活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例

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(1)國立臺灣師範大學設計研究所碩士學位論文. 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 指導教授：梁桂嘉研究生：陳炘榆民國98年7月.

(2) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 中文摘要. 在這場經濟風暴來臨的今日，參展預算的縮減下，如何能夠採取事倍功半及降低成本提高品質之情況，並呈現出相同質感、品質及服務的展場規劃與設計。但在現階段，不僅能夠提供完善的服務品質外，最重要的則是能與顧客維護長期的合作關係，而此包含了服務品質、服務價值以及客戶的滿意度等。. 本研究在性質上為質性研究的探索性實證研究，採用個案研究方法，分析在活動展場整體規劃如何制定其專案步驟與流程，其中包含了業務開發、平面設計及空間規劃、人力配置、時間調配、預算作業、工程發包及施工管理等。因而採取專案管理進行配套作業，更能取得客戶終身信任，並建立長期合作之優勢。. 本研究主要研究內容分為以下幾點：1.定義專案之知識；2.專案進行之規劃；3.專案個案分析；4.專案執行與進度控管；5.專案成果分析與改進。以一個活動展場規劃而言，個案的過程可分為：專案之開始(Initiation)階段、專案之分析(Analysis)階段、專案之視覺化(Visualization)階段、專案之具體化(Realization)階段、專案之評估(Evaluation)階段，每一階段工作內容都極為細微且相連，而階段性時間常因不可預知的改變有所延誤進度，使其專案期限更為精短而緊迫，變數常難以估計，更因此造成人力資源、時間掌控、技術整合及設計概念落實在結果中，這些都必須在專案開始之規劃階段，做出妥善的計畫，才能夠在施行的過程中，流暢的完成專案之控制。關鍵字：專案管理、活動展場、醫學會、空間規劃設計. II.

(3) Abstract. In this economic turmoil of today, the exhibitors to reduce the budget, how to achieve very little can be taken to reduce costs and improve the quality and showed the same texture, quality and service planning and design exhibition. But at this stage can not only improve the quality of service provided, the most important is to work with customers to maintain long-term cooperative relationships, and this includes service quality, service value and customer satisfaction. In this study, the nature of qualitative research for the exploration of empirical research methods using case studies, analysis of the overall planning activities show how the development of their project and process steps, including business development, graphic design and space planning, staffing, time allocation, budget operations, engineering, contracting and construction management. Therefore taken to support project management operations, they will obtain the trust of customers for life, and to establish long-term advantages of cooperation. The main research content of this study is divided into the following points: 1.The definition of ad hoc knowledge; 2.Conduct of ad hoc planning; 3.The ad hoc case analysis; 4.The progress of project implementation and control; 5.Ad hoc analysis and improvement of the results. Exhibition of a planning activity, the case can be divided into the process: the beginning of the project Stage, the ad hoc analysis stage, the visualization project stage of project specific stage, Assessment Project stage, at every stage of work is extremely fine and connected, and the stage of time due to unforeseen delays in the progress of changes to the ad hoc and short duration of the urgency of a more refined, often difficult to assess the variables, resulting in more human resources, time control, technology integration and implementation of design concepts in the results, these have to be the beginning of the project planning stage, to make proper plans can in the process of implementation, the smooth completion of the project control . Keywords: project management, exhibition activities, the medical associations, space planning and design III.

(4) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 致謝辭. 本論文的撰寫及在研究所的課程能夠順利在這兩年內完成，最主要感謝的是我的指導教授梁桂嘉，由於梁教授對於專案管理的深入了解與研究，幫助我能夠更快速的進入研究的主題及範圍，使我更有目標的蒐集及整理資料，並更容易的進入狀況，因此梁教授成了我幕後最重要的主要推手。. 謝謝論文口試的指導老師們，由於你們細心的研讀本論文，給予我非常中肯的建議及改進空間，使得本論文修整的過程更加順利及完整。也必須感謝星眾廣告，給我很大的空間及體諒，讓我學習到職場上的專業知識，因而應用於本論文中，並深入探討及發揮。在研究所的生涯兩年中，遇到班上的同學互相鼓勵及支持，讓彼此更有動力的把論文給順利的生出來，也因為互相交流彼此的工作經驗及設計領域的相關知識，因而增加了不少的功力。. 最後，更要感謝家人一路上的叮嚀、督促和支持，才能夠讓我不敢鬆懈和怠惰，抱持著堅定的意志力讓我更有衝勁的不斷往前，也因為姐姐在旁的教導與指教，讓我不畏懼的面對剛著筆時的慌恐。謝謝炮哥，在剛接觸製作模型時的挺立相助，熱心指導；謝謝阿昌，在我製作的過程中，給我很多點子和方法，讓我更順利的完成模型；謝謝蘭真、阿飛和黃崇，在最後的關頭，我們互相的幫忙、相挺及討論，才能夠一起讓後續繁雜的事情一一解決並順利參展到結束。謝謝的人無法一一道盡，但曾經幫助、協助過我的，在我心中都充滿著無限的感激和感動，再次的感謝所有在我生命中曾經助我之人。. IV.

(5) 目. 錄. 第一章緒論..................................................................................................... 01 1-1 研究動機 ................................................................................................ 01 1-2 研究目的 ................................................................................................ 02 1-3 研究範圍與限制 .................................................................................... 03 1-4 研究步驟與流程 .................................................................................... 03. 第二章文獻探討............................................................................................. 05 2-1 活動展場規劃與成效評估 ....................................................................... 05 2-1-1 活動展場規劃 ............................................................................. 05 2-1-2 活動展場評估基本要素 ............................................................. 07 2-2 專案管理相關知識 ................................................................................ 10 2-2-1 專案定義與特性 ......................................................................... 10 2-2-2 專案管理之定義 ......................................................................... 12 2-2-3 專案管理之發展 ......................................................................... 18 2-2-4 專案的週期與專案管理之流程 ................................................. 22 2-3 實施專案管理之成功效益 .................................................................... 28 2-3-1 專案成功之定義 ......................................................................... 28 2-3-2 專案成功之因素 ......................................................................... 29. 第三章活動展場專案管理案例分析............................................................. 36 3-1 活動展場專案管理之個案一 ................................................................ 36 3-1-1 個案背景一：GlaxoSmithKline ................................................. 36 3-1-2 專案之開始(Initiation)階段 ........................................................ 38 3-1-3 專案之分析(Analysis)階段 ......................................................... 40 3-1-4 專案之視覺化(Visualization)階段 ............................................. 42 V.

(6) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 3-1-5 專案之具體化(Realization)階段................................................. 43 3-1-6 專案之評估(Evaluation)階段 ..................................................... 45 3-2 活動展場專案管理之個案二 .............................................................. 46 3-1-1 個案背景二：NOVARTIS ......................................................... 46 3-2-2 專案之開始(Initiation)階段 ........................................................ 48 3-2-3 專案之分析(Analysis)階段 ......................................................... 53 3-2-4 專案之視覺化(Visualization)階段 .............................................. 54 3-2-5 專案之具體化(Realization)階段................................................. 55 3-2-6 專案之評估(Evaluation)階段 ..................................................... 58 3-3 活動展場專案管理之個案三 ................................................................ 59 3-3-1 個案背景三：AstraZeneca ......................................................... 59 3-3-2 專案之開始(Initiation)階段 ........................................................ 61 3-3-3 專案之分析(Analysis)階段 ......................................................... 64 3-3-4 專案之視覺化(Visualization)階段 .............................................. 65 3-3-5 專案之具體化(Realization)階段................................................. 66 3-3-6 專案之評估(Evaluation)階段 ..................................................... 69 3-4 活動展場專案案例成果分析 ................................................................ 71. 第四章實務活動展場專案創作..................................................................... 72 4-1 個案公司 ................................................................................................ 72 4-1-1 業務分類 ..................................................................................... 72 4-1-2 業務開發 ..................................................................................... 73 4-1-3 業主聯繫與溝通 ......................................................................... 74 4-2 初步設計 ................................................................................................ 75 4-2-1 需求規劃及場地規劃配置 ......................................................... 75 4-2-2 草案設計 ..................................................................................... 77 4-2-3 設計提案 ..................................................................................... 77 VI.

