旅遊附屬帳 CONTA SATÉLITE DO TURISMO TOURISM SATELLITE ACCOUNT 2011

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旅遊附屬帳

CONTA SATÉLITE DO TURISMO TOURISM SATELLITE ACCOUNT

2011

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Published by: DSEC Macao, August 2014 Design : DSEC Printed by: DSEC

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目錄 Índice Contents

結果分析 ... 5

Análise dos resultados ... 13

Analysis of Results ... 21

說明 ... 10

Nota explicativa ... 18

Explanatory Notes ... 26

詞彙解釋 ... 11

Explicação dos termos ... 19

Glossary ... 27

符號註釋及其他註釋 ... 28 Sinais convencionais e outras notas

Symbols and Others

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結果分析

隨著入境旅客增加，旅遊活動對澳門經濟越見重要；為量化旅遊活動的經濟貢獻，

旅遊附屬帳參照世界旅遊組織建議，對旅遊活動為經濟帶來的直接貢獻作多方面考量及分析。附屬帳主要集中分析旅客在博彩、零售、飲食、住宿、客運及旅行社服務六大旅遊商品及服務的消費及其經濟效益。

旅遊商品及服務的需求與供應

旅遊活動的經濟效益可透過旅客需求反映，但“需求”是一種抽象概念，未能直接用於計算旅遊活動的貢獻；為此，附屬帳以旅客在澳門購入作自用或送贈他人的商品及服務支出，亦即旅客的旅遊消費來量化其需求。參考旅客消費調查及旅遊相關行業年度統計結果，2011 年旅客在澳門的旅遊消費達 3,045 億元(澳門元，下同)，較 2010 年 2,204 億元大幅上升 38%；旅客用於博彩的消費更按年顯著增加 42%，為 2,622 億元(佔總數的 86%)；其次為購物消費，有 224 億元(佔 7%)，按年增幅為 16%。

旅遊消費

旅遊消費是反映旅遊活動需求的其中一個指標；但要估算旅遊活動為澳門帶來的

百萬澳門元

旅遊商品及服務 2011 2010

按年變動(%)

旅遊消費結構 (%) 旅遊消費結構 (%)

總數 304 541 100.0 220 384 100.0 38.2

博彩 262 199 86.1 184 502 83.7 42.1

購物 22 440 7.4 19 289 8.8 16.3

餐飲 8 131 2.7 6 947 3.2 17.0

住宿 5 167 1.7 4 158 1.9 24.3

其他 6 605 2.2 5 488 2.5 20.3

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零售服務的價值；因此應從中扣除商品成本以便計算旅客支付予零售服務的消費金額。2011 年扣除零售商品成本的直接旅遊消費為 2,900 億元，較 2010 年的 2,077 億元明顯增加 40%。

另一方面，附屬帳採用各項旅遊相關行業年度調查結果，分析旅遊商品及服務的供應。2011 年旅遊商品及服務的供應總值達 3,178 億元，按年上升 39%。博彩服務供應價值增加 42%，為 2,692 億元，佔整體供應總值 85%，可見博彩服務對整體旅遊商品及服務供應擔當著重要的角色。

旅遊商品及服務的供應

百萬澳門元

旅遊商品及服務 2011 2010

按年變動(%)

供應價值結構(%) 供應價值結構(%)

總數 317 811 100.0 228 694

^r

100.0 39.0

博彩 269 192 84.7 189 717 83.0 41.9

餐飲 19 876 6.3 16 926 7.4 17.4

零售 13 362 4.2 9 859

^r

4.3 35.5

住宿 8 947 2.8 6 880 3.0 30.0

客運 5 352 1.7 4 487 2.0 19.3

旅行社 1 081 0.3 823 0.4 31.3

旅遊比率

由於本地居民及旅客同樣會購買和使用旅遊商品及服務，因此附屬帳利用直接旅遊消費佔有關商品及服務供應的百分比，計算旅客的需求比重；所得百分比越高，表示旅客需求對商品及服務的供應影響亦越為重要。

2011 年整體旅遊商品及服務的旅遊比率較 2010 年上升 1 個百分點，有 91%；反映澳門有超過九成的旅遊商品及服務為旅客所消費。按商品及服務分析，除博彩(97%) 與旅行社服務(89%)的旅遊比率較 2010 年有輕微增加外，其他商品及服務的旅遊比率均按年減少；其中，零售服務的旅遊比率更下跌 8 個百分點，為 59%，顯示旅客使用

Conta Satélite do Turismo 2011 Tourism Satellite Account 2011

旅遊附屬帳二零一一年

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40.9

57.8 59.0

83.0 88.8

97.4

0 20 40 60 80 100

餐飲住宿零售客運旅行社博彩

% 2011 2010

零售服務之份額較 2010 年減少，同時本地需求相對增加。

根據每月酒店業調查資料顯示，2011 年旅客佔總住客 93%。雖然住宿服務的使用對象主要為旅客，但由於博彩營運商支付予酒店作旅客免費住宿的費用高達 32 億元，佔酒店業客房收益 37%，在扣除相關價值所得之住宿服務旅遊比率只有 58%。此外，餐飲服務的旅遊比率亦僅為 41%。

