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智利 B2C 電子商務市場 2020

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Academic year: 2022

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智利 B2C 電子商務市場

2020 年 9 月 駐智利代表處經濟組

拉丁美洲電子商務近年來成長快速,去(2019)年拉丁美洲電 子商務零售超過 700 億美元,考量 COVID-19 大流行對線上消 費的帶動,今(2020)年預計將成長到約 840 億美元。

一、 智利 B2C 電子商務市場概況

(一)智利 B2C 電商市場近 10 年來成長快速,成長空間仍大 智利人口超過 1,800萬,網際網路用戶超過1,500萬,

網際網路普及率 82%,手機用戶超過 2,600 萬,為人口 數的 138%,另社群網站用戶達 1,500 萬,普及率 79 %。

智利是拉美地區電子商務發展最快的國家之一,人 均網上交易額在拉美領先。去(2019)年電子商務總額達 60.79 億美元,較 2018 年成長 17%。此外,據估計,由 於 COVID-19 大流行,2020 年智利線上銷售額成長將超 過 21%。另智利 B2C 電子商務銷售額預估將佔其零售總 額的 9.5%,此比例高於拉丁美洲整體預期數據的 3 倍以 上。

智利近 10 年電商營業額及成長率

年份 營業額 (億美元) 成長率

2010 7.30 42%

2011 10.66 46%

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2012 12.75 20%

2013 15.92 25%

2014 20.36 28%

2015 24.80 22%

2016 30.74 24%

2017 40.00 30%

2018 52.00 30%

2019 60.79 17%

資料來源:智利聖地牙哥商會

智利 B2C 電商市場近 10 年來成長快速(如上表)。

智利電商專家表示,智利的電子商務仍未達成熟,電子 商務仍在智利擴展,此可經由其零售業參與電商的成長 速度來證明,成熟市場不會以如此快的速度成長。智利 數位化才剛剛開始,電子商務仍在基礎階段,需要更多 的供應和全通路(Omni-Channel)1營運,以在不同的銷售 管道中產生價值。未來的挑戰是建立數位零售生態系統,

為消費者創造從需求開始到完成購買的滿意體驗。

迄今為止,智利商業數位化轉型過程一直由

Falabella、Cencosud 和Ripley 等大型零售集團引領,該 等集團亦是最有能力與阿里巴巴「全球速賣通

(AliExpress)」或 Dafiti 等國際競爭對手抗衡的公司。中 小企業則尚未大規模投入電子商務生態系統中,代表智 利電商銷售的發展空間很大。

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(二)2019 年智利 B2C 電商市場:

根據聖地牙哥商會(Camara de Comercio de Santiago,

簡稱 CCS)報告分析,歷經去(2019)年第4季複雜的時期,

智利去年電子商務達 60.79 億美元,較前一年成長 17%。

該數據為開始統計以來首次低於該商會預測的水準,該 商會原預測約 70 億美元,表現不如預期主要係由於去年 10 月下旬開始的社會危機直接和間接影響消費以及最 後幾個月智利披索大幅貶值等兩個因素所導致。

儘管第 4 季的業績有所下降,但電子商務持續獲得 消費者的偏好,而實體銷售通路因社會危機遭受嚴重破 壞,進一步使消費者更積極在線上通路購物。根據 CCS 及 Kawesqar 對消費者購物通路(實體/線上)偏好的調查 結果,2019 年第 4 季偏好使用線上通路購物的比例上升 至 25%,較第1季增加5%。另在營運方面,業者也更 喜歡電商通路,尤其 2019 年 12 月是近年來線上營運商 店成長最多的月份。

電子商務占零售總額比例持續上升,從 2013 年僅占 1.8%,到 2018 年快速增至 5.8%,2019 年續增至 7.4%。

根據智利國家統計局(INE)統計數據,去(2019)年智利零 售額下降 1.7%,但電子商務繼續以兩位數的速度成長。

(三)2020 年智利電商市場

由於 COVID-19 大流行,拉丁美洲地區電子商務大 增,自大流行初期開始,電商使用者是 COVID-19 之前

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時期的 3 倍。以 Mercado Libre 為例,自大流行在拉美地 區開始蔓延到 5 月初,與去年同期相比,該網站瀏覽時 間和搜尋量分別成長 17%和 39%,訂單數量也有所成長,

