第二章 文獻探討
第一節 電信產業趨勢
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第二章 文獻探討
本章節將先整理電信市場的發展歷史及產業規模,再做目前電信業的 現況探討,包括電信業的技術演進對市場競爭的影響,最後對於個案 公司的產品與服務加以重點整理。
第一節 電信產業趨勢
根據表2-1-1顯示:2015 年第一季期間,全球新增用戶中有四分 之三來自非洲及亞洲。預計此一趨勢,將持續到 2020 年。預計到 2020 年,智慧型手機用戶數將增加至少一倍。屆時,全球 70%的 人口都將擁有智慧型手機。此外,由於應用程式及商業模式的成長,
加上晶片成本的降低,互連裝置的數量也將持續增加。預測顯示2020 年時,互連裝置的數量將達到260 億。
2015 年第一季,行動數據流量較2014 年第一季增加了 55%。
到 2020 年,80% 的行動數據流量將來自智慧型手機,不同的用戶 群所消耗的行動數據流量差異很大。事實上,在成熟的行動寬頻市 場,10% 的用戶消耗約 50% 的總數據流量,視訊仍然是重要的成 長因素。
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2014–2020 全球行動用戶數 百萬 6,800 7,100 9,200 5%
2014–2020 月數據流量/智慧型手機** MB/月 750 1,050 4,900 30%
2014–2020
複合年成長率 2014–2020
所有行動數據流量 9 45%
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區分行動用戶及行動流量變化趨勢,說明如下。
壹、 行動用戶
2015 年第一季行動用戶數
截至 2015 年第一季,全球行動用戶總數約為72 億,其中包括第 一季新增用戶 1.08 億。
圖 2-1-1 2015 年第一季按地區劃分的行動用戶數 資料來源 : 愛立信 2015 行動趨勢報告第 4 頁
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全球行動用戶數與前一季相比成長了 1.5%,與去年同期相比成 長了 5%。(圖 2-1-1)
圖 2-1-2 2015 年第一季按地區劃分的新增用戶數 資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第5頁
圖 2-1-2 顯示:在新增用戶數方面,印度排名第一(2,600 萬),
其次是中國大陸(800 萬),之後依次為緬甸(500 萬)、印尼(400 萬)
及日本(400 萬)。2015 年第一季,全球行動用戶普及率達到 99%。
在 2015 年第一季手機銷售總量中,智慧型手機大約占總銷售量 75%,而 2014 年第一季的比例約為 65%。然而,全球現有手機用戶 中,只有大約 40% 使用智慧型手機,因此智慧型手機還有很大的發 展空間。
截至 2015 年第一季,全球行動寬頻用戶數與去年同期相比成長 約 30%,僅在 2015 年第一季就新增了 1.5 億用戶。LTE 發展依然 強勁,2015 年第一季新增用戶約 1.05 億,總用戶數達到 6 億。
WCDMA/GSM 用戶本季增加了 6,000 萬。幾乎所有 3G/4G 用戶都
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指當行動設備無法使用 3G/4G 訊號時設備會自動降轉較舊的技術 GSM/EDGE 維持基本通訊功能,所以僅使用 GSM/EDGE 服務的使 用者數減少了 3,000 萬。
圖 2-1-3 2015 年第一季按地區劃分的普及率統計 資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第5頁
行動用戶變化趨勢
用戶數 2014年 2020年
行動用戶總數 71億 92億
行動寬頻用戶數 29億 77億
智慧型手機用戶數 26億 61億 行動PC平板電腦及路由器 2.5億 4億
表 2-1-2 全球行動用戶變化
資料來源 : 愛立信 2015 行動趨勢報告第 6 頁
(一) 預計至 2016 年,智慧型手機用戶數將超越基本型手機 用戶數,智慧型手機組成了行動寬頻裝置的主要部分,
預計到 2020 年,用戶數將增加至少一倍。這是因為在 開發中市場(如亞太地區、中東及非洲),智慧型手機 的價格日益下降。5G 服務將於2020 年投入商用,預
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圖 2-1-4 預估至 2020 年簽約用戶數及門號數 資料來源 : 愛立信 2015 行動趨勢報告第 6 頁 (三) 2020 年,WCDMA/GSM 用戶將占最高比例
2020 年之前,WCDMA/GSM 的用戶數將達到約 38 億,LTE 用戶數將成長至約 37 億(圖2-1-5)。目前,
大多數行動用戶仍然只使用 GSM/EDGE。在已開發國 家,隨著更先進技術的採用,僅使用 GSM/EDGE的用 戶數逐步減少。儘管如此,GSM/EDGE 在開發中國家 仍將是重要選項,這是因為經濟不太富裕的用戶在加入 網路時,通常會使用價廉的行動電話及服務。
圖 2-1-5 依技術劃分的行動用戶數(10 億) 資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第7頁 (四) 2020 年,智慧型手機用戶數將增加超過一倍
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無論是現在或未來,智慧型手機都將繼續成為主要 的行動寬頻裝置。開發中國家的多數消費者,都是透過 智慧型手機進行首次上網,這是因為固網寬頻接取程度 有限。2014 年,由於許多新用戶和現有用戶都將基本 型手機更換成智慧型手機,智慧型手機用戶新增了7 億 多。
圖2-1-6顯示智慧型手機用戶數,在五年多的時間 內成長至 10 億,於2012 年達成此一里程碑,而在隨 後不到兩年就達到了20 億。
圖 2-1-6 預估至 2020 年按地區劃分的智慧型手機用戶數 資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第7頁