(7) 4-3 細部設計 ................................................................................................ 78 4-3-1 預算作業 ..................................................................................... 79 4-3-2 設計發展 ..................................................................................... 81 4-3-3 攤位空間與規劃配置 ................................................................. 83 4-4 工程發包階段 ........................................................................................ 84 4-4-1 人力配置 ..................................................................................... 84 4-4-2 風險管理 ..................................................................................... 84 4-4-3 工程發包 ..................................................................................... 85 4-5 施工管理 ................................................................................................ 89 4-6 成果驗收 ................................................................................................ 90 4-6-1 工程結算 ..................................................................................... 92 4-6-2 檢討評估 ..................................................................................... 92. 第五章研究結論............................................................................................. 94. 參考文獻.......................................................................................................... 96. VII.

(8) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 圖目錄圖2-1. 展示規劃之構成要素(6W2H) .......................................................... 05. 圖2-2. 展示規劃之構成關係 ....................................................................... 07. 圖2-3. 工程品質之組成要素 ....................................................................... 12. 圖2-4. 專案過程群組互動過程 ................................................................... 13. 圖2-5. 專案生命週期圖 ............................................................................... 22. 圖2-6. 專案生命週期五大過程 ................................................................... 24. 圖2-7. 階段之間和過程之間的相互關係 ................................................... 24. 圖2-8. 專案功能管理程序 ........................................................................... 25. 圖2-9. 專案功能管理程序 ........................................................................... 31. 圖3-1. 台大國際會議中心平面圖-GSK攤位 .............................................. 38. 圖3-2. GSK攤位比稿圖 ............................................................................... 39. 圖3-3. GSK攤位配置圖 ............................................................................... 41. 圖3-4. GSK地毯發包圖 ............................................................................... 43. 圖3-5. GSK輕隔間(組合)發包圖 ................................................................. 44. 圖3-6. GSK電工發包圖 ............................................................................... 44. 圖3-7. GSK現場完工圖 ............................................................................... 45. 圖3-8. 台北醫學大學B1平面圖-諾華攤位 ................................................. 48. 圖3-9. 諾華攤位比稿圖 ............................................................................... 49. 圖3-10 諾華攤位比稿圖 ............................................................................... 50 圖3-11 諾華攤位規劃設計定案圖 ............................................................... 51 圖3-12 諾華攤位規劃圖 ............................................................................... 53 圖3-13 諾華Turss發包圖............................................................................... 56 圖3-14 諾華輕隔間(組合)接待桌發包圖 ..................................................... 57 圖3-15 諾華電工發包圖 ............................................................................... 57 圖3-16 諾華現場完工圖 ............................................................................... 59 圖3-17 高雄勞工育樂中心 B1工商展示場平面圖-AZ攤位 ....................... 62 圖3-18 AZ攤位比稿圖 .................................................................................. 63 圖3-19 AZ攤位配置圖 .................................................................................. 64 圖3-20 AZ地毯發包圖 .................................................................................. 67 VIII.

(9) 圖3-21 AZ木作裝潢發包圖 .......................................................................... 67 圖3-21 AZ木作裝潢發包圖 .......................................................................... 68 圖3-22 AZ電工發包圖 .................................................................................. 68 圖3-23 AZ現場完工圖 .................................................................................. 70 圖4-1. 高雄榮民總醫院現場場地勘查 ....................................................... 76. 圖4-2. 場地規劃配置平面圖 ....................................................................... 76. 圖4-3. 攤位規劃配置圖 ............................................................................... 77. 圖4-4. 攤位各視角3D虛擬圖 ...................................................................... 78. 圖4-5. 攤位定案規劃配置圖 ....................................................................... 82. 圖4-6. 攤位定案各視角3D虛擬圖 .............................................................. 82. 圖4-7. 攤位後背板大圖輸出 ....................................................................... 86. 圖4-8. 攤位圓柱圖表大圖輸出 ................................................................... 86. 圖4-9. 攤位木作裝潢工程圖 ....................................................................... 87. 圖4-9. 攤位木作裝潢工程圖 ....................................................................... 88. 圖4-10 攤位貼壁紙工程圖 ........................................................................... 88 圖4-11 攤位電工工程圖 ............................................................................... 89 圖4-12 攤位完工現場圖 ............................................................................... 91 圖4-13 活動開展 ........................................................................................... 93. 表目錄表1-1 研究步驟與流程 ................................................................................. 04 表2-1 專案定義與特性 ................................................................................. 10 表2-2 專案管理的定義 ................................................................................. 16 表2-3 專案管理發展歷史及背景說明 ......................................................... 20 表2-4 世界需求的改變 ................................................................................. 21 表2-5 專案管理之程序及任務表 ................................................................. 26 表2-6 專案管理過程內容 ............................................................................. 27 表2-7 專案關鍵成功因素 ............................................................................. 29 表2-8 專案發展各階段的關鍵成功因素彙總表 ......................................... 35. IX.

(10) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 第一章緒論. 1-1 研究動機. 在進入21世紀初，由於全球化競爭的環境中，高階管理者將面臨更多更複雜的挑戰，也因此許多人對於專案管理的觀念有所轉變，專案管理在過去只被認為是不錯的選擇，但現在卻是必要的，過去對專案管理提出反對者，現在也轉變成擁護及提倡者(Kerzner，2004)。. 也隨著科技發展與各個專業領域之下，腳步越踏越快的時代，都將於每一個專案當中訂定出某一套的管理制度，在專案管理流程的執行下，便可節省人力資源、時間掌控、成本預算等效率。. 一個專案經理的價值，也就在於能敏銳而準確的觀察到他（她）所執行的專案，在追求整體利潤環境中的相關地位，從而調整專案進行的策略，而獲致最大成功。. 也因此在整體活動展場專案規劃下，分工及運作的配合更是愈顯重要，在各專業的介面之間則必須更加縝密的計畫，才能夠將前後端結合為一個完整的體系。因此，設計規劃及發包工程過程中參與不同專業間的組織與技術之介面整合，而設計師必須則具備協調整合的能力，並且在協調過程中不斷檢驗工程品質的落實，提昇績效與競爭力。. 1.

(11) 第一章緒論. 1-2 研究目的. 熊培霖(2002)指出專案是一項任務的形成編組，有明確的任務、目標時間性和獨特性。而專案管理的知識領域，旨在管理控制專案執行時的專案整合管理、專案範疇管理、專案時間管理、專案成本管理、專案品質管理、專案人力資源管理、專案溝通管理、專案風險管理和專案採購管理。. 在高度競爭性的環境下，如何在「時效 (Time to Market)」與「成本控管」取得平衡？一般來說最有可能的答案是「二者缺一不可」，但為避免人力資源、時間及成本的浪費，更是有賴於專案管理配套實施的。. 國際知名的學者「管理大師」Tom Peters(1993)也曾大膽預言：「未來 90%以上的白領工作者都將面臨危機，今後所有白領工作都是專案工作，而所有具有經濟價值的工作，也都是專案工作」，此更說明了專案管理扮演著重要性與革命性的腳色。. 因此本研究的主要目的在於： 1.探討專案特性、專案流程與控管，並於有效時間及成本預算內完成任務。 2.探討活動展場規劃實施專案管理之趨勢及效益。 3.個案分析其中包含了業務開發、平面設計及空間規劃、人力配置、時間調配、預算作業、工程發包及施工管理等。 4.探討食物活動展場專案成果分析與改進。. 2.

(12) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 1-3 研究範圍與限制. 本研究主要鎖定醫學會及藥商所舉辦的活動，醫學會則涵蓋了睡眠醫學會、疼痛醫學會、外科醫學會、心臟麻醉醫學會、精神科醫學會、消化系醫學會、乳癌醫學會、內科醫學會、腎臟醫學會等；藥商則涵蓋了安斯泰來 (Astellas)、臺灣阿斯特捷利康(AZ)、荷商葛蘭素史克藥廠(GSK)、楊森大藥廠(Janssen)、台灣諾華(Novatis)、羅氏大藥廠(Roche)等。由於醫學展在台灣尚未形成足夠的影響力，因此對於在收集文獻及醫學會活動展場相關的資訊，均較缺乏完善的統計資料，以致於在蒐集資料的完整性與廣泛面，均尚待提升。. 1-4 研究步驟與流程. 本研究第一章節為續論，主要提出研究動機、目的、限制與範圍及步驟與流程；第二章節為文獻探討，探討專案管理相關知識，包含了專案定義與特性、專案管理之發展；專案管理系統及活動展場規劃實施專案管理之趨勢與效益；第三章節為活動展場專案管理案例分析，探討活動展場專案之步驟與流程，分別為開始(Initiation)、分析(Analysis)、視覺化(Visualization)、具體化(Realization)、評估(Evaluation)五階段，最後則為成果分析；第四章節以實務的活動展場規劃專案管理做案例分析，其分為業務開發、初步設計、細部設計、工程發包、施工管理及成果驗收，最後再進而探討其成果分析與改進；第六章節為研究結論及建議。. 3.