其中智利成長高達 125%。

根據聖地牙哥商會(CSS)數據,電子商務在 5 月初成 長 214%。2020 年 3 月初該商會預期今年電子商務成長 15%到 25%之間,另預估 2020 年智利電子商務占零售總 額比例將達 9.5%。

儘管發生 COVID-19 大流行,2020 年為期 3 天(8 月 31 日至 9 月 2 日)的智利網購節(CyberDay 2020)銷售 仍破紀錄,根據聖地牙哥市商會統計,全國共達成超過 400 萬筆銷售,總額達 3.68 億美元,交易量較去(2019) 年翻倍。同時,以智利披索計算的實際金額成長 53%,

除了如旅遊業及相關領域等服務業別仍受疫情嚴重影響 而出現萎縮外,所有業別的銷售量均較前幾個月倍數成 長。

二、 智利電子商務營運

(一)智利 B2C 電子商務營運特性

根據 Transbank 資料,截至 2019 年,估計智利約有 9,200 家電商業者,其中旅遊、零售和電子產品行業是成 長最快的行業。

智利電子商務營運者特性包括:

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 58% 提供實體店取貨服務

 54% 同步提供行動商務

 44% 有商品評論功能

 39% 以自有電商平臺銷售

 31% 直接銷售品牌

 12% 有客服聊天機器人

 14% 提供產品說明影片

 69% 使用臉書粉絲專頁購物功能 (二)智利主要 B2C 電子商務通路

智利 B2C 線上購物以大型零售百貨公司的網站為最 大通路,包括 Falabella(Falabella 百貨、Tottus 超市、

Sodimac 居家修繕與材料、HOMY 居家設計、Linio 線上 購物),Cencosud(Paris 百貨、Jumbo 超市、Easy 居家)

和 Ripley 等大型智利零售商的 B2C 電商網站。另有 Mercado Libre、Linio 等電商平台。此外,智利消費者亦 喜好在 Amazon、阿里巴巴(https://www.aliexchile.cl/)等 國際電商網站進行跨境購物。對智利消費者而言,電子 商務平台是實體商店的補充,因為智利消費者經常在實 體購買前上網搜尋產品。

1. 大型百貨

 Falabella 百貨(屬 Falabella 大型零售集團)

線上購物網址:https://www.falabella.com/falabella-cl/

 Paris 百貨(屬智利最大零售業集團 Cencosud)

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線上購物網址:https://www.paris.cl/

2. 超市及家居裝飾修繕連鎖店

 Jumbo 超市(屬智利最大零售業集團 Cencosud)

線上購物網址:https://www.jumbo.cl/

 Tottus 超市(屬 Falabella 大型零售集團)

線上購物網址:https://www.tottus.cl/

 Sodimac 居家裝潢(屬 Falabella 大型零售集團)

線上購物網址:https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/

 HOMY 居家設計(屬 Falabella 大型零售集團)

線上購物網址:https://www.sodimac.cl/sodimac-homy/

 Easy 居家裝潢(屬智利最大零售業集團 Cencosud)

線上購物網址:https://www.easy.cl/

3. Ripley 百貨-線上購物網址:https://simple.ripley.cl/

4. Mercado Libre 電商平台

(https://www.mercadolibre.cl/):提供平台由當地供 應商自營,不像 amazon、pchome 等有 B2B2C 廠商 上架平台銷售模式。

5. Linio 線上購物平台(https://www.linio.cl/):屬 Falabella 大型零售集團,銷售各類百貨商品。

三、 智利電子商務消費

根據 CCS 去(2019)年 10 月發表之對智利網際網路用

(7)

(一) 消費者各線上購物通路使用百分比:

 大型百貨商場 51%

 國際性商店 38%

 超市及居家用品店 34%

 Marketplace 25%

 專門店 22%

 外送 18%

 社群網絡 16%

(二) 智利 69%的線上購物者有進行跨境線上購物,如在 AliExpress、Amazon、Wish 等國際電商通路;智利消費 者在外國電商網站購物占智利電商總額的 20%。在外國 網站進行跨境線上購買,其產品運送進入智利需付 19%

