第一節 案例情境：潛客及客戶資料建立維護 一、公司/個人(客戶)資料 (1) 為方便集中管理客戶資料，後續可快速篩選適當客戶，進行一對一銷售，CRM 系統提供"公司"及"個人"資料建立兩作業。 說明 (2) 若客戶屬於公司機關行號等法人機構，則透過「公司資料建立作業」新增或維護。 P. 143 (3) 若是獨立個人（自然人），則透過「個人資料建立作業」新增或維護。 情境 ：業務助理-葉嘉蓮將潛客「新奇科技」資料輸入至 CRM 系統。 位置 ：首頁 \ 我的公司客戶－新增 （或潛客及客戶維繫模組 → 日常異動管理 → 公司資料建立作業） 。 目的 ：建立或維護公司潛客及客戶資料，以便後續由業務人員進行客情維繫及銷售等。 (1) 於「首頁」按下"我的公司客戶"方框右方之"新增"功能鈕，可開啟「公司資料建立作業」，系統自動預設為"新增"狀態。 【步驟一】 (2) 或從「潛客及客戶維繫模組 \ 日常異動管理 」下，亦可開啟「公司資料建立作業」，須點選"新增"功能按鈕。 【步驟二】接著輸入「首頁」頁籤之公司資料。 (1) 客戶代號、客戶簡稱、客戶全名、英文簡稱、英文全名： 公司資料 P. 144 建立作業 A. 系統依「基本資料及管理維護系統模組 \ 權限及系統管理 \ 編碼原則設定作業」事先設定之"客戶代號編碼"原則自動產生編號。 B. 輸入「客戶簡稱」後，系統會自動預設至「客戶全名」，可將「客戶全名」 補齊全，並輸入客戶「英文簡稱」與「英文全名」。 A. 此欄不可手動輸入，當新客戶報價單成交，會透過"客戶資料更新程序"， 將其資料拋轉至 ERP 系統成為正式客戶。 (2) ERP 代號： B. 成為正式客戶後，系統會自動記錄並產生 ERP「客戶代號」。因此，有 ERP 代號之客戶，表示已成為正式客戶。 (3) 建立部門、資料歸屬 ： A. 內容：建立主要負責此客戶之需求蒐集、維護、連繫與追蹤之業務員及所屬部門。 B. 方式：系統會自動將此客戶資料之建立人員代號預設至「資料歸屬」欄位，並將其所屬部門預設至「建立部門」欄位。 C. 變更：後續若建立人員變更，可直接修改負責之業務人員及部門。或由業務主管利用"客戶移轉作業"變更該客戶之「歸屬人員」。
A. 功能：主要將客戶價值作區隔分類，可依"客戶性質"(如潛在、既有、失聯、重點客戶等)，或依"產品"或"規模大小"等分類。 B. 目的：讓公司可依客戶價值大小進行資源分配。因此有輸入分類歸屬，後續產生報表時，即可做為資料篩選的條件。 (4) 屬性 ： P. 145 C. 特殊：單身亦有一「客戶屬性建立」頁籤，表示一個客戶可設多屬性，並做為發送 Mail 時選擇對象客戶之條件。 D. 比較：單頭「屬性」為主要屬性，單身則可設多個次要屬性。 A. 功能：記錄客戶重要性之等級分類，可依客戶營業額、年度總銷售金額…等綜合評等條件將客戶分級。 (5) 客戶等級： B. 目的：亦是為了日後銷售資源的投入得以合理分配。 A. 不勾選：當"銷售管理系統參數設定"已設定"客戶範圍做管制"，且限定有客戶權限人員才能看到資料時，此欄不勾選。 (6) 開放客戶： B. 勾選：當客戶資料皆可開放讓所有使用者查詢，或讓所有業務共同經營，則可勾選「開放客戶」。 【步驟三】切換至「基本資料」頁籤繼續輸入內容。 A. 功能：若與該客戶不再有交易往來，則於此欄位輸入停用日期，後續發送 e-Mail 時可剔除此類停用客戶。 公司資料 (1) 停用日期 ： 建立作業 P. 146 B. 目的：透過系統的自動過濾，不僅節省公司頻寬和傳送時間，也可提高作業效率。 (2) 是否為集團、集團代號：若該客戶之總公司及分公司皆與本公司有交易往來時，各公司資料須分別設定。 A. 例如：成功科技之客戶「宏海公司」為集團企業，集團下有「宏準」及 「宏業」等子公司，則建立公司客戶資料時： a. 「宏海公司」之客戶資料中，勾選「是否為集團」選項。 b. 「宏準、宏業公司」資料： 不可勾選「是否為集團」，但須於「集團代碼」輸入「宏海公司」之客戶代 號。 B. 後續「集團客戶綜合查詢」：可查看同一集團內之所有公司聯絡資料、銷售機會或工作紀錄…等等，提高資料查詢效率。 (3) 來源別、產業別、行業別、工業區別： A. 功能：依照客戶開發之「來源別」、客戶所屬之「產業別」、「行業別」，或所在地之「工業區別」等各種方式進行客戶分類。 B. 目的：客戶資料蒐集越詳細，顧客區隔則更精準，更深入了解市場，以規劃適當銷售活動，有利於日後資料分析與 Mail 分類傳送。
(4) 是否為競爭對手： A. 功能：若公司將產品銷售給中盤商，因其既是客戶又是競爭對手，則中盤商之客戶資料建立時，此項目須勾選。 B. 目的：後續透過「Mail 公司批次傳送作業」傳送資料時，可選擇不發送給競爭對手。 【步驟四】切換至「聯絡資料」頁籤繼續輸入內容。 P. 147 (1) 公司郵遞區號、公司地址：可直接輸入文字，或按下"住址"功能鈕後，在另一地址視窗挑選地址內容，步驟方法如下： A. 選擇「縣市」後，系統自動帶出此縣市之所有「鄉鎮市區」資料。 B. 選擇「鄉鎮市區」後，系統自動帶出相關之「路街村里巷」資料。 C. 選擇地址之「路街村里巷」。再利用數字按鈕或自行輸入完整地址。 D. 最後按下"確認"按鈕，系統自動將「郵遞區號」及「地址」帶至相關欄位中。 公司資料 建立作業 【步驟五】切換至「其他一」頁籤繼續輸入內容。 P. 148 (1) 通路別、型態別、國家別、路線別、其他別： A. 功能：可再依此五種方式進行客戶價值細分類，後續做為 Mail 發送對象之篩選條件，及報表統計分析使用。 B. 目的：可有效區隔及分類客戶價值。透過系統，公司可輕易將客戶區隔出上百或上千種類型，隨時依市場反應調整行銷策略組合。 (2) 自訂欄位：為備用欄位。若現行提供之欄位不足完整記錄客戶資料，須先於"客戶系統參數設定作業"自訂欄位名稱後，即可輸入。 (3) 主要產品：記錄客戶本身主要生產或銷售產品種類，以掌握客戶之潛在需求。 (4) 需求描述：可記錄客戶個別提出的產品、購買需求或偏好，方便隨時查詢及掌握。 【步驟六】繼續於「其他二」頁籤設定與交易帳款有關之內容，設定完成後，按"存檔後檢視"鈕，以便輸入單身之客戶延伸資料。 P. 149 A. 功能：本作業可在單身輸入客戶的延伸資料，方便使用者統一於同一作業內輸入相關資料。 (1) 單身頁籤： B. 特殊：而這些作業亦可在「潛客及客戶維繫模組 \ 客戶延伸資料管理」 目錄中找到。
【步驟七】點選單身之「公司聯絡資料」頁籤，按下"編輯單身"鈕，輸入客戶之聯絡人(可多位)。完成後按"結束編輯"鈕將資料儲存。 P. 150 (1) 資料識別碼：系統將依「編碼原則設定作業」所設定之「j.公司聯絡識別碼編碼」原則自動產生流水編號。 (2) 個人客戶代號、名稱：企業客戶聯絡人若同時也是公司之個人客戶，可開窗查詢已建立之個人客戶代號，並自動帶出姓名等資訊。 (3) 姓名、職稱、單位：記錄聯絡人之「姓名」、「職稱」以及聯絡人所屬之部門「單位」。 A. 功能：為尊重客戶聯絡人且避免造成其困擾，若其不願意接收行銷人員所發送之 e-Mail 時，可特別註記此選項。 (4) 是否MAIL： B. 處理：若打勾，表示可以發送，欄位顯示「Y」；若未勾選，表示不可發送至此 e-Mail 信箱，欄位將顯示為「N」。 【步驟八】切換至單身「地址資料建立」頁籤，按下"編輯單身"鈕開始輸入， 完成後再按下"結束編輯"將資料儲存。 P. 151 (1) 新增客戶資料時，若已輸入「公司郵遞區號」及「公司地址(一)」，則存檔時會自動寫入一筆資料於此頁籤單身中。 公司資料 建立作業 (2) 客戶若有多通路之銷售點，可在此頁籤逐一輸入客戶之所有地址資料。 【步驟九】切換至單身「資料來源建立」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入客戶開發之來源，完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 (1) 新增客戶資料時，若已輸入「來源別」， 則存檔時會自動寫入一筆資料於此頁籤單身中。 (2) 若與此公司客戶有多個接觸管道，如客戶除來參觀展覽外，還曾參加公司舉辦之研討會等， 則可在此逐一記錄。 (3) 目的：當業務進行客戶拜訪時，可事先了解客戶已參與過哪些研討會及內容，並從客戶感興趣的話題切入，找出其潛在需求。 【步驟十】最後再切換至單身「客戶屬性建立」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入客戶屬性，完成後以"結束編輯"鈕存檔。 (1) 新增客戶資料時若已輸入「屬性」，則存檔時會自動寫入一筆資料於此頁籤單身中。一個客戶允許多屬性記錄。 (2) 例如：在實務上若客戶同時為"新客戶"及"重點客戶"時，表示此客戶的成交率或能帶來較高效益，公司需投入高資源在此客戶上。 (3) 反之：若客戶能帶來的效益較低(成交金額低、要求服務多或財務狀況不良)，亦可加以區分，以避免投入太多資源在此類客戶上。 情境 ：業務助理-葉嘉蓮將個人客戶-陳建宇的資料輸入至 CRM 系統。 個人資料 P. 153 建立作業 位置 ：首頁 \ 我的個人客戶－新增 （或潛客及客戶維繫模組 \ 日常異動管理 \ 個人資料建立作業） 。 目的 ：建立或維護個人潛客及客戶資料，以便後續業務進行客情維繫及銷售等。
