP  激發了新的服務模式，

相應也會催生新的商業模式。 

2.2 標準面挑戰 

標準會影響通信服務的互通性與消費者對產品的接受度，當消費者預期某產品 將會成為市場主流時，便會放心採購，使網路能發揮更大的效用。在行動通信產業 中常可觀察到產業標準對市場之影響。 

就行動通訊系統別來看，第一代類比（Analog）行動電話通訊系統在 2008 年底 前已完全淘汰，且以美洲為主的  TDMA  系統用戶也將隨著 AT&T Mobility 等行動網 路營運商的漫遊費率設計差異實施，逼使 TDMA 用戶逐步轉換至 GSM 或 WCDMA 系統。 

再者，伴隨著主要各國 WCDMA 基礎建設的逐漸成熟及 3G for All 的計劃執行，

自 2007 年起全球  GSM/GPRS/EDGE  系統用戶雖仍因新興市場需求持續成長，但成 長幅度將逐年趨緩且佔有率將開始呈現遞減狀態，並在主要國家將換由 

WCDMA/HSDPA  系統來接續原本轉換的 GSM/GPRS/EDGE 系統用戶，使得 

WCDMA/HSDPA  系統用戶將從 2007 年的 6.7%增加至 2012 年的 24.7%，且在目前全 球 71 個國家中已有 154 個  3.5G HSDPA  商用網路，更加利於善用行動寬頻優勢吸引 用戶轉換。 

在  CDMA  系統方面則受到澳洲  Telstra  與  Huchsion  等營運商出於節約成本的 考量放棄  CDMA  系統轉而採用  WCDMA  系統，以及行動網路營運商對 3.9G UMB 

（Ultra Mobile Broadband）  行動通訊技術標準的尚未肯定等影響，故雖  CDMA2000 

1x EV‐DO  在  2007  年至  2012  年仍有 31.9% CAGR  成長幅度，但由於預期 

CDMAOne/CDMA 2000 1x  系統用戶自 2009 年起會開始略微下滑，導致至 2012 年的 整體 CDMA 系統僅有 10.9%的市佔率，計有 492 百萬用戶數。 

GSM/GPRS/EDGE 2,167,921 2,469,388 2,593,293 2,646,237 2,708,336 2,746,565 2,850,619 2.9%

CDMAOne/

CDMA 2000 1x 262,020 270,697 280,502 259,441 227,499 199,835 165,001 -9.4%

WCDMA/HSDPA 99,181 206,109 379,914 607,079 807,607 988,675 1,117,139 40.2%

CDMA2000

1x EV-DO/EV 43,633 82,096 119,750 177,046 236,967 288,201 327,473 31.9%

TD-SCDMA 0 0 1,052 7,238 17,532 37,821 53,243 NA Total Subscribers 2,662,858 3,085,173 3,405,852 3,719,715 4,015,451 4,272,398 4,520,916 7.9%

資料來源：MIC，2007/Q3   

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

2005 2006 2007 (e) 2008 (f) 2009 (f) 2010 (f) 2011 (f) 2012 (f)

Analog TDMA iDEN

PDC GSM/GPRS/EDGE CDMAOne/CDMA 2000 1x

WCDMA/HSDPA CDMA2000 1x EV-DO/EV TD-SCDMA  

圖  2‐1 全球行動通信用戶數按照通信技術預測  資料來源：MIC，2007/Q3 

  圖  2‐2 2006/2012 年全球行動通信技術比重 

資料來源：MIC，2007/Q3   

由於 Verizon Wireless 和 AT&T 都公開支持後 3G 長期演進技術  （Long Term  Evolution，LTE）來迴避 WiMax，因此無可避免的競爭態勢又將這些第 4 代產品帶入 了市場。加上行動通訊的核心改變是商務運算，因此接下來在 LTE 和 WiMax 之間的 競爭，必須注意下面三個重點： 

1. 行動通信必須允許使用者跨國與跨區漫遊，因此互通的標準是必要的，標 準愈快被接受的技術愈有成功機會。 

2. 標準化才能爭取成為主流技術，建立市場規模經濟。 

3. 標準也成為排除競爭者之保護手段，如中國的 TD‐SCDMA 標準使中國電信 產業在本國市場擁有競爭優勢，並可以降低支付外國廠商的專利授權費。