按旅遊商品及服務統計的旅遊比率

按旅遊商品及服務計算的旅遊比率可以顯示旅客需求對有關商品及服務供應的重要性；然而，同一行業可以提供多於一項旅遊商品及服務，例如酒店業可同時為旅客提供住宿及餐飲服務；博彩業可同時提供博彩服務及餐飲服務等。因此，為估算旅客需求對行業的重要性，附屬帳利用直接旅遊消費佔行業產值的百分比，計算旅遊相關行業的旅遊比率；百分比越高，表示行業對旅遊活動的依賴程度越高。

2011 年旅客用於博彩的直接旅遊消費佔博彩業產值的百分比與 2010 年持平，為 97%，即博彩業所提供的服務當中有 97%為旅客所用，說明行業非常依重旅遊活動。

此外，旅遊活動對其他旅遊相關行業如旅行社(89%)及客運服務業(72%)亦相當重要。

另一方面，由於博彩營運商免費提供住宿服務予部分旅客，加上酒店業的住宿及餐飲收益僅佔該行業總收益 67%，因而拖低酒店業的旅遊比率，2011 年酒店業的旅遊比率僅為 34%，表示整個酒店行業的產值中只有 34%來自旅客直接消費。

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34.1 42.1

59.0 71.6

88.8 97.0

0 20 40 60 80 100

酒店業飲食業零售業客運服務業旅行社博彩業

% 2011 2010

按旅遊相關行業統計的旅遊比率

利用旅遊相關行業的增加值及按行業統計的旅遊比率，可以計算用以量度旅遊活動對澳門經濟貢獻的旅遊增加值。2011 年旅遊增加值總額為 700 億元，較 2010 年的 519 億元上升 35%；當中以博彩業(569 億元)的增幅最高，達 38%。根據當年以基本價格計算的本地生產總值(1,878 億元)，旅遊增加值總額佔 37%，按年上升 2 個百分點。

按旅遊相關行業統計的旅遊增加值

百萬澳門元

旅遊相關行業 2011 2010 按年變動 (%)

總數 70 039 51 860

^r

35.1 博彩業 56 891 41 186

^r

38.1 零售業 6 039 4 701

^r

28.5 酒店業 3 095 2 477 24.9

飲食業 2 410 2 035 18.4

客運服務業 1 064 973 9.4

旅行社 540 487 10.8

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零售業 9%

酒店業 4%

客運服務業 2%

旅行社 1%

飲食業 3%

博彩業 81%

旅遊增加值結構

附屬帳以各項旅遊商品及服務的供求關係，計算旅遊活動所帶來的直接經濟效益。2011 年博彩業的旅遊比率超過九成，表示行業高度依重入境旅遊。另一方面，整體旅客在澳門的直接旅遊消費，以至旅遊增加值均較 2010 年有所增加，反映旅遊活動對經濟貢獻越見重要。

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說明

旅遊作為澳門主要經濟活動之一，其經濟貢獻一直為各界所關注。然而，旅遊活動涉及多個不同行業，而行業服務對象又同時包括本地居民和旅客，因此需透過特定的帳目框架，重新整理及編制與旅遊活動有關的行業數據，從而估算旅遊活動為澳門所帶來的經濟貢獻。為此，統計暨普查局參照聯合國世界旅遊組織關於旅遊附屬帳的建議及澳門地區特性，透過旅遊商品及服務的供求關係，編制旅遊附屬帳以反映因旅遊活動而衍生的旅遊相關行業產值以及其經濟貢獻。

2011 年旅遊附屬帳主要是根據旅客消費調查、經濟場所年度調查及行政資料等數據編制而成。附屬帳參考了 2010 年的編制基礎，對選定的旅遊相關行業以至其商品及服務進行分析。

編制方法

根據聯合國世界旅遊組織的建議，旅遊消費及旅遊增加值是旅遊附屬帳的兩項主要經濟指標。旅遊消費是指旅客購入作自用或送贈他人的商品及服務消費；而旅遊增加值則用以反映旅遊活動對本地經濟的貢獻。

旅遊附屬帳的具體編制方法如下：

- 採用旅客消費調查、經濟場所年度調查及行政資料，按各旅遊商品及服務分類

推算旅遊消費及直接旅遊消費；

- 使用經濟場所年度調查及行政資料計算旅遊相關行業的旅遊商品及服務供應價

值；

- 按每項旅遊商品及服務推算直接旅遊消費佔有關供應的百分比，計算旅遊比

率，以量度每項商品及服務的供應價值中旅客使用的比重；

- 利用經濟場所年度調查中旅遊相關行業的增加值，以及直接旅遊消費佔行業產

值的百分比，推算旅遊增加值。

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詞彙解釋

旅遊相關行業

指直接向旅客提供旅遊商品及服務的行業，附屬帳選定的行業包括博彩業(不包括博彩中介人產出)、飲食業、零售業(指零售店舖)、酒店業、客運服務業及旅行社六個行業。

旅遊商品及服務

使用對象主要為旅客的商品及服務；倘若沒有旅客需求，有關產出便會大幅減少。附屬帳選定六項旅遊商品及服務包括博彩、零售(指零售商向顧客直接提供的銷售服務)、餐飲(包括酒店的餐飲服務)、住宿、客運及旅行社服務 (指旅行社為旅客提供食宿或行程安排等服務)。