(13) 第一章緒論. 表1-1 研究步驟與流程. 4.

(14) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 第二章文獻探討. 2-1 活動展場規劃與成效評估 2-1-1 活動展場規劃. 在展覽作業中，展示規劃是最重要的一部份，也是最困難的一步。不論是設計者或設計作業的行政人員，都應該熟知設計過程中的一切關鍵性的要點(漢寶德，2000)。簡單地說「展示」是某(群)人基於某種目的而將訊息、情報傳送給他(群)人的過程，其間的構成要素可如黃世輝與吳瑞楓 (1998)提出圖2-1，歸納成6W2H(6個W與2個H)。. 圖2-1 展示規劃之構成要素(6W2H). 而日本久光重夫(2000)對於展示設計的構成相關要素，是根據傳播理論為基礎轉化而來，其理論內容如下： 1.WHY─展示的動機與目的動機、目標、目的、主旨、主題等展示概念之確定，展示名稱與項目、課題等基本方向的確立。 5.

(15) 第二章文獻探討. 2.WHO─展示的發訊者機關單位、主辦者、協辦者、贊助者、策劃者、執行者、管理者等組織架構的建立，執掌工作內容與分工的確認。 3.WHOM─展示的受訊者觀光客、當地居民、專家學者、相關者、一般社會大眾、學生等目標對象的確認。 4.WHAT─展示的內容傳達內容、展示資訊之決定。 5.WHEN─展示的時間與時期主辦者與目標對象可配合時間的確定。 6.WHERE─展示的空間與場所空間要素、展示室、展示空間的條件之確認與決定。 7.HOW TO─展示的方法與展現手法依據上述條件，採取適合的展示的方式與展現手法，以吸引目標觀眾。 8.HOW MUCH─展示的預算與經費所有的展示規劃活動，需符合展示的預算與經費容許範圍下。. 此外倘使以另一種更接近展示設計者的立場來分析展示時，黃世輝、吳瑞楓則提出另一種如圖2-2的構成關係。「展出者、目的」、「主題、手法」、「展出物」間有一條明顯的前進軸線，意即展示設計是由展出者的某種目的(動機)出發，在某種展示主題及展示手法的運用下製作出展示物的一連串過程。而展出者在擬定展示主題、手法時會受到展示「地點」、展示「時間」、可運用的「經費」及「參觀者」等外在因素的影響，或者說擬定主題、構想展出手法時需考慮上述四項外在因素。而當展示物推出時將面臨如何安排，「配置」於展示地點上，又參觀者參觀展出時就會產生「動線」 6.

(16) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 的問題，所以展示涉記者通常還需設計製作一些「輔助設施」以使參觀者能清楚地知道整個展示空間展出物之配置情形與其可採用之移動路徑等相關資訊(黃世輝、吳瑞楓，1998)。. 圖2-2 展示規劃之構成關係(黃世輝、吳瑞楓). 2-1-2 活動展場評估基本要素. 任何一個展覽的籌備規劃均需事前周詳嚴密的構思及謹慎徹底的運用執行。一個展覽則因涉及高額保費、洽借許可及國內種種現實條件的約制，而往往必須就原有理想計畫做多次的修正。而展覽成果亦常因國內參觀大眾的興趣及認知程度之不同，往往顯得事倍功半；因此，確定達成特殊目標乃是必要的。針對各個不同展示之目標(或教育、或休息、或學術、或銷售、或宣傳)的不同，進行客觀的評價及檢討，以判對其成效及價值所在，並供參考檢討(黃光男，1997)。. 完善的計畫應該是唯一個具有系統循環的生命週期，計畫執行無論完美與否，都大致會經過創意、發展、運作、劣化、更新的生命週期。因此在運作階段必須進行評估，產生新的創意，回到概念階段，再發展一個新的計畫，成為週而復始的計畫模式(Verhaar and Meeter，19897)。 7.

(17) 第二章文獻探討. 在「美術館行政」一書中，黃光男(1997)提到理想的展示設計必須符合六大要點： 1.安全、正確應考量展品及觀賞者之安全性，且須確定展出之內容及訊息必須正確、嚴謹，不可有誤導觀者性向及思考的情形。 2.簡明、清楚所有展示品必須置放於明顯位置，以利觀者可在適當的光線及視野下自由輕鬆的觀賞。展場隻說明文字應力求簡明易懂，以利觀者之理解欣賞。 3.活潑、創新展出內容及方式應力求活潑，富創意性，以激發觀者之興趣及喜愛。 4.生動、引人注意展出內容力求生動、可吸引觀者持續注意一段時間，以求達成展示設計之學習目標。故在展示方法上亦需注重展場之重點規劃，以技術性的動線安排延長觀者之專注時間。 5.價值性展示內容及設計需具高度價值性，此一價值依據可為審美性、學術性、教育性或休閒娛樂性等多種。 6.趣味性展示設計之趣味性為正面、積極、高尚的人生導向。. 喬治‧艾里斯‧博寇(2000)提出不論展示屬於何種類型，一個良好的展示，必定具有某些特質： 1.展示必須要安全且堅固展示必須對物件、展覽館、館員及觀眾提供保護。. 8.

(18) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 2.展示必須要易於觀看展示必須配以照明、無窒礙，並且將不方便與注意力分散的狀況降到最低。 3.展示必須能抓住觀眾的視線若觀眾只是走過某一個展示，而沒有駐足觀看，則該展示可以說是失敗的例子。 4.展示必須看起來很舒適一個髒亂、擁擠、庸俗不堪的展示，將會把觀眾嚇跑。 5.展示必須能掌握注意力展示的目標在於教育、刺激思考、產生情緒、娛樂觀眾等等，而成就這些目的則需要時間─一段足以使訊息通過的時間(當然，某些展示所需要的時間，會比其他展示來得更多)。所謂展示必須能掌握注意力是指，展示要能使觀眾駐足數秒至數分鐘不等的時間。 6.展示必須是值得觀看的當觀眾停下腳步觀賞展示時，他們已經和展示產生某種聯繫。展覽不能背叛觀眾的信任。展覽必須提供觀眾某些有價值的東西以為交換，讓他們覺得，這個展示是值得停下腳步觀看的。 7.展示必須要莊重得體品味隨博物館或觀眾的不同而異，但是展示設計師要盡可能避免產生冒犯的情形。. 9.

(19) 第二章文獻探討. 2-2 專案管理相關知識 2-2-1 專案定義與特性. 根據專案管理學會(PMI 2002) 對專案的定義，專案具有暫時性 (Temporary)、獨特性(Unique)、漸進式推演(Progressive Elaboration)等三大特性。這是分就時間、任務和程序三個方向來考量。表2-1 專案定義與特性. 專案的典型定義為一包含多項任務之工作，具有績效、時間、成本及範圍上的限制，且只會進 Gorchels. 行一次。此定義包括四個具關聯性之限制條件：績. (2004). 效、時間、成本和範圍。如果限制條件發生變動，將對其他一項或多項條件造成影響。. 專案乃是具有特定之目的，執行現行組織所不許榮榕 (1995). 熟悉之任務，其中各項活動之相互依存關係甚為複雜，其運作結果影響盈餘或虧損甚大，且任務為臨時性質者。. 專案是指一組完整而有特定目標之非重複性活王慶富 (2002). 動，皆具有明確的起訖時點及成本限制，這種活動通常於臨時性組織中完成任務，其內容牽涉各項技術，具複雜性，但其成果難以預測，具冒險性。. 將專案描述為在特定的時間預算下，匯集人力克利倫及金恩. 及非人力的資源於臨時性的組織中，為了達成特定. (Cleland and king，. 的目標所從事的活動，這些活動通常是跨越原來組. 1983). 織中的階層關係，且與原來組織中例行性的活動有所不同。. 10.