(1) 於「首頁」按下"我的個人客戶"方框右方之"新增"功能鈕，可開啟「個人資料建立作業」，系統自動預設為"新增"狀態。 【步驟一】 (2) 或從「潛客及客戶維繫模組 \ 日常異動管理 」下，亦可開啟「個人資料建立作業」，須點選"新增"功能按鈕。 【步驟二】接著輸入「首頁」頁籤之公司資料。 (1) 客戶代號、客戶姓名： A. 系統依「基本資料及管理維護系統模組 \ 權限及系統管理 \ 編碼原則設定作業」事先設定之"客戶代號編碼"原則自動產生編號。 B. 若此個人客戶亦同為企業客戶之聯絡人，則後續可於「公司資料建立作業－公司聯絡資料（頁籤）」開窗帶出。 A. 新增客戶資料時，此欄位無須輸入。 (2) 會員代號： P. 154 B. 若公司透過"會員管理模組"管理個人客戶時，只要將個人客戶資料維護完成，再透過拋轉作業，即可顯示代號。 【步驟三】切換至「基本資料」頁籤，繼續輸入蒐集到的客戶生日、身份證字號… 等基本資料。 個人資料 (1) 切換至「聯絡資料」頁籤輸入客戶之聯絡方式，於此處輸入之資料亦會於單身「聯絡資料」頁籤新增同樣一筆資料。 建立作業 【步驟四】 P. 155 (2) 若該客戶之聯絡方式多於一種，可於單身新增維護。 【步驟五】切換至「其他」頁籤繼續輸入內容。 【步驟六】繼續於「其他二」頁籤設定與交易帳款有關之內容，設定完成後，按"存檔後檢視"鈕，以便輸入單身之客戶延伸資料。 P. 156 A. 功能：本作業可在單身輸入客戶的延伸資料，方便使用者統一於同一作業內輸入相關資料。 (1) 單身頁籤： B. 特殊：而這些作業亦可在「潛客及客戶維繫模組 \ 客戶延伸資料管理」 目錄中找到。 【步驟七】切換至單身「資料來源」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入客戶開發之來源，完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 P. 157 【步驟八】切換至單身「個人特質」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入資料，完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 (1) 類型：系統提供 8 種特質類型供定義：特徵、個性、專長、嗜好、興趣、其他、擁有商品及活動偏好，可同時維護多種特質。
(2) 代號、名稱：針對所選「類型」做進一步設定。 A. 例如：個人客戶陳建宇最大的特徵是帥哥、嗜好是抽白長壽煙、興趣是攝影等，此資訊可於後續與客戶聯絡時製造話題。 B. 事先於「類別內容建立作業」新增，並完整記錄客戶偏好、興趣、特質等， 方便銷售前對客戶有更全面性的了解。 【步驟九】切換至單身「客戶屬性」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入客戶屬性，完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 個人資料 【步驟十】切換至單身「最佳聯絡時段」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入此客戶最方便聯絡的時間，完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 建立作業 P. 158 (1) 選擇日期、時間(起)、時間(迄)：選擇客戶適合聯絡的時間，是每天的何時？或每個禮拜幾的何時方便聯絡？ 【步驟十一】切換至單身「個人經歷」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入此客戶相關經歷（如有需要），完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 【步驟十二】切換至單身「聯絡資料」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入此客戶聯絡資料(如有多種)，完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 【步驟十三】切換至單身「進修記錄資料」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入客戶之進修記錄（如有需要），完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 【步驟十四】切換至單身「檢定資料」頁籤，按下"編輯單身"鈕輸入客戶之檢定資料（如有需要），完成後按下"結束編輯"鈕存檔。 P. 159 情境 ：業務助理-葉嘉蓮將客戶之學歷資料輸入 CRM 系統。 位置 ：潛客及客戶維繫模組 \ 客戶延伸資料管理 \ 學歷資枓建立作業。 學歷資料 建立作業 目的 ：取得個人客戶之學歷資料時在此建立，後續可進行個人客戶之學歷分佈分析(個人客戶分類分析)以擬定銷售或廣告策略。 P. 160 【步驟一】按下"新增"鈕開始輸入客戶學歷資料。相關資料須先於「科系代號建立作業」及「學校代號建立作業」設定好。 【步驟二】輸入完畢按下"存檔"鈕以繼續下一筆資料之輸入，或按下"存檔後檢視"鈕查看剛輸入完畢之資料。 情境 ：業務人員-張明達將客戶鼎立與鼎天之關係輸入 CRM 系統。 關係屬性 建立作業 位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 客戶延伸資料管理 → 關係屬性建立作業。 P. 161 目的 ：設定公司（個人）客戶彼此間的關係（例如：上下游廠商之關係、合作夥伴等），將客戶資料連結成智慧型關係網絡， 從客戶為中心發展出客戶價值鏈體系，做為銷售策略擬定之依據。
【步驟一】按下"新增"鈕開始輸入關係屬性資料。 P. 162 (1) 客戶類型：可同時設定個人客戶及公司客戶彼此之關係。選項下拉可選擇「1.個人」或 「2.公司」客戶類型。 關係屬性 建立作業 (2) 客戶代號：若客戶類型選擇「1.個人」，則此欄位輸入個人客戶之代號；若選擇「2.公司」，則於此欄位輸入公司客戶之代號。 (3) 關係代號：設定此客戶與下一欄位所輸入之客戶的對應關係，例如：「鼎天科技」是「鼎立公司」的「合作維修廠商」。 【步驟二】輸入完畢按下"存檔"鈕以繼續下一筆資料之輸入，或按下"存檔後檢視"鈕查看剛輸入完畢之資料。 情境 ：業務人員-張明達將客戶鼎立公司之採購經理-林惠芳與鼎天科技採購專員 -林心汝之關係輸入 CRM 系統。 位置 ：潛客及客戶維繫模組 \ 客戶延伸資料管理 \ 聯絡人關係建立作業。 目的 ：記錄客戶聯絡人之間的關係，協助業務人員在連繫與銷售過程中，建立與客戶內部良好的人際關係，增加成交機率。 聯絡人 【步驟一】按下"新增"鈕開始輸入聯絡人關係資料。 關係 建立作業 (1) 聯絡人序號：可帶出「公司/個人資料建立作業」單身「聯絡資料」頁籤之聯絡人資料。 P. 163 (2) 關係代號：則須於「類別內容設定作業」裡先定義之資料。 (3) 備註：若「關係代號」只定義大類，沒有細分，則可利用此欄位備註。 【步驟二】輸入完畢按下"存檔"鈕以繼續下一筆資料之輸入，或按下"存檔後檢視"鈕查看剛輸入完畢之資料。 二、客戶資料離線上傳 情境 ：業務人員-張明達將客戶資料輸入儲存後，再匯入 CRM 系統。 P. 164 位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 日常異動管理 → 客戶離線上傳作業。 客戶資料 離線上傳 (1) 協助業務在開發客戶過程中，若不便連線至 CRM 系統時， 亦能輸入新客戶之資料，後續再上傳至系統。 目的 (2) 避免因無法即時輸入客戶重要資料，導致無法讓系統自動提醒而延誤商機。 【步驟一】開啟「客戶離線上傳作業」，下載 Excel 檔案並存檔。