旅遊消費

旅客在本澳購入作自用或送贈他人的商品及服務消費金額，包括由旅客或他人(如：親友或僱主)支付的消費，但不包括捐款、購買固定資產及用作出售商品的支出。

直接旅遊消費

旅客支付予旅遊商品及服務提供者的金額，亦即旅遊消費減去商品成本後的旅客支出。由於旅客在購物時，只有零售商直接為旅客提供零售服務，因此在估算直接旅遊消費時，應扣除旅客間接支付的商品成本。

旅遊商品及服務供應價值

指旅遊商品及服務的生產價值加進口值及稅項，但由於編制生產價值時已包含其進口價值，

故本附屬帳所指的供應價值實際為生產價值加上稅項。

旅遊比率

直接旅遊消費佔供應的百分比，用以反映旅客需求重要性。附屬帳分別按商品服務和行業兩方面，計算直接旅遊消費佔相關供應的百分比。

旅遊相關行業增加值

旅遊相關行業的生產總額與中間消耗的差額，不管其產出是否全部提供予旅客使用；用以量度旅遊相關行業為本地經濟所帶來的增加價值。

旅遊增加值

指旅遊相關行業直接提供商品及服務予旅客時，為本地經濟帶來的增加價值。

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ANÁLISE DOS RESULTADOS

As actividades turísticas tornaram-se cada vez mais importantes para a economia de Macau, devido ao aumento dos visitantes que chegaram ao Território. Para quantificar a contribuição económica das actividades turísticas, a Conta Satélite do Turismo (CST) toma como referência as recomendações da Organização Mundial do Turismo (OMT), considerando e analisando as contribuições directas que as actividades turísticas trouxeram à economia sob várias perspectivas. A CST concentra-se, principalmente, na análise da despesa de visitantes em bens e serviços turísticos, classificados em seis categorias, designadamente, jogo, comércio a retalho, alimentação, alojamento, transportes de passageiros e serviços de agências de viagem, bem como na eficácia económica destas na economia.

Procura e oferta de bens e serviços turísticos

A eficácia económica das actividades turísticas reflecte-se através da procura dos visitantes, porém, a

“procura” é um conceito abstracto, não podendo ser utilizado directamente para calcular a contribuição das actividades turísticas. Por isso, na CST utiliza-se o consumo do turismo receptor dos visitantes, ou seja, o que os visitantes consomem em bens e serviços adquiridos em Macau tanto para uso próprio como para oferecer a outrem, com o objectivo de quantificar a procura dos visitantes. Tomando como referência o “Inquérito às Despesas dos Visitantes” e os resultados estatísticos anuais dos ramos de actividade económica associados ao turismo, o consumo do turismo receptor dos visitantes em Macau atingiu 304,5 mil milhões de Patacas em 2011, tendo aumentado, substancialmente, 38% face aos 220,4 mil milhões de Patacas registados em 2010. O consumo em jogo efectuado pelos visitantes alcançou 262,2 mil milhões de Patacas (86% do total), correspondentes a um crescimento significativo de 42%, em termos anuais, seguindo-se o consumo em compras, com 22,4 mil milhões de Patacas (7%), ou seja, mais 16% em termos anuais.

Consumo do turismo receptor

Milhões de Patacas Bens e serviços turísticos

2011 2010

Variação homóloga (%) Consumo do

turismo receptor Estrutura (%) Consumo do

turismo receptor Estrutura (%)

Total 304 541 100,0 220 384 100,0 38,2

Jogo 262 199 86,1 184 502 83,7 42,1

Compras 22 440 7,4 19 289 8,8 16,3

Alimentação 8 131 2,7 6 947 3,2 17,0

Alojamento 5 167 1,7 4 158 1,9 24,3

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O consumo do turismo receptor é um dos indicadores que reflecte a procura de actividades turísticas. No entanto, para estimar a contribuição económica que as actividades turísticas trouxeram directamente para Macau, é necessário deduzir o montante pago indirectamente pelos visitantes a partir do consumo do turismo receptor, a fim de calcular, de forma independente, o consumo directo do turismo pago aos fornecedores de bens e serviços turísticos. A aquisição de bens, paga por visitantes, engloba o custo de bens vendidos e o valor dos serviços a retalho. Assim, para medir a despesa em serviços a retalho efectuada por visitantes, deve-se deduzir o custo dos bens. Em 2011 o consumo directo do turismo, depois de deduzido o custo dos bens, foi de 290,0 mil milhões de Patacas, tendo subido acentuadamente 40% em relação aos 207,7 mil milhões de Patacas registados em 2010.

Por seu turno, na CST utilizam-se os resultados estatísticos anuais dos ramos de actividade económica associados ao turismo, com vista a analisar a oferta dos bens e serviços turísticos. Em 2011 o valor da oferta dos bens e serviços turísticos atingiu 317,8 mil milhões de Patacas, aumentou 39%, em termos anuais. Em relação aos serviços do jogo, o valor da oferta fixou-se nos 269,2 mil milhões de Patacas (+42%), correspondentes a 85% do valor total, demonstrando que estes serviços desempenham um papel essencial na oferta de bens e serviços turísticos.