(20) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 表2-1 專案定義與特性. 專案的範疇包括專案的產品，其特性、規格、信懷南 (1998). 採用的方法、邊界等等。只有這樣，才能很明確地知道什麼是屬於此專案，什麼是專案之外的工作，也只有這樣才能避免不知「為何而戰」的不確定。. 為完整了解專案，可分為四項予以界定： (1) 專案必須有一個特定的目標； (2) 專案是暫時性的； Schwalbe (2004). (3) 專案需要不同領域的資源； (4) 專案具有不確定性。有時不易明確定義出專案的目標、估計其完成時間以及所需耗費的成本，因此，不確定性是專案管理具有挑戰性的主要原因之一。. 強調專案具有七項特性，其分述為：(1) 明確的王慶富 (1999). 目標；(2) 非重複性；(3) 技術知識複雜性；(4) 不確定性(冒險性)；(5) 時間及預算限制；(6) 以最終成果為中心；(7) 生命週期性。. 綜合分析專案具有以下特性：(1) 特定的目 Newman(1972)、. 標(Goal)；(2) 明確的時程(Schedule)；(3) 限制的. Archibald(1976)、. 成本(Cost)；(4) 複雜性(Complexity)；(5) 非常設. Cleland(1983). (Impermanence)；(6) 無經驗( Unfamiliarity)；(7) 不確定性(Uncertainty)。. 11.

(21) 第二章文獻探討. 2-2-2 專案管理之定義. 有鑑於專案管理專業化之全球趨勢，本章試圖從我國進入WTO，且政府為因應專案管理專業化之全球趨勢亦已於1999 公佈「專案管理辦法」，以供業者及機關遵循；在長期重經濟輕管理與重量輕質的管理文化中，業者及機關除了面臨國際化之衝擊外，更將走向「專業化」與「責任制」(涂明哲，1992)。. 專案管理本身既是一項著重在技術服務的服務業，無論企業倚賴的是提供產品或服務，發揮最大的能力管理專案，就可以在競爭之中，取得時間、成本與品質上的優勢。圖2-3是以一個等邊三角形來代表專案管理的重要原則，亦即專案範圍、預算和時程之間的平衡。任何專案都有特定量的工作等待執行，隨之而來的，則是這些工作背後所需付出得成本和時間。任何工作項目的增加，都會伴隨著成本和時間的增加。相反的工作範圍的減少，則會使成本和時間減少。這三個元素之間的原則關係，適用在任何專案上 (呂以寧譯，2002)。. 圖2-3 工程品質之組成要素(Oberlender，1993). 12.

(22) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 專案管理學會(PMI 2002)對專案管理做了程序性的定義：專案管理是經由專案起始(Initiating)、計劃(Planning)、執行(Executing)、控制(Controlling) 及結案(Closing)等五大過程的運作，將管理知識、技術、工具和方法綜合運用到一個專案活動上，以期能符合專案的需求。圖2-4專案過程群組互動過程，即為展現過程群組之間是如何互動與聯繫，也表示了在各個不同時間互相重疊的水準。若將專案劃分階段，過程群組則不僅僅是在同一階段內，而且也可能跨越階段互相影響與作用。. 圖2-4 專案過程群組互動過程(PMI，2004). PMI的知識領域內涵又包括如下九大項： 1.專案整合管理(Project Integration Management) 確保專案內所需執行的各項活動均能協調與有效整合。 2.專案範疇管理(Project Scope Management) 確保所需執行的工作與活動均能包含在專案中。 13.

(23) 第二章文獻探討. 3.專案時間管理(Project Time Management) 確保能如期完成專案所需之工作與活動的一系列程序及方法。 4.專案成本管理(Project Cost Management) 確保專案能如預算地完成所需之工作與活動的一系列程序及方法。 5.專案品質管理(Project Quality Management) 確保專案能如質地滿足所有的需求的一系列程序及方法。 6.專案人力資源管理(Project Human Resource Management) 確保以最有效的方式運用人員完成專案所需之工作與活動的一系列程序及方法。 7.專案溝通管理(Project Communication Management) 確保能適時妥當地將專案相關資訊予以蒐集、保存、彙整、發佈及傳送給所有專案利益關係人的一系列程序及方法。 8.專案風險管理(Project Risk Management) 用以辨識、分析、和回應專案風險的一系列程序及方法。 9.專案採購管理(Project Procurement Management) 用以確保專案外購的物品或委外的服務能順利獲得的一系列程序及方法。. 許榮榕(1995)認為專案管理可由四個層面來討論其意義： 1.專案的三程序完成，並在預算成本範圍內執行，依需求與規範來完成專案。專案管理必須取得此三要素的最佳平衡點並完成任務。另外說法為，除三要素外須考慮專案執行之風險及不確定性。 2.專案的生命週期，大致可分為四個階段：觀念階段、設計與發展階段、生產階段以及操作階段。 3.專案管理之功能，在專案管理中必需投入人力、財力、物力、時間、金錢、設備等資源，為了有效達成專案目標，必須從事包括計畫、組織、協 14.

(24) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 調、領導、控制等管理，亦即是一套周嚴之管理程序。 4.專案管理技術：專案管理具複雜性及困難性，有賴於有效之管理技術和工具之應用，始能達到管理效果。. 由Taylor (1911)發表提出『科學管理原則』(Principles of Scientific Management)一書中，揭開現代管理研究的序幕，其後作業研究、人群關係、管理科學、系統理論等等學派紛紛出現，各家觀點雖然有所不同，但有效管理資源以達成預定的目標，則是共同的研究焦點。. 綜合各學說歸納出專案管理為：以系統觀念管理具特定目標之專案，並實施綜合性規劃，運用各種人力與資源，在既定的時間與預算下完成特定任務；且以有機式具適應性的生態形式結構，組織不同專業技術人員成立臨時性團隊，並指派專案經理為領導者負責專案工作的協調與指導。鄧成連 (2003). 馮心蕾 (2003)認為專案管理是有效率且有效益地執行專案的一種程序與方法，其所關切的是如何將一項任務能如期、如質及如預算的達成並充分滿足需求目標。. 蔡榮祥及王傳禮(2002)提出專案管理係由專案經理結合工程團隊成員透過計畫、組織、協調指導及控制等管理程序以完成專案任務。. 曹延傑(1990)則將專案管理定義為對於一次性的工作，憑藉溝通與領導，經規劃、執行、控制等過程，有效的完成該工作之目標，產生品質良好的產品或服務，並且使參與該工作的員工生產力增進、成就感提高的整個過 15.

(25) 第二章文獻探討. 程。簡言之，專案管理即運用規劃、排程、執行、控制等活動，經由有效協調各種資源的運用，完成專案的目標與需求。. 國內外許多的學者專家，對於專案管理的定義亦各自依其不同的立論觀點，提出了相關論述；鄧成連(1999)就進一步依各研究學者對專案管理的不同論點，表2-1將其對專案管理的定義整理如下：表2-2 專案管理的定義(鄧成連 1999年 P.115). 論點. 專案管理定義. 研究學者. 為達成特定的目標，由具有不同專業知識技術目標論. 的人員，及運用各種資源所組成的臨時性管理. Clelland, D.I .. 團隊。一群人集合在一起為執行特定的任務，由專案任務論. 經理擔任專案小組領導者，負責專案工作的協. Kelly, W.F.. 調與指導。一種整合的管理功能，以系統觀念為基礎，對功能論. 特定的目標實施綜合的規劃管理，而專案經理. Kast, F.E.. 則是規劃專案作業重點的主要人物。屬有機的、適應的生態結構模式，組織專案相結構論. 關的問題，以集合不同專業技術的人仕共同解. Bennis, W.G.. 決。一個企業組織為了完成某項計劃或作業，乃自各部門單位中徵調與該項計劃有關的各專業技術人員，成立一個臨時性的任務小組，專門負程序論. 責處理該項作業。但它特別強調臨時性的意. 劉宏基，1978. 義，即任務一完成，專案小組立刻解散；所有的人員隨即返回原來的部門單位擔任原來的職務。運用系統觀念於管理專案工作上，以確使專案系統論. 能在既定的時間與預算下，完成最終目標。. 16. 王慶富，1996.

(26) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 以下單位組織名單可供讀者做為獲取專案管理相關資訊的來源：美國建築師協會(American Institute of Architects) 美國土木工程師協會(American Society of Civil Engineers) 美國軍職工程師協會(American Society of Military Engineers) 國際成本工程師協會(Association for Advancement of Cost Engineering, International) 營建工業協會(Construction Industry Institute) 美國營建管理協會(Construction Management Association of America) 美國設計施工協會(Design Build Institute of America) 全國專業工程師協會(National Society of Professional Engineers) 專業管理協會(Project Management Institute) 美國價值工程師協會(Society of American Value Engineers). 17.

