資訊電子產業於東南亞投資與發展概況
王志翔
財團法人資訊工業策進會
2005.06.24
大 綱
台灣資通訊顯示產業在東南亞投資概況
東南亞國家經濟與投資環境概況
東南亞國家產業發展展望
台商於東南亞國家的早期投資概況
馬來西亞台商對馬來西亞電子業的投資總額約20億美元，占我國對馬國全體投資 額的五分之一左右。
台商電子廠大都集中在檳城地區，主要是因為當地週邊產業齊全，外商 投資也多，台商在當地生產除了供應台商本身之外，外商亦是重要的客 戶來源
營運模式：投資相對保守，並和中國大陸廠保持某種程度的分工；對新 產品的引進卻相當積極，以少量多樣及自動化生產的方式，配合當地的 生產條件，獲取較大的利潤
泰國台商在泰國電子業的投資以電腦週邊產品及電子零組件為大宗，早期投 資的光寶、金寶、群光、台達電、大同、誠洲幾乎都是在1980年代末期 到1990年代初期投資的，生產的產品則以印刷電路板、監視器、鍵盤、
主機板、電視機、計算機、電話機、電源供應器等為主
台商在泰國電子業的投資幾乎是100%外銷，而且大都以OEM的方式外 銷到歐、美市場
台灣資通訊顯示產業在東南亞的投資概況
資訊硬體產業
台灣NB廠商在菲律賓設有Notebook的SMT線，而 ODD則選擇在馬來西亞設廠
數據通訊產業
台灣IP Phone廠商在馬來西亞檳城設廠
顯示產業
LCD MTR與LCD TV的廠商在泰國設廠
行動通訊產業
無台商在東南亞設廠，但仍有如Sony-Ericsson
(Flextronics)、Panasonic、Motorola、Sanyo等外商
選擇於東南亞投資
台灣資通訊顯示產業在東南亞的產量分析
833.9 － 16,106 －
總計（千台）
0.2%
1.4 3.2%
其他 508
332.2 49.0 451.3 LCD TV
(產量) 9,508 8,687 212 609 NB PC
(產量)
39.8%
5.9%
54.1%
LCD TV (百分比）
－ 91.4%
1.7%
6.4%
NB PC (百分比)
87.5%
0.7%
8.7%
LCD Monitor (百分比)
－ 21.1%
71.2%
7.7%
IP Phone (百分比)
27,341 26,466
793 82 ODD (產量)
14,090 110 1,397 LCD Monitor
(產量) 653 138 465 50 IP Phone
(產量)
2005 Q1
ODD (百分比) 2005 Q1
大陸 東南亞
台灣
－ 總計（千台）
96.8%
大陸 東南亞 2.9%
台灣 0.3%
資料來源：資策會MIC；2005年6月
台灣資通訊顯示產業在東南亞的產值分析
7.0%
1.0%
2.8%
1.9%
64.1%
東南亞產值百分比
（%）
24.5 884 ODD
40 3,905 LCD Monitor
117 6,136 NB PC
30.9 442.7 LCD TV
26.4 41.2 IP Phone 2005 Q1
東南亞產值 總產值 (百萬美元)
資料來源：資策會MIC；2005年6月
吸引台灣廠商選擇在東南亞的投資原因分析
筆記型電腦產業
基於風險分散的考量，例如在SARS時所受影響較淺等，故 決定採取有別於其它主要的筆記型電腦廠集中在中國大陸、
台灣的生產模式，在菲律賓仍保有相當規模的產量
光碟機產業
屬早期投資，且為欲與客戶維持合作關係
IP Phone
早期因政府獎勵政策而選在馬來西亞檳城設廠生產製造，且 上下游產業聚落發展完整，加上與國際大廠Cisco具有合作 關係而承接其委外代工訂單
顯示產業
目前有LCD MTR與LCD TV的廠商在東南亞設廠
台商考量其他生產基地因素
桌上型電腦產業初期蘇比克灣管理成本不高且為自由港口，出口效率較大陸更好。然 隨著政治環境改變，法令環境紊亂，管理成本逐漸提高;加上當地供應 零組件供應鏈較不完善，在Desktop毛利縮減情況下，由台灣或大陸支 援供應物料之運作方式漸不具效益，因此Desktop減少在菲律賓生產
伺服器產業台灣伺服器廠商因研發資源因素，原本以台灣為主要研發和生產基地，
之後代工廠商受客戶全球運籌要求，在主要歐美市場周圍成立生產基 地，如墨西哥和東歐等地。目前在生產成本要求下逐漸將台灣產能挪 至大陸生產基地，但由於東南亞並無運籌優勢，且不若大陸已有其他 產品生產基地，故廠商目前仍未選擇在東南亞配置產能
行動通訊產業利用原有筆記型電腦產能加上大陸地區勞工成本較為低廉
在大陸承接Motorola、Nokia、Sony Ericsson與NEC等代工訂單影響 大陸開放當地交貨/內銷執照、大陸地區行動電話供應鏈體系愈益完整 因應全球運籌交貨模式，其他產地生產比重提高
2003-2005東南亞國家主要經濟指標
2.3 4.4
泰國 5.6
26.7 28.0
新加坡 30.9
0.8 1.6
菲律賓 2.1
13.2 13.2
馬來西亞 12.9
2.2 2.9
印尼 3.9
經常賬收支（占國內生產總值比率%）
1.3 2.21
泰國 1.8
1.5 1.2
新加坡 0.5
4.0 3.9
菲律賓 3.1