Valor de oferta dos bens e serviços turísticos

Milhões de Patacas

Bens e serviços turísticos 2011 2010 Variação

homóloga (%) Valor de oferta Estrutura (%) Valor de oferta Estrutura (%)

Total 317 811 100,0 228 694 ^r 100,0 39,0

Jogo 269 192 84,7 189 717 83,0 41,9

Alimentação 19 876 6,3 16 926 7,4 17,4

Comércio a retalho 13 362 4,2 9 859 ^r 4,3 35,5

Alojamento 8 947 2,8 6 880 3,0 30,0

Transporte de passageiros 5 352 1,7 4 487 2,0 19,3

Agências de viagem 1 081 0,3 823 0,4 31,3

Rácio Turístico

Para calcular a proporção da procura de visitantes, na CST usa-se a percentagem do consumo directo do turismo face à oferta dos bens e serviços turístico, devido ao facto de esses bens e serviços serem consumidos tanto por residentes de Macau como por visitantes. Pelo que, quanto maior for a percentagem, mais a oferta dos bens e serviços turísticos é influenciada pela procura dos visitantes.

Em 2011, o rácio turístico dos bens e serviços turísticos correspondente a 91%, subiu um ponto percentual,

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face ao ano anterior, isto é, em Macau mais de 90% dos bens e serviços turísticos foram consumidos por visitantes.

Analisando por bens e serviços, além do rácio turístico dos serviços do jogo (97%) e dos serviços de agências de viagem (89%) ter subido ligeiramente, face ao ano de 2010, o rácio turístico dos restantes bens e serviços desceu, em termos anuais. Destaca-se que o rácio turístico dos serviços do comércio a retalho equivalente a 59%, registou um decréscimo de 8 pontos percentuais, incitando a redução da parcela dos serviços a retalho consumidos pelos visitantes relativamente ao ano de 2010 e, simultaneamente, o crescimento da procura local.

De acordo com os dados estatísticos obtidos no “Inquérito Mensal aos Estabelecimentos Hoteleiros”, os visitantes representaram 93% do número total de hóspedes em 2011. Embora os serviços de alojamento sejam consumidos, principalmente, por visitantes, estima-se que o ramo de actividade económica do jogo prestou 3,2 mil milhões de Patacas de serviços de alojamento gratuito aos visitantes, equivalentes a 37% das receitas de alojamento do ramo de actividade económica dos estabelecimentos hoteleiros. Após subtrair esse valor, o rácio turístico em serviços de alojamento foi unicamente 58%, enquanto o rácio turístico em serviços de alimentação foi de apenas 41%.

Rácio turístico por bens e serviços turísticos

O rácio turístico de bens e serviços turísticos revela a importância da procura dos visitantes face à oferta dos bens e serviços turísticos. No entanto, refira-se que um único ramo de actividade económica associado ao turismo pode disponibilizar mais de um bem ou serviço turístico, como por exemplo, o ramo de actividade económica dos estabelecimentos hoteleiros presta tanto serviços de alojamento, como serviços de alimentação e o ramo de actividade económica do jogo fornece quer serviços de jogo, quer serviços de alimentação. Por isso, para estimar a importância da procura dos visitantes em relação aos ramos de actividade económica, na CST o rácio turístico dos ramos de actividade económica associados ao turismo é calculado através da percentagem do consumo directo do turismo face ao valor da produção dos ramos de actividade económica. Quanto mais elevada for a percentagem,

Jogo

Transporte de passageiros Agências de viagem

Comércio a retalho Alojamento

Alimentação ^40,9

57,8 59,0

83,0 88,8

97,4

0 20 40 60 80 100

% 2011 2010

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produção do ramo de actividade económica do jogo foi de 97%, a qual se manteve em relação ao ano anterior, isto é, 97% dos serviços prestados pelo ramo de actividade económica do jogo foram consumidos por visitantes, indicando que este ramo de actividade económica é fortemente dependente das actividades turísticas. Além disso, refira-se que as actividades turísticas também são muito importantes para outros ramos de actividade económica, nomeadamente, agências de viagem (89%) e transporte de passageiros (72%).

Por seu turno, o rácio turístico do ramo de actividade económica dos estabelecimentos hoteleiros foi arrastado para baixo, pois parte dos serviços de alojamento dos visitantes foram oferecidos gratuitamente pelo ramo de actividade económica do jogo, ao passo que as receitas de alojamento e alimentação do ramo de actividade económica dos estabelecimentos hoteleiros representaram apenas 67% do total das receitas deste ramo de actividade económica. Em 2011 o rácio turístico do ramo de actividade económica dos estabelecimentos hoteleiros foi apenas de 34%, ou seja, o consumo directo do turismo de visitantes representou somente 34% do valor de produção deste ramo de actividade económica.