(1) 為能在無法連線 CRM 系統狀況下進行客戶資料輸入，建議事先下載可供離線輸入之 Excel 檔案，並儲存至個人電腦中。 (2) 若 CRM 的基本資料(如類別內容設定)有新增或修改，須下載新的 Excel 檔， 以免後續於 Excel 輸入資料時，找不到新的設定資料。 【步驟二】開啟 Excel 檔，選擇"啟用巨集"功能，然後進行客戶資料輸入，輸入完畢後，按下"確定新增"鈕。 P. 165 (1) 啟用巨集：此 Excel 檔所含之巨集主要是提供各欄位之下拉選項及驗證資料輸入之正確性，減少後續匯入至資料庫之錯誤。 客戶資料 離線上傳 (2) 新增、查詢：此檔案可協助使用者新增客戶資料，及查詢檢視於此 Excel 檔輸入資料，但無法查詢已存在於 CRM 系統的客戶資料。 A. 新增客戶資料：可點選"新增"選項開始輸入資料，確定要儲存則按下"確定新增"鈕，否則以"清除全部"鈕取消欲新增之資料。 B. 查詢客戶資料：點選"查詢"選項，以下拉選單選定已輸入客戶資料，再點選"修改"鈕進行修正，或點選"刪除"鈕刪除此筆資料。 (3) 客戶編號、公司簡稱、公司全名：凡有「*」做標記之欄位，表示為必填欄位，未輸入則無法存檔。 【步驟三】最後將 Excel 檔案儲存，後續於 CRM 系統「客戶離線上傳作業」 瀏覽尋找此 Excel 檔，並將其內容上傳至 CRM 系統。 P. 166 三、客戶綜合查詢 (1) 整理資料：業務人員可查詢客戶之交易履歷、聯繫歷程、溝通往來等完整衍生資訊，提升客戶拜訪前資料整理的效率。 查詢作業 效益 (2) 業務交接：人員異動或新進人員交接引領時，透過歷史資訊之查詢，快速掌握客戶需求及正確的銷售歷程。 (3) 開發客戶：潛客開發時，可參考相關產業之其他客戶歷史互動經驗，提高開發成功機率。 位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 報表及查詢 → 公司(個人)客戶綜合查詢。 目的 ：協助業務單位快速搜尋潛客及客戶資訊，及時掌握客戶之歷史互動過程，進而發掘客戶之潛在需求。 【步驟一】開啟查詢作業後，按下"查詢"按鈕，並利用「客戶代號、名稱、客戶等級、資料歸屬」等條件找出特定的客戶。 公司個人 客戶 【步驟二】接著切換單身特定頁籤，再按下單身之"查詢"鈕，可查詢該客戶之相關資料。 綜合查詢
(1) 單身頁籤：若 CRM 系統與 ERP 系統有串連，還可查詢到 ERP 系統之客戶訂單、銷貨、銷退、應收帳款及 ERP 報價單等資料。 P. 168
位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 報表及查詢 → 公司聯繫網絡查詢。 目的 ：可快速查詢公司客戶所有聯絡人資料，及彼此間關係，讓業務人 員可深入了解客戶關係，做為後續銷售策略擬定依據。 公司聯繫 【步驟一】可依「客戶代號、聯絡人代號、客戶簡稱」為查詢條件， 以檢視客戶之聯絡人資料，設定好條件後，按下"查詢"鈕。 網絡查詢 P. 169 【步驟二】查詢結果以樹狀圖顯示，點選"+"或按「查看詳細資料」進一步查詢各客戶各聯絡人之關係。 (1) 若點選公司之「查看詳細資料」：可連結並開啟「公司資料建立作業」之畫面供查詢。 (2) 若點選聯絡人之「查看詳細資料」：則是開啟「公司聯絡資料建立作業」之畫面。 客戶 位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 報表及查詢 → 客戶資料清單。 資料清單 P. 170 目的 ：可列印客戶資料明細做為存冊備查。 位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 資料分析 → 公司（個人）客戶來源分析表。 目的 ：分析客戶來源之分佈狀況，找出可快速開發新客戶的方式，企業亦可依此擬定或調整銷售策略。 公司個人 客戶來源 (1) 公司客戶來源排行榜：以直條圖呈現期間內各種來源所取得之客戶數量，並依客戶數量的多寡進行比較及排序。 分析表 P. 171 (2) 從圖表可看出，透過「舊客戶介紹」與「參展」方式最容易取得新客戶。因此可給予折扣優惠鼓勵舊客戶主動介紹新客戶。 (3) 需針對來源家數較低原因進行檢討，且透過分析圖，協助快速找到問題並加以改善，讓開發新客戶的管道得以有效進行。 位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 資料分析 → 公司（個人）客戶屬性分析表。 目的 ：分析客戶屬性之分佈狀態，並從中找到客戶維繫時所可能存在的問題並協助業務擴展。 公司個人 客戶屬性 (1) 公司客戶屬性排行榜 ：以直條圖呈現期間內各種屬性之客戶數量，並依客戶數量的多寡進行比較及排序。 分析表 P. 172 (2) 若潛在客戶比率較高，表示尚有很大空間將此類客戶轉為成交客戶或重點客戶，因此策略面上應加強對潛在客戶之行銷策略 (3) 若潛在客戶家數少，而成交客戶家數多， 可能企業的經營模式以舊客戶為主，因此可透過參展、說明會等方式發掘潛在客戶。
第二節 案例情境：客戶分配管理 情境 ：業務經理-王偉國將新客戶指派給國內業務的團隊。 P. 174 位置 ：銷售活動管理模組 → 客戶分配管理 → 客戶指派團隊作業。 目的 ：將客戶指派給適合的業務人員，進行業務人員責任分群，讓業務活動區分責任制，客戶維繫也具備分群管理及有效利用。 【步驟一】點選"新增"鈕，開始進行指派，完成後按下"存檔"繼續下一筆資料之輸入，或以按下"存檔後檢視"鈕查看剛新增之資料。 (1) 客戶代號、客戶類型：本作業可同時將個人客戶及公司客戶做指派。 (2) 團隊代號：輸入被指派客戶的團隊代號，須於「團隊資料建立作業」中勾選「團隊是否分配客戶」，才能於此作業指派。 (3) 團隊管理者是否已確認過此分配資料：當團隊管理者已確認過此分配資料後，可打勾註記提醒。 客戶指派 P. 175 團隊作業 (4) 是否自動將此客戶分配給團隊的所有成員： A. 若該客戶要分配給該團隊的所有成員，則將此選項打勾，系統會自動將團隊所有成員的名單新增至「客戶指派成員」單身頁籤。 如：團隊有10 名業務員，若某客戶開放團隊所有成員共同經營，則勾選，以節省輸入10 筆「客戶指派成員作業」的時間。 B. 若該客戶非所有團隊成員之責任，則不勾選，惟須於輸入單頭資料後先按"存檔後檢視"鈕存檔，再按"編輯單身"鈕於「客戶指派 成員」頁籤指定成員，指定完畢再按"結束編輯 "鈕存檔。 (5) 客戶指派成員（頁籤） A. 於單身「客戶指派成員」頁籤輸入資料，等同執行了「客戶指派成員作 業」，後續不須再維護「客戶指派成員作業」資料。 B. 本作業並不會留下歷史異動資料，只保留最新之指派資料，若須留下歷 史異動資料，請執行「客戶移轉作業」。 情境 ：業務經理將資深業務-張明達的客戶移轉給同一團隊之業務人員-黃小玲。 P. 176 客戶 位置 ：銷售活動管理模組 → 客戶分配管理 → 客戶移轉作業。 移轉作業 目的 ：利用此作業變更客戶所屬之業務人員或團隊。 【步驟一】點選"新增"鈕，選擇原團隊與原成員、新團隊與新成員，及移轉動作項目。
