Flash 市場趨勢分析

Flash memory 的產品，可大致區分為 NAND 與 NOR 兩大類別，若以 Flash 整 體市場需來看，在 2002 年以後開始出現需求大於供給的情形，這主要的需求來自於 數位相機、行動電話及隨身碟等需要高容量 Flash 的 IA 產品熱賣所致。目前消費市 場對數位相機與 PC 用可攜式儲存裝置的需求強勁、超乎預期，雖造成快閃記憶體 缺貨。然而市場分析師也指出，消費者不樂見產品售價上漲，但快閃記憶體的缺貨，

也可望令電子業者暫時舒緩調降產品售價，以及開發新功能的壓力。

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*

% of DRAM Revenue

Flash SRAM

圖 3-6：Flash 需求與供給趨勢 (Web-Feet research, Inc 2002)

進一步的分析 Flash 在市場上的應用範圍，大致可分為六類：

z Comm︰Communication 通訊如行動電話、無線電話(DECT) 、藍芽裝置、

數據機、Set Top Boxes、自動櫃員機、LAN 等﹔

z Cons：Consumer 消費性電子產品如數位相機、數位錄影機、MP3 隨身碟、

數位答錄機、電子字典、遊戲機、電子書等﹔

z CAP：Computer and Peripherals 電腦與週邊設備如個人電腦、筆記型電腦、

硬碟、DVD/VCD 播放機、傳真機、列表機等﹔

z Trans：Transportation 運輸如汽車、GPS 等﹔

z Ind：Industrial 工業應用如電子儀表、感測器、醫療器材等。

z Mil：Military 軍事用途如航空器、導航器、ID 卡等。

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

32Mbit Equiv Munits

Demand Supply/Capacity

圖 3-7：Flash 應用市場營收趨勢 (Web-Feet research, Inc 2002)

由上圖中可以看出 Flash 在通訊上的需求最大、其次是消費性產品跟電腦產業。為

Flash Applications $M 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMMUNICATIONS

NOR 2,390 6,835 4,962 4,803 5,810 6,493 7,720 8,790

NAND 69 31 122 441 781 1,319 2,092 2,500

COMMUNICATIONS - Total 2,458 6,866 5,085 5,244 6,591 7,813 9,813 11,290 CONSUMER

NOR 12 20 16 17 23 26 35 42

NAND 408 957 373 739 1,388 2,283 3,435 4,543

CONSUMER - Total 420 977 389 756 1,411 2,309 3,470 4,585 COMPUTER & PERIPHERAL

NOR 645 1,329 962 946 1,243 1,660 1,848 1,954

NAND 78 238 47 78 217 327 408 501

COMPUTER - Total 722 1,567 1,009 1,024 1,460 1,987 2,255 2,455 TRANSPORTATION

NOR 247 630 517 533 743 857 979 1,090

NAND 35 149 42 154 453 627 698 754

TRANSPORTATION - Total 282 778 559 687 1,196 1,484 1,677 1,844 INDUSTRIAL

NOR 229 448 382 352 388 461 491 505

NAND 142 148 189 253 303 358 741 1,578

INDUSTRIAL - Total 371 596 571 605 690 819 1,232 2,083

GOVERNMENT

NOR 26 54 95 112 142 175 173 184

NAND 282 485 222 111 157 223 298 342

GOVERNMENT - Total 308 539 317 223 299 399 470 526

(Web-Feet research, Inc 2002)

以目在 2004~2006 的預估來看，NAND 型 Flash 的總營收將快速逼近 NOR 型 Flash，NOR 型 Flash 在通訊產業上仍是最大的贏家，不過 NAND 型 Flash 卻也持續 擴大在消費性產品上的營收，同時也在通訊產業上攻城略地，值得注意的是具有數 位相機功能的手機在 2003 年開始大量出現，英國 ARC Group 調查報告指出，在手 機換購需求帶動下，2003 年全球可照相手機出貨量，將可望由 2002 年的 2,500 萬 支增為 5,500 萬支。全球手機出貨量中有 15％，將為可照相手機或為外接數位相機

（DSC）的手機。 此外，該市調機構預估，2005 年全球可照相手機出貨量將達 1.3 億支；2008 年隨 3G 手機普及，出貨量更上看 2.1 億支，其中，亞太仍可望成為最 大的可照相手機市場，因此 NAND 型 Flash 的營收將可望超越 NOR 型 Flash。

NOR 型 Flash 的需求與供給一直都是供給大於需求，而且自 2002 起差距更形擴大，

不過低成本及高密度的 NOR 型 Flash 技術陸續被開發出來，如 MirrorBit、ACT、

NROM、Strata 等，將可取代一部份 NAND 型的應用。

圖 3-8：NOR 型供給與需求趨勢 (Web-Feet research, Inc 2002)

反觀 NAND 型 Flash 的需求與供給一直都是需求大於供給，而且自 2002 起差距更

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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形擴大 。

圖 3-9：NOR 型供給與需求趨勢 (Web-Feet research, Inc 2002)

Flash memory 的另一類應用為 combo:NOR Flash + SRAM，將兩種記憶體封裝 在同一個包裝中，被廣汎應用在手機等需要輕薄短小的體積上，不過此類產品的需 求成長有限，即使加上標準 NOR 型 Flash 的營收在未來仍不敵 NAND 型 Flash。市 調機構 iSuppli 表示，快閃記憶體為所有半導體產品中，成長速度最快的一群，估計 2003 年 Flash 市場規模將大幅成長 40％，達 110 億美元以上，其中 NAND 型晶片 需求大量浮現，將使其在 2006 年擠下 NOR Flash，成為 Flash 市場大宗。現階段 NOR 型晶片仍為 Flash 市場大宗，不過以銷售成長速度來看，則以 NAND 型較為驚人，

推論 2003 年 NAND Flash 市場規模將較前一年大幅成長達 72.5％，至 38 億美元，

2006 年 NAND Flash 市場規模將進一步擴大至 115 億美元，超越 NOR 型產品，成 為 Flash 市場最主要銷售來源。

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

32Mbit Equiv Munits

Demand Supply/Capacity

圖 3-10：NOR、NAND、Combo Flash 營收趨勢 (Web-Feet research, Inc 2002)