Rácio turístico por ramos de actividade económica associados ao turismo

O valor acrescentado gerado pelo turismo, que quantifica a contribuição económica das actividades turísticas para Macau, é calculado através do valor acrescentado dos ramos de actividade económica associados ao turismo e de seus respectivos rácios turísticos. Em 2011 o valor acrescentado gerado pelo turismo atingiu 70,0 mil milhões de Patacas, tendo crescido 35%, face aos 51,9 mil milhões de Patacas registados em 2010. Entre os ramos de actividade económica, observou-se o crescimento mais significativo no do jogo (56,9 mil milhões de Patacas), isto é, 38%. Salienta-se que o valor acrescentado gerado pelo turismo representou 37% do Produto Interno Bruto (PIB) a preços de base (187,8 mil milhões de Patacas) de 2011, tendo aumentado 2 pontos percentuais em termos anuais.

Ramo do jogo

Transporte de passageiros Agências de viagem

Comércio a retalho Restaurantes e similares

Estabelecimentos hoteleiros ^34,1 42,1

59,0 71,6

88,8 97,0

0 20 40 60 80 100

s

o

s

o

% 2011 2010

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Comércio a retalho 9%

Estabelecimentos hoteleiros 4%

Transporte de passageiros Agências de viagem2%

1%

Restaurantes e similares Ramo do jogo 3%

81%

Valor acrescentado gerado pelo turismo por ramos de actividade económica associados ao turismo

Estrutura do valor acrescentado gerado pelo turismo

A CST calcula a eficácia económica que as actividades turísticas trouxeram directamente a Macau, através da relação entre a procura e a oferta de várias categorias de bens e serviços turísticos. Em 2011 o rácio turístico do ramo de actividade económica do jogo ultrapassou os 90%, indicando a forte dependência deste ramo de actividade económica sobre o turismo receptor. Por seu turno, o consumo directo do turismo dos visitantes e o valor acrescentado gerado pelo turismo cresceram relativamente a 2010, demonstrando que as actividades turísticas contribuíram mais significativamente para a economia do Território.

Milhões de Patacas Ramos de actividade económica

associados ao turismo 2011 2010 Variação

homóloga (%)

Total 70 039 51 860 ^r 35,1

Jogo 56 891 41 186 ^r 38,1

Comércio a retalho 6 039 4 701 ^r 28,5

Estabelecimentos hoteleiros 3 095 2 477 24,9

Restaurantes e similares 2 410 2 035 18,4

Transporte de passageiros 1 064 973 9,4

Agências de viagem 540 487 10,8

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NOTA EXPLICATIVA

O turismo tem-se revelado uma das principais actividades económicas de Macau e a sociedade tem dado especial atenção à contribuição económica do turismo. No entanto, as actividades turísticas compreendem um vasto leque de actividades económicas e destinam-se a residentes locais e visitantes. É necessário reorganizar e compilar os dados sobre os ramos de actividade económica associados ao turismo, num quadro contabilístico específico, com vista a estimar a contribuição das actividades turísticas na economia de Macau. Por essa razão, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) compilou a Conta Satélite do Turismo (CST) de Macau, sob as recomendações da Organização Mundial de Turismo (OMT) das Nações Unidas relativas a esta conta, considerando o contexto local. O objectivo da CST é calcular o valor da produção dos ramos de actividade económica associados ao turismo e a contribuição económica resultante das actividades turísticas, através da relação entre a procura e a oferta de bens e serviços turísticos.

A compilação da CST de 2011 tem como base, principalmente, os dados recolhidos do “Inquérito às Despesas dos Visitantes”, dos inquéritos anuais aos estabelecimentos económicos, assim como os dados administrativos. Assim como na compilação de 2010, a CST centrou-se na análise dos ramos de actividade económica associados ao turismo seleccionados, bem como das categorias de bens e serviços turísticos seleccionadas.

Nota metodológica

O consumo do turismo receptor e o valor acrescentado gerado pelo turismo são os dois principais indicadores económicos da CST, de acordo com as recomendações da OMT das Nações Unidas. O consumo do turismo receptor refere-se à despesa que os visitantes efectuam na aquisição de bens e serviços quer para consumo próprio quer para oferecer a outrem, enquanto que o valor acrescentado gerado pelo turismo mede a contribuição das actividades turísticas na economia de Macau.

A CST compila-se da seguinte forma:

- Estimar o consumo do turismo receptor e o consumo directo do turismo, de diferentes bens e serviços do turismo, usando dados recolhidos a partir do “Inquérito às Despesas dos Visitantes”, dos inquéritos anuais aos estabelecimentos económicos, assim como dados administrativos;

- Calcular o valor da oferta dos bens e serviços turísticos fornecidos pelos ramos de actividade económica associados ao turismo, usando dados recolhidos dos inquéritos anuais aos estabelecimentos económicos e dados administrativos;

- Calcular a percentagem do consumo directo do turismo na oferta de cada bem ou serviço turístico, isto é, o rácio turístico, para medir a proporção da oferta de cada bem ou serviço consumido pelos visitantes;

- Estimar o valor acrescentado gerado pelo turismo, usando o valor acrescentado dos ramos de actividade económica associados ao turismo obtido a partir dos inquéritos anuais aos estabelecimentos económicos, assim como a percentagem do consumo directo do turismo no valor da produção dos ramos de actividade económica.