(1) 輸入原團隊、原成員後，系統會自動將該成員的所有客戶資料產生至單身"拋轉名單"頁籤。管理者再將該資料移給新團隊、新成員。 (2) 移轉動作：選項下拉可指定客戶資料異動之方式有下列幾項。 A. 客戶移轉：某成員之客戶移轉給其他成員（成員不限是否同團隊）。移轉後原成員即失去此客戶維護與查詢之權限。 註：移轉後系統同時變更「客戶指派成員作業」之成員資料及「個人/公司客戶資料建立作業」之資料歸屬。 B. 只變更客戶歸屬人員：變更公司資料建立作業中「資料歸屬」人員，但不變更團隊成員之權限。 a. 團隊多個成員可對某客戶進行銷售活動服務，惟其中一人為該客戶主要服務窗口，此人即為該客戶之「資料歸屬」人員。 b. 例：客戶資料由業務助理(歸屬人員)負責維護，若業務助理離職，歸屬人員要改由新進業務助理負責時，可由此修改。 C. 客戶複製：某成員之客戶須增加指派其他成員共同經營維護(不限同團隊)，且保留原成員之客戶維護與查詢權限。 客戶 D. 無歸屬人員客戶移轉：新增公司(個人)客戶資料時若「資料歸屬」人員空白無指定，則後續可利用此選項執行客戶指派。 移轉作業 E. 開放客戶→不開放客戶：客戶原本為"開放客戶"改成"不開放客戶"，後續限定擁有此客戶權限之成員才可維護及查詢該客戶資料。 F. 不開放客戶→開放客戶：公司(個人)客戶原本為"不開放客戶"改成"開放客戶"，後續所有使用者皆可維護及查詢該客戶資料。 G. 客戶無指派的移轉：對於尚未被指派過之客戶要進行指派時，則可選擇此項目進行客戶指派。 H. 成員變更團隊之客戶移轉：將已變更團隊之成員，所負責的客戶資料移轉至「新團隊」或「新成員」負責。 【步驟二】在拋轉碼欄位勾選要將哪些客戶資料進行移轉。 P. 179 (1) 若成員之所有客戶資料皆要移轉：直接點選"全部選取"鈕，單身所有客戶之「拋轉碼」皆顯示為「Y」。 (2) 若成員之所有客戶資料皆不移轉：直接點選"全部不選取"鈕，單身所有客戶之「拋轉碼」皆顯示為「N」。 (3) 若只移轉某幾個客戶：須於「拋轉名單」頁籤點選該客戶，再按頁籤右上角之"修改"鈕，自行勾選該「拋轉碼」。 【步驟三】存檔並確認：移轉資料須先存檔，再進行資料確認，出現紅色"核"字後，移轉才正式生效。 注意：確認後之移轉單無法「取消確認」，須再新增另一張移轉單進行異動。 【步驟四】將客戶再移轉回給張明達時，重覆【步驟一】至【步驟三】。
第三節 案例情境：客情商機資料登錄 情境 ：業務人員-張明達建立客戶「鼎立公司」之「春節優惠專案」銷售機會。 P. 181 位置 ：首頁 \ 我的銷售機會－新增（或 銷售活動管理模組 → 銷售機會管理 → 銷售機會資料維護作業）。 目的 ：業務人員建立銷售機會以完整記錄其銷售歷程，業務主管可追蹤其待辦事項、工作記錄、報價單…等資訊。 A. 於首頁按下「我的銷售機會」方框右方之"新增"鈕，開啟「銷售機會資料維護作業」，系統自動預設為"新增"狀態。 【步驟一】 P. 182 B. 或從「銷售活動管理模組 \ 銷售機會管理」目錄下，開啟「銷售機會資料維護作業」，並點選"新增"鈕。 (1) 銷售機會代號：系統依「編碼原則設定作業」所設定之「b.銷售機會代號編碼」原則自動產生銷售機會代號編號。 (2) 銷售機會名稱：輸入銷售機會名稱後，其後續作業將依此名稱作為銷售機會之辨識。 (3) 團隊代號、銷售機會負責人： 銷售機會 A. 新增時：系統自動預設銷售機會之建立人員為"銷售機會負責人"，並預設其所屬之"團隊代號"，也可直接改為其他團隊或負責人。 資料 維護作業 B. 變更：資料建立完成後，若"團隊代號或銷售機會負責人"變更，須透過 Call Work 之"變更銷售機會負責人"功能進行之。 C. 權限：只有銷售機會負責人有權限修改或刪除自己的"未結案銷售機會資料"，後續"銷售機會統計表"將依負責人排序列印。 (4) 客戶代號：可點選"一般客戶"鈕開窗選擇客戶。 【步驟二】切換至「基本資料」頁籤繼續輸入。 P. 183 (1) 銷售模板、銷售階段、工作性質：後續可用「銷售漏斗圖」詳細分析每階段的潛在銷售金額。 A. 若企業限制業務人員推展銷售機會必須按照銷售模板程序進行時，須在此設定套用的"銷售模板"代號。， B. 若銷售機會成立時已進行到某一個階段(長期客戶對公司產品已很熟悉)，則可手動設定要從哪一銷售階段及工作性質開始進行。 C. 當長期客戶銷售機會成立後，可手動設定銷售階段從「報價」開始、省去產品 Demo 程序，「工作性質」也設定為「報價」步驟。 A. 功能：業務人員需針對客戶維繫狀況即時更新最新訊息，以確保案件能如期成交。 (2) 成交掌握度： B. 目的：業務主管可透過成交掌握度了解人員對案件的把握度，並對照其日常資源投入是否對等適時給予指導。
A. 預設："未設定"表示此銷售機會還未確定是否能成交，可能客戶的態度未明，或銷售機會尚未進入議價階段。 (3) 是否成交： B. 更新：最後銷售機會無論是否成交，皆須透過「工作記錄維護作業」更新此處設定，並記錄已成交或未成交之原因。 C. 管理：業務主管可透過分析報表掌握各銷售機會之成交狀況，並進一步分析已成交及未成交之關鍵原因。 A. 內容：設定此次銷售機會之客戶最感興趣、最可能成交的產品類別。 (4) 銷售品號類別： B. 後續：可分析進行中的銷售機會之類別，除可預估各類別銷售金額外，亦可做為後續產品開發方向之參考。 C. 報表：銷售機會狀態與品號類別可做為列印"銷售機會"相關報表(如銷售機會統計表等)之篩選 【步驟三】切換至「其它」頁籤繼續輸入資料，完成後按下"存檔後檢視"鈕， 以繼續輸入單身其他頁籤資料。 P. 184 (1) 機會開始日、預計簽約日、預計結案日、預計送貨日、上次連絡日： A. 功能：在此建立銷售機會的預計時程和進度，除讓業務人員掌握案件進度外，亦可做為日後業務人員的績效考核依據。 B. 例如：實際成交結案日期是在預計結案日之前或之後，藉此做為評核之依據。 銷售機會 資料 (2) 結案日期、是否結案： 維護作業 A. 當銷售機會客戶已確認報價單或已決定不購買時：銷售機會專案可透過「工作記錄維護作業」執行結案，並自動回寫此欄位。 B. 結案後：首頁之「我的銷售機會（未結案）」則不再顯示此筆資料，但仍可透過「銷售機會資料維護作業」查詢得到。 【步驟四】單身頁籤：為方便使用者統一於同一作業輸入銷售機會的相關資料，本作業提供單身特定延伸資料之輸入。 A. 競爭對手建立、消息來源建立、參與人員建立、 商品建立及協銷夥伴建立：可在"銷售活動管理模組 \ 銷售機會管理"目錄中找到。 B. 工作記錄建立、報價單、待辦事項：僅供查詢檢視，若要於本作業新增筆數，可利用右上角之 Call work 功能處理。 C. 銷售機會歷程、甘特圖：也僅供查詢檢視，資料內容不可自行新增，由系統依照銷售模板之銷售進度自動產生。 (1) 競爭對手建立（頁籤） ： P. 185 A. 事先勾選：競爭對手資料須事先於"潛客及客戶維繫模組 \ 日常異動管理 \ 公司資料建立作業"輸入，並勾選"是否為競爭對手"選項。 B. 目的：蒐集及分析競爭對手的產品與功能，找出能致勝的關鍵，並攻破對方防守，讓案件順利成交。
(2) 消息來源建立（頁籤）：建立取得此銷售機會的管道及來源方式。 A. 種類：系統預設"介紹人、活動專案、銷售機會、銷售活動、決策人員、其它"共六種，須先於"類別內容設定作業"建立，方可選取。 B. 目的：可透過此資訊，分析並了解何種客戶經營方式的成交機率較高或帶來的效益較大，進而調整行銷手法。 (3) 參與人員建立（頁籤）：系統自動加入「銷售機會負責人」資料於此頁籤。 P. 186 A. 功能：輸入此銷售機會的人力投入狀況，日後當銷售案件成交，即可給予適當獎勵，例如：發放銷售獎金給此相關參與人員。 B. 特殊：若有多人參與此銷售機會，可於此建立其他人員資料，後續列印"個人銷售機會一覽表"時， 每一成員皆會有此機會之紀錄。 (4) 商品建立（頁籤）： A. 品號、品名、單位：輸入此銷售機會之可能銷售的產品明細，做為業務人員銷售之參考，並延伸可能的潛在需求。 a. 依照"銷售管理系統參數設定"之"建議售價基準"設定，例如：標準售價、零售價…等。 B. 商品售價： 銷售機會 b. 由系統自動抓取「基本資料與管理維護 \ ERP 獨立作業 \ 品號資料建立作業」 之相關售價金額。 資料 維護作業 C. 當給予客戶的售價不同於商品售價：則應於"期望售價"進行維護，並輸入預計銷售"數量"後，系統自動計算「金額小計」。 D. 進度、進度說明：可獨立設定各個商品的推展進度，與銷售專案之推展進度無關聯。 E. 若業務人員此商品、數量已有成交把握：則可勾選「是否進行預估提報」，並輸入提報人員、提報數量、金額及日期。 P. 187 F. 變更：此頁籤之資料若須變更，可透過「工作記錄維護作業」單身「商品建立」維護以進行更新。 (5) 協銷夥伴建立（頁籤）：指協助此銷售專案之外部合作夥伴。 A. 例如：「春節優惠專案」可搭配銷售三角架等外購產品，而此外購產品之廠商即為協銷夥伴。 B. 協銷夥伴資料：須於「基本資料與管理維護模組 \ ERP 獨立作業 \ 供應商資料建立作 業」裡先行建立。 (6) 工作記錄建立（頁籤）： A. 內容：後續有關此「銷售機會」之工作記錄，系統皆自動回寫至本頁籤，方便在此查詢銷售機會之所有工作歷程。 B. 功能：此工作記錄可與單頭的「成交掌握度」做比對，以確保資源投入的合理性。