(27) 第一章緒論. 2-2-3 專案管理之發展. 國外專案管理制度的發展背景(劉彤雯，2001；洪金耀，2003；李明利， 2006)： 1. 美國 1960年代晚期美國的營造業由於受到劇烈通貨膨脹的影響，造成工程造價高漲及工程進度延誤等現象，許多主辦機關即設法從管理及控制作業方面著手，冀圖改善這些現象。1966年專案管理制度首度運用於紐約世界貿易中心工程，且為美國首先運用專案管理理念於公共工程開啟之先例，該工程共分為700個分標，樓地板面積達81萬餘平方公尺，當時鑒於本案工程規模浩大複雜等因素，評估採用總包商程序並不妥當，因此主辦機關乃轉而採用專案管理程序，甄聘專案管理組織參與工程，該機構並不直接參與承攬施工，只提供工程管理知識，負責整體工程之溝通協調作業，以提高工程運作之成效，達到提高工作效率，縮短工期、降低成本，並確保工程品質之目標。之後美國公共工程在規模日益龐大、工程環境日益複雜、傳統施工管理方法逐漸無法滿足實際需求下，故美國聯邦總務署(GSA)於1972年制定採購規範，規定公共工程規模達500萬美元以上者，即應考慮採用專案管理制度，以提高工程績效。如此一來，加速了專案管理制度的發展及完整性，更帶動美國官方機構在執行大型複雜工程採用專案管理制度之風潮。. 2.日本日本由於民情與習慣的不同，其公共工程多採指名競標制度，因此其營建工程在生命週期各階段之介面處理，多依主辦機關與承包商之間的默契與職業道德下完成，並絕對要求建築物興建時之安全及完成後之工程品質。在這種基於信用與信賴之社會環境下，主辦機關多採統包制之發包策略，即 18.

(28) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 以總包商來做營建管理的工作。故日本之營建體系不像歐美國家全仰賴「法律與契約」，與歐美式「營建承商以外的單位來執行營建管理工作」的營建管理觀念不同。但由於歐美盛行的專案管理制度，日本國內也產生了日本式專案管理與歐美式專案管理的爭論，所以在1990年日本建設創新委員會基於促進經濟效益提高工程品質的考慮，在不抵觸現有法律的情形下，於公共工程中進專案管理制度，日本下水道事業團更於1999年開始採用專案管理制度，且建設省則預定於其直轄工程全面引進專案管理制度，進行工程管理。. 3.中國大陸專案管理的引進大陸，來自於中國大陸改革開放後，世界銀行等國際開發銀行給予中國大陸貸款協助的工程項目，於1984年的魯布革水電站引水系統工程是大陸第一個利用世界銀行貸款的工程，並按世界銀行之規定進行國際競爭性招標與項目管理，在為期四年多的工程期間，該工程的有效管理、先進技術、成本效率、品質管理和提早完工等優點，充分展現了其經濟與社會效益，創造了著名的「魯布革工程項目管理經驗」，受到大陸有關機關極大的重視，便開始進行研究與推廣。. 有關專案管理歷史及背景彙整說明如表2-2所示。隨著電腦工業之快速發展及商業國際化或資訊革新、技術革新等的變化，傳統的專案管理模式已不能完全滿足顧客及其他利害相關者的需求，而有了「近代專案管理」(Modern Project Management，簡稱MPM)。表2-3說明近代專案管理強調之顧客導向及顧客滿意為訴求重點，隨著世界需求之改變，管理上亦需強調持續改善、重視品質、過程改善和組織之柔性化、團隊執行等。. 19.

(29) 第二章文獻探討. 表2-3 專案管理發展歷史及背景說明(徐文正，2001) 美國. 年代 1950. ‧首先由美國政府運用於複. ‧冷戰時期. 雜武器發展上. ‧台灣民間中小型工程興建為不多. ‧紐約世界貿易中心工程80 1966. 背景說明. 我國. ‧美國劇烈通貨膨脹PCM 觀念產生. 萬平方公尺，分700 個分. ‧台灣民間工程規模不大，公共建. 標之辦公大樓. 設由政府投資興建. ‧專案管理協會PMI 成立，建立了規劃(P1anning)計 1969. 畫(Programming)和預算 (Budgeting)三者之制度簡稱為PPB. 1972. ‧美國聯邦行政總署(G.S.A). ‧美國公共工程之規模日益龐大及. 提議公共工程之建造費達. 工程環境複雜化，傳統作業方式. 500 萬美元以上，即應考. 逐漸無法滿足工程之實際需求. 慮採用專業營建管理制度. ‧專案管理技術蓬勃發展 ‧台灣十大建設的推(1970~1980). ‧營建管理協會成立 ‧台北世貿中心展覽 ‧美國由於工程成本超支、進度落 1981. (CMAA) ‧專案管理協會開始發展專. 大樓開啟專案營建. 後，對營建管理需求遽增，BOT. 管理之濫觴. 等採購方式之採行，整體管理觀. 案之管理標準 ‧專案管理協會公佈專案標 1983. 準草案. 念齊備 ‧公共工程施工品質 ‧台灣工程顧問公司相繼成立及成長管理制度頒佈. ‧中國大陸自1980 年以後，開始推動專案經理負責制. 1984 1987. ‧台灣十四項重要建設之推動. ‧專案管理專業資格測試首次實施 ‧專案管理協會公佈專案管. ‧台灣房地產價格高漲，工程糾紛. 理知識領域. 日益增加 ‧營建管理協會成立 ‧台灣房地產價值高漲自民國79年. 1989. 開始景氣衰退 ‧專案管理協會頒佈專案管 ‧政府積極推動專案 ‧台灣電子產業蓬勃發展理指導綱要. 管理制度 ‧民國87 年專案管理作業要點頒佈實施. ‧國際標準組織(ISO)1997 年12月公布IS010006「品質管理一專案管理之品質指導、綱要」標準. ‧民國88 年七月頒佈 ‧民國86 年服務業產值比例增加已「機關辦理工程委. 佔國民生產毛額63%. 託專案管理廠商評 ‧面臨柬南亞金融風暴(民86) 選及計費辦法」. ‧美國景氣復甦 ‧日本1999 年發表「PM 願景」. 20.

(30) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 表2-4 世界需求的改變(Barkley & Saylor，1994). 從(From). 到(To). 1.除非這東西破了，否則不要理它. 1.持續性改善. 2.功能式組織. 2.系統觀. 3.呆板的設計和生產. 3.同步設計和生產. 4.瑕疵查檢. 4.瑕疵預防. 5.品質不重要. 5.重視品質. 6.接受正確流程. 6.再造流程. 7.發展. 7.革新. 8.剛性的組織結構. 8.柔性的組織結構. 9.多層次組織. 9.少層次組織. 10.競爭. 10.合作. 11.單獨執行. 11.團隊執行. 12.對人講求專業、管制、排擠. 12.對人講求附加價值，彈性、授權. 13.強勢管理. 13.強勢管理和領導風格. 14.領導風格僅發生在高階人員. 14.組織內到處都有領導風格. 15.短期觀. 15.長期觀. 16.單一的昇遷，報償系統. 16.團隊執行報償系統. 17.為了管理而教育. 17.為了每一個人進行教育和訓練. 18.著重利潤. 18.注重全面顧客滿意. 21.

(31) 第二章文獻探討. 2-2-4 專案的週期與專案管理之流程. 根據美國「專案管理協會(Project Management Institute, PMI)」所編訂「專案管理知識體系範本(PMBOK Guide)」的定義：專案生命週期可用於定義一個專案的起始和終止，包括新增(New)、核准(Approve)、有效 (Release)、凍結(Frozen)、無效(Delete)及作廢(Scrap)六個階段。James P. Lewis(1995)提出：「專案生命週期定義可決定在專案的起始和終止之間，會有哪些過渡的行動應被納入或排除，因而能用在連結專案與專案組織的持續性作業上」。因此專案生命週期大致上可定義：每個階段應完成何種技術性的工作？每個階段應由何人參與工作？此外，大部份專案生命週期的敘述都有以下三個共同的特性：(1)在專案初期，成本和人力需求的程度很低；但它們會隨專案的持續進行，而逐漸增高；最後則會在專案結束前急速降低；(2)在專案初期，通常其風險和不確定性最高，故成功完成的機率為最低；但隨著專案的持續進行，其成功機率則會逐漸增高；(3)在專案初期，專案的利害關係人對於專案最終產出的特性和最後成本的影響為最大；但隨著專案的持續進行，其影響則會逐漸減少，此現象主要係歸因於對錯誤的更正及成本的改變會隨著專案的進行而增加。專案生命週期如圖2-5所示。. 圖2-5 專案生命週期圖(熊培霖，2004) 22.