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EXPLICAÇÃO DOS TERMOS

Ramos de actividade económica associados ao turismo

São os ramos de actividade económica que fornecem bens e serviços turísticos directamente aos visitantes. Na CST os seis ramos de actividade económica seleccionados são: jogo (excluindo os promotores de jogos);

restaurantes e similares; comércio a retalho (refere-se aos estabelecimentos do comércio a retalho);

estabelecimentos hoteleiros; transporte de passageiros e agências de viagem.

Bens e serviços turísticos

São os bens e serviços consumidos, principalmente, por visitantes. A produção destes bens e serviços reduzir-se-ia bastante na ausência da procura dos visitantes. Na CST as seis categorias de bens e serviços turísticos seleccionadas são: jogo; comércio a retalho (refere-se aos serviços fornecidos directamente pelos retalhistas aos visitantes); alimentação (inclui os serviços prestados pelos hotéis); alojamento; transporte de passageiros e serviços de agências de viagem (referem-se aos serviços de alojamento, itinerário, entre outros).

Consumo do turismo receptor

Refere-se à despesa de visitantes efectuada na aquisição de bens e serviços em Macau, quer para consumo próprio, quer para oferecer a outrem, incluindo as despesas feitas pelos visitantes ou o reembolso por outras pessoas (familiares, amigos ou entidades patronais), excluindo contudo, donativos, aquisições de activos fixos ou despesas em compras de mercadorias para revenda.

Consumo directo do turismo

Refere-se ao valor pago pelos visitantes aos fornecedores dos bens e serviços turísticos, isto é, a despesa dos visitantes é igual ao consumo do turismo receptor menos o custo de bens vendidos. Dos bens adquiridos pelos visitantes, apenas os serviços a retalho fornecidos directamente pelos retalhistas aos visitantes são considerados.

Por conseguinte, o consumo directo do turismo obtém-se subtraindo o custo de bens vendidos pago pelos visitantes.

Valor de oferta de bens e serviços turísticos

O valor da produção de bens e serviços turísticos mais o valor da importação e os impostos. Como o valor da importação já está incluído na compilação do valor da produção, o valor da oferta de bens e serviços turísticos mencionado na CST refere-se ao valor da produção mais os impostos.

Rácio turístico

Refere-se à percentagem do consumo directo do turismo, face à oferta de bens e serviços turísticos, que reflecte a importância da procura dos visitantes. Na CST, o rácio turístico é examinado em termos de bens e serviços turísticos, assim como dos ramos de actividade económica associados ao turismo, para calcular a percentagem do consumo directo do turismo face à oferta de bens e serviços turísticos.

Valor acrescentado dos ramos de actividade económica associados ao turismo

A diferença entre o valor bruto de produção e o consumo intermédio dos ramos de actividade económica associados ao turismo, independentemente, de toda a sua produção ser fornecida aos visitantes. Usa-se para medir o valor acrescentado com que os ramos de actividade económica associados ao turismo contribuem para a economia local.

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ANALYSIS OF RESULTS

In view of the growing number of visitor arrivals, tourism activities have become increasingly important to the economy of Macao. For quantifying the economic contribution of tourism activities, the Tourism Satellite Account (TSA) is compiled with reference to the recommendations of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) to examine and analyse the direct contribution of tourism activities to the economy from various perspectives. TSA focuses primarily on the analysis of visitor spending on six major categories of tourism goods & services, namely Gaming, Retail Trade, Food & Beverage, Accommodation, Passenger Transport and Travel Agency Services, and their economic impact on the economy.

Demand and Supply of Tourism Goods and Services

The economic impact of tourism activities can be reflected in visitors’ demand. However, “demand” is an abstract concept that cannot be applied directly in calculating the contribution of tourism activities. Hence, Tourism Consumption, i.e. spending of visitors in Macao on goods and services purchased for own use or to give away, is compiled to measure visitors’ demand in quantitative terms. With reference to the results of the Visitor Expenditure Survey and annual surveys of tourism related industries, Tourism Consumption of visitors in Macao reached MOP304.5 billion in 2011, up significantly by 38% from MOP220.4 billion in 2010. In particular, visitor spending on Gaming surged by 42% to MOP262.2 billion (86% of total), followed by shopping spending at MOP22.4 billion (7%), up by 16% year-on-year.

Tourism Consumption

Million MOP Tourism Goods & Services

2011 2010

Year-on-year change (%) Tourism

Consumption Structure (%) Tourism

Consumption Structure (%)

Total 304 541 100.0 220 384 100.0 38.2

Gaming 262 199 86.1 184 502 83.7 42.1

Shopping 22 440 7.4 19 289 8.8 16.3

Food & Beverage 8 131 2.7 6 947 3.2 17.0

Accommodation 5 167 1.7 4 158 1.9 24.3

Others 6 605 2.2 5 488 2.5 20.3

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direct spending made by visitors to providers of tourism goods and services, has to be calculated separately by deducting the indirect spending from Tourism Consumption. In the purchase of goods, spending made by visitors comprises cost of goods sold and value of retail services; thus, cost of goods sold has to be deducted in order to measure the spending on retail services. In 2011, Direct Tourism Consumption, after deducting the cost of goods sold, amounted to MOP290.0 billion, up notably by 40% from MOP207.7 billion in 2010.