各地區用戶數展望
(一) 在全球各地,行動用戶數均呈現成長,但推動成長的基 本因素卻大不相同
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表2-1-3 各地區用戶數
資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第8頁
在開發中國家,手機價格越來越便宜,新增用戶也就越 來越多,因此用戶數不斷增加。而成熟市場的成長,主 要來自單一用戶所擁有的裝置數量增加。此外,經濟情 況對不同地區的簽約服務普及率也有影響。
(二) 預計中東及非洲的成長將特別快速
在全球各地,行動用戶數量都持續呈現成長態勢,
預計中東及非洲的成長將特別快速,這是因為該地區年 輕族群及人口數量的增加,以及 GDP 的成長。另外一 項原因就是與全球其他地區相比,這些地區目前的行動 服務普及率較低。在未來 5 年內,亞太地區的多個國 家將經歷用戶數的快速成長,而在北美與歐洲等成熟的 地區則出現較為和緩的成長(圖2-1-7)。
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圖 2-1-7 預估至 2020 按地區劃分的行動用戶數 資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第8頁
實現物聯網
隨著應用程式與商業模式的日益成長,以及晶片成本不 斷降低,導致互連裝置的數量快速增加。這種成長的穩固基 礎,來自於廣泛的蜂巢式覆蓋,預計蜂巢網路已覆蓋了全球 90%的人口。
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手機在各種互連裝置中,一直是成長最快的裝置。展望 未來,預計在新使用情境的帶動下,M2M 通訊將快速發展,
例如在汽車、機器設備及公用事業計量錶等領域。智慧聯網 家庭的應用,推動了消費性電子產品的連結性,主要將透過 Wi-Fi 或乙太網路來實現。
預計到 2020 年時,全球將有 260億個互連裝置,其中 大約有 150 億是手機、平板電腦、筆記型電腦及PC。總數未 包括被動式感應器(Passive sensors)及無線射頻識別標籤
(Radio frequency ID tag)。如圖2-1-8。
圖 2-1-8 互連裝置市場預估
資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第10頁 (一) 蜂巢式連結
截至 2014 年底全球約有 2.3 億蜂巢式網路 M2M 用戶,未來幾年此一數字仍將大幅增加。然而,
更多的事物將使用連接至蜂巢式閘道的短距離基地 台,透過毛細網路(capillary networks)實現連結,這 將會充分運用到蜂巢式網路的普及性、安全性及網路管
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裝置的功能及計算能力已可以取代原來的桌上型個人電腦,
而且具有無可取代的移動性。
再加上科技的演進在行動通訊上有長足的進步許多的應 用開始在行動平台上出現,例如 雲端應用,M2M,這開始 讓電信服務的銷售產生了質的變化,電信服務不再是以語音 服務為主要利潤來源,數據服務漸漸取代語音成為重要收入 來源,另外第三方服務的崛起也迫使電信營運商開始意識到 如何利用第三方服務吸引客戶,這些變化都改變了電信服務 銷售的模式,讓銷售的模式複雜化,對於支援銷售的資訊系 統面臨更大的挑戰。
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貳、 行動流量之成長與變化 一、 2015 年第一季行動流量
圖 2-1-9 2010 年 Q2 到 2015Q1 全球每月數據及語音流量 資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第11頁
圖2-1-9顯示了從 2010 年第二季到 2015 年第一季全 球每月數據及語音流量。該圖顯示,數據流量的成長逐漸變 緩,而語音流量則每年以個位數的速度成長幾乎可以說是沒 有成長。行動數據服務用戶數量成長快速,每位用戶的平均 數據量也持續增加,這兩個因素共同推動了數據流量的成 長。數據流量較前一季增加約 12%,與去年同期相比成長了
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55%。值得注意的是,不同的市場、地區及營運商之間的流 量,差異相當大。
二、 行動流量發展趨勢
預計總行動數據流量將以約 45% 的複合年成長率成 長,如圖2-1-10。行動數據流量的成長,一方面是由於智慧 型手機用戶數的持續成長,另一方面是因為每位用戶消費的 數據增加。到 2020 年底,推估數據流量將增加 9 倍。
圖 2-1-10 全球行動流量發展趨勢
資料來源 : 愛立信2015行動趨勢報告第12頁
2019 至 2020 年增加的數據流量,將比 2014 年初的全 部行動數據流量總和還多。不同的網路、市場及用戶類型之 間,數據使用模式有很大差異。資費方案、用戶裝置功能及 網路性能等因素,都會影響每位用戶的數據量。
三、 行動應用流量發展趨勢
我們再對於行動通訊的數據流量中做進一步的分析,看 看是哪些的服務造就出這麼大的流量。
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(一) 行動視訊主導流量成長
在現今的許多行動網路中,YouTube 流量占視訊 總流量的 40%–60%1。預計行動視訊將以約 55% 的年 成長率成長,並持續到 2020 年,屆時行動視訊將占行 動數據總流量的 60%。2音樂串流媒體日益普及,但內 容暫存及離線播放等功能限制了流量的成長。然而,音 訊流量仍可望隨著行動數據總流量的成長而增加。由於 視訊類流量成長強勁,網頁瀏覽所產生流量的相對比 例,將從 2014 年的 10% 降至 2020 年的 5%。相較 於網頁瀏覽,消費者的喜好正轉向視訊及應用程式服務
(圖2-1-12)。
新應用類型的出現,將改變不同流量類型的相對比
新應用類型的出現,將改變不同流量類型的相對比