(7) 報價單（頁籤）：有關此「銷售機會」之報價資料，系統會自動回寫此頁籤，方便後續查詢追蹤。 (8) 待辦事項（頁籤）： A. 銷售機會成立後：系統自動依據單頭銷售模板等資料產生第一筆待辦事項，即"初次拜訪"階段、"電話聯繫 /親自拜訪"步驟。 B. 後續登入 CRM 系統後：首頁"個人摘要"之"我的待辦事項"會顯示待辦筆數，協助業務人員掌控此銷售機會之推展進度。 C. 當待辦事項處理完成：系統會自動新增下一個銷售階段之待辦事項於此頁籤中。 (9) 銷售機會歷程（頁籤）：以文字顯示銷售機會之推展進度，及各階段工作內容與日期，方便相關 人員快速了解銷售機會最新進度。 (10) 甘特圖（頁籤）： A. 以圖表顯示銷售機會的推展進度，讓相關人員一目瞭然此銷售機會進展的階段及步驟，並輕易了解此銷售機會的完成比率。 B. 圖表說明：縱軸(a)為各個銷售階段名稱，橫軸(b)為各銷售階段的執行步驟， 藍色線表示已經完成的階段步驟。 銷售機會 (11) 銷售機會套用銷售模板，則系統會自動新增已完成的銷售階段資料於「銷售機會歷程」與「甘特圖」頁籤之中。 資料 P. 189 維護作業 A. 功用：可記錄此次與客戶接觸過程的商機資訊，並方便掌握此筆商機的成交狀況及後續的因應對策。 (12) 商機經營說明(頁籤)： B. 內容：這裡的商機經營狀況，是由「工作記錄維護作業」的內容自動更新。 A. 功用：記錄發生費用的申請人、日期、事項及金額，方便後續費用的申請。 (13) 費用資料(頁籤)： B. 內容：這裡的費用資料是依照「工作記錄維護作業」的內容由系統自動更新。 【步驟五】變更銷售機會負責人：當原銷售機會負責人若轉換部門或離職，因故無法擔任時，應執行此作業。 (1) 方式：則可由角色權限為「業務總管」或「團隊管理者」透過此 Call Work 功能變更銷售機會負責人。 (2) 執行：於 Call Work 選擇「13.變更銷售機會負責人」並按"執行"鈕後，於出現畫面輸入完成後，再按"儲存"圖示鈕進行變更。 (3) 銷售機會建立時，系統會把負責人資料寫入單身「參與人員建立」之頁籤中，若此負責人後續不再參與，且應從名單中剔除時， P. 190 「保留原銷售機會負責人」選項不須勾選。 【步驟六】產生流程待辦事項：當企業不限制銷售機會一定要按照銷售模板進度進行時，則單頭之「銷售模板」 資料不須輸入，
(1) 方式：可透過「產生流程待辦事項」 Call Work 功能，列出特定模版流程的銷售步驟資料供相關人員參考。 銷售機會 (2) 執行： 於 Call Work 選擇「16.產生流程待辦事項」並按"執行"按鈕後，於出現畫面輸入完成後，再按"確定"鈕，待辦事項隨即產生。 資料 維護作業 (3) 「銷售模版」：輸入欲產生流程待辦事項之銷售模板代號。「產生基準日」：為計算每一筆待辦事項之預計完成日的基準。 (4) 所有的待辦事項資料可於單身頁籤呈現，由於單頭之銷售模板資料未輸入，系統不會產生"銷售機會歷程"及"甘特圖"兩頁籤之資料。 位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 銷售漏斗圖查詢。 P. 192 (1) 漏斗圖呈現銷售機會流程的各階段或步驟之總潛在營收，讓銷售機會從開始到結束，皆在漏斗圖的管制範圍。 目的 (2) 及早預估未來營收是否可達成總營收目標，並了解潛在營收集中在哪一瓶頸階段，導致銷售機會一直無法成交結案。 (3) 當潛在營收與實際成交金額落差大時，亦可提早發現問題並加以因應，讓銷售機會順利成交，讓企業營收達成目標。 銷售漏斗 (1) 銷售模板：指定特定模板資料以展開漏斗圖。系統抓取銷售機會之「銷售模板」代號符合者進行展開。 圖查詢 (2) 查詢結果： P. 193 A. 階段步驟名稱：顯示銷售機會之各階段執行狀況，例如：「初次拜訪→產品展示→報價→銷售機會結案」。 B. 完成百分比：為事先所設定，表示當各階段完成時，其整個程序的完成百分比。 C. 系統依每一個銷售機會的最新進度為主，計算此階段的銷售「機會價值」及「潛在價值＝機會價值 × 完成百分比」。 D. 漏斗圖之各階段金額 ＝ 該階段之「潛在價值」 + 下階段金額。 第四節 案例情境：工作記錄與行事曆維護 情境 ：業務人員-張明達記錄與客戶電話聯繫之工作記錄，並記錄預約展示時間及須事先準備展示用之機器（待辦事項）。 P. 195 位置 ：首頁 \ 個人摘要 \ 我的工作記錄－新增（或 銷售活動管理模組 \ 銷售活動管理 \ 工作記錄維護作業）。 工作記錄 維護作業 目的 ：記錄個人工作日報，或依特定客戶、銷售機會...等來源記錄實際工作內容，後續透過報表方便查看某段時間之客戶互動歷程。 (1) 於首頁"個人摘要"點選"我的工作記錄"右邊"新增"按鈕，即開啟"工作記錄維護作業"且系統自動預設"新增"狀態。 【步驟一】 P. 196 (2) 或從「銷售活動管理模組 \ 銷售活動管理」目錄中，開啟「工作記錄維護作業」，並點選"新增"鈕。
【步驟二】接著輸入工作記錄("基本資料"頁籤)，輸入完成按下"存檔後檢視"，以便繼續在單身輸入新增之待辦事項。 (1) 工作代號：系統自動依"編碼原則設定作業"事先設定之「工作記錄識別碼編碼」原則產生編號。 (2) 工作名稱：使用者可手動輸入工作記錄之簡易名稱。 A. 預設：系統自動預設輸入人員之「團隊代號」及「成員代號」，亦可自行修改為實際執行人員。 (3) 團隊、成員代號 ： B. 回寫：此筆工作記錄會回寫至該成員於「銷售活動管理模組 \ 銷售活動管理 \ 工作行事曆」中。 (4) 關聯類別、關聯代號、日期、時間、工作時數： A. 關聯類別：主要設定工作記錄是否與銷售機會有關？或只是一般例行性客戶電話聯絡、親自拜訪之記錄？ B. 當"關聯類別"選擇「1.銷售機會」：表示工作記錄與銷售機會有關，並於「關聯代號」輸入銷售機會代號。 C. 當"關聯類別"選擇「2.客戶」，表示工作記錄為一般事項之記錄，並於「關聯代號」輸入客戶代號。 工作記錄 D. 後續可於「銷售活動管理模組 \ 報表及查詢 \ 工作記錄統計表－銷售機會或客戶」統計該銷售機會或客戶之總耗用時數。 維護作業 (5) 待辦事項選擇、待辦事項狀態、銷售階段、工作性質代號、步驟完成 ： P. 197 A. 在"待辦事項選擇"輸入銷售機會成立時，系統自動產生銷售第一階段待辦事項"初次拜訪"代號及"銷售階段"與"工作性質代號"等資料。 B. "待辦事項選擇"有兩種開窗查詢方式：一、只查詢本工作記錄日期當天之待辦事項；二、查詢所有待辦事項。 C. 選好待辦事項後：系統自動將待辦事項內容帶至工作記錄之"記錄內容"欄位，減少工作記錄輸入的時間，"記錄內容"可再自行修改。 D. 若該階段(如初次拜訪)已完成，則勾選"步驟完成"選項，"待辦事項狀態"自動更新為"完成"，系統自動產生下一階段步驟"待辦事項"。 E. 若階段未完成(即「步驟完成」未勾選)，則「待辦事項狀態」可設定"未開始、進行中、作廢、暫停"，避免延誤已承諾客戶之事項。 (6) 是否開放讓共同擁有客戶的其它人也看到此日報： A. 若須讓同時擁有此客戶權限之其他人皆可看到此工作記錄，則選項須勾選。 B. 若工作記錄之「關聯類別」選擇「1.銷售機會」，則此選項勾選時，有關此 銷售機會之所有參與人員，皆可看到此筆工作記錄。 C. 若工作記錄之「關聯類別」選擇「2.客戶」時，系統將依「角色權限」及「客戶範圍」進行工作記錄之查詢權限管制。
(7) 確認人員、日期：無須輸入，當工作記錄由主管審閱完畢後，系統自動回寫。 (8) 記錄內容：輸入此次與客戶電話聯繫之重要內容。