On the other hand, the supply of tourism goods & services is derived using the results of annual surveys of tourism related industries. In 2011, total value of supply of tourism goods & services amounted to MOP317.8 billion, up by 39% year-on-year. The value of supply of Gaming Services increased by 42% to MOP269.2 billion (85% of total), indicating its significant role in the provision of tourism goods & services.

Supply of Tourism Goods & Services

Million MOP

Tourism Goods & Services 2011 2010 Year-on-year

Change (%) Supply Structure (%) Supply Structure (%)

Total 317 811 100.0 228 694 ^r 100.0 39.0

Gaming 269 192 84.7 189 717 83.0 41.9

Food & Beverage 19 876 6.3 16 926 7.4 17.4

Retail Trade 13 362 4.2 9 859 ^r 4.3 35.5

Accommodation 8 947 2.8 6 880 3.0 30.0

Passenger Transport 5 352 1.7 4 487 2.0 19.3

Travel Agency 1 081 0.3 823 0.4 31.3

Tourism Ratio

As tourism goods & services are provided for both local residents and visitors, Tourism Ratio by tourism goods and services, expressed as the percentage share of Direct Tourism Consumption in the respective supply, is thus compiled to estimate the relative importance of visitors’ demand to the supply of tourism goods &

services. The higher the ratio, the more significant impact visitors have on the supply of tourism goods &

services.

In 2011, the Tourism Ratio for all tourism goods & services increased by 1 percentage point year-on-year to 91%, indicating that over 90% of the tourism goods & services in Macao were consumed by visitors.

Analysed by goods and services, except for the slight increase in Gaming Services (97%) and Travel Agency Services (89%), the Tourism Ratio for other tourism goods & services registered year-on-year decrease. Among

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(23)

40.9

57.8 59.0

83.0 88.8

97.4

0 20 40 60 80 100

Food & Beverage Accommodation Retail Trade Passenger Trasnport Travel Agency Gaming

% 2011 2010

them, the Tourism Ratio for Retail Trade shrank by 8 percentage points year-on-year to 59%, implying a decrease in the share of visitor consumption of Retail Trade, together with an increase in domestic demand.

According to the results of the Monthly Survey of Hotels & Similar Establishments, visitors accounted for 93% of the total guests in 2011. Although Accommodation Services were mainly consumed by visitors, expenditure on complimentary accommodation offered by gaming operators to visitors stood at MOP3.2 billion, accounting for 37% of the total receipts from room sales. With the exclusion of this value, the Tourism Ratio for Accommodation Services was merely 58%; meanwhile, the ratio for Food & Beverage Services was just 41%.

Tourism Ratio by Tourism Goods & Services

Tourism Ratio by tourism goods & services reflects the importance of visitors’ demand to the supply of tourism goods & services. Nevertheless, a tourism related industry may provide more than one category of tourism goods & services, e.g. Hotels & Similar Establishments may provide both Accommodation Services and Food & Beverage Services, while the Gaming Sector may provide both Gaming Services and Food & Beverage Services. Therefore, Tourism Ratio by industry, expressed as the percentage share of Direct Tourism Consumption in the respective industry output, is computed to estimate the importance of visitors’ demand to an industry. The higher the percentage, the more an industry depends on tourism activities.

In 2011, the Tourism Ratio for the Gaming Sector held stable as a year earlier at 97%, i.e. 97% of the services provided by the Gaming Sector were consumed by visitors, indicating its heavy reliance on tourism activities. Besides, tourism activities also played an important role in Travel Agencies (89%) and Passenger Transport Services (72%).

Gaming Travel Agency Passenger Transport Retail Trade Accommodation Food & Beverage

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34.1 42.1

59.0 71.6

88.8 97.0

0 20 40 60 80 100

Hotels & Similar Establishments Restaurants & Similar

Establishments Retail Trade Passenger Transport

Services Travel Agencies

Gaming Sector

% 2011 2010

from accommodation and food & beverage shared only 67% of the total receipts of the industry. In 2011, the Tourism Ratio for Hotels & Similar Establishments was merely 34%, i.e. Direct Tourism Consumption only accounted for 34% of the industry output.

Tourism Ratio by Tourism Related Industry

Tourism Value Added (TVA) that measures the economic contribution of tourism activities is compiled using the value added of tourism related industries and their respective Tourism Ratio. In 2011, TVA amounted to MOP70.0 billion, up by 35% from MOP51.9 billion in 2010, with that of the Gaming Sector (MOP56.9 billion) rising the most by 38%. TVA accounted for 37% of the Gross Domestic Product at basic prices (MOP187.8 billion) in 2011, up by 2 percentage points year-on-year.