─ 1.5
馬來西亞 1.2
4.5 5.0
印尼 6.6
通貨膨脹率（%）
6.7 7.1
泰國 6.8
3.0─5.0 8.0─9.0
新加坡 1.1
5.3─6.3 4.9─5.8
菲律賓 4.7
6.0 7.0
馬來西亞 5.3
5.4 4.8
印尼 4.1
國內生產總值（%）
2005(f) 2004(e)
2003
資料來源：國際貨幣基金組織世界經濟展望；2004年
東南亞國家的基礎建設與IT建置
58 56
194 18
19.8 菲律賓 0.2
21 21
260 33
97.5 泰國 97.5
40 37
55 5
46.3 印尼 46.3
57 55
377 113
75.1 馬來西亞 75.1
1999 1997
2003 1997
1998 1997
城市人口比例
（%）
手機持有比例
（每千人）
道路興建比例（%）
31 103
78 泰國 39.8
71 157
44 菲律賓 27.7
54 93
320 146.8
馬來西亞
10 182
38 印尼 11.9
1998 1987-97
2003 國別 2002
高科技產品在外 銷製造業的比例
（％）
屬於研發的科學與工程 專業人數比
（每百萬人）
網際網路用戶 Internet Users
（每千人）
個人電腦比例
（每千人）
指標
資料來源：World Bank, Knowledge for Development，World Development Report 2000/2001，
東南亞國家的投資環境和政策
投資條件的評估法規完整性、優惠措施及租稅條件：新加坡提供的資訊最完善，其次是馬來 西亞及泰國
當地經濟條件與內需市場，例如勞動人口、薪資水準、水電之基礎設施、工 會組織、土地取得等多方面的條件，則以中國、印度及泰國的前景最佳（聯 合國貿易暨發展委員會,UNCTAD；2004）
早期影響台商前往投資激勵因素距離近而使台灣早期的衛星體系可以支援當地的生產製造網路，以彌補當地 周邊產業不足的缺點
生產成本低廉，彌補台灣人力成本短缺及工資上漲所造成的壓力
減緩台商投資意願本身競爭能力逐漸弱化因素，如貪汙、電力供應不可靠、高稅賦、行政效率 退化與勞工成本上升等原因是在東南亞投資的主要障礙
金融風暴加速東南亞投資環境更形惡化，「世界工廠」-中國大陸強烈的吸金 效果亦為重要因素
最新發展
ICT產業發展目前由東協下之電信與資訊部長會議主導(Meeting of theASEAN Telecommunications and IT Ministers, TELMIN), 此項會議並於2003年 9月簽署新加坡宣言 – 希望透過推動資通訊技術之發展來創造新的數位 機會，與提升東協各國之整體競爭力，並達到e-ASEAN之目標
中國與印度二大資訊軟硬體的新興力量，未來將成為東南亞國協ICT產業 發展的重要夥伴，猶如飛機之兩翼，東協目前正分別與中、印二國進行 自由貿易協定談判
東南亞國協與中國於2005年5月12日簽署ICT Cooperative Partnership for Common Development，強調雙方未來將在下述領域積極進行合作：資通訊基礎建設 共通性服務
人力資源培育 資訊化社會建構 貿易與投資促進 跨政府對話與交流
東南亞國家產業發展展望（一）
泰國
在1987年開始成立資訊科技委員會，致力發展ICT產業。
進行2002-2006國家資通訊產業綱要計畫，透過ICT發展 計畫，以及推動ICT應用等做法，積極推動電子政府、電 子產業、電子教育、電子社會與電子商務，期以2010年 為目標，讓泰國進入電子化國家。
馬來西亞
以2020年為目標，希望建立價值取向的知識社會，讓全 國透過資訊架構取得資訊和學習，進一步提昇工作與生 活品質。馬來西亞在吸引外商公司設營運據點的能力上，
僅次於印度和中國。通訊基礎設施、人力資源、稅務和
規費成本低廉為主要誘因，惟因有勞工不足之問題，目
前亦積極朝加強研發合作的方向推動。
東南亞國家產業發展展望（二）
新加坡ICT產業發展，以硬體和電訊為主，政府電子化方面的推動，在世界名 列前茅，但近幾年受中國大陸磁吸效應影響，硬體製造、軟體與IT服務 部門稍見衰退，因而政府積極轉型朝高科技研發與生技產業發展。
越南ICT產業起步雖然稍慢，但近年來進展較為快速，目標在2010年之前保 持30%的年成長率。現階段發展將以國內ICT企業為主，越南國內製造電 腦仍佔有國內大部分市場，目標是在2020年時，讓ICT產業成為主要經 濟部門。越南ICT產業發展優勢，在於政府將之視為主要發展重點，政 治社會環境穩定，勞工年輕願意學習。此外ICT市場成長快速、稅賦優 惠等，亦吸引外商業務外包。將是東南亞國家中較被看好的國家，惟因 起步較遲，目前仍缺乏完整產業供應鏈，一定程度影響產業快速發展。
菲律賓菲律賓擁有大量技術勞工，而且以英語為主，工資低廉，交通便利，加 上政府支持。目前菲國成長最快速的為客服中心產業，預計有50-70%的 成長率。此外由於語言優勢，歐美國家醫療所需的口述記錄整理
(transcription)服務，也成為另一個發展方向。
