第三章 研究方法
第二節 產品簡介
在第二章文獻探討有提到電子遊戲機分類種類眾多，K 公司有許多的產品類別，
由於發現非洲市場主要流通的電子遊戲機產品以街機、娛樂機、輪盤機三大類為 主。因此，本論文將針對此三大類產品討論。
1. 街機
街機種類眾多，在非洲市場流行的種類以一般最傳統的跑燈為最大宗。此 款遊戲機玩法簡單，非常適合打發時間用，體積小，因此擺放此款遊戲機台大 多在酒吧、咖啡廳等地點。遊戲主題以足球、國旗、非洲傳統文化最熱門。此 類遊戲機在市場上的價格範圍介於美金 90 到美金 160。
2. 娛樂機
娛樂機在市場上的種類多樣，有各式各樣的主題，其特色是以玩家能力去 得到分數。目前以釣魚機、賽車為主。此款遊戲機，體積較大，遊戲時間較長，
比較適合擺放在遊藝場所。此類遊戲機在市場上的價格範圍介於美金 870 到美 金 1100。
30
3. 輪盤機
此款輪盤機與casino 輪盤遊戲玩法類似，因此深受玩家喜愛。特色為體積 小搬運方便，但相較於街機單價較高，產品選擇性少。價格範圍介於美金 300 到美金 400。
小結:
在非洲市場，大多以價格便宜的產品為主流商品，可見客人選擇進口的產品多 以價格最為第一優先考量。再者，我們也發現業者大部分皆由中國進口這些產品。
31
第四章 資料分析與結果
第一節 個案簡介: K 公司
K 公司是一間逾三十年的遊戲機台設計製造老廠。設立於 1980 年，資本額:
1000 萬，1980 年代創業初期以電源供應器為產品研製重心，偶然間接觸並觀察到 遊戲機台的市場機會後，就全心投入。
公司組織結構主要有研發品管部門、美工設計部門、行政管理部門、業務行銷 部門、採購生管部門，公司一直以來都以研發單位為中心，每年堅持開發至少三種 以上新的遊戲設計。
公司早期創業以內銷為主，因為掌握軟體技術能力，K 公司不斷推陳出新，創 業第一個十年透過盤商通路，大街小巷的雜貨店門口，處處可見 K 公司研製的遊 戲機台。然而，在1996 年的周人蔘電玩弊案爆發後，遊戲機台一夕間遭到嚴禁掃 蕩，也重挫 K 公司穩定的內銷事業。視危機為轉機，帶著一身本事，把目光朝向 海外市場。這一回 K 公司與出口業者合作，設計幾款標準機台外銷販售，同時也 承作國外客戶委託設計的機台專案，成功在巴西市場打下一片天。這些努力不但讓 K 公司成功轉進外銷，逐漸掌握拉丁美洲遊戲機台的偏好習性，從而在運動主題 (如足球、摔角)、森巴音樂的整體設計有獨到設計，也累積日後擴展其他中南美洲 市場的本錢。
K 公司立足拉美，放眼全世界。深耕拉丁美洲 30 多年，隨著市場的變化，K 公司不斷突破開發新的市場。
近期，在第二代加入家族企業後，兩代之間的經營觀點與組織變革在衝突中找 尋平衡點，初代創辦人主要靠專注在營運和產品創新研發及製造上來打拼事業，產 品品質及功能性無庸置疑，但隨著經濟自由化趨勢、產業全球化潮流，以及資訊科 技的大幅進步與知識經濟的蓬勃發展，需要更強調的是以品牌行銷做推廣，並改變 以往工廠心態，藉由網路B2B 平台等行銷模式經營。
32
圖4.1 K 公司組織圖 資料來源: 本研究整理
董事會
董事長
總經理
研發品管
美工設計
總管理處
行政管理
採購生管
業務行銷 監察稽核
33
第二節 4P 分析 1. 產品:
K 公司產品項目包含種類眾多:街機、娛樂機、輪盤機、吃角子老虎機、
彈珠檯。K 公司針對目前已在非洲市場流通的類似產品街機、娛樂機、輪 盤機作為主推產品，希望能藉此慢慢增加市場佔有率。
(1) 街機
因為體積小價格相對便宜，任何場所都可以擺放，在非洲市場佔有率 最高。K 公司所生產銷售的街機價格範圍 USD160~USD 220，相較於競爭者 (中國)價格介於 USD 90 到 USD 160。
(2) 娛樂機
單價較高，體積較大，在運送上會增加成本，但因外型及遊戲玩法多 樣，因此也十分受到青睞。K 公司所銷售的娛樂機價格範圍 USD600~USD800，
相較於競爭者(中國)價格介於 USD 400~USD500。
(3)輪盤機
體積小，玩法又跟實際輪盤相同，讓玩家可以在自家附近就可以玩到 輪盤遊戲。K 公司所銷售的輪盤機價格範圍 USD350~USD400，相較於競爭者 (中國)價格介於 USD 500~USD600。
面對競爭者的價格優勢，K 公司堅持品質並提出合理售價，儘管銷售 量不如預期，但堅持在品牌的努力，將品牌一點一滴建立在非洲每個買家 的心中。
2. 價格:
從市場調查的結果，K 公司在產品價格上完全沒有任何的優勢，但為 了增加市場佔有率，K 公司可以特別設計幾款專門針對非洲市場的低價商 品，讓消費者慢慢接受產品品牌，增加顧客忠誠度。
34
陸廠實力越來越突出，帶來外銷競爭壓力，陸廠短短幾年變化很大，