(9) Drag 2003：可將 Microsoft Outlook 2003 之 Mail 拖拉進來成為工作記錄，節省人員輸入工作記錄之時間。 (10) 銷售機會變更_基本資料（頁籤） ： P. 199 A. 當"關聯代號"輸入"銷售機會代號"，此頁籤即顯示銷售機會內容，並可在此修改進度資料後，由系統自動回寫至"銷售機會"作業。 B. 此筆「工作記錄」即同時留下「銷售機會」之修改記錄。例：銷售機會之成交掌握度由原本「60%」提高至「80%」…等等。 【步驟三】存檔時系統依據所套用的銷售模板程序，自動詢問「是否可 Demo 產品？」。 (1) 當"初次拜訪"階段已勾選「步驟完成」，系統即依據所套用的銷售模板，接著詢問"是否可以向客戶 Demo 產品？" (2) 若選項選擇「是」：則系統自動產生下階段「Demo 展示說明」之待辦事項於單身頁籤中。 工作記錄 維護作業 (3) 若選項選擇「否」：則依設定仍停留在"初次拜訪"階段，表示需與客戶再進一步聯繫，才有機會進行下一個階段。 【步驟四】接著於「待辦事項」頁籤中按下"編輯單身"，輸入業務人員與客戶約定的時間，輸入完成按"結束編輯"將之存檔。 P. 200 A. 推算：系統依銷售模板所設定之「Demo 展示說明」步驟之「預定完成天數」自動推算。 (1) 預計完成日： B. 例如："Demo 展示說明"須於 2 天內完成，系統則從工作記錄日期10/25 往後推 2 天，預計完成日為10/ 29。 (2) 起始時數、起始分鐘、截止時數、截止分鐘：輸入與客戶約定的時間，例如：下午一點至四點。 (3) 主管註記（頁籤）：主管審閱工作記錄時若有另行註記，則會自動回寫此頁籤以供隨時查閱。 (4) 商品資料（頁籤）：由於工作記錄之"關聯代號"已輸入"銷售機會代號"，因此系統自動將銷售機會之商品資料帶入此頁籤。 A. 功用：記錄發生費用的申請人、日期、事項及金額，方便後續申請。而單身"費用"會加總至單頭"費用總金額"。 (5) 費用資料(頁籤)： B. 影響：後續由系統自動更新至「銷售機會資料維護作業」之「費用資料」頁籤。 A. 功用：記錄此次與客戶接觸的商機資訊，並隨時掌握此筆商機的成交狀況及後續的因應對策。 (6) 商機經營說明(頁籤)： B. 影響：後續由系統自動更新至 「銷售機會資料維護作業」之「商機經營說明」頁籤。
情境 ：業務人員-張明達將工作記錄輸入儲存後，再匯入 CRM 系統。 P. 202 位置 ：銷售活動管理模組 → 銷售活動管理 → 工作記錄離線上傳作業。 目的 ：當無法連線至系統時，仍可利用系統提供之 Excel 固定格式即時輸入每日工作記錄，待可連線時再將檔案內容上傳至系統。 【步驟一】開啟「工作記錄離線上傳作業」，下載 Excel 檔案並存檔。 (1) 為能在無法連線 CRM 系統狀況下進行工作記錄輸入，建議事先下載可供離線輸入之 Excel 檔案，並儲存至個人電腦中。 工作記錄 離線上傳 (2) 若 CRM 的基本資料(如類別內容設定)有新增或修改，須下載新的 Excel 檔， 以免後續於 Excel 輸入資料時，找不到新的設定資料。 【步驟二】開啟 Excel 檔，選擇"啟用巨集"功能，然後進行工作記錄輸入，輸入完畢後，按下"確定新增"鈕。 P. 203 (1) 啟用巨集：此 Excel 檔所含之巨集主要是提供各欄位之下拉選項及驗證資料輸入之正確性，減少後續匯入至資料庫之錯誤。 (2) 團隊代號、成員代號、日期、工作性質代號 ：凡有「*」做標記之欄位，表示為必填欄位，未輸入則無法存檔。 (3) 開始時間、結束時間、工作時數：可利用下拉式選單輸入開始及結束時間，輸入後系統自動計算「工作時數」。 【步驟三】最後將 Excel 檔案儲存，後續於 CRM 系統「工作記錄離線上傳作業」 瀏覽尋找此 Excel 檔，並將其內容上傳至 CRM 系統。 P. 204 情境 ：業務經理審核業務人員之工作記錄。 P. 205 位置 ：銷售活動管理模組 → 銷售活動管理 → 批次審閱。 目的 ：提供業務主管或審核人員，同時瀏覽及審核多筆該單位業務人員之工作記錄，可適時提供建議或提醒待辦事項。 【步驟一】開啟「批次審閱」作業，系統自動帶出所有「未審閱確認」之工作記錄清單，可"進階篩選"審閱之清單。 批次 審閱 (1) 進階篩選：點選後可輸入多項過濾條件，如上圖所示，以快速過濾欲審閱之工作記錄。 (2) 紀錄內容：可利用「關鍵字」過濾欲審閱之工作記錄，如輸入「報價」，則可過濾所有工作記錄內容有「報價」字樣者。 (3) 主管審閱確認否：依是否曾經審閱過做為篩選條件，如：全部、未審閱確認、未審閱但已有註記、已審閱確認。 P. 206 (4) 只顯示回報交辦事項的工作記錄：若勾選、則只篩選屬於「交辦事項」之工作記錄。 【步驟二】進行審閱作業。審閱方式有兩種，只須選擇其中一種即可。以下分別說明執行步驟：
◎ 方式一：主管審閱需加註意見或指示。 P. 207
(1) 在批次審閱之「工作記錄」點選滑鼠左鍵兩下，於開啟的「工作記錄維護作業」右下角，選擇「主管註記」並按下"執行"鈕。 (2) 連結至「主管註記建立作業」後輸入「註記說明」，完成後"存檔"並關閉作業。(等同開啟 銷售活動管理 \ 主管註記建立作業) 。 (3) 是否發送 Mail 通知此註記狀況：將"註記說明"以 e-Mail 方式主動寄到此「工作記錄」成員之 Mail 信箱，以達即時通知之效果。 (4) 是否做主管審核確認：主管針對此筆工作記錄提供註記建議後，設定後續是否需要持續追蹤此工作記錄。 批次 審閱 A. 勾選：則輸入註記建議並存檔時，「工作記錄」即更新為「已審閱確認」，主管不須再追蹤此筆工作記錄。 B. 未勾選：則註記後之"工作記錄"仍為"未審閱確認"狀態，後續開啟"批次審閱"作業仍可看到此筆，須持續追蹤直到已審閱確認為止。 (5) 註記說明：輸入對此工作記錄之指示或提醒內容。 ◎ 方式二：主管審閱不需加註意見或指示。 (1) 只需勾選工作記錄左邊方框，再按下"批次審閱"鈕即完成審閱。 (2) 「工作記錄」一經審核，將顯示一紅色「核」字，即為「確認」狀態。 位置 ：首頁 \ 個人摘要 \ 我的待辦事項－新增 (或 銷售活動管理模組 → 銷售活動管理 → 待辦事項建立作業)。 P. 209 目的 ：建立各項應辦未辦事項，可進一步交辦予其他人負責，後續透過工作行事曆可管理個人待辦工作行程。 (1) 當銷售機會套用"銷售模板"，當階段步驟完成，系統自動產生下一步驟"待辦事項"，可參考"工作記錄維護作業"之說明。 類型 待辦事項 (2) 當業務人員自行安排下月或下週計劃，如業務週會、產品發表會..等為業務個人備忘錄，應於"待辦事項建立作業"輸入。 建立作業 (1) 於首頁"個人摘要"點選"我的待辦事項"右邊"新增"按鈕，即開啟"待辦事項建立作業"且系統自動預設"新增"狀態。 【步驟一】 (2) 或從「銷售活動管理模組 \ 銷售活動管理」目錄中，開啟「待辦事項建立作業」，並點選"新增"鈕。 【步驟二】接著輸入待辦事項內容，輸入完成按下"存檔"或"存檔後檢視"儲存資料。 (1) 工作識別碼、待辦序號：若待辦事項與"客戶"或"銷售機會"無關，新增時自動預設工作識別碼為00000，待辦序號為流水編號。 P. 210
A. 內容：若待辦事項還未進行，可先設定其狀態為「未開始」，當處理完畢並輸入工作記錄時，再變更為「已完成」。 (2) 狀態： B. 查看：後續於「我的行事曆」可查看此待辦事項之處理進度。 (3) 預計完成日：主要設定此待辦事項於哪一天之前須完成，系統並依此日期顯示「待辦事項」於負責成員之工作行事曆當中。 待辦事項 建立作業 A. 功能：後續可利用「待辦事項 MAIL 發送」作業，以發送 e-Mail 的方式通知此待辦事項之「成員」。 (4) 設定通知天數 ： B. 例如：預計完成日為1/18，通知天數設定 2 天，系統會提前於「1 月 16 日」寄發 Mail 通知以提醒相關人員。 (5) 是否為交辦事項、被交辦人員、交辦日期：若為交辦事項，無論"被交辦人員"是否擁有此客戶權限，仍會於行事曆看到待辦事項。 情境 ：業務助理-葉嘉蓮將「7 天以上未聯繫的 A 級客戶清單」以 e-Mail 發送給各業務人員。 P. 211 位置 ：銷售活動管理模組 → 銷售活動管理 → 未聯繫狀況警訊通知作業。 (1) 針對某一客戶等級且某特定天數以上未聯絡之客戶，以發送 e-Mail 方式通知其資料歸屬人員，以強化客情維繫。 目的 (2) 透過此作業提醒功能，業務人員可隨時掌握重點客戶之聯繫狀況及聯繫週期的黃金期限，主動進行客戶追蹤及跟催。 未聯繫 【步驟一】開啟「未聯繫狀況警訊通知作業」，設定好傳送條件後，再按下右上方之"批次作業存檔"鈕即可。 狀況警訊 通知作業 (1) 選擇客戶等級：篩選「公司(個人)資料建立作業」之「客戶等級」做為通知條件。 P. 206 (2) 透過此作業提醒功能，業務人員可隨時掌握重點客戶之聯繫狀況及聯繫週期的黃金期限，主動進行客戶追蹤及跟催。 (3) 選擇未聯繫天數： 將依業務人員之最新工作記錄（日期），計算至今為止未與客戶聯繫之天數。 (4) 僅歸屬人員的工作記錄：若多個業務人員擁有同一客戶維護權限，只須查看主要資料歸屬人員是否超過某天數未與客戶聯繫，則勾選。 (5) 寄件者驗證主機、帳號、密碼、寄件者名稱、e-Mail：指執行此作業人員之寄送 e-Mail 資訊，須先於"登入者與員工帳號對應作業"設定。 P. 212 位置 ：首頁 \ 到我的行事曆 （或 銷售活動管理模組 → 銷售活動管理 → 工作行事曆）。 P. 213 工作 目的 ：提供業務人員管理查詢個人及團隊成員之待辦事項、 被交辦事項及工作記錄，有效管控個人工作行程。 行事曆 檢視 (1) 週檢視、月檢視、日檢視、客戶檢視：「工作行事曆」提供四種角度以供檢視。 A. 若選擇「客戶檢視」：則以「客戶」為角度檢視整月行程，並以「黑點」表示此客戶當日有「待辦事項」或「工作記錄」。