(32) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. PMBOK(2004)將專案管理分為五個流程，這些專案管理流程適用於所有的專案及產業，彼此相互關聯而且具有特定的執行順序。這五大流程分別為： 1.啟動（Initiating）定義及對專案授權。即承認專案或授權專案開始，主要產出為專案章程(Project charter)或是初步專案範疇說明書(premeliary project scope statement)。 2.規劃（Planning）有系統的闡述，修訂專案目的與目標與設定最佳的替代行動方案以達成專案所要達成的目的或目標。規劃流程要明確定義專案要求及利害關係人。規劃必需涵蓋專案管理的所有領域，而且要考慮預算，活動定義，範疇規劃，專案時程發展，風險辨別，人員取得，採購規劃等重要工作。 3.執行（Executing）整合人員及資源執行專案管理計劃及經過核准的變更行動方案，專案經理必須要協調與引導專案資源，以符合專案計劃的目的。執行流程會用到最多的專案資源，所使用的成本也最多。 4. 監督與控制（Monitoring and controlling）衡量與監控專案是否依原專案計劃進行，並採取矯正行動控制專案差異。 5.結束（Closing）正式驗收專案成果並將專案結束。專案結束時，合約也在此流程結束並就專案成果正式取得利害關係人的接受與核准；同時要蒐集儲存專案資訊以作為未來的參考，避免未來專案的潛在問題。. 五大過程在整個專案生命週期時間軸上，圖2-6依活動之強度在Y 軸上顯示，並同時在生命週期X 時間軸上表示其重疊之過程。 23.

(33) 第二章文獻探討. 圖2-6 專案生命週期五大過程(許成績，2004). 這五大程序群組不僅適用於一整個專案，亦可適用於一個專案中的每一個過程。(圖2-7). 圖2-7 階段之間和過程之間的相互關係(許成績，2004). 許榮榕(1995)指出為了有效達成專案目標，必須從事管理功能，這些管理力包括計畫、組織、協調、領導、控制等，亦即是一套周延之管理程序。此一程序以圖2-8表示之。首先在專案定義程序中，必須先確認專案目標，接下能才能規劃專案計劃，而在此階段，專案須先經過一系列初步評估是否具經濟利益後方可執行，評估通過後進入專案團隊組成階段，再經歷專案執行、控制最後完成評估後，專案才正式完成結束。 24.

(34) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 圖2-8 專案功能管理程序. 依鄧成連(2003)之研究，認為專案管理之執行程序為：(1)專案事前評估；(2)專案選擇與成立；(3)專案經理指派與專案小組組成；(4)專案企劃； (5)專案執行：資源分配、專案預算控制、專案進行控制、專案品質控制、監督與資訊溝通系統；(6)專案評價與專案審計決算；(7)專案終止。. Hobbs(2001)之看法與鄭文彬相似，認為專案管理之程序分為五階段，分別為定義、企劃、執行、交差及檢討，在各階段中各有其主要任務：在定義階段，主要為定義專案範圍，任務為與客戶作溝通以了解專案範圍；在企 25.

(35) 第二章文獻探討. 劃階段，主要任務為確認專案程序及相關預算；在執行階段，主要是依專案時程及預算來執行專案，並做監督工作，此時專案保持了彈性的範圍，並需與客戶保持聯繫；在交差階段，確認專案目標之達成，並完成專案；最後為檢討階段，在完成此次專案活動後，作整體檢討以利未來專案執行程序之完整，見表2-4所示。表2-5 專案管理之程序及任務表(Hobbs，2001). 階. 段. (1)定義. 任. 務. ‧定義範圍—與客戶及贊助人會面商談. 定義文件 (2)企劃專案時程與預算. ‧企劃任務、專案產品、風險、里程碑、依存關係、花費與職責 ‧根據專案時程與預算監督進行. (3)執行專案產品. ‧必要時更改計畫 ‧找出更改的範圍並予以記錄 ‧與贊助人及客戶保持聯繫. (4)交差完整的專案. ‧確認目標達成 ‧舉辦正式交差活動 ‧製作客戶使用手冊. (5)檢討專案. ‧舉行專案完成後之檢討並協議學習要點. 檢討文件 Cleland & Ireland(2001)將專案管理的過程分為規劃、組織、激勵、指導及控制等五項；其中工作內容依序為：在規劃時期，主要管理內容為確認專案目的，發展出專案目標、策略、工作及活動等相關事項，依此規劃專案時程及所需資源；在組織時期，必須了解專案之範圍，確認專案團隊成員及角色，並建立專案團隊之職權標準，在此階段必須定義專案管理的政策等相關事項；第三部分為激勵，應了解專案團隊之需要，在有需求時提供指導並 26.

(36) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 進行激勵，對成員生產力造成影響；第四部分為指導，在團隊中發展領導風格，加強專案管理者之人際關係及溝通技巧，並建立一致性的職權範圍；最後一部分為控制，即為對專案成果的檢驗及評估；由此可清楚了解專案管理之程序及各項工作內容，見表2-5所示。表2-6 專案管理過程內容(Cleland & Ireland，2001). ‧發展專案目標、具體目標與策略 (1)規劃目的及為什麼. ‧發展專案工作分解結構 ‧發展順序圖以建立專案活動的邏輯關係與里程碑 ‧根據順序發展出以時間作為基礎的專案時程 ‧規劃支援專案所需的資源 ‧為團隊建立組織設計. (2)組織涵蓋範圍及為什麼. ‧為專案團隊成員確定與分派專案角色 ‧定義專案管理的政策、程序與技術 ‧準備專案核准證明與其他的授權工具 ‧建立專案團隊職權、責任與權責的標準. (3)激勵如何讓人員有最佳表現. ‧定義專案團隊成員的需要 ‧評析出能促使人將工作做到最好的因素 ‧當有需求時提供適當的建議與顧問指導 ‧進行激勵對生產力所造成影響的初步研究 ‧建立為使用專案資源進行分配決策職權範圍 ‧發展領導風格. (4)指導決策及何時. ‧加強人際關係與溝通技巧 ‧在管理專案團隊中，準備增加參與管理技術的計劃 ‧發展專案團隊共同一致性之制定決策的技術 ‧建立專案的成本、時程進行與技術性能標準. (5)控制檢驗結果及標準. ‧準備評估專案進展之方法的計畫 ‧為專案建立專案管理資訊系統 ‧評估專案進展. 27.

(37) 第二章文獻探討. 2-3 實施專案管理之成功效益 2-3-1 專案成功之定義. 對於專案成功的定義，應包括專案執行成功，所謂專案執行成功，包括有效力的技術和組織，也包括有效率的組織，這些觀點和專案管理的相關文獻中對專案成功的定義提供一致性的看法，專案成功立基於多樣的量測，包括成本、排程和績效準則(Cleland & King，1983)，所謂的成本準則係指專案剛好或接近所配置的預算，同樣的，排程指的是專案如期或在明確時間內完成，績效準則係指有效力的技術和組織及有效率的組織，換句話說，績效必須符合最大化技術績效準則，此外，績效也包括專案團隊及最後接受專案成果的顧客，最後專案成功也包括組織改善有效率，決策更有效率及顧客的部份(Pinto，1986)。. Boynton ＆ Zmud(1984)認為「關鍵成功因素就是企業欲獲得良好績效或成功，而必須給予特別且持續注意的事項，包括目前及未來影響該企業營運活動成功的主要原因。」. Leidecker ＆ Bruno(1984)則以為「成功關鍵因素乃是一些特徵、條件、或變數，若他們被適當的支持、維護、或管理，可以對某一特定產業中的公司之成功有重大的影響。」. 由於各方看法不一，但對設計公司而言，顧客滿意是最主要的經營目標，也就是說設計專案能在預定的時間及成本內完成，而完成的設計作品和設計提交的過程令客戶滿意，即達成設計公司對設計委託案的目標，即可謂設計案成功。 28.