Tourism Value Added by Tourism Related Industry

Million MOP

Tourism Related Industry 2011 2010 Year-on-year

change (%)

Total 70 039 51 860 ^r 35.1

Gaming Sector 56 891 41 186 ^r 38.1

Retail Trade 6 039 4 701 ^r 28.5

Hotels & Similar Establishments 3 095 2 477 24.9 Restaurants & Similar Establishments 2 410 2 035 18.4

Passenger Transport Services 1 064 973 9.4

Travel Agencies 540 487 10.8

Gaming Sector Travel Agencies Passenger Transport Services

Retail Trade Restaurants & Similar Establishments Hotels & Similar Establishments

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Gaming Sector 81%

Restaurants & Similar Establishments

3%

Travel Agencies 1%

Passenger Transport Services

2%

Hotels & Similar Establishments

4%

Retail Trade 9%

Structure of Tourism Value Added

TSA estimates the direct economic impact of tourism activities with the use of visitors’ demand for and supply of various categories of tourism goods & services. In 2011, the Tourism Ratio for the Gaming Sector was over 90%, indicating its heavy reliance on inbound tourism. Meanwhile, Direct Tourism Consumption of visitors and Tourism Value Added registered year-on-year increase, showing that tourism activities are making more significant contribution to the economy of Macao.

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EXPLANATORY NOTES

Tourism is one of the principal economic activities of Macao, and its economic contribution has been of great concern to the society. However, as tourism embraces a wide range of economic activities that serve both local residents and visitors, it is necessary to re-organize and re-compile data in relation to the tourism related industries in a specific accounting framework, in order to estimate the contribution of tourism activities to the economy of Macao. Under the recommendations of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and with due consideration of the local context, the Statistics and Census Service (DSEC) compiles the Tourism Satellite Account (TSA) to measure the output and economic contribution of tourism activities through the supply and demand relationship of tourism goods & services.

The 2011 TSA is compiled according to data obtained from the Visitor Expenditure Survey and annual surveys of economic establishments, as well as administrative information. As in the 2010 compilation, the 2011 TSA focuses on the analysis of the selected categories of tourism goods & services.

Methodology

In accordance with the recommendations of UNWTO, Tourism Consumption and Tourism Value Added are the two major economic indicators of TSA. Tourism Consumption refers to the spending of visitors on goods and services purchased for own use or to give away. Meanwhile, Tourism Value Added is a measure of the contribution of tourism activities to the local economy.

Compilation of TSA is as follows:

- Estimate the Tourism Consumption and Direct Tourism Consumption of the selected tourism goods &

services with the use of data collected from the Visitor Expenditure Survey and annual surveys of economic establishments, as well as administrative information.

- Calculate the value of supply of tourism goods & services provided by tourism related industries by using data from the annual surveys of economic establishments and administrative information.

- Compute the Tourism Ratio, i.e. the percentage share of Direct Tourism Consumption in the supply of each tourism goods & service, to measure the proportion of the supply of each product and service being consumed by visitors.

- Estimate the Tourism Value Added by using the value added of each tourism related industry obtained from the annual surveys of economic establishments, as well as the percentage share of Direct Tourism Consumption in each industry’s output.

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GLOSSARY

Tourism Related Industries

Refer to industries that provide tourism goods & services directly to visitors. Six selected industries are included in this TSA, namely Gaming Sector (excluding junket promoters); Restaurants & Similar Establishments; Retail Trade (retail establishments); Hotels & Similar Establishments; Passenger Transport Services; and Travel Agencies.

Tourism Goods & Services

Goods and services that are mainly consumed by visitors, of which the output would be significantly reduced in the absence of visitors’ demand. Six selected categories of tourism goods & services are Gaming, Retail Trade (retail services provided directly by retailers to consumers), Food and Beverage (including those provided in hotels), Accommodation, Passenger Transport and Travel Agency Services (services of travel agencies for arranging accommodation, itinerary, etc.).

Tourism Consumption

Spending of visitors on goods and services purchased in Macao for own use or to give away, including expenses made by the visitors or reimbursed by others such as relatives, friends or employer, but excluding donations, acquisition of fixed assets and expenditure on purchase of goods for resale.

Direct Tourism Consumption

Amount paid by visitors to tourism goods & services providers, i.e. spending of visitors obtained by deducting the cost of goods sold from tourism consumption. In the purchase of goods by visitors, only retail services provided directly by the retailers to the visitors will be considered. Hence, direct tourism consumption does not include the indirect payment by visitors on cost of goods sold.

Supply of Tourism Goods & Services

Output of tourism goods & services plus imports and taxes. As imports are already included in the compilation of output, the supply of tourism goods & services mentioned in this TSA refers to the sum of output and taxes.

Tourism Ratio

The percentage share of direct tourism consumption to the supply that reflects the importance of visitors’ demand. In this TSA, the Tourism Ratio is compiled in terms of tourism goods & services, as well as tourism related industries, to measure the share of direct tourism consumption to the respective supply.

Value Added of Tourism Related Industry

Gross output of a tourism related industry less intermediate consumption, regardless of whether all the output is provided to visitors. It is used to measure the value added generated by the tourism related industry in an economy.

Tourism Value Added

Value added generated in an economy by tourism related industries in providing goods and services directly to visitors.

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符號註釋及其他註釋 Sinais convencionais e outras notas

Symbols and Others

r

修訂數字

Dado revisto Revised figures

由於進位關係，統計表內各小項之和與總數可能出現差異

Nos quadros os totais não perfazem o somatório de todos os valores, devido a arredondamentos Figures in the tables may not add up to the total stated due to rounding

旅遊附屬帳 CONTA SATÉLITE DO TURISMO TOURISM SATELLITE ACCOUNT 2011