的消費稅。

(三) 超過 60%的智利上網人口會進行線上購物,購買不同類 型產品百分比如下:

服飾(51%) 娛樂(50%) 科技產品(49%) 鞋類(39%) 配件及禮品(36%) 美妝及保養(36%)

家電(34%) 食品(33%) 外送(33%)

運動用品(31%) 旅遊(30%)

(四) 付款方式:智利電商購物付款方式以簽帳金融卡(Debit card)及信用卡最為常見,依據智利聖地牙哥商會(CCS) 資料,2018 年聖地牙哥首都大區用於電商購物付款方式 及比例為:簽帳卡(62%);信用卡(54%);零售商信

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用卡(24%);銀行轉帳(13%);電子支付(9%);現金

(8%);其他方法(1%)。

(五) 用於電子商務購買的主要設備:2019 年智利有 34%的電 商購買是使用行動裝置進行,遠高於 2018 年的 25%。

(六) 智利線上消費者特性:

1. 促使智利消費者進行電商購物的關鍵因素包括折扣/

促銷、省時、舒適度、隨時隨地購物等。

2. 60%的電商客戶偏好商品配送服務,而 40%的消費者 偏好在實體商店取貨。

COVID-19 大流行對消費者行為的影響

COVID-19 大流行導致智利數位消費者行為快速變化,

線上購物的網際網路用戶比例增加近 22%,消費者避免進行 實體店,愈來愈多線上購物者表示有興趣開始購買或增加購 買大宗商品的頻率,並傾向停止購買或降低其購買服裝和科 技產品的頻率。另一項研究證實,民眾線上購買食品和清潔 產品的比例激增,對服裝的興趣下降,而科技類別下降甚至 更大。但依未來疫情及經濟情勢發展,智利消費者將可能會 重新評估其線上消費需求。

四、結語及建議

智利電子商務成長快速,但仍在發展階段,還不成熟。

智利的線上購物以大型零售百貨公司的網站為最大通路,雖 然有 Mercardo Libre 等大型電商平台,但僅提供平台由當地

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供應商自營,不像 amazon、pchome 等有 B2B2C 廠商上架平 台銷售模式,另外中小企業參與電子商務比例仍不高,偏重 社群網站行銷,可見大型電子商務仍在初期發展階段。另外,

智利國土狹長,商品配送及物流成本高,網路購物多收取高 額運費,且費時多日,因此改善物流及配送成本及效率,亦 為進一步促進消費者購買意願的因素之一。

基於上述智利網購特性,我國電商平台若有意進軍智利,

建議需與智利當地電商業者合作,掌握智利網購消費特性,

並因地制宜。另我國產品若擬透過智利電商平臺進行銷售,

仍要先打進智利當地大型百貨、賣場等主流通路,同時進行 實體及網路銷售,或經由當地代理協助進入電商平臺,以進 入智利線上購物市場。智利消費者進行網路購物仍以購買消 費性商品為主,且消費習性保守,各電商平台所銷售的商品 種類及品項相較其他電商發達國家仍非常單純,我商須考量 適宜的銷售品項及通路,以達銷售成果。

資料來源:

智利全國商會報告

https://www.cnc.cl/el-e-commerce-en-chile-se-empieza-a-vestir-de-largo/

智利聖地牙哥商會報告

https://www.ecommerceccs.cl/wp-content/uploads/2020/01/eCommerce_B2C_en_Chile _2020.pdf

https://www.ecommerceccs.cl/ventas-de-comercio-electronico-superaron-los-us-6-000- millones-en-2019/

https://www.ecommerceccs.cl/wp-content/uploads/2019/10/EISUMMIT-2019_George-L ever-CCS.pdf

https://www.statista.com/topics/4975/e-commerce-in-chile/

https://americasmi.com/insights/chile-e-commerce-market-data/

https://datareportal.com/reports/digital-2020-chile

參考文獻

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