B. 點選「黑點」：可進一步查詢詳細內容。 (2) 進階查詢：可透過多項過濾條件之設定，尋找特定「待辦事項」或「工作記錄」。 P. 214 (3) 點選"匯入 Outlook 資料"：可將 Outlook 2003 以上版本之行事曆匯入成為待辦事項，減少資料輸入的時間。 (4) 點選"新增待辦事項"或"新增工作記錄"：可連結開啟"待辦事項建立作業" 或"工作記錄維護作業"，且自動為"新增"狀態。 (5) 隱藏週末行程：若週六及週日為例假日，不須工作亦不須輸入「待辦事項」及「工作記錄」， 則可勾選此項目隱藏之。 工作 (6) 資料來源：可選擇不同的「資料來源」進行查詢，例如：「作業輸入」、「離線輸入」或 「Outlook 轉入」之行事曆。 行事曆 檢視 (7) 顯示方式：行事曆內容顯示格式共有三種「工作＋關聯」、「工作＋成員」及「關聯 ＋成員」，其意義如下說明。 A. 工作：顯示「工作記錄」或「待辦事項」中的「工作性質代號」。 B. 成員：顯示「工作記錄」或「待辦事項」所負責的「成員」。 C. 關聯：顯示「工作記錄」或「待辦事項」中關聯的「銷售機會簡稱」或「客戶簡稱」。 (8) 顯示人員：視使用者之角色決定此處可"顯示人員"，可進一步查詢他人或全部成員之「工作記錄」或「待辦事項」。 P. 215 (9) 工作記錄(藍色)、我的工作記錄(紅色)、成員待辦事項(綠色)、我的待辦事項(紫色)、我的被交辦事項(黃色)、我的交辦事項(橘色) 。 位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 銷售機會別工作記錄表。 P. 216 目的 ：列印每一銷售商機之工作演進歷程與最新狀態，並統計每一售商機總投入工作時數，快速掌握每一銷售機會完整資訊。 銷售機會 (1) 結案否、成交否、預計簽約日、出貨日：以"銷售機會資料"是否結案、是否成交、預計簽約日及送貨日做為條件之判斷來源。 工作記錄 (2) 報表資料來源：為工作記錄之其中「關聯類別」為「銷售機會」之記錄清單。 P. 217 A. 一段期間內，已結案與未結案之銷售機會案件筆數、負責人、名稱、客戶名稱、成交掌握度..等銷售機會資料。 (3) 報表內容： B. 每一個銷售機會之歷史工作記錄明細，包含：工作日期、名稱、時數…等。
位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 客戶別工作記錄表。（來源：「關聯類別」為「客戶」之記錄清單）。 P. 218 客戶別 目的 ：列印業務團隊人員與客戶進行客情維繫之聯繫內容與狀況，並開發銷售商機過程中所投入的資源與努力程度。 工作記錄 (1) 依地區別：分別列印每一客戶在一段時間內，業務團隊等相關人員與客戶進行客情維繫之工作內容。 P. 219 (2) 本表用以了解業務人員對於各地區及各等級客戶，平時客情維繫之工作內容及所投入資源，避免業務人員忽略重要等級客戶之經營。 位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 銷售機會逾期未聯絡明細表。 P. 220 逾期 目的 ：列印超過一定天數未聯繫之銷售機會清單，可讓主管或業務等相關人員了解並即時跟催，避免因疏忽而失去銷售商機。 未聯繫 明細表 (1) 查詢主軸：本表以銷售機會負責人為主，分別列出逾期未聯繫之銷售機會清單。 P. 221 (2) 逾期天數：系統以銷售機會之「上次聯絡日」為基準，計算至今為止之未聯絡天數，超過指定「逾期天數」則列印之。 第五節 案例情境：客戶報價管理 情境 ：業務人員輸入報價單，送交主管審核後，將報價單 e-Mail 給客戶，並處理後續客戶確認報價單之程序。 P. 223 位置 ：首頁 \ 我的報價單－新增 （或 銷售活動管理模組 → 報價管理 → 報價單建立作業） 。 目的 ：銷售程序到了詢、比、議價階段，業務人員對客戶進行產品報價，做為雙方對於買賣之產品、價格、付款條件的認可依據。 (1) 從「首頁」選「我的報價單」，按下右方"新增"按鈕開啟「報價單建立作業」，系統預設為"新增"狀態。 【步驟一】 (2) 或從「銷售活動管理模組 \ 報價管理」目錄，亦可開啟「報價單建立作業」，並點選"新增"鈕。 報價單 建立作業 【步驟二】開始輸入「報價單」內容。 (1) 報價單別、單號：可手動輸入或開窗選取報價單別(須先於"單據性質設定作業"設定報價單別)後，系統自動產生報價單號。 P. 224 (2) 客戶代號：輸入後，系統自動帶出該客戶於"公司資料建立作業"記錄之相關設定，如：付款條件、課稅別、報價幣別…等。 (3) 報價金額、稅額、總金額：此三欄位不須輸入，輸入單身的報價金額加總後記錄於此，並自動計算稅額及總金額。 (4) 交貨日：當客戶確認報價單，並轉至 ERP 處理後續"客戶訂單"程序時，會自動計算訂單之預計交貨日＝訂單日期＋交貨日天數。 【步驟三】切換至"其他"頁籤繼續輸入客戶聯絡對象資料，輸入完成按"存檔後檢視"鈕，以便繼續輸入單身之報價商品細項。
(1) 電子信箱：後續此報價單可以 e-Mail 方式寄給客戶聯絡人，電子信箱可事先於此設定。 P. 225 (2) 銷售機會代號：輸入對應之「銷售機會」代號，方便後續透過銷售機會直接查詢報價單內容。 【步驟四】按下單身"銷售商品"功能按鈕，把銷售機會的商品資料帶至「報價單細項」頁籤之中。 (1) "銷售商品、產品方案、多選品號"按鈕：為簡化報價單品號的輸入程序與輸入時間，報價單提供三種不同的品號輸入功能按鈕。 A. 銷售商品：針對銷售機會之商品資料進行報價。只要單頭之銷售機會代號有輸入，即可快速查詢並帶出銷售機會之商品資料。 a. 按下此按鈕，可選擇已於「產品方案建立作業」所輸入之產品組合明細進行報價。 B. 產品方案： b. "產品方案建立作業"用來設定客戶最常購買的幾種組合，以節省報價單輸入時間。 報價單 P. 226 建立作業 C. 多選品號：按下此按鈕，可於同一視窗中一次選擇多個報價品號，節省 使用者一筆筆輸入品號的時間。 【步驟五】單身資料產生後，接著按下"編輯單身"功能鈕，修改折扣率為 7 折(70%)，修改完成按"結束編輯"鈕進行存檔。 (1) 單價、數量、金額：皆自動從「銷售機會」之商品資料帶入。 (2) 折扣率：由原本的 100% 修改為 70%時，系統自動重新計算「金額 ＝數量 x 單價 x 折扣率」。 【步驟六】主管審核報價單無誤後，點選右上角之"確認"鈕，單據隨即出現紅色"核"字，確認後之報價單，無法進行修改或刪除。 【步驟七】於"報價單建立作業"右上角 Call Work 選擇"寄送報價單給客戶"， 按下"執行"鈕，選擇轉檔格式，於下一畫面編輯"MAIL內容"
P. 227 及"MAIL 資訊"頁籤資料後，按下"確定"鈕，即將報價單 e-Mail 到報價單聯絡人信箱中。 【步驟八】客戶接受報價單內容並簽名蓋章回傳後，開啟"報價單建立作業"按下"客戶確認"鈕，"基本資料"頁籤之"客戶確認否"將自動勾選。 P. 228 位置 ：銷售活動管理模組 → 報價管理 → 客戶報價查詢。 P. 229 客戶 (1) 線上即時查詢客戶報價清單明細，或比較多家同質客戶報價內容，了解業務對於同質客戶或同類產品所報價格差異程度。 報價查詢 目的 (2) 例如：有些業務以高折扣取得訂單，有些以產品品質等獲得客戶認同，透過比較能找出獲取高利潤訂單之業務人員。 【步驟一】設定查詢條件後，按"查詢"鈕即可產生查詢結果。