(38) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 2-3-2 專案成功之因素. 由表2-6可知這些學者所列的關鍵成功因素並無太大明顯的不同，根據 Pinto(1986)的研究認為表列的關鍵因素仍有二個缺點，首先這些學者所定義的“成功＂僅指專案符合技術規範或任務績效，對於決策的改善或是增加組織效率並沒有被考慮在成功的定義裏面；其次這些學者在專案管理和關鍵成功因素的研究比較偏向分析靜態的特性，然而許多研究者都知道專案管理的過程特性，特別是生命週期，必須考慮執行過程技術，也就是並未將執行過程因素列出，因此有些學者也研究專案發展各階段的關鍵成功因素。表2-7 專案關鍵成功因素(Pinto，1986). Martin. Lock. Cleland &. Sayles &. Backer, Murphy. (1976). (1984). King (1983). handler (1971). & Fisher (1983). 1.定義目標 2.選擇專案組織的哲學 3.管理階層的支持 4.組織且授權 5.選擇專案成員 6.充份的資源分配 7.提供控制和資訊的機制 8.需要規劃及審查. 1.取得專案一 1.專案彙總. 經理. 專案人員對. 3.高階管理支 2.排程. 目標的肯定. 致的共識及 2.有運作概念投入 2.高階主管授權. 3.控制系統及. 持 4.財務支援. 3.任用適宜專 5.設備支援案經理 4.設立溝通及程序. 6.市場諮詢 (瞭解客戶) 7.專案時程. 5.設立控制機 8.管理人員的制(如時程. 發展及訓練. 等). 專案人員. 6.進行審查會 9.人力及組織議. 1.適宜的專案 1.清楚的目標. 的設立 10.資訊和溝通管道建立 11.專案審查. 職責的分割 4.溝通 5.監督回饋. 與投入 2.專責的專案經理 3.足夠的資金. 6.持續的參與. 來完成專案. 及投入專案. 4.稱職的專案人員 5.正確的成本預估 6.將專案成果轉置的困難最小化 7.規劃及控制的技術 8.任務導向 9.不需使用科層體制. 29.

(39) 第二章文獻探討. 陳玉波(2003)指出許多學者針對影響專案成效因素進行研究，發現主要可分為兩大類，一為組織特性因素，另一為專案執行關鍵因素(Might & Fisher，1985)，並提出組織特性因素與專案執行關鍵因素如下： 1.組織特性因素：即是在專案執行期間，專案管理者或專案成員所不能掌握的因素，通常在專案進行前已預先設定的因素，如專案大小，專案的困難度，專案經理的能力，專案型態等皆是。 2.專案執行關鍵因素：專案執行過程繁複，專案管理者需對專案人力、經費、技術、進度、成效等環節負完全成敗之責任。. 在Walid & Oya(1996)的研究中，將關於專案成功與失敗因素之相關研究分為兩大類：理論性研究(Theoretical Study)以及經驗觀察性研究(Empirical Study)。在這兩類的研究裡，都列出許多關鍵性因素，然而，研究認為只將每個因素加以定義，並不能夠有效的使管理者清楚何處出錯亦或是何處需事先注意，而必須將所有因素之間的關連性加以分析才能達到真正的效果。所以將所參考之資料彙整之後，發展出一套評估的架構，分別將各個關鍵性因素以及可能的系統回應(System Response)加以相互分析其關連，其中在分析各個因素關連時，將關鍵因素劃分為四大部分為： 1.與專案相關之因素 2.與專案經理以及專案成員相關之因素 3.與組織相關之因素 4.與外界環境相關之因素. 其架構的系統皆由這四個因素群體(Factor Group)中部分因素組成，因此可以說這四個因素群體為主要影響專案成敗的關鍵點。評估架構如圖2-9 所示。 30.

(40) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 圖2-9 專案功能管理程序. 如果從專案管理的角度來判斷新產品開發專案的成功與否，Pinto & Slevin (1987)調查專案與專案經理人並發現10個關鍵成功因素，其重要性如下順序： 1.專案之任務：起始於明確定義的目標及專案之方向。 2.高階管理層之支持：對於專案之成功，高階管理層提供必要之資源與權力之意願。 3.專案計劃：對於專案的執行有明確之規範及實施之步驟。 4.專案之諮商：對於所有遭受專案衝擊之團體需要溝通與諮詢。 5.專案人員：專案團隊的專案人員之徵集、選任及訓練。 6.技術性工作：對於完成特定技術性的行動步驟，所需的技術與專業之有效性。 7.專案接受度：需將最終之專案成功移交給最後之使用者。 31.

(41) 第二章文獻探討. 8.監控與回饋：在每一階段的執行過程中需適時擁有綜合性控制資訊之準備。 9.專案之溝通：在專案執行過程中，對於主要之專案人員需有適當之溝通網路與必要之專案資訊之提供。 10.專案之偵錯：有能力處理專案計劃中不可預期之危機與偏差。. 在Terry(2002)所做的研究中，有關於「成功專案管理的關鍵因素」這一個項目中，所訪查的對象是自1994年至2000年間，由23個歐洲的公司組織所執行的136個專案。而從調查分析資料中發現，為能讓專案達到真正的成功，應將下列歸納彙整的成功因素作法項目，納入專案執行過程中，以協助專案執行： 1.以企業層面來看，對於風險管理教育的合適性。 2.企業對於風險識別及指定風險擁有者(Risk Ownership)，管制監控風險流程或程序的成熟度。 3.適當維護已鑑別的風險紀錄。 4.適當更新風險管理計劃。 5.適當的專案組織任務文件。 6.保持專案或專案階段期程，儘可能少於3年(1年會更好)。 7.允許專案的範圍變更是在成熟的範圍變更控制程序下執行。 8.維持完整的性能測量基準。 9.成功的專案管理過程，須包括專案經理和權責部門經理之間的相互合作，與上層管理者的支持。 10.完備的專案文件、程序和管理常規，必須能動態地結合經營策略和商業目標等企業資源。 11.對專案、程式和文件的量測，能提供直接"目測"(Line Of Sight)專案效能 32.

(42) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 和預測未來的專案成功與否，使專案、文件和公司的決策能被調校。 12.有效的專案”經驗學習”方法，是在結合顯性知識和隱性知識方面，鼓勵人員學習及將學習嵌入持續改進的專案管理過程和常規。. 經由以上文獻及研究報告整理出一些特性，並依據Walid & Oya(1996) 和曾弘彰(2000)的研究，將專案的成功或是失敗部分因素歸類區分為專案經理的管理能力、專案環境、資訊交換與溝通及外界環境影響等四個部份： 1.專案經理的管理能力：專案計畫項目的擬定與變動控制、專案預算控制、進度控制、品質控制、風險控制、取得上層管理支援、問題解決、切分專案、委派授權的能力、群體整合、領導管理等。 2.專案環境：目標定義、專案規模範圍、組織結構、專案成員能力勝任、使用技術能力、組織政策文化觀點、組織的專案基礎、資源提供、支援輔助人員與設備等。 3.資訊交換與溝通：組織溝通方式、資訊交換（分享回饋）方式、溝通管道、資訊交換管道、資訊交換種類等。 4.外界環境影響：政治環境、整體經濟環境、社會環境、客戶態度觀點、競爭者、上下游廠商合作等。. 其中專案經理可以事先預測或是控制者為前三項，外界環境影響為不可控制者，雖然不能預測、控制，但假設專案經理能夠時時觀察、運用本身知能掌握相關影響因素，必定能夠使得專案能順應不同的狀況，妥慎而順利的進行。. 學者Peter Hobbs(2001)在有效的專案管理一書中說：專案經理負責專案的日常運作。他們是溝通網路的樞紐，專案的成功與否必須視他們的能力與 33.