進步很快，從早期的技術落後，到如今的急起直追，財力和研發投入都不 容小覷。過去陸廠同業只能做內銷市場，但現也開始打品牌，發展外銷市 場。一些海外專業展覽皆可見陸廠身影。台廠要想在競爭下保持優勢，唯 有不斷拉開技術差距，把產品價值、利潤提高。
3. 通路:
目前在非洲市場，將客人分為自營場地或買賣機台兩類，針對自營場 地的客戶，我們推出客製化產品機台提供客人擁有專屬機台，增加產品獨 特性，與通路商結合推出自有品牌，增加企業知名度並同時推廣公司品牌。
4. 促銷:
利用平面廣告及網路平台增加產品曝光度，並積極參加展會爭取直接 與客人面對面的機會，但是堅持價格及品質。
未來K 公司 4P 策略分析
(一)產品策略-多元產品組合/創新設計
拓展核心產品項目，結合行銷設計生產技術，拓展核心產品競爭力。
(二)價格策略-提升採購談判技巧降低生產成本以獲取更有競爭力的定價，
並採取贈品行銷模式，提供更彈性優惠。
(三)通路策略-追求高速成長，品牌夥伴與策略聯盟發展
(四)促銷策略-利用多元的廣告行銷平台或積極參與國際展會來推廣產品，
提供多元的顧客服務以及專業的技術支持。
35
36
圖 4.2 非洲的政治經濟生態
不過，整個非洲的政治經濟生態，其實主要有三大外來勢力：西歐、伊斯蘭、印 度。近年來中國大陸的戮力經營，更不能不記上一筆。
1. 西歐
根據舊時殖民地的版圖，主要從非洲西側，並透過南非，從南面深入南部非洲，
並延至東非。
2. 伊斯蘭
中古時期伊斯蘭的勢力就從非洲的北面及東面，以埃及為基礎，滲透到整個北 非、西非、還有東非之角，現今仍然保持其商務網絡。
3. 印度
印度意欲稱霸其所面向的印度洋，是世界列強忙碌於大西洋及太平洋，卻很容易 忽略的一塊地方。他透過這裡將其觸角伸往中東、還有東非。這當然也是順著大 英帝國從西向東，從東非沿海、阿拉伯半島、印度、而到東南亞新加坡的殖民網
37
（353.44 億美元）、幾內亞（177.99 億美元）、安哥拉（156.29 億美元）、埃及
（109.93 億美元）、奈及利亞（106.64 億美元）、衣索比亞（101.77 億美元）、阿 爾及利亞（79.86 億美元）、加納（59.76 億美元）、肯亞（56.88 億美元）和坦尚 尼亞（38.81 億美元）。
38
39 為南非（128.53 億美元）、埃及（104.4 億美元）、奈及利亞（97.58 億美元）、衣 索比亞（97.58 億美元）、阿爾及利亞（76.54 億美元）、肯亞（55.91 億美元）、加 納（46.71 億美元）、坦尚尼亞（35.65 億美元）、摩洛哥（30.81 億美元）和塞內 加爾（21.99 億美元）。
40
41
42
政治(Political) 經濟(Economic) 1.台灣與非洲友好關係
社會(Social) 技術(Technological) 1.接受電子遊戲機
43
綜合分析:
台灣在非洲的邦交國維持剩下史瓦濟蘭，但是非洲國家普遍對台灣友好，產品行 銷到非洲只要建立良好的品牌、品質好、設計喜歡，仍然有市場。
非洲經濟快速成長，每人所得大幅增加，購買力強，台灣產品雖然價格比中國同 款較貴，但台灣可以採用產品差異化，客製化策略行銷非洲。
在促銷及通路方面，台灣產品出口到非洲受制於少據點，因為過去產品均推銷到 中國、東南亞市場及北美洲，但可借用平面廣告，及自身擁有的先進製造技術，
慢慢建立品牌，實行產品差異化、客製化方式推銷產品。
44
第五章 結論與建議
本文利用 4P 方法及 PEST 針對非洲市場蒐集資料及分析，由 GDP 可以發現非洲人 民所得近幾年來快速增加，娛樂消費需求也漸漸增加，目前市場大部分的產品都來 自中國，主要原因為中國與非洲間的貿易緊密，以及中國與非洲的國際關係良好，
想要進入非洲市場，若能配合當地現況且做適度的調整，成功機會比較大。經由個 案分析，總結本論文研究發現如下，並提供一些對政府的建議。
第一節 結論
(一) 集中力量拓展目標市場及商品
非洲幅員遠大於美國、中國、日本及西歐加德，有54 個國家，因此對非洲貿易應 先特別選擇高所得、購買力強的地區拓銷，先要集中於少數地區，搶先佈局。此外，
應設計符合當地市場的商品，利用客製化產品並加強產品差異化加強拓銷，相信更 能事半功倍。
(二) 市場區隔化的銷售策略
由於非洲國家所得低，對大多數人民而言，主要行銷策略為價格考量，具體作法包 括簽訂自由貿易協定、簽訂航運互惠協定、減少產品附加功能、將工廠設在低工資 國家、協助業者整合生產及銷貨……等；此外，對競爭者中國，成本競爭力強的國 家，我們應強調與其產品之差異。對埃及、南非等高所得人民，則應注重產品的品 質及品牌。
(三) 善用不同國家主要行銷通路
各國主要行銷通路不盡相同。摩洛哥大賣場發展狀況，較鄰國阿爾及利亞發展佳，
故摩洛哥主要銷售通路為大賣場，阿爾及利亞主要銷售通路為零售店；而南部非洲
故摩洛哥主要銷售通路為大賣場，阿爾及利亞主要銷售通路為零售店；而南部非洲