【步驟二】查詢結果以樹狀圖顯示，點選+或按"查看詳細資料"進一步查詢各客戶之報價單明細。 客戶 P. 230 報價查詢 (1) 點選報價單之「查看詳細資料」：可開啟「報價單建立作業」之畫面供查詢。 (2) 點選公司之「查看詳細資料」：則開啟「公司資料建立作業」之畫面供查詢。 第六節 案例情境：銷售活動管理 位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 客戶銷售機會查詢 。 P. 232 目的 ：依客戶代號、歸屬人員等條件，線上即時查詢每一客戶之銷售機會清單與詳細內容，可完整掌握其案件執行狀況及進度。 【步驟一】可設定客戶代號、客戶歸屬人員或客戶姓名(簡稱) 為查詢條件檢視客戶之銷售機會明細，設好後按"查詢"鈕。 客戶銷售 機會查詢 【步驟二】查詢結果會以樹狀圖顯示，點選+或按"查看詳細資料"進一步查詢各客戶及各聯絡人之關係。 (1) 點選公司之「查看詳細資料」：則開啟「公司資料建立作業」之畫面供查詢。 (2) 點選銷售機會之「查看詳細資料」，則是連結「銷售機會資料維護作業」。 (3) 點選工作記錄之「查看詳細資料」，則是連結「工作記錄維護作業」。 位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 參與人員銷售機會明細表 。 P. 233 目的 ：以團隊成員為角度，分頁列印某段期間個人所參與之銷售機會清單，以了解每一成員之工作負荷，每一個商機之經營現況。 參與人員 (1) 銷售階段、品號類別：可篩選檢視特定「個案狀態」及「品號類別」之「銷售機會」資料。 銷售機會 明細表 (2) 報表內容：分別列出每一位參與人員，手中已結案及未結案的銷售機會總筆數及明細。 P. 234 (3) 資料來源：為"銷售機會資料維護作業"單身之"參與人員建立"頁籤之資料，若同一銷售機會有多位參與成員，則銷售機會將重複出現。 (4) 對成交掌握度低之銷售機會：可了解原因及改善以協助提高掌握度。 位置 ：銷售活動管理模組 → 資料分析 → 銷售機會達成分析。 銷售機會 達成分析 (1) 內容：資料分析型 CRM，可以分析一段時間之銷售機會的銷售預估、銷售提報與銷售成交金額達成分析圖表。 P. 238 目的 (2) 若提報金額接近於營業目標金額，表示未來訂單的能見度很高，若客戶皆下訂單，年度營業目標即能順利達成。
位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 銷售機會成交掌握度分析。 P. 235 目的 ：列印銷售團隊於一段時間內，各種成交掌握度之銷售機會明細，主管可據此了解並跟催銷售機會之推展進度。 銷售機會 成交掌握 (1) 以銷售團隊為主，把銷售機會資料依已結案／未結案以及成交掌握度做分類，列出團隊銷售機會明細，並統計各成交掌握度之案件筆數。 度分析 P. 236 (2) 本報表可讓業務主管或團隊管理人了解目前團隊中不同成交掌握度之銷售機會筆數以及銷售機會負責人，以協助案件提前成交 (3) 可檢視所設定之成交掌握度是否合理，並了解銷售機會之最新狀態及預計簽約日，以即時協助成交掌握度高之銷售機會。 位置 ：銷售活動管理模組 → 報表及查詢 → 銷售機會明細表 。 銷售機會 目的 ：列印團隊成員在某一段時間內，所負責的已成交或未成交之銷售機會明細。 明細表 P. 237 (1) 本報表以銷售團隊為主，並依團隊成員做分類，分別列出團隊中每一成員所負責之銷售機會明細。 (2) 業務主管或團隊管理人可據此了解每一成員之已結案或進行中之案件數量多寡，並視情況調派人手協助，讓銷售商機早日成交。 位置 ：銷售活動管理模組 → 資料分析 → 客戶聯繫狀況明細查詢 。 目的 ：了解業務人員對於各等級客戶之聯繫狀況，以了解企業的有限資源是否用在正確的客戶中。 客戶聯繫 明細查詢 (1) 客戶等級工作狀況分析：依據 80/20 理論，企業有 80%的營收來自少數且重要的客戶 P. 239 (2) 分析內容：此報表可了解企業投入至各等級客戶的資源多寡。 (3) 概念：依據客戶評等規則設定，A 級客戶為企業重要客戶群，因此企業應該投注大部份資源於此群客戶身上。 第七節 案例情境：拋轉 ERP 及銷售活動結案 (1) 透過「客戶資料拋轉作業」：拋轉後即成為企業的正式客戶。 客戶資料 更新拋轉 (2) 透過「新客資料拋轉程序」：拋轉後須再於 ERP 系統進行新客戶申請的確認程序，才能成為企業的正式客戶。 P. 242 (3) 要透過第(2)種方式進行更新，則「潛客及客戶維繫模組」之「客戶系統參數設定」的「設定客戶拋轉採新客流程」選項須勾選。
情境 ：業務人員將 CRM 系統的客戶資料拋轉至 ERP 系統。 位置 ：潛客及客戶維繫模組 → 日常異動管理 → 客戶資料拋轉作業。 (1) 主要：已正式成交之客戶，須利用此作業將客戶資料拋轉至 ERP 系統，銜接 ERP 的訂單出貨程序。 目的 (2) 分析報表：可輕易了解目前潛在客戶與正式客戶家數，及與企業往來時間為1年、1 ~ 3年、3 ~ 5年之家數分佈。 【步驟一】開啟「潛客及客戶維繫模組 \ 日常異動管理 \ 潛客移轉客戶更新作 業」，按"新增"鈕開始輸入移轉內容。 客戶資料 (1) 類別：選擇要拋轉的潛客資料為「1.個人」或「2.公司」。 拋轉作業 (2) CRM 客戶代號：選擇要拋轉之「個人」或「公司」於 CRM 系統之客戶代號。 P. 243 (3) ERP 客戶代號：若選擇的CRM 客戶代號從未執行過拋轉，則此欄位顯示空白，只要點選"編碼原則"即可查詢及選擇輸入代號。 【步驟二】輸入完成後，按下"存檔"或"存檔後檢視"，系統會立即將潛客資料拋轉至 ERP 系統，拋轉完成則出現"拋轉成功"之視窗， 且「公 司/個人資料建立作業」之「ERP 代號」也同時記錄 ERP 之客戶代號。 (1) 原則：此作業僅於 CRM 系統之潛客要轉為正式客戶時方須執行。轉為正式客戶後，後續報價單則無須再執行此作業。 注意 (2) 例外：若於 CRM 系統修改客戶資料 ，欲使 CRM 系統與 ERP 系統資料同步，則須重新執行此作業。 參數位置 ：開啟"潛客及客戶維繫模組 → 客戶基本資料管理 →客戶系統參數設定作業"。並勾選「設定客戶拋轉採新客流程」選項。 (1) 透過"公司或個人資料建立作業"單頭的Call Work，執行"新客資料拋轉作業"，將 CRM 的客戶資料拋轉至 ERP 系統。 程序說明 P. 244 (2) 後續登入 ERP 系統時，可執行「新客戶申請建立作業」查詢出由 CRM 系統拋轉過來的資料。 新客資料 (3) 當潛在客戶轉為正式客戶後，須再執行"ERP 客戶代號回寫作業"將 ERP 的客戶代號同步更新至 CRM 系統。 拋轉程序 (1) 新客資料拋轉作業：新客資料拋轉完成，須再至 ERP 系統進行「新客戶申請流程」。 程序一： (2) ERP 新客代號：在此點選"編碼原則"為查詢及選擇於 ERP 系統之新客戶代號之編碼原則。 (1) ERP 客戶代號回寫作業 ：開啟後，按下"確認"按鈕。 程序二： (2) 系統會把新客戶申請成功之 ERP 正式客戶代號回寫至 CRM "公司/個人資料建立作業"之"ERP 代號"欄位。
情境 ：業務人員將 CRM 系統的報價單拋轉至 ERP 系統。 P. 245 位置 ：首頁 \ 我的報價(未確認) （或 銷售活動管理模組 → 報價管理 → 報價單建立作業）。 目的 ：將 CRM 系統之報價單拋轉至 ERP 系統，透過 ERP 進行訂單生產及出貨相關程序。 (1) 從「首頁 \ 我的報價（未確認）」找到報價單後，點選滑鼠左鍵兩下開啟「報價單建立作業」。 【步驟一】 (2) 或從「銷售活動管理模組 \ 報價管理」目錄中，開啟「報價單建立作業」，以"查詢"方式找出要拋轉之報價單。 報價單
拋轉ERP 【步驟二】按下"報價單拋轉 ERP"鈕，將 CRM 系統之報價單拋轉至 ERP 系統。
(1) "報價單拋轉 ERP"功能鈕：當以下情況皆成立(必要條件)時，此功能按鈕才能點選。 A. 此報價單已「確認」及「客戶確認」。 B. 潛客資料已拋轉至 ERP 系統成為正式客戶。 (2) 拋轉成功：系統回寫該報價單之拋轉日期、拋轉人員、以及 ERP 之報價單別、報價單號等資訊。 (3) 拋轉成功之報價單：不允許再修改，也不可重複拋轉 情境 ：業務人員將 CRM 系統之客戶資料與報價單資料拋轉至 ERP 系統後，銷售機會即予以結案。 P. 247 位置 ：銷售活動管理模組 → 銷售活動管理 → 工作記錄維護作業。 目的 ：利用「工作記錄維護作業」執行銷售機會結案，以保留歷史記錄做為後續查詢之依據。 【步驟一】從「銷售活動管理模組 \ 銷售活動管理」目錄中，開啟「工作記錄維護作業」，並點選"新增"功能按鈕。 工作記錄 維護作業 (1) 關聯類別、關聯代號、工作進度：此工作記錄須關聯要結案之「銷售機會」， 並輸入其工作進度為「已完成」。 (2) 紀錄內容：為此「銷售機會」之結案說明。 【步驟二】切換至「銷售機會變更」頁籤輸入結案資料，完成後存檔。 P. 248 (1) 「是否結案」應勾選、「是否成交」應"已成交"，並輸入「新狀態說明」內容。 (2) 已結案之銷售機會：不再出現於首頁之「我的銷售機會(未結案)」中，但可於「銷售機會資料維護作業」查詢歷史資料。