(43) 第二章文獻探討. 熱忱程度而定。所以他們在小組中扮演一個吃重的角色，及必須在小組內，以及在專案與掌握籌碼的團體之間，擔任一個溝通的橋樑。在專案的執行階段，這點尤其真確。其主要的任務如下： 1.準備專案企劃 2.成立強大的專案小組 3.鼓勵小組成員 4.為組員定義角色，設定目標 5.安排控制時點與里程碑 6.根據企劃，監控進程 7.隨時向贊助人報告 8.需要的時候準備進行報告 9.確保資訊在專案相關的各個階層穩定流通 10在掌握籌碼的一群人面前，表達專案小組的需求 11.將所有原始規格的改變作成紀錄 12.進行定期的學習檢討. Pinto and Slevin(1989)研究，研發專案關鍵成功因素的結果，認為專案生命週期各階段關鍵成功因素對專案成功與否非常重要，如表2-7可知，專案使命目標是最重要因素，它關係著專案生命週期四個階段的成功與否，在概念階段，必須明定使命目標，以及完成目標的方法。在規劃階段，一旦專案使命目標確立後，必須發展完成目標的計畫，這些活動通常包括定義並分配任務和資源。在執行階段必須採購物料和資源，並確定專案執行能力，在終結階段，當專案完成時，必須移轉專案予使用者(顧客)，專案人員的再委派，並對專案成功與失敗做回顧與評價，做為以後專案的參考。此外Pinto and Slevin(1989)的研究指出，在概念階段，專案使命、顧客 34.

(44) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 參與諮詢、專案人員等因素在早期階段對專案是否成功的變數佔92%，在規劃階段，專案使命、環境影響、排程、監控和回饋及顧客接受度等因素對專案是否成功的變數佔63%，在執行階段，專案使命、技術面工作、高階主管支持等因素對專案是否成功的變數佔54%，在終結階段，專案使命、排程、顧客接受度，技術面工作、專案人員等因素對專案是否成功的變數佔72%。表2-8 專案發展各階段的關鍵成功因素彙總表(Pinto & Slevin，1989). 概念階段. 規劃階段. 執行階段. 終結階段. (Conceptual). (Planning). (Execution). (Termination). ‧專案使命及目. ‧專案使命及目. ‧專案使命及目. ‧專案使命及目. 標 ‧顧客的參與諮詢. 標. 標. 標. ‧環境的影響. ‧技術面工作. ‧專案排程. ‧專案排程. ‧高階管理者支. ‧使用者接受度. ‧專案人員. ‧監控與回饋. ‧迫切需要之事. ‧使用者接受度. 持. ‧技術面工作 ‧專案人員. 物. 35.

(45) 第三章活動展場專案管理案例分析. 第三章活動展場專案管理案例分析. 3-1 活動展場專案管理之個案一 3-1-1 個案背景一：GlaxoSmithKline (簡稱：GSK) 葛蘭素史克(http://www. gsk.tw). GSK有一項既具挑戰性且富啟發性的使命：協助人類做得更多、生活得更美好，而且更長壽，進而提升全人類的生活品質。製藥傳統可回溯至十八世紀，過去七十年來，旗下共有五位科學家獲得諾貝爾醫學獎的殊榮。其科學家不斷開發醫藥研究的新領域，提供全世界四分之一的疫苗，生產數以百萬計醫療專業人員和其病患倚賴的處方藥，並擁有一系列居家消費品牌。. 總部位於英國，員工將近10萬人，在全球37個國家設有製藥廠，每年生產近40億盒的藥品及保健產品。台灣分公司在台成立已二十年餘，目前員工約三百六十名，由台北辦公室運籌帷幄全台業務。GSK積極與台灣產官學界合作，爭取大型臨床研究在台執行，以培訓本地人才、發揮本地設備的價值，讓台灣的臨床研究水準與國際接軌，並積極響應政府倡導重點發展科技─生技發展，期與政府透過多項合作計劃，引進更多國際先進的技術及科技，促使台灣更加迅速達到國際化與全球化。. 作為生命健康產業的一環，關懷台灣社會以及民眾健康，與醫療專業團體共同推廣民眾衛教活動、捐贈國內外義診團藥品以協助貧困病患，並於南亞海嘯、921地震以及SARS、納莉颱風等天災來襲時，捐贈物資、藥品與救助金到有需要的地方，發揮人溺己溺的精神，共為美好健康台灣而努力。 36.

(46) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. GSK在全球藥品市場佔有率約為6%，在疫苗以及四大醫療領域(感染、中樞神經系統疾病、呼吸道疾病、以及胃腸/新陳代謝方面疾病)中具有領導地位。. 1.疫苗包括嬰護寧(Infanrix)系列孩童疫苗(五合一疫苗、六合一疫苗)，以及A 型肝炎疫苗(Havrix)、B型肝炎疫苗(Engerix-B)，抗輪狀病毒疫苗(Rotarix) 以及流行感冒疫苗(Fluarix)等。 2.患有中樞神經系統疾病者可以GSK產品來治療，如抗憂鬱藥「克憂果」 (Seroxat)，偏頭痛治劑「英明格」(Imigran)，以及治療癲癇症和躁鬱症的「樂命達」(Lamictal)。 3.氣喘病患可以利用「使肺泰」(Seretide)來舒解症狀；B型肝炎患者可用「干安能」(Zeffix)或「干適能」(Hepsera)來治療；對抗愛滋病方面，「卡貝滋」(Combivir)為全球最廣為使用的抗反轉錄病毒藥物。 4.糖尿病治療藥物「梵帝雅」(Avandia)與「梵帝美」(Avandamet)是新陳代謝症候群治療藥品中的佼佼者。抗生素「安滅菌」(Augmentin)、?疹治療藥「怯疹易」(Valtrex)以及攝護腺肥大治療藥物「適尿通」(Avodart)都是 GSK的主要產品。 5.止痛藥「普拿疼」系列產品(Panadol)、感冒藥物伏冒熱飲系列等，都是全球各地最普遍的日常用藥。「家護」(Aquafresh)牙膏與牙刷系列、「舒酸定」(Sensodyne)和「保麗淨」(Polident)等，均是全球最知名的口腔保健產品。. 37.

(47) 第三章活動展場專案管理案例分析. 3-1-2 專案之開始(Initiation)階段. 活動名稱：FIMSA 展出時間：2008年10月17~20日展出地點：台大國際會議中心攤位位置：圖3-1。. 圖3-1 台大國際會議中心平面圖-GSK攤位(資料來源：星眾廣告). 客戶與業主溝通：在此次的溝通上較為快速，在平面大圖上，主要共有三張產品主圖，各為：Rotarix、Seretide及Flixonase，由於客戶已提供了國外設計的兩張 Seretide及Flixonase產品圖形象，只需做些微的調整即可，而Rotarix形象圖則是在先前醫學會上展示設計過中文版，此次僅將中文版更改為英文版，因此在此階段的溝通，並無需特別多次的來回溝通與修改。 38.

(48) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 粗略預算：客戶總預算大約在15~20萬元的經費裡，運用輕隔間(組合)做整體設計，此材料雖無法像木作裝潢設計來得更多造型，但在預算範圍內，將輕隔間運用得恰當，也可達到另外一種設計風格。. 比搞圖：圖3-2。. 39.

(49) 第三章活動展場專案管理案例分析. 圖3-2 GSK攤位比稿圖(資料來源：星眾廣告). 3-1-3 專案之分析(Analysis)階段. 建物高度：3.5M 攤位佔地：3Mx2M+6Mx2M 攤位空間與配置：在此攤位上主要基本配置為：接待桌、洽談桌椅、植栽佈置、輸出燈片、燈柱、透明壓克力、LOGO割字、電路走位及組合隔間等(參考圖3-3)。. 1.從平面圖及圖3-2看起，入口方向是為攤位L型的左方進入，因此將接待桌規劃於此，可以較為醒目更可以方便參觀者到此攤位簽到。 2.由於攤位大小的限制，洽談桌椅分配約3組，3張高腳桌及11張高吧椅，設置擺放於攤位中。 3.攤位整體顏色是以橘色系為主，加上燈片的輸出，經由背光的照射，會使 40.

(50) 活動展場規劃設計專案執行模式之研究─以醫學會活動展示攤位為例. 整個攤位更加的明亮，若加上植栽的佈置，更可使整個攤位更加的緩和，自然，不至於顯得太過搶眼、刺目。 4.會以燈片的展現方式，客戶預算沒達到可做木工的額度，但卻可使用燈片呈現，也會有另一種觀感，更能夠展現出另一種質感。 5.LOGO擺放的位置，必定需要定位在最醒目的地方，在一開始規劃的攤位高度就得注意到，不可過高或過低，能讓人在遠處就能清楚的看到攤位的所在位置，因此，將此設至於L型的折角處，並以攤位造型上的規劃做定位。 6.由於此攤位以燈柱、燈片及壓克力為主要設計，因此，在電路走位會較為複雜，也因為這些材質會有透光的關係，線路更須抓準距離，以免在正面看板看到燈管。. 圖3-3 GSK攤位配置圖(資料來源：星眾廣告). 41.